ANALYSE DE LA TENDANCE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU BENIN EN 2013

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Hélène Cormier
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1 REPUBLIQUE DU BENIN AUTORITE TRANSITOIRE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SECRETARIAT EXECUTIF DIVISION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE ANALYSE DE LA TENDANCE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU BENIN EN Janvier2014 Page 1

2 Marché de la téléphonie mobile Au 31 décembre, le parc des abonnés mobiles a atteint contre en 2012, soit une progression de 14,51%. Cette évolution du parc de la téléphonie mobile s est répercutée positivement sur le taux de pénétration mobile en affichant 96,,43% en contre 89,78% en Graphique N 1 : Evolution du parc d abonnés mobiles et de la pénétration en 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 89,78% déc-12 96,43% 94,57% 90,51% 90,,51% mars.13 juin.13 sept.13 déc Parc d'abonnés mobiles Télédensité mobile En termes de part de marché, on note que les opérateurs MTN et MOOV sont les leaders du marché. Ils détiennent 70,4% du parc d abonnés avec respectivement MTN (36%) et MOOV (34,4%). Les trois autres opérateurs à savoir GLO, BBCOM et LIBERCOM partagent les 29,6% restant avec respectivement 15,2%, 11,5% et 2,9%. Graphique N 2 : Comparaison de la répartition du parc d abonnés entree opérateurs GSM Répartition du parc d'abonnés mobiles en décembree 2012 GLO 18,0% LIBERCO M 3,5% MTN 32,5% BBCOM 11,5% Répartition du parc d'abonnés mobiles en décembre GLO 15,3% LIBERCO M 2,9% MTN 36,0% BBCOM 12,8% MOOV 33,2% MOOV 34,4% Page 2

3 En ce qui concerne la répartition des abonnés par type d abonnement, on constate toujours une forte prédominance du prépayé avec une part de marché de 99,54% contre 0,46% pour le postpayé à. Il faut rappeler qu en décembre 2012 ces indicateurs étaient évalués à 99,59% et 0,41% respectivement. Graphique N 3 : Répartition du parc d abonnés mobiles entre Prépayé/Postpayé Répartition du parc mobile entre Prépayé/Postpayé déc.-12 mars.-13 juin.-13 sept.-13 déc.-13 Parc Postpayé Parc Prépayé Les différents tarifs pratiqués par les opérateurs GSM en se présenten comme suit : Tableau 1 : Récapitulatif des tarifs sur les différents réseaux GSM en Destinations MTN MOOV BBCOM LIBERCOM APPELS GLO MOBILE Intra réseau Vers le fixe local Vers les GSM Vers les pays de l'uemoa 100/ /130/180 /90//150 Vers la France et les USA Vers les autres destinations internationales Intra réseau Vers les autres GSM Vers l'international Source : (ATRPT, ) / / / SMS /130/180/ //90// Page 3

4 Globalement, au cours de l année, les tarifs des appels au plan national n ont pas connu de modification. Par contre, le tarif des SMS a connu une baisse allant de 33% à % sur le segment on net. Sur le segment off net, la baisse constatée est de 50%. Marché de la téléphonie fixe Le parc global d abonnés à la téléphonie fixe au Bénin a connu une hausse de 1,74%en. En effet, il est passé de abonnés en 2012 à abonnés en. Par contre, en ce qui concerne le taux de pénétration, on observe une légère baisse (de 1,67% à 1,%). Graphique N 4 : Evolution du parc des abonnés fixes et de la pénétration au Bénin 1,68% 1,66% 1,64% 1,62% 1,% 1,58% 1,67% 1,66% 1,64% ,62% ,% ,56% ,54% déc.-12 mars.-13 juin.-13 sept.-13 déc Parc d'abonnés fixes Pénétration fixe L analyse des parts de marché selon la technologie témoigne que l avance du CDMA sur le réseau conventionnel à partir de l année 2010 continue toujours. En effet, la technologie CDMA occupe 61% du parc total en 2012 et 64% en. Au cours de la période d observation, les tarifs pratiqués par l opérateur historique pour les communications téléphoniques se présentent comme suit : Page 4

5 Tableau 2 : Récapitulatif des tarifs de Bénin Télécoms SA en Désignations déc.-12 mars.-13 juin.-13 sept.-13 déc.-13 Communications locales Communications Interurbaines Communications vers les GSM Communications vers les pays de l'uemoa Communications vers les autres pays de l'afrique /0 /0 /0 / /0 /0 Communications vers la France Communications vers les USA et le CANADA Communications vers les autres destinations internationales /0 /0 /0 / /0 /0 Source : (Bénin Télécoms, ) Le tableau montre que les tarifs de l opérateur historique pour les constants au cours de l année. appels sont restés Marché de l Internet au Bénin Au 31 décembre, le parc global Internet est évalué à avec une répartition de 96,21% pour les réseaux mobiles et 3,79% pour le réseau téléphonique fixe. Le parc d abonnement Internet sur le réseau de l opérateur historique est de au 31 décembre contre au 31 décembre 2012 soit une augmentation de 1,%. Au niveau du mobile, on note un parc d abonnés évalué à en décembre contre e n décembre, soit une augmentation de 162,12%. Graphique N 5 : Evolution du parc Internet au Bénin Evolution du parc Internet au Bénin en déc mars.-13 juin.-13 sept.-13 déc.-13 Parc Internet BTSA Parc Internet Mobile Page 5

6 La société BENIN TELECOMS SA a procédé au cours de l année à l augmentation de la bande passante internationalee de Mb/s à Mb/s. Elle offre le service Internet aux populations via le déploiement de plusieurs technologies à savoir : le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS), la Technologie CDMA, la Technologie WIMAX, l ADSL et les Liaisons Spécialisées (LS). Tableau 3 : Répartition du parc Internet fixe par technologie Désignations RTC RNIS ADSL WIMAX LIAISONS LOUEES CDMA TOTAL Source : (BTSA, ) déc.-12 mars.-13 juin.-13 sept.-13 déc Evolution des investissements dans le secteur Tableau 4 : Evolution des investissements dans les réseaux télécoms au Bénin (en millions de FCFA) Désignations 2012 Investissements Tél. Fixe Investissements Tél. Mobiles Investissement Global Source : (ATRPT, ) En, les investissements dans les réseaux mobiles GSM ont atteint millions de FCFA contre millions en 2012,soit une hausse de 27,41%.Ces investissements sont répartis entre opérateurs mobiles comme l indique le graphique ci-dessouss : Graphique 6: Evolution des investissements dans les réseaux mobiles GSM au Bénin en MOOV MTN GLO BBCOM LIBERCOM Page 6

7 Revenu global du secteur Le revenu global du marché des télécommunications est évalué à millions de FCFA en contre de FCFA en 2012,soit un accroissement de 10,85%. Tableau5 : Revenu du secteur des télécommunications au Bénin (en millions de FCFA) Source : (ATRPT, ) Désignations 2012 Revenu Tél. Fixe Revenu Tél. Mobiles Revenu Global En termes de part de marché du chiffre d affaires, au 31 décembre, l opérateur MTN vient en tête avec 55,3%, puis suivent MOOV (31%), GLO (10,8%), BBCOM (2,4%) et enfin Libercom (0,5%). Graphique 7 : Part de marché en chiffre d'affaires des opérateurs mobiles en 2012 LIBERCO GLO; M; 0,5% 12,2% BBCOM; 1,9% Graphique 8 : Part de marché en chiffre d'affaires des opérateurs mobiles en LIBERCO GLO; M; 0,5% 10,8% BBCOM; 2,4% MOOV; 28,9% MTN; 56,6% MOOV; 31,0% MTN; 55,3% Evolution des emplois directs dans les réseaux télécoms L effectif global des emplois directs dans les réseaux de télécommunications au Bénin est évalué à en contre au en 2012, soit une diminution de 19,96%. Tableau 6: Evolution des emplois directs dans les réseaux télécoms en OPERATEURS déc.-12 OPERATEUR FIXE déc.-13 BENIN TELECOMS OPERATEURS MOBILES MTN MOOV GLO BBCOM LIBERCOM EFFECTIF OPERATEURS MOBILES EFFECTIF TOTAL Source : (ATRPT, ) Page 7

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