The Wainhouse Research Bulletin

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1 The Wainhouse Research Bulletin INFORMATIONS ET POINTS DE VUES SUR LA COMMUNICATION UNIFIEE EN TEMPS REEL Comme toujours, n hésitez pas à faire suivre cette lettre à vos collègues. Pour vous inscrire gratuitement sur notre liste d abonnés allez sur Andrew W. Davis, andrewwd@wainhouse.com AGT Lance Fathom 5.0 Applied Global Technologies a lancé une importante mise à niveau de son produit et de ses services Fathom, avec la version 5. Les améliorations portent sur 3 domaines : 1) Expérimentation Visio IP HD : Fathom aide à préparer les réseaux pour la Visio HD avec des connexions à haut débit et des procédures de tests améliorées. 2) Alertes sur la qualité des connexions Visio IP Fathom fournit des alertes automatiques immédiates et des rapports quand des connexions Visio IP rencontrent des difficultés. La possibilité de faire du monitoring pendant les connexions est nouvelle. Elle fournira à l entreprise ou au prestataire, les informations clé pour diagnostiquer les problèmes quand ils se produisent sur le terminal ou le réseau. 3) Enregistrement des traces : Pour les experts IT, les tableaux et rapports FATHOM, permettent de visualiser le chemin Vidéo au travers du réseau. Cela peut aider les experts IT et les responsables réseaux à concevoir, Générer et monitorer les performances de leur réseaux. Fathom 5.0 supporte la possibilité de placer des appels multipoint audio et Visio avec des débits jusque 2Mb/s. De plus une sélection de nouveaux codecs H.261, H.263, H.264 en version 5, permettront au patron des IT de faire un réglage fin des du réseau pour tout type de trafic Visio la fois en SD et en HD. Ce que j en pense AGT se focalise ici sur deux problèmes de la Visio : Pour les enthousiastes, qui se voient répondre le traditionnel pas sur mon réseau par les responsables réseaux, Fathom peut aider à évaluer la conception et les performances du réseau et prévenir et diagnostiquer les problèmes qui peuvent survenir soit du réseau soit des terminaux. La seconde solution est de fournir une expérience de haute qualité et fiable pour les utilisateurs de la Visio. Fathom peut les aider dans cet axe en monitorant pro-activement tous les éléments du monde Visio, dont les ponts les gatekeeper et les passerelles. Tandis que d autres fabricants dans l espace IT ont proposé des analyseurs de réseaux et des outils de monitoring AGT, avec Fathom et son outil de reporting Nexus, a approché le problème avec une perspective «temps réel», et fournit The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-1 #815F, 3Mai 2007

2 une prposition unique qui convient à la fois aux entreprises et à la communauté des prestataires de services.. Google achète Marratech... D abord annoncé sur un blog d entreprise, comme une acquisition d entreprise, il apparait que Google, n a pas acheté l entreprise, mais a acheté le logiciel et l équipe d engineering et développement de Marratech. La société Suédoise Marratech a fourni une plateforme de collaboration depuis plusieurs années. Visioconference 3-D Suite Nous nous sommes un peu emmêlés la semaine dernière en évoquant le système de Télépresence Imago. Il apparait que la technologie Imago vient bien de TeleporTel en Belgique, mais TeleporTel est le distributeur de TelePresence Technology (TPT) une nouvelle société propriétaire du brevet US Patent En coulisse il apparait Duffy (Peter) White, l ancien directeur technique de TeleporTec, qui a quitté l entreprise en Le brevet TPT couvre une gamme étendue de configurations et solutions de télépresence qui permettent un contact les yeux dans les yeux avec des participants d un site distant qui apparaissent en taille réelle et en trois dimensions. La technologie TPT surmonte le problème du contact des yeux qui est courant dans les formats téléprompteur de Visio où une image diffusée est réfléchie dans une glace semi réflective ou un film miroir distendu. Les systèmes qui réfléchissent l image diffusée fabriquent une image miroir qui favorise les aberrations chromatiques quand on regarde l image indirectement. Ceci est particulièrement gênant quand on regarde une image HD. Par contre l image réalisée en utilisant le brevet TPT permet d avoir une vue directe des images HD diffusées. La profondeur en 3-D de l image des participants est superpose à une distance physiquement mesurable derrière pour obtenir une véritable impression de profondeur. Effets 3-D pendant une visio qui utilise le système TelePresence Usine TPT à Dallas, TX. Technology systems. Le produit TPT, qui fait seulement 30 (76,2cm) en profondeur est vraiment un élément de Visio 3-D, qu un intégrateur peut combiner avec le codec de son choix (Les britanniques semblent préférer les codecs Sony) et un panneau de diffusion plat. Un système 32 est vendu autour de K, (ou $26K complet). Pour -10K de plus, on peut avoir un écran de 42 et pour encore -10K on peut aller jusqu à 50. La société travaille, sur un système de salle avec un écran de 70 qui se vendra à environ K. The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-2 #815F, 3Mai 2007

3 Nouvelles brèves. Tandberg a sorti la version logicielle F6 pour les terminaux visio de la marque. Avec F6, les clients peuvent avoir de la HD avec une définition de 720p resolution et 30 images par seconde, des fonctionnalités SIP supplémentaires et des améliorations de sécurité. L augmentation par logiciel d un affichage de 15 à 30 images par seconde (Quand on utilise une camera HD Tandberg ) avait été promis par Tandberg peu de temps après la sortie du premier système HD de la société. Beaucoup de professionnels doutaient que cela puisse être fait sur la plateforme matérielle existante, mais Tandberg a trouvé une solution pour le faire. Glance Networks a annoncé que sa solution de partage d écran (webconference) super-simple, super-rapide à lancer, «si facile à utiliser que même un DSI pourrait l utiliser» fonctionne maintenant avec les ordinateurs Apple Macintosh. Sony et Codian ont entamé un partenariat pour proposer une offre couplée avec le terminal Sony HG-90 et le pont Codian MCU Aucun détail n a été précisé, concernant qui vend quoi ou comment vont évoluer les autres partenariats dont celui Sony-Radvision et Codian- LifeSize. Dollars & $ignifications La profession se porte bien l Polycom Q $35 Q1 03 Q2 03 Polycom a connu un CA record de $192.7millions, pour le trimestre, continuant ainsi la tendance de résultats forts dans les divisions Visio et voix. Les ventes de systèmes de Groupe ont dépassé leur record précédent avec plus de 18,000 unités, aidé peut être par une demande forte sur la gamme de produits HD de la société. Le management reconnait simplement que le CA pour les HDX pour le trimestre était supérieur à million. Un point PLCM Q1-06 Q4-06 Q1-07 Sequential Annual Video $ % 30.0% Network Systems $33.8 $31.1 $ % -15.4% Voice*** % 37.5% Total Rev 7.7 $186.5 $ % 22.2% Group Units 15,575 17,394 18, % 15.9% Op Inc. $ % -40.5% N.A $ % 14.0% EMEA $35.3 $43.4 $ % 34.8% Asia/Pacific $28.0 $33.5 $ % 28.6% LatinAm $4.3 $6.4 $ % 48.8% intéressant à noter, est que le CA vidéo à cru de 30% (chiffre) pendant que nombre de terminaux était en hausse de 16%. Ceci montre un glissement de des ventes de produit allant avec un intérêt croissant pour le haut de gamme (systèmes HD). La voix et la vidéo continuent à montrer une croissance forte, quand une fois de plus PLCM Network Systems Revenues la division des systèmes d infrastructure est a des résultats négatifs. Elle est en décroissance depuis la fin 2004 (voir graphe). Deux facteurs devraient toutefois aider Polycom à modifier cette tendance : la disponibilité de la nouvelle plateforme RMX et l intérêt pour les communications unifiées basées sur les plateformes IBM Sametime et Microsoft OCS, qui se connectent tous les deux à un pont Visio, lors des déploiements de collaboration desktop. Les courbes de croissance annuelle sont bonnes pour Polycom, dans tous les secteurs géographique, avec Europe moyen Orient Afrique, menant la danse.en Q1 Q3 03 Q4 03 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1 06 Q2 06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-3 #815F, 3Mai 2007

4 0 $180 $160 PLCM Revenues by Product Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1 06 Q3-06 Q1-07 Video NW Systems Voice Services Polycom Revenues by Type ($M) 0 $180 $160 Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Products Services 0 $180 $160 PLCM Revenues by Geography Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1 06 Q3-06 Q1-07 N.A EMEA Asia/Pacific LatinAm PLCM Video Unit Shipments (K) Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1 06 Q3-06 Q1-07 Room Systems Personal Systems Tandberg Q Tandberg a connu un trimestre incroyable avec un CA en hausse annuelle de plus de 50% dans toutes les zones à la fois et sur les terminaux comme sur les produits d infra structure. Sur la comparaison trimestrielle, Tandberg a connu une décroissance typique Q4/Q1 plus marquée que celle de son concurrent principal Polycom, quoique la société ait annoncé que la saisonnalité était tempérée par un glissement vers les TAA grands comptes qui ont des processus d achats plus réguliers mais étalés. Tandberg, comme Polycom, est bien positionnée pour bénéficier de la demande des clients vers les systèmes haut de gamme. Tandberg a une approche différente pour la télépresence avec sa gamme de produits Experia.qui n est pas considéré comme complémentaire comme le RPX de Polycom. De plus Tandberg a monté une alliance stratégique avec HP. Les deux sociétés cependant continuent à mettre l accent sur les standards HD standard form factor qui vont probablement connaitre une croissance en raison de ces motorisations. Q1 06 Q4 06 Q1 07 Sequential Annual Americas $42.9 $68.9 $ % 53.6% EMEA $ $ % 57.1% Asia $8.1.4 $ % 56.8% Total Rev $82.7 $130.8 $ % 55.3% Endpoints $61.9 $95.7 $ % 56.1% Services $11.6 $17.3 $ % 44.0% Infrastructure $9.2 $ % 64.1% Op Inc $17.7 $31.5 $ % 65.0% Endpoint Units 8,124 12,744 12, % 58.4% The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-4 #815F, 3Mai 2007

5 TAA Revenues by Product Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1/06 Q3/06 Q1/07 Endpoints Services Network prod VC Units Endpoint Units (K) Q1-04 TAA Revenues by Geography Q3-04 Q1-05 Q3-05 Americas EMEA Asia Q1/06 Q3/06 Q1/07 RADVISION Q RVSN a publié des résultats très bon en croissance annuelle, mais également une baisse dûe à la saisonnalité ce trimestre qui frappe toute la profession. Les ventes de produits ont clairement hissé la société avec la plateforme Scopia et le logiciel récemment annoncé Scopia Desktop, qui est le moteur de croissance; Dans la RVSN Q1-06 Q4-06 Q1-07 Sequential Annual Products $14.1 $18.9 $ % 29.5% Technology $6.0 $6.4 $ % -0.2% Total Sales.1.3 $ % 20.7% NA $ % 52.7% EMEA $6.4 $ % -20.1% Asia $3.8 $4.2 $ % 6.7% Op Inc. $1.88 $3.42 $ % -2.1% conférence des résultats, Radvision a expliqué que les systèmes de salle sont le moteur actuel (quoique les ventes via Cisco aient baissé ce trimestre) et semble être l endroit où porter les efforts en 2007, bien que la société continue à entretenir ses bonnes relations avec Microsoft et IBM Lotus. Le CA de la Visio ont été de près de 100% supérieurs à ceux de Q1-06. Le CA de Click to Meet a été de $1.1 million pour le trimestre et celui de la 3 G a été de $1.8 million; sans compter celui de l accord passé sur le 3G avec la société chinoise Huawei. Pendant le trimestre RVSN a comptabilisé $1.3 million dans les ventes DISA sales (Gros contrat avec les administrations annoncé il y a 1 ½ an). RADVISION - By Product $4 $4 RADVISION - By Geography ($M) Revenues ($M) $3 $3 $2 $2 $1 $1 Op. Inc. ($M) Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Products Technology Op Inc Q1-04 Q3-04 Q1-05 Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 North Am EMEA Asia The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-5 #815F, 3Mai 2007

6 La comparaison Q1-06 Q4-06 Q1-07 Croissance trimestrielle Croissance annuelle Polycom Nombre de terminaux 15,575 17,394 18, % 15.9% Tandberg Nombre de terminaux 8,124 12,744 12, % 58.4% Polycom CA visio avec services $ % 30.0% Tandberg CA Visio $61.9 $95.7 $ % 56.1% Polycom CA Infrastructure $33.8 $31.1 $ % -15.4% Tandberg CA Infrastructure $9.2 $ % 64.1% Radvision CA Infrastructure $14.1 $18.9 $ % 29.5% Polycom CA Total 7.7 $186.5 $ % 22.2% Tandberg CA Total $82.7 $130.8 $ % 55.3% Radvision CA Total.1.3 $ % 20.7% Analysez les chiffres ci-dessus. Ils sont étonnants. Pour le troisième trimestre consécutif, la période a été faste pour les 3 sociétés leader sur le marché de la Visio, avec des hausses de CA importantes dans de nombreuses régions et des ventes de terminaux avec une croissance à deux chiffres. Cela est peut être dû aux efforts de RP (Merci à Microsoft et Cisco) faits sur la UC (Unified Collaboration) qui a eu un effet sur le marché de la Visio, ou l excitation due à la Haute Définition (un facteur réel) et la téléprésence. Cela peut être dû également à la période de turbulences avec des facteurs très déplaisants tel que le terrorisme, les guerres et le réchauffement qui pousse les entreprises à trouver des solutions vertes pour mener leurs activités. Quoi qu il en soit la demande parait vive pour les solutions de collaboration. Continuera t elle sur cette lancée? L avenir le dira. WebEx Q Andy Nilssen, andyn@wainhouse.com Revenue $M Q1 04 WebEx Revenue Q2 Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 Q1 Q Q3 Q4 Q Traditional WEBX Intranets Op Income Op Income $M Q1 Q4 Q1 Sequential Annual WEBX Revenue $ % 21.1% Operating Income.0 $24.8 $ % 52.4% Au cours de ce qui devrait être la dernière audioconf des résultats pour WebEx, en raison de l acquisition en cours par Cisco, la société a continué à démontrer son élan pour le CA du Q avec 7.2 million et une croissance annuelle de 21.1%. Toutefois du fait de l acquisition et l impossibilité de commenter, la conférence a été très courte. Il y a eu toutefois quelques points : WebEx a déclaré 65 nouveaux clients avec l application WebEx Connect applications, bien meilleur qu au lancement du service l été dernier. Au sujet de Cisco, le PDG a fait les commentaires suivants sur la distribution et la synergie produit : WebEx «salive» sur les canaux de distribution de Cisco. Dont celui des grands comptes, des distributeurs, des accès globaux, présence internationale. Il croit que WebEx apportera un modèle de nouvelle touche web pour que Cisco puisse accéder au PME et TPE. D un point de vue produit, Cisco dispose d une flotte complète de produits de communication unifiée, que nous allons agréablement compléter. The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-6 #815F, 3Mai 2007

7 Бюллетень WRB теперь доступен на русском языке! Désormais disponible en Français Ahora disponible en Español Agora disponível em Português See to subscribe Chinese, Russian, French, Spanish, and Portuguese Conseil en Visiocommunication et Imagerie Télécom Premier cabinet français spécialisé en visio et en «Rich Média» Réalisation d audits de parcs, d études pour la migration vers IP Rédaction «indépendante» d appel d offres, aide au choix, assistance à la recette et au déploiement Assistance à la maîtrise d ouvrage pour des salles intégrant l audiovisuel et les télécoms (nombreuses références) Contact : JF Pinchon Tel : ; Fax: Mobile: jf@pinchon.net Pour plus de renseignements Consultez le site : Vous pouvez y télécharger directement les dernières éditions du WRB en français et obtenir d autres informations, Le bulletin de Wainhouse Research est édité par LLC de Wainhouse Research, 34 Duck Hill Duxbury, MA Téléphone à : editor@wainhouse.com. PR to: news@wainhouse.com Traduction IRIS Ressources 2007 Abonnement gratuits à : Wainhouse Research The Wainhouse Research Bulletin Edition Française Page-7 #815F, 3Mai 2007