Utiliser SugarCRM v.1.1

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Utiliser SugarCRM v.1.1"

Transcription

1 Utiliser SugarCRM v.1.1

2 Sommaire Objet Page I Se connecter à SugarCRM 3 II Présentation de l interface 5 II 1 / Les principaux onglets 6 II 2 / Organiser les listes 6 II 3 / La recherche rapide 7 II 4 / L affichage unique de vos comptes et contacts 7 II 5 / Les derniers éléments consultés 8 II 6 / Les rubriques annexes 8 II 7 / La consultation d une fiche et de ses objets liés 10 II 8 / La gestion de l organigramme 11 II 9 / La liaison plan et itinéraire vers Google Maps 12 II 10 / La modification des données 13 II 11 / La suppression de données 14 II 12 / L impression d une fiche objet 14 III La création d un nouvel objet 15 III 1 / Comment éviter les doublons 16 III 2 / La création d un compte 16 III 3 / La création d un contact 18 III 4 / La création d une opportunité 20 III 5 / Les notes 22 III 6 / Les imports en masse 22 IV Le calendrier et la programmation d activités 23 IV 1 / La création d un rendez-vous, appel, tâche 23 IV 2 / La clôture des actions 25 IV 3 / Le calendrier partagé 26 IV 4 / La programmation d un RDV multi-utilisateurs 27 V Envoi d & synchronisation avec Outlook 28 VI Personnalisation par l utilisateur 32 VI 1 / Personnalisation de la page d Accueil, drag & drop, modification des objets 32 VI 2 / Mon Compte (préférences utilisateur) 34 VI 3 / «Habillage» de l interface 35 VII Créer une sélection et la sauvegarder 36 VII 1 / Les recherches simples et avancées 36 VII 2 / Les rapports 39 Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 2

3 I - Se connecter à SugarCRM Depuis un navigateur internet, tapez l adresse suivante pour vous connecter : https://sugarcrm.carrenet.net/nomdevotresociété Puis tapez le nom d utilisateur et le mot de passe qui vous ont été communiqués. Cliquez ensuite sur le bouton Se connecter. Si vous perdez votre mot de passe, cliquez sur le libellé Options et utilisez la fonction Mot de passe oublié, il vous sera demandé votre nom d utilisateur et votre . Le système enverra un nouveau mot de passe à l adresse indiquée si elle correspond bien au nom d utilisateur inscrit. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 3

4 Dans les options, vous pourrez aussi choisir : Le thème d affichage : Sugar Classic, Sugar Lite Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 4

5 II - Présentation de l interface Lorsque SugarCRM s ouvre, vous parvenez directement sur la page d accueil. Cette page, pratique et personnalisable, propose un résumé de toutes les fonctions et informations disponibles dans l outil Vous trouverez des explications détaillées sur l ensemble des éléments suivants dans les pages cidessous : II 1 / Les principaux onglets page 6 II 2 / Organiser les listes page 6 II 3 / La recherche rapide page 7 II 5 / Les derniers éléments consultés page 8 II 6 / Les rubriques annexes pages 8 et 9 Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 5

6 II - 1 / Les principaux onglets Un simple clic sur l un des autres onglets disponibles vous permettra notamment de voir : - L agenda regroupe les activités par date sous la forme d un calendrier. - La liste des activités classées par type : rendez-vous, appels, tâches. - Les leads sont des contacts non qualifiés avec lesquels il n y a pas encore d opportunité en phase de prospection. Un lead peut être converti en contact qualifié. - Les contacts peuvent être rattachés à des sociétés. - L onglet sociétés est la liste de tous les comptes avec lesquels votre société est en relation. - Les opportunités représentent vos affaires en cours à différentes étapes avec notamment celles en phase de prospection. Ces opportunités servent à établir les prévisions de vente. - Les s : permet d envoyer des s mais aussi de réaliser des modèles personnalisés pour un contact ou une société. - Les rapports sont des sélections multicritères qui peuvent être notamment présentées sous forme de graphiques. II - 2 / Organiser les listes On trouve des listes d objets dans la plupart des onglets de SugarCRM. Sur les objets à colonnes, vous pouvez cliquer sur une colonne pour l ordonner par ordre croissant ou décroissant. Exemple ci-dessous sur la colonne de dates de l objet Mes rendez-vous. Nous verrons au chapitre VI comment personnaliser ces objets. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 6

7 II - 3 / La recherche rapide Elle est disponible en haut à droite. Elle permet de retrouver n importe quelle chaine de caractère dans l ensemble de la base. Notez que la recherche s effectue par contient. Vous pouvez réduire les modules dans lesquels la recherche s effectue en cliquant sur la petite loupe à gauche du libellé Recherche, ne sélectionnez que le module Comptes si vous souhaitez rechercher uniquement des sociétés. Cliquez sur le bouton Go pour déclencher la recherche. II - 4 / L affichage unique de vos comptes et contacts Cliquez par exemple sur l onglet Comptes, la liste de toutes les sociétés s affichent. Pour consulter uniquement les comptes qui vous sont affectés, cochez la case Uniquement mes éléments de l onglet Recherche simple puis cliquez sur le bouton Rechercher. Attention! Si vous passez dans un autre onglet puis revenez sur Comptes, la recherche précédente est toujours active. Pour revenir à la liste complète, cliquez sur le bouton Effacer. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 7

8 II - 5 / Les derniers éléments consultés Sous la barre des onglets vous pouvez consulter la barre des huit derniers objets visualisés (Derniers éléments consultés). Le fait de cliquer sur l un des éléments vous affiche directement sa fiche détaillée. II - 6 / Les rubriques annexes En haut à droite de votre écran se trouve une autre barre de raccourcis Un clic sur Collaborateurs affiche la liste de tous les utilisateurs de SugarCRM. Un simple clic sur un nom affiche les coordonnées détaillées de votre collaborateur. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 8

9 Un clic sur Mon Compte permet d accéder à la configuration de vos préférences comme ce sera expliqué en VI - 2. Un clic sur Déconnexion vous déconnecte de SugarCRM et vous renvoie à la page de connexion (utile si vous souhaitez par exemple modifier les options de langue). Un clic sur A propos de présente l éditeur SugarCRM et vous donne la version du logiciel sur laquelle vous travaillez. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v.1.1 9

10 II - 7 / La consultation d une fiche et de ses objets liés Lorsque vous affichez par exemple, une liste de contacts, de sociétés ou d opportunités, par simple clic sur le nom de l objet (code couleur (bleu ou rouge) = lien html) vous accédez au détail de l élément. Par extension, à partir d une fiche objet, vous pouvez toujours accéder aux objets qui lui sont rattachés (exemple : société, opportunité, tâche ) par lien direct sur la fiche (exemple : nom de la société parente) ou à partir des listes disposées dans les onglets du dessous. Par ailleurs, tous les objets d un contact (notes, opportunités, activités en cours et passées) sont automatiquement visualisables depuis la société de ce contact. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

11 II - 8 / La gestion de l organigramme Depuis une fiche société ou contact vous pouvez accéder à l organigramme de l objet : cliquez sur le bouton Organigramme au dessus de la fiche détaillée. Il est simple de construire un organigramme : Editez la fiche du niveau N-1 (bouton Editer Cf. II - 10) puis dans la case Membre de cliquez sur le bouton Sélectionner, cherchez la société du niveau N et cliquez sur le nom. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Vous obtenez un organigramme à 2 niveaux comprenant les contacts respectivement rattachés à chaque société. Vous pouvez créer des organigrammes à N niveaux. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

12 II - 9 / La liaison plan et itinéraire vers Google Maps SugarCRM vous permet, en cliquant sur la loupe à côté d une adresse, d accéder directement à une carte générée dans Google Maps. Si vous avez renseigné votre adresse (personnelle ou professionnelle) dans Mon Compte, le bouton en dessous de la loupe (Ecran GPS) vous calculera l itinéraire pour vous rendre jusqu à cette adresse. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

13 II - 10 / La modification des données Depuis la vue détaillée de tous les objets SugarCRM (société, contact, opportunité ), vous pouvez cliquer sur le bouton Editer pour modifier les informations de cet objet. Si vous affichez une liste de contacts ou de sociétés, vous pouvez aussi cliquer sur le petit crayon à droite de chaque ligne pour éditer l objet concerné. Pour enregistrer votre modification, cliquez sur le bouton Enregistrer. Attention! Il est possible, si cet objet ne vous appartient pas, que vous n ayez pas les droits de le modifier. Par la fonction Editer, vous pouvez aussi cocher une case à cocher. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

14 II - 11 / La suppression de données Depuis le mode lecture d un objet (vue détaillée) vous pouvez cliquer sur le bouton Delete pour supprimer cet objet. Vous obtiendrez un message de confirmation qu il vous faudra accepter en cliquant sur OK si vous souhaitez réellement supprimer l élément. Attention! Il est possible que si cet objet ne vous appartient pas, vous n ayez pas les droits de le supprimer. II - 12 / L impression d une fiche objet A partir d une fiche société, contact, opportunité, vous pouvez imprimer en utilisant les fonctions d impressions de votre navigateur internet. Commencez par cliquer sur le bouton Imprimer en haut à droite de la fiche sélectionnée Depuis le menu Fichier de votre navigateur internet, sélectionnez ensuite l option Imprimer. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

15 III - La création d un nouvel objet La création d un nouvel objet se fait à partir des liens (Raccourcis) figurant en colonne de gauche du bureau (onglet Accueil) ou directement depuis les onglets concernés. Vous pouvez également créer une activité, un contact ou un compte directement à partir d un objet Outlook ( , contact, calendrier, tâches). Cf. chapitre V. Attention! Très peu de champs sont obligatoires pour la création des objets dans SugarCRM. Dans ce chapitre, nous vous listerons les champs à renseigner impérativement pour maintenir un bon niveau de qualité des données de la base et permettre les actions de masse sur les contacts. (mailing, ing, requête, définition d une population cible, analyse statistique). Les fonctions de création «rapide» de contact, de société ou d opportunité sont très déconseillées car elles enrichissent la base d objets non qualifiés et inutilisables pour des mailings (pas d adresse associée) ou pour toutes actions du marketing (séminaires, etc.) Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

16 III - 1 / Comment éviter les doublons Si vous souhaitez créer une société, faites préalablement une recherche par le nom de cette société et vérifiez qu elle n existe pas. Pour le contact, une recherche par le nom puis le prénom peut aussi s avérer utile. Si lors de la création d une société vous inscrivez exactement le nom d une société déjà existante, le système vous préviendra qu une société du même nom existe déjà et vous proposera d annuler la création ou au contraire de la poursuivre. Sur un contact, le dédoublonnage automatique se fait sur le prénom et le nom exacts. Notez qu il n y a pas de dédoublonnage automatique sur les opportunités, les activités et les tâches. III - 2 / La création d un compte Certains champs sont indispensables à renseigner : - Le nom de la société. - Le secteur d activité. - Le Type (normalement égal à Prospect quand vous créez le compte). - Téléphone. - L adresse principale du compte. - Pour l assignation du compte : bien vérifier les informations dans les champs Equipe et Affecté à. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

17 Vous pouvez aussi compléter les informations suivantes : - Membre de : lien avec une société parente si elle existe dans la base. Cette information bien renseignée pour les différentes entités d un groupe (filiales, sous-filiales) permet de visualiser ensuite l organigramme du groupe à partir du bouton Organigramme (Cf. II 8). - Site internet : lien actif cliquable. - CA annuel : n oubliez pas de précisez l année entre parenthèses. - Code NAF : permet de faire des recherches très ciblées sur un secteur d activité précis. - Description : description de la société, informations particulières qui ne sont pas précisées dans les champs standards. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

18 III - 3 / La création d un contact Avant de créer un contact, il est nécessaire de faire la différence entre un contact et un lead (piste) : - Un lead est un contact non qualifié, rencontré au cours d un salon ou d un autre évènement marketing et pour lequel vous ne disposez que de très peu d informations. Il n est pas possible de lier une affaire (Opportunité) à un lead. Certains champs sont indispensables à renseigner : - Nom et prénom. - Origine du contact. - Titre du contact :vous permet de donner le titre exact de la personne, figurant notamment sur sa carte de visite. - Département. - Statut. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

19 Vous pouvez aussi compléter les informations suivantes : - Nom du compte : permet de lier une société à ce contact, cliquez sur le bouton Sélectionner et recherchez la société à lier puis cliquez sur son nom. -Reporte à : vous permet de spécifier le responsable hiérarchique du contact que vous créez. Ceci vous permettra de visualiser un organigramme lorsque vous aurez créer le contact. - Synchroniser avec Outlook : vous permet de synchroniser ce contact avec votre Outlook personnel (vous pouvez obtenir plus de précisions sur l intégration entre Outlook et Sugar CRM en téléchargeant le document «Document PDF d'utilisation du plugin Outlook» à l adresse suivante : - Equipe et Affecté à : vous permettent de préciser avec quelle équipe vous allez partager ce contact (par défaut votre équipe) et à quel collaborateur vous l affectez (vous par défaut). -Ne pas appeler : cochez cette case si vous souhaitez que ce contact ne reçoive plus d appel de la part de votre société. - Ne plus envoyer d la case cochée indique que ce contact ne souhaite plus recevoir d s mailings de la part de votre société. - incorrect : indique que l adresse du contact est erronée et qu il serait donc souhaitable de la corriger. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

20 III - 4 / La création d une opportunité Une opportunité (Affaire) vous permet d établir votre Forecast à partir des ventes que vous allez réaliser à certaines dates. En résumé, une opportunité est une affaire pour laquelle vous précisez ce que vous allez vendre (Nom de l opportunité), à quel prix (Montant), à quelle société (Nom du compte), quelle est la date estimée de clôture de cette vente (Clôture) et à quelle étape de la vente vous vous situez (Etape de vente). Cliquez sur le bouton Créer une opportunité depuis l onglet Opportunité ou depuis les raccourcis de la page d accueil. Donnez ensuite un nom à votre opportunité, exemple : 10 tonnes de sucre en poudre. Spécifiez ensuite les éléments décrits ci-dessus : Nom du compte : Danona Validez bien que cette opportunité vous est affectée dans le champ Affecté à. Les champs marqués d une astérisque rouge sont obligatoires. Il peut cependant être utile de renseigner les champs suivants : - Type : est-ce un nouveau client (Nouvelle affaire) ou un client existant (Client existant)? - Origine du lead : quelle est l origine de cette affaire? - Devise : quelle est la monnaie de référence pour cette affaire (Euro ( ) ou )? - Etape suivante : quelle est l étape suivante : appel, rendez-vous de négociation? - Active : indiquez si l opportunité est active ou inactive ce qui vous permet de facilement faire des tris entre celles qui sont en cours et les clôturées. Lorsque vous avez saisis les informations nécessaires, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

21 Les influenceurs dans une opportunité : Vous pouvez relier d autres objets à une opportunité, spécifier ainsi qu un RDV ou un appel lui sont liés. L une des fonctions intéressante des opportunités est la possibilité de lier des influenceurs, à savoir des personnes (Contacts) qui auront une influence qualifiée sur la vente. Depuis une opportunité, allez dans l onglet Contacts puis cliquez sur le bouton Créer, si vous souhaitez créer un nouveau contact ou Sélectionner pour aller chercher un contact déjà existant dans la base de données SugarCRM Pour définir le rôle du contact, cliquez sur le bouton Modifier et aidez-vous de la liste de choix proposée, cliquez ensuite sur le bouton Sélectionner pour valider votre choix. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

22 III - 5 / Les notes Toute information renseignée dans la base et liée à un autre objet sera visualisable depuis l objet dans les onglets listés en dessous : actions, contacts. Lorsque vous clôturez une action dans l onglet Activités d un objet (en cliquant sur la petite croix dans la colonne Fermer), l action est transférée dans l onglet Historique de ce même objet. Vous pouvez ajouter des notes et des pièces-jointes aux différents objets (contacts, sociétés) en cliquant sur Créer une note ou un fichier attaché. Donnez un titre (Sujet) à votre note puis écrivez votre note. Si vous souhaitez ajouter un document spécifique, cliquez sur le bouton Formulaire complet juste au dessus puis cliquez sur le bouton Parcourir pour aller chercher le document spécifique sur votre disque dur. Il sera ajouté dans SugarCRM et partagé avec l ensemble des collaborateurs ayant accès à cette fiche. III 6 / Les imports en masse Si vous souhaitez importer des contacts ou des sociétés en masse (à partir de fichier Excel, etc.), il est nécessaire de vous adresser au département Marketing qui centralise les demandes de chacun et encadre les opérations d import. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

23 IV - Le calendrier et la programmation d activités IV - 1 / La création d un rendez-vous, appel, tâche A partir d un objet contact, société ou opportunité, cliquez sur l un des boutons suivants : - Créer une tâche : pour créer une tâche. Notez qu une tâche peut-être un appel sans date et heure fixes. Les tâches apparaissent à droite du calendrier (Onglet Agenda). - Planifier une réunion : pour créer un rendez-vous ou une réunion. - Planifier un appel : vous permet de créer un appel à une date et heure fixe (apparenté à un rendez-vous téléphonique). - Ecrire un permet d envoyer un directement depuis SugarCRM si vous avez configuré vos préférences de messagerie (Cf. VI - 2). Vous retrouvez aussi ces possibilités de programmation d actions dans les raccourcis de la page d accueil (onglet Accueil), dans les onglets Activités et Agenda. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

24 - Vous pouvez programmer ces actions avec ou sans lien avec l un des objets de la base. - Si vous créez votre action directement depuis un contact, cette action sera par défaut liée au contact à partir duquel vous avez créé cette action. Idem pour une société ou une opportunité. - Si vous créez une action depuis l onglet activité ou agenda, il vous faudra préciser, si besoin, l objet auquel est liée cette action. - Lorsque vous créez une action, en fonction du type d action, il vous est demandé un titre (Sujet) et des éléments liés à l heure et à la durée. Vous pourrez configurer une alerte sur une Réunion ou un Appel mais pas sur une Tâche pour laquelle vous donnerez plutôt une date d échéance. Dans le champ Description, vous pouvez ajouter des commentaires mais aussi le compte-rendu de l action lorsque vous la clôturerez. Elément important, spécifiez bien la personne affectée à cette action (par défaut c est vous) dans le champ Affecté à (ID). Si vous programmez une action pour l un de vos collaborateurs, elle apparaîtra dans son agenda. Pour enregistrer l action, cliquez sur le bouton Enregistrer. Cette action apparaîtra dans l agenda de la personne affectée, dans la liste des activités, en fonction du type d action et dans le ou les objets liés si vous l avez précisé. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

25 Lorsque vous affichez une liste d actions, depuis la page d Accueil ou depuis l onglet Activités d un objet contact par exemple, certaines actions ont une couleur rouge ou orange. - La couleur rouge indique que la date et l heure de l action sont dépassées. - La couleur orange indique que l action a lieu ce jour mais que l heure n est pas encore dépassée. IV - 2 / La clôture des actions Lorsque vous avez terminé une action, il est préférable de la clôturer afin qu elle soit transférée de l onglet Activités à l onglet Historique dans le contact et/ou dans la société liée. Depuis l onglet Activités d un objet, cliquez sur la petite croix à gauche du nom de l activité (Sujet), le détail de l action apparaît aussitôt. Le statut de l action est Tenue (pour un appel ou une réunion) indiquant que l action a été réalisée. Vous pouvez aussi saisir un commentaire de clôture dans le champ Description de l action. Il est conseillé de laisser une ligne vide entre le commentaire de la création d action et celui de la fermeture. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Cette clôture peut aussi être directement effectuée depuis les objets Mes appels ou Mes RDV de la page d Accueil. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

26 IV - 3 / Le calendrier partagé Depuis l onglet Agenda vous pouvez consulter votre propre calendrier. Vous pouvez aussi afficher un format hebdomadaire, mensuel ou annuel de votre calendrier Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Calendrier partagé pour consulter plusieurs calendriers simultanément. Depuis la fonction Calendrier partagé, en cliquant sur le bouton Editer vous pouvez choisir les utilisateurs ou équipe d utilisateurs que vous souhaitez consulter. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

27 IV - 4 / La programmation d un RDV multi-utilisateurs Vous pouvez associer plusieurs collaborateurs ou contacts à une seule action. Pour cela, procédez de la manière suivante : - Créez simplement une action. - Dans la partie inférieure de l écran (rectangle Ajouter des participants), cherchez un collaborateur ou utilisateur par son prénom, nom de famille ou puis cliquez sur le bouton Rechercher. - Lorsque vous avez trouvé le collaborateur souhaité, cliquez sur le bouton Ajouter à droite de sa ligne. - Si ce collaborateur est déjà occupé, vous verrez une zone violette apparaître indiquant les heures qu il a déjà réservées. Si la zone apparaît en rouge, cela signifie qu il est déjà occupé dans les heures que vous souhaitez réserver pour lui. Lorsque vous avez terminé et avant de sauvegarder cette action, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer aux participants. Ceci enverra automatiquement un message aux différents participants de l action en leur demandant de confirmer leur participation. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

28 V - Envoi d & synchronisation avec Outlook Lorsque vos paramètres de messagerie sont configurés (Cf. VI - 2), il est très simple d envoyer un depuis SugarCRM. Il suffit de cliquer sur l adresse d un contact ou d une société pour lui envoyer un . Rédigez votre puis cliquez sur le bouton Envoyer et votre sera envoyé et stocké dans l historique de chaque destinataire afin de pouvoir être consulté ultérieurement. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

29 Vous pouvez aussi paramétrer des modèles d - Depuis l onglet s, cliquez sur le libellé à gauche Créer un modèle d . - Donnez un nom à ce modèle d (champ obligatoire) et une description si besoin. - Vous pouvez ensuite insérer des champs de fusion depuis le champ Insérer une variable. Vous pouvez choisir entre des champs de type société (Compte) et des champs de type contact, lead, prospect. - Pour chaque type, vous pouvez choisir les champs que vous souhaitez puis cliquer sur le bouton Insérer pour insérer le champ dans le corps de l (Contenu) à l endroit ou vous aviez placé votre curseur. - Dans le champ Sujet, renseignez l objet de votre comme dans un normal. - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez concevoir des s au format HTML en décochant la case Envoie de texte seulement au dessus du corps du texte (ci-dessus encadré rouge). Pour envoyer un à partir d un modèle, cliquez sur une adresse puis sélectionnez à droite (Utiliser un modèle) le modèle que vous souhaitez utiliser. Note : adressez-vous au département Marketing si vous souhaitez réaliser des campagnes d ings. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

30 L installation du plugin d intégration entre Outlook et SugarCRM (Cf. VIII Les annexes), vous permet d envoyer un depuis Outlook qui sera archivé dans SugarCRM. Vous pouvez aussi chercher des adresses de SugarCRM depuis Outlook en cliquant sur le bouton Lookup Sugar Addresses. Un écran apparaît vous permettant d aller chercher des adresses directement dans SugarCRM et de déterminer si les personnes sélectionnées seront destinataires (Add To) ou en copie de l (Add Cc). Cliquez ensuite sur le bouton OK et écrivez normalement votre . Si vous souhaitez archiver votre dans SugarCRM, cliquez sur le bouton Send and Archive à la place d un envoi standard. En fonction des adresses des destinataires, il vous est proposé, dans un pop-up, une liste de contacts auxquels vous pouvez joindre cet en les sélectionnant. Cliquez ensuite sur le bouton Archive et votre sera envoyé et archivé automatiquement dans SugarCRM. Si vous avez joint un document à votre , nous vous conseillons de ne pas l archiver dans SugarCRM sauf si c est un document spécifique (pas de document standard). Pour valider les options d envoi des pièces-jointes, depuis Outlook, allez dans Outils / Sugar Options / Onglet General et paragraphe Archived Attachments Options et choisissez Prompt before sending attachments. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

31 L intégration avec Outlook vous offre de nombreuses autres possibilités : la synchronisation des contacts, du calendrier, et des tâches. Le principe est le suivant : dès que vous créez un élément dans Outlook (contact, action, tâche), il suffit de cliquer sur le bouton Save and Mark for Sugar Sync à la place de l enregistrement standard que vous faisiez avant. Ceci rajoutera la catégorie SugarCRM dans l objet créé et cet objet sera envoyé dans SugarCRM à la prochaine synchronisation. Lorsque vous créez un contact, vous avez en outre la possibilité d aller chercher directement sa société dans SugarCRM en cliquant sur le bouton Set Company to Sugar Account. Ceci ouvre une fenêtre pop-up vous permettant de sélectionner la société. A tout moment, il est aussi possible de sélectionner un objet Outlook et de cliquer sur Mark to Sync pour l envoyer dans SugarCRM. Unmark from Sync aura l effet inverse. Vous trouverez des informations détaillées sur l intégration Outlook SugarCRM dans le document «Document PDF d'utilisation du plugin Outlook» disponible à l adresse suivante : Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

32 VI - Personnalisation par l utilisateur VI - 1 / Personnalisation de la page d Accueil, drag & drop, modification des objets La page d accueil est composée d objets configurables. Un objet peut, par exemple, être une liste de rendez-vous (Mes RDV), une liste de comptes (Mes comptes), un bloc note, ou encore un graphique d opportunités (Mes prévisions de ventes). Chaque objet est configurable, vous pouvez l enlever, le déplacer ou, pour la plupart des objets, en modifier les propriétés. Pour enlever un objet, cliquez sur la croix en haut à droite du rectangle de l objet : Répondez OK à la question posée et l objet est immédiatement supprimé de votre page d accueil. Pour déplacer un objet, procédez par glisser-déposer. Sélectionnez l objet que vous souhaitez déplacer en plaçant votre souris au milieu de la barre de titre, une petite croix apparaît, maintenez la souris cliquée (clic gauche) et déplacer l objet vers l endroit ou vous souhaitez le déposer, en dessous ou au-dessus d un autre objet, des pointillés apparaissent lorsque l espace est libre et vous pouvez relâcher votre clic de souris. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

33 Pour ajouter des objets, cliquez sur le bouton Ajouter des objets en dessous de la barre des derniers éléments consultés. Une barre d objets verticale apparaît à gauche. Cliquez une seule fois sur l objet que vous souhaitez ajouter et il apparaît automatiquement au dessus de tous les autres objets. Vous pouvez à présent le déplacer à l endroit souhaité. Lorsque vous avez ajouté les objets souhaités, cliquez sur le libellé Fermer en haut à gauche pour revenir à la barre de raccourcis classique. Pour modifier les propriétés d affichage d un objet, cliquez sur le petit crayon en haut à droite du rectangle de l objet : L écran ci-dessous apparaît : Ainsi vous pouvez dans la partie générale : - Modifier le titre de l objet (Fonction). - Modifier le nombre de lignes qui s afficheront par défaut (Lignes affichées). - Choisir les colonnes que vous affichez (Afficher les colonnes). Dans la partie filtres vous pouvez choisir les critères d affichage, par exemple : - En cochant la case Mes RDV vous n afficherez que vos propres rendez-vous. - En ne sélectionnant que le statut Planifiée vous n affichez que les rendez-vous planifiés. Il n est pour l instant pas possible de personnaliser la largeur des colonnes. Document CARRENET - Toute reproduction interdite - Utiliser SugarCRM Pro v

Utilisation de SugarCRM Version Professional 5.2

Utilisation de SugarCRM Version Professional 5.2 Utilisation de SugarCRM Version Professional 5.2 Document : Utilisation_SugarCRM_5.2.doc Page : 1 / 37 Sommaire I. Préambule...3 II. Se connecter à SugarCRM...4 III. Présentation de l interface...5 1.

Plus en détail

Utilisation de SugarCRM Version Professional 6.5

Utilisation de SugarCRM Version Professional 6.5 Utilisation de SugarCRM Version Professional 6.5 Document : Utilisation_SugarCRM_6-5.doc Page : 1 / 41 Sommaire I. Préambule... 4 II. Se connecter à SugarCRM... 5 III. Présentation de l interface... 6

Plus en détail

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr Manuel d utilisation de la messagerie http://zimbra.enpc.fr ÉCOLE DES PONTS PARISTECH/ DSI JANVIER 04 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie.... Présentation générale de l écran d accueil.... Déconnexion...

Plus en détail

Campagnes d e-mailings v.1.6

Campagnes d e-mailings v.1.6 Campagnes d e-mailings v.1.6 Sommaire Objet Page I Préparation de la campagne 3 I 1 / Le compte de messagerie pour l envoi des emails 3 I 2 / Configurer le modèle de l email 4 I 3 / La préparation des

Plus en détail

Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.5

Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.5 Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.5 Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-5.docx Page : 1 / 32 Sommaire Préambule... 3 I. Les rapports... 4 1. Les principes du générateur de rapports...

Plus en détail

Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.0

Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.0 Utilisation avancée de SugarCRM Version Professional 6.0 Document : Utilisation_avancee_SugarCRM_6-0.docx Page : 1 / 29 Sommaire Préambule... 3 I. Les rapports... 4 1. Les principes du générateur de rapports...

Plus en détail

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... 2 INTRODUCTION... 3 1. PRESENTATION DU

Plus en détail

Tutoriel Atout Facture. 14/01/2015 Codelpi

Tutoriel Atout Facture. 14/01/2015 Codelpi Tutoriel Atout Facture 14/01/2015 Codelpi Sommaire Le menu... 3 Menu gauche... 3 Menu haut-droit... 4 Tableau de bord... 5 Les clients... 8 Créer un client... 8 Modifier un client... 9 Ses adresses...

Plus en détail

FORMATION GRC EOLE.COM

FORMATION GRC EOLE.COM FORMATION GRC EOLE.COM Support Technique. 04 75 45 37 96 tech@grc-eole.com -- SOMMAIRE FORMATION Eole.com -- Présentation de l Environnement 1. Portefeuille Fiche Historique Intervention Renseignements

Plus en détail

Documentation utilisateur MyGed. Documentation MyGed / Utilisation de MyGed Entreprise

Documentation utilisateur MyGed. Documentation MyGed / Utilisation de MyGed Entreprise Documentation MyGed / Utilisation de MyGed Entreprise 1 SOMMAIRE 1 Le classement...4 1.1 Le classement depuis une panière...4 1.2 Le traitement par lot...6 1.3 Classement depuis l explorateur Windows...7

Plus en détail

Présentation du site internet EcoleDirecte

Présentation du site internet EcoleDirecte Présentation du site internet EcoleDirecte La vie scolaire de votre enfant sur https://www.ecoledirecte.com Janvier 2013 SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE DEDIE AUX FAMILLES ET AUX

Plus en détail

Envoyez de vraies cartes postales personnalisées

Envoyez de vraies cartes postales personnalisées La Poste, http://www.laposte.fr/, aime les nouvelles technologies et offre de plus en plus de nouveaux services en ligne afin de faciliter les démarches de ses clients. C est ainsi que la lettre recommandée

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA

GUIDE D UTILISATION DE L AGENDA Bienvenue sur votre service de messagerie et d agenda Sommaire Authentification...... 2 Mot de passe oublié... 2 Vos messages... 2 Agenda 3 Ecrire un message 8 Instructions... 8 Vos contacts 8 Réglage

Plus en détail

Présentation du site internet EcoleDirecte

Présentation du site internet EcoleDirecte Présentation du site internet EcoleDirecte Mise à jour : Octobre 2013 La vie scolaire de votre enfant sur https://www.ecoledirecte.com SOMMAIRE 1 PRESENTATION DU SITE INTERNET ECOLEDIRECTE DEDIE AUX FAMILLES

Plus en détail

SUGARCRM MODULE RAPPORTS

SUGARCRM MODULE RAPPORTS SUGARCRM MODULE RAPPORTS Référence document : SYNOLIA_Support_SugarCRM_Module_Rapports_v1.0.docx Version document : 1.0 Date version : 2 octobre 2012 Etat du document : En cours de rédaction Emetteur/Rédacteur

Plus en détail

Portail Client Sigma Informatique

Portail Client Sigma Informatique Portail Client Sigma Informatique Edité le 19 févr. 2013 Sommaire Présentation du portail client 3 La page d accueil 8 Vie d une demande (Création et suivi) 11 La consultation d une demande. 18 La gestion

Plus en détail

Aide à l utilisation du logiciel IziSpot.Mobi

Aide à l utilisation du logiciel IziSpot.Mobi 1 Sommaire 1. Description logiciel (explication des menus)... 3 1.1. Description de la barre de menu... 3 2. Onglet configuration... 4 2.1. Gestion du logo... 4 2.1.1. Affichage du zoom... 4 2.1.2. Disposition

Plus en détail

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015

Recueil des Fiches Concepteurs : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Recueil des s s : Mise en œuvre d un site SharePoint 2013 Juin 2015 Ce document décrit le paramétrage pour la mise en œuvre des fonctionnalités standard de Microsoft SharePoint 2013. NADAP et SharePoint

Plus en détail

Manuel d utilisation Profilsearch

Manuel d utilisation Profilsearch Manuel d utilisation Profilsearch 1 SOMMAIRE Chapitre 1 Le bureau du recruteur 1.1 Le moteur de recherche rapide 1.2 L agenda 1.3 Contacts avec les candidats 1.4 Mes contacts candidats 1.5 Etats 1.6 Candidatures/Reporting

Plus en détail

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur Tables des matières INSTALLATION Page d accueil...5 UTILISATION GÉNÉRALE Menu Catalogue...5 Recherche... 6 Commande... 8 Devis...12 Edition...13 Menu Conditions...14

Plus en détail

Mode d emploi du site Showbook

Mode d emploi du site Showbook Mode d emploi du site Showbook Showbook.fr Version 0.4.7 Bêta 1 Table des matières Présentation... 4 Inscription sur Showbook... 4 Première utilisation... 5 Statuts des membres... 5 Le menu principal...

Plus en détail

Gérer un site internet simple

Gérer un site internet simple TUTORIEL Gérer un site internet simple Pourquoi avoir un site internet? Table of Contents Table of Contents... 2 Étape 1 : créer un compte Google (Gmail)... 3 Etape 2 : créer un site internet Google...

Plus en détail

Module Communication - Messagerie V6. Infostance. Messagerie

Module Communication - Messagerie V6. Infostance. Messagerie 1 Infostance Messagerie 2 Table des matières Les droits... 3 La boîte de réception... 4 Fonctionnalités disponibles via le clic droit sur un message... 6 Ecrire un nouveau message... 7 Présentation...

Plus en détail

12/12/2014. FM UP CENTER ROMARIN GUIDE UTILISATEURS MODULE DEMANDES et RESERVATIONS

12/12/2014. FM UP CENTER ROMARIN GUIDE UTILISATEURS MODULE DEMANDES et RESERVATIONS 2/2/204 FM UP CENTER ROMARIN GUIDE UTILISATEURS MODULE DEMANDES et RESERVATIONS SOMMAIRE FM UP Center ROMARIN P.2 Sommaire P.3 Connexion à FM UP Center Romarin P.4 Accueil FM UP Center P.5 Modifier votre

Plus en détail

MO-Call pour les Ordinateurs. Guide de l utilisateur

MO-Call pour les Ordinateurs. Guide de l utilisateur MO-Call pour les Ordinateurs Guide de l utilisateur Sommaire MO-CALL POUR ORDINATEURS...1 GUIDE DE L UTILISATEUR...1 SOMMAIRE...2 BIENVENUE CHEZ MO-CALL...4 MISE EN ROUTE...5 CONNEXION...5 APPELS...7 COMPOSITION

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE A partir de la version 5 de spaiectacle, le traitement de texte est totalement intégré à l application. Au-delà de la simplification quant à la manipulation de ce module, c est également

Plus en détail

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne.

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne. Généralités Dans le générateur d états des logiciels Ciel pour Macintosh vous avez la possibilité de créer différents types d éléments (texte, rubrique, liste, graphiques, tableau, etc). Nous allons détailler

Plus en détail

CREER ET ANIMER SON ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF

CREER ET ANIMER SON ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF CREER ET ANIMER SON ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF SOMMAIRE Sommaire... 2 Un espace de travail collaboratif, pourquoi faire?... 3 Créer votre espace collaboratif... 4 Ajouter des membres... 6 Utiliser

Plus en détail

GESTION DES TIERS. Guide d utilisation CRM ebazten

GESTION DES TIERS. Guide d utilisation CRM ebazten RAPPEL SUR LES NOTIONS SUSPECT PROSPECT CLIENT... 2 SAISIR LES COORDONNEES D UN TIERS... 4 TEMPS 1 : SAISIE DES COORDONNEES DU TIERS... 4 TEMPS 2 : SAISIE DES CONTACTS DU TIERS... 6 MODIFIER UNE FICHE

Plus en détail

NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS)

NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS) NOTICE D UTILISATION DE L ESPACE COLLABORATIF (POUR LES COLLABORATEURS) Qu est-ce que l espace collaboratif? L espace collaboratif est un service vous permettant à vous, vos associés et collaborateurs

Plus en détail

SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB...

SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB... Documentation Extraclub Page 1/11 Sommaire SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB... 2 INTRODUCTION... 2 Bien utiliser la gestion du club... 2 Termes utilisés dans cet espace... 2 Par quoi commencer?... 2 L onglet

Plus en détail

Création de site Web à l aide de l outil SimpliSite

Création de site Web à l aide de l outil SimpliSite Centre de documentation sur l éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF) Création de site Web à l aide de l outil SimpliSite Par François Dallaire CDÉACF Décembre 2006 Création de site Web

Plus en détail

Manuel d utilisation de l outil collaboratif

Manuel d utilisation de l outil collaboratif Manuel d utilisation de l outil collaboratif Réf OCPD-V2 Page 1 / 24 a mis en œuvre un outil collaboratif qui permet de partager des informations entre collaborateurs. Il permet à des utilisateurs travaillant

Plus en détail

Manuel de Formation ZIMBRA

Manuel de Formation ZIMBRA Manuel de Formation ZIMBRA Table des matières 1. COMPOSER UN E-MAIL... 4 1.1 Présentation de l interface de Zimbra... 5 1.2 Ajouter une adresse, un objet à un mail... 6 1.3 Préférences... 9 1.4 Joindre

Plus en détail

Guide d utilisation de l application Atlantis

Guide d utilisation de l application Atlantis Guide d utilisation de l application Atlantis Sommaire : - Saisir une journée, page 3 - Cartographie, page 5 - Rapports, page 8 - Carnet de suivi, page 9 - Veille sanitaire, page 10 - Rappel, page 12 Page

Plus en détail

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages MESSAGERIE INTERNE Paramétrages Maintenance des Employés : La première étape est de créer autant d employé dans le logiciel que nécessaire afin d avoir une messagerie par code employé. Allez dans le menu

Plus en détail

Guide d utilisation 2012

Guide d utilisation 2012 Guide d utilisation 2012 Tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer REACOM La performance marketing SOMMAIRE Démarrez avec reagiciel Accédez à votre console d administration 4 Gestion internet Aperçu

Plus en détail

MANUEL DES NOUVEAUTES

MANUEL DES NOUVEAUTES MANUEL DES NOUVEAUTES DERNIERES NOUVEAUTES VERSION 2014 NOUVEAUTES SOMMAIRE 1 - NOUVEAU DESIGN POUR SECIBEXPERT 14 FLAT DESIGN... 2 2 - AMELIORATION DES RELANCES... 2 PRESENTATION DE LA LISTE DES RELANCES

Plus en détail

ACTIV formations. ACcueil Télémarketing Informatique Vente

ACTIV formations. ACcueil Télémarketing Informatique Vente ACTIV formations ACcueil Télémarketing Informatique Vente PRESENTATION D OUTLOOK...2 LES CONTACTS...3 SAISIE D UN CONTACT AVEC LES RACCOURCIS CLAVIER...7 LA MESSAGERIE...8 LE CALENDRIER...10 LES TACHES...11

Plus en détail

Cours BOXI R3 Infoview

Cours BOXI R3 Infoview DIRECTION DE LA FORMATION ORGANISATION ET GESTION INFORMATIQUE DE LA FORMATION EPFL-VPAA-DAF-OGIF Bâtiment BP Station 16 CH 1015 Lausanne Tél. : E-mail : Site web: +4121 693.48.08 statistiques.formation@epfl.ch

Plus en détail

Mise en œuvre d un Site Sharepoint-V1

Mise en œuvre d un Site Sharepoint-V1 Mise en œuvre d un Site Sharepoint- MAJ 20/01/2015 Ce document décrit le paramétrage pour la mise en œuvre des fonctionnalités standard de Microsoft SharePoint 2013 NADAP et SharePoint NADAP ( Nouvelle

Plus en détail

INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007

INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007 INTERFACE WEB API ENVOI DE SMS EN MASSE NOTICE D UTILISATION MAJ : 22/06/2007 Ce document est destiné aux professionnels, qui ont choisi d utiliser notre API, via l interface WEB mise à leur disposition,

Plus en détail

Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation

Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation Agenda-XP version réseau Manuel d utilisation Agenda-xp est un agenda électronique Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau (1 à 500 postes). Son installation en réseau est d une simplicité sans égale,

Plus en détail

GUIDE D'UTILISATION V14.0

GUIDE D'UTILISATION V14.0 GUIDE D'UTILISATION V14.0 SOMMAIRE 1. Création d'une prestation 2. Création d'une famille 3. Création d'une fiche enfant 4. Inscrire un enfant à une prestation et Saisir de la consommation 5. L'utilisation

Plus en détail

OUTLOOK 2007. Aide mémoire v2011-10-13. Ce document est un aide mémoire indiquant le «chemin d accès» aux fonctions de base d Outlook 2007

OUTLOOK 2007. Aide mémoire v2011-10-13. Ce document est un aide mémoire indiquant le «chemin d accès» aux fonctions de base d Outlook 2007 OUTLOOK 2007 Aide mémoire v2011-10-13 Ce document est un aide mémoire indiquant le «chemin d accès» aux fonctions de base d Outlook 2007 1. Comprendre l espace de travail Outlook 2007 Volet NAVIGATION

Plus en détail

Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur

Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur Logiciel SuiviProspect Version Utilisateur 1 Le logiciel SuiviProspect permet le suivi des prospects, mais aussi des clients et fournisseurs; il s agit des contacts. Le logiciel permet l envoi de courrier,

Plus en détail

1 - Se connecter au Cartable en ligne

1 - Se connecter au Cartable en ligne Le Cartable en ligne est un Environnement Numérique de Travail (E.N.T.) dont la vocation est de fournir un ensemble de services en ligne, personnalisés et sécurisés, accessibles aux élèves et aux professeurs,

Plus en détail

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale.

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Votre Espace VDI sécurisé L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Cet outil dédié à la vente à domicile vous permet de : consulter vos actualités

Plus en détail

DHL e-business DHL PROVIEW GUIDE UTILISATEUR

DHL e-business DHL PROVIEW GUIDE UTILISATEUR DHL e-business DHL PROVIEW GUIDE UTILISATEUR INDEX Introduction Accès à DHL ProView / Enregistrement Configuration de DHL ProView Utilisation de DHL ProView Résumé Contacts 2 INTRODUCTION Ce guide est

Plus en détail

4. Créer un compte utilisateur

4. Créer un compte utilisateur 4. Créer un compte utilisateur 1 - Cliquez sur le menu Outils puis sur Compte. 2 - Cliquez sur l onglet «Courrier». 3 - Cliquez sur «Ajouter» puis «Courrier». 4 - Tapez votre nom. 5 - Ecrivez votre mél

Plus en détail

CRÉATION D UNE ADRESSE DE MESSAGERIE

CRÉATION D UNE ADRESSE DE MESSAGERIE CRÉATION D UNE ADRESSE DE MESSAGERIE AVEC OUTLOOK.COM Outlook.com, la messagerie de Microsoft le successeur de Hotmail et de Live.fr dispose de nombreux outils (courriel, stockage de documents, suite allégée

Plus en détail

FCA SI2 GUIDE RAPIDE DE L UTILISATEUR

FCA SI2 GUIDE RAPIDE DE L UTILISATEUR FCA SI2 GUIDE RAPIDE DE L UTILISATEUR Introduction...2 1 Démarrage...3 1.1 Se connecter...3 1.2 Mettre à jour son Profil...3 1.3 Fonctionnalités du Système...4 2 Comment faire pour...5 2.1 Naviguer d un

Plus en détail

Mode d emploi. Retrouvez nous sur www.calloffice.fr. Documentation Call Office Page 1 sur 39 Version 061114ht/vs-2

Mode d emploi. Retrouvez nous sur www.calloffice.fr. Documentation Call Office Page 1 sur 39 Version 061114ht/vs-2 Mode d emploi Call office 3D pour le secrétariat Identification :... 2 Prendre un RDV... 3 Réserver une ressource... 6 Modifier un RDV... 7 Déplacer un RDV... 7 Pour supprimer une RDV... 8 Astuces... 9

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL

GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL GUIDE D UTILISATION DU LOGICIEL i-sms DE SYMTEL Sommaire A-propos de Symtel... 2 Pré-requis pour l envoi de SMS... 2 1- Les raccourcis... 2 2- Les menus... 3 2-1- Fichier... 3 2-1-1. Accueil... 4 2-1-2.

Plus en détail

PROCÉDURES D ÉDITION. Guide de l usager TYPO3

PROCÉDURES D ÉDITION. Guide de l usager TYPO3 Guide de l usager TYPO3 Sommaire Connexion à TYPO 3...5 Gestion des pages dans TYPO 3...6 Ajouter une nouvelle page...7 Déplacer ou copier une page de l arborescence... 11 Supprimer une page... 12 Ouvrir

Plus en détail

EXCEL 1 - PRISE EN MAIN

EXCEL 1 - PRISE EN MAIN EXCEL 1 - PRISE EN MAIN I - Qu est-ce qu un tableur? Excel est un logiciel permettant d élaborer des feuilles de calculs automatiques présentées la plupart du temps sur de grandes feuilles quadrillées.

Plus en détail

Auxidirect, l outil de gestion quotidienne de votre communication

Auxidirect, l outil de gestion quotidienne de votre communication Auxidirect, l outil de gestion quotidienne de votre communication Les avantages d Auxidirect Auxidirect Plus puissante, plus performante, plus séduisante et plus dynamique, Auxidirect offre aujourd hui

Plus en détail

Sommaire CONNEXION WEBMAIL... 2 1. Comment se connecter au Webmail?... 2

Sommaire CONNEXION WEBMAIL... 2 1. Comment se connecter au Webmail?... 2 Sommaire CONNEXION WEBMAIL... 2 1. Comment se connecter au Webmail?... 2 LE COURRIER... 4 CREER UN NOUVEAU MESSAGE... 4 1. Comment envoyer un mail?... 4 2. Envoi avec une pièce jointe?... 7 REPONDRE A

Plus en détail

Créer un formulaire (une enquête) en ligne sur Google

Créer un formulaire (une enquête) en ligne sur Google Créer un formulaire (une enquête) en ligne sur Google Google vous permet de réaliser différents travaux en ligne, notamment des formulaires que vous pouvez ensuite envoyer via votre boîte Gmail et dont

Plus en détail

Manuel d utilisation du module Liste de cadeaux PRO par Alize Web

Manuel d utilisation du module Liste de cadeaux PRO par Alize Web Manuel d utilisation du module Liste de cadeaux PRO par Alize Web DESCRIPTION 2 En tant que marchand 2 En tant que créateur 3 En tant que donateur 3 INSTALLER ET CONFIGURER LE MODULE (BACK OFFICE) 3 Télécharger

Plus en détail

Livret d utilisation. Démarrer avec l agenda ClicRDV. Pour plus d information contactez-nous : Téléphone : 01 83 62 04 04 Email : contact@clicrdv.

Livret d utilisation. Démarrer avec l agenda ClicRDV. Pour plus d information contactez-nous : Téléphone : 01 83 62 04 04 Email : contact@clicrdv. Livret d utilisation Démarrer avec l agenda ClicRDV 1. Première connexion à mon agenda 2. Les principales fonctionnalités 3. Prendre un RDV 4. Supprimer un RDV 5. Redimensionner un RDV 6. Créer «une indisponibilité»

Plus en détail

I Open Résa. Sommaire :

I Open Résa. Sommaire : I Open Résa Sommaire : I Open Résa... 1 Définition :... 2 Identification... 3 Création d un nouveau dossier :... 8 Première méthode :... 10 Seconde méthode :... 10 Ajout d éléments à la proposition :...

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE TALENTSOFT

POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE TALENTSOFT TalentSoft est accessible en 4 langues : Anglais, Espagnol, Français et Polonais. Lors de la première connexion, la langue de l interface s affiche en fonction de la langue du navigateur utilisé pour se

Plus en détail

HelpDesk Nouvelles Fonctions de HelpDesk 4.0 Lexique des fonctions

HelpDesk Nouvelles Fonctions de HelpDesk 4.0 Lexique des fonctions Lexique des fonctions Nouveau type de Tickets : les Tickets Minute (=HD-Advanced)...3 Temps enregistrés dans le Web Services (=HD-TIME)...3 Ticket au format PDF...3 Envoi d'une Action par e-mail au client...3

Plus en détail

1 - Se connecter au Cartable en ligne

1 - Se connecter au Cartable en ligne Le Cartable en ligne est un Environnement numérique de travail (ENT) dont la vocation est de proposer un ensemble de services en ligne, personnalisés et sécurisés, accessibles aux élèves et aux professeurs,

Plus en détail

Synchronisation avec Outlook

Synchronisation avec Outlook Synchronisation avec Outlook Les paramètres La fenêtre des paramètres La fenêtre des filtres La réparation La synchronisation Généralités La descente des contacts La montée des contacts La descente des

Plus en détail

Mettre en place sa plateforme de veille avec Netvibes

Mettre en place sa plateforme de veille avec Netvibes Mettre en place sa plateforme de veille avec Netvibes Karine Pasquier 6 mai 2011 HEG, Genève 1 Sommaire 1. Introduction... 3 1.1 Qu est-ce que c est... 3 1.2 A quoi ça sert pour la veille?... 3 1.3 Netvibes

Plus en détail

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes

Plus en détail

1) Information sur le logiciel et la notice 2) Le tableau de bord 3) Les devis 4) Les factures 5) Les factures d acompte 6) Les avoirs sur facture

1) Information sur le logiciel et la notice 2) Le tableau de bord 3) Les devis 4) Les factures 5) Les factures d acompte 6) Les avoirs sur facture NOTICE 1/75 SOMMAIRE MyAbaque a été réalisé pour les petites et moyennes entreprises et les autosentrepreneurs. Il permet de suivre et contrôler le déroulement d un dossier (réalisation du devis, commande

Plus en détail

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe :

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe : 1 CONNEXION A LA MESSAGERIE ZIMBRA PAR LE WEBMAIL Ecran de connexion à la messagerie Rendez vous dans un premier temps sur la page correspondant à votre espace webmail : http://webmailn.%votrenomdedomaine%

Plus en détail

Plateforme d'évaluation professionnelle. Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog

Plateforme d'évaluation professionnelle. Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog Plateforme d'évaluation professionnelle Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog Un produit de la société AlgoWin http://www.algowin.fr Version 1.0.1 du 18/01/2015 Table des matières Présentation

Plus en détail

Scolastance. Comment se connecter? http://www.scolastance.com/entea/lycjulesverne

Scolastance. Comment se connecter? http://www.scolastance.com/entea/lycjulesverne Scolastance Le rôle de L ENT Grâce à l ENT du Lycée des Métiers Jules VERNE, vous pourrez : Retrouver votre emploi du temps et vos agendas. Réserver une salle ou du matériel. Gérer vos groupes d élèves

Plus en détail

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses.

7 VOS ADRESSES. Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. VOS ADRESSES 7 VOS ADRESSES Afin de faciliter la saisie des envois, ChronoShip OnLine vous permet de gérer votre carnet d adresses. Diverses options permettent d enrichir ce carnet d adresses : la saisie

Plus en détail

Utilisation du client de messagerie Thunderbird

Utilisation du client de messagerie Thunderbird Outlook express n existant plus sur les systèmes d exploitation sortis après Windows XP, nous préconisons désormais l utilisation du client de messagerie libre distribué gratuitement par la Fondation Mozilla.

Plus en détail

La carte de contrôle chômage complet

La carte de contrôle chômage complet La carte de contrôle chômage complet Version Mobile Manuel d utilisateur Table des matières Accès 4 Description générale 6 En-tête 7 Logo de l organisme de paiement 7 Télécharger le PDF 7 Paramètres 8

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU SITE

GUIDE D UTILISATION DU SITE GUIDE D UTILISATION DU SITE Le site www.bibliexpert.com est édité par la société MISLOG, 20, rue de Verdun 27000 EVREUX France Tel : +33(0)2 32 67 80 50 Fax : +33(0)2 32 67 80 89 E-mail : contact@bibliexpert.com

Plus en détail

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation

L Interface d Administration des sites. www.admin.ecoledirecte.com. Documentation L Interface d Administration des sites www.admin.ecoledirecte.com Documentation 1 Sommaire : Présentation...3 La connexion au site...3 La page d accueil...4 Les statistiques...4 Le forum...6 L administration

Plus en détail

SchoolPoint Manuel utilisateur

SchoolPoint Manuel utilisateur SchoolPoint Manuel utilisateur SchoolPoint - manuel d utilisation 1 Table des matières Présentation de SchoolPoint... 3 Accès au serveur...3 Interface de travail...4 Profil... 4 Echange de news... 4 SkyDrive...

Plus en détail

Formation Windows 7 créer par ABC-INFO47

Formation Windows 7 créer par ABC-INFO47 Formation Windows 7 par ABC-INFO47 Page 1 SOMMAIRE L ordinateur et les périphériques... 3 Le bureau de Windows 7... 3 Liste des icônes principales du bureau :... 4 Personnaliser les icones du bureau :...

Plus en détail

LOGICIEL : SUPERVISEUR GEN32

LOGICIEL : SUPERVISEUR GEN32 LOGICIEL : SUPERVISEUR GEN32 Version 2 Manuel d utilisation Manuel d utilisation 1 Table des Matières I. Installation Gen32 3 II. III. IV. Premier démarrage du logiciel.3 1) Code d accès.3 2) Identification

Plus en détail

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation

Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage-XP : Garages et Magasins auto moto Manuel d utilisation Garage Xp est un logiciel Multi-Utilisateurs et fonctionne en réseau sur plusieurs postes. Conçu pour les garagiste, les magasins, les ateliers,

Plus en détail

Ouvrir le compte UQÀM

Ouvrir le compte UQÀM Cliquez sur le titre pour visionner 1 Cliquez sur le titre pour visionner 2! Préliminaires! Ouvrir le compte UQÀM! Accéder au compte UQÀM! Paramètres de configuration! Les dossiers! Gérer les dossiers!

Plus en détail

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des Infections du Site Opératoire. (Surveillance agrégée)

Réseau ISO-Raisin. Surveillance des Infections du Site Opératoire. (Surveillance agrégée) Réseau ISO-Raisin Surveillance des Infections du Site Opératoire (Surveillance agrégée) Guide d utilisation de l application WEBISO Année 2015 Sommaire 1 Introduction... 3 2 Connexion et authentification...

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

I Open Resto. Sommaire :

I Open Resto. Sommaire : I Open Resto Sommaire : I Open Resto...1 Identification...2 Le menu...2 Onglet «Saisie des Produits»...3 Etablissement :...3 Tranches horaires :... 15 Modèles de stock :... 16 Tables :... 17 Onglet «Conditions

Plus en détail

BASE INTRANET adhérents

BASE INTRANET adhérents BASE INTRANET adhérents Mars 2013 1 2 Utilisation de la base adhérents Exports de données Exploitation des données Avec Open Office 3 Connexion à la base Par Aladin - ODOD Avec un ordinateur personnel

Plus en détail

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO GUIDE DE PUBLICATION AU BALO TRANSMISSION D UNE ANNONCE ET RÈGLES DE NORMALISATION Une première partie vous présentera comment passer une annonce au BALO. Pour passer une annonce au BALO (Bulletin des

Plus en détail

Créer un blog MPC. Marcy Photo Club - YC - Septembre 2014 1

Créer un blog MPC. Marcy Photo Club - YC - Septembre 2014 1 Créer un blog MPC 1 Introduction Ce document explique comment créer très simplement son propre blog. La configuration proposée est plus particulièrement destinée aux membres de MPC qui pourront ainsi partager

Plus en détail

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé

InfoStance SCOLASTANCE V6. Espace collaboratif privé InfoStance SCOLASTANCE V6 Espace collaboratif privé Table des matières Se connecter à l espace collaboratif privé... 4 Création et modification de contenu... 4 La Barre d édition... 4 La page d accueil...

Plus en détail

Manuel d utilisation de Claroline Connect

Manuel d utilisation de Claroline Connect Manuel d utilisation de Claroline Connect Novembre 2013 Olivier Gheysen ogheysen@parnasse-deuxalice.edu Haute Ecole Léonard de Vinci Avertissement : Ce manuel a été réalisé sur base de la version beta

Plus en détail

1. Introduction / Identification

1. Introduction / Identification Table des matières 1. Introduction / Identification... 3 2. Création de campagne... 4 1.1. Création de campagne / nouvelle campagne...4 1.1.1. Nommage de la campagne...4 1.1.2. Gestion des contacts...4

Plus en détail

Portail du Consommateur. Guide d utilisation. Du dépôt de requêtes

Portail du Consommateur. Guide d utilisation. Du dépôt de requêtes Portail du Consommateur Guide d utilisation Du dépôt de requêtes Sommaire 1. CONNEXION A L APPLICATION DE GESTION DES REQUETES :... 3 2. INSCRIPTION AU DEPOT DE REQUETE :... 4 3. DEPOT D UNE NOUVELLE REQUETE

Plus en détail

GUIDE MEMBRE ESPACE COLLABORATIF. Février 2012

GUIDE MEMBRE ESPACE COLLABORATIF. Février 2012 GUIDE MEMBRE ESPACE COLLABORATIF Février 2012 Ce document est disponible sur le site WEB de l Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, à l adresse suivante : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/espace-collabo/2012-02-04guide-membre-espace-collaboratif.pdf

Plus en détail

Retour table des matières

Retour table des matières TABLE DES MATIÈRES Ouvrir un compte 1 Créer votre nom utilisateur et votre mot de passe 1 Ouvrir une session 3 Faire une commande / Légende de prix 3 1. Avec l option «Mes favoris» 4 2. Avec l option «Items

Plus en détail

Serveur de partage de l Institut Mines-Télécom

Serveur de partage de l Institut Mines-Télécom Serveur de partage de l Institut Mines-Télécom Guide utilisateur https://partage.mines-telecom.fr A. Prérequis 3 B. Connexion au serveur 3 C. Déposer une ressource 4 D. Partager une ressource --- NOUVEAU

Plus en détail

A3W GUIDE UTILISATEUR

A3W GUIDE UTILISATEUR A3W GUIDE UTILISATEUR AGENA 3000 - Rue des Pagannes - BP 726-49307 CHOLET CEDEX Tél : 02.41.46.33.00 - Fax : 02.41.46.38.58 E-courriel :mb@monclocher.com SOMMAIRE 1- Publier des informations et/ou Photos

Plus en détail

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~

Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Modes Opératoires WinTrans Mai 13 ~ 1 ~ Table des matières Facturation... 2 Tri Filtre... 2 Procédures facturation... 3 Transfert Compta... 8 Création d un profil utilisateur... Erreur! Signet non défini.

Plus en détail

sommaire Archives... Archiver votre messagerie... Les notes... Les règles de messagerie... Les calendriers partagés... 15 Les listes de diffusions...

sommaire Archives... Archiver votre messagerie... Les notes... Les règles de messagerie... Les calendriers partagés... 15 Les listes de diffusions... sommaire Votre solution de messagerie Futur Office évolue. Pour préparer au mieux la migration qui aura lieu le week-end du 23-24 Juin, nous vous conseillons de réaliser les actions préalables décrites

Plus en détail

VDI-Client. Documentation. Copyright D.A. Partner Version 2-1

VDI-Client. Documentation. Copyright D.A. Partner Version 2-1 VDI-Client Documentation Copyright D.A. Partner Version 2-1 1 Vous êtes Vendeur à Domicile : Madame, Monsieur, Vous avez des difficultés à suivre vos client(e)s, Ne pas oublier les anniversaires!! Ne pas

Plus en détail