Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.5

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1 Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.5 Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 1 / 32

2 Sommaire Préambule... 3 I. Les rapports Les principes du générateur de rapports Construction d un rapport simple : lignes et colonnes Construction d un rapport multi-modules... 7 a. Rapport en colonnes Rapport de calcul Rapport de calcul avec détails Rapport de matrice II. Les campagnes Préparation de la campagne a. Le compte de messagerie pour l envoi des s Configurer le modèle de l La préparation des cibles Création de la campagne a. Le choix des cibles b. Le suivi des liens c. Le choix du message à envoyer L envoi des messages a. L envoi des messages de test b. L envoi réel des messages Le bilan de la campagne III. La gestion des contrats IV. La base de connaissances V. Les produits La gestion des devis La gestion des comptes Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 2 / 32

3 Préambule Ce document est principalement destiné aux utilisateurs avancés de SugarCRM version Professional mode Saas (hébergé par CARRENET). Pré-requis : Les utilisateurs qui souhaitent assister à la formation avancée doivent avoir préalablement suivi la formation à l utilisation standard de SugarCRM. Vous devez donc maitriser les concepts suivants : Logique de fonctionnement : onglet, sous-onglet Création et modification d objet : compte, contact, lead, opportunité, ticket, activité Recherches simple, avancée et sauvegarde de ces recherches. Envoi d et création de modèle d . Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 3 / 32

4 I. Les rapports 1. Les principes du générateur de rapports Le générateur de rapports de SugarCRM est un outil de création d états opérationnels. Il prend en compte les données provenant uniquement de l outil. Les rapports sont des requêtes avancées qui servent à : Analyser le contenu de votre Base de Données, mesurer votre activité, mieux gérer vos prévisions de ventes Réaliser des extractions et des listes (1 rapport génère un fichier csv compatible MS Excel). Générer des listes de destinataires cibles pour une campagne marketing. Ils peuvent prendre plusieurs formes : Des listes. Des graphiques (que vous pourrez utiliser dans vos tableaux de bord). Des listes et des graphiques. Contrairement à une Recherche Avancée qui ne portera que sur l objet sur lequel la recherche est lancée, le Rapport présente l avantage d être multi-module : il peut afficher tous les éléments liés à un objet. Exemple : un rapport portant sur le module Compte pourra également afficher tous les sous-onglets liés, les contacts, les opportunités, les activités ainsi que les contrats qui y sont liés. 4 types de rapports sont disponibles : Rapport en lignes et colonnes : génère une liste. Rapport de calcul : génère une liste avec un calcul + option graphique. Rapport de calcul avec détails : génère une liste détaillée avec des calculs + option graphique. Rapport de matrice : analogue au tableau croisé sous MS Excel. La construction d un rapport est assez simple car elle se fait toujours au travers d un assistant. En fonction du type de rapports choisi, les étapes sont toujours de : 1. Sélectionner le module principal sur lequel va porter la requête 2. Définir les filtres de la requête (uniquement les prospects ) 3. Définir les groupes (comment seront groupées les données) 4. Choisir l affichage des synthèses (calculs) 5. Choisir les colonnes à afficher (obtention d une liste) 6. Choisir si vous souhaitez un graphique et le type de graphique 7. Donner les détails du rapport : nom, diffusion Avant de créer un rapport, il est souvent recommandé de le modéliser sur une feuille de papier afin de préciser : Le résultat souhaité par les utilisateurs finaux. Quelles sont les données à intégrer. Comment vous souhaitez les organiser. Les colonnes à afficher Lorsque l objectif du rapport est clairement défini, le rapport est déjà réalisé à 90%! Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 4 / 32

5 2. Construction d un rapport simple : lignes et colonnes Nom du rapport : Les clients. Dans le module Rapports, cliquez sur Créer un rapport. Choisissez l option : Rapport en lignes et colonnes. Sélectionnez le module : Comptes Chapitre : Définir les filtres. Dans le rectangle en bas à gauche (Champs disponibles : Accounts), choisissez le champ Type. Sélectionnez l opérateur : Est puis la valeur de la liste déroulante : Client. Cliquez sur Suivant. Chapitre : Choisissez les colonnes à afficher. Choisissez par exemple : Nom complet / Activité/ Ville/ Pays de facturation. Vous pouvez ordonner les champs (donc colonnes) en les sélectionnant à droite puis en utilisant le glisser/déposer (drag&drop). Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 5 / 32

6 Cliquez ensuite sur Suivant. Chapitre : Détails du rapport. Donner un nom à votre rapport. Choisissez les personnes à qui vous souhaitez le diffuser. Cliquez sur le bouton Enregistrer et lancer. Le rapport apparaît avec les colonnes souhaitées. En cliquant sur le bouton Enregistrer comme favori, vous pourrez accéder à ce rapport depuis un Dashlet de la page d accueil ou depuis le raccourci Mes rapports favoris. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 6 / 32

7 3. Construction d un rapport multi-modules a. Rapport en colonnes Nom du rapport : Les contacts de mes clients. Dans le module Rapports, cliquez sur Créer un rapport. Choisissez l option : Rapport en colonnes. Sélectionnez le module : Contacts (vous voulez obtenir une liste de contacts) Chapitre : Définir les filtres. Dans le rectangle en bas à gauche (Champs disponibles : Compte), choisissez le champ Type. Sélectionnez l opérateur : Est puis la valeur de la liste déroulante : Client. En cliquant sur Personnalisable, ce champ de votre filtre apparaitra lors du lancement du rapport et pourra donc être modifié par les utilisateurs. Cliquez sur Suivant. Chapitre : Choisissez les colonnes à afficher. Choisissez par exemple dans le module Contacts : Nom complet / Fonction/ Téléphone ; dans le module Compte prenez : Nom complet / Activité. Vous pouvez ordonner les champs (donc colonnes) en les sélectionnant à droite puis en utilisant le glisser/déposer (drag&drop). Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 7 / 32

8 Cliquez ensuite sur Suivant. Chapitre : Détails du rapport. Donner un nom à votre rapport. Choisissez les personnes à qui vous souhaitez le diffuser. Cliquez sur le bouton Enregistrer et lancer. Le rapport apparaît avec les colonnes souhaitées. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 8 / 32

9 4. Rapport de calcul Nom du rapport : Les clients par ville. Dans le module Rapports, cliquez sur Créer un rapport. Choisissez l option : Rapport de calcul. Sélectionnez le module : Compte. Sélectionnez l opérateur : Est puis la valeur de la liste déroulante : Client. Cliquez sur Suivant. Chapitre : Définir les groupes : dans le module Compte choisissez Ville de facturation. Les comptes seront donc triés par ville d appartenance. Cliquez ensuite sur Suivant. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 9 / 32

10 Chapitre : Choisissez l affichage des synthèses (entête de groupe). Choisissez par exemple dans le module Comptes : Ville / Compter. Les comptes seront donc groupés par Ville et le nombre de comptes par ville sera affiché (Comptage). Chapitre : Options des graphiques. Choisissez le type de graphique (Camembert, barre horizontale ), le champ séries de données s est automatiquement rempli lorsque on a choisi précédemment Compter. Renseignez une description du graphique et cliquez sur Suivant. Chapitre : Détails du rapport. Donner un nom à votre rapport. Choisissez son équipe de diffusion. Cliquez sur le bouton Enregistrer et lancer. Le rapport apparaît avec les colonnes souhaitées. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 10 / 32

11 Vous pouvez publier le graphique d un rapport réalisé sur votre page d accueil. Pour cela : Cliquez sur Ajouter des dashlets. Cliquez sur l onglet Graphiques. Descendez vers la partie Graphiques de rapport. Sélectionnez le rapport qui vous intéresse. Il apparait aussitôt sur votre page d accueil ou dans l onglet tableaux de bord. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 11 / 32

12 5. Rapport de calcul avec détails C est exactement le même type de rapport que le rapport de calcul, vous pouvez également y ajouter des colonnes de détails. Dans ce rapport, vous pouvez afficher les détails de chaque compte client comme dans un rapport lignes et colonnes. Nom du rapport : Les opportunités par trimestre. Dans le module Rapports, cliquez sur Créer un rapport. Choisissez l option : Rapport de calcul avec détails. Sélectionnez le module : Opportunités. Saisissez un filtre si vous le souhaitez. Définir les groupes : Trimestre : Date de clôture souhaitée. Chapitre : Choisissez l affichage des synthèses. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 12 / 32

13 Chapitre : Choisissez les colonnes à afficher dans le module Opportunités, choisissez par exemple Nom de l opportunité / Date de clôture souhaitée / Etape de vente / Montant. Dans les modules liés aux opportunités vous pouvez prendre également des informations du module Comptes : Nom complet ; ainsi que dans le module affecté à utilisateur : Nom d utilisateur. Dans le chapitre Options des graphiques, sélectionner le type de graphique souhaité, le champ Séries de données est pré-rempli via le chapitre Choisissez l affichage de synthèses. Enfin, renseignez la description du graphique. Chapitre : Détails du rapport. Donner un nom à votre rapport. Choisissez les personnes à qui vous souhaitez le diffuser. Cliquez sur le bouton Enregistrer et lancer. Le rapport apparaît avec les colonnes souhaitées : Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 13 / 32

14 Rapport de calcul avec détails + graphique Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 14 / 32

15 6. Rapport de matrice Un rapport matriciel reprend le principe du tableau croisé sous MS Excel. Vous pouvez choisir jusqu à 3 critères de tri : 1 lignes et 2 colonnes ou 2 lignes et 1 colonnes. Nom du rapport : Opportunités actives par étape et par type de sociétés. Dans le module Rapports, cliquez sur Créer un rapport. Choisissez l option : Rapport de matrice. Sélectionnez le module : Opportunités. Sélectionnez l opérateur : Un parmi puis toutes les valeurs (sauf gagné et perdu) de la liste déroulante : Etape de vente. Chapitre, Définir les groupes, saisissez les critères qui formeront les groupes : Opportunités : étape de vente et Comptes : type. Chapitre : Choisissez l affichage des synthèses. Les colonnes que vous pouvez afficher dans le module Opportunités, sont : l étape de vente / le type de compte / le nombre d opportunités et le montant total des affaires. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 15 / 32

16 Choisissez si vous souhaitez afficher un graphique et valider les différentes autres options jusqu à l enregistrement. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 16 / 32

17 II. Les campagnes Le module de campagnes marketing est l un des atouts de SugarCRM, notamment les ings. Lorsque tous les paramètres sont rassemblés, il est assez simple et rapide d envoyer une campagne. En 2 mots une campagne c est : Une cible : la liste des destinataires du message. Peut-être issue d une sélection manuelle ou d un rapport. Un message : l (possibilité d utiliser des champs de fusion) que vous allez adresser à la cible. 2 éléments viennent compléter une campagne : L url de tracking : insérée dans le corps de l , elle permet de suivre les clics réalisés par les destinataires de l . Le bilan de la campagne : permet de visualiser les résultats : nombre de messages vus, nombre de clics, adresses erronées 1. Préparation de la campagne a. Le compte de messagerie pour l envoi des s Vous devez commencer par configurer le compte de messagerie utilisé pour envoyer l ensemble des s (cf. guide Administration fonctionnelle SugarCRM). Ce compte peut-être : Un compte de messagerie générique, d une personne fictive qui travaillerait pour votre société : o Avantages : vous recevez tous les retours d erreurs, désinscription directement dans cette messagerie SugarCRM. o Inconvénient : cette personne n existe pas et ne peut donc être contactée par téléphone pour des suivis. Un compte d une personne réelle qui travaille dans votre société : o Avantage : cette personne peut être contactée pour des suivis. o Inconvénients : lorsque l ing est envoyé ; cette personne ne doit pas se connecter à sa boîte de messagerie Outlook pendant quelques heures (en fonction du nombre d s envoyés), afin que SugarCRM puisse recevoir les erreurs éventuelles directement. Quel que soit l option retenue, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes : Le nom du compte Le nom de l utilisateur de la messagerie Le mot de passe de ce compte de messagerie. Le nom de l expéditeur L adresse de l expéditeur Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 17 / 32

18 2. Configurer le modèle de l 1 / Dans l onglet Campagnes, cliquez sur le raccourci : Créer un modèle d . - Donnez un nom à votre modèle. - Donnez-lui une description éventuelle. - Donnez-lui un objet qui sera le sujet du mail que recevront vos contacts. 2 / Vous pouvez cocher la case Envoie de texte seulement qui aura pour effet de n envoyer un mail qu au format texte. Cette fonction présente l avantage d être compatible avec toutes les messageries. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez créer un au format HTML en copiant le code source d un réalisé à partir d un générateur HTML (type Nvu ou autres) puis en collant ce code source HTML dans le rectangle qui s ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton HTML. 3 / Le formulaire ci-dessous apparaît. Vous pouvez personnaliser le texte, mettre des couleurs en utilisant l éditeur HTML interne SugarCRM : Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 18 / 32

19 4 / Pour personnaliser l image liée (code de l image (src="") dans le code source HTML de l inséré en 3/), il faut sélectionner une image publiée sur un site internet accessible au public. Dans votre navigateur internet, faites un clic-droit sur l image que vous souhaitez intégrer à votre HTML, sélectionnez Propriétés. 5 / Dans les propriétés de l image, sélectionnez l adresse (URL) et copiez simplement le lien. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 19 / 32

20 6 / Retournez dans SugarCRM et faites un clic droit sur l image vide puis sélectionnez Propriétés, collez ensuite le lien copié en 5/ dans la case URL. Cliquez ensuite sur le bouton OK. 7 / Le résultat s affiche ci-dessous, vous pouvez à présent retailler votre image. 8 / Répétez cette opération pour toutes les images de votre modèle d . 9 / Cliquez sur le bouton Enregistrer. Votre est prêt à être envoyé. Veuillez noter 2 points très importants : Le rendu de l lorsque vous le visualisez dans SugarCRM peut varier en fonction du navigateur internet que vous utilisez. Le rendu de l lorsqu il a été reçu dans une messagerie (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, Wanadoo ) peut fortement varier en fonction de l interprétation que fait ce client de messagerie du code HTML envoyé. Le client de messagerie Microsoft Outlook est «connu» pour souvent modifier le rendu : police, paragraphes Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 20 / 32

21 3. La préparation des cibles Cliquez dans l onglet Campagnes. Cliquez ensuite sur le raccourci : Créer une liste cible. Vous devez créer au minimum les 2 premiers types de listes suivants : Tester : une liste de personnes avec lesquelles vous voulez faire vos tests comme nous le verrons plus loin dans la campagne. Par défaut : une liste de personnes auxquelles vous souhaitez envoyer votre tout en prenant en compte et en analysant les retours. Seed : une liste de personnes qui doivent recevoir l mais qui ne doivent pas être comprises dans les statistiques / bilan de la campagne. Liste de suppression : une liste de personnes que vous souhaitez exclure des destinataires de la campagne. Par domaine (ex ) par adresse mail ou par personne. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. Votre liste apparaît, vous pouvez la compléter avec des enregistrements provenant des modules : Cibles : simple personne sans précision de sa source. Une cible peut être convertie en Lead. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 21 / 32

22 Contacts : les contacts de votre base de données SugarCRM. Leads : contacts avec indication d origine. Les leads peuvent être importés puis convertis manuellement en contacts. Utilisateurs : vos collaborateurs. Comptes : les sociétés (personnes morales). Chaque catégorie peut être complétée par des personnes provenant d une sélection manuelle et quasiment individuelle de contacts (bouton Sélectionner) ou d une requête de rapports (Sélectionner à partir de rapports). Lorsque vous avez complété votre liste cible, retournez dans l onglet Campagnes. Notez qu il est également possible d ajouter des comptes, des contacts, des leads ou des cibles (mais pas des utilisateurs) à une liste depuis une recherche sur ces modules (vue en liste). Servez-vous de l action Ajouter à une liste de destinataires : Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 22 / 32

23 4. Création de la campagne Une campagne d ing est le regroupement des informations préparées préalablement, à savoir : Le compte de messagerie utilisé pour envoyer l ing. Le modèle d que vous allez envoyer. La cible à laquelle vous allez envoyer cet . Depuis l onglet Campagnes, cliquez sur le raccourci, Créer une campagne. Remplissez les informations nécessaires, choisissez bien le Type : . Cliquez sur le bouton Enregistrer. a. Le choix des cibles Dans l onglet Liste des cibles de cette campagne, sélectionnez la liste des personnes auxquelles vous avez décidé d envoyer votre (ici Les prospects français), ajoutez aussi une liste de type Tester avec vos adresses de test. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 23 / 32

24 b. Le suivi des liens Ces liens servent à tracer dans la campagne Marketing, le fait qu une des personnes destinataires ait pu le cliquer et donc exprimer un intérêt. Les clics seront visibles dans le bilan de la campagne (Voir le bilan). Lorsqu ils ont été créés, les liens doivent être insérés dans le message HTML choisi : Dans l onglet Urls de suivi de cette campagne, cliquez sur le bouton Créer. Donnez un nom à votre lien et l URL du site vers lequel il est renvoyé. Si ce lien est un lien de désinscription, cochez la case Lien Opt-Out? Vous pouvez insérer plusieurs liens pour une même campagne. Notez que SugarCRM insère toujours un lien de désinscription par défaut. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 24 / 32

25 c. Le choix du message à envoyer Dans l onglet Marketing de cette campagne, sélectionnez le message créé au début de ce chapitre, auquel il est nécessaire d ajouter les liens (Urls de suivi) ajoutés au paragraphe précédent : Cliquez sur le bouton Créer. Donnez un nom à votre ici rentrée Spécifiez la boîte aux lettres que vous souhaitez utiliser pour cet envoi, ici : Marketing Carrenet. Précisez la date et l heure d envoi de vos messages. Notez que par défaut, SugarCRM envoie les messages entre 02h00 et 06h00 du matin. Nous verrons ci-dessous qu il est possible de forcer l envoi des messages. Sélectionnez la liste cible à laquelle vous souhaitez envoyer ce message. Le Statut de l doit être Actif. L expéditeur de l sera Carrenet (dans cet exemple), c est le nom qui apparaîtra dans les s reçus par vos destinataires, l adresse étant celle précisée dans la boîte aux lettres que Carrenet aura créée. Choisissez ensuite l que vous allez envoyer : ici Invitation conv. Pour insérer vos URLs de suivi, cliquez sur le libellé Editer : o La ligne : Insérer une URL de suivi apparaît. o Dans l en dessous, placez votre curseur à l endroit où vous souhaitez insérer le lien puis cliquez sur le bouton Insérer une URL de référence. Vous pouvez renommer le lien qui apparaît par défaut comme Lien texte par défaut en lui donnant le nom que vous souhaitez, dans cet exemple : Site internet de CARRENET. o Cliquez sur le bouton Enregistrer quand vous avez terminé. Puis cliquez à nouveau sur Enregistrer pour revenir à la campagne. Votre campagne est prête! Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 25 / 32

26 5. L envoi des messages a. L envoi des messages de test Dans votre campagne : Cliquez sur le bouton Envoi du message test. Validez à nouveau le message à envoyer : rentrée Puis cliquez sur le bouton Envoyer. Les messages de test sont envoyés directement et le bilan s affiche avec la liste des messages envoyés en fonction des types de cible (contacts, cibles ) Si vous rafraîchissez votre navigateur, apparaissent aussi les messages vus, les liens cliqués etc. Vérifiez et validez bien que votre message est correctement affiché en consultant les boites de réception de vos messages de test. Faites les modifications nécessaires si besoin. Lorsque vous êtes prêt, dans la page de bilan de votre campagne (Bilan), cliquez sur le bouton Effacer les tests pour effacer toutes les données de test. Retournez sur la page principale de votre campagne. b. L envoi réel des messages Cliquez cette fois sur le bouton Envoi des s. Reprécisez le message que vous souhaitez envoyer. Les messages apparaissent cette fois dans l onglet Messages en attentes (du menu Voir le bilan), car ils sont en attente d être envoyés entre 02h00 et 06h00 du matin. Pour forcer l envoi des messages (si vous en avez les droits) : Allez dans Admin Cliquez sur l option Gérer les files d attente des s. Sélectionnez tous les messages puis cliquez sur le bouton Envoyer les s en attente sur une campagne, les messages partent en général 500 par 500. Répétez cette opération jusqu à ce que tous les messages soient partis. Il est cependant préférable d attendre la nuit pour que tous les messages soient envoyés dans le processus standard. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 26 / 32

27 Lorsque tous vos messages sont envoyés vous pouvez : Retourner dans la campagne Consulter le bilan des s envoyés, lus, cliqués Ajouter les résultats à une nouvelle Liste cible pour suivi en cliquant sur le bouton Ajouter à la liste cible en entête de chaque onglet. 6. Le bilan de la campagne Lorsque l ensemble des s a été envoyé, vous pouvez cliquer sur le libellé : Bilan, en haut à droite de la campagne sélectionnée. Un graphique s affiche en premier lieu vous permettant de voir d un seul coup d œil, combien d s ont été envoyés etc Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 27 / 32

28 Les sous-onglets situés sous le graphique, afficheront respectivement une liste détaillée : Des s encore en attente d être envoyés. Des s déjà envoyés. Des destinataires qui ont lus l . Des destinataires qui ont cliqué sur un ou plusieurs liens (Tracker) contenus dans l . Des destinataires cibles convertis en leads. Des destinataires leads convertis en contacts. Des destinataires qui ont une adresse erronée. Des destinataires qui n ont pas reçu l pour une autre raison (boite mail saturée ) Des destinataires qui se sont désinscrits et ne souhaitent plus recevoir d de votre part. Notez que la case à cocher du destinataire Ne plus envoyer d sera alors automatiquement cochée. Des opportunités qui ont été générées depuis cette campagne. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 28 / 32

29 III. La gestion des contrats Vous avez la possibilité de lier des contrats à une société et à une opportunité. Comme tous les autres formulaires, le formulaire des contrats est paramétrable. SugarCRM propose de notifier l expiration du contrat à une date et une heure que vous aurez choisies. En outre, un calcul du nombre de jours jusqu à la date d expiration et de la durée du contrat est automatiquement réalisé par SugarCRM. IV. La base de connaissances Une base de connaissance regroupe des connaissances spécifiques à un domaine. Elle sert à rassembler de manière centralisée les informations et parfois des instructions afin qu elles puissent être réutilisées par les autres membres de l entreprise. Une connaissance peut être créée à partir d un ticket (demande, incident ) du service client. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 29 / 32

30 V. Les produits SugarCRM dispose d un catalogue de produits pouvant être utilisé de 2 manières : Créer un devis Etablir des liens entre un client et un produit (produit acheté par un client). 1. La gestion des devis Un devis est un élément SugarCRM comme un autre. Pour créer un nouveau devis, procédez de la façon suivante : Depuis l onglet Devis, cliquez sur le raccourci Créer un devis. Dans le rectangle supérieur, saisissez les informations importantes comme : o Le nom du devis o Le nom de la société pour laquelle vous effectuez ce devis (Facturation et Réception). o La date de validité du devis. o Son statut. Dans la partie inférieure : Saisissez les informations produits que vous devez grouper en cliquant sur Ajouter un groupe, exemples : matériels, services, licences Cliquez sur Ajouter une ligne puis sur le bouton Sélectionner pour ajouter une référence produit. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 30 / 32

31 Lorsque vous avez saisies toutes les lignes produits de votre devis, cliquez sur le bouton Enregistrer. Depuis ce devis vous pouvez : o Créer une opportunité. o L envoyer au format PDF o Imprimer le devis au format PDF. 2. La gestion des comptes Lorsque vous avez réalisé un devis, les lignes de produits sont automatiquement ajoutées dans le sousonglet Produits du compte lié au devis. Vous pouvez également directement lier des produits à un compte sans passer par l étape du devis : Depuis le compte, sous-onglet Devis, cliquez sur le bouton Créer. Dans le champ Produit, sélectionnez un produit dans le catalogue. Saisissez les informations importantes sur ce produit notamment les informations du support. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 31 / 32

32 Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 32 / 32

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