Table des matières. Chapitre 1 Introduction. Chapitre 2 Notions importantes. Chapitre 3 Configuration. Guide de synchronisation sans-fil

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2 I Guide de synchronisation sans-fil Table des matières Chapitre 1 Introduction 1 Chapitre 2 Notions importantes 3 Chapitre 3 Configuration 6 1 ios (iphone / ipad... / ipod Touch) 7 2 Android Autre appareils... 20

3 Introduction 1 1 Introduction Si vous possédez un appareil mobile avec un forfait de données (data), vous avez la possibilité transférer les contacts et activités par une synchronisation directe de type "push". Ce type de synchronisation ne nécessite aucune connexion physique à l'ordinateur puisque les données seront transférées via les ondes cellulaires de l'appareil. Cela signifie que lorsque vous ajoutez ou modifiez une donnée dans votre appareil ou dans Prospects, cette donnée sera synchronisée automatiquement. Avis aux utilisateurs de Companion Link for Prospects Vous ne devez plus utiliser cette synchronisation. Il est donc recommandé de supprimer ce logiciel afin d'éviter les conflits. Appareils supportés Règle générale, tous les appareils qui permettent la synchronisation de contacts et d'activités via la plateforme Microsoft Exchange 2003 ou plus récent peuvent synchroniser sans-fil. ios (iphone, ipad et ipod Touch) 7 Android 2.1 ou plus récent 14 Autres appareils 20

4 2 Guide de synchronisation sans-fil Informations d'accès Pour configurer votre appareil, vous devez avoir en votre possession votre nom d'usager, votre mot de passe et votre domaine, qui sont spécifiques à la synchronisation sans-fil, avant de continuer. Vous trouverez Vos informations d'accès dans le menu Configuration de Prospects sous la section PDA, ainsi que dans le courriel que vous avez reçu lors de l'abonnement à ce service.

5 Notions importantes 2 3 Notions importantes Vous devez prendre connaissance de certaines notions importantes afin d'éviter tous problèmes lors de la synchronisation. Il peut aussi y avoir certaines notions qui sont spécifiques à l'appareil que vous désirez configurer. Ces notions seront décrites dans la section se rattachant à l'appareil. Forfait de données (data) Vous devez vous assurez d'avoir un forfait de données (data) avec votre appareil afin d'éviter d'obtenir des frais supplémentaires de la part de votre fournisseur de service cellulaire puisque cette synchronisation se fait via leur réseau. Boite à cocher Synchroniser Dans chaque fiche contact ou activité, une boite à cocher nommée Synchroniser vous permet d'indiquer à Prospects de transférer ou non cette fiche vers l'appareil. Par défaut, toutes les fiches seront synchronisées. Si par contre vous voulez exclure certains contacts de la synchronisation, vous pouvez utiliser la fonction modification globale de la liste de contact pour modifier cette option pour plusieurs contacts en même temps. possibilité de synchroniser les contacts et activités Pour exclure certaines activités, vous devez aller dans l'agenda en mode liste. Vous aurez l'option de modifier cette option pour plusieurs activités en même temps. IMPORTANT Pour une raison de bon fonctionnement, les activités de plus de deux (2) ans ne seront pas synchronisées, peu importe si elles sont réglées ou non.

6 4 Guide de synchronisation sans-fil Copie locale de vos données Cette synchronisation ne laissera aucune trace ailleurs que dans Prospects et dans l'appareil mobile puisqu'aucun ordinateur n'est impliqué dans cette synchronisation. Données qui seront transférées IMPORTANT Pour raison de bon fonctionnement, les activités de plus de deux (2) ans ne seront pas synchronisées, peu importe si elles sont réglées ou non. De l'appareil vers Prospects Tous les contacts présents dans l'appareil. Les activités présentes dans l'appareil. Les tâches seront transférées en tant que rendez-vous sans heure, mais seront retournées à l'appareil en tant que tâche. Les mémos NE SERONT PAS synchronisés. De Prospects vers l'appareil Toutes les fiches contacts dont la case Synchroniser est cochée, EXCEPTÉ les contacts privés de vos coéquipiers si vous travaillez en équipe dans Prospects. Toutes les activités présentes dans VOTRE agenda dont la case Synchroniser est cochée. Les tâches de Prospects seront envoyées dans l'appareil en tant que rendez-vous sans heure, mais seront toujours retournées en tant que tâche vers Prospects. Les mémos NE SERONT PAS synchronisés.

7 Notions importantes 5 Suppressions à partir de l'appareil Il existe deux façons de gérer les suppressions effectuées à partir de l'appareil. Vous devez spécifier la règle qui indiquera comment traiter ces suppressions en vous rendant sous le menu Configuration et PDA. Effacer les contacts/activités dans Prospects lorsqu'ils sont effacés dans mon PDA? Si vous cochez cette case, les fiches supprimées à partir de l'appareil seront aussi supprimées de Prospects. Si vous ne cochez pas cette case, les fiches supprimées à partir de l'appareil ne seront tout simplement plus synchronisées vers l'appareil, mais seront conservées dans votre compte Prospects. Cette option est recommandée car elle vous permet de régler une activité à partir de Prospects, et ainsi la conserver à l'historique.

8 6 3 Guide de synchronisation sans-fil Configuration Vous devez suivre la procédure se rattachant à l'appareil que vous désirez synchroniser. N.B. Il est possible que la procédure soit légèrement différente, selon la version du système d'exploitation et selon les modifications apportées par le fabricant de votre appareil. Veuillez alors vous référer à la documentation de votre appareil si tel est le cas. Il est fortement recommandé de prendre connaissance des notions importantes décrites en introduction avant de procéder. Consulter d'abord les Notions importantes 3 Choisissez l'appareil que vous désirez configurer pour afficher les étapes à suivre. ios (iphone, ipad et ipod Touch) 7 Android 2.1 ou plus récent 14 Autres appareils 20

9 Configuration ios (iphone / ipad / ipod Touch) Notions spécifiques au iphone / ipad / ipod Touch Les tâches entrées dans l'appareil ne seront pas synchronisées. Les tâches de Prospects seront synchronisées dans le calendrier de l'appareil en tant que rendez-vous, mais seront retournées à Prospects en tant que tâches. Les contacts et activités présents dans l'appareil ne seront pas synchronisés vers Prospects puisqu'une nouvelle liste de contact et un nouveau calendrier seront créés. Il s'agit d'une limitation de l'appareil. Nous vous encourageons fortement à faire la mise à jour de votre appareil pour la version la plus récente de ios. Vous pouvez synchroniser votre ipod Touch via le WiFi uniquement. Le ipad qui n'est pas 3G pourra synchroniser via WiFi seulement.

10 8 Guide de synchronisation sans-fil À partir du iphone, cliquez sur le menu RÉGLAGES Choisissez MAIL, CONTACTS et CALENDRIER

11 Configuration Cliquez sur AJOUTER UN COMPTE Choisissez Exchange 9

12 10 Guide de synchronisation sans-fil IMPORTANT: Vous devez entrez les informations en respectant la casse (majuscules / minuscules). Adresse Description [Nom d'utilisateur]@[domaine] e.g. Si votre nom d'utilisateur est MT12345 et votre domaine est prospects, votre Adresse sera MT12345@prospects Vous devez inscrire une description qui servira à identifier ce compte. Domaine Nom d'utilisateur Comment trouver vos informations d'accès? 2 Mot de passe Serveur SSL mobile.prospectsweb.com Cette option ne doit pas être sélectionnée! Cliquez sur SUIVANT. Une tentative de connexion sera faite, mais échouera. CECI EST NORMAL!!

13 Configuration 11 La fenêtre suivante s'affichera dans laquelle vous devez ajouter le Serveur. Serveur: mobile.prospectsweb.com Vous devez Enregistrer le compte.

14 12 Guide de synchronisation sans-fil Vous devez ensuite désélectionner Courrier et Rappels puis cliquer ENREGISTRER ou OK. Vous devez retourner dans le compte (Contacts, Calendriers) nouvellement ajouté.

15 Configuration 13 Cliquer ensuite sur Données du compte Vous devez désélectionner Utiliser SSL et cliquer sur La configuration est maintenant terminée. Cliquez sur la flèche (située en haut à gauche) pour revenir à l'écran principal. À partir de maintenant, vos données seront transférées automatiquement vers votre iphone. Cela peut prendre quelques minutes avant d'avoir tout reçu.

16 Guide de synchronisation sans-fil Android Notions spécifiques aux appareils Android IMPORTANT: Chaque appareil Android peut utiliser une version et/ou un logiciel différent pour synchroniser avec un serveur Exchange. Veuillez vous référer à la documentation de votre appareil pour savoir comment configurer celui-ci. Les instructions suivantes peuvent ne pas être adéquates. Certains appareils Android ne permettent de configurer qu'un seul compte Microsoft Exchange. Si vous utilisez déjà ce type de compte dans votre appareil, il ne vous sera alors pas possible de configurer cette synchronisation, à moins de choisir de supprimer le compte existant. Les contacts et activités présents dans l'appareil ne seront pas synchronisés vers Prospects puisqu'une nouvelle liste de contact et un nouveau calendrier seront créés. Il s'agit d'une limitation de l'appareil. Pour configurer votre appareil Android, veuillez suivre les étapes suivantes. N.B. Les captures d'écran peuvent varier selon le modèle de l'appareil.

17 Configuration À partir de la page d'accueil, cliquez sur la flèche pour afficher le menu. Cliquez ensuite sur Paramètres 15

18 16 Guide de synchronisation sans-fil Cliquez sur Comptes et synchro Cliquez sur Ajouter un compte

19 Configuration 17 Entrez les informations requises. IMPORTANT: Vous devez entrez les informations en respectant la casse (majuscules / minuscules). Description Si demandé, vous devrez inscrire une description qui servira à identifier ce compte. Adresse [Nom d'utilisateur]@[domaine] Par exemple, si votre nom d'usager est MT12345 et votre domaine est prospects, vous aurez à inscrire MT12345@prospects Domaine Nom d'utilisateur Comment trouver vos informations d'accès? Mot de passe Exchange Server mobile.prospectsweb.com Utiliser une connexion Cette option ne doit pas être sélectionnée! sécurisée (SSL) Cliquez Suivant pour continuer. 2

20 18 Guide de synchronisation sans-fil Modifiez le champ Domaine\Nom d'utilisateur. Modifiez aussi le champ Exchange Server pour y inscrire: mobile.prospectsweb.com Décochez la case Utiliser une connexion sécurisée (SSL) Cliquez Suivant pour continuer. Décochez les options Par défaut, envoyer les s avec ce compte et Afficher une notification lors de la réception d'un .ce compte ne sera pas utilisé pour les courriels. Cliquez Suivant.

21 Configuration 19 Spécifiez une description dans le champ Nom de compte, qui servira uniquement à identifier ce compte dans votre appareil. Vous devez aussi inscrire votre nom. Cliquez OK pour terminer.

22 Guide de synchronisation sans-fil Autre appareils Vous pouvez possiblement synchroniser votre appareil si celui-ci permet la synchronisation d'activités et de contacts via la plateforme Microsoft Exchange 2003 ou plus récent. Veuillez vous référer à la documentation de votre appareil pour savoir s'il supporte cette synchronisation et pour connaitre la marche à suivre. Avant de continuer, prenez le temps de noter le nom d'usager, le mot de passe et le nom de domaine que vous aurez à utiliser. Comment trouver mon nom d'usager, mon mot de passe et mon domaine? 2 Vous aurez aussi à entrer les informations suivantes lors de la configuration. IMPORTANT: Vous devez entrez les informations en respectant la casse (majuscules / minuscules). Description Vous devez inscrire une description qui servira à identifier ce compte. (Facultatif pour certains appareils) Adresse/courriel [Nom d'utilisateur]@[domaine] e.g. MT12345@prospects si votre nom d'usager est MT12345 et votre domaine est prospects Serveur SSL mobile.prospectsweb.com Cette option ne doit pas être sélectionnée!