LoGiCieLs open Line TM

Transcription

1 nouveautés 2014 LoGiCieLs open Line TM Compta paye Crm Gestion CommerCiaLe

2 L environnement A partir de la gamme Classic La personnalisation de l environnement de travail L utilisateur peut paramétrer l assistant de navigation (Open Guide) selon ses préférences, dans chaque situation de travail : disposition des boutons d actions, choix des différentes fonctions à afficher etc. Le confort d utilisation est ainsi accru et l utilisateur gagne du temps au quotidien. L Open Guide est entièrement personnalisable et s adapte aux besoins de l utilisateur. Un accès plus rapide aux fonctions les plus utilisées La gestion des Favoris permet d organiser une liste d actions dans la barre de navigation. L objectif est d accéder rapidement aux fonctions les plus couramment utilisées. Un accès plus rapide aux différents modèles d impression La personnalisation de la liste des modèles d impression offre la possibilité de masquer les modèles non utilisés. L accès aux différents documents est ainsi facilité et seuls les modèles d impression utilisés s affichent. La sauvegarde automatique à la fermeture du dossier A la fermeture de l application le logiciel propose automatiquement une sauvegarde. L utilisateur bénéficie ainsi d une sécurité en cas d oubli de sauvegarde lors de sa cession de travail. L optimisation de la gestion des priorités Grâce à la mise en forme conditionnelle des Vues, il est désormais possible de personnaliser son environnement de travail. L utilisateur peut ajouter des couleurs pour faire ressortir des informations clés de son activité. Par exemple dans l onglet «Factures», votre client peut faire apparaître en rouge toutes les factures qui n ont pas encore été validées. La restauration et la sauvegarde des dossiers Désormais, l utilisateur peut sauvegarder et restaurer tous les dossiers en même temps. Ainsi, il gagne un temps précieux. Et pour plus de souplesse, dans le cas de dossiers liés, il est possible de ne restaurer qu un seul dossier.

3 Open Line TM évolue A partir de la gamme PRO L amélioration de la gestion des informations L utilisateur peut personnaliser les menus déroulants des différentes fiches en créant des catégories et sous catégories. Le logiciel affiche ainsi les informations clés pour créer des listes de tris adaptées. Par exemple, il est possible de visualiser d un coup d œil le parc client. Création de listes personnalisables pour mettre en avant des informations clés. La création d alertes automatiques Afin d interpeller l utilisateur sur une information précise ou un détail à ne pas omettre, il est désormais possible de créer des rappels (avec un texte défini soit à l ouverture d une fiche, soit à l enregistrement). Ces alertes peuvent être présentes dans tous les menus du logiciel. La personnalisation des champs «systèmes» Dans le but de toujours bénéficier d une base de données qualifiée, l utilisateur peut choisir les champs qu il souhaite rendre obligatoires, en fonction de ses besoins. Par exemple lors de la création d une nouvelle fiche client, le champ «téléphone» peut être rendu obligatoire. Le collaborateur ne pourra enregistrer cette fiche que si ce champ est renseigné.

4 Comptabilité A partir de la gamme Classic La Balance avec inter-exercices Pour un accès encore plus rapide et précise à l information, un nouvel état comptable au format interactif a été ajouté. Il permet d afficher à l écran le cumul des mouvements débiteurs et créditeurs, ainsi que le solde des comptes sur une période choisie, indépendamment des exercices. Le solde progressif dans le Grand-Livre interactif Au lieu de visualiser le solde à la fin du document, désormais il est affiché au fur et à mesure. Ainsi, le solde s additionne sur chaque ligne. L accès à l information est direct et immédiat. La désactivation des comptes inutilisés Il est possible de désactiver les comptes inutilisés soit automatiquement (en clôture d exercice ou par l assistant de purge des comptes), soit manuellement par l utilisateur. Aussitôt qu un mouvement est enregistré sur le compte, il se réactive automatiquement. Ceci a pour objectif d alléger les menus déroulants dans les fenêtres et d éviter de choisir un compte obsolète. Le tableau de bord interactif Des liens hypertextes ont été ajoutés dans le tableau de bord, pour permettre à l utilisateur d accéder plus rapidement à l information souhaitée. Un simple clic sur le lien et l information correspondante s ouvre. Un tableau de bord complet : visualisation de tous les chiffres clés de l entreprise et interactivité. Le pointage automatique au lettrage Pour encore plus de souplesse et de gain de temps, l utilisateur peut choisir le pointage automatique des échéances qui découle du lettrage des lignes d écriture. Par exemple, en lettrant une facture avec un règlement, le règlement pointera automatiquement l échéance de la facture. Le pointage s effectuera en cas de lettrage manuel, approché, automatique, en cours de saisie.

5 Une grille de saisie plus complète Plusieurs colonnes ont été ajoutées dans la grille de saisie par journal : aaffichage d un visuel adéquat en saisie multi-échéances, aajout possible de la colonne «Rapprochée» pour savoir si la ligne a été pointée dans un rapprochement bancaire. Ainsi, la grille de saisie est plus complète et le confort d utilisation est amélioré. Visualisation directe dans la grille de saisie de toutes les informations clés liées à une écriture. A partir de la gamme PRO Une Balance interactive plus complète La colonne Solde N-1 a été ajoutée dans la Balance interactive. Ainsi l utilisateur peut visualiser rapidement l écart entre le solde de l année précédente et celle en cours. Le transfert comptable avec les champs personnalisés Cette nouvelle version, permet de récupérer la valeur d un champ personnalisé, des lignes ou de l entête de document sur les écritures comptables. Par exemple : un utilisateur, qui a plusieurs sites à gérer, peut saisir le nom du site dans un champ personnalisé et récupérer l information en comptabilité. Les palmarès clients et fournisseurs Il s agit d une nouvelle impression, qui permet d identifier, sous forme d un graphique (histogramme ou secteur), les meilleurs clients et les meilleurs fournisseurs. Ainsi, au moment de relancer un client, l utilisateur dispose d informations clés pour choisir le bon niveau de relance. Le comparatif des indicateurs comptables N/N-1 Cette nouvelle impression, permet d obtenir, sous forme d un graphique et d un tableau, le comparatif d indicateurs comptables entre deux années civiles. Les indicateurs proposés sont les suivants : Chiffre d affaires, Marge brute, Résultat comptable. Il est également possible de choisir les comptes et les fourchettes de comptes à comparer. Ce comparatif peut être obtenu avec une périodicité mensuelle ou trimestrielle. Grâce à ce comparatif l utilisateur peut facilement analyser les chiffres clés de son business et établir des corrélations entre deux années. Et d autres nouveautés à découvrir : La rémunération de comptes / Le palmarès des encours clients.

6 Gestion A partir de la gamme Classic Une gestion des retours clients optimisée Afin d éviter les ressaisies, l utilisateur peut saisir des bons de retour directement via les bon de livraisons ou les factures. Une fois ces bons de retours créés, le stock se met à jour automatiquement. Création de bons de retour directement via les factures Le paramétrage des dates du tableau de bord Le tableau de bord pourra dès à présent suivre les dates d exercice comptable, plutôt que celles du calendrier annuel. Il ne sera donc plus nécessaire de réinitialiser son logiciel en fin d année. Ainsi les impressions de statistiques suivront ce même calendrier. La création automatique d un règlement par rapport à une échéance Pour gagner du temps lors de la facturation, il est désormais possible de générer automatiquement les règlements lors du paramétrage des différentes dates d échéances. L assistant de mise à jour des prix en pourcentage Pour gagner du temps au moment du réajustement des prix, le logiciel intègre un nouvel assistant de mise à jour des tarifs afin de les augmenter en pourcentage et ainsi mettre à jour le fichier articles en une seule fois.

7 Commerciale La livraison des commandes en fonction du stock disponible et/ou en fonction du nombre d articles par colis Lors de la saisie d une livraison, le logiciel va prendre en compte le nombre d article par colis et le stock disponible selon la quantité commandée. Si ces deux paramètres ne sont pas respectés, l utilisateur sera donc averti qu un reliquat sur la commande va être créé. La livraison des commandes s effectue en quelques clics. Et d autres nouveautés à découvrir Gestion de la DEEE sur les achats / Autres taxes sur les tiers / Etats sur les demandes de prix / Fiche frais de port dans les achats A partir de la gamme PRO La gestion des douchettes pour import des données Dans le but d augmenter la productivité et de réduire le taux d erreur, lors de l import de données dans le logiciel, l utilisation de douchettes est désormais possible. Par exemple, lors des inventaires, il ne restera plus qu à «vider» les informations des douchettes dans le logiciel. Le transfert comptable des champs personnalisés Si les logiciels de Gestion Commerciale et de Comptabilité sont intégrés ou synchronisés, lors de la création de champs personnalisés identiques dans ces deux logiciels, la valeur du champ saisie dans le logiciel de Gestion Commerciale sera transférée directement dans le logiciel de Compta. La remise à l encaissement et à l escompte Afin d éviter les ressaisies fastidieuses en Comptabilité, les remises à l encaissement et à l escompte peuvent être directement gérée avec les comptes comptables associés dans le logiciel de Gestion Commerciale. La gestion des champs personnalisés sur les autres taxes Afin de gérer l éco-contribution plus finement dans les documents d achat, il est désormais possible d inclure ou non cette éco-contribution dans le total TTC.

8 paye A partir de la gamme Classic L enrichissement de la liste des absences La gestion des RTT Un nouveau type d absence «RTT» a été créé. Il permet de gérer les RTT acquis, mois par mois, par salarié. Directement depuis le bulletin de paye, l utilisateur peut visualiser les compteurs, faire des reprises et ajouter des absences pour RTT. Un encadré récapitulatif a également été ajouté sur le bulletin. Pour un suivi précis il est possible d imprimer le solde des RTT par salarié. La saisie des RTT peut s effectuer directement depuis le bulletin de paye, grâce au volet de navigation. La gestion du DIF Un nouveau type d absence «DIF» (Droit Individuel à la Formation) a été créé, offrant une gestion complète et précise du DIF. Les heures de DIF acquises par le salarié sont visibles depuis la fi che salarié. L utilisateur peut enregistrer les dates de formations, les heures associées et le montant de l allocation. Une partie DIF a également été ajoutée dans le volet de navigation du bulletin. Elle permet de visualiser les compteurs, de faire des reprises et d insérer les formations en toute simplicité. Pour un suivi optimal, une impression du solde de DIF par salarié est disponible. L ajout d une formation s effectue très facilement, depuis le bulletin de paye.

9 La gestion complète du CICE Entré en vigueur depuis le 1er Janvier 2013, le CICE est un avantage fiscal qui a pour objectif de relancer la compétitivité des entreprises sous la forme d une réduction de l impôt à acquitter en 2014 au titre de l exercice Afin de répondre aux dernières mesures légales, le logiciel met à disposition un paramétrage de paye pour le calcul du CICE. Il permet de déclarer le montant éligible au CICE conformément aux attentes de l URSSAF et de bénéficier ainsi de cet avantage fiscal. Un état récapitulatif est également disponible notamment en cas de contrôle de l URSSAF. Les nouveaux paramétrages de paye Le logiciel intègre de nouveaux paramétrages de paye offrant ainsi un gain temps considérable à l utilisateur dans la mise à jour et la création de profils : aun nouveau sous-profil intégrant le paramétrage Fillon transport. aun nouveau sous-profil intégrant le paramétrage pour la réintégration fiscale et sociale. aun paramétrage chômage partiel. A partir de la gamme PRO La gestion des acomptes Le logiciel intègre une gestion complète des acomptes. Elle offre de nombreux avantages : agérer plusieurs acomptes dans le mois pour un salarié, acalculer automatiquement des acomptes versés en cours de mois sur la rubrique RACOMPTE, aimprimer sur le bulletin les dates des acomptes versés, aimprimer une liste des acomptes versés, aeffectuer un virement pour chaque acompte versé, atransférer les écritures comptables des acomptes en temps réel. La saisie des acomptes à verser aux salariés s effectue en quelques clics. Le registre du personnel Une fonction d impression du registre du personnel a été ajoutée. Elle offre la possibilité de visualiser depuis une liste page les évènements liés au registre. Et d autres nouveautés à découvrir L impression de l état des provisions de congés payés / le transfert comptable des écritures de provisions de congés payés / l état récapitulatif de la taxe sur salaires.

10 CRM A partir de la gamme Classic La qualification des Pistes Pour une meilleure connaissance de ses tiers, l utilisateur peut pré-remplir sur la fiche piste des champs supplémentaires concernant le compte. Ces renseignements seront automatiquement repris lors de la conversion de la piste. Ces champs sont la forme légale de la société (civilité du compte), et la mention «personne physique» permettant de déterminer si l ing est par défaut autorisé ou non (prise en compte de l Opt-In). Une base de données toujours bien renseignée est la clé pour conquérir et fidéliser ses clients. La fiche piste est désormais plus précise. Une nouvelle segmentation dans les Pistes : Famille et Sous-famille clients / fournisseurs Le logiciel étend sa classification sur les pistes en permettant de rajouter une famille et une sous-famille de pistes. Cette segmentation sera reportée sur le compte lors de la conversion de la piste en compte client ou fournisseur. Ceci permet de décliner les pistes en plusieurs groupes afin d avoir une analyse plus approfondie. La création d activité avec le statut «privé» L utilisateur a désormais la possibilité de créer des activités dans son agenda avec le statut privé. Ces activités sont synchronisées avec l agenda Microsoft Office Outlook. De plus dans une version réseau, lors du paramétrage des droits d utilisateurs, il est possible de masquer ces activités pour les autres collaborateurs. Cependant l administrateur pourra voir toutes les activités privées. La création automatique d activités mail L envoi de mail depuis les fiches tiers renseigne automatiquement une activité mail qui contient le texte de l envoyé, sans ressaisie.

11 Des nouveaux filtres lors du publipostage Il est désormais possible d affiner les publipostages grâce à deux nouveaux filtres : - Soit filtrer sur le statut de l opportunité (gagnée, perdue, en cours ) L utilisateur aura donc la possibilité d envoyer un mailing à ses clients qui auront commandé pour les remercier, ou au contraire envoyer une remise supplémentaire pour relancer les dossiers en cours. - Soit sur la date d anniversaire Afin d accroitre la fidélité, l envoi de mailings selon les dates d anniversaire de ses propres clients est désormais possible. Différents filtres sont disponibles, soit envoyer un mailing sur des périodes mensuelles soit sur les années, par exemple faire un courrier à tous les clients de -30 ans. L envoi de mailing selon le statut de l opportunité. Et d autres nouveautés à découvrir L envoi de devis «EBP Report Designer» au format pdf / L article peut être rechargé à partir du devis. Ajout d un droit utilisateur pour l import/export des contacts Google ou Microsoft Office Outlook. Création automatique de la piste depuis la fiche activité, pour rapidement enrichir la base clients lors d un appel entrant d un nouveau prospect. A partir de la gamme PRO L export paramétrable des cibles de campagne Si l utilisateur désire envoyer des ings avec une solution externe à son produit EBP, il a désormais la possibilité d exporter ses cibles dans un fichier à destination d une autre solution d envoi d . Les champs personnalisés dans les campagnes marketing L utilisateur peut désormais créer des champs personnalisés dans les Campagnes et les Cibles de campagne. Les champs personnalisés des cibles de campagnes peuvent être exportés et utilisés pour un ing externe.

12 EBP Informatique SA Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP Rambouillet Cedex info.fr@ebp.com - Téléphone : Fax : Société anonyme au capital d un million d euros RCS Versailles B Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs document non contractuel Juillet