BACHELOR CONSEILLER CLIENTÈLE DES PARTICULIERS JUIN 2017

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1 BACHELOR CONSEILLER CLIENTÈLE DES PARTICULIERS JUIN 2017

2 PROGRAMME ET CONTENUS

3 L ESSENTIEL SUR LE BACHELOR FICHE SIGNALÉTIQUE Finalité : Maîtriser le «socle de professionnalisme» comprenant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales) Métier visé : Conseiller gestionnaire bancassurance / Chargé clientèle sur le marché des particuliers Public cible : Assistants Clientèle/Collaborateurs ayant réussi le parcours d intégration (moins de 3 ans d ancienneté). Nouveaux embauchés et tous collaborateurs du Groupe Crédit Agricole souhaitant se professionnaliser. Niveau requis : Etre titulaire d un diplôme de niveau Bac +2 Durée du parcours : 299 heures s étalant sur 5 semestres s, dont 10,5 jours en présentiel Niveau de sortie : Diplôme de Niveau II RNCP (Bac +3/+4) Code RNCP : Code CPF :

4 LES CONTENUS DE LA FORMATION 7 BLOCS DE COMPÉTENCES 1- Maitriser la banque au quotidien (moyens de paiement et services associés ; droit des particuliers et responsabilité du banquier) 2- Exercer son métier dans un environnement multicanal (relation client multicanal ; marketing et distribution multicanal) 3- Efficacité personnelle à l ère du numérique (écriture numérique) 4- Maitriser la fiscalité (fiscalité des particuliers) 5- Approfondir ses connaissances en épargne (MOOCs culture macro-économique et financière ; épargne bancaire ; épargne assurance vie ; épargne financière 6- Mettre en œuvre des techniques de financement (techniques de financement ; calculs financiers et pratiques des taux d intérêt) 4 7- Conseiller en matière d assurances (domaine Assurances)

5 DÉTAILS DES PROGRAMMES PARCOURS BACHELOR (1/3) CPF Bloc de Compétence Intitulé cours Format Durée en distanciel (dont contrôle continu) Cours Durée en présentiel Examen Durée totale Intitulé à utiliser pour la déclaration au CPF Bloc 1 «Bloc de compétence n 1 : Maitriser la Banque au quotidien» Moyens de paiement et services associés Droit et responsabilité bancaire UE médiatisée + 1 face à face UE médiatisée + 1 face à face 30h 35h 4h «Bloc de compétence n 4 : Maitriser la Banque au quotidien" Sous total Bloc h Bloc 2 «Bloc de compétence n 2 : Exercer son métier dans un environnement multicanal» Marketing et Distribution Multicanal La relation client multicanal UE médiatisée + 1 face à face 15h 2 Modules e-learning 2h 1 face à face 4h «Bloc de compétence n 5 : Exercer son métier dans un environnement multicanal» Sous total Bloc h 5

6 DÉTAILS DES PROGRAMMES PARCOURS BACHELOR (2/3) CPF Bloc de Compétence Intitulé cours Format Durée en distanciel (dont contrôle continu) Durée en présentiel Cours Examen Durée totale Intitulé à utiliser pour la déclaration au CPF Bloc 3 «Bloc de compétence n 3 : Renforcer son efficacité personnelle à l'ère du numérique» Ecriture numérique MOOC 24h «Bloc de compétence n 6 : Renforcer son efficacité personnelle à l'ère du numérique» Bloc 4 Sous total Bloc h «Bloc de compétence n 4 : Maitriser la fiscalité des particuliers» Fiscalité des Particuliers UE médiatisée + 1 face à face 30h 3h Sous total Bloc 4 30h h «Bloc de compétence n 3 : Maitriser la fiscalité des particuliers» Epargne bancaire 9h Bloc 5 «Bloc de compétences n 5 : Approfondir ses connaissances en épargne» Culture macro économique et financière Epargne financière MOOC 12h 12h 4h «Bloc de compétence n 1 : : Approfondir ses connaissances en épargne» Epargne assurances Vie 9h Sous total Bloc h 46h 6

7 DÉTAILS DES PROGRAMMES PARCOURS BACHELOR (3/3) CPF Bloc de Compétence Intitulé cours Format Durée en distanciel (dont contrôle continu) Durée en présentiel Cours Examen Durée totale Intitulé à utiliser pour la déclaration au CPF Bloc 6 «Bloc de compétence n 6 : Mettre en œuvre des techniques de financements» Techniques de financement des particuliers Calculs financiers et pratique des taux d intérêt UE médiatisée + 1 face à face UE médiatisée + 1 face à face 32h 20h 4h «Bloc de compétence n 7 : Mettre en œuvre des techniques de financements» Bloc 7 Sous total Bloc h «Bloc de compétence n 7 : Conseiller en matière d assurances» Domaine Assurance 1 évaluation en ligne 1h Sous total Bloc 7 1 1h «Bloc de compétence n 2 : Conseiller en matière d assurances» Synthèse finale 1 cas client tiré au sort le jour J / temps de préparation / présentation et un temps de questions réponses : 4h Total de la formation* *(hors 10j socle intermédiation assurances) 299 heures dont 7 jours de présentiel et 3j d évaluation 7

8 MODÈLE DE PARCOURS FORMATION DIPLÔMANT (RECOMMANDATION) DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES ET ÊTRE DIPLÔMÉ EN 5 SEMESTRES 1 er semestre : 1 bloc Bloc de compétences n 1: Maitriser la Banque au quotidien soit 2 UE = 83 heures 2 ème semestre : 2 blocs Bloc de compétences n 2: Exercer son métier dans un environnement multicanal + Bloc de compétences n 3 : Renforcer son efficacité personnelle à l ère du numérique soit 3 UE = 59h 3 ème semestre : 1 bloc Bloc de compétences n 4: Maîtriser la fiscalité des particuliers + Bloc de compétences n 7: Conseiller en matière d assurance soit 1 UE + 1 évaluation en ligne = 41 heures 4 ème semestre : 1 bloc Bloc de compétences n 5 Approfondir ses connaissances en épargne soit 4 UE = 46h 5 ème semestre : 1 bloc Bloc de compétences n 6: Mettre en œuvre des techniques de financement soit 2 UE = 70h Epreuve finale : soutenance devant le jury d un cas pratique + échanges sur le métier de CC Particulier Soit 4h 8

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