OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

Transcription

1 REPUBLIQUE DU TCHAD Unité Travail - Progrès OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS Rapport Annuel Juillet 216

2 2 TABLES DES MATIERES Tables des matières 2 Liste des sigles et abréviations 5 Introduction 6 1. Vue d ensemble Nombre d abonnés du secteur Evolution trimestrielle du nombre d abonnés Evolution annuelle du parc d abonnés Chiffre d affaires du secteur Evolution trimestrielle du chiffre d affaires Evolution annuelle du Chiffre d affaires ARPU ARPU d ensemble ARPU téléphonie Evolution de l ARPU d ensemble depuis Déploiement des réseaux Evolution des BTS et des pylônes Taux de couverture Emplois 2 2. Le Fixe Nombre d abonnés du Fixe Evolution trimestrielle du nombre d abonnés Evolution annuelle du parc d abonnés Chiffre d affaires du Fixe Evolution trimestrielle du chiffre d affaires Evolution annuelle du chiffres d affaires Benchmark télédensité du Fixe Le Mobile Nombre d abonnés du Mobile Benchmark Mobile user per Chiffre d affaires du Mobile Parts du marché Chiffre d affaires trimestriel Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid Service SMS 34

3 Nombre d utilisateurs SMS Chiffre d affaires SMS Volume global SMS Evolution annuelle du volume SMS ARPU SMS Mobile Money Nombre d utilisateurs Chiffre d affaires L Interconnexion Tarifs de communications Tarifs publics déclarés Tarifs vers l international Comparaison des tarifs moyens et l interconnexion Benchmark des tarifs d interconnexion Volume des trafics Volume global de trafic en minutes Trafic On-net Volume global de trafic off-net Volume de trafic off-net national Volume de trafic international Evolution du volume entrant international Evolution du volume sortant international Comparaison du volume entrant et sortant international Evolution du volume global de trafic international Volume de trafic par opérateur Volume d interconnexion Airtel Volume d interconnexion Tigo Volume d interconnexion Salam Volume d interconnexion Sotel Fixe 7 5. L Internet et les Fai Nombre d utilisateurs Internet Evolution trimestrielle du nombre d utilisateurs Internet Evolution annuelle du nombre d utilisateurs Internet Utilisation de l internet en % abonnés Chiffre d affaires Internet Chiffre d affaires Internet trimestriel Evolution annuelle du CA Internet ARPU Internet Tarifs Internet Évolution des tarifs Internet entre 213 et 81

4 Benchmark des tarifs Internet Transmission Internationale Transmission totale internationale Transmission internet internationale Bande passante par utilisateur Couverture internet 3G et 4G 85 Conclusion 86 Annexe 87 Population du Tchad 87

5 5 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS Sigle Signification AFD Agence Française du Développement ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ARPU Average revenu per user BTS Base Transceiver Station CA Chiffre d'affaires CDMA Code Division Multiple Access EDGDE Ehanced Data GSM Environment EVDO Evolution Data Optimized GSM Global Système For Mobile INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSEED Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques MFS Mobile Financial Service NTIC Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement RGPH Recensement Général de la Population et de l Habitat SIM Subscriber Identity Module SMS Short Message Service SVA Service à Valeur Ajoutée TIC Technologies de l'information et de la Communication

6 6 INTRODUCTION Dans sa mission de mener à bien la régulation du secteur des télécommunications, l ARCEP a inscrit la publication régulière des données portant sur l évolution du marché des télécommunications comme une des actions prioritaires. Cela pourra d autant mieux se réaliser, avec une transmission plus rapide des informations complètes sur les différents acteurs et des analyses minutieusement effectuées. L année s est achevée sur une croissance du secteur et de nombreux défis qui se profilent à l horizon. Il est donc intéressant de les observer pour mettre à la disposition des professionnels d informations fiables et sans omettre de les vulgariser auprès du public. C est le principal objectif visé. Par rapport à l année dernière, se sont ajoutées quelques rubriques détaillées sur la téléphonie mobile et fixe, des données nouvelles sur l interconnexion et l internet ainsi que plusieurs indicateurs permettant d évaluer significativement la performance du secteur. Il n est pas superflu de rappeler que l observatoire du marché des télécommunications est le fruit d un travail de mesure et d interprétation de la tendance. La tâche n est pas toujours facile de produire un recueil de données à la fois pertinentes pour les spécialistes et compréhensibles pour les autres. D où l exigence d employer certes des termes techniques mais dans des phrases simples afin de satisfaire des lecteurs de divers profils. A travers la publication de ce document, l ARCEP entend de plus, entretenir un lien utile avec un public de plus en plus intéressé par les TIC et davantage curieux de découvrir l évolution du marché. C est justement une des particularités qu offre l observatoire du marché des télécommunications que la Direction Générale de l ARCEP a continuellement le plaisir de publier.

7 7 1. VUE D ENSEMBLE 1.1. NOMBRE D ABONNES DU SECTEUR Répartition du nombre total d'abonnés 55,6% 43,% 1,1%,3%,3% Airtel Tigo Salam Fixe - Tawali FAI Le nombre d abonnés du secteur des télécommunications au Tchad a connu une croissance de 3,9% entre et, faisant passer le nombre de clients de 5,3 millions à 5,5 millions. Cette croissance correspond à une augmentation de du nombre d abonnés. Elle est moindre par rapport à celle réalisée entre 213 et. En fin, le nombre d abonnés de Tigo représente 55,6% de l ensemble des abonnés, tandis celui d Airtel fait 43%. Il convient de rappeler qu en 212, Airtel détenait près de 52% de part du marché. Cette régression rapide de part de marché chez Airtel serait en partie due à la dégradation de sa qualité de service, dans la capitale mais surtout à l intérieur du pays. La répartition du nombre total d abonnés du secteur par opérateur permet de constater que l opérateur Tigo détient un peu plus de 3 millions de clients. Durant ces deux dernières années, cet opérateur faisait une croissance à deux chiffres de son parc clients. Mais en, cette croissance peine à atteindre les 5%. Il en est de même pour Airtel qui réalise une croissance de 3,3% en, contre 8% en. Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Taux de croissance Augmentation annuelle nette Airtel ,3% ,% 3,3% Tigo ,4% ,6% 4,3% Salam ,9% ,1% 27,8% Fixe - Tawali 23 58,4% 17 29,3% -27,8% FAI 16,3% 181,3% 13,125% 21 Total abonnés ,% ,% 3,9% En, à travers une enquête sur l impact de la téléphonie et de l internet sur les conditions de vie des ménages, l ARCEP estime la proportion des abonnés ayant plusieurs cartes SIM à 43%. En appliquant ce pourcentage au nombre d abonnés global du secteur, le nombre d abonnés réels de téléphonie au Tchad est d environ 3,13 millions Evolution trimestrielle du nombre d abonnés Il ressort du graphique suivant que le nombre trimestriel d abonnés a connu une croissance assez importante (6,7%) pour atteindre 5,6 millions au milieu de l année avant de se stabiliser à 5,48 millions en fin d année. En, le taux de croissance moyenne trimestrielle du nombre d abonnés du secteur s est établi à 1%, soit environ 52 nouveaux clients chaque trimestre. La courbe de tendance (en vert) permet de confirmer que la croissance n est pas très forte entre les trimestres.

8 8 Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés du secteur déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15 L évolution trimestrielle de la courbe du nombre d abonnés de Tigo est supérieure celle des autres opérateurs. Depuis 213, chaque trimestre, l opérateur Tigo réalise plus de la moitié du nombre d abonnés du secteur (55% en ). Entre et, la proportion du nombre d abonnés de Tigo est passée de 55,4% à 55,6% (soit une augmentation de,2 point), alors que celle d Airtel est passée de 43,3% à 43% (soit une baisse de,3 point). Le secteur des télécommunications au Tchad est donc partagé entre ces deux opérateurs qui représentent près de 99% de l ensemble des clients. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 55,4% 55,4% 54,8% 54,7% 55,6% 43,3% 43,1% 43,8% 43,9% 43,% Airtel Tigo Salam Sotel fixe - Tawali FAI déc-13 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Airtel Tigo Salam Sotel fixe - Tawali FAI Total opérateurs Augmentation nette Taux de crois. Trim. déc 12 / déc déc 13 / mars / juin juin / sept14 sept / déc14 déc14 / 13 mars déc13 Airtel 8,4% 5,% 2,8% -3,5% -,8%,8% Tigo 21,6% 5,6% -,1% -3,8% 2,8% 1,1% Salam -7,8% 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 6,3% Sotel fixe - Tawali -24,7% -12,6% -12,9% -4,1% -1,% -7,8% FAI -14,4% 25,% 8,5%,% -16,6% 3,1% Total opérateurs 14,9% 5,6% 1,1% -3,7% 1,2% 1,%

9 Evolution annuelle du parc d abonnés Bien que la croissance connaisse un ralentissement d une année à l autre, le parc d abonnés du secteur des télécommunications continue de s agrandir. Comme le montre le graphique ci-dessous, la croissance du nombre d abonnés a été ralentie entre et -. En, il y a eu trois fois moins de nouveaux clients qu en. On enregistre 28 nouveaux clients en, contre 683 en et 162 en 213. Le nombre d abonnés du secteur est passé de 2,9 millions en 21 à 5,5 millions en ; soit une multiplication par deux. En tout, il y a eu près de 2,6 millions de nouveaux abonnés entre 21 et. Evolution du nombre d'abonnés et taux de pénétration 6, 5, 4,43 4,59 5,28 5,48 Taux de pénétration 4, 3, 2,27 2,89 3,7 Nombre d'abonnés du secteur 2, 1,6 1,, 15,% 2,5% 25,3% 31,3% 36,3% 36,4% 4,4% 4,6% Le nombre d abonnés du secteur des télécommunications peut être utilisé comme une approximation du nombre d utilisateurs des TIC au Tchad, bien que les TIC prennent en compte les outils de communication imagée, écrite, parlée, etc., d autant plus que la plupart des nouveaux téléphones permettent quasiment tous ces différents services (appels, sms, photo, video, etc.). Ainsi, le taux d utilisation des TIC au Tchad serait estimé à 4,6% en, contre 15% en 28. 4, 3, 2, 1,, Evolution du nombre d'abonnés du secteur depuis 28 2,4 2,28 1,89 1,43 2,3 2,11 1,4 1,21 1,7 1,39 1,2,54 2,92 3,5 2,28 2, Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Repartition annuelle des parts du marché 49,5% 48,3% 51,2% 45,9% 45,9% 51,5% 52,3% 45,9% 55,4% 43,3% 55,6% 43,% Airtel Tigo Salam Sotel fixe FAI Entre 21 et, on estime à environ 14% le taux de croissance annuel moyen du nombre total d abonnés du secteur entre 21 et. Depuis 213, la courbe de Tigo évolue au-dessus de celle d Airtel. Le nombre total d abonnés du secteur est tiré vers le bas par Sotel-Tawali, dont le nombre de clients est décroissant depuis 213.

10 1 Le graphique ci-dessus montre que le secteur de la téléphonie au Tchad reste dominé par le mobile. En effet, depuis plus d une décennie, plus de 98% des abonnés du secteur sont clients du mobile (Airtel, Tigo et Salam). De plus, le graphique cicontre montre que, depuis 28, la courbe d évolution du nombre d abonnés mobiles et celle de l ensemble des abonnés du secteur sont presque confondues. Le nombre d abonnés la téléphonie mobile est donc sensiblement égal à celui de l ensemble du secteur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Evolution du nombre d'abonnés mobiles et celui de l'ensemble du secteur Nb d'abonnés du secteur Nb d'abonnés GSM Airtel Tigo Salam Total Mobile Fixe filaire Tawali Sotel fixe Abideynet PrestaBist Saonet FAI Total abonnés Augmentation annuelle Taux croissance de ,5% 27,4% 28,1% 19,8% 3,7% 14,9% 3,9% 1.2. CHIFFRE D AFFAIRES DU SECTEUR Evolution trimestrielle du chiffre d affaires 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 49,% 52,% 5,8% 47,8% 5,9% 44,9% 42,9% 44,1% 47,% 44,1% 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim FAI Sotel Salam Tigo Airtel Le chiffre d affaires moyen trimestriel du secteur s élève à près de 45 milliards de FCFA en, après s être établi à 42,4 milliards de FCFA en. Il a donc augmenté de 6% entre et, soit une hausse de 2,6 milliards de FCFA. En, le taux de croissance moyenne trimestrielle du chiffre d affaires du secteur est de 1,7%. La courbe ci-dessous montre que le chiffre d affaires global trimestriel du secteur a une tendance croissance, même

11 11 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, Chiffre d'affaires global du secteur 44,4 44,4 44,1 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 47,6 43,8 4e trim Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires par opérateur e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Airtel Tigo Salam Sotel FAI s il a légèrement chuté du premier au troisième trimestre. Cette légère baisse est imputable à Airtel pour le premier trimestre et à Tigo pour le deuxième et troisième trimestre. La variation du chiffre d affaires global du secteur est très sensible à celle du chiffre d affaires d Airtel ou de celui de Tigo, en raison de leur position dominante sur le marché. Le chiffre d affaires trimestriel du secteur a augmenté de 8,6% entre le troisième et le quatrième trimestre, et de 7,1% entre le quatrième trimestre et le quatrième trimestre. CA en FCFA 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Airtel Tigo Salam Total GSM Sotel FAI CA Global Augm. nette % 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Airtel 44,9% 42,9% 44,1% 47,% 44,1% Tigo 49,% 52,% 5,8% 47,8% 5,9% Salam,7%,5%,5%,5%,5% Total GSM 94,6% 95,5% 95,4% 95,3% 95,5% Sotel 4,5% 3,9% 4,% 4,1% 4,% FAI,9%,7%,6%,6%,5% CA Global 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Taux de croiss. 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 4e trim / 4e Trim Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1% Tigo 6,% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1% Salam -29,2% 4,7% -1,7% -,4% -27,4% Total GSM,8% -,6% -,9% 8,8% 8,% Sotel -13,6% 2,3% 3,2% 5,6% -3,7% FAI -26,4% -6,3% -4,5% -4,% -36,7% CA Global -,1% -,5% -,8% 8,6% 7,1% Le chiffre d affaires mensuel du secteur de la télécommunication au Tchad évolue autour d une moyenne mensuelle à 15 milliards de FCFA en, alors qu en, la moyenne mensuelle était de 14,9 milliards de FCFA. La variation entre les deux moyennes mensuelles est donc très faible.

12 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc Evolution mensuelle du chiffre d'affaires global (en milliards de FCFA) 14,9 14,6 14,4 14,2 15, 14,8 14,9 14,6 15,5 15, 14,6 14,5 14, 14,8 18, 14,8 14,8 14,8 14, Evolution mensuelle du chiffre d'affaires par opérateur Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI Evolution annuelle du Chiffre d affaires Repartition du chiffre d'affaires du secteur en,53% 4%,61% 5,4% 44,5% Airtel Tigo Salam Sotel FAI En, le chiffre d affaires du secteur des communications électroniques au Tchad s élève à 18 milliards de FCFA, après une faible croissance de,9% entre et. Cette faible croissance correspond à une augmentation de 1,6 milliards de FCFA, alors qu entre 213 et, il y a eu une augmentation fulgurante de 22,3 milliards FCFA. La croissance du chiffre d affaires du secteur en est essentiellement due aux opérateurs de téléphonie mobile qui voient leur chiffre d affaires augmenter de 1,1% par rapport à l année. CA en FCFA CA % CA CA % CA Croiss. / Airtel ,5% ,5%,9% Tigo ,% ,4% 1,7% Salam ,7% ,5% -21,1% Total GSM ,2% ,4% 1,1% Sotel ,1% ,% -1,% FAI ,7% ,6% -18,4% CA Global ,% ,%,9% On constate une chute du chiffre d affaires du Fixe et des FAI, respectivement de 1% et 18,4%. Depuis près d une décennie, le secteur des communications électroniques au Tchad continue d être dominé par la téléphonie mobile et la tendance est très loin de s inverser. La téléphonie mobile représente plus de 95% de l ensemble du chiffre d affaires du secteur et presque la quasi-totalité des clients. Le graphique ci-dessous montre une faible croissance du chiffre d affaires global du secteur entre et, et entre 21 et 211. La croissance du CA global a été forte entre 211 et avec un taux de 15,1% en moyenne. Assurément, l augmentation du chiffre d affaires du secteur en est 1 Le chiffre d affaires de Sotel de a été revu et corrigé par l opérateur, donc les autres indicateurs liés au chiffre d affaires seront automatiquement modifié.

13 13 directement imputable aux deux opérateurs de téléphonie mobile Tigo et Airtel qui ont vu leurs revenus augmenter respectivement de 1,7% et,9%. 175, 178,2 179,9 Evolution du chiffre d'affaires du secteur depuis , 135, 115, 11,6 112,6 116,9 137, 155,8 95, 87,9 75, % 4% 2% Evolution des parts du marché depuis 21 6,1% 5,5% 4,% 4,4% 4,1% 4,% 45,4% 5,9% 45,3% 45,7% 5,% 5,4% 47,8% 42,6% 49,3% 48,5% 44,5% 44,5% 1, 8, 6, 4, 2, Evolution du CA par opérateur depuis 28 (MDS FCFA) 89,1 9,6 75,6 67,6 59,7 79,3 8, 55,4 59,4 53,8 71,1 62, 49,8 51,2 42,7 22,4 % , Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI Airtel Tigo Salam Sotel Fixe FAI Depuis 212, la proportion du chiffre d affaires de Tigo continue d augmenter avec une faible variation. Cette proportion est passée de 5,% en à 5,4% en. Sur la même période, la proportion du chiffre d affaires d Airtel diminue. La proportion du chiffre d affaires de Salam devient inférieure à celle de l ensemble des FAI, alors qu elles étaient presque identiques en Airtel Tigo Salam Total GSM Sotel Fixe Abideynet Prestabist Saonet FAI CA total Augmentation nette Taux de croiss. annuelle ,8% 3,8% 17,2% 13,7% 14,9%,9%

14 ARPU ARPU d ensemble Afin de mieux faire la comparaison avec l ARPU téléphonie, l ARPU d ensemble est calculé en dehors des FAI traditionnels. Ce dernier est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d affaires de l ensemble des services et le nombre d abonnés de tous les opérateurs de téléphonie. Il indique la consommation moyenne par abonné. L ARPU moyen trimestriel passe de FCFA en à 8 91 FCFA en, soit une baisse de 7%. La baisse de l ARPU d ensemble en s explique par l augmentation du nombre d abonnés des opérateurs et la faible augmentation du chiffre d affaires global ARPU d'ensemble par opérateur mobile 4e trim 213 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim Airtel Tigo Salam 3e trim 4e trim Evolution de l'arpu d'ensemble par opérateur 4e trim 213 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim Airtel Tigo Salam Sotel 4e trim Suivant les opérateurs, le tableau ci-dessous montre que, pour chaque trimestre, l ARPU moyen d Airtel est généralement supérieur à celui de Tigo et Salam. L ARPU de Sotel-Tawali étant le plus élevé des opérateurs de téléphonie, s établit à FCFA en, contre FCFA en. Il y a une croissance positive de l ARPU au dernier trimestre. ARPU 4e trim 213 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Airtel Tigo Salam Sotel ARPU du secteur ARPU téléphonie L ARPU téléphonie moyen trimestriel s élève à FCFA en ; autrement dit, chaque abonné dépense en moyenne FCFA par trimestre pour les appels téléphoniques. L ARPU téléphonie moyen est passé de 6 27 FCFA à FCFA entre et, soit une baisse 12,6%. En, ARPU téléphonie 4e trim 213 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Airtel Tigo Salam Sotel Total

15 15 chaque trimestre, l ARPU a baissé de 3,3%. La courbe d évolution de l ARPU téléphonie et celle de l ARPU d ensemble ont une tendance décroissance. L ARPU téléphonie a connu une baisse plus ou moins importante du 1 er au 3 e trimestre. En supposant que la minute d appel coute généralement e trim 213 Evolution de l'arpu et ARPU d'ensemble (en FCFA) er trim 2e trim ARPU du secteur Linéaire (ARPU du secteur) e trim4e trim er trim e trim Total Linéaire (Total) e trim4e trim 75 fcfa (soit 1,25 fcfa/sec), fcfa correspond à 1h12 minutes de communication pour 3 mois, soit en moyenne un peu moins de 25 minutes d appels par mois. L ARPU d ensemble se démarque de l ARPU téléphonie car les autres services tels que le partage d infrastructures, l internet, etc. commencent à prendre de l ampleur au Tchad. Le tableau ci-dessus montre que chez Airtel, comme chez Tigo, l ARPU téléphonie a baissé entre et. Chaque trimestre de, l ARPU téléphonie de Tigo est supérieur d Airtel et Salam Evolution de l ARPU d ensemble depuis 28 Le graphique ci-dessous montre que le revenu annuel moyen par utilisateur a une tendance décroissante entre 28 et, contrairement à l évolution du chiffre d affaires. Cela montre que le secteur connait une évolution positive d année en année. L ARPU annuel moyen donc passé de FCFA en 28 à FCFA, soit une baisse de 4,3% en 7 ans. Le revenu annuel par abonné de indique une dépense journalière de 89 FCFA, contre 16 FCFA en 21. Evolution de l'arpu annuel du secteur en FCFA Entre et, à l exception de Sotel Tawali, la baisse du revenu moyen par abonné est constatée chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. L ARPU annuel a baissé de 2,3% chez Airtel contre

16 16 2,5% chez Tigo et 38,3% chez Salam. L augmentation de l ARPU chez Sotel Tawali de 37,% provient de l effet de la prise en compte du chiffre d affaires de la fibre optique. ARPU annuel Airtel Tigo Salam Sotel Fixe Ensemble DEPLOIEMENT DES RESEAUX Evolution des BTS et des pylônes Le nombre de BTS a augmenté de 5,6% entre et, alors que celui des pylônes a progressé de 3,6%. En, il y a eu moins de nouveaux BTS et pylônes par rapport à (65 contre 91 pour les BTS et 22 contre 4 pour les pylônes). On compte au total 1224 BTS déployés sur 1155 pylônes au Tchad. Au niveau des régions, la Ville de N Djamena marque une nette différence avec 225 BTS sur 1224, soit 18,4% de l ensemble des BTS. La seconde région la plus peuplée en BTS est le Chari-Baguirmi avec 8,5% de BTS, soit un peu moins de la moitié de ceux de N Djamena ; alors qu en, le Hadjer-Lamis était la seconde région la plus peuplée en BTS avec 8,7% de BTS. Répartition des BTS par région - N'Djamena Tibesti Tandjilé Sila Salamat Ouaddaï Moyen-Chari Mayo-Kebbi Ouest Mayo-Kebbi Est Mandoul Logone Oriental Logone Occidental Lac Kanem Guéra Ennedi Est Ennedi Ouest Borkou Barh El Gazel Wadi Fira Hadjer-Lamis Chari-Baguirmi Batha 18,4%,2% 3,3% 2,% 2,2% 4,9% 4,7% 2,6% 4,6% 3,3% 5,6% 5,5% 4,3% 3,2% 5,3% 1,6%,6%,6% 2,8% 3,1% 7,8% 8,5% 4,8%,% 5,% 1,% 15,% 2,% BTS Coiss. Pylônes Coiss. 29/ ,4% 131 4,7% 21/ ,% ,7% 211/ ,7% 13 15,5% 212/ ,3% 17 11,% 213/ 94 8, 37 3,4% / 65 5,6% 4 3,6% 1 er sem. 66 5,7% 22 2,% 2 e sem. -1 -,1% 18 1,6% Evolution annuelle du nombre de BTS

17 Evolution du nombre des BTS et Pylones depuis 29 BTS Pylônes Evolution du nombre des BTS et Pylones à N'Djamena depuis BTS Pylônes Le nombre de prestations louées ou achetées (colocation, hébergement, Etc.) est passé de 6 en 211 à 19 en 213, puis à 171 en fin. Suite à l augmentation du partage des infrastructures, le nombre des BTS est passé au-dessus de celui des pylônes depuis sur l étendue du territoire national, avec une intensification dans la ville de N Djamena. Dans la capitale, le nombre de BTS passe au-dessus de celui des pylônes avec 225 BTS pour 192 pylônes en, alors qu en fin, on comptait 217 BTS pour 197 pylônes. A N Djamena, le nombre total de BTS a augmenté de 3,7% alors que celui des pylônes a baissé de 2,5%. Le tableau ci-dessous montre l évolution du nombre de BTS d Airtel et Tigo dans la ville de N Djamena depuis 213. Au niveau national, Tigo compte plus de BTS que Airtel (598 contre 483), mais au niveau de la ville de N Djamena, on observe le contraire. Airtel a donc plus investi plus dans la ville de N Djamena que Tigo Evolution du nombre de sites partagés Entre et, le nombre de BTS a augmenté de 8,1% chez Airtel, contre 3,6% chez Tigo, soit une croissance globale de 5,9% pour l ensemble des deux opérateurs. N'Djamena 213 Taux de croiss. / Airtel ,1% Tigo ,6% Total N'Djamena ,9% TCHAD Airtel ,8% Tigo ,% Total TCHAD ,% Ratio N'Djamena / TCHAD Airtel 17,8% 18,7% 19,3% Tigo 15,9% 14,8% 14,4% N'Djamena / TCHAD 2 16,8% 16,6% 16,6% 2 Somme de BTS d Airtel et Tigo à N Djamena / Somme de BTS d Airtel et Tigo au Tchad

18 18 Les opérateurs continuent de renforcer leurs réseaux en déployant et redéployant de leurs équipements de communications électroniques à travers le Tchad. En effet, en, le nombre de BTS de la Région du Ouaddaï a diminué de 26, alors qu en, il a augmenté d un BTS. De même, la région du Mayo Kebbi Ouest a vu ses BTS augmenter de 9 en, puis diminuer de 11 en, Etc. Depuis 213, le Chari-Baguirmi est la seule région ayant réçu plus de BTS en (17 BTS) et en (17 BTS), vient ensuite la région de N Djamena (avec 16 BTS ajoutés en et 8 en ). Notons par ailleurs que certains opérateurs ont du mal à établir une frontière entre la région du Chari-Baguirmi et celle de N Djamena. Plusieurs facteurs peuvent être à l origine du redéploiement des équipements : (1) le taux de croissance du nombre d abonnés est différent d une région à l autre, (2) l urbanisation est plus rapide dans certaines régions que dans d autres, (3) un petit nombre d abonnés peut générer autant de trafics qu un grand nombre d abonnés, (4) on peut décider d innover dans une région plutôt que dans une autre (par exemple la 3G et 4G), (5) le climat, etc. Différence entre le nombre de BTS de et celui de 213 N'Djamena 16 Tibesti 2 Tandjilé 8 Sila 14 Salamat 2-26 Ouaddaï Moyen-Chari 3 Mayo-Kebbi Ouest 9 Mayo-Kebbi Est -1 Mandoul 8 Logone Oriental 12 Logone Occidental -11 Lac 9 Kanem -22 Guéra 8 Ennedi Est -3 Ennedi Ouest 9 Borkou 2 Barh El Gazel 12 Wadi Fira 3 Hadjer-Lamis Chari-Baguirmi 17 Batha Différence entre le nombre de BTS de et celui de 8 N'Djamena Tibesti Tandjilé Sila Salamat Ouaddaï Moyen-Chari Mayo-Kebbi Ouest Mayo-Kebbi Est Mandoul Logone Oriental Logone Occidental Lac Kanem Guéra Ennedi Est Ennedi Ouest Borkou Barh El Gazel Wadi Fira Hadjer-Lamis Chari-Baguirmi Batha Les graphiques ci-dessous présentent l évolution de la différence entre le nombre de BTS et celui de pylônes par région depuis 213. Ils montrent que cette différence est positive dans la majorité des régions du Tchad. En effet, en le nombre de BTS était égal à celui des pylônes dans les régions de Tibesti, Tandjilé, Sila, Moyen Chari, Logone oriental, Kanem, Ennedi Ouest et Borkou. En, dans la plupart de ces régions, le nombre de BTS devient supérieur à celui de pylônes, à l exception de Tibesti, de Logone Oriental et Borkou. Cette différence reste négative dans la région de Salamat et Ouaddaï depuis. Notons qu un site peut abriter plusieurs BTS d un ou de plusieurs opérateurs. Des pylônes nouvellement construits en attente des BTS ou des sites sans BTS et qui sont en attente de désinstallation peuvent également faire varier cette différence.

19 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc Différence entre le nombre de BTS et celui des Pylônes en N'Djamena Tibesti Tandjilé Sila Salamat Ouaddaï Moyen-Chari Mayo-Kebbi Ouest Mayo-Kebbi Est Mandoul Logone Oriental Logone Occidental Lac Kanem Guéra Ennedi Est Ennedi Ouest Borkou Barh El Gazel Wadi Fira Hadjer-Lamis Chari-Baguirmi Batha Différence entre le nombre de BTS et celui des Pylônes en N'Djamena Tibesti Tandjilé Sila Salamat Ouaddaï Moyen-Chari Mayo-Kebbi Ouest Mayo-Kebbi Est Mandoul Logone Oriental Logone Occidental Lac Kanem Guéra Ennedi Est Ennedi Ouest Borkou Barh El Gazel Wadi Fira Hadjer-Lamis Chari-Baguirmi Batha Taux de couverture Le nombre de clients du secteur évolue faiblement par rapport à l ensemble de la population tchadienne. En effet, le taux de pénétration s établit à 4,6% en, alors qu il s était établi à 4,4% en. Globalement, le taux de pénétration réel du secteur est de 24% en fin, si l on retranche la proportion des abonnés ayant plusieurs abonnements. Entre et, le taux de pénétration d Airtel et Salam sont restés constants (respectivement 17,5% et,4%), tandis que celui de Tigo a augmenté de,2 point en passant de 22,4% à 22,6%. 5% 45% 4% 35% 3% Evolution mensuelle du taux de pénétration du secteur 41,8% 41,7% 41,1% 4,5% 39,5% 41,3% 39,7% 39,2% 39,2% 39,8% 4,% 39,9% 39,% 39,1% 4,6% 4,5% 39,9% 4,3% 4,2% 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Taux de pénétration en % population 21,9% 17,2%,6% 22,1% 22,6% 17,2% 17,5%,6%,6% 25% Airtel Tigo Groupe Sotel

20 déc.-12 mars-13 juin-13 sept.-13 déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-15 juin-13 août-13 oct.-13 déc.-13 févr.-14 avr.-14 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Taux de couverture en % popuation 88% 86% 9% 84%,29%,29% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 35% 35% Taux de couverture en % surface 35% 35% 35% 35% 25% 26% 27% 24% 25% 26% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 35% 35% 35% 27% 3% 3% 15% 15% 15% 15% Airtel Tigo Airtel Tigo Sotel D un mois à l autre ou d une année à l autre, le taux de couverture en pourcentage population et celui en pourcentage surface varie selon que les sites sont en panne ou fonctionnels. La variation de ces deux indicateurs est très faible chez tous les opérateurs car ces derniers fournissent des efforts important pour faire fonctionner les différents sites 24h sur 24 durant toute l année EMPLOIS Depuis, le nombre d emplois directs du secteur des télécommunications au Tchad est en chute. Il a chuté de 7,5% en fin, puis de 2,5% en fin en passant de 127 en 213 à 1117 en, puis à 191 en ; néanmoins, la tendance globale reste croissante entre 212 et. Le nombre d emplois chez les FAI est resté constant entre décembre 213 et décembre, alors qu il a chuté de 3,7% chez Airtel et augmenté de 3,2% chez Tigo. Dans ce secteur, le Groupe Sotel reste le plus grand pourvoyeur d emplois directs depuis plusieurs années avec une proportion de 48,2% en et 46,7% en. Tigo est le deuxième plus grand pourvoyeur d emplois avec une proportion de 27,8% Evolution trimestrielle du nombre d'emplois du secteur er Trim 2e Trim e Trim e Trim er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Evolution annuelle du nombre d'emplois directs de 212 à Le secteur des télécommunications au Tchad emploie généralement plus d hommes que de femmes. En, on compte 218 femmes pour 873 hommes, soit 25 femmes pour 1 hommes. Dans l ensemble, 2% des postes sont occupés par des femmes. Chez les hommes, comme chez les femmes, le Groupe Sotel arrive en tête avec au moins 44% des emplois directs dans le secteur en.

21 21 Emplois Homme Femme Total Airtel Tigo Groupe Sotel FAI Total emplois du secteur % colonne Homme Femme Total Airtel 17,6% 24,8% 19,1% Tigo 29,6% 28,4% 29,3% Groupe Sotel 47,4% 44,% 46,7% FAI 5,4% 2,8% 4,9% Total 1,% 1,% 1,% % ligne Homme Femme Total Airtel 74,% 26,% 1,% Tigo 8,6% 19,4% 1,% Groupe Sotel 81,2% 18,8% 1,% FAI 88,7% 11,3% 1,% Total 8,% 2,% 1,% Repartition du nombre d'emplois directs en fin 46,7% 4,9% 19,1% 29,3% Airtel Tigo Groupe Sotel FAI

22 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc LE FIXE 2.1. NOMBRE D ABONNES DU FIXE Evolution trimestrielle du nombre d abonnés La baisse bu nombre d abonnés de Repartition du nombre de clients du Fixe Sotel Fixe continue de battre son plein. Le Groupe Sotel hors Salam totalise 58,2% 59,6% 42,4% 46,4% 49,9% 49,6% 17 clients au quatrième trimestre 6%, alors qu il en comptait plus de 4% 23 au quatrième trimestre. 41,8% 4,4% 57,6% 53,6% 2% 5,1% 5,4% En, chaque trimestre, le nombre d abonnés global du fixe baisse 7,8%, % soit 2,6% en moyenne pour le fixe filaire et 11,9% pour le CDMA Tawali. Fixe filaire Tawali Nombre clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Fixe filaire Tawali Sotel hors Salam % clients sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Fixe filaire 41,8% 4,4% 57,6% 53,6% 5,1% 5,4% Tawali 58,2% 59,6% 42,4% 46,4% 49,9% 49,6% Sotel hors Salam 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Taux de croissance sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Fixe filaire -5,% 24,5% -19,% -1,3% -,5% -1,% Tawali,3% -37,8% -4,7% 3,1% -1,5% -39,8% Sotel hors Salam -1,9% -12,6% -12,9% -4,1% -1,% -27,8% Les deux graphiques ci-dessous montrent que la courbe d évolution mensuelle du nombre d abonnés du Groupe Sotel (hors Salam) et celle de la télédensité ont une tendance décroissante. La télédensité est passée de,19% en juin à,13% en décembre ; il était estimé à environ,3% en début 212. Nous rappelons que la télédensité du fixe est calculée en faisant le rapport entre le nombre d abonnés du Fixe et la population totale du pays. 26, 24, Evolution du nombre d'abonnés de Sotel hors Salam (en milliers) 23,9 24, 24, 24,1 24, 23,6,2%,18% Evolution mensuelle de la télédensité,19%,19%,18%,19%,19%,19%,1869% 22, 2, 18, 16, 23, 19,3 2,2 2,6 2, 17,9 17,3 16,9 17,1 17,3 17, 17,,16%,14%,12%,1%,15%,16%,15%,15%,13%,13%,13%,14%,13%,13%,13%,13%

23 Evolution annuelle du parc d abonnés Le tableau ci-dessous montre que le nombre d abonnés du Fixe a beaucoup diminué entre et, en passant de à 17 29, soit une baisse d environ 28%. Cette diminution du nombre de clients est la résultante de la diminution du nombre d abonnés du Fixe filaire de 1% et de celle de Tawali d environ 4%. Le graphique ci-dessous montre que le nombre d abonnés global du Fixe a une tendance décroissante entre 211 et. Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Taux de croissance / Fixe filaire ,4% ,4% -1,% Tawali ,6% ,6% -39,8% Total ,% ,% -27,8% Parts du marché 49,6% 5,4% Fixe filaire Tawali En fin, le nombre d abonnés du fixe filaire est presque identique à celui du CDMA Tawali, alors qu en 211, ce dernier était deux fois plus important. Une étude réalisée en 213 par l ARCEP montre que la baisse continuelle du nombre de clients de l opérateur historique provient du manque de visibilité, de l indisponibilité des cartes de recharge ou du nombre très réduit des points de vente des cartes de recharge Evolution du nombre d'abonnés du Fixe depuis % 4% 2% 63,8% 64,5% 59,6% 49,6% 79,2% 36,2% 35,5% 4,4% 5,4% 2,8% % Fixe filaire Tawali,3%,25%,2%,15%,1% Evolution de la télédensité depuis 211,26%,25%,23%,18%,13% Evolution du nombre d'abonnés du Fixe filaire et Tawali depuis Fixe filaire Tawali

24 CHIFFRE D AFFAIRES DU FIXE Evolution trimestrielle du chiffre d affaires Le CA trimestriel du Fixe a une tendance décroissante entre juin et décembre. Entre le 4 e trimestre et le 4 e trimestre, le CA du fixe a chuté de 11%, alors qu il avait augmenté de 3,2% entre le quatrième trimestre 213 et le quatrième trimestre. 6% 4% 2% % 1,4% 12,9% 11,3% 9,8% 35,2% 37,4% 3,5% 11,1% 3,3% 9,5% 28,9% 28,9% 4,% 3,9% 12,1% 9,8% 39,4% 36,7% 43,2% 47,1% 1er sem On-net International Abonnements 2e sem 1er sem 2e sem Off-net national Liaison louée Internet 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Evolution du chiffre d'affaires du Fixe (en millions) 79,2 712,8 773,6 787,6 791,3 691,5 66,7 641,9 687,2 747,3 615,7 626,2 626, 466,6 48,1 48,255,3 57,2 575, Le CA trimestriel moyen du Fixe tourne autour de 1,8 milliards de FCFA en, contre 2,1 milliards de FCFA en, soit une baisse de 14,6% entre les deux moyennes. On estime à environ 6 millions de FCFA le chiffre d affaires moyen mensuel de Sotel hors Salam en, contre près de 7 millions de FCFA en. La croissance du chiffre d affaires trimestriel du Fixe est positive d au moins 2% du 2 e au 4 e trimestre, après une chute de 2% au 1 er trimestre. CA du fixe et tawali 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Total On-net Off-net national International LL nationale Abonnements Internet Total Taux de croissance 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim T4-14/T4-15 / On-net 198,7% -14,8% 6,3% 9,2% 195,5% 91,2% Off-net national -12,9% 4,6% 12,2% 4,2% 6,7% 1,7% International 8,5% -2,% -1,2% -5,6% -9,9% -9,5% Liaison louée -8,3% 1,1% -1,7% 9,7%,%,% Abonnements -28,8% 4,4% -1,3% 12,6% -17,3% 8,8% Internet -41,3% -5,5% -4,8% 2,% -46,1% -23,6% Total -2,1% 2,3% 3,2% 5,6% -11,% -1,% Evolution annuelle du chiffres d affaires Le CA annuel du fixe s élève à 7,16 milliards de FCFA en, après une augmentation de 1% par rapport à. A l exception du CA internet et CA appels vers l international qui ont baissé respectivement de 9,5% et 23,6%, le chiffre d affaires des autres services a connu une croissance positive entre et.

25 25 Repartition du chiffre d'affaires du Fixe en Repartition du chiffre d'affaires du Fixe en,7% 14,8% On-net Off-net national,5% 1,5% 24,2% 39,% International LL nationale 28,9% 45,2% Abonnements 7,2% 14,% Internet 4,% 1,9% La répartition du chiffre d affaires du Fixe par service permet de constater qu une bonne partie (45%) du revenu de Sotel Fixe provient directement des échanges d appels avec les autres opérateurs de téléphonie (Airtel et Tigo) et près de 29% proviennent des abonnements. CA du Fixe et Tawali Total Total CA Fixe Total Total CA Fixe Croiss. / On-net ,7% ,5% 91,2% Off-net national ,% ,2% 1,7% International ,% ,9% -9,5% LL nationale ,2% ,%,% Abonnements ,2% ,9% 8,8% Internet ,8% ,5% -23,6% Total ,% ,% -1,% Le graphique ci-dessous présente l évolution annuelle du CA du Fixe hors Salam. Il montre que le CA annuel du Fixe a une tendance décroissante. Le CA annuel du Fixe est passé de 9,6 milliards de FCFA en 28 à 7,2 milliards de FCFA en, soit une baisse de 25,7%. Il baisse en moyenne de 4,2% par an. En 28, le CA annuel du Fixe représentait 11% du CA global du secteur, mais en, il ne fait plus que 4%. Cette proportion s est établie autour de 4% depuis 212. Evolution du chiffre d'affaires du Fixe 12, 9, 6, 3,, 11,% 6,8% 6,1% 5,5% 4,% 4,4% 4,1% 4,% 9,6 7,5 6,9 6,4 5,5 6,8 7,2 7, Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA) CA Fixe en % du CA secteur Linéaire (Chiffre d'affaires du Fixe (en milliards de FCFA)) 12% 1% 8% 6% 4% 2% %

26 Cameroon S. Tomé & Principe Senegal Guinée Eq Benin Mauritania Angola Côte d'ivoire Gabon Ghana Mali Burkina Faso Niger Congo Guinea-Bissau Burundi Tchad Nigeria Centrafrique BENCHMARK TELEDENSITE DU FIXE La télédensité du fixe reste faible (généralement mois de 5%) dans la plupart des pays de l Afrique Subsaharienne. Entre 213 et, la télédensité du fixe a baissé au Sénégal, en Guinée Equatoriale, au Gabon, au Nigeria, etc., tandis qu elle a augmenté au Cameroun, au Bénin, au Mali, etc. Le Cameroun est l un des rares pays africains avec une proportion importante de la population utilisant le téléphone fixe, viennent ensuite le Bénin et l Angola. Le Tchad, quant à lui, depuis plusieurs années, figure parmi les pays ayant une télédensité inférieure à 1%. Pays 213 Ecart Cameroon 4,61% 3,59% 1,2% S. Tomé & Principe 3,44% 3,61% -,18% Senegal 2,14% 2,43% -,29% Guinée Eq 1,94% 1,96% -,2% Benin 1,85% 1,54%,3% Mauritania 1,29% 1,39% -,1% Angola 1,27% 1,%,27% Côte d'ivoire 1,17% 1,34% -,17% Gabon 1,8% 1,15% -,7% Ghana,98% 1,4% -,6% Mali,98%,83%,15% Burkina Faso,72%,81% -,1% Niger,57%,56%,% Congo,36%,35%,1% Guinea-Bissau,29%,29% -,1% Burundi,21%,21%,% Tchad,18%,24% -,7% Nigeria,1%,21% -,1% Centrafrique,2%,2%,% Benchmark Télédensité 5,% 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 4,6% 3,4% 2,1% 1,9% 1,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,% 1,%,7%,6%,4%,3%,2%,2%,1%,%

27 27 3. LE MOBILE 3.1. NOMBRE D ABONNES DU MOBILE Le nombre d abonnés de la téléphonie mobile connait une croissance de 4,1% entre et, en passant de à abonnés. Cette augmentation correspond à un effectif de nouveaux abonnés. Chez Airtel, comme chez Tigo, le taux de croissance du nombre d abonnés s est établi en dessous de 5%, mais en termes d effectif absolu, Airtel a accueilli 76 nouveaux clients, contre 126 chez Tigo. La répartition du nombre total d abonnés mobile par opérateur permet de constater que Airtel et Tigo conservent relativement les mêmes parts de marché en qu en. La proportion du nombre d abonnés de Salam a augmenté de,2 point. Tous les opérateurs de téléphonie mobile connaissent une augmentation de leur nombre d abonnés en. Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Nombre d'abonnés en fin décembre Parts du marché Taux de croissance / Augmentation annuelle nette Airtel ,5% ,2% 3,3% Tigo ,6% ,8% 4,3% Salam ,9% ,1% 27,8% Ensemble GSM ,1% Répartition du nombre d'abonnés mobiles fin 1,1% 55,8% 43,2% Airtel Tigo Salam En, la proportion des abonnés ayant plusieurs abonnements mobiles est estimée à 42%. Si l on prend en compte cette proportion, on obtient abonnés mobiles au Tchad en fin, contre en fin. Le taux de pénétration mobile réel serait donc de 24,3% en, contre 25,7% en. La population augmente donc plus vite que le nombre d abonnés mobiles. 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 Evolution mensuelle du nombre total d'abonnés mobiles 5,37 5,63 5,55 5,53 5,45 5,37 5,61 5,41 5,8 5,4 5,47 5,8 5,25 5,37 5,24 5,15 5,12 5,9 5,16 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Evolution mensuelle du nombre d'abonnés par opérateur mobile Airtel Tigo Salam Le graphique ci-dessous montre que chaque mois, le nombre d abonnés mobiles est presque identique à celui de l ensemble du secteur. L autre graphique montre que les deux opérateurs de téléphonie mobile Airtel et Tigo occupent tout le marché. Salam occupe une faible part de marché : la proportion du nombre de ses clients ou utilisateurs est inférieur à 2%. L écart trimestriel moyen entre le nombre

28 déc.-13 févr.-14 avr.-14 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc d abonnés de Tigo et celui d Airtel estimé à 59 abonnés en, est passé à 65 en. Ainsi, depuis plus de deux ans, le nombre d abonnés de Tigo reste supérieur à celui des deux autres opérateurs mobiles réunis. 6, 5,5 5, 4,5 4, Evolution du nombre d'abonnés GSM et de celui du secteur 4,59 4,56 4,92 4,9 Ensemble GSM 5,17 5,1 5,28 5,15 5,8 5,25 5,57 5,63 5,42 5,48 5,61 5,55 5,4 5,47 Nombre d'abonnés du secteur 55,6% 55,6% 55,% 54,9% 55,8% 6% 4% Evolution trimestrielle des parts du marché 2% 43,5% 43,2% 43,9% 44,% 43,2% % déc.-14 mars-15 juin-15 sept.-15 déc.-1 Airtel Tigo Salam Nb clients déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Airtel Tigo Salam Ensemble GSM Taux de croiss. déc-14 / mars- mars-15 / juin- juin-15 / sept- sept-15 / déc- déc-15 / déc Airtel 5,% 2,8% -3,5% -,8% 3,3% Tigo 5,6% -,1% -3,8% 2,8% 4,3% Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8% Ensemble GSM 5,7% 1,1% -3,7% 1,2% 4,1% Au premier et au second trimestre, le nombre total d abonnés mobile a connu une croissance de 5,7% et 1,1% respectivement, puis une chute de 3,7% entre le 2 e et le 3 e trimestre. Cette baisse du nombre d abonnés est imputable à tous les opérateurs en cette période. Elle a continué jusqu au dernier trimestre chez Airtel. En, le nombre d abonnés de la téléphonie mobile a augmenté en moyenne de 1% chaque trimestre, alors que cette croissance était estimée à 3,6% en. Evolution du nombre d'abonnés mobiles Evolution des parts du marché mobile 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5,5 5,3 4,4 4,6 3,7 2,9 2,3 1, % 4% 2% % 1,8% 2,% 2,1% 1,1%,9% 1,1% 49,7% 51,7% 46,1% 52,7% 55,6% 55,7% 48,5% 46,3% 51,8% 46,2% 43,5% 43,1% Airtel Tigo Salam

29 BENCHMARK MOBILE USER PER 1 Les données de l UIT ont permis de faire le benchmark sur l utilisation de la téléphonie mobile pour 1 habitants dans les pays en voie de développement. Selon l UIT, le taux de pénétration mobile au Tchad passe de 35,6% en 213 à 39,8% en. Globalement, la pénétration du mobile connait une évolution positive dans certains pays d Afrique subsaharienne mais pas dans d autres. En effet, les deux graphiques ci-dessous montrent que le taux de pénétration du mobile a augmenté au Congo, au Bénin, au Sénégal, au Togo, etc., diminué au Gabon, en Mauritanie, en Guinée Equatoriale et en Centrafrique et est resté constant au Sao Tomé et Principe. La baisse du taux de pénétration mobile est possible lorsque la population du pays augmente plus vite que le nombre de nouveaux abonnements ou lorsque certains abonnés ne jugent plus utile de disposer de plusieurs abonnements. En Afrique Centrale, on estime à 69 millions le nombre d utilisateurs de la téléphonie mobile en, pour une population totale de 117 millions, soit un taux de pénétration de 59%. Le Gabon et la République du Congo sont les deux d Afrique Centrale à dépasser les. Cependant, il ne faut pas penser que toute la population Gabonaise et Congolaise dispose d un abonnement mobile, car dans beaucoup de pays d Afrique Subsaharienne, deux personnes sur cinq à moins de 15 ans et plus de trois enfants sur quatre ne disposent pas de portable. Mobile user per 1 - UIT 213 Mobile user per 1 - UIT Gabon 214,8% Gabon 171,4% Congo 14,8% Congo 18,1% Mauritania 12,5% Benin 99,7% Benin 93,3% Senegal 98,8% Senegal 92,9% Mauritania 94,2% Cameroun 7,4% Cameroun 75,7% Equatorial Guinea 67,5% Burkina Faso 71,7% Burkina Faso 66,4% Equatorial Guinea 66,4% S. Tomé & Principe 64,9% S. Tomé & Principe 64,9% Togo 62,5% Togo 64,6% Angola 61,9% Angola 63,5% RD Congo 41,8% RD Congo 53,5% Niger 39,3% Niger 44,4% Tchad 35,6% Tchad 39,8% Centrafrique 29,5% Burundi 3,5% Burundi 25,% Centrafrique 24,5% % 5% 15% 2% % 5% 15%

30 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin CHIFFRE D AFFAIRES DU MOBILE Parts du marché Les opérateurs de téléphonie mobile réalisent un chiffre d affaires global de 171,6 milliards de FCFA en, soit une augmentation de,9% par rapport à l année. Cette faible croissance correspond à une augmentation de près de 2 milliards de FCFA. Depuis quelques années, le chiffre d affaires de Tigo est supérieur à celui d Airtel et Salam. Il s élève à 9,6 milliards de FCFA et représente plus de la moitié du chiffre d affaires de l ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Le chiffre d affaires de Salam a chuté de 21% entre et, alors que ceux d Airtel et Tigo ont augmenté respectivement de,9% et 1,7%. Parts du marché GSM,7% Parts du marché GSM,6% Airtel Répartition du chiffre d affaires des opérateurs de téléphonie mobile 52,5 % 46,7 % Tigo Salam 52,8 % 46,6 % Total CA GSM % CA Total CA GSM % CA Croiss. / Airtel ,7% ,6%,9% Tigo ,5% ,8% 1,7% Salam ,7% ,6% -21,1% Total CA Mobile ,9% Chiffre d affaires trimestriel Le chiffre d affaires trimestriel moyen de l ensemble des opérateurs de téléphonie mobile a faiblement augmenté entre et. En effet, il s est établit à 42,6 milliards de FCFA en, alors qu en il s élèvait à 42,4 milliards de FCFA. Cette faible variation correspond à un taux de croissance de,5%. 15 Evolution mesuelle du CA par opérateur GSM (en milliards de FCFA) 16, Evolution mensuelle du CA glogal GSM (en milliards de FCFA) , 14, 13, 14,1 13,8 13,6 14, 13,3 14,2 14,2 13,9 13,4 14,8 14, 14,4 13,7 12, 11, Airtel Tigo Salam La croissance du chiffre d affaires a été faible chez l ensemble des opérateurs de téléphonie mobile entre et. Il ressort de ces graphiques et tableau que chaque trimestre, le chiffre d affaires de

31 31 Tigo est supérieur à celui d Airtel. En, chaque mois, les opérateurs mobiles réalisent en moyenne 14,3 milliards de FCFA ; alors qu en, cette moyenne était estimée à 14,1 milliards de FCFA Evolution trimestrielle du CA GSM 42, 4e trim 42,4 1er trim 42,1 41,7 2e trim 3e trim 45,4 4e trim 6% 4% 2% % Parts du marché GSM,8%,5%,6%,6%,5% 51,8% 54,5% 53,2% 5,1% 53,3% 47,4% 45,% 46,2% 49,3% 46,2% 4e trim 1er trim 2e trim Airtel Tigo Salam 3e trim 4e trim Le graphique ci-dessus montre une baisse du chiffre d affaires des opérateurs mobiles au 2 e et 3 e trimestre. Ces baisses sont estimées respectivement à,6% et,9% pour le 2 e et 3 e trimestre. Elles sont imputables à l opérateur Tigo qui a connu une baisse de 2,9% et 6,7% au 2 e et 3 e trimestre. Cet opérateur détient au moins 5% de l ensemble des chiffres d affaires GSM. CA global 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Total CA Airtel Tigo Salam Total CA GSM Croiss. des CA GSM T4-14 / T1-15 T1 / T2-15 T2 / T3-15 T3 / T4-15 T4-14/T4-15 / Airtel -4,5% 2,1% 5,8% 1,9% 5,1%,9% Tigo 6,% -2,9% -6,7% 15,7% 11,1% 1,7% Salam -29,2% 4,7% -1,7% -,4% -27,4% -21,1% Total CA GSM,8% -,6% -,9% 8,8% 8,% 1,1% Parts du marché 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim Total CA Airtel 47,4% 45,% 46,2% 49,3% 46,2% 46,6% Tigo 51,8% 54,5% 53,2% 5,1% 53,3% 52,8% Salam,8%,5%,6%,6%,5%,6% Total CA GSM Mobile focalisé sur la voix et dominé par le prepaid Cette section, évalue le poids des différents services offerts par les opérateurs de la téléphonie Mobile dans leur chiffre d affaires global et celui des modes de paiement. Cette évaluation a été réalisée pour l année en prenant en compte un nouvel élément qui est le chiffre d affaires autres produits et services d interconnexion et qui prend en compte le CA location de sites, le CA infrastructures passives, le CA Liaison Louée et le CA d autres services d interconnexion, s il en existe. Le graphique suivant révèle qu au premier semestre, tout comme au second semestre de l année, le marché de la téléphonie mobile reste dominé par la voix (CA téléphonie) qui représente

32 32 respectivement 82,8% et 79,9% au premier et au second semestre. Au fil des années, la part du chiffre d affaires Voix diminue, tandis que celle des SMS et de l internet continuent de s accroitre. En effet, la proportion du chiffre d affaires voix est passée de 86,8% au premier semestre 213 à 79,9% au second semestre, alors que celle de l internet va de 2,5% à 9,8% sur la même période. Le service mobile money (Airtel Money et Tigo Cash) a fait son apparition au Tchad en 212 ; son utilisation est encore très faible car la proportion du chiffre d affaires correspondant est en dessous de 1%. Le chiffre d affaires vente des terminaux et SIM dépend beaucoup plus des nouveaux abonnements, de la perte du terminal, des touristes et des taxes ; son évolution est aléatoire d un semestre à l autre. 95% 9% 85% 75% 7% 65% 6% 4,1% 3,2% 2,5% 2,3% Repartition du chiffre d'affaires des différents services 1,6% 1,1% 1,1% 3,% 2,6% 2,3% 1,3% 1,5% 3,1% 2,8% 3,6% 3,7% 4,7% 3,3% 2,8% 3,1% 7,8% 9,8% 3,2% 3,6% 86,8% 87,4% 88,% 86,7% 82,8% 79,9% 1er sem 213 2e sem 213 1er sem 2e sem 1er sem 2e sem CA téléphonie CA internet CA Vente des terminaux et SIM CA autres pdts et services d'interco CA SMS CA autres SVA CA MFS Avec la découverte des nouvelles applications telle que Viber, Whatsapp, Imo, etc., les abonnés de la téléphonie mobile ont développé une préférence vers pour l internet, alors que les opérateurs craignaient une perte du chiffre d affaires à cause de la faiblesse de l utilisation de l internet. L analyse du tableau ci-dessous montre une perte du chiffre d affaires voix de 6,3% entre et. Cette perte du chiffre d affaires voix a été récupérée par les autres services, dont la croissance a été réalisée à deux chiffres, parfois même trois. Le chiffre d affaires internet par exemple a plus que doublé entre et avec un taux de 19,5%. Les opérateurs de téléphonie mobile devraient voir les nouvelles applications de communications électroniques comme de nouvelles opportunités d affaires et non comme une menace. Il faut noter par ailleurs que l opérateur Salam n offre pas la connexion internet à ses clients, ni le service mobile money, alors qu il aurait dû profiter de la fibre de Sotel pour concurrencer Airtel et Tigo. Taux de croissance 213/ / 213/ CA téléphonie 14,9% -6,3% 7,7% CA SMS 22,4% 26,4% 54,6% CA internet 61,3% 19,5% 238,% CA autres produits et services d'interconnexion 54,2% 38,1% 112,9% CA autres SVA -8,4% 19,6% 9,6% CA Vente des terminaux et SIM -56,7% 3,4% -43,5% CA MFS 5,6%

33 33 La répartition des chiffres d affaires des différents services par opérateur permet de constater qu Airtel est l opérateur dont les abonnées utilisent de plus en plus les autres services de communications électroniques, à l exception de la Voix, comparativement à Tigo et Salam. En effet, le graphique cidessous montre le chiffre d affaires voix représente près de 76% chez Airtel, alors qu il s est établi à plus de 85% chez Tigo et Salam. Dans l ensemble, la voix représente 81,1% du chiffre d affaires réalisé par les opérateurs GSM en. 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Repartition du CA des différents services par opérateur 12,% 4,7% 75,8% 5,8% 2,4% 85,7%,% 98,2% Airtel Tigo Salam Part des différents services dans le chiffre d'affaires Mobile CA téléphonie CA SMS CA internet CA autres pdts et services d'interconnexion CA autres SVA CA Vente des terminaux et SIM CA MFS 2,9% 1,9% 3,4% 8,6% 1,4% 81,1%,5% Depuis son apparition, le marché des communications électroniques est dominé par le prepaid mobile au Tchad. La quasi-totalité des clients du secteur sont abonnés au régime prepaid. Entre décembre et décembre, le nombre total d abonnés postpaid mobile est passé de 3 75 à 5 646, soit une augmentation de 52,4%. Malgré cette forte augmentation, la proportion du nombre d utilisateurs postpaid reste très négligeable (<< 1%). Ce service était uniquement proposé par Airtel mais en, Tigo compte plus de 25 utilisateurs postpaid. 99% 99% 99% 99% 99% 98% Evolution annuelle de la proportion des utilisateurs des services Prepaid et postpaid,35% 99,65%,57%,71%,71%,1% 99,94% 99,93% 99,93% 99,9% Prepaid Pospaid 99% 99% Repartition du nombre d'utilisateurs des services Prepaid et postpaid,67%,71%,6%,7%,118%,12% 99,93% 99,93% 99,94% 99,93% 99,88% 99,9% 98% juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-1 Prepaid Pospaid Pour un utilisateur donné, l avantage de la formule postpaid est qu elle lui permet de communiquer en toute liberté ; l inconvénient provient de l augmentation des dépenses, c est-à-dire qu il peut dépenser

34 34 plus que ce qu il voudrait faire en réalité. Cet inconvénient pour un utilisateur est à l avantage de l opérateur car il y a augmentation de la consommation. Le problème de recouvrement des factures serait le seul frein au développement de cette formule au Tchad SERVICE SMS Nombre d utilisateurs SMS En fin, le nombre d utilisateurs SMS s est établi à , soit une baisse de 17,7% par rapport au quatrième trimestre. En faisant le rapport entre le nombre d utilisateurs SMS et la population total du pays, nous obtenons 16,6%. Autrement dit, on compte environ 17 utilisateurs internet pour 1 6% 4% 2% % Répartition du nombre d'utilisateurs SMS par opérateur et par trimestre 62,6% 68,9% 67,1% 66,8% 68,% 37,% 3,5% 32,3% 32,6% 31,5% 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim Airtel Tigo Salam 4e Trim habitants en, contre près de 21 utilisateurs pour 1 habitants en. Cette baisse de la proportion d utilisateurs SMS provient de l augmentation plus rapide de la population du pays et de la baisse du nombre d utilisateurs SMS. En prenant en compte les utilisateurs ayant plusieurs abonnements (estimés à 42%), le nombre réel d utilisateurs SMS serait de 1,3 millions en, soit environ 1 utilisateur sur 1 habitants. Le graphique ci-dessous montre que le nombre d utilisateurs SMS représente au moins 66% de l ensemble des utilisateurs GSM en. Nb utilisateurs 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Airtel Tigo Salam Total Parts du marché 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Airtel 37,% 3,5% 32,3% 32,6% 31,5% Tigo 62,6% 68,9% 67,1% 66,8% 68,% Salam,3%,6%,6%,6%,5% Total en % abonnés 4e Trim 1er Trim 2e Trim 3e Trim 4e Trim Airtel 44,1% 28,8% 28,% 28,2% 29,9% Tigo 58,2% 5,6% 46,5% 46,4% 49,9% Salam 2,% 2,% 2,% 2,% 2,% Total 52% 41% 38% 38% 41% Taux de croissance déc-14 / mars- mars-15 / juin- juin-15 / sept- sept-15 / déc- déc-15 / déc Airtel -31,3% -,2% -2,7% 4,9% -3,% Tigo -8,3% -8,1% -4,1% 1,6% -1,6% Salam 41,1% -3,5% -8,7% 2,8% 27,8% Total -16,7% -5,7% -3,7% 8,7% -17,7% Après avoir atteint 2,7 millions en fin, le nombre d utilisateurs SMS chute progressivement de 16,7% au premier trimestre, 5,7% au second trimestre et 3,7% au troisième trimestre, avant de connaitre un rebondissement de 8,7% au dernier trimestre. Entre fin et fin, le nombre

35 35 d utilisateurs SMS d Airtel et Tigo chutent respectivement de 3% et 1,6%. Durant l année, chaque trimestre, le nombre d utilisateurs SMS chute en moyenne de 4,8%, soit une baisse de 8,5% chez Airtel et 2,8% chez Tigo. Ces baisses successives du nombre d utilisateurs SMS proviendrait de l augmentation continuelle du nombre d utilisateur internet. Du 1 er au 4 e trimestre, au moins 38% de l ensemble des abonnés GSM ont utilisé le service SMS pour communiquer. Au niveau des opérateurs, au moins 38% des abonnés d Airtel utilisent le service SMS, contre plus de 46% chez Tigo. L augmentation du nombre d utilisateurs SMS dépend de celle de l ensemble des abonnés mobiles. Plus ce dernier est élevé, plus la probabilité d avoir de nouveaux utilisateurs SMS est grande. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,5 1,9 4e Trim 213 Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs SMS 1,62 1,7 1er Trim 1,73 1,4 2e Trim 1,59,98 3e Trim 1,7 1,1 4e Trim 1,56 1,43 1,37 1,52,69,69,67,7 1er Trim 2e Trim Airtel Tigo Salam 3e Trim 4e Trim Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs SMS e Trim er Trim e Trim 3e Trim 4e Trim Le graphique ci-dessous montre que la courbe d évolution du nombre total d utilisateurs SMS a une tendance décroissante entre le 4 e trimestre et le 4 e trimestre. L autre graphique montre que, depuis le 4 e trimestre 213, le nombre d utilisateurs SMS de Tigo est plus important que celui d Airtel. Il représente plus de 65% de l ensemble des utilisateurs SMS. Nb utilisateurs Airtel Tigo Salam Total Parts du marché Airtel 56,1% 61,% 42,% 37,% 31,5% Tigo 43,9% 39,% 58,% 62,6% 68,% Salam,3%,5% Total Taux de croiss. 211 / / / / 211 / Airtel 2,6% 4,7% -7,5% -3,% -18,3% Tigo -1,4% 126,% 13,3% -1,6% 125,7% Salam 27,8% Total 11,% 52,% 4,9% -17,7% 45,7% Augmentation nette La croissance du nombre d utilisateurs SMS a été négative au cours de l année mais la tendance d évolution globale reste croissante entre 211 et. Depuis 213, la proportion du nombre d utilisateurs SMS d Airtel ne cesse de diminuer : elle est passée de 42% en 213 à 37% en, puis à 31,5% en. Entre 211 et, le nombre d utilisateurs SMS a augmenté en moyenne de 9,9%

36 36 par an. Sur cette période, le nombre d utilisateurs SMS d Airtel a chuté en moyenne de 4,9% par an, alors que celui de Tigo a augmenté en moyenne annuelle de 22,6% Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs SMS Evolution annuelle des parts du marché depuis 211,3%,5% 6% 4% 2% % 43,9% 39,% 58,% 62,6% 68,% 56,1% 61,% 42,% 37,% 31,5% Airtel Tigo Salam Chiffre d affaires SMS En, le chiffre d affaires SMS s élève à 5,8 milliards Parts du marché de FCFA, soit une augmentation de 24,% par rapport à,1% l année. Cette croissance correspond à une augmentation de 1,1 milliard de FCFA. Malgré la baisse 36,3% du nombre d utilisateurs SMS, la croissance du chiffre Airtel d affaires s est réalisée à deux chiffres entre et Tigo chez Airtel, comme chez Tigo (respectivement de 63,6% Salam 23,1% et 26,6%). Cette forte augmentation du chiffre d affaires SMS proviendrait donc de l augmentation du volume des SMS et non de celui du nombre d utilisateurs. De même, le graphique ci-contre montre que le chiffre d affaires SMS d Airtel représente 63,6% de l ensemble des chiffres d affaires SMS réalisés en par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avions vu précédemment que le nombre d utilisateurs SMS de Tigo est plus important et représente plus de 6% de l ensemble des utilisateurs SMS. Donc le fait de disposer d un nombre plus important d utilisateurs SMS n implique pas forcément un chiffre d affaires plus élevé. Total CA SMS CA SMS Parts du marché CA SMS Parts du marché Taux de croiss. CA / Airtel ,% ,6% 23,1% Tigo ,5% ,3% 26,6% Salam ,4% ,1% -59,6% Total ,% Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des chiffres d affaires par opérateur et par destination (on-net, off-net national et international) en et. Il en ressort qu en, comme en, sur le segment on-net et international, Airtel détient plus de 64% des chiffres d affaires SMS ; alors que sur la partie off-net nationale, c est Tigo qui est dominant. Ce dernier semble avoir récupéré quelques parts de marché sur la partie on-net entre et.

37 37 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Parts du marché par destination 33,7% 66,3% On-net 68,4% 29,% Off-net national 3,1% 67,9% International Salam Tigo Airtel 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Parts du marché par destination,% 3,2%,% 35,6% 64,4% On-net 75,8% 2,9% Off-net national 28,8% 71,2% International Au Tchad, les communications SMS se font en intra réseau la plupart des temps. En effet, dans l ensemble, 82,7% du chiffre d affaires SMS s est réalisé en intra réseau en, ce qui représente 4,7 milliards sur 5,8 milliards de FCFA. La communication SMS intra réseau s accentue d année en année chez les opérateurs de téléphonie mobile, car elle est passée de 8,5% en 213 à 8,8% en, puis à 82,7% en. Il y a un léger rebondissement de la proportion du chiffre d affaires SMS international et une légère baisse de celle du SMS off-net national. 6% 4% 2% % Répartition du CA SMS destination par opérateur 13,4% 1,7% 3,% 12,7% 59,3% 12,6% 6,6% 83,6% 76,7% 8,8% 38,2% 2,5% Airtel Tigo Salam Total On-net Off-net national International 6% 4% 2% % Répartition du CA SMS par destination par opérateur 1,5% 14,9% 1,3% 8,3% 83,8% 81,1% 89,7% 1,3%,% 13,3% 4,% 82,7% Airtel Tigo Salam Total Suivant les opérateurs, le chiffre d affaires SMS on-net représente 83,8% du chiffre d affaires SMS chez Airtel, contre 81,1% chez Tigo. La communication SMS on-net s est accentuée davantage chez Tigo, car la proportion de son chiffre d affaires est passée de 76,7% en à 81,1% en ; alors que chez Airtel, elle a légèrement augmenté en passant de 83,6% à 83,8%. Pour ce qui est de l opérateur Salam, près de 9% de son chiffre d affaires SMS s est réalisé avec les opérateurs tiers (off-net national et international). L absence des données pour la partie SMS international est constatée chez Salam. Malgré cette légère baisse, les utilisateurs SMS d Airtel communiquent plus en intra réseaux que ceux de Tigo et Salam et que les plus grands utilisateurs SMS au Tchad sont abonnés à Airtel.

38 38 CA SMS On-net Off-net national International On-net Off-net national International Airtel Tigo Salam Total % CA SMS On-net Off-net national International On-net Off-net national International Airtel 83,6% 3,% 13,4% 83,8% 1,3% 14,9% Tigo 76,7% 12,7% 1,7% 81,1% 8,3% 1,5% Salam 2,5% 38,2% 59,3% 1,3% 89,7%,% Total 8,8% 6,6% 12,6% 81,2% 4,% 13,% Taux de croissance On-net 213 / / Off-net national International On-net Off-net national International Airtel 6,8% 3,4% 6,8% 23,4% -45,7% 36,8% Tigo 74,3% 45,2% 13,9% 34,% -16,5% 24,9% Salam -13,5% 6296,3% 68,3% -5,2% Total 22,8% 44,1% 11,2% 27,% -24,7% 3,4% Le chiffre d affaires SMS de l ensemble des opérateurs mobiles a une tendance croissante et évolue autour d une moyenne mensuelle de 483,1 millions de FCFA en, soit une augmentation de 24,5% par rapport à la moyenne mensuelle de. Cette moyenne mensuelle s élève à 37,6 millions de FCFA chez Airtel, contre 175,5 millions chez Tigo Evolution mensuelle du CA SMS par opérateur Evolution du CA global SMS 3 Airtel Tigo Salam Le chiffre d affaires SMS global est passé de 3,5 milliards de FCFA en 212 à 5,8 milliards de FCFA en, soit une augmentation de 66,1%. En moyenne annuelle, il a augmenté de 14,4% entre 212 et. Depuis 212, Airtel détient plus de 63,5 de part du marché sur le segment SMS.

39 39 Total CA SMS Airtel Tigo Salam Total Parts du marché Airtel 69,5% 73,% 64,% 63,6% Tigo 3,5% 27,% 35,5% 36,3% Salam,%,%,4%,1% Total 1,% 1,% 1,% 1,% Taux de croissance 212/ / 212/ Airtel 14,9% 7,3% 23,1% 51,9% Tigo -3,% 61,1% 26,6% 97,8% Salam 2799,9% -59,6% Total 9,5% 22,4% 24,% 66,1% 6, 5, 4, 3, Evolution annuelle du CA SMS depuis 212 (MDs FCFA) 3,5 3,8 4,7 5,8 6% 4% 2% Evolution annuelle des parts du marché 3,5% 27,% 35,5% 36,3% 69,5% 73,% 64,% 63,6% Salam Tigo Airtel 2, % Volume global SMS Le volume global de trafics SMS réalisé en s élève à 77,3 millions de minutes, soit 669,1 millions en on-net, 18,7 millions en off-net national et 19,5 avec l international. Globalement, le volume de SMS réalisé en on-net représente 94,6% du volume total réalisé ; par contre, ceux réalisés en off-net national et avec l international représentent respectivement 2,7% et 2,8%. 6% 4% Répartition du volume SMS par destination 2,9% 2,3% 2,8% 2,2% 3,6% 2,7% 43,9% 94,9% 94,1% 94,6% 38,6% 6% 4% 2% Répartition du volume SMS par opérateur,% 1,3% 1,4%,1% 28,5% 39,% 24,% 28,6% 71,5% 59,7% 74,5% 71,3% 2% % 17,5% Airtel Tigo Salam Total On-net Off-net national International % On-net Off-net national International Airtel Tigo Salam Total Au niveau des opérateurs, Airtel réalise un volume global SMS de 51,8 millions de SMS, contre 22,1 millions pour Tigo et,6 million pour Salam. Le volume d Airtel représente donc plus de deux fois celui

40 4 des deux autres opérateurs mobiles réunis. Il représente donc globalement 71,3% des parts du marché. Airtel reste dominant sur chaque segment (on-net, off-net national et international) avec au moins 59% des parts du marché. Chez Airtel, comme chez Tigo, plus de 94% du volume global de SMS sont réalisés en intra-réseaux. En revanche, chez Salam, 44% du volume global SMS sont réalisés avec l international, 39% en interconnexion nationale. Volume SMS On-net Off-net national International Total Airtel Tigo Salam Total Parts du marché On-net Off-net national International Total Airtel 71,5% 54,8% 74,5% 71,2% Tigo 28,5% 43,6% 24,% 28,7% Salam,% 1,5% 1,4%,1% Total 1,% 1,% 1,% 1,% % ligne On-net Off-net national International Total Airtel 95,4% 1,7% 2,9% Tigo 94,3% 3,4% 2,3% Salam 17,5% 38,6% 43,9% Total 95,% 2,3% 2,8% En examinant de plus près le segment international, les opérateurs de téléphonie mobile reçoivent plus de SMS de l étranger qu ils émettent. Le volume de SMS reçu de l étranger s élève à 12,9 millions, alors que celui sortant est estimé à 6,5 millions, soit respectivement une proportion de 1,8% et,9% dans le volume global. Au niveau de l interconnexion nationale, la différence entre le volume de SMS entrant et sortant s élève à environ 1 million de SMS. Cela serait dû, soit à une différence de mesure, soit à un problème de réseau ou problème d acheminement du trafic SMS. Nb de SMS On-net Off-net Off-net International international Ensemble entrant sortant entrant sortant 212 Airtel Tigo Salam Total % ligne On-net Off-net Off-net International international Ensemble entrant sortant entrant sortant 212 Airtel 95,4% 1,1%,7% 1,9% 1,% 1,% Tigo 94,3% 1,5% 2,% 1,6%,7% 1,% Salam 17,5% 15,4% 23,2% 21,2% 22,7% 1,% Total 95,% 1,2% 1,1% 1,8%,9% 1,% Parts du marché On-net Off-net Off-net International international Ensemble entrant sortant entrant sortant 212 Airtel 71,5% 63,5% 45,% 73,6% 76,5% 71,2% Tigo 28,5% 35,3% 53,% 25,4% 21,3% 28,7% Salam,% 1,2% 2,% 1,% 2,2%,1% Total 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Le volume global du trafic SMS a connu une croissance de 68,3% entre et, alors qu il avait augmenté de 59,5% entre 213 et. Depuis plus de 2 ans, cette forte croissance provient essentiellement du trafic on-net. Les volumes de SMS internationaux entrant et sortant ont connu une

41 déc.-13 févr.-14 avr.-14 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc baisse de 2,7% et,7% respectivement. Entre et, le volume de SMS d Airtel a augmenté de 89,7%, tandis de celui de Tigo connait une croissance de 31,6%. Taux de croissance des Off-net International International On-net Off-net reçu Total SMS volumes SMS sortant reçu sortant Airtel 14,7% 119,8% 48,9% 37,5% -9,2% 17,% Tigo 18,8% 22,9% 22,9% 3,1% 33,9% 14,7% 213 / Salam -13,5% 4,5% 54,3% 152,8% Total 61,2% 77,5% 34,1% 31,2%,9% 59,5% / Airtel 11,8% -35,9%,9% -11,7% 2,3% 89,7% Tigo 3 34,% -17,5% 2,9% 38,8% -9,2% 31,6% Salam 1,1% 467,9% -7,8% 8,% Total 76,4% -29,6% 1,7% -2,7% -,7% 68,3% Le graphique ci-contre montre que le volume de SMS d Airtel le volume de trafic SMS on-net d Airtel est supérieur à celui de Tigo depuis plusieurs années. En, le volume SMS mensuel onnet d Airtel augmente plus vite et atteint 73 millions en décembre. Le volume mensuel moyen de SMS est estimé à 39,8 millions chez Airtel, contre 15,8 millions chez Tigo et 9 chez Salam Volume de SMS On-net Airtel Tigo Salam Au niveau national, le graphique ci-dessous montre qu Airtel reçoit plus de SMS des autres opérateurs que Tigo et Salam. A l inverse, Tigo envoie plus de SMS vers les autres opérateurs. Les volumes de SMS envoyés et reçus de Salam sont très faibles, leurs courbes sont presque confondus avec l axe des abscisses. Volume SMS Off-net national entrant Volume SMS Off-net national sortant Airtel Tigo Salam Airtel Tigo Salam 3 Le volume de SMS de Tigo de a été revu et corrigé.

42 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc.-15 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc Dans l ensemble, chaque mois, Airtel envoie et reçoit plus de SMS de l international que les autres opérateurs de téléphonie mobile. Le volume moyen mensuel de SMS reçus de l international est 2,9 fois plus important chez Airtel par rapport à Tigo ( contre ), tandis que celui sortant vers l international est 3,6 fois plus élevé ( contre ) Volume SMS international entrant Volume SMS internationalsortant 2 1 Airtel Tigo Salam Airtel Tigo Salam Les graphiques ci-dessous permettent de comparer les volumes entrants aux sortants au niveau national et international. Ils montrent qu en, au niveau national, il y avait un écart important entre le nombre de SMS envoyés et celui des SMS reçus. Cet écart dénote la mauvaise qualité de service pratiquée par les opérateurs de téléphonie mobile, car certains SMS envoyés ne sont pas parvenus aux destinataires ou sont parvenus plusieurs fois aux mêmes destinataires. La même situation s observe entre le 3 e et 4 e trimestre. Au niveau international, il est normal que le volume reçu soit plus important que celui sortant. Cela veut dire que tous les messages reçus de l étranger n ont pas forcément reçu de réponse. Cela pourrait être considéré comme de l exportation car les opérateurs locaux vendent plus de terminaison de message aux opérateurs étrangers. Volume d'interconnexion nationale Volume d'interconnexion internationale SMS reçus national SMS sortant national SMS reçus int'l SMS sortant int'l Evolution annuelle du volume SMS Le volume global de trafic SMS connait une croissance positive d année en année. Il est passé de 279,8 millions de SMS en 212 à 418,5 millions de SMS en, puis à 74,5 millions de SMS en. Entre et, le volume global de SMS a augmenté de 68,3%. De 211 à, le volume global de SMS d Airtel représente au moins 63% de l ensemble des SMS échangés par les opérateurs.

43 43 Evolution annuelle du volume global SMS (en millions) Répartition du volume global SMS par opérateur par an 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 74,5 418,5 279,8 317,3 247, % 4% 2% % 26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7% 73,1% 7,6% 71,2% 63,2% 71,2% Airtel Tigo Salam Entre 211 et, le volume global de SMS a été multiplié par 2,8. Chaque année, le volume global de SMS produit par Airtel fait environ deux fois celui de Tigo. Le volume global de SMS d Airtel est passé de 181,1 millions à 51,8 millions entre 211 et, alors que celui de Tigo est passé de 66,6 millions à 22,1 millions sur la même période. Volume global SMS Airtel Tigo Salam Total Parts du marché Airtel 73,1% 7,6% 71,2% 63,2% 71,2% Tigo 26,9% 29,4% 28,7% 36,7% 28,7% Salam,%,%,1%,1%,1% Total 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% Taux de croissance 211 / / / / 211 / Airtel 9,2% 14,3% 17,% 89,7% 2,8 Tigo 23,4% 1,9% 68,5% 31,6% 3, Salam 152,8% 8,% Total 13,% 13,4% 31,9% 68,3% 2,8 Augmentation nette 211 / / / / Airtel Tigo Salam Total ARPU SMS L ARPU SMS est obtenu en faisant le rapport entre le chiffre d affaires SMS et le nombre d utilisateurs SMS. En, l ARPU SMS de l ensemble des opérateurs s élève à FCFA. En supposant qu un SMS coute 1 FCFA, un abonné moyen aurait échangé environ 26 SMS durant l année, soit en moyenne 3 SMS tous les 4 jours. Le nombre moyen de SMS par abonné est estimé à environ 3 tous les 2 jours chez Airtel, 1 tous les 3 jours chez Tigo et 1 tous les 5 jours chez Salam.

44 44 ARPU SMS annuel 6 FCFA 5 FCFA 4 FCFA 3 FCFA 2 FCFA 1 FCFA FCFA FCFA FCFA FCFA 73 FCFA Airtel Total Tigo Salam L évolution trimestrielle des ARPU permet d affirmer que les plus grands utilisateurs de SMS sont abonnés à Airtel. En effet, chaque trimestre, l ARPU d Airtel est 3 fois plus important que celui de Tigo ; ce rapport est passé à 5 au quatrième trimestre e Trim er Trim 213 Evolution trimestrielle de l'arpu SMS e Trim 213 3e Trim e Trim er Trim e Trim 3e Trim 4e Trim Airtel Tigo Salam Total 3.5. MOBILE MONEY Le mobile money a fait son apparition très récemment au Tchad, plus précisément en juin 212 pour Airtel money et décembre 212 pour Tigo Cash. Quatre ans plus tard, on se demande quelle est la situation de ce nouveau service? Nombre d utilisateurs La fonction principale du mobile money est le «transfert d argent», à l intérieur duquel s effectue le paiement des salaires, le paiement des factures, l achat des crédits, etc. En fin, on compte au total utilisateurs de mobile money au Tchad. Le nombre d utilisateurs mobile money a chuté de 38,1% entre le premier et dernier trimestre. Cette chute provient du fait que certaines ONG humanitaires ont cessé d utiliser ce canal pour payer leurs employés, car la transaction entre la Banque et le Mobile est restée bloquée toute l année. Globalement, en, il y a plus d utilisateurs de mobile money chez Tigo (69%) que chez Airtel (31%).

45 45 Repartition du nombre d'utilisateurs mobile money en fin décembre 69,% 31,% Airtel Tigo Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs mobile money mars-15 juin-15 sept.-15 déc Chiffre d affaires Le chiffre d affaires mobile money s élève à 896,6 millions de FCFA en, dont 91,8% sont réalisés par Tigo. Suite à la rupture de partenariat avec les humanitaires, la proportion du chiffre d affaires mobile money d Airtel a chuté en passant de 25,2% à 8,2% entre et. Répartition du chiffre d'affaires mobile money en Répartition du chiffre d'affaires mobile money en 25,2% Airtel 8,2% 74,8% Tigo 91,8% Malgré la baisse du nombre d utilisateurs de Mobile money en, le chiffre d affaires quant à lui, connait une croissance 5,6%. Au niveau des opérateurs, le chiffre d affaires mobile money d Airtel a chuté de 65,8%, alors que celui de Tigo connait une augmentation de 29,6%. L utilisation de ce service reste encore peu connue et limitée au Tchad. Airtel Tigo Total Airtel 25,2% 8,2% Tigo 74,8% 91,8% Total 1,% 1,% Taux de croissance / Augmentation nette Airtel -65,8% Tigo 29,6% Total 5,6%

46 46 4. L INTERCONNEXION 4.1. TARIFS DE COMMUNICATIONS Tarifs publics déclarés Depuis plusieurs années, les tarifs des appels off-net sont restés invariants au Tchad. Il en est de même pour l année. Airtel et Tigo pratiquent les mêmes prix (18 fcfa/min) en off-net. C est une stratégie pour ne rien payer, vu que la plupart du trafic est échangée entre eux. Les tarifs de Salam et Sotel Fixe vers Airtel et Tigo les rendent tout de même très abordables. En on-net, Salam est tout le temps le moins cher (,5 fcfa/sec) ; Airtel par contre, est moins cher de 23h à 5h du matin (,5 fcfa/sec). Les tarifs off-net d Airtel et Tigo sont 2,4 fois plus élevés que le tarif normal on-net qui est de 75 fcfa/min. Cela incite les utilisateurs à s abonner à plusieurs opérateurs afin de communiquer moins cher en onnet. De/Vers (F CFA/min) Airtel Tigo Salam Tawali/Fixe Airtel 5h-23h 75 23h-5h Tigo h-23h Salam Tawali/Fixe Au niveau des SMS, les tarifs restent inchangés depuis plusieurs années comme ceux des appels. Les tarifs off-net nationaux sont identiques chez tous les opérateurs (5 fcfa/sms). Pour ce qui est du SMS on-net, le tarif est de 1 fcfa/sms chez Airtel et Tigo ; et 5 fcfa/sms chez Salam. Les tarifs des SMS à l international restent inchangés chez tous les opérateurs entre et. Le SMS international est moins cher chez Salam. SMS de/versb(fcfa/mn) Airtel Tigo Salam International Airtel Tigo Salam

47 Tarifs vers l international Au Tchad, tous les opérateurs de téléphonie n ont pas une tarification unique pour l international. Les tarifs peuvent être plus ou moins élevés selon l accès aux zones et les accords. Les tableaux et graphiques cicontre présentent chez Tigo, la facturation est de 6 fcfa/min (1fcfa/sec) vers Greoland, Guyane, Papouasie, etc. ; 3 fcfa/min (5 fcfa/sec) vers le Cuba, Sao Tomé et Principes, etc. Alors que chez Airtel, le maximum du prix de la minute à l international est de 24 FCFA. Tigo est excessivement cher sur les appels internationaux. Globalement, les tarifs des appels vers l international n ont pas changé entre et. L opérateur le moins cher pour les appels internationaux est Salam, même si les prix sont restés constant depuis plusieurs années. Le prix de la minute à l international est de 12 fcfa pour plus de 5 destinations Comparaison des tarifs moyens et l interconnexion Le graphique ci-dessous montre qu en, le prix moyen de la minute on-net est plus bas chez Airtel que chez Tigo. Au premier et au second trimestre de, le prix moyen on-net d Airtel passe en dessous de la barre de 3 fcfa, alors qu il s élevait à plus de 45 fcfa au quatrième trimestre. mars-14 juin-14 sept-14 déc-14 mars-15 juin-15 sept-15 déc-15 Airtel Tigo Salam Interconnexion mobile <-> mobile Interconnexion fixe <-> mobile Depuis plusieurs années, les tarifs moyens on-net des opérateurs sont inférieurs à l interconnexion. Cette situation est la conséquence des promotions incessantes et l existence permanent des paquetages promotionnels (offres groupés voix-sms-données) ou des offres de volumes de communication voix importants pour des tarifs réduits.