TENDANCES RÉGIONALES BOURGOGNE

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1 TENDANCES RÉGIONALES BOURGOGNE JUIN 2006 BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 1 sur 6

2 Vue d ensemble de l activité économique Période sous revue : MAI 2006 INDUSTRIE 30,1% des effectifs par rapport à la totalité des effectifs Hausse Production La production s est renforcée dans la quasi totalité des secteurs à l exception des biens d équipement, stables à un haut niveau. Cette hausse est particulièrement sensible dans l agroalimentaire en phase de saisonnalité haute et dans la branche automobile, redynamisée par la mise en fabrication de nouveaux modèles. Stable Baisse Prod/M-1 Prévisions Prod/M-12 J S O N D J05 F M A M J J S O N D J06 F M A M J Situation des carnets et des stocks de produits finis La comparaison à un an traduit un maintien d ensemble des rythmes de production et masque des évolutions différenciées selon les secteurs. Hormis dans les biens de consommation, la demande s est dans l ensemble appréciée tant à un mois qu à un an d intervalle, soutenue par des marchés toujours actifs à l export et un regain de dynamisme dans l hexagone. Important Normal Stocks PF Carnets A l approche des fermetures estivales, les livraisons se sont globalement accélérées, de façon importante dans l agroalimentaire et l automobile, permettant de ramener les stocks à un niveau jugé conforme à la normale, exception faite de la branche avicole, encore pénalisée par les risques de pandémie. Faible M J J S O N D J05 F M A M J J S O N D J06 F M A M Utilisation des capacités de production M J J S O N D J05 F M A M J J S O N D J F M A M La hausse du prix de certaines matières (inox, nickel, aluminium et pétrole) s est poursuivie, avec un effet de ciseaux particulièrement marqué dans l automobile et une incidence non négligeable sur les marges. Dans ce contexte, les effectifs industriels ont continué leur décrue sur un an hormis dans les biens d équipement où quelques recrutements ont eu lieu. Les efforts d investissement, concentrés sur l amélioration de la productivité, se sont également poursuivis. Sur la base de carnets renforcés, les prévisions tablent sur une progression en partie saisonnière soutenue par la nécessaire constitution des stocks à l approche de la période estivale. SERVICES MARCHANDS 24,2% des effectifs par rapport à la totalité des effectifs Les chiffres d affaires ont dans leur ensemble enregistré une progression, en partie saisonnière. Les prévisions d activité sont plutôt optimistes au vue de carnets d ordres globalement étoffés. BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 2 sur 6

3 Industries des biens intermédiaires 49,8 % du total des effectifs Après le léger repli enregistré le mois précédent, la production s est globalement stabilisée au regard des deux périodes de référence avec un raffermissement de la demande et des différences sensibles selon les secteurs. Les prévisions tablent sur une progression saisonnière adossée à des carnets courts mais bien garnis. Produits minéraux Forte progression de la production sur un mois tirée par le secteur du bâtiment et une reprise de la demande observée dans l automobile, mais repli significatif à un an d intervalle ; recul global des courants d ordres à l export masquant des évolutions divergentes selon les branches ; prévisions optimistes liées à une bonne consistance des carnets et la nécessaire constitution des stocks avant la période estivale. Filière bois Baisse de la production par rapport aux deux périodes de référence avec de fortes disparités selon les entreprises ; persistance d une demande soutenue du secteur du bâtiment et bonne tenue des marchés à l export ; forts courants de livraisons et stocks contenus ; progression saisonnière de l activité attendue. Industrie du cartonnage Comme prévu hausse de la production conforme à la période, essentiellement portée par la demande interne ; évolution plus erratique des marchés à l export ; stocks adéquats ; persistance d un effet de ciseaux marqué sur les prix pénalisant les marges ; hausse de l activité prévue. Chimie et caoutchouc Légère hausse d activité sur un mois et retrait à un an d intervalle particulièrement accentué dans le compartiment chimie soumis à d importantes restructurations ; recul également observé dans la branche pneumatiques tous produits confondus ; en conséquence gonflement des stocks malgré une accélération des rythmes de livraisons ; demande jugée toujours globalement insuffisante ; prévisions prudentes. Plasturgie Hausse saisonnière de l activité, comparable à l année précédente, portée par la demande en provenance du bâtiment mais aussi en raison de la bonne tenue des marchés à l export ; persistance de tensions sur les tarifs dans un environnement toujours très concurrentiel ; perspectives favorables à moyen terme malgré des carnets de plus en plus courts. Sidérurgie et première transformation de l acier Nouvelle progression de la production sur les deux périodes de référence assortie d un taux d utilisation de l outil élevé ; demande toujours très soutenue dans les domaines de l énergie principalement à destination de la grande exportation et dans la construction mécanique davantage positionnée sur les marchés européens ; accélération des rythmes de production ; activité assurée à moyen terme. Travail des métaux Production et livraison en repli global tant à un mois qu à un an d intervalle malgré un bon courant d ordre en provenance des secteurs de l énergie ; contraction globale de la demande, en grande partie liée à une évolution plus erratique des marchés à l export ; marché français stable ; stocks ponctuellement élevés ; hausse des cours de l inox et de l aluminium pénalisant les marges ; progression d activité attendue. Composants électriques Production en retrait global sur un mois masquant des situations différenciées selon les entreprises, en augmentation sur un an, assorti d un raffermissement de la demande ; forts courants de livraisons nécessitant des prélèvements importants sur les stocks avec des ruptures occasionnelles ; répercussion très partielle de la hausse du prix du cuivre et de l aluminium sur des tarifs très concurrencés ; perspectives favorables avec la reconstitution des stocks. BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 3 sur 6

4 Industries des biens d équipement 18,2 % du total des effectifs La bonne orientation des marchés à l export a permis de conserver le niveau élevé de l activité générale malgré le manque de dynamisme de la demande interne. La hausse des coûts d approvisionnement a été partiellement répercutée sur les tarifs. Les prévisions tablent sur une progression de l activité. Construction métallique et chaudronnerie Fabrication machines Sensible reprise de la production pour la construction métallique portée par des prises d ordres en provenance notamment des marchés européens ; volumes de production globalement inchangés pour la chaudronnerie, stabilisés à un niveau élevé, alimentés par une charge de travail abondante et régulière ; revalorisation des tarifs de vente, indexée en partie sur la hausse des coûts d approvisionnement ; recrutements saisonniers attendus et prévisions d activité satisfaisantes. Fabrication équipements mécaniques Baisse des productions masquant une évolution contrastée des volumes produits liée tant à l atonie de la demande interne qu à l essoufflement des commandes en provenance de l exportation ; constitution des stocks de matières premières en prévision des hausses de prix annoncées ; accroissement traditionnel de la production prévu. Progression de l activité pour les deux périodes sous revue avec un fort courant de livraisons ; embellie des flux de commandes en provenance de l international compensant le manque de dynamisme de la demande intérieure, assimilée à une saturation du marché ; intensification des prospections commerciales sur l ensemble des secteurs ; alourdissement traditionnel des stocks en prévision des fermetures estivales ; perspectives favorables. Équipements électriques et électroniques et divers Léger accroissement des mises en fabrication d un mois sur l autre et forte progression sur un an ; renouvellement constant des carnets d ordres, alimentés par la bonne orientation de la demande nationale et par le réveil des marchés à l exportation ; intensification des prospections commerciales afin de lutter contre la vivacité de la concurrence ; recrutement en cours de personnels intérimaires et permanents ; maintien de l activité escompté. Industrie automobile 4,6 % du total des effectifs Production et livraisons se sont inscrites en hausse sur les deux périodes de référence. La consistance des carnets de commandes permet d envisager un maintien de l activité au bon niveau actuel avant les congés d été, au-delà, la visibilité demeure plus réduite. Progression par rapport aux deux périodes de référence traduisant une orientation correcte du marché intérieur avec l arrivée de nouveaux modèles ; tassement pressenti sur les véhicules en fin de cycle pour la fin de l année ; commandes soutenues à l export, principalement en Europe ; outil productif très sollicité par la reconstitution des stocks. Poursuite de la hausse du cours des matières premières (zinc, cuivre, acier ) et des produits dérivés du pétrole non répercutés sur les tarifs soumis aux pressions accrues des donneurs d ordres ; effectif permanent stable mais recours aux intérimaires pour satisfaire la demande. BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 4 sur 6

5 Industries des biens de consommation 14,4 % du total des effectifs Hormis le secteur textile, l activité, en progression d ensemble, a atteint des niveaux élevés pour la saison. Les carnets d ordres se confortent peu à peu et les prévisions témoignent d une amélioration, encore modeste, du climat des affaires. Textile habillement Poursuite à un niveau correct des fabrications «hiver» corrélé à un rythme de livraisons soutenu d où allègement habituel des stocks ; prix des matières premières stables; repositionnement commercial parfois accompagné de restructuration des effectifs ; bonne tenue de l activité espérée. Imprimerie Niveau d activité jugé satisfaisant voire excellent avec une augmentation des volumes émanant des clients réguliers ; bon flux de commandes qui sollicite fortement l outil de production ; hausse limitée du prix des matières ; effectifs stabilisés ; légère amélioration attendue. Industries alimentaires Produits pharmaceutiques production stabilisée à un niveau globalement satisfaisant ; baisse sensible du tarif moyen des ventes ; poursuite de l érosion des effectifs ; bonne activité de la parapharmacie mais velléités de hausses des prix des composants ; perspectives favorables. Meubles et équipement du foyer Activité en hausse saisonnière, bien orientée ; carnets d ordres présentant une meilleure consistance sans permettre le rattrapage nécessaire ; marché professionnel dynamique nécessitant un recours à l intérim dans un contexte d effectifs en cours de stabilisation ; renforcement volontaire des stocks ; prévisions confiantes. 13,0 % du total des effectifs La production, encore touchée par les retombées de la grippe aviaire a cependant bénéficié d une saisonnalité favorable et d une bonne orientation de la consommation finale. Les prévisions demeurent encourageantes pour les prochains mois. Industrie des viandes Hausse habituelle d activité de moins bonne facture que l an dernier, les effets de la grippe aviaire persistant ; stocks de volailles congelées encore anormalement élevés ; progression escomptée de la production avec les produits élaborés. Industrie laitière Après les résultats décevants d avril, légers progrès des volumes produits mais en deçà des réalisations de l année précédente ; état des carnets de commandes augurant la poursuite des rythmes actuels. Industrie de la boisson Situation plus favorable pour les spiritueux que pour les jus de fruits confrontés à une vive concurrence ; prévisions confiantes avec le développement des débouchés à l export. Meunerie Légère progression des volumes d écrasement atteignant les niveaux de l an passé ; repli de la demande des artisans boulangers, meilleure tenue de celle des industriels ; maintien escompté de l activité en juin avant le fléchissement saisonnier. Aliments pour animaux Repli traditionnel de la production plus marqué qu à l accoutumée, notamment en raison de la diminution des commandes de la filière volaille affectée par la grippe aviaire ; tassement habituel attendu. Autres industrie agroalimentaires (chocolat, confiserie, condiments) Globalement, production et livraisons en hausse par rapport aux deux périodes de référence ; tenue correcte de la demande de la grande distribution comme de l export ; maintien au niveau actuel escompté. BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 5 sur 6

6 Services marchands Période sous revue : MAI 2006 ACTIVITE Comme attendue, l activité a, dans son ensemble, bénéficié d une progression saisonnière plus ou moins marquée. Les carnets d ordres s étoffent, le climat des affaires semble s éclaircir laissant espérer des orientations favorables. Hôtellerie Accroissement du volume d affaires porté par la clientèle professionnelle et un retour encore timide des touristes ; clientèle particulière se limitant souvent à une nuitée sans petit-déjeuner, à des tarifs de plus en plus négociés sur internet ; compartiment restauration au succès très contrasté ; bien que tardives, réservations en hausse et confiance pour la période estivale. Transports routiers Maintien d un niveau global d activité avec un raffermissement de la demande en dépit de la perturbation due au nombre de jours fériés ; contexte difficile induisant une recherche d économies et une hausse de tarifs appliquée aux contrats ponctuels ; trésorerie moins tendue avec la réduction des délais de règlement clients et le remboursement de la TVA sur autoroutes ; bonne orientation de l activité stockage et logistique ; prévisions encourageantes. Travail temporaire Regain saisonnier significatif porté par une demande répartie sur les différents secteurs d intervention avec notamment une reprise de l industrie agroalimentaire ; poursuite des efforts commerciaux dans un contexte concurrentiel où dominent les tensions sur les prix ; mise en place de formations qualifiantes à destination des intérimaires et développement de l activité de placement ; perspectives favorables. Réparation automobile Hausse significative de l activité avec des ateliers aux plans de charge correctement fournis ; fréquentation épaulée par le succès de nombreuses campagnes promotionnelles ; technologie embarquée engendrant davantage de remplacements que de réparations d où augmentation des montants de facturation ; hausse de tarif des pièces détachées réalisée ou envisagée ; prévisions optimistes à l approche des migrations estivales. Ingénierie technique Maintien de l activité à un niveau jugé plus que satisfaisant ; densification des carnets d ordres à la faveur d une demande soutenue ; stabilité des prix dans un contexte de marges correctes ; trésorerie globalement aisée en dépit de quelques lenteurs de paiement ; des recrutements envisagés à court terme ; perspectives favorables. Ingénierie informatique Courant d activité correct soutenu par la signature d importants contrats permettant la consolidation des carnets d ordres ; efforts commerciaux à destination de la grande exportation pénalisés par la parité euro/dollar ; stabilité des effectifs ; prévisions optimistes. Nettoyage Stabilisation de l activité adossée aux clients réguliers et à l apport de chantiers ponctuels ; concurrence toujours active des enseignes nationales qui recourent par la suite à la sous-traitance locale ; effectifs globalement stables ; établissement de nombreux devis laissant envisager une reprise à court terme. BOURGOGNE Tendances régionales juin 2006 Page 6 sur 6