La filière forêt-bois en Midi-Pyrénées

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1 a filière forêt-bois en Midi-Pyrénées Données & chiffres-clés Parution : juin 213 Repères Plus de 3 propriétaires forestiers. 31 m3 de sciages produits commercialisés (211). 1,2 million de m3 de bois récoltés et commercialisés (hors bois de feu) (211). 1,2 milliard d de CA. Plus de 2 emplois. 1,34 million de m3 de bois de chauffage consommés (estimation OREMIP). Plus de 4 établissements. 1,38 million d ha de forêts.

2 E TISSU D ENTREPRISES E n 212, la filière compte environ 4 établissements 1, ce qui représente 4 % des 15 3 entreprises de la filière bois française. Si la structure de l activité n est guère différente entre Midi-Pyrénées et l ensemble français, elle met en évidence la spécificité de la filière par rapport aux autres activités : sur-représentation de très petites unités, et sous-représentation des PME et des grandes entreprises. a filière forêt-bois représente 3,11 % des entreprises régionales confondues. e secteur du travail du bois et de la construction est prédominant avec plus de 5 % des entreprises de la filière. Enfin, environ 3% des établissements se situent en Fabrication de meuble Industrie du papier et du carton Intermédiaire bois Sylviculture et exploitation forestière Travail du bois et de la construction ot Tarn E TISSU D ACTIVITÉS forêt et propriétés a région Midi-Pyrénées est la 4 ème région forestière avec 1 38 ha boisés, soit 29,8 % du territoire. En volume de bois, la forêt midi-pyrénéenne est aux trois quarts feuillue, essentiellement chêne (chêne pubescent : 2 % du volume de bois midi-pyrénéen et 35 % de tout le chêne pubescent de la France ; chêne pédonculé : 13 % du volume de bois en Midi-Pyrénées) et hêtre (15 %), et un quart résineux, essentiellement sapin (7 %) et douglas (4%). Cette forêt est à 82 % privée, avec plus de 3 propriétaires. Environ 8 collectivités publiques en possèdent 11 % et l État 7 %. ES EFFECTIFS SAARIÉS 2 e poids de la filière Répartition du nombre d établissements par secteur d activités Source : CCI Midi-Pyrénées 212. e poids de la filière dans l ensemble des activités économiques, exprimé en effectifs salariés, est de 2,9 % en Midi-Pyrénées, comparé à une moyenne nationale de 1,2 %. a région se trouve ainsi largement devant l Île-de-France (,7 %) et même Rhône-Alpes (2,1 %), mais loin derrière les Pays de la oire (3,2 %) ou Poitou-Charentes (4 %) par exemple. es effectifs salariés par secteur et par département Répartition du nombre d établissements par département Source: CCI Midi-Pyrénées 212 a répartition des salariés de la filière par secteur d activité met en évidence la part significative de l ensemble «travail du bois et de la construction». Quant à la distribution spatiale de la filière, elle souligne le rôle majeur qu a la filière bois dans les départements du, l et de l Résineux Autres feuillus Autres feuillus précieux Frêne Chêne rouvre Châtaignier Chêne pédonculé Hêtre Chêne pubescent Autres conifères Douglas Sapin pectiné Travail du bois et de la construction Sylviculture et exploitation forestière Intermédiaire bois Industrie du papier et du carton Fabrication de meuble ot 6% 5% 4% 3% 2% 1% Poids par rapport à l'effectif Effectif salarié Volume de bois en forêt de production inventoriée par essence en Mm 3 Source: IFN, période d inventaire Répartition des effectifs par secteur d activité Source : CCI Midi-Pyrénées 212. Répartition des effectifs salariés par département et poids de la filière dans les département Source : CCI Midi-Pyrénées entreprises inscrites au RCS, soit plus de 4 entreprises en comptant les secteurs artisanal et agricole. 2. Tous les chiffres concernant Midi-Pyrénées sont issus du document Filière bois en Midi-Pyrénées, chiffres clés 212, CCI de Région Midi-Pyrénées. 2. a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net 3.

3 A RÉCOTE DE BOIS S ur l année 211, l exploitation forestière en Midi-Pyrénées a mobilisé 1,2 million de m 3 de bois (hors bois de feu) selon les statistiques de l Enquête Annuelle de Branche, soit 4 % seulement de la récolte française totale (également hors bois de feu). À ceci s ajouterait la consommation en bois de feu estimée à 1,73 million de m3, dont 73% d origine forestière, soit environ 1,26 million de m3 de consommation de bois d origine forestière, auxquels s additionneraient 85 m3 de plaquettes forestières. A insi le volume total prélevé serait de l ordre de 2,5 millions de m 3 : chiffre à comparer avec la production biologique annuelle moyenne des forêts de la région, estimée à 5,4 millions de m3/an. Rapporté à la part de la région dans la surface forestière nationale (8 %), ce ratio traduit la présence modeste des industriels et scieurs consommateurs ainsi que le poids des handicaps suivants : - le morcellement foncier et la forte proportion de la propriété privée, - la pente et l accès, - la proportion de forêt feuillue (3/4) rapportée à l usage industrielle (3/4 résineux). Enfin, la récolte est à 28 % du bois d œuvre par rapport à la récolte totale contre 53 % sur l ensemble français ( 47% en comptant uniquement les Enquêtes Annuelles de Branche) Sciages bruts de résineux. Sciages bruts de feuillus Bois d'oeuvre 1 Sciages feuillus résineux en m3 Source : Enquête Annuelle de Branche DRAAF Midi-Pyrénées. 8 Bois d'industrie 8 Résineux A PRODUCTION DE BOIS ÉNERGIE (Résultats préliminaires du schéma régional bois-énergie) 6 6 Bois de chauffage en bûches (d après enquêtes OREMIP) Chauffage automatique à bois a consommation est de 1,73 million de m 3 de bois bûches en Midi-Pyrénées, dont au moins la moitié de bois non marchand et 73 % de bois d origine forestière, ce qui représente environ 1,26 million de m 3 forestiers. e chauffage automatique à bois représente une consommation de 27 t./an (à 3 % d humidité) soit environ 385 m 3 de bois rond (dont environ 6 t. soit 85 m 3 (équivalent bois rond) de plaquettes forestières). On constate que 84 % des consommations sont dans les chaufferies industrielles. Récolte Midi-Pyrénées en m3 Source : EAB DRAAF Midi-Pyrénées. Récolte Midi-Pyrénées en m3 Source : EAB DRAAF Midi-Pyrénées. Environ 5 % de la consommation est de l autoconsommation, les autres 5 % provenant de bois commercialisés. a consommation de granulés bois est estimée à environ 2 tonnes par an. Grumes feuillus Bois d oeuvre Bois d industrie Bois de feu Grumes conifères Total Conifères Total Récolte 211 (m 3 de bois rond) Total exploitation forestière % 21% 28 % 9,7% 9,3 % 19 % 53 % 1% Source : Enquête Annuelle de Branche, DRAAF Midi-Pyrénées 211 et estimations d après l enquête BVA OREMIP. E BOIS-CONSTRUCTION e secteur de la construction bois comprend aussi bien les fabricants-constructeurs (structure, charpente, escalier, menuiserie ) que les poseurs. En Midi-Pyrénées, la construction bois représente 11,3 % du marché de la maison individuelle, ce qui place la région dans la moyenne nationale. e taux annuel de croissance des entreprises du secteur était de 2 % en 29, signe d un fort dynamisme boosté par l évolution de la réglementation thermique et la prise de conscience environnementale de ces dernières années. E CHIFFRE D AFFAIRES En l absence de données midi-pyrénéennes consolidées ou actualisées, le chiffre d affaires de l ensemble de la filière forêt-bois régionale peut être approché à partir de la grandeur suivante : e chiffre d affaires de la filière de Midi-Pyrénées en 24, publiée par l INSEE en 27, était de 3 % du chiffre d affaires national soit environ 1,2 milliard d euros. ES PRODUITS DE A SCIERIE es scieries de Midi-Pyrénées ont produit 31 m3 de sciages en 211. a tendance est à une forte chute des sciages de feuillus depuis une dizaine d années alors que les sciages de résineux se maintiennent à un niveau relativement stable Sciages 211 (m 3 de bois rond) Conifères Total 39 2 e secteur de la construction bois est le principal employeur de la filière régionale et présente un réel potentiel de développement dans les prochaines années. Ce développement devrait être bénéfique à l ensemble de la filière. 12% 88% 1% Source : Enquête Annuelle de Branche, DRAAF Midi-Pyrénées a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net 5.

4 es fux De bois Origine des approvisionnements de la seconde transformation De a forêt À a première transformation es approvisionnements hors France, ne sont pas disponibles en raison du secret statistique. 21 % a consommation du secteur papetier représente environ 1 2 tonnes de bois par an et son approvisionnement se répartit globalement de la manière suivante : 16 % 6 % - 4% en provenance de Midi-Pyrénées. - 44% en provenance de France hors Midi-Pyrénées. - 16% en provenance de l Espagne. Enfin, le secteur de l industrie du panneau s approvisionne entièrement en France pour une quantité d environ 14 tonnes de bois par an dont 3% de connexes, soit une consommation de bois ronds d origine forestière d environ 98 tonnes. es approvisionnements en bois français des scieries MidiPyrénéennes sont estimés à 62 m3 (estimations à partir des EAB) et se répartissent environ de la manière suivante pour l année 211 : - 76 m3 de feuillus (soit 68 4 tonnes) m3 de résineux (soit tonnes)3. a consommation totale annuelle de bois de l industrie régionale de la première transformation peut ainsi être estimée à 1 82 tonnes de bois. Pour autant les informations ne permettent pas de déterminer avec précision l origine de ces approvisionnements. 3. En partant de l hypothèse que la masse volumique des bois feuillus à l entrée des usines est de 9 kg/m3 et celle des résineux de 83 kg/m3 (mémento FCBA 212). ES APPROVISIONNEMENTS ET E MARCHÉ DE A SECONDE TRANSFORMATION enquête sur les approvisionnements de la seconde transformation menée par Midi-Pyrénées Bois en 211 offre une approche des flux entre 1ère et 2ème transformation, même si l échantillonnage est peu représentatif. Midi-Pyrénées E COMMERCE EXTÉRIEUR E n Midi-Pyrénées comme au niveau français, la filière bois contribue au déficit de la balance commerciale. e solde régional est de -84 millions d euros en 211. a est le département prépondérant dans les exportations grâce à son usine de pâte à papier, insérée dans un marché mondial. es chiffres ci-dessus montrent que les bois de Midi-Pyrénées ont une place minoritaire dans les approvisionnements de la seconde transformation. es principaux freins sont : es principaux pays fournisseurs en 211 sont l Espagne et l Allemagne et les principaux produits importés sont les meubles et les articles en papier ou en carton. es principaux pays clients en 211 sont l Espagne et l Italie. 3 Exportations 12 Tarn 25 Importations 1 ot a seconde transformation midi-pyrénéenne ne se fournit qu à 21 % en Midi-Pyrénées, à 16 % en France hors Midi-Pyrénées et à 6 % en Europe hors France. Ces approvisionnements hors France sont pour la plupart des importations du nord de l Europe. Continent Européen hors France France hors Mp Exportations Importations Commerce extérieur bois, papier, carton en 212 Source: lekiosque.finances.gouv.fr Commerce extérieur bois, papier, carton de Midi-Pyrénées Source: lekiosque.finances.gouv.fr - le manque de conditionnement adapté : qualité, format, séchage, etc. - le prix, - la faiblesse des réseaux de distribution. 6. a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net a filière forêt-bois : données et chiffres clés www. mpbois.net 7.

5 es actions de Midi-Pyrénées Bois sont menées avec le soutien de : Sources : MAAF IGN Fibra CCI de Région Midi-Pyrénées Douanes Midi-Pyrénées études citées dans le document Rédaction : Midi-Pyrénées Bois Maison de la coopération Avenue de l agrobiopôle - BP Auzeville Tolosane Cedex. contact@mpbois.net Réalisation : Barbara Fédou b.graphik@gmail.com Certifié PEFC Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées pefc-france.org