COMMUNIQUE DE PRESSE

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1 PRIVATE EQUITY COMMUNIQUE DE PRESSE 6 octobre 2015 LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD DEVOILE DES AMBITIONS IMPORTANTES EN PRIVATE EQUITY POUR LES PROCHAINES ANNEES IDENTIFIER DE NOUVEAUX TERRITOIRES ET PARTICIPER ACTIVEMENT AU FINANCEMENT DE THEMATIQUES D AVENIR Classe d actifs emblématique pour le groupe Edmond de Rothschild, le private equity a historiquement joué un rôle de découvreur de nouveaux territoires pour les clients du Groupe, en leur donnant accès à des domaines ou des thématiques auxquels ils n auraient pu avoir accès seuls. L offre de Private Equity du Groupe est le reflet de sa vision de l investissement à long terme. Edmond de Rothschild Private Equity cherche à promouvoir des schémas de développement innovants sur des thématiques d avenir telles que les biotechnologies, l investissement de long terme en Afrique, les infrastructures, la Finance d Impact à travers l agroforesterie et la dépollution des sols. Allié à cette vision, le succès d Edmond de Rothschild Private Equity repose sur une gouvernance irréprochable et sur une association capitalistique de long terme avec des équipes stables disposant d un savoir-faire éprouvé sur des thématiques innovantes, et en alignement d intérêt complet avec les investisseurs. «Le Private Equity n est pas seulement stratégique, il est réellement emblématique pour notre Groupe familial, qui reste l'un des rares établissements bancaires à avoir conservé cette expertise. Notre pratique du Private Equity reflète parfaitement notre ADN d investisseur engagé et notre vision de long terme ; ces investissements sont essentiels à nos yeux car ils permettent de défricher de nouveaux territoires et de financer des thématiques d avenir. La marque d Edmond de Rothschild sur cette activité garantit un alignement parfait des intérêts entre notre Groupe, les équipes partenaires et les investisseurs» déclare Ariane de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif du Groupe Edmond de Rothschild et Présidente du Conseil d Administration d Edmond de Rothschild Private Equity. LE PRIVATE EQUITY, UNE CLASSE D ACTIFS HISTORIQUE AU SEIN DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD Depuis l origine, le Groupe a adopté une approche spécifique consistant à tester les idées d investissement identifiées sur ses fonds propres, dans un premier temps, puis à valider la thématique en ralliant les facteurs clés de succès, à savoir : - l identification d un vivier d opportunités, - l identification de l équipe partenaire qui dispose du savoir-faire adéquat et d un track record, - la structuration des véhicules, - et la mise en place d une gouvernance qui garantit un alignement d intérêt parfait, avant de proposer à des investisseurs extérieurs d investir à ses côtés. CONTACTS PRESSE : T

2 Edmond de Rothschild Private Equity œuvre à réconcilier financement privé et éthique en combinant les meilleurs standards du private equity et des outils d évaluation environnementaux et sociaux. Cette spécificité permet au Groupe d assurer à ses clients un couple rendement-risque en ligne avec sa vision en terme de protection du patrimoine, et de leur proposer des stratégies originales d investissement. Ces stratégies profitent d un accès à l ensemble des expertises et réseaux du groupe Edmond de Rothschild ce qui facilite l identification des opportunités, la vérification des informations ou des hypothèses, la structuration des véhicules d investissement et l exécution des transactions. UN MODELE EPROUVE DE GOUVERNANCE, EN ASSOCIATION AVEC DES EQUIPES DE TALENT Edmond de Rothschild Private Equity gère aujourd hui plus de 3 milliards d euros, à travers 10 stratégies d investissements complémentaires, une présence sur 5 continents et plus de 100 professionnels. Edmond de Rothschild Private Equity a déjà accompagné près de 170 entreprises et entrepreneurs à travers le monde. L activité d Edmond de Rothschild Private Equity est dirigée par Johnny El Hachem, CEO. L offre est constituée d expertises pointues sur des thématiques d avenir et fortement différenciantes qui sont proposées à des investisseurs privés, institutionnels, des agences de développement, des fonds souverains et des acteurs para-étatiques. Pour ce faire, le Groupe a conclu des partenariats capitalistiques stratégiques en associant des équipes d investissement reconnues pour leur expertise. L appui du groupe Edmond de Rothschild profite à plus d un titre aux investisseurs et entrepreneurs accompagnés : par de multiples synergies, le Groupe facilite l identification et l acquisition des cibles, renforce les capacités de fund raising, et permet d accélérer le développement des participations. Aujourd hui Edmond de Rothschild Private Equity propose plus de dix stratégies complémentaires à ses clients: 4 stratégies de «capital croissance», avec les fonds : - Edmond de Rothschild Europportunities («ERES») 1, un fonds global en stratégies de croissance - BioDiscovery 1, une génération de fonds dédiés aux Sciences de la Vie. - Cabestan 1, un fonds de capital développement et transmission dédié aux Small caps - Winch 1, une franchise axée sur le capital développement dédié aux Mid caps. 2 stratégies sur les économies émergentes : - L Afrique, avec Amethis 2, fonds d investissement responsable dédié exclusivement à l Afrique. - La Chine avec un fonds investi sur des PME chinoises en forte croissance. 4 stratégies sur les «real assets» : - L agroforesterie (en Afrique et Amérique Latine) avec Moringa 2, un fonds dédié à des projets d agroforesterie durable en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. - L assainissement des terres (en France et pays limitrophes) avec Ginkgo 2, une franchise dédiée à la revalorisation durable de sites significativement pollués en Europe. - L hôtellerie de luxe (en Europe) avec Aina 2, fonds dédié à des investissements dans des hôtels de luxe dont le financement est en difficulté, dans les principales capitales européennes. - Les infrastructures (en Europe) avec TIIC 2, une société qui investit dans tous les sous-secteurs des infrastructures sociales et de transport. 2/5

3 UN DEVELOPPEMENT QUI ILLUSTRE L AMBITION DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD Le groupe Edmond de Rothschild entend intensifier son engagement en Private Equity autant que continuer à rechercher et valider de nouvelles opportunités d investissement sur cette classe d actifs, notamment sur de nouvelles régions comme l Amérique Latine (en particulier la zone Andine) ou de nouvelles stratégies qui couvrent les Fintech entre autres. Son ambition est d accroître les encours gérés de plus de 50% dans les deux prochaines années. Dans les prochaines semaines, le Groupe va notamment lever un nouveau fonds ERES III (taille cible de 250 à 300 millions d euros), dédié à l investissement minoritaire diversifié, les vintage précédents (ERES I et ERES II) représentant près de 320 millions d euros. Les autres fonds en cours de levée sont les fonds China 2 et Ginko 2 2 et TIIC 2 2. Par ailleurs d autres levées dans le courant de l année 2016 sont attendues sur les franchises Cabestan 1, BioDiscovery 1 et Amethis 2. Pour répondre à cette montée en puissance, Edmond de Rothschild Private Equity a également renforcé son équipe : David Chamberlain a rejoint le groupe en tant que Directeur des Relations Investisseurs pour le Private Equity. A ce titre, il supervise et coordonne les levées de fonds pour l ensemble des fonds de private equity à travers le Groupe, en collaboration avec les gérants de fonds de private equity ainsi que les équipes d asset management du Groupe, les senior bankers et les équipes de banque privée. Jean-François Félix a rejoint le groupe en qualité de Directeur Associé et prend la responsabilité de la franchise Edmond de Rothschild Europportunities («ERES»), fonds global en stratégies de croissance diversifié dans des consortiums majoritaires internationaux. A ce titre, il sera chargé des levées de fonds, du développement et de l évaluation des opportunités d investissement et de transactions, aux côtés de l équipe d investissement déjà en place. A propos du Groupe Edmond de Rothschild Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 30 juin 2015, il compte 149,6 milliards d actifs sous gestion, 2700 collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d Administration de Fonds. (1) Fonds professionnels de capital investissement ( 2) Fonds réservés aux seuls investisseurs professionnels 3/5

4 ANNEXE En plus de ses engagements bilantiels, les stratégies d Edmond de Rothschild Private Equity sont détaillées ci-dessous : 4 stratégies de «capital croissance», avec les fonds : - Edmond de Rothschild Europportunities («ERES») 1, un fonds global en stratégies de croissance. Lancée à partir de 1998, il s agit de l une des stratégies d investissement historiques d Edmond de Rothschild en private equity. A l origine dédiée aux actionnaires familiaux du Groupe, elle a été progressivement ouverte à d autres investisseurs à partir de ERES privilégie les sociétés européennes robustes avec un fort potentiel de croissance, et sélectionne avec attention ses partenaires et les types d investissement réalisés selon une logique de diversification. - BioDiscovery 1, une génération de fonds d Edmond de Rothschild Investment Partners dédiés aux Sciences de la Vie. Ces fonds investissent principalement en Europe - dans des sociétés du secteur des Sciences de la Vie à divers stades de développement, à la fois dans le domaine des produits thérapeutiques et dans celui des dispositifs médicaux et du diagnostic moléculaire. Le premier fonds BioDiscovery a été lancé en 2000 en collaboration avec l Institut Pasteur et depuis trois autres fonds ont vu le jour. Le closing final du quatrième fonds est intervenu en juillet Sur la dernière décennie les fonds BioDiscovery ont soutenu une cinquantaine d entreprises, représentant près de 2000 emplois, et le développement de plusieurs produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, aujourd hui à la disposition de patients qu ils contribuent à mieux soigner. Edmond de Rothschild Investment Partners a remporté le premier prix de la catégorie«fonds venture» lors des Grands Prix du Private Equity 2015 organisés par Private Equity Magazine. - Cabestan 1, un fonds de capital développement et transmission dédié aux Small caps d Edmond de Rothschild Investment Partners. La stratégie d investissement du fonds repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés françaises en croissance, rentables, dans tous les secteurs de l économie française. - Winch 1, une franchise d Edmond de Rothschild Investment Partners axée sur le capital développement dédié aux Mid caps. Cette génération de fonds (le troisième a été closé en septembre 2014) a pour objectif de répondre aux enjeux de croissance et de réorganisation actionnariale des ETI françaises et européennes en étant le partenaire d entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur projet de croissance et de transformation de leur entreprise. Les fonds ciblent des entreprises rentables, et établies sur leur marché. 2 stratégies sur les économies émergentes : - L Afrique, avec Amethis 2, un fonds d investissement responsable dédié exclusivement à l Afrique co-fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey. Ce fonds fait le lien entre des investisseurs privés européens et américains et des entrepreneurs africains en forte croissance. Cette structure n intervient que dans des secteurs bénéficiant de la croissance de la consommation locale et offre une forte diversification géographique et sectorielle. Amethis Finance a été récompensée en 2015 et a reçu le prix de «Outstanding First Time GP of the Year», remis par Private Equity Africa. Amethis place la prise en compte des critères sociaux et environnementaux au cœur de ses décisions d'investissement et applique les meilleurs standards d investissement responsable. Les sociétés du portefeuille d'amethis emploient près de personnes, ont contribué pour plus de 88 millions d euros aux revenus des Etats et donne un accès bancaire a plus de 1,5 millions d'africains dont dans le cadre de la 4/5

5 microfinance. Au travers de plans d'actions, les sociétés sont incitées à mieux gérer leurs impacts sociaux et environnementaux. A titre d'exemple Velogic une des participations d'amethis a revu la sécurité sur ses plateformes logistiques. Ramco, un investissement au Kenya, améliore l efficacité énergétique de ses usines et Fidelity Banque au Ghana facilite l'inclusion financière des petites entreprises et des individus en ayant recours à des solutions digitales et mobiles en lieu et place d'un réseau bancaire d'agence. - La Chine avec un fonds investi sur des PME chinoises en forte croissance, évoluant dans les secteurs dynamiques. L objectif du fonds est de faire émerger, à un horizon de 4-5 ans, des entreprises leaders dans des secteurs de niche. L élément clé de sa stratégie est la capacité de l équipe à servir de pont entre les entrepreneurs chinois et les entreprises françaises et européennes. 4 stratégies sur les «real assets» - L agroforesterie (en Afrique et Amérique Latine) avec Moringa 2, un fonds dédié à des projets d agroforesterie durable en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Le portefeuille d investissements vise à permettre une diversification des revenus combinant des activités forestières et agricoles, en créant des synergies positives en matière économique, environnementale et sociale. Moringa a remporté le prix ESG Most Innovative Impact Investing Project lors des TBLI ESG Leaders Awards L assainissement des terres (en France et pays limitrophes) avec Ginkgo 2, une franchise dédiée à la revalorisation durable de sites significativement pollués en Europe. Ce fonds s appuie depuis son origine sur des partenaires fondateurs de premier plan, porteurs d une volonté forte de répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la reconversion des friches industrielles en milieu urbain. Ginkgo en chiffres : 5000 emplois induits, m² de droit à construire sur des terrains pollués et plus de 3000 nouvelles unités en construction en développement. - L hôtellerie de luxe (en Europe) avec Aina 2, fonds structuré en partenariat avec Jaume Tapiés, ancien dirigeant du Groupe Relais & Châteaux. Ce fonds est dédié à des investissements dans des hôtels de luxe dont le financement est en difficulté, dans les principales capitales européennes. - Les infrastructures (en Europe) avec TIIC 2, une société paneuropéenne qui investit dans tous les soussecteurs des infrastructures sociales et de transport tels que notamment les aéroports, les ports, les chemins de fer, les parkings, les plates-formes logistiques avec un biais particulier sur les routes. Géographiquement, TIIC cherche à investir principalement dans les pays où elle dispose d'avantages concurrentiels forts. Disclaimer Ces informations relatives à la stratégie du Groupe Edmond de Rothschild en matière de Private Equity ne relèvent pas d une offre au public et ne sauraient être assimilées à une offre d'achat ou de vente. Certaines des expertises présentées sont exclusivement accessibles à des investisseurs professionnels et peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Il est rappelé que les fonds professionnels de capital investissement bénéficient d une procédure allégée ; à ce titre, ils ne sont pas soumis à l agrément préalable de l Autorité des marchés financiers et peuvent adopter des règles d investissement dérogatoires. Les fonds de Private Equity sont principalement investis dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité. (1) Fonds professionnels de capital investissement (2) Fonds réservés aux seuls investisseurs professionnels 5/5