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1 Le conseil en management Avril 2014 / OLE / ACE 3SAE06 NAF rév.2, 2008 : 70.22Z NACE rév.2, 2008 : Prévisions 2014 PIB en France (vol.) +0,8% CA Xerfi du secteur du conseil en management (val.) Données ,0% PIB en France (vol.) +0,3% CA Xerfi du secteur du conseil en management (val.) Marché français du conseil en management (val.) Prix des prestations en matière d affaires et de conseil Chiffres clés ,0% 0,0% +1,3% Le conseil en management comprend divers types de prestations : conseil en stratégie, développement corporate, efficacité opérationnelle, accompagnement du changement, etc. Le marché peut toutefois être découpé en trois principaux segments : conseil en stratégie, conseil en organisation et conseil en système d information. Aux côtés des cabinets de conseil en management «purs» se positionnent des acteurs issus d horizons divers qui offrent des prestations de conseil en management. S appuyant sur cette segmentation, 6 grandes catégories d opérateurs sont identifiées : les cabinets à dominante stratégie (McKinsey, BCG, etc.), les cabinets de conseil pluridisciplinaires (Kurt Salmon, Eurogroup, etc.), les filiales d entreprises de service numérique (Capgemini, Groupe CGI, Atos Consulting, etc.), les acteurs mêlant conseil et IT (Accenture, CSC, etc.), les pôles conseil des cabinets d audit (KPMG, PwC Advisory, Deloitte Conseil, etc.) et les cabinets spécialisés (Alma CG, Altedia, etc.). CA du conseil en management en France (*) CA du business consulting en France (*) Y compris outsourcing, intégration, etc. Accenture Leaders (*) Capgemini Consulting CSC Computer Sciences Groupe CGI KPMG (*) classement alphabétique 7,4 Md 6,8 Md CA Xerfi du secteur du conseil en management Unité : % des variations annuelles en valeur 16% 12% 8% 4% 0% -4% 11,9% 7,3% -1,3% 7,5% 3,0% 0,5% 1,0% 3,0% e 2014p Estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

2 le médiateur du monde économique Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site Xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Au sein du premier bureau d études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d une passion commune : traiter l information avec une très grande rigueur intellectuelle, réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, s engager sur des conclusions rédigées avec l ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s est donné tous les moyens de l indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l essentiel sur l édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Des milliers d entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l audit ont fait des études du groupe Xerfi l outil indispensable pour appuyer leur réflexion. Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, garantie par son autonomie financière, son statut de maison d édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et Présidé par son fondateur, Laurent Faibis. Le conseil en management Avril

3 Nos collections d études Les études Xerfi France Xerfi France présente une collection complète de plus de 300 études sur la conjoncture et les acteurs de l ensemble des secteurs de l économie française. Chacun des titres apporte une information rigoureuse et objective en présentant de manière structurée et opérationnelle les prévisions sectorielles de nos experts, l analyse de la demande, les faits marquants de la vie des entreprises et les données financières des opérateurs. Les études Xerfi Research La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l économie française. Chaque titre décrypte les évolutions de l activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d activité à court et moyen terme. Les études Xerfi Precepta Les experts sectoriels de Precepta ont pour mission d apporter aux dirigeants d entreprises des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. Des centaines d entretiens ont été réalisés chaque année auprès des décideurs pour mieux appréhender leur problématique stratégique. Les études Xerfi Groupes Chacune des 60 études de la collection dresse le portrait complet d un groupe français, tous secteurs d activité confondus. Notre analyse met l accent sur les forces et faiblesses de l opérateur, son positionnement par rapport aux marchés, ses orientations stratégiques, sa politique d investissement et sur les grands enseignements de l analyse de ses comptes. The Global Business report Global Business, the international department of Xerfi Group, provides decision makers with the information, analysis and forecasts they need to understand the key issues of all the 60 sectors of the global economy. Les études sur mesure Xerfi Analysis est le département d études sur mesure ou ad hoc du groupe Xerfi. Présente sur l'ensemble des secteurs, l offre de services de Xerfi Analysis se veut avant tout opérationnelle et adaptée aux besoins de ses clients. Elle porte sur des domaines divers, tels que les lettres de conjonctures, les études de marché, les rapports d entreprises ou la définition de plans stratégiques. Le conseil en management Avril

4 Votre abonnement L intelligence des secteurs et des entreprises Xerfi 700 est la seule source complète d études et de prévisions sur les secteurs et leur tissu d entreprises. Couplé avec Xerfi entreprises, c est l outil de référence indispensable adopté par les établissements financiers, les entreprises, les cabinets de conseil et d audit, les grands établissements publics et para-publics pour appuyer leurs analyses et étayer leurs décisions. Une source exceptionnelle d analyses, d informations et de prévisions Complète et mise à jour Véritable encyclopédie sur l activité économique, les secteurs et les entreprises, Xerfi 700 présente chaque année plusieurs centaines d études sur tous les marchés en France et dans le Monde, plusieurs dizaines de milliers d analyses sur les sociétés, des centaines de notes de conjoncture, des prévisions sur les secteurs en France et dans le Monde Exclusive et indépendante Xerfi 700 contient un nombre exceptionnel d analyses originales et de prévisions exclusives pour surveiller l évolution des activités économiques. Les synthèses sont rédigées en toute indépendance, garantie par une volonté de comprendre la vérité économique. Rigoureuse et cohérente Puisées aux meilleures sources, les données sont vérifiées, traitées par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés par pôles d expertise au sein du premier bureau d études français. Les analyses et prévisions sont mises en cohérence pour prendre en compte toutes les inter-relations de la vie économique. Claire et conviviale Tout a été pensé pour faciliter vos recherches, vous faire gagner du temps dans vos missions et mettre à votre disposition des études immédiatement opérationnelles. Une attention toute particulière est apportée à la facilité d utilisation : simplicité de la recherche, des présentations claires et homogènes, des textes concis éclairés par des graphiques et tableaux pour aller vite à l essentiel. Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site Xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises. Depuis sa création en 1993, Xerfi a été animé par une volonté de rigueur, de qualité, et de stricte indépendance, garantie par son autonomie financière, son statut de maison d édition, et des règles déontologiques rigoureuses. Le groupe Xerfi est contrôlé par son équipe de dirigeants, et présidé par son fondateur, Laurent Faibis. Le conseil en management Avril

5 Table des matières 0. SYNTHESE 8 1. ELEMENTS DE CADRAGE Champ de l étude 12 Périmètre retenu Fondamentaux de l activité 13 Principales catégories de prestations de conseil 13 Grandes étapes d une mission de conseil 14 Débouchés du secteur 15 Analyse rétrospective de long terme ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE Vue d ensemble 18 Déterminants de l activité du secteur Analyse de l environnement 19 A retenir 19 Conjoncture mondiale 20 Conjoncture française 21 Investissements et situation financière des entreprises 22 Créations d entreprises 23 Défaillances d entreprises 24 Evolution des marchés financiers Analyse conjoncturelle du secteur 26 A retenir 26 Marché français du conseil en management 27 Chiffre d affaires du secteur 28 Chiffre d affaires par taille d entreprises 29 Prix des prestations de conseil Prévisions pour A retenir 31 Environnement macro-économique 32 Chiffre d affaires du secteur PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES DU SECTEUR Points de repère 35 Méthodologie Xerfi Compte de résultat du secteur 36 Principaux postes de charges 36 Le conseil en management Avril

6 Soldes intermédiaires de gestion Récapitulatif des états financiers du secteur 38 Compte de résultat en % du chiffre d affaires STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR Structure économique 40 A retenir Caractéristiques structurelles 41 Concentration du secteur 41 Structure des entreprises par taille 42 Structure de l activité par taille 43 Poids de l actionnariat étranger 44 Localisation de l activité 45 Panorama européen FORCES EN PRESENCE Forces en présence 48 Panorama des groupes et entreprises leaders 48 Cartographie des principaux acteurs 49 Positionnement des principaux acteurs Cabinets de conseil et IT 53 Accenture 53 CSC Filiales d ESN 57 Groupe CGI 57 Capgemini Pôles conseil de cabinets d audit 61 KPMG Cabinets à dominante stratégie 63 Boston Consulting Group 63 McKinsey Cabinets généralistes 67 Management Consulting Group Ephémérides 69 Faits marquants en France 69 Montée en gamme et élargissement du champ d expertise 71 Développement international Principales sociétés du secteur 74 Classement par chiffre d affaires 74 Classement par taux de valeur ajoutée 76 Classement par taux de résultat net ANNEXES 80 Le conseil en management Avril

7 6.1. Champ statistique du secteur 81 Nomenclature NAF SOURCES D INFORMATION NOTE METHODOLOGIQUE 87 Le conseil en management Avril

8 0. Synthèse Le conseil en management Avril

9 Une activité bien orientée en 2014 Après deux années difficiles, les cabinets de conseil en management en France anticipent une accélération de leur activité en Dans le sillage de l amélioration de la conjoncture dans l Hexagone (hausse de 0,8% du PIB de la France), le chiffre d affaires des entreprises du secteur analysées par Xerfi progressera en effet de 3% sur un an. Après avoir restreint leurs dépenses, les entreprises clientes n auront pas d autre choix que de recommencer à se projeter vers l avenir et auront besoin d être accompagnées par les professionnels du conseil pour réussir leur mutation. En particulier, les opérateurs profiteront d une reprise de l investissement dans l industrie (notamment automobile, aéronautique, pharmacie et équipements électroniques et informatiques), principal secteur client des cabinets de conseil avec 29% du marché français en D importants facteurs structurels porteurs Par ailleurs, le secteur bénéficiera de leviers structurels porteurs liés à des problématiques de changement rencontrés par leurs clients face à des marchés en constante évolution : - conseil en temps de crise : du fait d un redémarrage économique encore poussif, les entreprises font appel aux cabinets de consulting pour trouver de nouveaux relais de croissance, optimiser leur organisation ou améliorer leur productivité ; - rupture technologique : l arrivée de nouvelles technologies (cloud computing notamment) transforme les métiers et fait émerger notamment d importants besoins en conseil en systèmes d information (IT) ; - globalisation de l économie : les entreprises ont de plus en plus recours à l expertise des cabinets de conseil pour les orienter dans leur développement à l international ; - évolutions réglementaires : les prestataires de conseil sont sollicités dans le cadre de libéralisation de certains secteurs (télécoms, énergie, transport, etc.) ou au contraire d un encadrement renforcé comme dans la finance (Bâle 3) et l assurance (Solvabilité 2), deux débouchés majeurs de la profession. Intensification des pressions concurrentielles Toutefois, les clients resteront attentifs à leurs dépenses en Les cabinets de conseil devront notamment faire face à la baisse de la demande du secteur public du fait des restrictions budgétaires. Les donneurs d ordres chercheront par ailleurs à renégocier leurs contrats et multiplieront les appels d offres pour obtenir des tarifs plus avantageux. Mais davantage que le prix, l expertise, la rigueur méthodologique et la réactivité seront les critères déterminants dans le choix du prestataire. Les cabinets de conseil devront proposer des prestations à plus forte valeur ajoutée, notamment pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Dans ce contexte, la concurrence est amenée à se renforcer au sein du secteur, étant donné les faibles barrières à l entrée et la diversité des débouchés. Le conseil en management Avril

10 Les professionnels du conseil doivent en effet faire face à l arrivée croissante d acteurs issus d horizons divers. De plus en plus de professions libérales (expert-comptable, audit, cabinet d avocats), d organismes de formation professionnelle ou de filiales d entreprises de services numériques (ESN), aspirant à élargir leur champ d activité, se positionnent sur le marché du conseil en management. Les grandes entreprises (notamment du CAC 40) disposent également de structures de conseil interne (Renault, Orange, Vinci, etc.) et tendent de plus en plus à répondre aux appels d offres s imposant comme des concurrents directs aux cabinets traditionnels. Gonflement des frais de personnel Face à l intensification des pressions concurrentielles, les performances d exploitation dans le secteur se dégradent. Les opérateurs n ont d autres choix que de limiter les augmentations tarifaires, quitte à rogner sur leurs marges. Le taux d EBE des sociétés analysées par Xerfi a ainsi reculé de 3,6 points entre 2005 et 2013 pour atteindre un plus bas historique à 4,6% du chiffre d affaires. Les cabinets de conseil en management sont confrontés à un gonflement de leurs frais de personnel lié notamment aux revalorisations mécaniques des salaires en fonction de l expérience mais aussi à l accroissement des effectifs. De nombreux opérateurs ont d ores et déjà annoncé leur intention de recruter de nouveaux consultants en France en 2014, à l instar de Kurt Salmon, Chappuis Halder, Bain & Cie ou encore Groupe CGI. En moyenne, la profession recrute chaque année environ jeunes diplômés hautement qualifiés afin d améliorer le niveau de compétences et garantir des prestations de qualité. Différentes stratégies de croissance Pour continuer à se développer, les professionnels du conseil chercheront également de nouveaux relais de croissance. À ce titre, quatre axes stratégiques majeurs peuvent être identifiés : - développement à l international : de plus en plus de cabinets français s implantent à l étranger soit en ouvrant de nouveaux bureaux, soit en rachetant des entreprises. SIA Partners a ainsi repris en 2013 les activités de conseil en management d Investance, implanté à Londres, Hong Kong et Singapour ; - montée en gamme : les opérateurs tentent de se différencier en proposant des prestations à plus forte valeur ajoutée ou en signant des partenariats pour développer de nouvelles pratiques, à l image de Julhiet qui s est rapproché de Zyncro, un éditeur de réseau social d entreprises ; - diversification des débouchés : les opérateurs étendent leur activité vers de nouveaux marchés plus porteurs comme l économie du digital, la santé ou l énergie ; - croissance externe : les leaders multiplient les acquisitions d entreprises pour renforcer leur présence et leurs compétences en France, à l image de Solucom qui a repris Lumens et Trends Consultants. Olivier Lemesle, avril 2014 Le conseil en management Avril

11 1. Eléments de cadrage Le conseil en management Avril

12 1.1. Champ de l étude Périmètre retenu Typologie du secteur étudié Production Négoce Distribution Services Construction (Fabricants, extracteurs, etc.) (Centrales d achat négociants, etc.) (Détaillants, commerçants, etc.) (Prestataires divers, transporteurs, etc.) (BTP, travaux publics, etc.) Périmètre retenu L étude réalisée par Xerfi porte sur le conseil en management en France. Il est toutefois important de souligner que ce secteur est extrêmement difficile à délimiter avec précision. Il fait en effet intervenir une multitude d acteurs très hétérogènes, de par la diversité de leurs prestations mais également de par leur taille. En outre, les frontières entre les métiers des prestations intellectuelles sont de plus en plus floues. Enfin, bon nombre de cabinets de conseil ayant élargi le champ de leurs interventions, il est difficile de connaître avec précision la part de leur activité effectivement réalisée dans le conseil en management. Activités Le marché peut être découpé en trois principales activités : - conseil en stratégie ; - conseil en organisation, efficacité opérationnelle et accompagnement du changement ; - conseil en technologies et systèmes d information. Toutefois, il reste délicat de répertorier de manière satisfaisante l ensemble des activités de la profession (certains intègrent par exemple le conseil en marketing). Chaque cabinet ou presque a par ailleurs sa propre définition du conseil en management. Débouchés De par la nature de leur activité, les cabinets de conseil en management s adressent à des clients de tailles et d horizons très divers. Citons parmi eux les administrations, les assurances, la banque, l énergie, le luxe, l industrie, la logistique, les télécoms et les médias, le transport ou encore le secteur public. Codes NAF concernés Les services de conseil en management sont principalement référencés sous le code NAF 70.22Z intitulé «Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion». Ce dernier couvre toutefois un champ plus large que les seules activités de conseil en management. En outre, certains acteurs significatifs du conseil en management ne sont pas suivis par la NAF 70.22Z, soit parce qu ils sont référencés dans une autre nomenclature (Accenture notamment), soit parce qu ils ne déposent pas de comptes spécifiques pour leurs activités de conseil (IBM GBS, CSC Consulting, etc.), soit parce qu ils ne déposent pas de comptes dans l Hexagone (McKinsey, Bain & Cie, etc.). Le conseil en management Avril

13 1.2. Fondamentaux de l activité Principales catégories de prestations de conseil Les entreprises doivent faire face à un environnement de plus en plus complexe : une aubaine pour les cabinets de conseil Clients Fournisseurs Concurrents Actionnaires Législateur Entreprises Mondialisation Faire des économies Nécessité d adaptation Demandes de prestations de conseil Stratégie Organisation Management Systèmes d information Ressources humaines, etc. Source : Xerfi Structuration du secteur par segment d activités Unité : part en % du chiffre d affaires Le conseil en management organisationnel et opérationnel représentait l essentiel de l activité en France (52,7% du chiffre d affaires), devant le management de projets (31,3%) en Stratégie 11,5% Management RH 4,5% Management de projets 31,3% Organisation et opérations (*) 52,7% (*) Efficacité opérationnelle, management organisationnel, accompagnement du changement / Traitement Xerfi / Source : FEACO, données 2011 Le conseil en management Avril

14 1.2. Fondamentaux de l activité Grandes étapes d une mission de conseil Déroulement classique d une mission de conseil : 5 étapes clés Phase préliminaire Prise de contact avec l entreprise Premier diagnostic rapide du (des) problème(s) Elaboration d un planning des travaux Proposition au client Signature du contrat Diagnostic Collecte des informations Analyse et synthèse des informations recueillies Examen approfondi du (des) problème(s) Programme d action Elaboration des différentes solutions possibles Evaluation et choix des solutions appropriées Présentation de ces solutions au client Elaboration d un planning de mise en œuvre Mise en œuvre Assistance Ajustements des propositions à l environnement Formation des équipes du client Phase finale Evaluation de l intervention du cabinet Rapport final de mission Règlement du solde Examen d éventuelles collaborations ultérieures Source : Milan Kubr, Le conseil en management, BIT, (via Michel Vilette, Sociologie des cabinets de conseil en management, Éditions La Découverte, 2003) Le conseil en management Avril

15 1.2. Fondamentaux de l activité Débouchés du secteur Répartition du secteur du conseil en management par marché client Unité : part en % du chiffre d affaires total Marchés clients Sous-secteurs Part du chiffre d affaires du secteur en 2012 Tendance Industrie Automobile, aéronautique, chimie, pharmacie, etc. 29% +6 points Services financiers Banque, assurance, hedge funds, etc. 24% -6 points Energie-environnement Compagnies pétrolières, de gaz, d électricité, etc. 15% +4 points Secteur public Administrations centrales et territoriales, organismes publics, etc. 9% -6 points Autres Distribution, télécoms, médias, transport, logistique, santé, tourisme, etc. 23% +2 points Source : Syntec Conseil en Management Le conseil en management Avril

16 1.2. Fondamentaux de l activité Analyse rétrospective de long terme Evolution du marché français des cabinets de conseil en management Unité : % des variations annuelles en valeur 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Traitement Xerfi / Source : Syntec Conseil en Management Années 90 Fortement lié à la conjoncture, le conseil en management a connu une très forte expansion dans les années 90, marquées par de grandes mutations économiques et technologiques. Ainsi, la France avait quasiment rattrapé son retard sur ce marché, par rapport aux pays anglo saxons Le retournement conjoncturel a mis un frein à la forte croissance de l activité des cabinets de conseil. Le secteur a connu une véritable crise ce qui a conduit à une profonde restructuration de la profession. Les scandales financiers des cabinets d audit aux Etats-Unis ont incité le législateur à imposer une scission des activités d audit et de conseil. Les cabinets ont mis en place un management plus rigoureux pour mieux maîtriser les coûts, améliorer la compétitivité et la rentabilité Le secteur connaît une nouvelle phase d expansion marquée par la relance des investissements au sein des grandes entreprises, s accompagnant de nombreux projets d accompagnement des transformations (fusions, restructurations, etc.) et l ouverture vers l international. Les opérateurs se positionnent sur des segments à plus forte valeur ajoutée et élargissent leur champ de compétences dans différents secteurs d activité (finance, industrie, tourisme, santé, distribution, etc.) pour devenir des multispécialistes du conseil en management La crise économique et financière a, de nouveau, mis un sérieux coup de frein à l activité des cabinets de conseil en management. S en est suivie la crise de la dette en 2011 et une période marquée par un important resserrement des politiques budgétaires. Depuis, les cabinets de conseil alternent des périodes de hausse et de baisse. Ils ne peuvent pratiquer de franches revalorisations tarifaires en raison de fortes pressions sur les prix de la part de leurs donneurs d ordres et d une vive concurrence (montée en puissance des cabinets d audit, de filiales d entreprises de services numériques, etc.) Le conseil en management Avril

17 2. Analyse & perspectives du marché Le conseil en management Avril

18 2.1. Vue d ensemble Déterminants de l activité du secteur Moteurs et freins à la croissance du secteur du conseil en management en 2013 Freins Moteurs Bouleversements permanents des modèles économiques qui entrainent d importants besoins en accompagnement du changement Innovations technologiques (cloud computing en tête), alimentant la demande de prestations de conseil IT Poursuite des évolutions réglementaires, notamment dans la banque (Bâle 3) ou encore dans l assurance (Solvabilité 2) Libéralisation de certains secteurs (énergie, transport, etc.) qui engendre de nouveaux besoins en conseil Ouverture croissante à l international pour suivre les clients grands comptes dans leurs activités à l étranger Conjoncture dégradée dans la zone euro et en France Trésoreries des entreprises au plus bas Diminution des investissements des sociétés financières ou non Fortes contraintes budgétaires dans le secteur public Hausse des défaillances d entreprises et baisse des créations (clients potentiels en moins) Fortes pressions sur les prix des prestations de la part des donneurs d ordres, dans un contexte marqué par une vive concurrence entre les cabinets de conseil Chiffre d affaires des cabinets de conseil en management : +1% en 2013 en valeur Source : Xerfi Le conseil en management Avril

19 2.2. Analyse de l environnement A retenir Un contexte conjoncturel morose Pour la deuxième année consécutive, les cabinets de conseil en management ont évolué dans un environnement conjoncturel difficile en Le produit intérieur brut au sein de la zone euro s est notamment replié de 0,4% sur an. En France, il a progressé de seulement 0,3% sur fond de hausse du chômage et de baisse du pouvoir d achat. En raison de carnets de commandes dégarnis, les entreprises clientes se sont montrées par ailleurs prudentes dans leurs investissements. Leur niveau de trésorerie s est en effet maintenu à bas niveau que ce soit dans l industrie, les services ou le commerce. Dans un contexte de pressions sur les marges, les entreprises ont alors cherché à maîtriser leurs dépenses et ont opéré des arbitrages auxquels les prestations de conseil n ont pas échappé. Un nombre toujours important de défaillances Par ailleurs, la baisse du nombre de créations d entreprises, conjuguée au niveau élevé de défaillances en France, a pesé sur l activité des cabinets de conseil. Avec des trésoreries exsangues, le nombre de redressements ou de liquidations judiciaires s est en effet maintenu au-delà de la barre des unités. Si dans certains secteurs comme la distribution ou les technologies de l information, la situation s est améliorée, les défaillances ont en revanche progressé dans les services aux particuliers ou dans l automobile touchant notamment les PME. Des facteurs structurels favorables soutiennent l activité des cabinets Néanmoins, le secteur du conseil en management bénéficie de leviers structurels porteurs qui ont permis d éviter un décrochage brutal de la demande : - conseil en temps de crise : face à une conjoncture morose, les donneurs d ordres font appel aux cabinets de consulting pour trouver de nouveaux relais de croissance, optimiser leur organisation ou encore reconfigurer leur activité en cas de fusions-acquisitions ou de cessions ; - rupture technologique : les innovations technologiques (cloud computing notamment) bouleversent les métiers et font émerger de nouveaux besoins en conseil en management, notamment en systèmes d information (IT) ; - globalisation de l économie : les entreprises ont de plus en plus recours à l expertise des cabinets de conseil pour les orienter dans leur développement à l international ; - évolutions réglementaires : la libéralisation de certains secteurs (télécoms, énergie, transport, etc.) ou au contraire un encadrement renforcé comme dans la finance (Bâle 3) et l assurance (Solvabilité 2), deux débouchés majeurs de la profession, alimentent les besoins en prestations de conseil. Indicateurs analysés Unités Produit intérieur brut mondial Produit intérieur brut de la France % des variations annuelles en volume % des variations annuelles en volume Tendance sur moyenne période ( ) +2,7% +2,7% +23,7% 0,0% +0,3% +5,5% Investissement des entreprises financières % des variations +1,3% -2,2% +19,9% non financières annuelles en valeur -0,7% -1,3% +21,7% Traitement Xerfi Méthodologie : cette partie analyse l environnement du secteur, à travers les indicateurs les plus appropriés. Elle étudie notamment l évolution des principaux marchés clients (débouchés), et des différents facteurs de soutien de la demande. Le conseil en management Avril

20 2.2. Analyse de l environnement Conjoncture mondiale Croissance du PIB mondial Unité : % des variations annuelles en volume 6% Le PIB mondial a progressé de seulement 2,7% en 2013, confirmant le ralentissement observé depuis Aux Etats-Unis et en Europe, l activité économique a été de nouveau pénalisée par une demande intérieure affaiblie. A noter que la situation s est néanmoins améliorée en fin d année. 3% 0% -3% 3,9% 4,4% 4,3% 3,6% 3,4% 2,7% 2,7% 2,1% -1,5% Traitement Xerfi / Source : Xerfi d après Feri Croissance du PIB dans les grandes zones géographiques mondiales Etats-Unis 2,5% 1,8% 2,8% 1,9% Zone euro 1,9% 1,6% -0,6% -0,4% Asie (hors Japon) 8,2% 7,8% 6,1% 6,7% Japon 4,7% -0,4% 1,4% 1,7% Amérique Latine 6,4% 4,7% 2,3% 3,5% Europe centrale et orientale 3,0% 3,9% 2,1% 2,3% Monde 3,6% 3,4% 2,7% 2,7% Traitement Xerfi / Source : Xerfi d après Feri Le conseil en management Avril

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