Odoo Version 8 : Demonstration. Cas pratique : du prospect au bon de commande

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1 Odoo Version 8 : Demonstration Cas pratique : du prospect au bon de commande

2 Sommaire 1. A propos de ce manuel 1.1 Introduction 1.2 Contenu du document 2. Le cycle de vente, cas pratique 2.1 Etape n 1 : Créer un nouveau prospect 2.2 Etape n 2 : Convertir une piste en opportunité 2.3 Etape n 3 : Planifier un rendez-vous 2.4 Etape n 4 : Consigner un appel téléphonique 2.5 Etape n 5 : Changer l étape d une opportunité 2.6 Etape n 6 : Convertir une opportunité en devis 2.7 Etape n 7 : Convertir un devis en bon de commande

3 1.1 Introduction La gestion commerciale constitue le moteur de l activité d une entreprise. Odoo dispose de modules CRM/Ventes qui englobent l ensemble des opérations s articulant autour de l activité commerciale Les procédures et différentes opérations de gestion commerciale sont automatisées et permettent de suivre au quotidien les interactions de l entreprise avec ses clients.

4 1.2 Contenu du document Ce cas pratique présente: Le suivi d un cycle de vente complet Une méthodologie détaillée, pas à pas, permettant de créer une piste et de la convertir en opportunité La conversion d une opportunité en devis Et finalement, la conversion d un devis en bon de commande

5 2.1. Etape n 1 : Créer un nouveau prospect Votre société expose durant un salon. Vous êtes commercial et vous y rencontrez un grand nombre de prospects. Vous devez enregistrer tous les prospects que vous rencontrez durant le salon en tant que Piste. Pour créer une nouvelle piste, il faut aller au menu Ventes > Ventes> Pistes et cliquer sur le bouton «Créer» Le champ relatif à l objet de la piste est en bleu car il est obligatoire. Vous saisissez «Besoin d un devis pour des laptops avec accessoires». Vous pouvez également saisir d autre informations relatives à la piste tel que le nom de la société, l adresse, le nom du contact, le courriel, 5

6 2.1 Etape n 1 : Créer un nouveau prospect 6

7 2.1. Etape n 1 : Créer un nouveau prospect Le champ relatif à l objet de la piste est en bleu car il est obligatoire. Vous saisissez «Besoin d un devis pour des laptops avec accessoires». Vous pouvez également saisir d autre informations relatives à la piste tel que : le nom de la société, l adresse, le nom du contact, le courriel, Vous devez enregistrez tous les prospects que vous rencontrez durant le salon comme Piste. 7

8 2.1. Etape n 1 : Créer un nouveau prospect 8

9 2.2. Etape n 2 : Convertir une piste en opportunité La société Stonage IT a un projet d achat avec un budget planifié, vous décidez donc de convertir la piste en opportunité. Dans Ventes>Ventes>Pistes, sélectionnez la Piste concernée puis cliquez sur le bouton «convertir en opportunité» pour faire évoluer votre piste. 9

10 2.2. Etape n 2 : Convertir une piste en opportunité Lorsque vous cliquez sur «Créer une opportunité», la piste est transformée en opportunité et l ensemble des informations saisies dans la piste sont reprises dans l opportunité qui en résulte. 10

11 2.2 Etape n 2 : Convertir une piste en opportunité Vous pouvez compléter d autres informations relatives à l opportunité tel que le «revenu estimé» ou la «Date de clôture prévue». Vous disposez également d une vue Kanban, qui vous permet d avoir une vue globale sur vos opportunités et modifier graphiquement l étape d une opportunité. 11

12 2.3. Etape n 3 : Planifier un rendez-vous Vous contactez le prospect et vous obtenez un rendez-vous pour la semaine suivante. Le but de ce rendez-vous est d obtenir plus d informations sur les besoins du prospect et de lui faire une offre adaptée par la suite. Pour planifier le rendez-vous, il faut aller dans Ventes>Ventes>Opportunités, cliquer sur l Opportunité en question, puis cliquer sur le bouton «Evènement». Dans la vue Calendrier, cliquez sur la date prévue du rendez-vous pour le créer. 12

13 2.3. Etape n 3 : Planifier un rendez-vous 13

14 2.3. Etape n 3 : Planifier un rendez-vous Pour modifier les détails du rendez-vous, cliquer sur «Modifier l évènement» 14

15 2.4 Etape n 4 : Consigner un appel téléphonique Quelques jours plus tard, vous recevez un appel téléphonique de la part du prospect. Il souhaite que vous lui apportiez le catalogue des produits à l occasion du prochain rendez-vous. Pour consigner l appel téléphonique, il faut aller dans Ventes>Ventes>Opportunités, sélectionner l opportunité en question et cliquer sur le lien «Planifier/Enregistrer un appel». Puis cliquer sur le bouton «créer». Vous devez obligatoirement saisir le résumé de l appel pour pouvoir l enregistrer. 15

16 2.4 Etape n 4 : Consigner un appel téléphonique 16

17 2.4. Etape n 4 : Consigner un appel téléphonique Vous pouvez ajouter plus de détail à l appel en cliquant sur la vue formulaire. 17

18 2.5. Etape n 5 : Changer l étape d une opportunité Lors de votre rendez-vous avec le client, vous avez identifié son besoin réel. Vous faites passer l opportunité de «Nouvelle» à «Qualifiée» Vous ouvrez l opportunité concernée dans Ventes > Ventes > Opportunités. Vous choisissez la vue Kanban, cliquez sur l opportunité et vous la glissez de la colonne «Nouveau» à la colonne «Qualification» 18

19 2.5. Etape n 5 : Changer l étape d une opportunité 19

20 2.6. Etape n 6 : Convertir une opportunité en devis Lors du rendez-vous, le prospect vous demande de lui faire une offre. Il vous sera possible de générer un Devis bouillon à partir de l Opportunité. Vous ouvrez l Opportunité concernée dans Ventes > Ventes > Opportunités. Cliquez sur le bouton convertir en devis, puis créer. 20

21 2.6. Etape n 6 : Convertir une opportunité en devis 21

22 2.6. Etape n 6 : Convertir une opportunité en devis Vous pouvez, à présent, saisir les articles à proposer dans le devis. Pour cela cliquez sur «modifier», puis sur «Ajouter un élément» dans la liste des articles. 22

23 2.7. Etape n 7 : Convertir un devis en bon de commande Après quelques négociations, le client décide de passer commande. Vous devez confirmer le devis afin de le convertir en bon de commande. Vous ouvrez le devis pour faire les éventuelles modifications (une remise de 5% par exemple). Ensuite, vous cliquez sur le bouton «confirmer le vente». Le devis est converti en bon de commande. 23

24 2.7. Etape n 7 : Convertir un devis en bon de commande 24

25 Cette démonstration vous a permis de dérouler un cas pratique de cycle de vente qui débute par le premier contact avec le prospect, présente la manière de gérer et d enregistrer l ensemble des interactions avec le client potentiel et s achève par la confirmation de la commande du client.

26 Thank you

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