Présentation Filière Marché des Professionnels. Octobre 2014

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1 Présentation Filière Marché des Professionnels ctobre 2014

2 1. Les enjeux et objectifs de la filière de formation njeux Renforcer le professionnalisme et la pro-activité des Conseillers Pro en développant et entretenant les savoirs, savoir-faire et savoir-être de ce métier, méliorer la satisfaction des clients en mettant en adéquation leurs préoccupations quotidiennes face à un haut niveau d expertise des Conseillers Pro. bjectifs Structurer des parcours individualisés de montée en compétence de ce métier, de la prise de fonction à l expertise, articulés autour des domaines de compétence et des univers de besoin de la clientèle professionnelle, Contribuer, au sein des CR, à l harmonisation des parcours de montée en compétence permettant d assurer les missions attendues d un Conseillers Pro, Valoriser ce métier en mettant en place une labellisation des compétences et donner ainsi une reconnaissance interne et externe de la spécificité de ce métier. 2

3 2. Les principes généraux de la filière de formation o Un socle de compétences de tous les métiers de la filière pro partagé au niveau du Groupe, o Un diagnostic à l entrée dans la filière permettant de déterminer un plan de formation individualisé pour chaque collaborateur, Le parcours du conseiller est différent selon les résultats obtenus au diagnostic : o o o Résultat par thème < 70% nsemble du thème à suivre Résultat par thème > 70% iveau conforme aux attentes passe au niveau suivant si score > 70% sur l ensemble des thèmes, o Une architecture de mix formation modulaire Parcours «Fondamentaux» et «Perfectionnement» qui s adaptent aux niveaux d expérience et de formation de chacun. 3

4 iveau Fondamentaux

5 rchitecture du niveau fondamentaux Diagnostic (Quiz )=> Génère le plan de formation individuel * Plan de formation individuel 9 jrs maxi présentiel (hors optionnel *) 10h maxi en e-learning (hors optionnel *) valuation des acquis (quiz final) *lorsque score supérieur à 60% alors uniquement présentiel. sinon e-learning + présentiel. *optionnel à la main des entités 5

6 Fondamentaux -Learning Présentiel D G S C (60 quest ions) Ref 1100 Contexte juridique fiscal et social uverture et Gestion du compte nalyse financière echniques de financement Collecte / pargne / Retraite Le statut fiscal du pro (5604) ; (0h20) Le statut social du pro (5605) ; (0h25) Le statut juridique du pro (1197) ; (0h45) Piloter la pol sociale de vos clients (1198) ; (1h00) uvrir un compte pro (1190); (0h45) quiper et maîtriser un compte Pro (1191) ; (0h45) Comment gérer les comptes débiteurs (1194) ; (0h30) Comprendre la liasse fiscale (1188) ; (1h00) Les fondamentaux de l analyse financière (1189) ; (1h30) Comprendre le financement du cycle d exploitation ( 1192) ; (0h45) Mettre en place et formaliser les crédits de trésorerie (1193) ; (0h45) Les sûretés réelles (1195) (0h45) Les sûretés personnelles (1196) (0h45) Les clés pour comprendre la retraite (2409) ; (0h20) ccordance (2538); (0h45) L environnement juridique, fiscal et social du pro (5610) ; (2J ) Responsabilité du banquier, traitement amiable et judiciaire des pro en difficulté ( 5611) ; (2J) L analyse financière du pro (5612) ; (2J) (+préconisation d une immersion au sein du service engagements crédits pro) Les techniques de financement des pro (5613) ; (2J) Les garanties sur le marché pro (1122) ; (1J) Lecture commerciale de la liasse fiscale (5606) ; (2J) tre le partenaire épargne de mes clients pro (1176) ; (1J) V L U (60 questions) Ref ptionnel en fin de parcours, avant l évaluation des acquis : Module de synthèse (5640) sur deux journées, consacré exclusivement à des travaux sur des cas pratiques et permettant de mettre en oeuvre l ensemble des savoirs acquis au cours des séminaires ci-dessus

7 iveau Perfectionnement

8 rchitecture du niveau Perfectionnement Classe Virtuelle de lancement Diagnostic (Quizz) => Génère le plan de formation individuel Plan de formation individuel 5 jrs maxi présentiel (hors optionnel) * 5h30 maxi en e-learning Module synthèse (2 JRS) valuation des acquis (Quizz) Carnet de route *lorsque score supérieur à 60% alors uniquement présentiel. sinon e-learning + présentiel. *optionnel à la main des entités 8

9 Perfectionnement -Learning Classe virtuelle Présentiel D G S C (60 Banque au quotidien Contexte juridique fiscal, social pproche dynamique commerciale dde de financt ptimiser protection sociale du dirigeant et l ingénierie sociale quiper et maîtriser un compte Pro (1191) ; (0h45) Comment gérer les comptes débiteurs (1194) ; (0h30) Mettre en place et formaliser les crédits de trésorerie (1193) ; ( 0h45) Les sûretés réelles (1195) (0h45) Les sûretés personnelles (1196) (0h45) Piloter la pol sociale de vos clients (1198) (1h00). pport des e-learning. Gestion des débiteurs irréguliers. La trésorerie. Vos pratiques en la matière. Préparation de l intersession. pport des e-learning. Vos pratiques, vos outils. La double exigence. La prise de décision. Préparation de l intersession. pport des e-learning. Protection du S. Protection de l entreprise. ngénierie sociale. 3 mini cas pratiques. Préparation de l intersession La banque au quotidien (1163); ( 1 j) ctualités fiscales sur le marché des pro et de l agri (1295)) (1 J) pproche dynamique et commerciale de la demande de financement (1164); (1 j ) ptimiser la protection sociale du dirigeant et l ingénierie sociale (1165); (1 j ) Lecture commerciale de la liasse fiscale (5606); (2 j) M D U L D S Y H È S V L U (60 ques tions ) Ques tions ) Ref 1100 La transmission du pro. Les fondamentaux de la transmission durant la relation commerciale au quotidien. Votre pratique du terrain. Préparation de l intersession La transmission du pro (1166); (2 j ) 2j Ref Collecte / pargne / Retraite Les clés pour comprendre la retraite (2409) ; (0h20) ccordance (2538); (0h45) tre le partenaire épargne de mes clients pro (1176) (1j) L approche patrimoniale des pros et des chefs d entreprise (1073) (2 j) Cas prati ques