Version 7.1_5.0. Release Notes

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2 Sommaire 1.1. Viadeis Extranet Viadeis CRM NOUVEAUTES Viadeis Extranet Viadeis CRM Global Module Viadeis CRM Devis vers GesCo EVOLUTIONS Viadeis Extranet Viadeis CRM Opportunités CORRECTIONS Viadeis Extranet Viadeis CRM Global...8 Page 2 sur 9

3 Préface Ce document a pour objectif de définir les nouveautés, les évolutions et les corrections apportées à la solution Viadeis CRM et Extranet. Cette version est compatible Sage 100 CRM i Viadeis Extranet Cette version sera déployée le 01 Juillet 2012 à partir de 19 heures sur la plateforme Extranet gérée par Coservit. Les nouveautés, évolutions et corrections décrites ici seront déployées en production sur les plateformes Extranet localisées sur site Partenaire selon un calendrier agréé entre les Partenaires et Coservit Viadeis CRM La mise à jour de Viadeis CRM sera disponible sur demande à partir du 01 Septembre Attention Vous avez la possibilité de déployer vous-même cette nouvelle version dans votre environnement CRM si et seulement si : Votre solution Sage CRM est en version i7.1d3 Aucune modification n a été effectuée sur votre Viadeis CRM Vous testez la montée de version sur un environnement de pré-production au préalable Pour les autres cas nous vous conseillons de passer par un accompagnement Coservit. Avant d effectuer une opération de migration ou de modification de l installation de Viadeis CRM vous devez au préalable effectuer une sauvegarde complète de votre environnement (base de données CRM, répertoire d installation du CRM, base de registres) Page 3 sur 9

4 1. Nouveautés 1.1. Viadeis Extranet Compatibilité avec Sage 100 CRM I7.1 et les versions antérieures Viadeis Extranet est maintenant compatible avec Sage 100 CRM I7.1. Cette évolution majeure du produit a nécessité un grand nombre d adaptations pour être en phase avec Sage 100 CRM I Viadeis CRM Global Génération de Devis dans Sage 100 Gestion Commerciale depuis les Actions Sage 100 CRM Voir le descriptif de ce nouveau module ci-dessous Générer de Bon de Livraison depuis dans Sage 100 Gestion Commerciale depuis les Prestations Voir le descriptif de ce nouveau module ci-dessous. Page 4 sur 9

5 Module Viadeis CRM Devis vers GesCo Cette solution s appuie sur les s Métiers Sage100, Il est nécessaire que le partenaire en fasse l acquisition Génération d un Bon de Livraison depuis une prestation de service Les Prestations au forfait sont normalement gérées par la Gestion Commerciale dans le cadre des Abonnements. Pour les Prestations à la Consommation, il est possible de générer des Bon de Livraison depuis le Viadeis CRM. Depuis une Prestation de service, il est possible de générer un Bon de Livraison en utilisant le bouton Cela ouvre la page de génération de devis : Une fois le Bon de Livraison généré, un récapitulatif apparait Génération de Devis depuis une Action hors Contrat Dans le cadre du Centre de Service, il est possible que certaines Interventions Techniques soient hors Contrat. Il est possible de générer un Devis pour le client depuis une action en utilisant le bouton : Ce Devis pourra contenir La quantité de Main d œuvre, le temps passé en déplacement et jusqu à 3 articles pour des remplacements de pièces. Page 5 sur 9

6 Il est de même possible pour chaque article d interroger le stock de la Gestion Commerciale Une fois le devis généré, il est possible de le consulter, en cliquant dans l action sur le numéro de Devis : Page 6 sur 9

7 2. Evolutions 2.1. Viadeis Extranet Création de Demande assistance pour les Partenaires : filtrer la liste des contrats Lors de la création d un nouvelle Demande d Assistance, la liste de choix des Contrats ne contient que ceux avec le statut "En cours" Viadeis CRM Opportunités Optimisation de la matrice de probabilité Lors du changement de statut des Opportunités, les pondérations sont modifiées de la façon suivante : - Si Statut Gagné => pondération = 100% - Si Statut Perdu => Pondération = 0% - Si Statut Abandonné => Pondération = 0% Si l Opportunité repasse au statut «En cours», la pondération sera celle de son étape. Page 7 sur 9

8 3. Corrections 3.1. Viadeis Extranet Correction d une erreur bloquante dans le menu «Demander de l assistance» Une erreur avait lieu si le «Téléphone pour rappel» saisi dans le formulaire dépassait la taille maximale autorisée en base de données (en l occurrence 20 caractères). Cette fonctionnalité est corrigée Saisie de «MO temps effectif» Dans la partie minute du champ «MO temps effectif», on ne pouvait pas saisir une durée sur 1 seul caractère. Cela est maintenant possible Viadeis CRM Global Mon CRM / Mon Tableau de Bord : Corrections et Evolutions Dans le Tableau de Bord «Suivi Commercial», les Blocs «Mes Clients sans Communications depuis 6 mois» et «Mes Clients sans Opportunités depuis 6 mois» sont maintenant bien filtrés sur l utilisateur connecté. Page 8 sur 9

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