Présentation de la formation Microsoft Excel 2013 Tableaux croisés dynamiques

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1 Présentation de la formation Microsoft Excel 2013 Tableaux croisés dynamiques Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

2 Plan Introduction Présentation du concept et préparation des données Manipulation des champs Filtres et Segments Groupements Totaux et sous-totaux Champs et éléments calculés Analyses comparatives Analyses particulières et divers Options d'actualisation VBA et les tableaux croisés dynamiques Conclusion

3 Présentation du formateur Vincent ISOZ Consultant scientifique Mission conseil, migration et formation Bsc. Physique Mes références : Mon profil Alphorm : Mon site perso:

4 Mes formations Scientifiques sur alphorm Formation Les fondamentaux de Matlab 2013A L'objectif de cette formation sur les fondamentaux, qui s'adresse principalement à des ingénieurs juniors est d'introduire l'environnement, la philosophie et les commandes du noyau de base de MATLAB donc sans aucune Toolbox! - pour que le praticien puisse développer par la suite des scripts spécialisés et efficients par rapport à son domaine d'activité (physique des matériaux, thermodynamique, mécanique, finance quantitative, statistique, biostatistique, fouille de données, simulations, etc.). Une fois les notions de cette formation sur les fondamentaux acquises et pratiquées, l'ingénieur pourra faire l'acquisition éventuelle de Toolbox supplémentaires et suivre les formations spécialisées y relatives, qui apparaîtront sur Alphorm.

5 Mes formations Scientifiques sur alphorm Édition Scientifique avec LaTeX L'objectif de cette formation, s'adressant principalement à des étudiants ou des ingénieurs R&D en emploi, est d'introduire: l'environnement, la philosophie et les commandes majeures de LaTeX pour que le praticien puisse rédiger par la suite des articles, mémoires ou thèses par rapport à son domaine d'activité (mathématique, physique, sciences sociales, finance, etc.).

6 Remarques Objectifs (pourquoi cette formation?) Prérequis (matériel et connaissances) Audience (public cible) Références bibliographiques + Liens Internet Hypothèses Validation des acquis (certifications) Support post formation Avertissements Et après?

7 Références bibliographiques

8 Liens internet Google/YouTube

9 Are you ready?

10 Présentation du concept et préparation des données Définition et contexte des tableaux croisés dynamiques Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

11 Plan Utilité des TCD Types de TCD Limites des TCD Limites des listes et tables Excel Ne pas penser toujours que TCD! TCD vs PowerPivot

12 Ce qu on a couvert Quelques définitions pour la culture générale Biais d'utilisation des TCD

13 Présentation du concept et préparation des données Préparation d'une liste ou d'une table interne Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

14 Plan Format de fichier Nettoyage et contrôle du contenu d'une liste Retours à la ligne Caractères spéciaux Nombres en tant que textes Cellules fusionnées Lignes vides Conversion d'une liste en une table et avantages y relatifs Nommer la table correctement

15 Ce qu on a couvert Quelques bonne pratiques quant à la préparation des données à analyser

16 Présentation du concept et préparation des données Découverte de l'assistant TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

17 Plan Vérifier le type de fichier (*.xls, *.xlsb ou *.xlsx) Découvrir l'assistant TCD Déplacer le TCD dans un fichier autre que celui contenant la source Apprendre à renommer la source ou la changer à tout moment Nommer correctement son TCD

18 Ce qu on a couvert L'assistant tableau croisé dynamique et quelques paramétrages fondamentaux correspondants.

19 Présentation du concept et préparation des données Récupérer l'ancien assistant TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

20 Plan Ajout de l'ancien assistant TCD à la barre d'accès rapide Définir les options importantes de l'ancien assistant qui seront utiles plus tard

21 Ce qu on a couvert Qu'il existe un autre assistant TCD qui est "caché" et comportant des options majeures!

22 Présentation du concept et préparation des données Remettre l'ancien visuel des TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

23 Plan Remettre l'ancien visuel des TCD pour ceux qui préféraient la façon de travailler d'avant MS Excel 2007.

24 Ce qu on a couvert Une option très personnelle et donc subjective quant à la méthode de travail.

25 Présentation du concept et préparation des données Fonctionnalités réservées pour les cubes OLAP et PowerPivot Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

26 Plan Passage en revue des fonctionnalités grisées car fonctionnelles uniquement pour les sources OLAP ou les PowerPivot Monter/Descendre hiérarchie Options "avancées" Jeux Outils OLAP

27 Ce qu on a couvert Les fonctionnalités grisées, la raison de leur désactivation et la définition théorique de leur utilité.

28 Manipulation des champs Activation et désactivation du panneau des champs Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

29 Plan Comment récupérer le panneau (volet) des champs Comment personnaliser le visuel Définition des 4 zones Explication de la mise à jour différée

30 Ce qu on a couvert Une compréhension simple et théorique du panneau des champs pour son usage approfondi par la suite.

31 Manipulation des champs Utilisation de la zone Étiquettes de lignes Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

32 Plan Démonstration de l'effet de la zone d'étiquettes de lignes Renommer l'intitulé de la zone de lignes Utilité de cette zone seule pour des listing d'unicité à un niveau Utilité de cette zone seule pour des listing d'unicité à plusieurs niveaux (la gestion du tri, des groupements et filtres étant traitée plus tard) Choisir l'aspect visuel des lignes Effet du double clic à un ou plusieurs niveaux Homogénéiser l'aspect des groupes

33 Ce qu on a couvert L'utilité que peut avoir la zone d'étiquettes de lignes lorsque utilisée seule.

34 Manipulation des champs Utilisation de la zone Étiquettes de colonnes Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

35 Plan Démonstration de l'effet de la zone d'étiquettes de colonnes seule Renommer l'intitulé de la zone de colonnes Utilité de cette zone conjointement avec cette de lignes pour faire des matrice d'entrée Construction d'un listing (agrégation) de colonnes multiniveaux Choisir l'aspect visuel des colonnes Effet du double clic à un ou plusieurs niveaux Homogénéiser l'aspect des groupes

36 Ce qu on a couvert L'utilité que peut avoir la zone d'étiquettes de colonnes conjointement avec la zone de lignes.

37 Manipulation des champs Utilisation de la zone de valeurs Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

38 Plan Découverte de la zone de valeurs et limites calculatoires Renommer l'intitulé de la statistique choisie Ajout de statistiques multiples Gérer les erreurs et valeurs vides Méthode recommandée de formatage des nombres Découverte de l'effet au double clic sur une valeur

39 Ce qu on a couvert Une première approche ("mise en bouche") de la zone de valeur des TCD

40 Manipulation des champs Options de formatage automatique des TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

41 Plan Options de disposition Options de grilles des TCD Options d'alignement des champs Options de styles de couleurs automatiques

42 Ce qu on a couvert Une fois que nous avons des étiquettes de lignes, de colonnes et des valeurs il peut être pertinent d'utiliser les formatages rapides (styles).

43 Manipulation des champs Utilisation de la zone Filtre du rapport Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

44 Plan Découverte de la zone Filtre du rapport Définir l'option de choix multiple Contrôler la disposition des Filtres du rapport

45 Ce qu on a couvert Un premier aspect des Filtres du rapport qui seront utilisés plus tard pour générer automatiquement une série de rapports de TCD.

46 Manipulation des champs Simuler une requête de sélection Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

47 Plan Jouer avec les TCD pour obtenir un résultat similaire à une requête de sélection

48 Ce qu on a couvert Une technique souvent utilisée par les fans du RECHERCHEV et qui ne connaissent pas les PowerPivot.

49 Tris et filtres Tris élémentaires et options de tris avec listes personnalisées Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

50 Plan Rappel sur le tri des champs Ordonner manuellement les éléments Tris simples sur étiquettes de lignes ou colonnes de niveau supérieur Tris sur étiquettes de lignes ou colonnes avec listes personnalisées Définir dans les options des TCD la détection automatique des listes personnalisées

51 Ce qu on a couvert Le fait que nous retrouvons dans un premier temps les techniques de tri de listes classiques

52 Tris et filtres Tris sur sous-ensembles Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

53 Plan Tris sur des champs de lignes ou colonnes de niveau inférieur Tris sur les champs de valeurs

54 Ce qu on a couvert Une aspect des tris qui n'existe pas dans les tables et listes classiques de Microsoft Excel.

55 Tris et filtres Filtres par/sur étiquettes Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

56 Plan Filtre sur les étiquettes de lignes ou colonnes de premier niveau Filtre sur les étiquettes de lignes ou colonnes de sous niveaux Particularité des filtres de données de types dates Effacer rapidement tous les filtres Paramétrages particuliers des filtres des TCD Piège des filtres lors de la mise à jour des TCD

57 Ce qu on a couvert Une aspect des filtres qui existe aussi dans les listes et tables classiques de Microsoft Excel mais avec quelques options particulières propres aux TCD.

58 Tris et filtres Filtres par valeurs Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

59 Plan Filtrer par Valeur (type de statistique) Effacer rapidement tous les filtres Rappel sur le piège des filtres multiples

60 Ce qu on a couvert S'il était possible de filtrer aussi par valeur et non que pour les champs et le petit piège habituel

61 Tris et filtres Filtres du rapport Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

62 Plan Rappels sur les Filtres de rapport Utilisation des Filtres de rapport pour générer une série de TCD

63 Ce qu on a couvert Que les Filtres du rapport ne servent pas uniquement à filtrer!

64 Tris et filtres Segments Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

65 Plan Utilité des segments Insertion d'un segment d'un champ ordinal/nominal Insertion d'un segment d'un champ temporel (chronologique) Liaison de plusieurs TCD à un segment Personnalisation visuelle des segments Limite des segments au niveau de la protection des feuilles

66 Ce qu on a couvert Un outil de filtrage de plus en plus utilisé et particulièrement dans les tableaux de bord SharePoint.

67 Groupements Création de groupes manuels sur catégories Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

68 Plan Création/Destruction de groupes créés manuellement sur les étiquettes de ligne ou colonnes (non temporels!) Changer les appartenances à des groupes Groupes et filtres/segments?

69 Ce qu on a couvert Le groupement de données nominales/ordinales tout simplement

70 Groupements Création de groupes sur le temps Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

71 Plan Création/Destruction de groupes créés sur les étiquettes de ligne ou colonnes temporelles Problèmes des semestres Ouvrir/Fermer rapidement les groupes

72 Ce qu on a couvert Le groupement de données temporelles avec découverte des limites inhérentes.

73 Groupements Conflits de groupements entre TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

74 Plan Découverte du problème de groupement générant des conflits entre TCD Résolution du problème de conflits de groupements

75 Ce qu on a couvert Une message d'erreur classique très rarement traité dans la littérature spécialisée.

76 Groupements Développer/Réduire des groupes Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

77 Plan Afficher/Masquer les symboles de groupes Comprendre l'effet du double clic sur les groupes Contrôler les groupements globalement Rappel sur le blocage du double clic sur les valeurs

78 Ce qu on a couvert Le contrôle rapide de l'affichage visuel des groupements

79 Totaux et Sous-Totaux Gérer les grands totaux Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

80 Plan Afficher/Masquer les grands totaux Liaison avec les sous-totaux? Choix du type de grand total?

81 Ce qu on a couvert Les options et limites relatives aux grands totaux

82 Totaux et Sous-Totaux Gérer les sous-totaux Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

83 Plan Afficher/Masquer les sous-totaux Choisir la position des sous-totaux Particularité des sous-totaux des colonnes par rapport aux lignes Biais d'interprétation des sous-totaux

84 Ce qu on a couvert Les options et limites relatives aux sous-totaux

85 Champs et éléments calculés Créer des champs calculés Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

86 Plan Utilité/Limites des champs calculés Création d'un champ calculé Mise à jour d'un champ calculé Masquer un champ calculé Suppression d'un champ calculé

87 Ce qu on a couvert La création de champs calculés dans le but de ne pas avoir à modifier la source.

88 Champs et éléments calculés Créer des éléments calculés Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

89 Plan Élément calculé VS champ calculé et limites Création/Mise à jour/suppression d'un élément calculé Contrôler l'ordre de calcul des éléments calculés Générer un rapport des champs et éléments calculés

90 Ce qu on a couvert La création d'éléments calculés ne nécessitant pas de modifier la source.

91 Champs et éléments calculés Formules avec cellules de TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

92 Plan Découverte du comportement par défaut du tableur lorsqu'une formule se base sur la cellule d'un TCD Choix du comportement par défaut Avantages/Désavantages de chacune des méthodes Dangers lors de la mise à jour du TCD

93 Ce qu on a couvert Comment choisir au mieux le type de référence aux cellules d'un TCD pour des formules et danger y relatif.

94 Analyses comparatives Options d'analyses comparatives Excel 95 à 2007 Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

95 Plan Découverte des options d'analyse comparatives existantes depuis Microsoft Excel 95: %Column %Ligne %Total Différence %Différence de %De

96 Ce qu on a couvert Les options d'analyse comparatives existantes depuis Microsoft Excel 95

97 Analyses comparatives Options d'analyses comparatives Excel 2010 à 2013 Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

98 Plan Découverte des options d'analyse comparatives existantes depuis Microsoft Excel 2010: % Du total de la ligne parente % Du total de la colonne parente % Du total parent % résultat cumulé par Rang

99 Ce qu on a couvert Les options d'analyse comparatives existantes depuis Microsoft Excel 2010

100 Analyses particulières et divers Particularités du formatage conditionnel sur les TCD Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

101 Plan Application du formatage conditionnel avant l'ajout de niveaux multiples Application du formatage conditionnel après l'ajout de niveaux multiples et les sparklines???

102 Ce qu on a couvert Différentes manières d'appliquer le formatage conditionnel et constat que l'assistant correspondant détecte correctement la présence d'un TCD. Par contre pour les sparklines ce n'est pas encore cela

103 Analyses particulières et divers Présentation des graphiques croisés dynamiques Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

104 Plan Création d'un GCD Comprendre la liaison entre un GCD et son TCD Segments et GCD Options visuelles importantes des GCD (pour l'impression) Problème des GCD avec les filtres et couleurs Un GCD seul sans TCD?

105 Ce qu on a couvert Les particularités des graphiques MS Excel lorsque liés à des TCD

106 Analyses particulières et divers Consolidation de plages de feuilles de calcul avec étiquettes Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

107 Plan Distinguer la notion de consolidation de celle de liaison multitables des PowerPivot Découverte de l'option de consolidation de l'ancien assistant tableau croisé dynamique

108 Ce qu on a couvert La consolidation de plages de feuilles de calcul avec étiquettes et sa contrainte majeure (relativement aux attentes des utilisateurs qui confondent avec ce que font les PowerPivot).

109 Analyses particulières et divers Options d'impression Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

110 Plan Ajouter des lignes vides automatiquement Ajouter des sauts de page automatiquement Faire en sorte que la zone de titre se retrouve sur chaque page imprimée Rappels sur les rapports des champs de page (filtres)

111 Ce qu on a couvert Quelques options d'impression souvent demandées par ceux qui impriment au format papier ou électronique.

112 Analyses particulières et divers Options de protection Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

113 Plan Options de protection des TCD et questions fréquentes y relatives.

114 Ce qu on a couvert Options de protection des TCD et questions fréquentes y relatives et un rappel sur les segments.

115 Options d'actualisation Options d'actualisation avec une table locale Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

116 Plan Actualisation manuelle d'un unique TCD avec source locale Actualisation manuelle de multiples TCD avec source locale Automatisation temporelle automatique de TCD avec source locale? Forcer l'actualisation à l'ouverture du fichier

117 Ce qu on a couvert Les options d'actualisation (mise à jour) des TCD/GCD lorsque les données sont localement stockées.

118 Options d'actualisation Options d'actualisation avec un SGBDR Site : Blog : Forum : Vincent ISOZ Formateur et Consultant indépendant Ingénierie statistique et financière

119 Plan Actualisation manuelle d'un unique TCD avec source SGBDR Actualisation manuelle de multiples TCD avec source SGBDR Automatisation temporelle automatique de TCD avec source SGBDR? Forcer l'actualisation à l'ouverture du fichier

120 Ce qu on a couvert Les options d'actualisation (mise à jour) des TCD/GCD lorsque les données sont stockées dans une SGBDR.