Eline Maurel Directrice d études Xerfi-Precepta

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1 Le marché du management de transition Le management de transition, un marché toujours dynamique malgré les turbulences L activité des acteurs de la filière du recrutement s est redressée en , après le séisme de La reprise a toutefois été relativement molle, et a peu de chances de s accélérer franchement à court terme. L économie française reste en effet déprimée : la croissance du PIB demeurera inférieure à 1% en 2013 selon les experts de Xerfi, une atonie lourde de conséquences pour le marché de l emploi. Ce contexte accentue la nécessité pour les opérateurs (cabinets de recrutement et chasseurs de têtes, mais aussi sociétés de travail temporaire) de trouver des relais de croissance. Le management de transition, en particulier, segment dynamique et moins touché par les retournements de conjoncture, suscite l intérêt de nombreux intervenants. Certes, il ne s agit encore que d un marché de niche. Mais il semble promis à un bel avenir dans la mesure où la gestion de la pénurie de compétences aux plus hauts niveaux de l entreprise devient une problématique de plus en plus aigüe. Encore dans sa phase de croissance en France, le marché dépassera les 400 millions d euros en 2013 selon nos prévisions. Des taux de rentabilité supérieurs aux autres métiers du recrutement Le management de transition affiche ainsi un potentiel de progression important. Déjà sur la période , le chiffre d affaires des cabinets spécialisés dans ce domaine a progressé de 9,3% en moyenne annuelle, soit beaucoup plus rapidement que les cabinets de recrutement (+5,6%), les chasseurs de têtes (+4,5%) ou les groupes d intérim (+2,5%), selon l analyse réalisée par Xerfi sur des panels représentatifs d opérateurs. Plus attractive et moins cyclique que les autres métiers du recrutement, le management de transition est également une activité plus rentable : le ROE (résultat net / capitaux propres) s est affiché à 28% en moyenne sur la période , soit un niveau plus de deux fois supérieur à celui des chasseurs de têtes.

2 Des perspectives favorables à court terme pour le management de transition Malgré une conjoncture dégradée, le chiffre d affaires des cabinets spécialisés poursuivra sa progression en 2012 et 2013 (respectivement de 5% et 8% selon nos prévisions). Les niveaux de performance (opérationnelle et nette) et de rentabilité resteront plus élevés que ceux des autres opérateurs de la filière, et retrouveront pratiquement en 2013 leurs niveaux d avant-crise. Ces bons résultats incitent mécaniquement de nombreux opérateurs à se positionner ou à se renforcer sur le marché du management de transition. Des problématiques et des avantages concurrentiels différents selon les catégories d opérateurs Les acteurs présents sur le segment du management de transition sont tous confrontés au manque de visibilité de l offre, encore relativement peu connue en France. D importants efforts sont donc nécessaires pour évangéliser le marché. La petite taille des cabinets spécialisés contribue en effet à limiter les moyens à leur disposition. L analyse du paysage concurrentiel révèle que chaque catégorie d opérateurs dispose d avantages concurrentiels spécifiques : les pure players (Dirigeants et Investisseurs, H3O, Valtus Transition, X-PM, etc.) bénéficient de leur présence historique sur le marché et de leur forte légitimité. Ils peuvent cependant manquer de moyens pour mener une véritable stratégie de marque ; les chasseurs de têtes (CTPartners, Egon Zehnder, etc.) peuvent compter sur de puissants réseaux et sur une image de marque très forte ; les grands cabinets de recrutement (Michael Page, Robert Half, Robert Walters, etc.) s appuient également sur leur expérience dans la gestion des hauts profils. Parallèlement, ils disposent d une puissance de frappe marketing significative ; les entreprises de travail temporaire (Adecco, Manpower, Randstad, etc.) sont pénalisées par leur manque de légitimité, un écueil qu elles cherchent à contourner par la constitution de structures dotées de leur identité propre, à l image d Alexandre Tic (Adecco) ou Experis (Manpower). Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Eline Maurel Directrice d études Xerfi-Precepta

3 Le marché du management de transition Le marché et son environnement : croissance française, marché de l emploi, évolution de l emploi intérimaire, emploi et recrutement des cadres, taille et moteurs du marché du management de transition, etc. L analyse des performances financières de l activité et les prévisions 2013 : chiffre d affaires, marge opérationnelle, résultat net, ROE. Les grands enjeux stratégiques de la profession : accroître le recours aux managers de transition, affronter une concurrence croissante, bâtir une image de marque forte. La segmentation et le positionnement des opérateurs : les pure players, les chasseurs de têtes, les cabinets de recrutement, les entreprises de travail temporaire. XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : - traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, - réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, - offrir une représentation vivante des évolutions décisives d un marché et de la concurrence sectorielle, - s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 Edition : Juin pages Le marché du management de transition 0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. L ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE A L HORIZON 2013 Cette partie présente l environnement macro-économique dans lequel évoluent les opérateurs et propose un panorama du marché de l emploi, avec un focus sur le segment des cadres. Des prévisions ont été réalisées pour les principaux indicateurs, dont la taille du marché du management de transition. 1. L évolution de la population active - Les projections à l horizon La population active par tranche d âge à l horizon Le contexte macro-économique - Le PIB ( ) - La croissance française par grandes branches ( ) - L investissement des entreprises ( ) 3. Le marché de l emploi - L emploi salarié ( ) - Les offres d emploi ( ) - Les inscriptions à Pôle Emploi ( ) 4. Le travail temporaire - L emploi intérimaire ( ) - Le profil des intérimaires en L emploi et le recrutement des cadres - L emploi intérimaire des cadres ( ) - Le recrutement des cadres par les ETT ( ) - Les recrutements de cadres ( ) - Les prévisions de recrutements pour La mobilité des cadres ( ) - Les prix des services de recrutement de cadres ( ) 6. Le marché du management de transition - La taille du marché en Les prévisions pour L environnement macro-économique - Le marché du management de transition 2. L ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIERES DES SPECIALISTES Cette partie présente les principales conclusions de l analyse financière réalisée par Xerfi sur des échantillons de différentes catégories d opérateurs de la filière du recrutement. Sont présentés les indicateurs clés (croissance du chiffre d affaires, marge opérationnelle, résultat net, ROE, etc.), avec des prévisions. 1. L activité des opérateurs - Les spécialistes du management de transition - Les chasseurs de têtes - Les cabinets de recrutement - Les entreprises de travail temporaire XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

5 2. Les comparaisons inter-activités - Le chiffre d affaires - Le poids des frais de personnel - La marge opérationnelle - Le taux de résultat net - Le ROE 3. LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT Cette partie analyse le positionnement des différents intervenants sur le marché du management de transition. Elle présente également les offensives menées par les acteurs pour renforcer leurs positions et faire face au durcissement de la concurrence. 1. Le champ concurrentiel - Le positionnement stratégique des principaux acteurs 2. Le management de transition, une niche porteuse - Les facteurs de soutien du marché à moyen terme - Les incitations à pénétrer le marché pour les non-spécialistes - Les forces et faiblesses des différentes catégories d acteurs 3. Les enjeux pour les opérateurs - Diversifier l offre - Renforcer les compétences dans le management de transition 4. LES FORCES EN PRESENCE Cette partie propose une présentation détaillée des principaux cabinets spécialisés dans le management de transition (chiffres clés, activité, implantations, etc.). Les autres structures dédiées à ce métier (filiales de cabinets de recrutement, de chasseurs de tête ou de groupes d intérim) font également l objet d une description. 1. Les pure players : Dirigeants et Investisseurs, EIM, Essensys, ETM, Fontenay Managers, H3O, NIM Europe, Valtus Transition, X-PM, etc. 2. Les cabinets de recrutement : Boyden, Michael Page, Robert Half International, Robert Walters, etc. 3. Les chasseurs de têtes : Egon Zehnder International, CTPartners, etc. 4. Les groupes de travail temporaire : Adecco, Manpower, Randstad, etc. 5. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 66 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances ( , selon les données disponibles). 72% des comptes non consolidés 2010 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L ETUDE T1 Les principaux acteurs de la filière du recrutement T2 Les données clés sur le métier de manager de transition T3 Les principales méthodes de recrutement des cabinets T4 Les activités des entreprises de travail temporaire T5 L'évolution de la population active ( ) T6 La population active par tranche d âge à l horizon 2060 T7 La croissance française ( ) T8 Le scénario macro-économique pour la France ( ) T9 La croissance française par branche ( ) T10 La trésorerie des grandes entreprises ( ) T11 L investissement en France ( ) T12 L'évolution de l emploi et du PIB en France ( ) T13 L'évolution de l emploi et du taux de chômage en France ( ) T14 Les offres d emploi collectées à Pôle Emploi T15 ( ) T16 Les flux d'entrées à Pôle emploi par motif en 2012 T17 L'évolution de l emploi intérimaire ( ) T18 La répartition des intérimaires par CSP en 2010 (vs 2000) T19 La répartition des intérimaires par tranche d âge en 2010 (vs 2000) T20 Le nombre de cadres intérimaires ( ) T21 La part des cadres dans l emploi intérimaire ( ) T22 Le nombre de recrutements réalisés par les ETT et le chiffre d affaires généré par cette activité ( ) T23 La répartition des candidats recrutés par les ETT selon leur qualification ( ) T24 L'évolution des recrutements de cadres ( ) T25 La répartition des recrutements de cadres par fonction et par secteur en 2011 T26 L'indice de diffusion d offres cadres sur Internet ( ) T27 Les perspectives de recrutement de cadres T28 Les prévisions de recrutement de cadres au 2 e trimestre 2012 par fonction T29 Les prévisions de recrutement de cadres au 2 e trimestre 2012 selon l expérience T30 La part des cadres ayant changé d entreprise ( ) T31 La mobilité envisagée par les cadres dans un avenir proche T32 Les prix des services de recrutement de cadres ( ) T33 La taille estimée du marché du management de transition en France en 2012 T34 La croissance française ( ) T35 Le scénario macro-économique pour la France T36 L investissement en France ( ) T37 L'évolution de l emploi et du taux de chômage en France T38 La taille estimée du marché du management de transition en France T39 Le chiffre d affaires des spécialistes du management de transition T40 Les ratios clés des spécialistes du management de transition T41 Le chiffre d affaires des chasseurs de têtes T42 Les ratios clés des chasseurs de têtes T43 Le chiffre d affaires des cabinets de recrutement T44 Les ratios clés des cabinets de recrutement T45 Le chiffre d affaires des entreprises de travail temporaire T46 Les ratios clés des entreprises de travail temporaire T47 Les comparaisons inter-activités : le chiffre d affaires des opérateurs ( ) T48 La croissance annuelle moyenne du chiffre d affaires des opérateurs entre 2003 et 2013 T49 Les comparaisons inter-activités : le poids des frais de personnel T50 Les comparaisons inter-activités : le taux de marge opérationnelle ( ) T51 Les comparaisons inter-activités : le taux de résultat net T52 Les comparaisons inter-activités : le ROE T53 Le positionnement stratégique des principaux acteurs du recrutement T54 Les facteurs environnementaux de croissance à moyen terme sur le marché du recrutement T55 Les facteurs incitant les non-spécialistes à pénétrer le marché du management de transition T56 Les forces et les faiblesses des différentes catégories d acteurs sur le marché du management de transition T57 Les incitations à faire appel à un cabinet de recrutement T58 Les pistes de diversification de l offre des cabinets de recrutement T59 Les principales catégories d acteurs intervenant sur le marché en France T60 Le chiffre d affaires de la société Dirigeants et Investisseurs ( ) T61 Le chiffre d affaires de la société EIM ( ) T62 Le chiffre d affaires de la société Fontenay Managers ( ) T63 Le chiffre d affaires de la société X-PM Transition Partners ( ) T64 Le chiffre d affaires de la société Robert Half International France ( ) T65 Le chiffre d affaires de la société Robert Walters ( ) T66 Le chiffre d affaires de la société Robert Walters Solutions ( ) XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris - Tél : Fax : etudes@xerfi.fr

6 PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L ETUDE (liste non exhaustive) ADECCO BOYDEN INTERIM MANAGEMENT CTPARTNERS EGON ZEHNDER INTERNATIONAL DI FINANCES DIRIGEANTS ET INVESTISSEURS EIM ERG EUROPE ESSENSYS ETM EUROSEARCH & ASSOCIES FONTENAY MANAGERS H3O MANPOWER MCG MANAGERS MICHAEL PAGE NIM EUROPE RANDSTAD ROBERT HALF ROBERT WALTERS TRANSITIO VALTUS TRANSITION VOXALTO X-PM Les sociétés dont les comptes sont traités dans l étude ACTING FINANCES ACTISS PARTNERS ALVIS ENTREPRISES ET SERVICES APTIMEN ARCHE MANAGEMENT AUDIT CONSULTING MANAGEMENT (ACM) AXESSIO BHCM CARVALO CONSEIL CHANGE ET TRANSITION CLIPS MANAGEMENT COMPANY PARTNERS COPILORG D.I.FINANCES D2 MANAGEMENT DELVILLE MANAGEMENT DIRIGEANTS & INVESTISSEURS DIRIGEANTS INTERIM SOLUTIONS (DIS) ECOCOLLECTIVITES EFFISCIENCE MANAGEMENT ELLIOT MC ERG EUROPE ESSENSYS EUROSEARCH & ASSOCIES EUROTRIADE FRANCE EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT FRANCE (EIM) EXECUTIVE TRANSITION MANAGEMENT (ETM) FAIRLEAD MANAGEMENT FIN'NCASH CONSULTANTS FONTENAY MANAGERS GPA MANAGEMENT GROUPE FINAXIM HOMMES ET ENTREPRISES INTERNATIONAL HUNT MANAGEMENT IDPLUS IMMEDIA JEAN PIERRE SABATIER CONSULTANTS L T CONSULTING LA SOCIETE DE MANAGEMENT DE TRANSITION L'EVINRUDE LINCOLN ASSOCIATES LINCOLN TRANSITION EXECUTIVE MANAGERS EN MISSION MC TRANSITION MCG MANAGERS MFT PARTNERS MFT RESSOURCES MP TRANSITION MPI INTERIM NK CONSEIL PROWAY SEARCH QUIBLIER CONSEIL SARRABEZOLLES SPH CONSEIL THM THOT TRANSITIO MANAGEMENT DE TRANSITION TRANSITION TRANSITION OFFICE MANAGEMENT URIEL CONSULTING V ET S VALTUS TRANSITION VOXALTO X-PM TRANSITION PARTNERS ZALIS BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Réf : 2SAE20/ SPE / INT Fax : Téléphone : Le marché du management de transition Choisissez le mode d expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) : en version papier-classeur (envoi par la poste) : EUR HT 1 477,00 TTC en version électronique (fichier pdf) : (*) EUR HT 1 920,00 TTC les deux versions (électronique + classeur) (*) EUR HT 2 160,00 TTC *(TVA 5,5 % pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques) A renseigner (en majuscules) : Société : Fonction : Nom & prénom : Adresse : Code postal : Téléphone : (*) Ville : _ Télécopie : _ Tarifs valables jusqu au 30/06/2013. Facture avec la livraison. Date, Signature et Cachet : En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture Mode de règlement choisi : chèque ci-joint dès réception de l étude et de la facture XERFI-DGT SAS , rue de Calais Paris tél : fax : etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de euros - RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR

7 XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B TVA intracommunautaire : FR Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris