ÉTUDE SUR LA TARIFICATION DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES (2014)

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1 ÉTUDE SUR LA TARIFICATION DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES (2014) P R A T I Q U E S T A R I F A I R E S D E S M E M B R E S D E L A S A T Q E T N I V E A U D A C C E P T A B I L I T É D E S P R I X C H E Z L E S Q U É B É C O I S

2 Réalisé par Luce Proulx, Coordonnatrice recherche et Robert Aucoin, Directeur recherche et analyse stratégique Avril 2015 Photos en couverture : Michel Julien Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal Cité de l énergie, Rocher Percé Zoo sauvage de Saint-Félicien 2

3 TABLE DES MATIÈRES Introduction p. 4 Méthodologie p. 5 Faits saillants p. 7 Pratiques tarifaires en 2014 chez les membres de la SATQ p. 8 Évolution des pratiques tarifaires entre 2011 et 2014 p. 31 Jeu de l offre et de la demande p.38 Conclusion p. 47 Note de votre association p. 49 3

4 INTRODUCTION En 2004 et 2011, des études sur la tarification des attractions touristiques au Québec ont été réalisées par la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) afin de mesurer les tarifs moyens pour les différentes catégories d attraction. SATQ a souhaité renouveler cette étude en 2014 afin de répondre aux objectifs suivants: Connaître les pratiques tarifaires des attractions touristiques; Évaluer les prix moyens pour les attractions touristiques et suivre l évolution dans le temps; Identifier des stratégies d adaptation des prix (rabais de groupe, coupon-rabais, etc.); Définir des seuils d acceptabilité des prix pour les consommateurs québécois pour participer à des attractions au Québec. 4

5 MÉTHODOLOGIE Les résultats 2014 proviennent de deux compilations de données distinctes. Compilation, à partir des sites Internet, des pratiques de tarification pour l été 2014 de l ensemble des attractions membres de la SATQ, réalisée par le service de recherche de FEQ-SATQ. Celle-ci permet donc de tracer le portrait des pratiques chez 172 attractions; Un sondage Web réalisé à l été 2014 pour le compte de la SATQ et FEQ par TNS auprès de Québécois âgés de 16 ans et plus. Ce sondage vise à connaître la volonté de payer des répondants pour participer à différentes activités touristiques. Quant à l analyse de l évolution des pratiques tarifaires, nous utiliserons les résultats et les données de l étude de la tarification des attractions touristiques de Notons qu il a été impossible de mesurer l évolution de la volonté à payer chez les consommateurs québécois, car des différences méthodologiques entre l enquête 2011 et l enquête 2014 auprès des Québécois empêchent la comparaison. 5

6 MÉTHODOLOGIE PRÉSENTATION DE L ÉCHANTILLON Regroupement régions touristiques % d attractions Montréal 17,5 Québec 12,9 Régions périphériques 25,1 Régions intermédiaires 25,1 Régions éloignées 19,3 Budget de fonctionnement % d attractions Moins de $ 20, $ à $ 8, $ à $ 18, $ à $ 8,1 La SATQ classifie ou caractérise ses membres selon différentes catégories. Dans l échantillon, 63,4 % des attractions font partie des quatre catégories suivantes: musées et centres d interprétation (23,8 %), activités récréatives ou sportives (18,6 %), parcs ou sites naturels (10,5 %) et sites historiques, patrimoniaux et/ou religieux (10,5 %). Les attractions de l échantillon sont plus nombreuses à provenir des régions périphériques et intermédiaires (25,1 % respectivement). Elles sont plus nombreuses à opérer avec un budget annuel inférieur à $ (48,3 %). Elles sont tout de même 30,8 % à opérer avec un budget de plus de $ $ à $ 12,8 1 M $ à $ 19,2 Régions périphériques : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie Régions intermédiaires : Cantons-de-l Est, Centre-du-Québec, Charlevoix, Mauricie, Outaouais 5 M $ et plus 11,6 Régions éloignées: Abitibi-Témiscamingue, Baie-James/Nunavik, Bas-Saint-Laurent, 6 Duplessis, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Manicouagan, Saguenay-Lac-Saint-Jean

7 FAITS SAILLANTS La majorité des attractions (70,9 %) exigent un tarif d admission. 69 % des attractions dont l accès est gratuit se situent dans les régions urbaines de Montréal et de Québec. Seulement 12 % des attractions sont totalement gratuites, c est-à-dire qu elles n exigent ni frais d admission, ni frais pour des activités supplémentaires. Les attractions dont les activités sont entièrement gratuites sont en opération moins de jour dans l année, et elles opèrent principalement de façon saisonnière. Toutefois, les attractions dont les activités sont saisonnières sont plus nombreuses à exiger et un tarif d admission et un tarif pour des activités ou services supplémentaires. Le tarif d admission moyen pour un adulte est de 19,35 $. C est une hausse moyenne de près de 1,3 % par année depuis Plusieurs attractions exigeant un tarif d admission offrent des prix préférentiels selon les groupes d âge. Notons que 61,1 % des attractions offrent la gratuité aux enfants de moins de 5 ans, 58,9 % offrent des tarifs familiaux et 89,5 % offrent des tarifs de groupe. Les adolescents/étudiants bénéficient de rabais supérieurs aux personnes aînées. Le forfait est une stratégie de tarification utilisée par 42,6 % des attractions, suivi du coupon-rabais (41 %). Les consommateurs québécois sont plus nombreux à souhaiter payer moins de 10 $ pour visiter/participer un parc ou site naturel, ainsi qu un musée, centre d interprétation, site historique ou patrimonial, ou visite industrielle. Ils sont toutefois prêts à payer plus cher pour les parcs d attractions, thématiques et aquatiques, les zoos et aquariums, les activités culturelles, les croisières ou excursions fluviales, ainsi que les activités d hébertisme, escalade et rafting. 7

8 PRATIQUES TARIFAIRES EN 2014 C H E Z L E S M E M B R E S D E L A S AT Q 8

9 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS TARIF D ADMISSION Admission gratuite 25,6% N=172 Admission payante 74,4% En 2014, 74,4 % des attractions exigent un tarif d admission. L accès à un site varie selon le type d attraction. L entrée est gratuite pour l ensemble des visites industrielles et pour plusieurs activités agrotouristiques. De plus, 38,9 % des sites historiques, patrimoniaux ou religieux et 31,1 % des attractions de types récréatif ou sportif ne demandent aucun tarif d admission. À l opposé, 100 % des attractions des catégories suivantes exigent un tarif d admission : parc d attractions, thématique et aquatique, zoo et aquarium, croisière, excursion en train, activités culturelles, théâtre et salle de spectacle, hébertisme ainsi que jardin. 9

10 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS TARIF D ADMISSION Accès gratuit ( %) Accès payant ( %) Montréal 30,0 70,0 Québec 22,7 77,3 Régions périphériques 27,9 72,1 Nous constatons que les politiques d accès sont relativement similaires d une région à l autre, quoique près d une attraction sur trois de la région de Montréal et des régions éloignées offre un accès gratuit. Régions intermédiaires 18,6 81,4 Régions éloignées 30,3 69,7 Régions périphériques : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie Régions intermédiaires : Cantons-de-l Est, Centre-du-Québec, Charlevoix, Mauricie, Outaouais Régions éloignées: Abitibi-Témiscamingue, Baie-James/Nunavik, Bas-Saint-Laurent, Côte- Nord-Duplessis, Côte-Nord-Manicouagan, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Saguenay-Lac- Saint-Jean 10

11 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS TARIF D ADMISSION Accès gratuit ( %) Accès payant ( %) Moins de $ 63,9 36, $ à $ 20,0 80, $ à $ 6,3 93, $ à $ 7,1 92, $ à $ 18,2 81, $ à $ 15,2 84,8 Les attractions disposant d un budget de fonctionnement de moins de $ sont plus nombreuses à offrir la gratuité pour l accès au site (63,9 %), suivies des attractions avec un budget de 5 M$ et plus (30 %). À l inverse, les attractions avec un budget de $ à $ sont nettement plus nombreuses à exiger un tarif d admission $ et plus 30,0 70,0 11

12 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS ACTIVITÉS SUR LE SITE Activités payantes 62,8% Activités gratuites 37,2% Les attractions peuvent aussi offrir des activités ou des services payants indépendants du prix d entrée. C est le cas pour 62,8 % des attractions. N=172 Sont exclus de ces services les boutiques souvenirs, casse-croûte ou autres commodités. 12

13 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS NIVEAU D ACCESSIBILITÉ 12,2 % des attractions sont totalement gratuites, c est-à-dire qu elles n exigent ni tarif d admission, ni tarif pour des activités/services supplémentaires. 49,4 % des attractions sont entièrement payantes, c est-à-dire qu elles exigent un tarif d admission et un tarif pour des activités/services supplémentaires. Entrée Pratiques tarifaires, 2014 Activité Gratuite Payante Gratuite 12,2 % 13,4 % Payante 25,0 % 49,4 % 13

14 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS NIVEAU D ACCESSIBILITÉ Il semble exister un lien entre le nombre de jours d opération des attractions et le niveau d accessibilité économique. Les attractions qui n exigent ni tarif d entrée, ni tarif pour les activités/services supplémentaires sont en opération moins de jours par année, soit 203 jours en moyenne. Nombre moyen de jours d opération Entièrement gratuit 203 Accès gratuit - activités payantes 268 Accès payant - activités gratuites 295 Accès et activités payants 246 Moyenne générale

15 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS POLITIQUE D ACCÈS NIVEAU D ACCESSIBILITÉ Les attractions, dont les activités sont saisonnières, sont plus nombreuses à exiger des tarifs pour l admission et pour des activités/services supplémentaires, voire à être entièrement payantes. Paradoxalement, peu d attractions dont les activités sont annuelles sont entièrement gratuites. La plupart ont un accès payant avec ou sans activités payantes. Périodicité Annuelle Saisonnière Entièrement gratuit 4,1 % 8,2 % Tarification Accès gratuit - activités payantes Accès payant - activités gratuites 7,0 % 5,8 % 17,5 % 7,6 % Accès et activités payants 21,6 % 28,1 % 15

16 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION 2014 Tarif moyen ( $ ) Moins 5 ans (n=95) 5,75 6 à 12 ans (n=102) 10,50 Adolescent/ étudiant (n=106) 15,10 Adulte (n=108) 19,35 Aîné (n=108) 18,00 Tarif d admission avant les taxes 122 attractions exigent un tarif d admission. Parmi cellesci, près de 74 % offrent un tarif préférentiel (incluant la gratuité) pour les enfants de moins de 12 ans. Tandis qu elles sont 64 % à offrir un tarif moindre pour les adolescents/étudiants et 53 % pour les aînés. Les adultes paient en moyenne 19,35 $ pour l entrée dans une attraction. Les adolescents et/ou les étudiants bénéficient d un tarif moyen inférieur à celui des personnes aînées. 16

17 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION ADULTE PAR CATÉGORIE Tarif adulte moyen ( $) Le tarif d admission moyen pour adulte varie selon la catégorie d attraction. Activité culturelle (n=5) 34,39 1 Activité récréative ou sportive (n=13) 28,08 Agrotourisme (n=4) 5,65 Hébertisme aérien (n=3) 31,73 Jardin (n=5) 13,51 Musée ou galerie d'art (n=35) 11,33 Parc aquatique (n=4) 35,16 Parc d attractions et thématique (n=4) 26,68 Parmi les attractions les plus accessibles économiquement, notons les sites agrotouristiques et les parcs et sites naturels. À l opposé, les parcs aquatiques sont les plus dispendieux, suivis des activités culturelles et des site d hébertisme aérien. Par cet site naturel (n=14) 9,31 Site historique, patrimonial ou religieux (n=11) 12,36 Zoo ou aquarium (n=5) 23,52 Sont exclues du tableau les catégories comptant 2 ou moins d attractions. 1. Pour le calcul du tarif adulte moyen des activités culturelles, nous avons exclut une valeur extrême de l échantillon qui gonflait non réalistement le tarif. 17

18 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION ENFANT DE MOINS DE 5 ANS L admission est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans chez un peu plus de 60 % des attractions exigeant un prix d entrée, pour un tarif moyen de 5,75 $. La gratuité diffère toutefois selon les catégories d attraction. Plus de 75 % des attractions des catégories suivantes offrent la gratuité aux enfants de moins de 5 ans : jardin (100 %), musée et centre d interprétation (84,8 %), site historique, patrimonial ou religieux (81,8 %), et parc, site naturel (78,6 %). 70% 60% 61,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16,8% 7,4% 3,2% 4,2% 7,4% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ N = 95 Tarif d admission avant les taxes 18

19 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS 9 TARIF D ADMISSION ENFANT DE 6 À 12 ANS Incluant la gratuité, les attractions sont plus nombreuses à exiger un tarif d admission inférieur à 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans (70,6 %), pour un tarif moyen de 10,50 $. Les sites d agrotourisme (75 %) et les parcs, sites naturels (57 %) sont plus nombreux à offrir la gratuité ou un tarif inférieur à 5 $ pour l admission de ce groupe d âge. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34,3% 27,5% 13,7% 8,8% 7,8% 7,8% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ N = 102 Tarif d admission avant les taxes 19

20 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION ADOLESCENT/ÉTUDIANT Les adolescents et/ou les étudiants paient en moyenne 15,10 $ pour l admission à un site, malgré qu un plus grand nombre d attractions exigent un tarif d admission de moins de 10 $. Parmi les attractions qui offrent des tarifs préférentiels, les jeunes bénéficient d un rabais moyen de 33,6 % par rapport au tarif adulte. 35% 30% 25% 20% 15% 25,5% 31,1% 18,9% 18,9% 10% 5% 0% 0,0% 5,7% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ N = 106 Tarif d admission avant les taxes 20

21 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION ADULTE Malgré un tarif moyen de 19,35 $ chez les adultes, près d une attraction sur quatre exige plus de 20 $ pour l accès à son site. La totalité des attractions œuvrant dans les catégories suivantes exigent un tarif supérieur à 20 $ : croisière, hébertisme aérien et parc aquatique. Rappelons que l accès est gratuit pour 25,6 % des attractions. 35% 30% 31,5% 25% 20% 15% 21,3% 15,7% 23,1% 10% 8,3% 5% 0% Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ N = 108 Tarif d admission avant les taxes 21

22 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION AÎNÉ Les personnes aînées paient en moyenne 18 $ pour l admission à un site. Elles ont toutefois accès à plus de 45 % des attractions pour moins de 10 $. Parmi les 66 attractions qui offrent un tarif préférentiel aux aînés, ceux-ci bénéficient d un rabais moyen de 15,03 % par rapport au tarif adulte (un rabais à moitié moindre que celui offert aux adolescents/étudiants). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34,3% 23,1% 23,1% 11,1% 8,3% Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ N = 108 Tarif d admission avant les taxes 22

23 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION RABAIS MOYEN Rabais moyen ( %) adolescent /étudiant Activité culturelle 29,1 % Activité récréative ou sportive 9,5 % Agrotourisme 45,8 % Hébertisme aérien 15,8 % Aîné Jardin 41,2 % 10,6 % Parmi les attractions offrant des prix préférentiels aux adolescents/étudiants et aux aînés : Les parcs aquatiques sont les attractions qui offrent les rabais les plus élevés aux aînés; tandis qu ils n offrent aucun rabais aux adolescents/étudiants. Musée ou centre d interprétation 33,1 % 16,9 % Parc aquatique 19,9 % Parc, site naturel 40,4 % 13,5 % Site historique, patrimonial ou religieux 42,1 % 12,5 % Zoo ou aquarium 26,8 % 12,1 % Sont exclues du tableau les catégories comptant deux d attractions ou moins. Les attractions suivantes offrent des rabais de plus de 40 % aux adolescents/étudiants: agrotourisme, site historique, patrimonial ou religieux, jardin et parc/site naturel. 23

24 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION FAMILLE Sans tarif familial 41,1% Les familles paient en moyenne 53,95 $ pour l accès au site. Nous entendons généralement par famille, 2 adultes et 2 enfants de 6 à 12 ans 1. N=107 Avec tarif familial 58,9% Parmi les attractions exigeant un tarif d admission, 58,9 % offrent un tarif familial préférentiel. Chez ces dernières, un rabais moyen de 19,6 % par rapport au tarif d admission régulier est offert, et il en coûte en moyenne 35,24 $ pour une famille pour les visiter. 1 Pour certaines attractions, il a fallu revoir la définition de la cellule familiale, car le prix était inférieur au rabais. En effet, le tarif familial pouvait être défini pour 3 enfants de 17 ans et moins. 24

25 PRATIQUES TARIFAIRES DES ATTRACTIONS TARIF D ADMISSION GROUPE Aucun tarif de groupe 10,5% Parmi les attractions qui exigent un tarif d admission, 89,5 % offrent des tarifs de groupe. En moyenne, un groupe est constitué de 17 personnes, variant de 7 à 45 personnes selon les attractions, avec une médiane de 15 personnes. Avec tarif de groupe 89,5% En moyenne, un individu faisant partie d un groupe paie 14,38 $ comme frais d admission (avant taxes). Il bénéficie alors d un rabais moyen de 18,6 %. N=105 25

26 STRATÉGIES DE TARIFICATION PASSEPORT, FORFAIT ET AUTRES 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 42,6% Forfaits autres que passeport 41,0% 36,9% 28,7% 3,3% Coupon-Rabais Passeport saisonnier Certificat cadeau Tarifs en prévente N = 122 Parmi les 122 attractions exigeant un tarif d admission : Un peu plus de 40 % offrent des forfaits autres que le passeport (42,6 %) et/ou des coupons-rabais (41 %). Nous entendons par forfait, toute activité commerciale que propose l attraction en partenariat avec un autre service de la région (hébergement, restauration ou une autre attraction). Le passeport est une stratégie de tarification adoptée par 36,9 % des attractions. Le tarif en prévente, lequel vise à offrir un rabais aux visiteurs qui achètent à l avance leur billet d entrée, est une stratégie très peu utilisée chez les attractions. 26

27 STRATÉGIES DE TARIFICATION PASSEPORT, FORFAIT ET AUTRES Budget de fonctionnement Forfait Coupon rabais Passeport saisonnier Certificat cadeau Moins de $ 36,4 % 31,0 % 9,1 % 30,8 % $ à $ 20,0 % 30,0 % 27,3 % 0 % $ à $ 40,7 % 28,0 % 11,1 % 3,4 % $ à $ 41,7 % 15,0 % 50,0 % 7,7 % $ à $ 66,7 % 72,0 % 68,8 % 55,6 % $ à $ 52,4 % 57,0 % 63,6 % 56,5 % $ et plus 63,6 % 64,0 % 54,5 % 54,5 % Les stratégies de tarification varient selon les catégories de budget des attractions. À quelques exceptions près, plus le budget de fonctionnement est important, plus le nombre d attractions optant pour de telles stratégies est élevé; ceci est particulièrement vrai pour l offre de passeport et de forfait. 27

28 STRATÉGIES DE TARIFICATION PASSEPORT, FORFAIT ET AUTRES Régions touristiques regroupées Forfait Coupon rabais Passeport saisonnier Certificat cadeau Montréal 21,1 % 45,0 % 30,0 % 45,0 % Québec 64,3 % 57,0 % 46,2 % 50,0 % Régions périphériques 37,9 % 37,0 % 32,1 % 16,7 % Régions intermédiaires 62,1 % 59,0 % 41,4 % 31,3 % Régions éloignées 52,6 % 14,0 % 55,0 % 19,0 % Les stratégies de tarification varient peu entre les régions, quoique : les attractions des régions périphériques sont moins nombreuses à user de ces stratégies de tarification, suivies des attractions de la région de Montréal; les attractions des régions éloignées recourent davantage au passeport saisonnier et 52,6 % d entre elles ont aussi développé des forfaits; les attractions de la région de Québec sont nombreuses à utiliser les différentes stratégies. Régions périphériques : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie Régions intermédiaires : Cantons-de-l Est, Centre-du-Québec, Charlevoix, Mauricie, Outaouais Régions éloignées: Abitibi-Témiscamingue, Baie-James/Nunavik, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord-Duplessis, Côte-Nord-Manicouagan, Gaspésie, Îles de la Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean 28

29 STRATÉGIES DE TARIFICATION PASSEPORT, FORFAIT ET COUPON-RABAIS Forfait Coupon rabais Passeport saisonnier Certificat cadeau Activité culturelle 100 % 50 % 0 % 33 % Activité récréative ou sportive 20 % 39 % 54 % 44 % Agrotourisme 50 % 25 % 25 % 25 % Jardin 60 % 20 % 60 % 20 % Musée et centre d interprétation 46 % 40 % 17 % 20 % Parc aquatique 100 % 75 % 100 % 100 % Parc d attractions et thématique 60 % 60 % 75 % 40 % Parc, site naturel 54 % 53 % 64 % 40 % Site historique, patrimonial ou religieux 22 % 20 % 36 % 10 % Théâtre ou salle de spectacles 75 % 50 % 67 % 0 % Les parcs aquatiques sont ceux qui modulent davantage leur tarification en usant de différentes stratégies, suivi des parcs d attraction et thématique et des parcs et site naturel. À l inverse, les sites historiques, patrimoniaux ou religieux sont moins nombreux à offrir des forfaits, des coupons-rabais, des passeports et/ou des certificats cadeaux. Zoo ou aquarium 40 % 40 % 100 % 40 % Sont exclues du tableau les catégories comptant deux attractions et moins. 29

30 STRATÉGIES DE TARIFICATION INCLUSION DES TAXES Taxes non incluses 41,8% La majorité des attractions exigeant un tarif d admission affichent leur tarif en incluant les taxes (58,2 %), quoiqu elles sont presque aussi nombreuses à ne pas les inclure (41,8 %). Taxes incluses 58,2% N=110 30

31 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES E N T R E E T

32 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES Nous procéderons à l analyse de l évolution des pratiques tarifaires chez les attractions membres de la SATQ en comparant les banques de données de 2011 et de La banque de données de 2011 compte 174 attractions, tandis que celles de 2014 en compte 172. Pour l analyse de l évolution des tarifs moyen, nous utiliserons, par contre, un échantillon comparable, c est-à-dire les attractions dont nous disposons des informations en 2011 et en Cet échantillon compte 79 événements. 32

33 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES POLITIQUE D ACCÈS TARIF D ADMISSION Admission gratuite 25,6% 25,9% Admission payante 74,4% 74,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2014 (n=172) 2011 (n=174) Par rapport à 2011, le portrait des pratiques tarifaires reste sensiblement le même à savoir que près de trois attractions sur quatre exigent un tarif d admission. 33

34 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES POLITIQUE D ACCÈS NIVEAU D ACCESSIBILITÉ 2014 Activité Gratuite Payante Gratuite 12,2 % 13,4 % Entrée Payante 25,0 % 49,4 % Par rapport à 2011, le portrait des pratiques tarifaires reste sensiblement le même à savoir que les attractions entièrement payantes sont les plus nombreuses. N= Activité Gratuite Payante Entrée Gratuite 11,5 % 14,4 % Payante 36,8 % 37,4 % N=174 34

35 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES TARIF D ADMISSION Tarif moyen 2014 ($) Tarif moyen 2011 ($) Taux d accroissement annuel moyen (%) Moins 5 ans 5,11 2,81 1,3 % 6 à 12 ans 10,11 9,38 2,5 % Nous constatons que le taux d accroissement annuel moyen pour l ensemble des groupes d âge, sauf les enfants de 6 à 12 ans, est légèrement en deçà du taux d inflation annuel moyen durant cette période (1,49 %). Adolescent/étudiant 15,02 14,54 1,1 % Adulte 17,68 17,02 1,3 % Aîné 16,02 15,36 1,4 % Tarif d admission sans les taxes 1 Le taux d inflation annuel moyen a été calculé le 21 avril 2015 à partir de la feuille de calcul de la Banque du Canada disponible sur le site Internet suivant: 35

36 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES STRATÉGIES DE PROMOTION DE VENTE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62,0% 42,6% 41,0% Forfaits autres que passeport 24,8% 41,1% 36,9% 28,7% 24,8% 3,3% 7,8% Coupon-Rabais Passeport saisonnier Certificat cadeau Tarifs en prévente 2014 (n=122) 2011 (n=129) Entre 2011 et 2014, le portrait de l utilisation des stratégies de promotion de vente chez les attractions qui exigent des frais d admission a quelque peu changé. En 2014, elles sont plus nombreuses à offrir des coupons-rabais et à l inverse, moins nombreuses à offrir des forfaits aux visiteurs. 36

37 ÉVOLUTION DES PRATIQUES TARIFAIRES INCLUSION DES TAXES Proportion d attractions qui incluent les taxes dans l affichage de leur tarif d admission ,2% Autant en 2014 qu en 2011, une majorité d attractions incluent les taxes dans les tarifs affichés ,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2011: N=129; 2014: N=122 37

38 JEU DE L OFFRE ET DE LA DEMANDE P R I X M A X I M U M P R Ê T À PAY E R PA R L E S C O N S O M M AT E U R S Q U É B É C O I S 38

39 TARIF VS ACHALANDAGE Statistiquement parlant, il n existe pas de corrélation entre le tarif d admission (avant taxe) exigé par les attractions pour un adulte et son achalandage. Autrement dit, ce n est pas parce qu une attraction exige une tarification élevée qu elle a systématiquement un achalandage plus faible et/ou plus élevé. Par contre, l analyse subséquente de l offre et de la demande montre certains écarts entre la tarification actuelle pour certaines catégories d attraction par rapport au prix maximum qu un consommateur québécois est prêt à payer pour participer à de telles attractions. 39

40 PRIX MAXIMUM PARC, SITE NATUREL 76,9 % des consommateurs québécois sont prêts à payer un prix maximum de 10 $ ou moins (incluant la gratuité) pour visiter un parc ou un site naturel; tandis que peu de consommateurs sont prêts à payer 16 $ et plus. La tarification actuelle de cette catégorie d attraction est assez proche des attentes des consommateurs, quoique l on compte, dans notre échantillon, un peu moins de parcs ou sites naturels dont l accès est gratuit ou à moins de 5 $, comme le souhaiterait près d un Québécois de 16 ans et plus sur deux. 50% 47,1% 40% 32,1% 30% 20% 10% 17,6% 24,3% 5,9% 20,5% 17,6% 11,6% 5,9% 6,8% 5,9% 4,8% 0% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Offre (n=17) Demande (n=2451) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 11,3 % des répondants. 40

41 PRIX MAXIMUM MUSÉE, CENTRE D INTERPRÉTATION, SITE HISTORIQUE OU PATRIMONIAL, VISITE INDUSTRIELLE Les prix affichés chez les attractions de la catégorie musée, centre d interprétation, site historique ou patrimonial et visite industrielle correspondent relativement bien à la volonté à payer des Québécois de 16 ans et plus pour participer à de telles activités, sauf qu elles sont nettement plus nombreuses à offrir un accès gratuit. En effet, 34,3 % des attractions de ce secteur sont gratuites comparativement à 7,3 % des consommateurs québécois qui le souhaitent. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38,9% 34,3% 27,1% 22,7% 18,6% 14,8% 7,3% 5,7% 11,4% 10,8% 5,5% 2,9% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Offre (n=70) Demande (n=2380) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 12,8 % des répondants. 41

42 PRIX MAXIMUM PARC D ATTRACTIONS, THÉMATIQUE OU AQUATIQUE La tarification actuelle des parcs d attractions, thématiques ou aquatiques est plus élevée que les attentes des consommateurs québécois. En effet, 62,5 % des attractions offrent une tarification supérieure à 20 $, tandis que 64,7 % des consommateurs sont prêts à débourser moins de 20 $ pour participer à de telles activités. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62,5% 35,2% 25,0% 22,8% 15,3% 17,9% 12,5% 3,5% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Offre (n=8) Demande (n=2155) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 19,8 % des répondants. 42

43 PRIX MAXIMUM ZOO OU AQUARIUM La tarification actuelle des zoos et aquariums est relativement plus élevée que les attentes des consommateurs québécois, car 100 % des sites exigent un tarif supérieur à 10 $, tandis que plus de la moitié des consommateurs québécois (52,3 %) sont prêts à payer un prix maximum de 15 $ pour y participer. De plus, ces attractions sont beaucoup plus nombreuses à exiger un tarif supérieur à 20 $ par rapport à la volonté des consommateurs de payer un tel tarif (22,4 %). 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40,0% 40,0% 25,4% 25,3% 19,3% 20,0% 22,4% 4,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Offre (n=5) Demande (n=2301) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 17,7 % des répondants. 43

44 PRIX MAXIMUM ACTIVITÉ CULTURELLE La tarification actuelle des activités culturelles est nettement plus élevée que les attentes des consommateurs québécois. En effet, 71,4 % des attractions exigent une tarification supérieure à 20 $, tandis que 83 % des consommateurs sont prêts à débourser moins de 20 $ pour participer à de telles activités. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71,4% 26,4% 20,0% 9,6% 11,5% 14,3% 14,3% 15,6% 16,9% 0,0% 0,0% 0,0% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Offre (n=7) Demande (n=2318) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 13,9 % des répondants. 44

45 PRIX MAXIMUM CROISIÈRE OU EXCURSION FLUVIALE Il n était pas possible de présenter la distribution des tarifs chez l offre de croisière ou excursion fluviale, car notre échantillon est trop petit. Néanmoins, nous constatons que les consommateurs québécois sont nombreux à accepter de débourser un tarif de plus de 20 $ pour participer à de telles activités (51,9 %). Il est intéressant de noter une hausse constante du nombre de consommateurs prêts à payer des tarifs plus élevés. 60% 50% 51,9% 40% 30% 20% 10% 0% 20,5% 8,9% 11,7% 3,6% 3,4% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Demande (n=2057) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 20,4 % des répondants. 45

46 PRIX MAXIMUM HÉBERTISME, ESCALADE, RAFTING 100 % des attractions de type hébertisme, escalade et rafting exigent un tarif supérieur à 20 $. Quoique les consommateurs québécois sont plus nombreux à accepter de débourser un tarif de plus de 20 $ pour participer à de telles activités (32,4 %), les 2/3 privilégient un tarif moindre (67,6 %). 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32,4% 20,0% 15,9% 15,3% 9,8% 6,6% Gratuit Moins de 5$ 5$ à 10$ 11$ à 15$ 16$ à 20$ Plus de 20$ Demande (n=1544) Sont exclus dans les statistiques de la demande les Québécois ayant répondu ne jamais participer à cette catégorie d activité, soit 36,2 % des répondants. 46

47 CONCLUSION Cette étude présente brièvement le portrait de la tarification dans le secteur des attractions touristiques. Grâce à un sondage réalisé auprès de la population, il a aussi été possible de valider la volonté de payer des consommateurs québécois de 16 ans et plus pour participer à différents types d attractions. Sans surprise, la majorité des attractions exige un tarif d entrée, lequel est de 19,35 $ en moyenne pour un adulte. Depuis 2011, nous avons constaté une hausse des tarifs, mais à des taux légèrement inférieurs au taux d inflation annuel moyen de 1,49 %. Les attractions sont également nombreuses à mettre en place des stratégies de tarification, particulièrement des forfaits et des coupons-rabais, quoique moins nombreuses en 2011 pour les premières. Les tarifs mis en place par les attractions répondent relativement bien à la volonté à payer des consommateurs québécois, notamment dans le secteur des parcs et sites naturels. Nous constatons toutefois que les attractions des secteurs des parcs d attractions/thématiques/aquatique, zoo/aquarium et activités culturelles sont nombreuses à exiger des tarifs plus élevés que la volonté à payer; ce qui n est pas surprenant étant donné le tarif moyen plus élevé de ces catégories d attraction. À l inverse, les attractions sont plus nombreuses à offrir la gratuité que le souhaitent les consommateurs québécois dans le secteur des musées, centre d interprétation, site historique ou patrimonial et visite industrielle. 47

48 CONCLUSION Il importe que la stratégie de tarification soit adaptée au profil de la clientèle. L importance de connaître sa clientèle est donc primordiale. À titre d exemple, les tarifs peuvent varier selon la provenance du visiteur, qu il soit local, national ou international. Espace pour la vie est un bel exemple à ce niveau. Les détenteurs d une carte Accès-Montréal bénéficient de tarif moins élevé que les résidents du Québec, et ces derniers paient moins cher que le tarif régulier. 1 Il est également possible de mettre en place des stratégies flexibles et innovatrices, il s agit d être créatif. Disney Word est un bel exemple avec l implantation d un bracelet RFID et du paiement intelligent. Par ce bracelet, les visiteurs peuvent organiser leur séjour et gérer leurs achats sur le site. Ils peuvent s enregistrer à l hôtel, faire des réservations au restaurant et payer à la boutique souvenir. 2 Pour plus d exemples de pratiques d affaires innovatrices, nous vous invitons à consulter l étude d étalonnage («benchmark») des meilleures pratiques d affaires internationales dans le secteur des attractions touristiques disponible sur notre site associatif dans la section des membres. 1. Tarif pour Espace pour la vie, page consultée le 24 avril SATQ-FEQ. Analyse des meilleures pratiques d affaires internationales pour le secteur des attractions touristiques. Novembre 2014, disponible sur le site internet associatif, section membre. 3. Autres sources pertinentes: - Racine, Amélie. Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme Transat, La tarification flexible, janvier Trendwatching.com 48

49 NOTE DE VOTRE ASSOCIATION La SATQ est consciente que bien d autres analyses sur la tarification auraient pu être réalisées et présentées au lecteur, tel qu un portrait plus détaillé de la tarification pour chacune des catégories d attraction ou encore le portrait des grands consommateurs et leur volonté à payer selon le type d attraction ou selon leur provenance. Toutefois, il était inconcevable de réaliser un tel rapport sans l alourdir. Nous avons donc préféré présenter les points marquants concernant la tarification des attractions. La SATQ peut toutefois répondre individuellement aux demandes des membres qui aimeraient avoir un portrait plus exhaustif des pratiques de tarification dans leur secteur. Vous souhaitez obtenir un rapport personnalisé pour votre région ou pour votre catégorie d attraction? Le service de recherche de la SATQ peut vous préparer un rapport sur mesure qui répond à vos questions spécifiques. Notez que certains frais pourront s appliquer pour la production d un rapport personnalisé. Le service de recherche de la SATQ invite donc tous les membres qui ont des questions à communiquer avec Luce Proulx (luce.proulx@satqfeq.com) au poste