Manuel d utilisation pour les membres. Système Cicero

Transcription

1 Manuel d utilisation pour les membres Système Cicero 9 novembre 2016

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3 Pour lancer l assistant d enregistrement, se rendre sur le site-web sur «CICERO INSIDE», puis naviguer vers Conseiller en assurance, faire défiler le menu déroulant et cliquez sur le bouton «Devenir membre en qualité de conseiller en assurance».

4 L enregistrement comprend les 5 étapes suivantes : 1. Données personnelles 2. Coordonnées 3. Documents 4. Identifiants et mot de passe 5. Récapitulatif. Les données concernant l utilisateur peuvent être renseignées ici. Cliquer simplement dans le champ correspondant. Tous les champs marqués d un astérisque doivent être renseignés. Vous pouvez indiquer ici le numéro d assurance sociale. Lors de la troisième étape, une copie du certificat AVS/de la carte de sécurité sociale (format carte de crédit) devra en outre être téléchargée. Un même numéro AVS ne peut être saisi qu une seule fois dans le système Cicero. Toute personne en possession d un numéro de sécurité sociale étranger peut cliquer sur ce champ et indiquer le numéro correspondant. La langue peut ultérieurement être modifiée en tout temps dans le profil personnel. Sélectionnez la bonne qualification dans le menu déroulant ou précisez ici la qualification considérée. Cliquez sur «Suite» pour passer à l étape suivante.

5 . Indiquez ici l adresse privée. Cliquez simplement dans le champ correspondant. Précisez ici le pays de domicile de la personne assurée. Le pays indiqué par défaut est la Suisse. En cas de domicile à l étranger, veuillez d abord préciser le pays, puis le NPA correct. Précisez ici les coordonnées privées et/ou professionnelles. Le champ «Adresse privée» doit obligatoirement être renseigné. Précisez ici le mode de contact préféré. L ensemble des informations seront transmises à l adresse indiquée dans le champ correspondant. Cliquez sur «Suite» pour passer à l étape suivante. Cliquez sur «Retour» pour revenir à l étape précédente.

6 . Une copie du certificat AVS (ou la carte de la caisse maladie) doit obligatoirement être téléchargée. On peut choisir le document correspondant en cliquant sur le bouton. Chaque document téléchargé peut être consulté en cliquant sur le lien des documents. Chaque document téléchargé peut à nouveau être effacé en cliquant sur le symbole «x». Il est impératif d indiquer soit le numéro Finma ou (s il n existe aucune inscription dans le registre Finma) de télécharger une copie de diplôme. Il doit s agir du diplôme d intermédiaire- AFA ou d une qualification équivalente. Pour plus de détails, voir le règlement (qui peut être téléchargé sur le site web Cliquez sur ce bouton, pour choisir le diplôme et le télécharger. Si un diplôme est téléchargé, joindre obligatoirement une description du diplôme. Cliquez ici pour télécharger une photo d identité. Si une photo du portrait est téléchargée et que l on dispose d une reconnaissance employeur-employé confirmée (voir chapitre 6), le profil de membre peut être choisi sur le site web Cicero comme membre du jour. Chaque jour, un nouveau membre du jour est tiré au sort. Cliquez sur «Suite» pour passer à l étape suivante. Cliquez sur «Retour» pour revenir à l étape précédente.

7 et à l acceptation des Conditions générales.. Le mot de passe doit être saisi deux fois. Il doit se composer de chiffres et de lettres et comporter au moins 8 caractères ; il peut contenir des caractères particuliers. Cliquez sur le lien pour consulter les Conditions générales. Il est nécessaire pour l enregistrement que les Conditions générales soient acceptées. Cochez la case prévue à cet effet. Cliquez sur «Suite» pour passer à l étape suivante. Cliquez sur «Retour» pour revenir à l étape précédente.

8 le toutes les données fournies peuvent une fois encore être vérifiées dans Cliquez sur «Terminer l inscription payante» pour mettre un terme à l enregistrement. Le membre reçoit ses données de connexion (identifiants), peut déjà s annoncer dans le système et traiter les données fournies. Le bureau responsable examine l enregistrement et active le profil, requiert un complément ou refuse l enregistrement. Le membre est informé automatiquement par courriel et peut en outre consulter en tout temps l état de l enregistrement sur son propre profil. Cliquez sur «Retour» pour revenir aux étapes précédentes et modifier les données saisies.

9 Dans l hypothèse où les données transmises sont incorrectes ou incomplètes, le bureau responsable peut exiger un complément. Pour cela, s annoncer tout d abord auprès du système Cicero (voir chapitre 2). Le statut actuel du membre est visible à cet endroit. Les compléments nécessaires à apporter sont décrits par le bureau responsable sous «Remarque». Cliquez sur le symbole du crayon pour traiter les données correspondantes. Lorsque tous les compléments nécessaires ont été apportés, validez l enregistrement en cliquant sur ce bouton. Le bureau responsable examinera de nouveau l enregistrement.

10 Le lien pour le Login se trouve sur le site web en haut à droite de pratiquement chaque page du site. Le Login et le Logout fonctionnent pour tous les rôles (membre, entreprise en tant qu employeur et/ou prestataire de formation) de la même façon, c est-à-dire que le lieu à partir duquel le processus d inscription sur le site web est lancé ne joue aucun rôle. Indiquez votre numéro d utilisateur (nombre à 5 chiffres) et votre mot de passe pour vous identifier. En cas d oubli du mot de passe, un nouveau mot de passe peut-être demander sur le masque d inscription. Le nouveau mot de passe sera envoyé par courriel.

11 Pour se déconnecter, cliquer sur le petit triangle à côté du nom d utilisateur puis cliquer sur «Déconnexion».

12 Pour ouvrir la boîte de dialogue de modification du mot de passe, cliquez sur le nom de l utilisateur. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères et se composer de lettres et de chiffres. Des caractères spéciaux sont aussi autorisés.

13 Vous pouvez modifier à tout moment votre profil. Pour cela, connectez-vous au système (voir chapitre 2). Si l aperçu n apparaît pas, cliquer sur «Récapitulatif» (1). Si l aperçu n apparaît pas, cliquez sur «Récapitulatif» Cliquez sur le symbole du crayon pour modifier les données. Dans cette fenêtre, précisez votre qualification (par ex. Intermédiaire d assurance AFA) et enregistrez les informations vous concernant. En cas de déménagement ou de changement d employeur, etc., n oubliez pas d adapter les coordonnées pour que les informations puissent toujours parvenir au membre considéré. Vous pouvez le faire ici. Pour télécharger une photo ou les diplômes, cliquez sur le symbole du crayon.

14 La période d attestation couvre la période de 2 ans au cours de laquelle 60 crédits Cicero doivent être réunis. Un aperçu de la période d attestation est disponible une fois l inscription effectuée sur le récapitulatif du profil. Cliquez sur le symbole «i» pour visionner les détails concernant la période d attestation.

15 L aperçu détaillé de la période d attestation présente, outre les dates de début et de fin de la période considérée, la représentation graphique de la période ainsi que les détails sur les bonifications de crédits. Indiquez dans ce champ la date de début et de fin ainsi que d éventuelles interruptions ou prolongations de la période d attestation. On peut voir ici les détails de toutes les bonifications de crédits. La liste peut être triée selon différents critères et peut être exportée comme document Excel à l aide du symbole Excel (en haut à droite du tableau). La présentation graphique de la période d attestation permet de voir en un coup d œil le nombre de crédits déjà obtenus et le temps restant pour rassembler les crédits manquants. Les détails des bonifications de crédits peuvent également être visionnés en cliquant sur «Crédits Cicero».

16 Afin que le profil du membre soit publié sur le site internet de Cicero, le membre doit disposer d une reconnaissance employeur employé validée. Une telle reconnaissance peut être initiée aussi bien par l employeur que par le membre. Pour qu elle prenne effet, les deux parties doivent l avoir acceptée. Si une reconnaissance ne correspond plus à la situation actuelle, elle peut être supprimée en tout temps par les deux parties, sans que l assentiment de l autre partie ne soit nécessaire. S il existe une reconnaissance confirmée entre un employeur et un membre, l employeur peut alors prendre connaissance du profil du membre. L employeur est en outre informé automatiquement lorsqu un membre va se retrouver dans une situation critique, par ex. s il n atteint pas les 60 crédits peu avant l échéance de la période d attestation ou s il ne s est pas, malgré 2 rappels, acquitté de sa cotisation de membre. La reconnaissance ne peut être établie qu après validation de l enregistrement du membre. Cliquez sur «Employeur» pour consulter la vue d ensemble de l employeur.

17 Les détails sur l employeur sont consultables sur l aperçu de l employeur. En cliquant sur le lien de l entreprise, les détails concernant l entreprise ainsi que les services / agences qui lui sont subordonnés apparaissent.

18 Le membre peut en tout temps déposer une demande de reconnaissance auprès de son employeur. Pour cela, activer tout d abord l aperçu de l employeur (voir chapitre 6.1) ; cliquez ensuite sur le symbole «+» pour ouvrir la boîte de dialogue relative à la reconnaissance par l employeur. La boîte de dialogue relative à la demande de reconnaissance apparaît. 1. Indiquez un mot-clé pour rechercher l entreprise désirée. S il s agit d une agence générale d une grande compagnie d assurance, effectuez la recherche avec le nom de la compagnie. 2. Cliquez ici pour lancer la recherche. 3. Les entreprises trouvées sont indiquées dans cette zone. Cliquez sur l entreprise désirée. Aussitôt qu une entreprise est surlignée en bleu, les services / agences de l entreprise apparaissent dans la partie droite. Cette structure a été enregistrée par la compagnie considérée ellemême. 4. Cliquez sur le service / l agence désiré(e). 5. Dès qu un service / une agence est surligné(e) en bleu, cliquez sur le bouton «Appliquer» pour envoyer la demande de reconnaissance. Un message d avertissement apparaît précisant que l entreprise sélectionnée a désormais le droit de consulter le profil du membre. Par «Organisations supérieures», on entend que lorsqu une agence générale d une grande compagnie d assurances est sélectionnée, la maison-mère peut également avoir accès au profil du membre. Cliquez sur «Oui» pour valider la reconnaissance.

19 La reconnaissance est indiquée avec le statut «Ouvert» dans l aperçu de l employeur. Aussi longtemps que ce statut existe, l attribution peut à nouveau être supprimée en cliquant sur le symbole de la poubelle. L employeur sera automatiquement informé par courriel de la demande et peut soit accepter soit refuser cette dernière. Dès que cela est intervenu, le membre en est automatiquement informé par courriel, et le nouveau statut de la reconnaissance est visible dans l aperçu.

20 Pour supprimer une reconnaissance, passer tout d abord à l aperçu de l employeur (voir chapitre 6.1). Cliquer à cet endroit sur le symbole «x» près de la reconnaissance correspondante. Le système demande encore une fois si la reconnaissance doit effectivement être supprimée, étant donné que sans reconnaissance confirmée, le profil du membre sur le site web de Cicero ne sera plus visible. Si la reconnaissance doit vraiment être supprimée, cliquez alors sur «Oui». Les reconnaissances supprimées restent visibles dans l aperçu de l employeur, avec le statut «Supprimée».

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22 L employeur peut aussi initialiser une reconnaissance. En pareil cas, le membre doit confirmer ou refuser la reconnaissance. A cet effet, passez d abord dans l aperçu concernant l employeur (voir chapitre 6.1). A cet endroit, la reconnaissance peut être validée en cliquant sur le symbole de validation ou refusée en cliquant sur la croix. En cas de validation de la reconnaissance, un message d avertissement apparaît précisant que l employeur peut désormais consulter le profil du membre. Par «Organisations supérieures», on entend que lorsqu une agence générale d une grande compagnie d assurances est sélectionnée, la maison-mère peut également avoir accès au profil du membre. Cliquez sur «Oui» pour valider la reconnaissance.