LES ASSURANCES DE PERSONNES. Données clés 2013

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1 LES ASSURANCES DE PERSONNES Données clés 213

2 2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques FFSA-GEMA et concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 213 sont provisoires et arrêtées à la date du 13 juin Les assurances de personnes dans l assurance française 4 Cotisations 5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Prestations 9 Principaux intervenants 9 Cotisations 11 Provisions mathématiques 12 L assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages 14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale 2 L assurance vie 2 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations Fourgous 26 Rendement des supports euros 26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d intérêt et CAC 4

3 28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 3 Charges des prestations 31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Contrats en cas de vie à adhésion individuelle 33 Contrats de capitalisation 34 Retraite 35 Entreprises 36 Particuliers ( Madelin, Madelin agricole, Perp) 37 Pep assurances 37 PEA assurances 37 DSK 38 Dépendance 39 Contrats accidents à adhésion individuelle 4 Contrats indemnitaires labellisés Gav 41 Contrats indemnitaires autres que Gav 41 Contrats forfaitaires 42 Contrats emprunteurs 43 Décès à adhésion individuelle 44 Obsèques 45 Prévoyance Madelin 45 CMU complémentaire 46 Les placements des sociétés vie et mixtes 48 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 48 Compte de résultat 49 Fonds propres, solvabilité, rentabilité 5 L assurance vie en Europe Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérents de la FFSA ( et du GEMA ( 3

4 Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations (affaires directes) de l assurance française en ,2 milliards d euros Catastrophes naturelles,8 % Dommages aux biens 8,9 %,5 % Transports 1,5 % Automobile 1,9 % Responsabilité civile 2,9 % Divers Construction 1,2 % Maladie et accidents corporels 1,2 % 26,7 % Assurances de dommages (1) Capitalisation 3,5 % 73,3 % Assurances de personnes 59,6 % Vie (1) biens et responsabilité Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l assurance française 1 % 9 % 8 % Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels 74,4 % 76,2 % 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 % 72,8 % 73,3 % 7 % 6 % 66,6 % 68,7 % 71,1 % 7,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 % 62,5 % 63,1 % 5 % 4 % 3 % 4 2 % 1 % % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 1,3 % 1,2 %

5 Les assurances de personnes Cotisations (1) /12 Épargne et retraite 128,5 134, 114, 12,8 18, + 5,1 % Assurances en cas de vie 118,8 123,1 17,4 96,6 11,4 + 5, % Contrats à adhésion individuelle 11,7 117,5 12,6 9,1 96,1 + 6,6 % Contrats collectifs 8,1 5,5 4,8 6,5 5,4-18,2 % Contrats de capitalisation 9,7 11, 6,6 6,2 6,6 + 6,9 % Santé et prévoyance 26,1 27,1 27,6 29,2 29,9 + 2,4 % Assurances en cas de décès 9,5 9,8 1,1 1,5 1,7 + 2,3 % Contrats à adhésion individuelle 3,4 3,6 3,8 3,9 4, + 2,6 % Contrats collectifs 6, 6,3 6,4 6,6 6,7 + 2,1 % Assurances maladie et accidents corporels 16,6 17,3 17,5 18,7 19,2 + 2,5 % Contrats à adhésion individuelle 8,7 9,3 9,4 1, 1,3 + 2,5 % Contrats collectifs 7,9 8,1 8,1 8,7 8,9 + 2,5 % Total affaires directes 154,6 161,1 141,6 132, 137,9 + 4,5 % Vie et capitalisation 137,9 143,8 124,1 113,3 118,7 +4,8 % Maladie et accidents corporels 16,6 17,3 17,5 18,7 19,2 + 2,5 % (1) sociétés vie, dommages et mixtes 5

6 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d opérations Épargne et retraite Santé et prévoyance + 15 % - 2 % + 12 % + 14 % - 9 % + 4 % - 12 % - 7 % + 4 % % Cotisations (affaires directes) par type de contrats en ,9 milliards d euros Contrats à adhésion individuelle 1 % 12 % Contrats collectifs Contrats collectifs 4 % 22 % Santé et prévoyance 78 % Épargne et retraite 74 % Contrats à adhésion individuelle 6

7 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d assurances En cas de vie Capitalisation Maladie et accidents corporels En cas de décès Cotisations (affaires directes) par type d assurances en ,9 milliards d euros Capitalisation 5 % En cas de décès 8 % Maladie et accidents corporels 14 % En cas de vie - supports unités de compte 11 % 62 % En cas de vie - supports euros 7

8 Les assurances de personnes (1) (2) Prestations /12 Épargne et retraite 83,5 88,9 112,4 115,7 14, - 1,2 % Assurances en cas de vie 77,8 83,7 13,4 16,9 99,4-7, % Contrats à adhésion individuelle 72,6 78,5 98,3 12, 94,2-7,7 % Contrats collectifs 5,2 5,2 5,1 4,9 5,2 + 6,8 % Contrats de capitalisation 5,7 5,2 9, 8,8 4,5-48,5 % Santé et prévoyance 14,2 14,6 15,3 15,9 16,3 + 2,5 % Assurances en cas de décès 4,1 3,8 4, 3,9 4, + 4,6 % Contrats à adhésion individuelle 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 + 9,1 % Contrats collectifs 2,8 2,6 2,7 2,5 2,6 + 2,1 % Assurances maladie et accidents corporels 1,2 1,8 11,3 12, 12,3 + 1,8 % Contrats à adhésion individuelle 4,6 4,9 5,3 5,6 5,7 + 1,9 % Contrats collectifs 5,6 5,9 6, 6,5 6,6 + 1,7 % Total affaires directes 97,7 13,5 127,7 131,6 12,3-8,6 % Vie et capitalisation 87,5 92,8 116,4 119,6 18, - 9,7 % 8 Maladie et accidents corporels 1,2 1,8 11,3 12, 12,3 + 1,8 % (1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats (2) sociétés vie, dommages et mixtes

9 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) des groupes d assurances en 213 (1) Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels Total assurances de personnes Part de marché CNP ,8 % Crédit Agricole ,8 % Axa France Assurance ,9 % Crédit Mutuel ,8 % BNP Paribas Cardif ,4 % Société Générale ,1 % Allianz ,3 % Generali ,2 % Groupama-Gan ,9 % AG2R La Mondiale ,4 % Aviva ,4 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) ,3 % BPCE ,7 % Swiss Life ,4 % Macif ,7 % HSBC Assurances ,4 % MACSF ,2 % Autres groupes (2) ,5 % Total affaires directes , % (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % 9

10 Les assurances de personnes Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en ,7 milliards d euros Autres groupes (1) 11,7 % Groupama-Gan 2,2 % BPCE 2,9 % Covéa 3,1 % (GMF-MAAF-MMA) Aviva 3,6 % AG2R La Mondiale 3,8 % 15,8 % CNP 15,1 % Crédit Agricole Allianz 4,5 % Generali 4,9 % Société Générale 7, % (1) part de marché inférieure à 2 % 9,2 % Crédit Mutuel 8,3 % BNP Paribas Cardif 7,9 % Axa France Assurance Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en ,2 milliards d euros Autres groupes (1) 19,2 % 15,1 % Axa France Assurance Malakoff Médéric 3,3 % Covéa 4,3 % (GMF-MAAF-MMA) 14,1 % Groupama-Gan Crédit Agricole 5,9 % Crédit Mutuel 6,1 % Swiss Life 6,4 % 1,1 % Allianz 8,7 % CNP 6,8 % Generali (1) part de marché inférieure à 2 % 1

11 Les assurances de personnes Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d assurances en 213 (1) CNP Groupama-Gan Crédit Agricole Covéa (GMF-MAAF-MMA) Axa France Assurance BPCE BNP Paribas Cardif MACSF Crédit Mutuel Macif Société Générale HSBC Assurances Generali Swiss Life Aviva Autres groupes (2) Allianz AG2R La Mondiale Total affaires directes (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en ,3 milliards d euros Autres groupes (1) 1,1 % BPCE 2,9 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3,2 % Groupama-Gan 3,5 % AG2R La Mondiale 3,6 % 18,3 % CNP Allianz 4,5 % Aviva 4,9 % Generali 5,3 % Société Générale 5,6 % Crédit Mutuel 7,3 % 15,2 % Crédit Agricole 8,1 % Axa France Assurance 7,5 % BNP Paribas Cardif (1) part de marché inférieure à 2 % 11

12 L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Encours Flux / Écart Liquidités 1 268, ,6 + 2, % 43,5 26, - 17,5 Moyens de paiements 349, 368,3 + 5,5 %,2 19,9 + 19,7 Épargne à vue 579,5 587,7 + 1,4 % 4,3 8,3-32, Épargne à échéance 73,6 65,2-11,5 % 7,8-8,5-16,2 Épargne contractuelle 212,6 221, + 4, % 1,2 8,4 + 7,2 OPCVM court terme 12,7 1,8-14,6 % - 7,1-1,8 + 5,3 Autres liquidités 4,9 4,6 -,7 % 1,2 -,3-1,4 Titres 1 9,7 1 17,9 + 9,7 % 2,1 6,4-13,7 Titres monétaires,9,6-35,5 % -,4 -,4 -, Obligations 57,8 54,1-6,5 % 3, - 4, - 7,1 Actions cotées 144,7 17,8 + 18, % - 4,6-5,6-1, Participations 192,7 193,4 +,4 % 13,1 14,5 + 1,5 Actions non cotées 355,4 417, + 17,3 % 9,2 1,5 + 1,2 OPCVM non monétaires 258, 272,1 + 5,4 % -,2-8,6-8,3 Assurances 1 572, ,5 + 4,1 % 21,5 41,7 + 2,2 Assurance vie et fonds de pension 1 475, ,6 + 4,2 % 19,7 39,4 + 19,7 Provisions primes et sinistres 96,6 98,9 + 2,4 % 1,8 2,3 +,5 Total placements financiers 3 85,5 4 38, + 4,9 % 85,1 74,1-11, 12 Source : Banque de France

13 L assurance et le patrimoine des ménages Encours des placements financiers des ménages % 29 % Assurances Titres Liquidités % 31 % % 27 % % 27 % % 32 % 32 % 32 % Source : Banque de France Patrimoine des ménages 13 Actifs non financiers 12 Assurances Titres Liquidités % % 66 % 5 64 % % 14 % 14 % 2 13 % 9 % 1 % 1 % 1 1 % 13 % 11 % 11 % 11 % Sources : Banque de France, Insee et Les Cahiers de l Épargne - Pair Conseil 13

14 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Répartition Régimes obligatoires 131,9 134,9 137,8 14,9 144,6 76,7 % Organismes complémentaires 22,9 23,7 24,5 25,2 25,8 13,7 % Sociétés d assurances 5,8 6,3 6,7 7, 7,1 3,8 % Mutuelles (1) 12,9 13,1 13,3 13,5 14, 7,4 % Institutions de prévoyance 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 2,5 % Ménages 16,4 16,7 17,3 17,6 18,1 9,6 % Ensemble 171,1 175,2 179,6 183,6 188,5 1, % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé 13 % 12 % 11 % Sociétés d assurances Mutuelles (1) Institutions de prévoyance Ménages 1 % 9,4 % 9,3 % 9,7 % 9,6 % 9,5 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9, % 8,8 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 4 % 3, % 3, % 3, % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3 % 2 % 1 % % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA

15 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires 3 Sociétés d assurances Mutuelles (1) 25 Institutions de prévoyance ,4 19 % 23 % 19,2 2, 21, 18 % 24 % 22,1 22,9 23,7 18 % 27 % 24,5 25,2 25,8 18 % 28 % % 58 % 55 % 54 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA 11 % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Part des sociétés d assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 212 (1) 1,6 % Soins hospitaliers 5,5 % Médecins 3, % Auxiliaires 1,7 % Dentistes 7,5 % (1) données 213 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé 1,3 % 3,9 % Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie 1,4 % Optique, orthopédie 3,8 % Ensemble 15

16 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé par type de prestations en 212 (1) (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Soins hospitaliers Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie Optique, orthopédie 55 % 1 % 7 % 3 % 3 % 16 % 4 % Régimes obligatoires 18 % 15 % 6 % 16 % 4 % 2 % 2 % Organismes complémentaires 19 % 16 % 5 % 16 % 5 % 19 % 19 % Sociétés d assurances (1) données 213 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 18 % 15 % 7 % 15 % 4 % 22 % 18 % Mutuelles (2) 14 % 15 % 5 % 2 % 4 % 16 % 25 % Institutions de prévoyance 14 % 13 % 7 % 16 % 36 % 14 % Ménages 16 Dépenses de soins de santé des sociétés d assurances par type de prestations (1) 1 4 Pharmacie 1 3 Soins hospitaliers Optique, orthopédie Dentistes Médecins Auxiliaires 3 Laboratoires d analyses 2 1 Transports de malades (1) données 213 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé

17 Les assurances de personnes et la protection sociale Incapacité, invalidité, dépendance et décès Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 213 Régimes obligatoires 21,3 21,9 22,6 22,9 23,4 54,3 % Allocation personnalisée d autonomie (APA) 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 13,5 % Organismes complémentaires 13,1 13,1 13, 14, 13,8 32,2 % Sociétés d assurances 8, 7,9 8,1 8,3 8,6 19,9 % Mutuelles (1) 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 2,8 % Institutions de prévoyance 3,8 4, 3,9 4,6 4,1 9,5 % Ensemble 39,5 4,2 4,9 42,5 43, 1, % (1) mutuelles relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 2 Prestations versées par les organismes complémentaires Mutuelles (1) Sociétés d assurances Institutions de prévoyance 15 12,4 12,1 12,1 12,1 12,7 13,1 13,1 13, 14, 13, % 9 % 29 % 1 % 3 % 1 % 29 % 9 % 5 65 % 61 % 6 % 62 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 17

18 Les assurances de personnes et la protection sociale Retraite Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 213 Régimes obligatoires 254,9 264,5 274, 284,7 295, 97,7 % Régimes de base 185,2 191,7 2,1 25,7 212, 7,2 % Régimes complémentaires 69,7 72,8 73,9 79, 83, 27,5 % Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 6,1 6,3 6,5 6,3 7, 2,3 % Ensemble 261, 27,8 28,5 291, 32, 1, % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires ,2 2, % Régimes obligatoires Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 224,8 2,1 % 236,6 1,9 % 25,4 2,3 % 261, 2,3 % 27,8 2,3 % 28,5 2,3 % 291, 2,2 % 32, 2,3 % , % 97,9 % 98,1 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,8 % 97,7 % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA

19 Les assurances de personnes et la protection sociale Ensemble protection sociale Prestations versées par les sociétés d assurances /12 Soins de santé (1) ,8 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,9 % Décès ,6 % Retraite (2) ,6 % Ensemble ,6 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital Prestations versées par les sociétés d assurances 24 Soins de santé (1) 22,6 23,6 22,1 22 Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 2,6 21,2 Décès 19,8 2 Retraite (2) 31 % 18 16,3 17, 17,2 17,6 31 % % 28 % 17 % % 1 25 % 21 % 19 % 8 19 % 6 24 % 21 % 4 33 % 32 % 2 27 % 3 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital 19

20 L assurance vie Cotisations (affaires directes) /12 Contrats à adhésion individuelle ,5 % Assurances en cas de vie ,6 % Assurances en cas de décès ,6 % Contrats de capitalisation ,9 % Contrats collectifs , % Assurances en cas de vie ,2 % Assurances en cas de décès ,1 % Total affaires directes ,8 % Assurances en cas de vie , % Assurances en cas de décès ,3 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats Contrats collectifs Contrats à adhésion individuelle + 16 % - 2 % + 13 % + 15 % - 11 % + 14 % + 4 % - 14 % - 9 % + 5 %

21 L assurance vie % 38 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances 63 % 61 % 37 % 39 % 64 % 36 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en ,7 milliards d euros Autres modes (2) 3 % Agents généraux 7 % Courtiers 11 % Salariés (1) 15 % 64 % Réseaux de bancassurance (1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens 21

22 L assurance vie Prestations (affaires directes) /12 Sinistres et capitaux échus ,5 % Versements périodiques de rentes ,8 % Rachats ,6 % Total prestations ,7 % 9 Sinistres et capitaux échus Versements périodiques de rentes 8 Rachats Prestations (affaires directes) 22

23 L assurance vie Collecte nette (1) (affaires directes) /12 Collecte nette 5,4 51,1 7,7-6,3 1,7 n.s. (1) cotisations - prestations Collecte nette (1) (affaires directes) % % - 17 % + 77 % + 1 % % 4-47 % 3 2 n.s % n.s. -1 (1) cotisations - prestations Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes) Produits crédités et ajustement Acav (a) Ensemble accroissement des provisions Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b) mathématiques (a) + (b) 1 13,4 13,2 88, , 82,9 7 73, ,9 4 45,3 3 1, ,

24 L assurance vie Provisions mathématiques et encours (affaires directes) /12 Provisions mathématiques 1 229, , , , ,3 + 3,9 % Provisions pour participation aux bénéfices 19,9 22,1 15,6 18,8 22,8 + 21,5 % Encours 1 249, , , , ,1 + 4,1 % 24 Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution % 6 % 4 % Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances + 11 % + 11 % + 8 % + % 62 % 38 % + 9 % + 7 % + 1 % Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats % 22 % Contrats multisupports - supports unités de compte Contrats multisupports - supports euros Contrats en euros 46 % 32 % 61 % 39 % + 4 % 17 % 22 % 17 % 17 % 38 % 45 % + 3 % 61 % 39 % 34 % 49 %

25 L assurance vie Supports unités de compte (affaires directes) /12 Cotisations 18, 19,3 16,5 13,8 16,5 + 19,3 % % / total (euros + UC) 13 % 13 % 13 % 12 % 14 % Prestations 12,2 12,8 14,7 14,7 13,3-9,8 % % / total (euros + UC) 14 % 14 % 13 % 12 % 12 % Collecte nette (1) 5,7 6,5 1,9 -,9 3,2 n.s. Provisions mathématiques 27,4 219,4 21,4 218,3 238,7 + 9,3 % % / total (euros + UC) 17 % 17 % 15 % 16 % 17 % (1) cotisations - prestations Cotisations (affaires directes) par type de supports 15 Supports euros Supports unités de compte 87 % % 1 84 % 9 86 % % % 13 % 14 % Transformations Fourgous (1) Cumul depuis 25 Nombre de contrats transformés Montant total transféré 5, 4,2 3,2 2,5 3,2 73,8 dont réinvesti en unités de compte 1,3 1,1,8,7,9 21,6 % réinvesti en UC / total transféré 27 % 26 % 24 % 26 % 28 % 29 % (1) contrats d assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l amendement Fourgous 25

26 L assurance vie Rendement (1) des supports euros 7 % 6 % Rendement des supports euros Inflation (taux d évolution) 5 % 4 % 3 % 4,4 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4, % 2,8 % 3,6 % 3,4 % 3, % 2,9 % 2,8 % 2 % 2,1 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 2,1 % 2, % 1 %,1 %,9 % % (1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFSA-GEMA et Insee Performance des supports unités de compte + 2 % + 15 % + 1 % + 5 % % + 6,4 % + 14,4 % + 8,8 % + 1,5 % + 14,4 % + 5,2 % + 11, % + 8,2 % - 5 % - 1 % - 7, % - 15 % - 2 % % - 3 % - 22,3 % Source : FFSA-GEMA

27 L assurance vie TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle) 7 % 6 % TME Euribor 3 mois 5 % 4 % 4,2 % 3,5 % 3,9 % 4,4 % 4,3 % 4,6 % 4,3 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 3 % 3,1 % 2,6 % 2,3 % 2 % 1 % % 2,1 % 2,2 % 1,4 %,8 % 1,2 %,6 %,2 % Source : FFSA-GEMA (à partir des données Banque de France et AFB) CAC 4 (niveau et évolution en fin d année) (en points) ,4 % + 17,5 % + 1,3 % ,4 % + 22,3 % - 3,3 % + 15,2 % + 18, % ,7 % - 17, % 2 Source : Euronext 27

28 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) /12 Contrats à adhésion individuelle ,5 % Soins de santé ,4 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,7 % Contrats collectifs ,5 % Soins de santé ,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,3 % Total affaires directes ,5 % Soins de santé ,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel , % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en ,2 milliards d euros Réseaux de bancassurance 25 % 75 % Réseaux d assurances 28

29 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats à adhésion individuelle 6,5 Soins de santé 6, Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats collectifs 5,5 Soins de santé Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 29

30 Les assurances maladie et accidents corporels Charges des prestations (affaires directes) /12 Contrats à adhésion individuelle , % Soins de santé ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,1 % Contrats collectifs ,7 % Soins de santé ,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,1 % Total affaires directes ,8 % Soins de santé ,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,9 % Ratio charges des prestations / cotisations (affaires directes) 1 % 9 % 8 % 7 % 78 % 76 % 69 % 71 % 7 % 68 % 66 % 73 % 74 % 74 % 6 % 3 5 %

31 Les marchés spécifiques Contrats collectifs Cotisations par type de garanties /12 En cas de décès ,1 % En cas de vie ,2 % Soins de santé ,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,3 % Perte d emploi (1) ,6 % Total affaires directes ,7 % (1) contrats emprunteurs uniquement Cotisations (affaires directes) par type de contrats 25 2 Emprunteurs Autres contrats (entreprises...) + 7 % + 7 % + 7 % + 5 % 29 % + 6 % + 5 % - 1 % 34 % - 3 % + 13 % - 4 % 34 % % % 71 % 66 % 66 % 31

32 Les marchés spécifiques Contrats en cas de vie à adhésion individuelle /12 Contrats en cours Contrats en euros ,7 % Contrats multisupports ,3 % Ensemble ,2 % Nouveaux contrats Contrats en euros ,5 % Contrats multisupports ,2 % Ensemble ,7 % Cotisations Contrats en euros ,9 % Contrats multisupports ,5 % Ensemble ,6 % Cotisations par type de contrats et de supports en ,1 milliards d euros Contrats multisupports - supports UC 14 % 16 % Contrats en euros 7 % Contrats multisupports - supports euros 32

33 Les marchés spécifiques Contrats de capitalisation /12 Cotisations ,9 % Contrats en cours n.d ,3 % Nouveaux contrats n.d ,8 % Prestations ,5 % Provisions mathématiques ,9 % Cotisations par type de supports en 213 6,6 milliards d euros Supports unités de compte 22 % 78 % Supports euros 33

34 Les marchés spécifiques Contrats d assurance retraite (entreprises et particuliers) /12 Cotisations Entreprises (1) ,2 % Particuliers (2) ,2 % Ensemble ,7 % Prestations Entreprises ,8 % Particuliers ,1 % Ensemble ,6 % Provisions mathématiques Entreprises ,2 % Particuliers ,5 % Ensemble ,8 % (1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d indemnités de fin de carrière, plans d épargne retraite entreprise (2) Madelin, Madelin agricole, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH ) Cotisations Entreprises + 8 % Particuliers + 4 % + 24 % - 7 % + 11 % + 9 % - 21 % + 12 % - 5 % + 8 % 51 % 65 % 58 % 65 % 49 % 35 % 42 % 35 %

35 Les marchés spécifiques Cotisations /12 Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) Retraite-entreprises ,6 % ,9 % , % Contrats d indemnités de fin de carrière ,2 % Autres contrats ,4 % Total retraite-entreprises ,2 % Provisions mathématiques /12 Total retraite-entreprises 84,9 88, 88,9 97,1 1,2 + 3,2 % Autres contrats 2 % Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 3 % Contrats d indemnités de fin de carrière 13 % Provisions mathématiques en 213 1,2 milliards d euros Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 36 % 46 % Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 35

36 Les marchés spécifiques Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques Retraite Madelin (1) (1) retraite complémentaire des TNS non agricole (nouvelles séries à partir de 211) / ,3 % ,6 % , % ,6 % ,1 % Retraite Madelin agricole Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques / ,1 % ,9 % 7,1 7,9 8,1 1,9 1, - 8,3 % ,9 % ,9 % Plans d épargne retraite populaire (Perp) Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques / ,2 % ,9 % ,4 % ,5 % ,5 % 36

37 Les marchés spécifiques Plans d épargne populaire (Pep) assurances /12 Cotisations Plans en cours Prestations Provisions mathématiques 1,7 2, 1,6 1,3 1,3 +, % ,9 % 3,3 3,1 3,4 3,4 2,8-16,5 % 51,4 51,9 51,6 5,3 49,1-2,5 % Plans d épargne en actions (PEA) assurances Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques / ,1 % 49,8 46,1 41,6 37, 33,4-9,7 % 1,4 1,8 1,6 1,1 1,3 + 18,2 % ,7 % ,4 % Contrats DSK /12 Cotisations Contrats en cours Prestations Provisions mathématiques , % ,9 % ,8 % ,7 % 37

38 Les marchés spécifiques /12 1. Contrats garantie principale dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre , % Cotisations Prestations Provisions au 31 décembre 389,9 42,9 451,5 467, 495,5 + 6,1 % 123,3 148,7 179,8 25,8 224,3 + 9, % 2 543, ,9 3 31,9 3 63, , + 6,7 % 2. Contrats garantie complémentaire dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre ,9 % 3. Ensemble des contrats d assurance dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre Contrats d assurance dépendance ,9 % Nombre d assurés (1) 2 5 Garantie principale Garantie complémentaire Ensemble des garanties (1) Affaires directes uniquement à partir de 29

39 Les marchés spécifiques Contrats accidents à adhésion individuelle /12 Contrats en cours Contrats forfaitaires n.d. n.d. Contrats indemnitaires n.d. n.d. Ensemble n.d. n.d. Cotisations Contrats forfaitaires n.d. n.d. Contrats indemnitaires n.d. n.d. Ensemble n.d. n.d. Nombre de contrats en cours 45 4 Contrats forfaitaires Contrats indemnitaires % 79 % 79 % 78 % 77 % 77 % 77 % 76 % 75 % % 21 % 21 % 22 % 23 % 23 % 23 % 24 % 25 %

40 Les marchés spécifiques Contrats Garantie des Accidents de la Vie /12 Contrats en cours ,7 % Personnes assurées ,9 % Cotisations 53, 547, 584,4 633,8 669,8 + 5,7 % Nombre de sinistres déclarés dans l année ,9 % Charge des sinistres déclarés dans l année 214,8 243,6 258, 298,7 287,6-3,7 % Cotisations et nombre d assurés Cotisations Nombre d assurés (échelle de droite)

41 Les marchés spécifiques Contrats accidents indemnitaires autre que Gav /12 Contrats en cours n.d. n.d. Personnes assurées n.d. n.d. Cotisations 343,5 364,5 391,2 436,7 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 166,5 172,2 165,9 186,4 n.d. n.d. Contrats accidents forfaitaires /12 Contrats en cours n.d. n.d. Personnes assurées n.d. n.d. Cotisations 1 115, ,1 1 28, ,8 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 487,4 465,5 443,4 58,5 n.d. n.d. 41

42 Les marchés spécifiques Contrats d assurance emprunteur Cotisations (affaires directes) par type de garanties /12 Garantie décès ,3 % Garantie incapacité-invalidité ,1 % Garantie perte d emploi ,6 % Total contrats d assurance emprunteur ,3 % dont délégation d assurance ,3 % % délégation d assurance 1 % 11 % 12 % 12 % 11 % Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1) Consommation Professionnel Immobilier + 8 % + 1 % + 8 % + 1 % 26 % 8 % + 8 % 25 % 7 % + 5 % 26 % 8 % + 4 % 24 % 8 % + 3 % 22 % 7 % + 3 % 21 % 7 % + 1 % 22 % 6 % % 67 % 66 % 68 % 71 % 72 % 72 % 1 42 (1) ventilation disponible à partir de l année 27

43 Les marchés spécifiques Contrats d assurance en cas de décès à adhésion individuelle /12 Cotisations ,6 % Contrats en cours ,7 % Prestations ,1 % Nombre de contrats en cours (en millions) 3 25 Temporaire (1) Combinés Vie entière 24,5 25,5 25,9 3 % ,5 16 % 15 % 15, 15,6 18,8 1 % 13 % 19,8 2,5 21,2 6 % 16 % 16 % 81 % 77 % 78 % 5 7 % (1) nouvelles séries à partir de

44 Les marchés spécifiques Contrats obsèques /12 Contrats en cours ,4 % Cotisations 954, 1 2, , ,3 1 26,9 + 7,3 % Nouveaux contrats Cotisations nouvelles Nombre de décès ,1 % 47,5 468,6 54,7 497,2 516,6 + 3,9 % 86,4 9,3 12,1 18,5 12,3 + 1,8 % Prestations 37,9 329,2 377, 398,7 429,1 + 7,6 % Cotisations et contrats en cours Cotisations Contrats en cours (échelle de droite)

45 Les marchés spécifiques Prévoyance Madelin (1) /12 Contrats en cours ,3 % Cotisations 1 376, ,1 1 76, 1 927, 1 969,9 + 2,2 % Charges des prestations 787,1 869,6 1 59,2 1 16,5 1 22, + 1,3 % (1) nouvelles séries à partir de 211 Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) /12 Ensemble des bénéficiaires (1) Nombre de bénéficiaires ,6 % dont gérés par : les caisses d assurance maladie ,5 % les organismes complémentaires (2) ,2 % Bénéficiaires gérés par les sociétés d assurances Nombre de bénéficiaires (3) ,4 % Prestations versées au titre de l exercice de survenance 47,4 52,4 6,6 62,2 6,9-2,1 % (1) nombre annuel moyen (2) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance (3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFSA-GEMA 45

46 Les placements des sociétés vie et mixtes Placements des sociétés (valeur nette comptable) Encours Flux / Écart Obligations (1) 1 136, ,5 + 4,9 % 54,8 55,4 +,6 Actions (2) 336,3 349,3 + 3,9 % 11,5 13, + 1,5 Immobilier 48,4 53,7 + 11, % 5,5 5,3 -,2 Autres (3) 33,5 38,4 + 14,6 % - 6,8 4,9 + 11,7 Total placements 1 554, ,9 + 5,1 % 65, 78,6 + 13,6 (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs 8 7 Flux de placements des sociétés en , , 5,3 4,9 46 Obligations (1) Actions (2) Immobilier (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs Autres (3)

47 Les placements des sociétés vie et mixtes Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable) 922,3 29 % 71 % Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes) Autres placements 1 26, , 1 251, ,8 34 % 66 % 1 366, 1 474, 1 489,3 28 % 72 % 1 554, ,9 27 % 73 % Actifs des sociétés par type de risques (1) en 213 (valeur de marché) 1 743,4 milliards d euros Autres actifs 4,2 % Actifs monétaires 5,9 % 16,6 % Actions d entreprises Obligations d États de l OCDE 32,4 % 42,5 % Autres 57,5 % Actifs d entreprises 38,3 % Obligations d entreprises 2,6 % Immobilier d entreprises (1) les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques 47

48 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Compte de résultat des sociétés (1) Compte technique Cotisations acquises 14,7 147,8 124,6 117,9 122,1 Produits nets des placements (2) 43,6 47,1 38, 45,6 48,1 Ajustement Acav 25, 1,2-15,9 21,4 17,7 Autres produits techniques 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 Sous-total A 21,5 26,5 148, 186,2 189,2 Charges des sinistres 87,1 94, 119,4 123,2 122,7 Charges des provisions techniques 65,3 53,4-18,2 3,7 4,9 Participation aux résultats 41,9 41,6 31,7 4,4 41,8 Frais d acquisition et d administration 11,5 12,4 12,6 12,3 12,4 Autres charges techniques,7,9 1,1 1, 1, Sous-total B 26,5 22,3 146,6 18,6 182,8 Résultat technique (A-B) 4, 4,2 1,4 5,6 6,4 Compte non technique Produits des placements alloués,5,5,4,5,6 Autres éléments du compte non technique -,6 -,5,9-1,5-1,8 48 Résultat net comptable 3,9 4,2 2,7 4,6 5,2 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique

49 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Fonds propres des sociétés /12 Total des fonds propres 51,1 52,3 54,4 55,9 58,1 + 3,9 % Solvabilité des sociétés 25 % 2 % Fonds propres / provisions techniques (Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques 15 % 11,3 % 1 % 5 % % 13,1 % 11,2 % 8,6 % 3,9 % 6,9 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,8 % 3,8 % 11,3 % 1,8 % 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,7 % Rentabilité des sociétés (1) 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % 9,8 % 1,8 % 12,2 % 12,6 % 8,7 % 7,6 % 8,1 % 5, % 8,2 % 9, % % (1) résultat net comptable / fonds propres 49

50 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) en /11 (1) /11 (1) Allemagne % Autriche % Belgique % Bulgarie % Chypre % Croatie % Danemark % Espagne % Estonie % Finlande % France % Grèce % Hongrie % Irlande % Islande % Italie % Lettonie 34-2 % Liechtenstein % Luxembourg % Malte % Norvège % Pays-Bas % Pologne % Portugal % République Tchèque % Roumanie % Royaume-Uni % Slovaquie % Slovénie % Suède % Suisse % Turquie % Total Insurance Europe % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe Cotisations (affaires directes) en ,2 milliards d euros Autres pays (1) 8,2 % Danemark 2,2 % Finlande 2,5 % Pays-Bas 2,9 % Suède 3,2 % Belgique 3,3 % 27,8 % Royaume-Uni Suisse 4, % Espagne 4,1 % Italie 1,8 % 17,5 % France 13,5 % Allemagne 5 (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe

51 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) 8 745, ,5 566,5 638,2 695,7 67,9 65,5 68,8 644,2 648, Source : Insurance Europe (en euros) Cotisation moyenne par habitant en Liechtenstein Suisse Finlande Royaume-Uni Danemark Suède Norvège Luxembourg Belgique Irlande France Italie Pays-Bas Allemagne Autriche Portugal Source : Insurance Europe 51

52 ASSOCIATION FRANÇAISE DE L ASSURANCE Direction des études et des statistiques 26, boulevard Haussmann PARIS statpers@ffsa.fr Édité par SEDDITA 26, boulevard Haussmann PARIS info@seddita.com Dépôt légal : juin 214 Web Buttons Inc - Fotolia.com ISBN : Conception L.C. Création Tél. : leroypeo@hotmail.fr