Atelier Trucs et Astuces

Transcription

1 Atelier Trucs et Astuces Les 25 ans de LEADER Informatique Mai 2011 Rédacteur LEADER Informatique Trucs & Astuces 0

2 SOMMAIRE Les 25 ans de LEADER Informatique I. PARAMETRAGES PREREQUIS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE A. Définition d écran B. Versions Internet Explorer C. Paramétrage Internet Explorer Site de confiance et Active X Historique de navigation Désactivation des anti pop-up D. Java Runtime Javascript II. ASTUCES DE NAVIGATION DANS NOVANET A. Champs de Navigation B. Impression de synthèse Client ou Police C. Le multi-session D. La connexité E. Utilisation des Raccourcis Les raccourcis clavier Les raccourcis Internet Explorer III. ASTUCES PAR MODULE A. Module Utilitaires : Paramétrage du menu NovaNet B. Module Requête : Association d une requête à un module C. Module GED : Classement par sous-dossier D. Module GED : Archivage d E. Module Courrier : Lien courrier F. Module Utilitaires : Table Relations G. Module Agenda : Synchronisation ICalendar H. Module Agenda : Organiser votre agenda par couleur I. Barre de sous-menu NovaNet Réinitialisation des mots de passe Bouton Reset Utilisation de l Aide en Ligne Lien direct vers societe.com Trucs & Astuces 1

3 Trucs et Astuces I. PARAMETRAGES PREREQUIS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE A. Définition d écran NovaNet est optimisé pour une définition d écran de 1024 x 768. Vous avez la possibilité de modifier la résolution de votre écran depuis le panneau de configuration de votre ordinateur. B. Versions Internet Explorer NovaNet est optimisé pour une utilisation sous Internet Explorer, dans une version supérieure à la version 6. En cliquant ici, vous pouvez télécharger gratuitement la dernière version d internet explorer. C. Paramétrage Internet Explorer 1. Site de confiance et Active X Vous trouverez dans le document joint (ActiveX_ParamIE), le paramétrage requis pour une utilisation optimale de NovaNet. Vous pouvez également consulter ce document depuis le support technique de NovaNet : Cette documentation vous permettra : - De placer novanet.leaderinfo.com comme site de confiance - De personnaliser les niveaux d option internet pour le site novanet.leaderinfo.com en activant les active X nécessaires à la bonne utilisation de NovaNet 2. Historique de navigation Depuis votre page internet, cliquez sur Outils, vous obtenez la fenêtre ci-contre. 1. Dans la partie Historique de navigation, cliquez sur le bouton Paramètres. 2 1 Trucs & Astuces 2

4 Depuis la fenêtre Paramètres des fichiers temporaires et de l historique : - Vous pouvez alors sélectionner : «à chaque visite de cette page web». - Pour l Espace disque dur, vous pouvez sélectionner le minimum conseillé: Depuis la fenêtre Outils, dans la partie Historique de navigation, cliquez sur le bouton Supprimer. Cocher alors : Fichiers Internet temporaires Trucs & Astuces 3

5 3. Désactivation des anti pop-up Anti pop-up Internet Explorer Placez vous sur la page de novanet.leaderinfo.com dans Internet Explorer, cliquez sur Outils puis Désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles. Autres anti pop-up Il est indispensable de désactiver les anti pop-up d Internet Explorer mais vous pouvez également être bloqué dans votre navigation par d autres anti pop-up issus de l ensemble des barres de navigations installées sur votre ordinateur (Google, Yahoo, Anti-virus ). Il vous faut alors désactiver les anti pop-up de ces barres de navigation pour le site novanet.leaderinfo.com Attention, la désactivation n est nécessaire que pour le site novanet.leaderinfo.com. Nous ne vous conseillons pas une désactivation totale des pop-up pour l ensemble de vos navigations. D. Java Runtime Javascript Certaines fonctionnalités de NovaNet (comme la multisession) nécessitent l installation de Java Run Time sur votre ordinateur. Ce programme est téléchargeable gratuitement à l adresse Trucs & Astuces 4

6 II. ASTUCES DE NAVIGATION DANS NOVANET A. Champs de Navigation Le menu de NovaNet contient des champs de navigation permettant d afficher facilement une fiche police, une fiche client mais également un aliment, une opération comptable, un sinistre, un règlement. Il vous suffit de cliquer sur le champ qui contient l élément recherché Exemple : En cliquant sur le champ sinistre, j arrive sur la fiche sinistre du client 888. En cliquant sur le champ police, j arrive sur la fiche de la police du client B. Impression de synthèse Client ou Police Depuis le menu de NovaNet, il vous suffit de cliquer sur Client ou Police pour obtenir une fiche synthèse de ces derniers. Trucs & Astuces 5

7 C. Le multi-session L option multi-session de Novanet vous permet d ouvrir une deuxième session NovaNet simultanément tout en conservant la session sur laquelle vous êtes connecté. Les deux sessions sont indépendantes l une de l autre. Vous pouvez travailler indifféremment et de la même manière sur l une ou l autre. D. La connexité La connexité vous permet d établir un lien entre deux clients (un client «Père» et un client «Fils») ainsi que de qualifier ce type de lien (patron, salarié, mari, femme, enfant, etc ). Lorsque vous ajoutez une connexité, vous obtenez une zone de recherche complète. E. Utilisation des Raccourcis L utilisation de raccourcis clavier permet de simplifier et d accélérer votre utilisation de Novanet. Voici quelques exemples de raccourcis clavier pouvant vous simplifier l utilisation de NovaNet. 4. Les raccourcis clavier CTRL+C = Copier / CTRL+V = Coller / CTRL+X = Couper Exemple d utilisation : au lieu de retaper le numéro client ou le numéro police de votre assuré, copier le numéro et coller les informations dans les champs de recherche et navigation. Trucs & Astuces 6

8 5. Les raccourcis Internet Explorer CTRL + P = Imprimer Ce raccourcis vous permet d imprimer rapidement la page sur laquelle vous vous trouvez. CTRL + F = Rechercher Une fenêtre de recherche s ouvre et vous permet de recherche un mot, un nom, un numéro sur toute la page. Trucs & Astuces 7

9 III. ASTUCES PAR MODULE A. Module Utilitaires : Paramétrage du menu NovaNet Depuis les utilitaires de NovaNet, vous pouvez personnaliser votre menu afin de choisir les icônes qui apparaissent. Trucs & Astuces 8

10 B. Module Requête : Association d une requête à un module A la création d une requête, il vous est possible de l associer à un module (client, police, sinistre, compta, aliment). Cela permet de retrouver la requête créée dans le menu déroulant à gauche de l écran et de ne pas avoir à retourner sur le module de requête systématiquement. Exemple des accès requête depuis les modules clients, polices et aliments: Remarque : si vous souhaitez appliquer une même requête à plusieurs modules, vous pouvez dupliquer la requête. Trucs & Astuces 9

11 C. Module GED : Classement par sous-dossier La GED de NovaNet permet de lier un document à un client, à une police et à un sinistre. Cependant, pour affiner vos classement, vous pouvez également classer vos documents par sousdossier. Pour cela vous devez au préalable crééer une table dossiergeide selon la structure suivante. Dans le module Utilitaires, entrer dans le Gestionnaire de table. Créer une nouvelle table comme ci-dessous : Une fois la table créée, vous pouvez la remplir comme précisé ci-dessous : Trucs & Astuces 10

12 En prenant pour exemple le paramétrage de la table ci-dessus, au moment de l archivage en GED : - les documents rattachés au client pourront être rattachés au sous-dossier 1, au sous-dossier 2 ou au sous-dossier test1 comme le montre l image cidessous. - les documents rattachés à une police pourront être rattachés au sous-dossier 4, au sous-dossier 3 ou au sous-dossier test2 - les documents rattachés à un aliment pourront être rattachés au sous-dossier 5 ou au sousdossier 6 - les documents rattachés à un sinistre pourront être rattachés au sous-dossier 7 ou au sousdossier 8 D. Module GED : Archivage d NovaNet vous offre la possibilité d archiver un , pour cela, il vous faut auparavant le (ou les) sélectionner dans Outlook. Ensuite, depuis l écran d archivage, cliquez sur Outlook dans le menu de gauche. Vous obtenez l écran ci-dessous, cliquez sur Lancez le traitement. Une fois que le (ou les) mails sélectionnés sont archivés, le statut indique : x mail uploadé. Trucs & Astuces 11

13 E. Module Courrier : Lien courrier NovaNet vous permet de fusionner vos courriers avec l ensemble des champs de vos tables d aides (fictables). Ces tables d aide sont classées dans le gestionnaire de table du module Utilitaires. Pour cela, depuis le module courrier, cliquer sur Liencourrier. Vous pouvez alors choisir les champs que vous souhaitez ajouter aux champs de fusion. Dans l exemple ci-dessous, vous souhaitez ajouter un champ adresse compagnie : 1. Tout d abord, vous devez choisir la table où l on retrouve le champ compagnie, ici la table police. 2. Vous sélectionner ensuite le champ «compagnie» 3. Puis sélectionner la table d aide dans laquelle se trouve le champ en question, ici table «COMPA». 4. Vous devez enfin préciser le code de la colonne où l on retrouve l information recherchée : ADR. Remarque : Pour retrouver le code de la colonne, vous pouvez consulter la structure de la table depuis le gestionnaire de table du module Utilitaires Trucs & Astuces 12

14 F. Module Utilitaires : Table Relations Depuis l icône Relations du menu de NovaNet, vous avez la possibilité de mettre les tables d aides de votre choix à la consultation. Pour cela, depuis le module Utilitaires / gestionnaire de table, sélectionnez la table que vous souhaitez voir apparaître dans l écran relation Sélectionner la table que vous souhaitez rendre consultable depuis l icône «relations». Dans notre exemple, la table APPORT. 2. Une fois la table sélectionnée, cliquer sur Relation, dans le menu de gauche. 3. Cliquer sur l icône Relation dans le menu du haut, vous obtenez l écran ci-dessous. Sur le menu de gauche, vous avez la liste des tables d aides mises en relation. En cliquant dessus, vous visualisez la table. Table APPORT Trucs & Astuces 13

15 G. Module Agenda : Synchronisation ICalendar NovaNet vous offre la possibilité de synchroniser votre agenda NovaNet avec votre calendrier Icalendar en vous fournissant un fichier à la norme ICalendar. Depuis l accueil de NovaNet, cliquer sur ICalendar. Vous obtenez alors l écran ci-dessou. Renseigner alors la période sur laquelle vous voulez exporter vos tâches. Entrer ici les dates de début et de fin de synchronisation Cliquez ensuite sur Transfert. Trucs & Astuces 14

16 Vous obtenez un ficher au format.ics. Vous n avez plus qu à importer ce fichier dans votre calendrier. 1. Cliquer ici pour télécharger le fichier d export ICalendar Capture d écran avec Internet Explorer 9 2. Cliquer sur ouvrir ou enregistrer - En cliquant sur ouvrir, votre ICalendar s affiche automatiquement dans le calendrier utilisé le plus souvent sur votre ordinateur. - En cliquant sur enregistrer, vous devez d abord double-cliquer sur le fichier enregistré et celui-ci s ouvrira alors dans le calendrier utilisé par l ordinateur. H. Module Agenda : Organiser votre agenda par couleur NovaNet vous donne la possibilité d assigner des couleurs à vos tâches. Pour cela, cliquer sur Configurer dans le menu de gauche de la page d accueil. Vous obtenez alors une fenêtre pour sélectionner les couleurs à assigner aux tâches. Trucs & Astuces 15

17 I. Barre de sous-menu NovaNet 6. Réinitialisation des mots de passe Depuis l icône «clé», dans le menu de NovaNet, il vous est possible de réinitialiser vos mots de passe. Nous vous conseillons de faire cette manipulation régulièrement. 7. Bouton Reset Le bouton Reset de la barre de menu de NovaNet vous permet de rafraîchir les pages en cas de ralentissement. 8. Utilisation de l Aide en Ligne L aide en ligne de NovaNet a été réalisée afin de vous aider dans l utilisation du logiciel, module par module. Trucs & Astuces 16

18 9. Lien direct vers societe.com Depuis la fiche d un client de type Entreprise, une icône apparait dans le menu. En cliquant sur cette icône, vous faites une recherche directe du client indiqué sur le site societe.com Trucs & Astuces 17