Programme des cours 2016

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1 Programme des cours 20 Analystes financiers et gestionnaires de fortunes Certified International Investment Analyst CIIA Experts en finance et investissements Certified International Wealth Manager CIWM Experts en opérations des marchés financiers Financial Market Operator FMO

2 Le centre de formation AZEK Sommaire L AZEK L AZEK offre aux analystes financiers, gestionnaires de fortunes, banquiers privés, conseillers à la clientèle et opérateurs des marchés financiers des cycles de formation de haut niveau sanctionnés par des diplômes reconnus par le marché. Outre les trois cycles de formation pour l obtention des diplômes: Analyste financier et gestionnaire de fortunes / Certified International Investment Analyst CIIA, Expert en finance et investissements / Certified International Wealth Manager CIWM, Expert en opérations des marchés financiers / Financial Market Operator FMO, l offre de prestations de l AZEK comprend également 4 à 5 séminaires de formation continue «AZEK Campus» qui sont offerts gratuitement chaque année à Genève et à Zurich à tous les diplômés de l AZEK qui sont membres de la Swiss Financial Analysts Association SFAA. Active depuis 1990, l AZEK dispose d une longue expérience et d un important savoir-faire. Le Centre de formation AZEK est une société filiale de la SFAA. Vos avantages Des diplômes reconnus par le marché Une formation résolument orientée vers la pratique Un collège d enseignants expérimentés Une documentation de cours de grande qualité L accès à des instruments pédagogiques en ligne à travers sa plateforme SPOT La fourniture à chaque étudiant d une Tablet PC comprise dans le prix du cours Des cours préparatoires facultatifs de mise à niveau Des cours de formation continue gratuits après votre diplôme Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Internet Les cycles de formation AZEK en bref Cycle de formation des analystes financiers et gestionnaires de fortune/ciia Cycle de formation des experts en finance et investissements/ciwm Cycle de formation pour experts en opérations des marchés financiers FMO Cours préparatoires en mathématiques et comptabilité Informations générales communes aux trois cycles de formation Durée Sites d enseignement Langues d enseignement Heures d enseignement Horaire Supports de cours Soutien pédagogique, SPOT Conditions d admission Diplômes Conditions pour l obtention du diplôme international Désignation des titres Examens Coûts Inscription Renseignements Collège des enseignants Plusieurs milliers de professionnels ont suivi avec succès les cycles de formation proposés par l AZEK. 22 Liste des employeurs des diplômés AZEK 3

3 Les cycles de formation AZEK en bref Groupes cibles Les trois cycles AZEK en cours d emploi pour les diplômes d analyste financier et gestionnaire de fortunes, d expert en finance et investissements ou d expert en opérations des marchés financiers s adressent à des professionnels du secteur financier. Contenu Les trois cycles de formation sont des formations financières de haut niveau, axées sur la pratique et offrant une ouverture internationale. Ils sont conçus de telle manière que le candidat obtienne un diplôme suisse, et lorsqu il existe, un diplôme international (le CIIA et le CIWM ) en passant un seul examen. Perspectives professionnelles Les diplômes sont reconnus par le marché et offrent des débouchés intéressants et de belles perspectives de carrière. La Swiss Financial Analysts Association SFAA publie sur son site une liste d emplois accessibles aux diplômés de l AZEK à travers son JobFinder (www.sfaa.ch/fr/ jobfinder.asp). Enseignants Tous les enseignants sont des spécialistes confirmés et expérimentés dans leur domaine. Matériel pédagogique Les documents de cours ont été conçus par des spécialistes suisses et étrangers hautement qualifiés. Ils sont complétés en permanence en fonction des dernières évolutions des marchés financiers. Tablet PC Afin de pouvoir étudier dans les meilleures conditions possibles, chaque étudiant reçoit une Tablet PC. Il dispose ainsi de l outil d apprentissage le plus performant actuellement sur le marché et de l accès à la plateforme SPOT de l AZEK qui comprend les manuels de cours, les supports de cours utilisés par les professeurs, un logiciel permettant de sélectionner les questions et les réponses des anciens examens ou de simuler d anciens examens, ainsi que les formulaires d examens. Durée des études Les études durent 15 mois (cours préparatoires inclus) et englobent près de 250 heures de cours présentiels, ainsi que 400 à 600 heures de travail personnel, selon le niveau de connaissances initial. Sites d enseignement Les cours ont lieu à Genève et à Zurich. Cours préliminaires Afin de rafraîchir leurs connaissances, les étudiants ont la possibilité de fréquenter un cours d introduction aux mathématiques et un cours d introduction à la comptabilité. Diplômes Les étudiants terminent leurs études par les diplômes suivants: Pour les analystes financiers et les gestionnaires de portefeuilles, le Diplôme fédéral d analyste financier et gestionnaire de fortunes et le Certified International Investment Analyst CIIA Pour les banquiers privés ou conseillers à la clientèle, le Diplôme fédéral d expert en finance et investissements et le Certified International Wealth Manager CIWM Pour les opérateurs des marchés financiers (middle office, back office, informaticiens, organisateurs, etc), le Diplôme fédéral d expert en opérations des marchés financiers FMO. Ce diplôme sera internationalisé sous le nom de CIFMO dans les prochaines années. Formation continue Par le biais de l affiliation à la Swiss Financial Analysts Association SFAA, les diplômés ont accès gratuitement aux 4 à 5 journées de formation continue de la SFAA (www.azek.ch/fr/campus.asp) qui ont lieu chaque année à Genève et à Zurich. 4 5

4 Cycle de formation des analystes financiers et gestionnaires de fortunes/ciia Quelle est l opinion de nos anciens diplômés sur le CIIA? Les analystes financiers et les gestionnaires de fortunes exercent des fonctions déterminantes dans le secteur financier. Leur savoir-faire en matière d évaluation d actifs, de choix d investissements, de constitution et de gestion de portefeuilles souvent complexes constitue un élément clé dans le processus de valeur ajoutée des instituts financiers. Leurs objectifs de rendement et de risque et leurs performances sont analysées, comparées et largement communiquées. Basé sur une approche rigoureuse, le cycle de formation est résolument tourné vers la pratique. Les meilleurs experts financiers suisses et internationaux ont participé au développement de ce cycle de formation. Le cycle de formation est conçu de manière à permettre l obtention simultanée des deux diplômes aussi bien le diplôme suisse que le diplôme international. Diplôme fédéral d analyste financier et gestionnaire de fortunes Reconnu par le Secrétariat d Etat à la formation professionnelle, à la recherche et à l innovation (SEFRI), c est en Suisse le diplôme principal des analystes financiers et gestionnaires de fortunes. Certified International Investment Analyst CIIA Diplôme reconnu sur le plan international; créé par des fédérations d analystes financiers d Europe, d Asie et d Amérique Latine sous la direction de l Association of Certified International Investment Analysts (ACIIA, Perspectives professionnelles Les diplômés de ce cycle de formation peuvent prétendre à des postes élevés dans les banques et les sociétés de gestion de fortunes. Public cible Nous conseillons cette formation aux: analystes financiers, gestionnaires de portefeuilles, gestionnaires de fonds, spécialistes des dérivés, des produits structurés, etc. Contenu et déroulement du cycle de formation Pour un programme d études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet sous The program is structured as follows: Introductory courses (with no obligation to follow these courses based upon trainee s pre-acquired knowledge) General principles of accounting Financial and statistical mathematics 1 st semester Common core with the CIWM (and partly with the FMO) programme Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Financial reporting environment, framework for the preparation and presentation of financial statements, statement of cash flows, income recognition, assets, liabilities and shareholders equities, foreign currency transactions, financial statement analysis, analytical tools for gaining financial statements insights) Equity Valuation and Analysis (Equity markets and structures, valuation model of common stock) Corporate Finance (Fundamentals of corporate finance, long-term finance decision, short-term finance decision, capital structure and dividend policy) Economics (Basics of macroeconomics, macro dynamics, balance of payments and exchange rate) Fixed income valuation and analysis (Fundamentals, time value of money, interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes, fixed income portfolio management strategies) Derivatives valuation and analysis (Introduction to derivatives, forward and future markets, option markets) Portfolio management (Modern portfolio theory, investment policy, asset allocation, asset/liability-analysis and management, derivatives in portfolio management, international investments, performance measurement) 2 nd semester Thèmes juridiques et fiscaux Règles et Normes juridiques générales (cadre légal et règlementaire bancaire et financier, normes pénales économiques, normes d autorèglementation de l ASB et de la SFAA) Normes institutionnelles (règlementation de prévoyance professionnelle LPP, règlementation des fonds de placements) Principes et règles de gestion institutionnelle (gestion des caisses de pension, gestion des fonds de placement, distribution des produits structurés) Mandat de gestion et Tiers-Gérant (cadre contractuel, obligations et responsabilités du gérant et du dépositaire, rémunération, évolution règlementaire) Fiscalité Suisse des instruments financiers (impôt anticipé, droit de timbre, taxation des fonds de placement, impact sur l investisseur final) Principes de fiscalité internationale (normes OCDE, base d assujettissement, récupération des impôts à la source, anti-tax avoidance principles) Specialization Financial Analyst and Portfolio Manager Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Business combinations, financial statement analysis, analytical tools for assessing profitability and risk) Equity Valuation and Analysis (Understanding the industry life cycle, analysing the industry sector and its constituent companies, EVA, MVA, CFROI, abnormal earnings discount model) Corporate Finance (Liquidation and reorganisation, cash management, short-term lending and borrowing, mergers and acquisitions, international corporate finance) Economics (Economic growth, business cycles, international economy, monetary policy) Fixed income valuation and analysis (Credit risk, mortgage-backed securities, asset-backed securities, portfolio construction based on a factor model) Derivatives valuation and analysis (Exotic options, option strategies, swaps, credit derivatives) Portfolio management (Arbitrage pricing theory, managing an equity portfolio, managing a property portfolio, alternative assets / private capital, value at risk, performance attribution analysis, management of investment institutions) L AZEK m a apporté une formation structurée, de qualité et très bien organisée. Les connaissances sont transmises par des intervenants hautement qualifiés qui rendent les cours interactifs. Cette formation suscite un grand intérêt dans le secteur de la finance. Après la formation, l AZEK propose différentes plates-formes aux membres. Les événements qui sont animés par des interlocuteurs connus abordant des sujets actuels et passionnants sont particulièrement remarquables. De plus, l AZEK offre un moyen de construire son réseau personnel. Marc Hall-Spörndli, CIIA, FIL Investment Switzerland AG Avec le CIIA en formation continue, j apprécie particulièrement d avoir appris vraiment beaucoup de choses en relativement peu de temps. Les intervenants apportent l expérience pratique nécessaire durant les cours, ce que j ai vécu comme un bon complément au travail personnel. En outre, les heures passées en cours ont été une bonne occasion d échanger avec les autres étudiants sur les questions d actualité dans le secteur de la finance, de constituer un réseau et de se préparer ensemble aux examens. Les contacts que j ai pu nouer au cours de la formation continue sont aujourd hui encore très précieux pour moi. Désirée Häfliger, CIIA, Credit Suisse SA La formation de l AZEK? Tout simplement essentielle pour devenir et rester un acteur compétent et qualifié au sein de la place financière suisse. J ai débuté ma carrière dans le monde de la finance après des études d ingénieur et plusieurs années consacrées à la recherche. En une année, la formation CIIA proposée par l AZEK m a permis de maîtriser les fondamentaux théoriques de la finance ainsi que de nombreux concepts de l analyse financière. Dans le cadre de mes fonctions dans la gestion des risques, cet enseignement orienté asset management m a été très bénéfique pour dialoguer avec le côté front des métiers de la finance et comprendre leurs instruments. Pascal Glardon, CIIA, Pro Performance SA 6 7

5 Cycle de formation des experts en finance et investissements/ciwm Quelle est l opinion de nos anciens diplômés sur le CIWM? Le Private Banking/Wealth Management moderne est un perfectionnement des activités traditionnelles du Private Banking. Il constitue une approche holistique et à long terme de la clientèle et il est basé sur une connaissance approfondie de la situation d ensemble du client, de ses objectifs, de ses contraintes et de sa capacité à prendre des risques. Le cycle de formation des experts en finance et investissements/wealth Manager CIWM intègre l ensemble des connaissances financières, fiscales, juridiques et comportementales et les applique au conseil à la clientèle. Très élaboré, le cycle de formation est de haut niveau, avec une forte orientation vers la pratique. Les meilleurs experts financiers ont participé à sa conception. Le cycle de formation est conçu de manière à permettre l obtention simultanée des deux diplômes aussi bien le diplôme suisse que le diplôme international. Diplôme fédéral d expert en finance et investissements Reconnu par le Secrétariat d Etat à la formation professionnelle, à la recherche et à l innovation (SEFRI); en Suisse le diplôme principal des banquiers privés. Certified International Wealth Manager CIWM Diplôme reconnu sur le plan international et décerné par l Association of International Wealth Management (AIWM, Il ouvre l accès au secteur bancaire international. Perspectives professionnelles Les diplômés de ce cycle de formation peuvent prétendre à des positions-clés dans le private banking. Public ciblé Nous conseillons cette formation aux Wealth Manager, Investment Advisor, Relationship Manager, gestionnaire de Family Office, etc. Contenu et déroulement du cycle de formation Pour un programme d études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet sous The program is structured as follows: Introductory courses (with no obligation to follow these courses based upon trainee s pre-acquired knowledge) General principles of accounting Financial and statistical mathematics 1 st semester Common core with the CIIA (and partly with the FMO) programme Financial Accounting and Financial Statement Analysis (Financial reporting environment, framework for the preparation and presentation of financial statements, statement of cash flows, income recognition, assets, liabilities and shareholders equities, foreign currency transactions, financial statement analysis, analytical tools for gaining financial statements insights) Equity Valuation and Analysis (Equity markets and structures, valuation model of common stock) Corporate Finance (Fundamentals of corporate finance, long-term finance decision, short-term finance decision, capital structure and dividend policy) Economics (Basics of macroeconomics, macro dynamics, balance of payments and exchange rate) Fixed income valuation and analysis (Fundamentals, time value of money, interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes, fixed income portfolio management strategies) Derivatives valuation and analysis (Introduction to derivatives, forward and future markets, option markets) Portfolio management (Modern portfolio theory, investment policy, asset allocation, asset/liability-analysis and management, derivatives in portfolio management, international investments, performance measurement) 2 nd semester Thèmes juridiques et fiscaux Règles et normes juridiques générales (cadre légal et règlementaire bancaire et financier, normes pénales économiques, normes d autorèglementation de l ASB et de la SFAA) Risque règlementaire (normes de comportement, organisation interne, moyens de contrôle, rôle de la FINMA) Relation bancaire (contrat bancaire, conditions générales, compte bancaire, actes de disposition, procurations) Normes juridiques particulières au Private Banking (secret bancaire, lutte contre le blanchiment entraide internationale pénale et fiscale) Compliance et activités transfrontalières (fonction de compliance, fonction de contrôle des risques, exigences de la FINMA) Immobilier et crédit (droit immobilier, contrats de crédit bancaire, gages immobiliers) Normes institutionnelles (règlementation de la prévoyance professionnelle LPP, règlementation des fonds de placements) Principes et règles de gestion institutionnelle (gestion des caisses de pension, gestion des fonds de placement, distribution des produits structurés) Mandat de gestion et tiers-gérant (cadre contractuel, obligations et responsabilités du gérant et du dépositaire, rémunération, évolution règlementaire) Fiscalité suisse des instruments financiers (impôt anticipé, droit de timbre, taxation des fonds de placement, impact sur l investisseur final) Fiscalité suisse des personnes physiques et morales (principes d assujettissement, types d impôts, régimes particuliers) Principes de fiscalité internationale (normes OCDE, base d assujettissement, récupération des impôts à la source, anti-tax avoidance principles) Normes particulières de fiscalité internationale (normes de l Union Européenne, mesures de prévention de l évasion fiscale, Qualified Intermediaries, FATCA, accord Suisse-UK) Droit de la famille et droit successoral (formation et effets du lien conjugal, filiation, régimes matrimoniaux, règles de partage, clauses successorales, partage des biens) Analyse des structures de planification patrimoniale et successorale (trust, fondations, assurance-vie) Conceptualisation des structures patrimoniales (optimisation fiscale, protection des biens et des droits, localisation des biens, activités de l ayant droit, constellation familiale) Specialization Wealth Manager Application of wealth and financial planning techniques to a specific country: choice between seminars covering various EU countries such as UK, Germany, France and Spain with a focus on a broad range of practical concerns for international clients working with Swiss based financial institutions. Wealth management (basic concepts, asset and liability categories, client profile, financial plan, asset allocation, portfolio choice, fund selection) Real estate (valuation of real estate, integration of real estate into the multi-asset portfolio, financing of real estate) Behavioural finance (decision-making process: limits of normative theory, structuring the wealth management process, product design case studies, inter-temporal asset allocation) Relationship management (interpersonal relationship and wealth management, the idea of wealth through different cultures and the club of the wealthy, the effectiveness side, efficiency, being effective/efficient in managing a wealth management relationship) La formation se distingue par son approche académique, son programme complet d études, ses intervenants exceptionnels et le matériel de cours structuré. Elle met également à disposition une excellente plateforme d échange avec les autres étudiants qui se caractérise par l accès à un réseau interprofessionnel. Nous vivons à une époque qui est, entre autres, marquée par les changements réglementaires, les exigences et les défis sans cesse renouvelés. L AZEK offre une formation continue qui permet de suivre le rythme. Edi Aumiller, CIWM, CIIA, Franklin Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH L expression anglaise signaling décrit le mieux l AZEK à mes yeux. L obtention du diplôme indique à l employeur un niveau élevé de motivation qui sera tôt ou tard récompensé et ouvrira des portes restées fermées jusqu à une date récente. La formation garantit des connaissances approfondies dans des domaines spécifiques auxquelles on a volontiers recours par la suite au cours de notre carrière. Les supports et le matériel de cours utilisent les données académiques les plus récentes et seuls des intervenants reconnus professionnellement, répondant à des questions spécifiques et ayant la capacité d expliquer des problèmes complexes avec des mots simples, enseignent. L AZEK est la formation idéale, un must, pour tous ceux qui veulent faire carrière dans le domaine de la finance. Manuel Lüthi, CIWM, CIIA, Les Fils Dreyfus & Cie. SA, Banquiers 8 9

6 Cycle de formation pour experts en opérations des marchés financiers FMO La complexité croissante des produits financiers conjuguée à la transformation rapide de la réglementation et de l environnement fiscal, ainsi que les efforts constants pour automatiser les procédures et l augmentation de la demande en informations pertinentes de la part des gestionnaires de portefeuille, des clients et des autorités de contrôle ont profondément modifié les connaissances nécessaires dans les métiers de support (middle et back office, informatique, organisation, compliance, audit, etc.). Des tâches anciennement manuelles et répétitives ont été transformées en responsabilités de contrôle, de traitement d exceptions, de correction d anomalies et de développement de solutions opérationnelles efficientes. Ce cycle de formation a pour objectif de transmettre des connaissances complètes et professionnelles dans le domaine opérationnel concernant les instruments financiers et les fonctions qui interviennent après la négociation (post trading), ainsi que les infrastructures de marché pour : améliorer la communication et la coopération surtout avec le front office et l informatique ; permettre une introduction et une gestion efficaces des nouveaux instruments et services ; garantir la réussite de la gestion du risque et du contrôle, et réduire ainsi les risques opérationnels ; permettre de développer ou de modifier des programmes informatiques et des outils de support ou de contrôle beaucoup plus facilement ; permettre la prise en charge de fonctions de direction plus exigeantes. Le cycle de formation donne un aperçu détaillé des différentes fonctions allant : de l exécution des ordres à l administration des opérations post-marché comme la négociation et les mécanismes de compensation et de règlement, des infrastructures de marché comme les bourses, les dépositaires de titres ou les systèmes de paiement, des instruments financiers comme les produits dérivés, les obligations ou les fonds d investissement, Contenu et déroulement du cycle de formation Pour un programme d études plus détaillé, veuillez consulter le site Internet sous The program is structured as follows: Introductory courses (with no obligation to follow these courses based upon trainee s pre-acquired knowledge) General principles of accounting Financial and statistical mathematics 1 st semester Common core with the CIIA and CIWM programme Fixed income (fundamentals, time value of money, interest rate structures, hybrid forms, floating rate notes) Derivatives (introduction to derivatives, forward and future markets, option markets) Specialization Financial Market Operator Organization of financial sector (market structure and infrastructure, regulated markets, MTFS, OTC, CCP, CSD, repositories, agent banks, global custodians) Organization of a bank (type of clients, role and organization of front, middle and back offices, organisational set up of operations vertical vs horizontal, centralized vs local, role of risk management and compliance) Trade and post-trade functions Dealing Billing Taxes Stamp tax Swiss withholding tax European withholding tax FATCA Tax recovery processes Clearing and settlement Reconciliation Accounting Asset servicing Corporate actions Investment reporting Special Functions Securities lending/borrowing and repo, collateral management Financial messaging systems Financial instruments (description, markets, evaluation, operations) Payment transactions Money market Foreign exchange market 2 nd semester Common core with the CIIA programme Fixed income (credit risk, mortgage-backed securities, asset-backed securities) Derivatives (swaps, credit derivatives) Specialization Financial Market Operator Financial instruments (description, markets, evaluation, operations) Equity market Bond market Derivative market Structured products market Mutual and Hedge Fund markets Description of mutual funds as investment vehicles, legal and fiscal issues Accounting, administration, activities of a custodian bank, registrar and transfer agent Subscription and repurchase of funds, distribution, control and risk management Management in operations (project management, change management, overview of IT systems in operations management, special topics in operational risk management, regulatory impact on operations, corporate environmental policy) des différents marchés et de leurs activités spécifiques comme par exemple l introduction en bourse sur le marché des actions. Les processus et la façon dont les opérations se déroulent au sein d une institution financière sont décrits, mais sont également comparés entre eux et avec les interfaces externes pour garantir une perspective transversale. Quelles parties sont impliquées, par exemple lors d un achat d actions par un client, jusqu à ce que les titres soient finalement dans son portefeuille? Quels risques peuvent survenir dans ce cas pour l institution financière? Ces sujets ainsi que d autres sont examinés concrètement dans le matériel de cours, et ils sont illustrés à l aide d exemples et d études de cas durant les cours. Le cycle de formation doit aussi contribuer à réévaluer les métiers de support par rapport à ceux côté front avec un diplôme équivalent et à garder ainsi les diplômés dans les opérations. Des acteurs renommés et expérimentés sur le marché financier ont participé à la conception du cycle de formation. Diplôme fédéral d expert en opérations des marchés financiers Reconnu par le Secrétariat d Etat à la formation professionnelle, à la recherche et à l innovation (SEFRI) ; en Suisse le futur standard des métiers de support, de la gestion du risque opérationnel, de l audit ou des informaticiens bancaires. Perspectives professionnelles Les diplômés de ce cycle de formation peuvent prétendre à des positions-clés dans les métiers de support, de la gestion du risque, de l audit ou de l informatique. Public ciblé Nous conseillons cette formation aux employés et responsables du middle et du back office, aux informaticiens, organisateurs, comptables, réviseurs et auditeurs bancaires, ainsi qu à toute personne du front qui souhaite avoir une compréhension approfondie des métiers de support

7 Cycle de formation pour experts en opérations des marchés financiers FMO Quelle est l opinion de nos anciens diplômés sur le FMO? En 2012, j ai suivi la formation FMO à Genève avec l appui de mon employeur, Lombard Odier. La formation m a apporté des connaissances que je n aurais pas pu obtenir autrement. En effet, les professeurs que j ai rencontré étaient des professionnels reconnus de la place et m ont donné accès à un savoir de grande qualité. De plus, le contenu de la formation est unique en son genre car le FMO est le seul diplôme supérieur en Opérations Bancaires. Grâce à mon travail et ma curiosité, j ai finalement obtenu le meilleur score de ma promotion. Ce résultat m a ouvert de nombreuses portes : j ai gagné la reconnaissance de mes supérieurs, de mes collègues et des collaborateurs de ma Banque (traders, gérants). 6 mois après la remise des diplômes, je viens de décrocher une promotion (sous-directeur) et j ai repris une deuxième équipe. Sans le FMO, je n aurai pas obtenu cette reconnaissance aussi vite. Jérôme Bion, FMO, Banque Lombard Odier & Cie SA Non seulement la formation a répondu à mes exigences en matière de qualité du matériel de cours et des supports pédagogiques, mais elle était en grande partie bien au-delà de ce que j espérais! J ai pu profiter pleinement de l enseignement grâce aux cours interactifs. Je pense que ce qui importe le plus pour notre marché financier est que nous ayons à l avenir de plus en plus de personnes gardant un œil sur l ensemble des processus, en plus des nombreux spécialistes, afin de permettre des innovations interdisciplinaires et de pouvoir relever de manière dynamique les défis du futur en matière de réglementation. Le FMO est une excellente base. Matthias Müller, SIX Group Le cours hebdomadaire avec des experts reconnus en plus du travail personnel ont été très utiles pour moi. Des questions spécifiques ont pu être traitées à chaque fois. Le cours était passionnant et complet grâce au bon équilibre entre la théorie et la pratique. C est surtout le niveau élevé des experts qu il convient de souligner. En conclusion, je recommande vivement le cycle de formation à des personnes dans le domaine des opérations des prestataires de services financiers. Markus Hartmann, FMO, Caisse de pension de l UBS 12 13

8 Cours préparatoires en mathématiques et comptabilité Le Centre de formation AZEK offre dans le cadre des trois cycles de formation des cours préparatoires en mathématiques et comptabilité. Ces cours constituent une révision idéale pour entamer les cours principaux. Ils ont lieu avant le début des cours, en décembre et janvier. Mathématique Le cours préparatoire en mathématiques confère un niveau de connaissances tel qu il vous est ensuite possible de maîtriser les problèmes mathématiques parfois complexes posés au cours du cycle de formation choisi. Comptabilité Le cours préparatoire de comptabilité assure une bonne compréhension des bases de la comptabilité (débit, crédit, pertes et profits, bilans, etc). Il vous confère les outils indispensables à un suivi aisé des cours impliquant ces notions. Le cours préparatoire s adresse aux étudiants souhaitant rafraîchir leurs connaissances. Contenu du cours préparatoire de mathématiques: Algèbre Fonctions Calcul différentiel Statistiques et calcul des probabilités L AZEK conseille vivement de suivre le cours préparatoire de mathématiques aux étudiants ayant les formations suivantes: Certificat fédéral de capacité (CFC) ou diplôme professionnel Maturité suisse autre que de type C (scientifique) Titre universitaire ou d une haute école spécialisée sans formation adéquate de mathématiques ou n ayant pas exercé les mathématiques depuis longtemps Il s adresse aussi bien aux étudiants ne disposant d aucun savoir préalable qu à ceux souhaitant rafraîchir leurs connaissances. Contenu du cours préparatoire de comptabilité: Notions de base Conventions, normes, objectifs de la comptabilité Principes comptables généraux, comptabilisation des principales opérations Comptes annuels L AZEK conseille vivement de suivre le cours préparatoire de comptabilité aux étudiants n ayant pas une bonne compréhension de la comptabilité ou n ayant pas pratiqué la comptabilité depuis longtemps

9 Informations générales communes aux trois cycles de formation Durée Chaque cycle de formation dure environ 15 mois (cours préparatoires inclus). Cours et examens Cours préparatoire de comptabilité (facultatif) Décembre Cours préparatoire de mathématiques (facultatif) Janvier 1 er semestre Février à Juin Examen de modules : Mi-septembre 2 ème semestre Fin septembre à décembre Examen de diplôme : Début mars Sites d enseignement Les trois cycles de formation sont proposés parallèlement à Genève et à Zurich. Les locaux d enseignement sont aisément accessibles et jouissent d une infrastructure moderne assurant ainsi une atmosphère pédagogique particulièrement agréable. Langues d enseignement Les cours sont dispensés en français à Genève et en allemand à Zurich. Occasionnellement, un cours peut être dispensé en anglais. A l exception des parties juridiques et fiscales qui sont rédigées en français et en allemand, la documentation des cours est rédigée en anglais ; les étudiants doivent être en mesure de lire et de comprendre la langue anglaise. Heures d enseignement Le 1er semestre comprend pour chaque cycle de formation environ 120 heures d enseignement. Le 2ème semestre en comprend environ 100. A cela s ajoutent en outre entre 400 et 600 heures de travail personnel. Les cours préparatoires ne sont pas compris (facultatifs), à savoir: Mathématiques: 24 heures d enseignement auxquelles s ajoutent environ 30 à 60 heures de travail personnel Comptabilité: 12 heures d enseignement, auxquelles s ajoutent environ 12 à 24 heures de travail personnel. Horaire Il faut compter environ 8 heures de cours par semaine, soit environ 33 semaines de cours pendant l année. Les cours ont en principe lieu 2 fois par semaine l aprèsmidi entre 13h30 et 18h30. Supports de cours Les meilleurs experts nationaux et internationaux ont collaboré à la réalisation de la documentation des cours de l AZEK. Cette documentation comporte une partie théorique et une partie pratique, elle suit parfaitement le déroulement des cycles de formation et constitue ainsi une aide pédagogique précieuse. Les documents élaborés par l AZEK sont utilisés dans le monde entier par exemple en Allemagne, en Angleterre, en France et en Russie comme en Inde, en Chine et au Brésil. Afin de faciliter l accès et l utilisation des supports de cours, les participants reçoivent une Tablet PC. Ils peuvent ainsi facilement utiliser les outils on-line de l AZEK et télécharger les slides. Soutien pédagogique, SPOT Les étudiants de l AZEK bénéficient en dehors des cours d un soutien pédagogique lors de leur préparation aux examens facilitant grandement les études et augmentant de manière notoire le pourcentage de réussite aux examens. SPOT Un site d études sécurisé par mot de passe SPOT (Study Practice Online Tool) contenant la documentation de cours. En sus, un outil contenant l ensemble des questions d examen (questions à choix multiples et questions ouvertes) et des solutions des dernières années permet aux étudiants la simulation d examens sur la base des questions antérieures. A l aide des QCM, ils peuvent évaluer leur degré de préparation en recevant la note correspondant à leur prestation. Cet outil permet également de télécharger les présentations des enseignants. Recueil de formules L AZEK met à la disposition des étudiants un recueil comportant les principales formules utilisées au cours des cycles de formation afin d augmenter l efficience des études. Logiciel pour les experts en finance et investissements Dans le cadre du cycle de formation des Wealth Managers, un logiciel spécialement conçu pour l AZEK est mis à la disposition des étudiants. Ce logiciel permet la réalisation d exercices pratiques et de calculs réalistes à partir d études de cas. Équipe pédagogique de soutien Les étudiants sont, en plus des enseignants, assistés par une équipe pédagogique de soutien compétente composée d experts financiers spécialisés dans les différents domaines d étude. Conditions d admission Les trois cycles de formation s adressent à tous les professionnels du secteur financier et la participation aux cours n est soumise à aucune condition. Cependant pour être admis à l examen de diplôme (examen final) les étudiants doivent disposer d une des formations suivantes: Certificat fédéral de capacité (CFC) d employé de commerce ou maturité professionnelle fédérale et 5 ans d expérience professionnelle Bachelor d une haute école et 3 ans d expérience professionnelle Diplôme universitaire (Master, Bachelor ou Doctorat) et 2 ans d expérience professionnelle Diplômes La globalisation du secteur bancaire offre de plus en plus d opportunités de carrière à l étranger à nos diplômés. L AZEK propose de ce fait dans les deux cycles de formation pour analyste financier et gestionnaire de fortunes et pour expert en finance et investissements aussi bien le diplôme suisse que le diplôme international. Les étudiants ne passent qu un seul examen de fin de cycle, ce qui réduit la durée et les coûts de la formation. Dès que la formation pour les experts en opérations des marchés financiers sera internationalisée, les diplômés FMO recevront automatiquement le diplôme international pour autant qu ils soient affiliés à la SFAA. La SFAA le fera reconnaître par les mêmes instances qui ont reconnu le CIIA et le CIWM (par exemple UK Naric et la FSA en Angleterre). Conditions pour l obtention du diplôme international Pour l obtention des diplômes internationaux CIIA et CIWM, il est obligatoire d être affilié à une association nationale d analystes et gestionnaires de fortunes (dans le cas de la Suisse, la Swiss Financial Analysts Association SFAA). Par cette affiliation, les diplômés se déclarent prêts à respecter les règles d éthiques définies dans le Handbook of Best Practice. Pour pouvoir participer gratuitement aux AZEK Campus, l affiliation à la SFAA est obligatoire pour tous les diplômés. Désignation des titres Les diplômés des deux qualifications internationales CIIA (Certified International Investment Analysts) et CIWM (Certified International Wealth Manager) ont l autorisation de faire suivre leur nom du titre officiel suivant: Exemple: Maria Muster, CIIA Max Muster, CIWM Les détenteurs d un diplôme fédéral ont l autorisation, selon leur qualification, de faire suivre leur nom d un des titres officiels suivants: Pour Analystes financiers et gestionnaires de fortunes Analyste financier(ère) et gestionnaire de fortunes diplômé(e) Pour Wealth managers Expert(e) diplômé(e) en finance et investissements Pour Opérateurs des marchés financiers Experte / Expert en opérations des marchés financiers avec diplôme fédéral Vous trouvez la traduction correspondante de ces titres sous 17

10 Examens Les trois cycles de formation comportent chacun deux niveaux: un examen de modules (examen intermédiaire à la fin du 1er semestre) et un examen de diplôme (examen final à la fin du 2ème semestre). L ensemble des examens de modules et de diplôme ont lieu semestriellement et durent respectivement un jour et demi. Plusieurs semaines de préparation sans cours précèdent les examens. Examen de modules Foundation L examen de modules est identique pour les formations pour analyste financier et gestionnaire de fortunes et expert en finance et investissements. L examen pour experts en opérations des marchés financiers est différent. Tous les modules du 1er semestre font l objet de l examen. Examen de diplôme Final L examen de diplôme couvre l ensemble des modules. Ceux-ci sont différents dans les trois cycles de formation. Langue d examen Les étudiants peuvent passer l examen au choix en langue française, allemande, anglaise et italienne. Les énoncés d examens sont généralement disponibles dans les 4 langues, mais pas obligatoirement. Coûts Le coût de chaque formation est de CHF y compris la documentation des cours (manuels, Tablet PC et accès à la plateforme SPOT). Le coût des examens de modules et de diplôme est CHF au total. Le coût du cours préparatoire de mathématiques est de CHF Le coût du cours préparatoire de comptabilité est de CHF 480. La réception du formulaire d inscription génère la commande automatique d une Tablet-PC gravée au nom de l étudiant. En cas de retrait d inscription, des frais d annulation d un montant de CHF couvrant la Tablet-PC et les frais administratifs seront facturés. Par contre, en cas d annulation après le 1er janvier 20 la totalité des frais de cours est due. Des conditions différentes sont applicables aux détenteurs de diplômes antérieurs souhaitant acquérir les diplômes internationaux, ou des diplômés souhaitant acquérir un autre diplôme. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Internet ou contacter notre secrétariat Inscription Pour s inscrire à nos cycles de formation, utilisez le formulaire d inscription ci-joint. La clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre. Renseignements Pour obtenir des détails sur les cycles de formation AZEK rendez-vous sur le site: Nous sommes également à votre entière disposition pour répondre à vos questions par téléphone ou par . AZEK AG Feldstrasse 80, 8180 Bülach T F

11 Collège des enseignants AZEK n emploie que des enseignants disposant tous d au moins un titre académique et/ou d une longue expérience professionnelle. Les participants aux cycles de formation offerts par l AZEK sont ainsi assurés à tout point de vue d être en bonne main. Dr jur Affentranger Markus Baker & McKenzie, Zurich Dr Donegani Michel Prisminvest, Morges Izzo Christophe Altorfer Christian Quaesta Capital, Pfäffikon Prof. Dumont Pierre-André Carouge Dr Jacobs Andreas Aravis, Zurich Balma Marc-Henri Edmond de Rothschild, Genève Eggler Daniel La Poste Suisse, Berne Me Jeandin Etienne A. Jeandin & Defacqz, Genève Baudin Grégoire Les Fils Dreyfus Banquiers, Bâle Fischer Philipp Lenz & Stähelin, Genève Prof. Kaas Leo Université de Constance Prof. Baumberger Jörg Université de Saint-Gall Frei Sandor Ernst & Young, Bâle Klein Fritz Thomas Dr Beiner Nicole NB RiskControl, Genève Prof. Gaspardo Nello Kusterdingen (Allemagne) Kunz Martin Berclaz Geneviève BRP Bizzozero & Partners, Genève Dr jur Bernheim Marc Staiger, Schwald & Partner, Zurich Prof. Berrada Tony Université de Genève Me Bétrisey Frédéric Baker & McKenzie, Genève Dr Blanco José Antonio Bodenmann Michel Banque Lombard Odier, Genève Bonnaz Thierry Rafz Braun Johanna Université de Zurich Braunschweig Stefan Buck Markus Corbel Gilles Banque Cantonale Vaudoise, Prilly Prof. Costanzo Antonio Gabriele Centro di Studi Bancari, Vezia Coudray Cornu Katia Banque Syz, Genève Dr jur Courvoisier Matthias Baker & McKenzie, Zurich Gigante Antonino Dr jur Giger Marcel Baker & McKenzie, Zurich Guillot Jean-Marc Banque Privée Edmond de Rothschild, Genève Haas Robert Dr Haefliger Thomas UBS, Zurich Prof. Hens Thorsten Université de Zurich Heuss Alexander Banque Privée Edmond de Rothschild, Genève Hoarau Jean-Hugues Prof. Hoesli Martin Université de Genève Hostettler Ueli Rahn & Bodmer, Zurich Hubli Peter Banque Cantonale de Zurich, Zurich Dr Illmer Stefan Illmer Investment Performance Consulting, Schaffhouse Illy Karsten UBS Fund Management, Bâle Lacraz Thierry Me Langlo Jan Rhône Trust and Fiduciary Services, Carouge Lapierre Guillaume CACEIS (Switzerland), Nyon Dr Lenoir Frédéric Banque Lombard Odier, Genève Lenoir Yvonne BRP Bizzozero & Partners, Genève Dr Lhabitant François-Serge Kedge Capital, Londres Dr Liechti Diego PPCmetrics, Zurich Dr Liechti Elisabeth Université de Zurich Dr Lissi Alberto Tax Partner, Zurich Lorenz Peter Wittenbach Malfanti Daniel Banque Lombard Odier, Genève Dr jur Maraia Jean-Frédéric Schellenberg Wittmer, Genève Dr jur Maute Wolfgang First Advisory, Kreuzlingen Mentha Yvar BRP Bizzozero & Partners, Genève Me Merhai Joseph Oberson Avocats, Genève Mermod Yvan KPMG, Genève Métral Olivier Neukomm Frédéric Lenz & Stähelin, Genève Dr Nicolodi René Banque Cantonale de Zurich, Zurich Niggli Christoph UBS, Opfikon Orelli Stefano Giubiasco Oriet Marco Osel Frédéric Prof. Passardi Marco Institut für Finanzdienstleistungen Zug, Zoug Pedrini Maurizio Pfister Heinz Heinz Pfister Consultation, Arni Pittard Paul-André Banque Lombard Odier, Genève Prof. Raffournier Bernard Université de Genève Dr. Rebsamen Jürg Swisscom IT Services, Zurich Dr Reichlin Andreas PPCmetrics, Zurich Me Reiser Anne Etude de Maître Anne Reiser, Genève Ribon Luigi Independant Airel Consulting, Petit-Lancy Me Rieger Andrea LCR Services, Zurich Dr jur Schindler Alex Berther Moeri Neuber Schindler, Zurich Schmelz Tobias EFG Bank, Zurich Prof. Scognamiglio Donato IAZI, Zurich Dr Sieber René Dynagest, Genève Siegenthaler Thomas Credit Suisse Funds, Zurich Stahl Eric Bank Lombard Odier, Genève Stahler Olivier Lenz & Stähelin, Genève Stöckli Markus Stöpper Manfred Therwil Stüttgen Manfred Zoug Dr Suter Daniel BBP, Baden Dr Tuchschmid Nils Tages Capital, Londres Dr van Praag Nicolas Alain Hedge, Evians-les-Bains (France) Dr Vlcek Martin Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Dr von Ah Roman Swiss Rock Asset Management, Zurich von Türk Myers Claudia Mirabaud Securities, Genève Dr jur Wiesendanger Désirée Staiger, Schwald & Partner, Zurich Me Wilson David Wallace Schellenberg Wittmer, Genève Würmli Martin Helvea, Zurich Zgraggen Pius OLZ & Partners, Berne Dr Zweifel Patrick 20 21

12 Liste des employeurs des diplômés AZEK Une liste de référence avec tous les employeurs de nos diplômé(e)s se trouve sur notre site rubrique : «cours / références» ABB ABN AMRO AIG Allianz Suisse Avaloq AXA Winterthur Baloîse Assurances Banque Cantonale d Argovie Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Lucerne Banque Cantonal de Saint-Gall Banque Cantonal de Schaffhouse Banque Cantonal de Schwytz Banque Cantonal de Thurgovie Banque Cantonal de Uri Banque Cantonal de Zoug Banque Cantonal de Zurich Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonal du Valais Banque Cantonal Vaudoise Banque CIC Banque Coop Banque J. Safra Sarasin Banque Julius Bär Banque Leumi Banque Lombard Odier & Cie Banque Migros Banque Nationale Suisse Banque Privée Edmond de Rothschild Banque Syz & Co Banque Vontobel Barclays Bank BMPI BNP Paribas BSI BZ Bank Caisse de pensions CFF Centro di Studi Bancari Citibank Commerzbank Commission fédérale des banques Cornèr Banca Coutts & Co Crédit Agricole Credit Suisse Département federal des finances Deutsche Bank DZ Privatbank EFG Bank Ernst & Young Falcon Private Bank GE Money Bank Generali Goldman Sachs Groupe Mutuel Helvetia Holcim Hottinger & Cie HSBC JP Morgan Jyske Bank KBL KPMG La Mobilière Assurances Les Fils Dreyfus & Cie Banquiers LGT Bank in Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank McKinsey Milesi Asset Management Mirabaud & Cie Mizuho Bank Morgan Stanley Nationale Suisse Assurances Neue Aargauer Bank Nordea Notenstein Banque Privée Pictet & Cie PricewaterhouseCoopers Rahn & Bodmer Raiffeisen Royal Bank of Canada Saxo Bank Schroder & Co. SIX Swiss Exchange Swisscanto Swiss & Global Asset Management Swiss Life Swissquote Bank Swiss Re Thomson Reuters UBS Union Bancaire Privée Valiant Bank Vaudoise Visana VP Bank VZ Vermögenszentrum Zurich Financial Services 22

13 Avec le soutien de Association of Certified International Investment Analysts ACIIA AZEK AG Feldstrasse 80 CH-8180 Bulach T F

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