REUNION-DEBAT ACTIONNAIRES

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1 REUNION-DEBAT ACTIONNAIRES Laurent Dublanchet Directeur du Service actionnaires

2 Votre Groupe Votre Groupe Bien plus qu une action : performance et services 2

3 Leader mondial des gaz pour L industrie La santé L environnement Pour des procédés industriels très divers des clients : énergie, métallurgie, agroalimentaire, chimie, automobile, pharmacie Pour les hôpitaux Pour les patients à domicile Pour l hygiène et la désinfection Pour limiter les émissions polluantes Pour produire les énergies de demain 3

4 Air Liquide en million de clients Près de collaborateurs 37% du capital détenu par des actionnaires individuels Chiffre d affaires 15,3 Mds Présent dans 80 pays Budget innovation 250 millions d 1 million de patients à domicile 4

5 Chiffre d affaires par zone géographique 5

6 Composition de l actionnariat Air Liquide Répartition du capital d Air Liquide* *Au 31 décembre 2012 L actionnariat d Air Liquide* L actionnaire individuel est au cœur de la stratégie d Air Liquide 6

7 Air Liquide en région Provence-Alpes Côte d Azur Grande Industrie (unités de production O 2 + H 2 /CO et unités de cogénération) Industriel Marchand (direction générale commerciale, agence commerciale, direction ets industriel, atelier épreuve bouteille) Santé (agence commerciale, soins à domicile) Electronique (sites semi-conducteur) Autres activités (soudage, plongée ) 7

8 Actionnaires Air Liquide en région Provence-Alpes Côte d Azur Principales zones d implantation de l actionnariat Air Liquide en 2012 : Ile-de-France Nord Rhône-Alpes Sud-Est de la France Gironde 8

9 Bien plus qu une action : performance & services Votre Groupe Bien plus qu une action : performance et services 9

10 Niveau d activité soutenu Signaux positifs au T4 Indicateur trimestriel d activité Gaz et Services (1) Chiffre d affaires M Base 100, moyenne T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 (1) Chiffre d affaires (hors effets de change et gaz naturel), ajusté du nombre de jours par mois. T incluant l effet des activités de LVL Medical et Gasmedi. 10

11 Résultat net en hausse de +4,9% Chiffre d'affaires en Mds % 15,326 Résultat net + 4,9 % 15 14,

12 notamment dans les économies en développement Croissance comparable des ventes G&S (1) (2012/ 2011) Ventes Gaz et Services dans les économies en développement +5% +0% +25% +8% -4% +12% +16% Economies avancées Economies en développement +1% +11% Economies en développement au T : +14 %. (1) Hors effets de change, de gaz naturel et de périmètre significatif. 12

13 Croissance plus solide dans toutes les zones Ventes G&S au T Total G&S M Croissance T4 et 2012 (1) +4,6% +2,8% Europe M +2,3% +1,0% Industriel Marchand en Europe du Sud Volumes HyCO Santé Europe de l Est Amériques 797 M +7,6% +6,2% Grande Industrie Effet prix positif Amérique Latine Asie-Pacifique 868 M +2,2% 6,2% Japon Grande Industrie en Chine Amélioration de l Electronique MO & Afrique 93 M +11,2% +16,0% Nouveaux projets Industriel Marchand T (1) Croissance comparable, hors effets de change, de gaz naturel et de périmètre significatif 13

14 Prise de commandes record en Ingénierie Prise de commandes Ingénierie & Construction M %

15 Le moteur de la croissance de long-terme Ventes Gaz & Services (1) Efficacités Objectif annuel 2012 > 200 M +6,5% (2) Investissements Capacité d autofinancement (4) +14% +6,8% (1) Chiffre 2011 ajusté pour l intégration de Seppic dans Gaz & Services. (2) Croissance publiée. (3) Investissements financiers, incluant les transactions avec les minoritaires, nets des cessions. (4) Avant variation du BFR. 15

16 Une performance régulière et soutenue sur le long-terme Ventes (M ) BPA (1) ( ) +6,7% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) +8,2% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) Autofinancement (M ) +8,0% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) Dividende (1)(2) (en /action) +10,1% de croissance annuelle moyenne sur 30 ans (3) 16 (1) Ajusté pour tenir compte de la division du nominal en 2007 et des attributions d actions gratuites. (2) Sous réserve d approbation à l Assemblée Générale du 7 mai (3) Données calculées sur 30 ans selon les normes comptables en vigueur.

17 : 100 ans de succès en Bourse 23 février

18 Un monde en profondes mutations Prix du gaz naturel aux Etats Unis Dépenses de santé par personne Abonnements téléphonie mobile En M$tbu En $ En millions Chine Europe Amérique du N. Source : Indicateur de la Banque mondiale Source : Indicateur de la Banque mondiale 18

19 Des tendances de fond structurent nos marchés Production industrielle Ressources naturelles Démographie Urbanisation Soif d innovation 19

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22 22 Dans un environnement boursier en mutation Depuis fin 2008, le poids des actionnaires individuels dans le CAC 40 ne cesse de décroître «Entreprises : la vie sans la Bourse» «15 juin Air Liquide surperforme le CAC CAC40 AL » févr-03 juin-03 oct-03 févr-04 juin-04 oct-04 févr-05 juin-05 oct-05 févr-06 juin-06 oct-06 févr-07 juin-07 oct-07 févr-08 juin-08 oct-08 févr-09 juin-09 oct-09 févr-10 juin-10 oct-10 févr-11 juin-11 oct-11 févr-12 juin-12 oct-12 févr-13

23 Notre engagement vis-à-vis des actionnaires Performance 23

24 Notre engagement vis-à-vis des actionnaires Service Un accueil sur-mesure Des événements pour mieux nous connaître 24

25 Le nominatif Plus d atouts et de services + 10 % sur le montant des dividendes perçus + 10 % sur le nombre d actions gratuites attribuées Une relation directe avec le Service actionnaires La prime de fidélité en clair 25

26 Les actionnaires de demain Sensibiliser les jeunes générations à l investissement de long terme Accompagner la transmission de patrimoine 26

27 Merci de votre attention! Direction du service Actionnaires Laurent Dublanchet + 33 (0) laurent.dublanchet@airliquide.com Proposer de nouveaux canaux de communication Suivez-nous sur AirLiquideCorp Siège social : 75, Quai d Orsay Paris Cedex 07 Tel : +33 (0) RCS Paris

28 Air Liquide en région Provence-Alpes Côte d Azur Grande Industrie (unités de production O 2 + H 2 /CO et unités de cogénération) Industriel Marchand (direction générale commerciale, agence commerciale, direction ets industriel, atelier épreuve bouteille) Près de XXX collaborateurs Santé (agence commerciale, soins à domicile) Electronique (sites semi-conducteur) Autres activités (soudage, plongée ) 28

29 Une offre de services élargie : le digital Des outils pour découvrir et s informer Sur smartphones et tablettes numériques Suivre l actualité Air Liquide sur Twitter et Youtube 29

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33 Fondation Air Liquide décembre 2012

34 Bilan consolidé H décembre 2012

35 Bonne tenue de l activité décembre 2012

36 et solidité du modèle de développement décembre 2012

37 et solidité du modèle de développement (2) décembre 2012

38 Des tendances de fond structurent nos marchés Demain, si c était possible L alternative Technologies Air Liquide Energies Je chaufferai ma maison avec des énergies propres Repenser le mix énergétique Gazéification, photovoltaïque, biomasse Environnement Je conduirai une voiture propre pendant plus de 500 kilomètres Hautes technologie J achèterai mes actions depuis mon ipad Urbanisation Je vivrai dans une ville oà les transports seront propres Mieux gérer les émissions et les ressources naturelles Contribuer aux évolutions technologiques Faciliter les nouveaux modes de vie plus respectueux Conversion propre, recyclage CO2, Blue hydrogène Gaz ultra pur, Aloha, Cryogénie extrême Pile à combustible, hydrogène, transports réfrigérés 38 Santé J observerai en temps réel l observance du traitement de mon patient à son domicile Mieux coordonner les acteurs de santé Gaz médicaments, équipement, service