RAPPORT PUBLIC. Septembre Rapport sur données Adresse : 92 Rue d Amsterdam PARIS

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1 RAPPORT PUBLIC Septembre 2015 Rapport sur données 2014 Adresse : 92 Rue d Amsterdam PARIS

2 INTRODUCTION L ANACOFI est la première instance française de représentation de ce que l on appelle en Europe les «Independent Financial Advisors» (IFA) dont sont les Conseils en Gestion de Patrimoine, les Conseils en Haut de Bilan et autres Ingénieurs Sociaux mais aussi en général, les Courtiers en Assurance-Vie. Les réformes en cours nous amèneront à nous définir prochainement comme une organisation de Courtiers et Conseils dont seront les Indépendants. Nous occupons la majorité des postes d administrateurs tenus par des français dans des instances internationales représentant nos métiers et nombre de sièges dans des Commissions, Comités ou Conseils nationaux. David CHARLET, notre Président par ailleurs a été Président de la Fédération Européenne des Conseils et Intermédiaires Financiers (mandat avril 2014/ avril 2015). L ANACOFI contrôle la principale association de Conseils en Investissements Financiers (46% des effectifs nationaux), la première association d Intermédiaires en Opérations de Banques par le nombre d entreprises, une des plus importantes associations d agents immobiliers (patrimoniaux) et a lancé en 2015, ce qui devrait rapidement devenir le principal syndicat de Courtiers en assurance-vie. Avec sa Confédération, elle représente environ 4000 entreprises, pèse environ emplois et est entre la 1 et la 3 des fédérations IFA d Europe mais également l une des 10 principales au Monde. Enfin, notre association tient lieu de syndicat de branche de la finance indépendante et du conseil patrimonial au sein de la CGPME. Le chiffre d affaire généré par nos membres avoisine 2 Milliards d euros. Par extrapolation, avec notre Confédération, nous aurions un effet sur le PIB national d environ 5 Milliards. SOMMAIRE INTRODUCTION ET SOMMAIRE page 2 AVANT-PROPOS page 3-6 NOS SERVICES page 7-8 NOS ACTIONS page 9-11 NOS MOYENS page NOS METIERS page NOS REGIONS page 22 DONNEES STATISTIQUES DIVERSES page 23 NOS MEMBRES CONFEDERAUX page 24 ACTIONS CARITATIVES page 25 ORGANISATIONS INTERNATIONALES page 26 ANACOFI SERVICES page 27 2

3 Avant-Propos Par David CHARLET, Président de l ANACOFI 2014, année de combat. 2015, une année pour mettre en place et finir de négocier aura été une année que j oserais qualifier d année du retour à la normale et de combative. Economiquement, elle est normale car elle marque le retour à une composition des chiffres d affaires plus classique que celle constatée en 2013, qu elle confirme les seuils élevés de parts de marchés de nos professions et leur utilisation par les autres acteurs de l écosystème. Nous avons également assisté à un retour à la croissance des niveaux médian et moyen de chiffres d affaires. Pour autant le niveau médian qui avait décroché en 2013, reste de 20% inférieur à ce qu il était il y a une demi-douzaine d année, quand le niveau moyen est supérieur de 10% par rapport au niveau de époque. Dans ces conditions, le phénomène de concentration du revenu entre les mains d un petit nombre, sans disparition des plus petites entités économiques continue. Cette tendance de fond doit être comprise et analysée par nos organisations, les professionnels eux même et par leurs partenaires. Notre étude, grandement affinée, nous permet de pouvoir percevoir bien d autres phénomènes. Aussi avons-nous décidé d intégrer plus que les autres années nos analyses et nos données dans ce rapport public. Toutefois, ces analyses ne peuvent bien se comprendre qu en notant que nos métiers sont des acteurs d un marché qui pèse sur plusieurs centaines de milliards d actifs, à l intérieur duquel nos métiers représentent entre 10 et 30% de part de marché selon les cas. A l intérieur de ce compartiment de marché, l ANACOFI, c est aujourd hui plus de 45% de ce qui se fait en finance, environ 30% du courtage en assurance-vie, la même chose en courtage bancaire et même en immobilier, nous ne sommes plus un acteur secondaire puisque nous approcherions de 5% du marché total français or, il n est pas pleinement intermédié. Le chiffre d affaires global de nos membres se rapproche des 2 milliards dont presque 1 milliard pour les seules maisons mères et le volume des actifs intermédiés sur un an, tous domaines confondus, dépasserait aujourd hui 35 milliards d euros. Au niveau de l emploi nous représentons de manière certaine, avec nos seuls emplois «cœur de métier» rien moins que l équivalent de 10% de l emploi généré dans les 3

4 compagnies d assurance. Si on ajoute les emplois connexes à nos métiers de base, nous pesons environ emplois, soit autant que le monde de la gestion financière. L ANACOFI est donc aujourd hui un acteur économique de poids, en pleine évolution mais mature, parfaitement intégré dans divers écosystèmes et en charge d une large part de l accompagnement de l épargne et de l investissement mais aussi, du financement et de l accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. Ceux qui le nient encore, font une erreur lourde. Fort heureusement, nous avons pu constater de nombreux signes en 2014 et encore plus en 2015, de ce que les autorités ont bien compris notre réalité. Actions syndicales L économie n est pas tout fut également une année politique, d action réglementaire et de production plus «technique». L année écoulée aura été, comme jamais, une année de combat pour la survie de nos métiers, de négociation avec les autorités, de représentation et d explication. Par la force des choses elle aura également été une année d attente de résultats, de ce fait, nous avons beaucoup été interrogés au sujet de ce qu il convenait d adopter comme stratégie pour le futur par les chefs d entreprises. Nous avons également, comme jamais, couru en tous sens et dans de nombreux pays en plus de la France pour remplir notre mission. Nous avons enfin, dû renforcer nos moyens et la collaboration avec d autres, en vue d atteindre les objectifs qui nous avaient été fixés par la profession et défendre ce modèle français, si efficace pour les entreprises comme pour les épargnants et les investisseurs, qui, au commencement de l année, semblait bien esseulé. En Assemblée Générale, j avais promis que s il le fallait, nous mettrions de côté certains développements et travaux pour mettre toute notre énergie dans l action. C est bien ce que nous avons choisi très vite de faire. Cependant, devant l obligation de répondre aux sollicitations de l AMF, puisque l accord fondateur de l ANACOFI-CIF était à renégocier, nous avons en même temps engagé un travail de réflexion et d analyse totale de nos outils et modes de fonctionnement. Pour preuves de notre crédibilité et de l efficacité de nos actions, quelques semaines après notre Convention de l année dernière, j étais élu Président de la fédération européenne (FECIF) sans être initialement candidat et 2 mois plus tard, nous obtenions un siège au Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF). Dans nombre d autres univers également nos actions auront marqué un tournant. On pourrait citer par exemple notre participation active à l action des entrepreneurs et aux premières manifestations de patrons jamais vues. 4

5 Un rapide comptage de nos actions a entre autre permis de constater par exemple que, tout au long de cette année folle, certains membres de notre équipe ont consacré l équivalent d un temps plein à des actions pures au nom du métier (réunions ou commissions, journées réglementaires, séances d interview en studio ou en présentiel salons, conférences nationales, ou même en Italie, à Monaco, en Suisse, en Espagne et naturellement à Bruxelles). Pour tout cela, je renouvelle mes remerciements à tous. Une année de résultats A l arrivée, la Directive MIF, certes pas définitivement validée, n aura pas été complétement favorable à nos positions et avis, mais on ne parle plus d une élimination de nos modèles de rémunération et le projet de texte d application du super régulateur qu est l ESMA (dont j ai longuement rencontré le Président et le responsable du projet MIF au nom de la FECIF) est revenu à plus de «raison» sur différents aspects. A l arrivée, la négociation avec l AMF et l analyse complémentaire menée ont conduit à une réécriture et à une redéfinition intégrale des procédures et moyens. Le Règlement Intérieur a par exemple été réécrit 4 fois cette année, un grand projet numérique défini, nos moyens de communication revus, plusieurs embauches faites, etc et ce, alors même que le contrôle AMF se soldait par une absence de reproche qui aurait pu nous laisser nous endormir sur nos lauriers et nous contenter des quelques évolutions demandées à toutes les associations. A l arrivée pour finir, nous sommes installés et reconnus dans bien plus d endroits et d organisations que nous ne l aurions imaginé il y a peu encore : commissions liées à la Commission Européenne, CCSF, CGPME, divers Think Tanks et associations, inscrits au registre des associations représentatives ou habilitées auprès des instances européennes mais également de l Assemblée Nationale française et nous avons co organisé des évènements avec un nombre incroyable d organisations et fait passer tellement de messages qu il serait quasiment impossible d en tenir la liste exhaustive dans le présent document. les débuts de 2015 Nous tâchons d avancer à marche forcée et de mettre en place tout ce qui avait été prévu, c est-à-dire rien de moins qu un nouveau système de gestion des formations, une réécriture de nos systèmes informatiques et un siège de l association repensé et agrandi. Les équipes, aussi bien de salariés que d élus ou de bénévoles ont été fortement remaniées et renforcées. Sur le terrain, nous continuons à travailler sur les nombreuses Directives européennes en cours de rédactions et sur plusieurs textes nationaux. Une grande action auprès de l Assemblée Nationale et du Sénat a été menée, dont les résultats sont allés au-delà de nos espérances et nous avons bénéficié de nouvelles nominations, toutes choses qui nous impliquent de plus en plus dans les institutions de notre pays et assurent notre représentativité et notre reconnaissance. 5

6 Pour preuve, nous avons participé à une réunion «de travail» à l ONU, organisée par la CIFA et la FECIF (qui aurait imaginé voir nos métiers à l ONU il y a 10 ans), j ai eu le plaisir d être reçu longuement par le Président de l AMF puis invité à une réunion de travail et à un dîner de travail avec le Vice-Président de la Commission Européenne, en charge des TPE/PME et de la simplification de la réglementation (parmi seulement 8 représentants des secteurs TPE/PME français qui comptent à ses yeux), nous avons encore rencontré un Commissaire Européen, sommes intervenus à la tribune des Rencontres Parlementaires sur l Epargne, etc Enfin, l ANACOFI a dernièrement été partenaire d une séance exceptionnelle à l Institut de France et vient de recevoir 3 propositions de postes dans des institutions dont l une vient de devenir réalité. Nous aurons donc un siège au Conseil National de l Enseignement Supérieur et de la Recherche. Qui peut encore douter de notre action et qui parlera encore de la non reconnaissance de nos métiers? 6

7 NOS SERVICES Services Associatifs internes Services syndicaux et associatifs : tous les services de gestion administrative et d information des professionnels membres ou souhaitant le devenir mais aussi d information du public sont gérés par 5 salariés. Service juridique : fort de 3 juristes salariés dont 1 affecté au service du contrôle et d un abonnement à une solution externe, le service juridique travaille sur trois axes en collaboration, quand nécessaire, avec la Commission Juridique qui existe en 2 versions (interne et ouverte à des experts extérieurs y compris d autres associations professionnelles). Service des consultants : nos 6 contrôleurs salariés (dont le juriste/contrôleur), en collaboration avec le service juridique et des membres du Conseil d Administration, forment une structure d assistance à la mise en conformité des entreprises et des documents de nos membres et vérifient leur aptitude à exercer. Formation : 4 structures de formation internes, 2 salariés, une dizaine de formateurs et une commission dédiée permettent la mise en place de formations internes demandées par nos membres en Assemblée Générale ou par le Conseil d Administration. Elles sont dispensées dans les 7 régions de l ANACOFI (plus DOM). Des centaines d agréments sont également donnés à des formations externes et plusieurs partenariats particuliers sont signés avec des établissements de formation ou d enseignement externes. Information régulière : par son site, sa MAIL News trimestrielle et ses Hors-Séries, l ANACOFI assure l information régulière de ses membres. Des notes thématiques ou juridiques sont également périodiquement produites et diffusées. 4 tours de France permettent une animation terrain de notre association. Ces tours de France passent chaque année dans au moins 20 villes et représentent entre 40 et 70 dates en province, chaque année et entre 25 et 40 en Ile de France. Notre Convention Annuelle, les salons auxquels nous participons et quelques évènements particuliers sont également des moments de communication. Enfin, notre service de presse externalisé et nos interventions sur différents médias permettent de diffuser largement certaines informations. Médiation : le Conseil d Administration est l organe normal et historique de la médiation entre membres mais aussi, entre membres et clients ou fournisseurs. En 2012, un médiateur, rapporteur auprès du Conseil a été nommé. Début 2014, il a été remplacé suite à son départ en retraite. Le service a été renforcé début Pour le saisir mediation@anacofi.asso.fr Centrale de référencement : Nos membres peuvent retrouver sur notre site internet les coordonnées des marques proposant des logiciels, documentations, ou autres services utiles, pour lesquels des conditions particulières ont été négociées. Par notre SASU, nous agissons sur quelques-unes de ces offres comme une centrale d achat, ce qui permet d obtenir de meilleures conditions. Mutation des cabinets : notre responsable juridique tient à jour la liste déclarée des membres souhaitant céder tout ou partie de leur clientèle ou entreprise et la liste des acheteurs potentiels. 7

8 Services externalisés Formation : Une offre complémentaire de formations externes a été bâtie. La totalité de l offre est regroupée dans notre catalogue disponible sur notre site. Visibilité : nous négocions régulièrement des offres de visibilité pour nos membres. Liste d avocats : nos juristes tiennent à jour une liste de professionnels du droit, capables d assister nos membres. Intérim/recrutement : en 2010, nous avons mis sur les rails un accord avec la société KELLY en vue de permettre à nos membres de recruter temporairement ou durablement des personnels qualifiés. A côté de cette offre, nous avons organisé une assistance à la recherche d un professionnel, ancien membre (retraité), pouvant remplacer temporairement un membre en incapacité d exercice. Depuis 2014, nos membres peuvent également accéder au recruteur que nous utilisons nous-même. Assurances : plusieurs contrats ont été négociés pour nos membres allant de l assurance responsabilité civile professionnelle à celle des locaux ou encore à l assistance juridique. Location de salles : après avoir testé la location temporaire de bureaux à nos membres, ce qui n a pas été un succès, nous avons décidé de proposer une salle de formation/ réunion à la location à Paris. Offre Compliance : devant l augmentation des demandes d assistance qui ne sont pas de notre compétence ou que l association ne peut pas porter en termes de responsabilité, nous avons début 2015 bâti une liste de sociétés ou de cabinets de compliance, qui ont fait une offre spécifique pour nos membres. Evaluation des offreurs : par notre société commerciale, nous avons développé un service d évaluation des offreurs de produits et services divers. Il s agit de pouvoir évaluer les marques qui proposent à nos membres soit des solutions à l attention de leurs clients, soit des outils dont ils peuvent avoir eux-mêmes, un usage professionnel. La question de la médiation Nous devons réformer notre système d ici A cette heure, il s agit d un système exclusivement interne, de résolution des conflits entre membres, avec un client ou avec un partenaire. Nous envisageons une solution qui intègre au moins partiellement un Médiateur externe. Les travaux sur ce sujet commenceront début

9 NOS ACTIONS Politique 2014 aura été une année plus dense encore que l avait été 2012, année de référence. Nous avons agi au niveau national en échangeant principalement avec les régulateurs et Bercy. Cependant, la mise en place de structures et les nouveaux textes sur l immobilier, nous ont amené à échanger avec le Ministère du Logement. Marginalement, nous avons échangé avec la Chancellerie. Nos échanges avec les élus, députés ou sénateurs se sont matérialisés par des soutiens et participations à plusieurs rencontres parlementaires. Au travers de différents évènements communs comme Les Conférences de l Entreprise ou notre implication dans des think tank transversaux, nous avons tissé des liens avec les organes représentatifs d autres métiers. Au niveau Européen, comme association référencée et du fait des fonctions de notre Président (également Vice-Président de la fédération européenne la FECIF), nous avons comme chaque année répondu directement ou de manière groupée à la commission et aux diverses autorités de régulation dans le cadre de très nombreuses consultations. Bien évidemment les travaux sur les Directives MIF et DIA ont été le centre de notre attention. Médiation Le médiateur a été saisi de 30 demandes de médiation contre environ une quarantaine en 2012 et Cependant on note que les dossiers sont plus complexes et une accélération des demandes vers la fin de L une des explications du moindre nombre, tient certainement au fait que nous avons reprécisé ce qu est une médiation et les cas traitables. Nous ne recevons donc plus de demande pour des situations dans lesquelles les parties n ont pas cherché à s entendre ou bien, sont déjà engagées dans une procédure contentieuse. De quoi s agit-il? Pour quels résultats : 13 cas Membre vs Client ; 7 médiations terminées positivement et sans réclamation ; 10 cas Membre vs Fournisseur ; 7 médiations impossibles ou refusées ; 7 cas Membre vs Membre ; 14 médiations encore en cours ou sans suite. Afin de clarifier les domaines de compétence de notre médiateur rapporteur auprès du Conseil d Administration, une charte et une fiche explicative sont à la disposition des parties depuis fin 2012 (cf. site internet). Pour saisir le médiateur : mediation@anacofi.asso.fr 9

10 Le rôle des Commissions Leur rôle a évolué avec la création des Associations ou Syndicats dédiés aux «statuts légaux». Il reste dans l ANACOFI les commissions transversales par «métiers» (comme CGP ou Haut de Bilan) ou domaines (formation, entreprises ou Juridique par exemple) et les commissions de surveillance de marché, créées lorsque nous identifions un risque marché (Girardin Industriel en 2013/2014 et Loueur 2014/2015). Si la Commission Haut de Bilan a encore essayé d améliorer l offre formation et de nouer des partenariats, celle des CGPI, de fait interne au Conseil d Administration a elle, comme prévu, beaucoup travaillé sur l image et les actions politiques. Les Commissions Surveillance Marché ont rendu leurs premiers travaux. Un Guide de Bonnes Pratiques Girardin Industriel et des listes de monteurs ont été produits et mis à la disposition de nos membres. La Commission Loueur travaille à faire de même et rendra ses conclusions avant fin Enfin, la Commission formation qui s appuie sur un vrai «service» a produit de nouvelles formations et travaille à renouveler les partenariats en Une nouvelle mouture du catalogue global et des outils de communication vers les membres est en projet. Première nouveauté : une fiche synthétique des offres en matière de Conseil en Finance d Entreprise ou Haut de Bilan. La co-régulation 6 contrôleurs ont été placés sous l autorité de notre nouveau Contrôleur Général et de 2 administrateurs. Ils ont réalisé plus de 325 contrôles en Il s agissait en 2014 de la première année d exercice plein de l équipe recréée entre 2012 et La forte diminution du nombre annuel de contrôles s explique par un moindre besoin. Il découlait des effets de la crise des années 2010 à 2013 marquée par une très forte entrée d entreprises mais un très fort niveau de destruction, qui a fait diminuer le nombre des entités entrant dans la catégorie des «contrôlables». Dans l ensemble, nous avons noté une amélioration du respect de l obligation de formation annuelle, que la diminution du nombre d heures demandées par l AMF devrait encore aider à respecter. Nous avons continué à travailler sur les services d accompagnement et les offres de formation, afin de mieux aider ceux des professionnels qui souhaitent respecter les règles. Début 2015, une liste de sociétés de compliance pouvant aller au-delà de nos actions a été mise en place. Les formations e-learning mais aussi les évènements spécifiques développés dans certaines régions ou encore, les 4 tours de France, ont permis au plus grand nombre d accéder sans difficulté à des formations validantes. La diffusion d information aux professionnels et au public, via notre site et nos Mails News nous ont permis de renforcer le niveau général de l information que nous fournissons. Nous notons une constante amélioration de l utilisation de la partie «membres» du site qui comporte de nombreuses informations et applications et sera intégralement révisé en

11 La protection des consommateurs/investisseurs Par la validation initiale des dossiers entrants qui a été renforcée, le contrôle systématique des CIF, l information et le maillage du terrain par nos représentants locaux et les services d assistance à la mise en conformité que nous proposons, nous considérons que nous participons activement et probablement comme presque aucun autre métier, à la protection du consommateur. Par nos actions de communication, la médiation et la mise en ligne d informations, nous agissons sur un second volet plus courant mais tout aussi important. Par notre collaboration avec les autorités, le politique et occasionnellement la police ou la justice, nous participons plus qu activement à bâtir dans l intérêt de tous, le cadre réglementaire, jurisprudentiel et doctrinal de nos activités. En 2013/2014 le lancement d un système d analyse des marques proposant des solutions à destination des épargnants/investisseurs avec à sa disposition un professionnel compétent et un Comité Technique a permis un bond en avant en matière d analyse et de capacité à les rendre visibles. En 2014, nous avons continué à collaborer avec AFNOR sur leur offre de certification ISO pour les CGPI. En 2014, comme par le passé, nous avons collaboré avec divers acteurs institutionnels, afin de stabiliser des modèles de diffusion juridiquement fondés et sécurisés de certaines solutions. En 2014, nous avons collaboré aux Rencontres Parlementaires sur l Epargne et la Fiscalité, aux travaux de Finance PME et avons répondu à toutes les sollicitations des autorités. En 2014, nous avons amélioré notre communication et couverture presse et sommes intervenus dans un plus grand nombre de colloques ou salons pour expliquer les règles qui s imposent à nos métiers et les règles de bonne conduite. En 2014, nous avons terminé les travaux et rendu les conclusions de la commission d analyse du marché de l offre, dite de «Girardin Industriel», créée suite à certaines rumeurs. En 2014, une Commission LMP / LMNP / Loueur a permis de commencer à étudier la situation de ce marché sur lequel on nous signale une augmentation des incidents. En 2015, comme toujours, nous travaillons à améliorer encore notre action et à renforcer notre utilité. Incidents déclarés Nature pourcentage Nous pouvons toujours constater un très faible nombre d incidents. Girardin 40% Moins de 3% de nos entreprises déclarent avoir un conflit ou avoir «potentiellement» un incident futur identifiable. Désaccord indéfini 28% Pour autant, les montants de sinistres ont augmenté Conseil produit 9% sensiblement. classique On note qu un an avant, les 3 soucis principaux étaient Crédit franc suisse 8% «Girardin, Immobilier défiscalisant et Produits Immobillier / LMP 8% atypiques (certainement aujourd hui dans désaccord indéfini)». / LMNP La principale cause d incident identifiée est aujourd hui très Autre 7% clairement la déficalisation DOM-TOM. A noter que le dossier Aristophile n était pas encore identifié comme problématique. 11

12 NOS MOYENS L ANACOFI dispose d un budget annuel d environ 3 millions d euros, de 16 salariés et de plus de 60 administrateurs, conseillers ou animateurs régionaux. Elle utilise les services de plusieurs entreprises externes sous-traitantes dans des domaines comme, entre autres, l informatique, la communication, les relations publiques ou le recrutement. Depuis septembre 2015, ses différentes plateformes sont regroupées au 92 rue d Amsterdam Moyens Humains 2014/2015 PERSONNELS SALARIES FONCTION PERSONNELS SALARIES FONCTION INTERNES INTERNES Leslie RAFANANENENA Relations Adhérents et Frédéric GOLINSKI Contrôleur Général Permanence (adhésions) Julie BRUN-ROPERT Formations Gérard DOUIN Contrôleur Sonia LAVIGNE Comptabilité / RH Olga INKINDI Contrôleuse Doriane CRETEL Relations Adhérents et Christian DEFONTAINES Contrôleur Permanence (adhésions) Carine LIONNET Partenariats/Evènements Cédric IVAGNES Contrôleur / juriste Virginie MERGOIL Assistante Services Associatifs Annabelle LEDU-RICARD Responsable juridique Pierre CASSAGNE ANACOFI SERVICES / Guillaume JEAUFFROY Juriste A.NOTATION Marie LALANDE Secrétariat Présidence & Secrétariat Général Recrutement en cours 1 contrôleur Administrateurs Confédéraux Administrateur Métier et Zone Administrateur Métier et Zone David CHARLET (Président) CC&A Finance Patrimoine Formation / Conseil en Gestion de Patrimoine / IDF Jean Claude MOUGENOT Stratégie et Conseils Financiers / Conseil en Gestion de Patrimoine / Sud Est Guy COHEN (Vice-Président ANACOFI) Patrick GALTIER (Vice- Président ANACOFI-CIF) Patrice GERAUDIE (Secrétaire Général et Pdt Section Haut de bilan) Nebojsa SRECKOVIC Michel FLEURIET (Président ANACOFI IOBSP) Jean-Louis DELPHIN POULAT (ANCDGP) Eric BERNARD (Secrétaire Général ANACOFI-IOBSP / Trésorier Anacofi et Anacofi- CIF) Ingénierie Sociale Consultants / Ingénierie Sociale / IDF Audit Patrimoine Concept / Conseil en Gestion de Patrimoine / Sud Est ODIS Consulting / Fusion- Acquisition / Sud-Ouest NS Conseil / Conseil en Gestion de Patrimoine / Nord / Normandie Courtier en assurance / IOBSP / Sud Est AIX OPTIONS / Conseil en Gestion de Patrimoine / Est VALORIS EXPERT/ Conseil en Gestion de Patrimoine / Ouest Laurence GOURAUD Jean-Jacques OLIVIE (Président ANACOFI IMMO) Jean-Marc RAZA Jean-Emmanuel STAMM (Pdt Commission Déontologie) Guy-Michel HARABAGIU Stéfan de QUELEN Aforge Degroof / Fusion- Acquisition, Conseil en Gestion de Patrimoine IDF / Centre Patrimoine de France / Conseil Financier et Immobilier / Sud- Ouest J.C.G ENTREPRISES / Conseil en cession-acquisition et financement de PME STAMM ASSURANCES / Courtage d assurances / Centre H CONSEIL PATRIMOINE FINANCE / Conseil en Gestion de Patrimoine / IDF PRIMONIAL / Conseil en Gestion de Patrimoine / France entière 12

13 Des Locaux En 2014, nous disposions de 2 plateformes parisiennes de bureaux, disposant chacune d une salle de formation. En 2015, elles ont été rassemblées en un site plus important divisé en une partie accueil/évènements/formations et un étage de bureaux. Nouvelle adresses Unique à compter de Septembre 2015 : 92 rue d Amsterdam, PARIS Permanence service adhésion, service juridique, service formation, service comptabilité/rh, salle de formation. Site Internet et relais média / lobbying Notre site est l outil central de notre communication et de l information relayée vers les membres, les autres professionnels et les épargnants. Derrière cet outil, un système permet aux équipes d échanger, de gérer les données et d immédiatement agir sur la partie visible de l extérieur qu est le site. De nombreuses évolutions ont été ajoutées aux systèmes de CRM ces 5 dernières années. Cependant il devient nécessaire de revoir en profondeur le système. Le chantier CRM/SITE est en cours et devrait arriver à son terme dans le courant Un portail formation sera ajouté puis connecté au système site/crm courant Il fonctionnera au début de septembre 2015, de façon autonome. Outil sans aucune comparaison avec ce que nous savons exister ailleurs, il permettra de résoudre la quasi-totalité des blocages identifiés et fera fortement baisser la charge de travail qui pèse sur nos salariés, libérant ainsi du temps pour d autres tâches et pour le traitement des demandes adhérents. Média et Lobbying : Nous disposons d un attaché de Presse externe, d une base de journalistes et utilisons depuis 2012 les services d une société d affaires publiques, devenue notre prestataire régulier. Début 2015, une cellule interne «Lobbying» a été créée. Par ailleurs, nous collaborons autant que possible avec d autres associations amies, afin de faire passer des messages communs. Enfin, membre et administrateur de la FECIF (Fédération Européenne), partenaire/membre du Board de la CIFA (Conférence Internationale), nous communiquons régulièrement dans le cadre d actions groupées ou collectives. 13

14 Un Budget Pour information, voici un résumé des ressources de nos structures. Nous ne considérons pas ici l angle du coût pour les professionnels (comprenant les contributions aux régulateurs et leurs charges propres dont la RC Professionnelle) mais nos ressources propres. Cotisations entrants 2015 : 275 pour entreprises de moins ou groupes de moins de 5 entreprises ou 20 dirigeants et salariés. 550 pour entreprises de 5 à 20 entreprises ou 20 à 50 dirigeants actifs et salariés 1100 pour entreprises au-delà. Cotisations pour les CIF : Payable en plus de la cotisation ANACOFI : 110 /an et par CIF personne physique directement inscrite ou exerçant l'activité en tant que membre, employé,... d'un CIF personne morale. Formation : 280 /an de frais de formation «obligatoire» au sein de l'anacofi-cif qui peuvent être pris en charge par les organismes répartiteurs des taxes de formation (OPCA). Cette formation dite Module 1 «veille réglementaire statutaire», d une durée d une journée est obligatoire chaque année. Dérogatoirement pour les réseaux : S ils organisent la formation pour un groupe constitué et prennent en charge certains frais, la facturation est ramenée à à 160 /jour de formation pour les autres modules proposés mais non obligatoires. Cotisation entrants 2015 pour chacune de ces deux associations dédiées: 25 pour les entreprises ou groupes de moins de 5 entreprises ou 20 dirigeants et salariés 50 pour entreprises de 5 à 20 entreprises ou 20 à 50 dirigeants actifs et salariés 100 pour entreprises au-delà. Services pour nos membres : Tarifs permettant d accéder à la totalité de l offre à des coûts réduits. Services vendus à l extérieur : Tarifs plein sur une offre limitée. Pour plus d information : se reporter au document de synthèse de l offre de la SASU. BUDGETS (arrondis) ANNEE PREVISONNEL REALISE 2004/ ASSO à SASU TTC ASSO à SASU TTC ASSO à * 2014 SASU TTC * 2015 ASSO à SASU 950 à *Années soumises aux effets de modification de normes comptables et à réaffectation de revenus et charges. 14

15 NOS METIERS Ce que nous représentons Selon les «standards français», l ANACOFI est dite «association inter disciplinaire». Selon les «standards européens», elle est simplement une association d IFA donc de conseils et intermédiaires financiers toutes activités, étant entendu que la notion financière européenne intègre la banque et l assurance vie au moins. Dès le départ, nous nous sommes définis comme une association regroupant des entreprises relevant de la même sphère réglementaire et concernées par les mêmes problématiques. Les évolutions du marché et des textes nous ont amené à préciser les statuts, titres ou métiers revendiqués éligibles. Parmi les statuts que nous revendiquons représenter, on trouve essentiellement les Conseils en Investissements Financiers (CIF), les Courtiers en Assurance-Vie, les Intermédiaires en Opérations de Banques et Services de Paiement (IOBSP). Les 4 métiers ou titres qui se distinguent maintenant dans nos rangs sont : les Conseils en Gestion de Patrimoine dits «Indépendants» (CGPI), les Conseils en Haut de Bilan Indépendants (CHBI qui seront rebaptisés prochainement Conseils en Finance d Entreprise - CFE), les Conseils en Ingénierie Sociale, les Conseillers Financiers dit «purs». Toutefois, nous ne pouvons oublier la dimension immobilière et juridique de nos professionnels, d autant que beaucoup de CGP sont devenus de gros intermédiaires de programmes neufs de défiscalisation ou non, mais aussi des acteurs agissant sur les marchés plus classiques. Par ailleurs, la loi, à l exception des professions du droit, reconnait actuellement aux seuls CIF et experts comptables, le droit s ils respectent certaines contraintes, de pratiquer des actes de conseil juridique. Les métiers sont représentés dans des sections de l ANACOFI. Les Statuts par des associations ou syndicats dédiés. Le débat sur le «I» Avec les travaux européens de ces dernières années, est apparue une définition de l Indépendance et des conséquences à sa revendication. Dans le même temps, les textes renforcent ce que signifient le Conseil et la valeur du contrat et qui l a signé. Dans tous les cas, nous resterons une association et des syndicats d accueil des Indépendants, même si la majorité de nos membres abandonneront cette terminologie. Nous représenterons donc légalement les Courtiers/Conseils non liés et donc indépendants juridiquement ou pas. 15

16 Conseils en Investissements Financiers et Intermédiation Financière Si fin 2005 et début 2006, une seule association disposait de plus de 70% des effectifs et que fin 2007, encore, on ne comptait qu à peine plus de 2000 entreprises disposant de cet agrément, la situation a considérablement évolué. Fin 2014, on comptait entreprises CIF. Le statut de CIF s est imposé comme le statut de référence des conseils et indépendants à la française de la finance et du patrimoine, aussi bien des entreprises que des particuliers marque un tournant majeur avec l entrée en vigueur de nouvelles doctrines AMF et le développement des Conventions de Commercialisation, qui, remplaçant les mandats, laissent bien le CIF dans son rôle de Conseiller du client et plus dans celui d un commercialisateur. Plus encore, l AMF a imposé de différencier clairement vente pour un tiers et conseil, suivant en cela nos avis fut également, comme nous le demandions, d une part, l année du rattachement à l AMF des montages sur Biens Divers et d autre part, de précision par elle quant au rôle et aux contraintes des CIF en la matière. Fin 2014, dans un marché des CIF en croissance très faible, la barre des 46% est approchée par l ANACOFI-CIF. Nous avons même atteint 48,6% en cours d année. Nous pensons pouvoir dépasser les 50% dans le courant de On notera que les 3 associations les plus importantes représentent 89% des professionnels et que l ANACOFI-CIF pèse plus que les 2 autres «grandes associations» cumulées. Enfin, il est remarquable que la fusion CCIF/AACIF n ait pas profité à la nouvelle entité. 4% 4% 14% 13% 4% FIN 2007 CIP 61% ANACOFI CIF CNCIF CCIF FIN % 5% 6% 26% 46% CIP ANACOFI CIF CNCIF ACIFTE CCGPI Encours Collecte Dont Collecte SCPI Dont Girardin Ind et FIA Etrangers Quelques chiffres 10 à 15 Milliards 3 à 4 Milliards Env. 300 Millions Env. 175 Millions Les chiffres de collecte regroupent à la fois le volume traité sur des fonds d investissement et sur des titres financiers d entreprises classiques. La finance au sens strict représenterait environ 13.2% du Chiffre d Affaires de nos membres, proportion en légère baisse par rapport à Administrateurs Administrateur Métier Administrateur Métier David CHARLET (Président) Conseil en Gestion de Patrimoine Jean Claude MOUGENOT Conseil en Gestion de Patrimoine Patrick GALTIER (Vice- Conseil en Gestion de Patrimoine Laurence GOURAUD Fusion-Acquisition Président) Guy COHEN Ingénierie Sociale Jean-Jacques OLIVIE Conseil Financier et Immobilier Patrice GERAUDIE (Secrétaire Général) Fusion-Acquisition Jacques BENILAN Conseil en cession-acquisition et financement de PME Eric BERNARD (Trésorier) Conseil en Gestion de Patrimoine Nebojsa SRECKOVIC Conseil en Gestion de Patrimoine Michel FLEURIET Courtier en assurance / IOBSP / Guy-Michel HARABAGIU Conseil en Gestion de Patrimoine Gestion de Patrimoine Jean-Louis DELPHIN POULAT (ANCDGP) Conseil en Gestion de Patrimoine Stéfan de QUELEN Conseil en Gestion de Patrimoine 16

17 Courtage en Assurances Avec la mise en place de l Autorité de Contrôle Prudentiel puis la Loi de Régulation Bancaire et Financière mais aussi les travaux bruxellois, la question de l organisation et de la représentation de ces deux professions se posait en L ANACOFI, alliée de la première heure de la CSCA (qui n a pas reconduit son adhésion à notre section confédérale en 2014), représentant historique des courtiers en général, n en n était pas moins la plus grosse organisation de représentation des courtiers en assurance-vie. Il devenait urgent que nous réfléchissions à notre orientation et à notre positionnement. En l état, interrogés régulièrement sur les problématiques du courtage vie, nous produisions des notes, des travaux et avions même rendu publique une recommandation quant aux ordres de remplacement que le Ministère de l Economie avait bien voulu juger crédible. La création d une «ANACOFI Assurance Courtage» mise à l ordre du jour a été décidée début Le monde du courtage est confronté à plusieurs problématiques. D une part, 1/3 d entre eux, sont des filiales d agents généraux, d autre part, il faudrait distinguer les courtiers VIE des courtiers IARD. Enfin, on peut au moins encore distinguer des courtiers à titre principal de ceux à titre accessoire ou secondaire. Dans cet univers plus que complexe, on notera le poids des associations CIF/CGPI. Avec ses environ 2000 courtiers adhérents, l ANACOFI compte jouer un rôle fort dans la représentation de notre famille de professionnels. Encours Collecte Quelques chiffres 50 à 65 Milliards 7 à 15 Milliards Il est difficile d estimer avec précision ce poste du fait du manque d information quant aux types de contrats proposés. Cependant les données précisées ici semblent pour les minimas, certaines. Autres données certaines : le Chiffre d Affaires, qui ressort à 51.2% du CA global de nos membres, en très légère baisse par rapport à Administrateurs Administrateur Métier Administrateur Métier David CHARLET (Président) Conseil en Gestion de Patrimoine Patrick GALTIER (Vice-Président) Conseil en Gestion de Patrimoine Guy COHEN (Vice-Président) Ingénierie Sociale Laurence GOURAUD Fusion-Acquisition / Courtier en Assurances Bernard COHEN HADAD (Trésorier) Courtier en Assurances Jean-Baptiste LACOSTE Courtier Grossiste Olivier RENARD (Secrétaire Général) Courtier en Assurances Bruno NARCHAL Courtier Grossiste / Conseil en Gestion de Patrimoine Jean-Emmanuel STAMM Courtier en Assurances) Vincent CRUGEON Courtier Grossiste / Conseil en Gestion de Patrimoine Michel FLEURIET Courtier en assurance / IOBSP / Marc MESNIL Conseil en Gestion de Patrimoine Gestion de Patrimoine Philippe LOIZELET (ANCDGP) Conseil en Gestion de Patrimoine / Courtier en Assurances RCP 17

18 Intermédiation en Opérations de Banque et Services de Paiement Avec la mise en place de l Autorité de Contrôle Prudentiel puis la Loi de Régulation Bancaire et Financière mais aussi les travaux bruxellois et bientôt la transposition de la Directive Crédit Hypothécaire Immobilier, la question de l organisation et de la représentation des IOBSP est un enjeu majeur. Nous avons répondu à toutes les demandes qui nous ont été faites et produit une étude complète sur le statut et ses qualités ou défauts, disponible sur nos 2 sites : ou Par ailleurs, des réunions d information ont été organisées dans différentes villes de France. Particularité de ce métier : à peine ¼ des courtiers ne sont que IOBSP. Fort naturellement donc, on les retrouve déjà syndiqués à 80% environ. De ce fait, dès la naissance de ce statut, l ANACOFI représentait déjà plus de 25% des courtiers de cette profession. Aujourd hui, un certain nombre de professionnels mono-activité rejoignent des associations représentatives sans pour autant y être obligés, dont nous. Après une année 2014 compliquée, le nombre des IOBSP est remonté. Quelques chiffres Crédits Intermédiés 6 à12 Milliards Crédits Conseillés Toujours illégal! Le volume progresse mais pas la proportion dans les chiffres d affaires (4.7%), qui aurait légèrement tendance à diminuer. Ceci semble assez logique puisque nos membres ont de plus en plus de mal à trouver des offreurs et toujours plus le droit d être rémunérés pour leurs conseils, toutes choses que nous dénonçons avec force. Administrateurs Administrateur Métier Administrateur Métier Michel FLEURIET (Président) Courtier IOBSP / en assurance / Gestion de Patrimoine Eric CAZAUX Courtier IOBSP / Conseil en Gestion de Patrimoine David CHARLET (Vice-Président) Conseil en Gestion de Patrimoine Pascal LABIGNE Courtier IOBSP Eric BERNARD (Secrétaire Général) Philippe de MUIZON IOBSP / Conseil en Gestion de Patrimoine IOBSP / Conseil en Gestion de Patrimoine Serge HARROCH Courtier IOBSP / Conseil en Gestion de Patrimoine 18

19 Immobilier Devant l urgence créée par l annonce de la réforme de la Loi Hoguet et la réorganisation des professions de l immobilier, nous avons créé l ANACOFI IMMO, qui tâche maintenant de porter la voix de nos membres et de collaborer avec les autres organisations de représentation. Nous avons commencé à tisser des liens avec le CNTGI (Autorité de Tutelle) et le Ministère du Logement. Fin 2014, les premières formations ont vu le jour et pu commencer. Début 2015 deux accords de collaboration ont été validés avec l IMSI et JurisCampus. Notre déploiement en cours, se fait dans une période particulière, marquée semble-t-il par de nombreuses disparitions d agences, ce qui renforce notre poids relatif. Cependant on peut noter que la proportion de biens vendus, avec le concours d un agent, a progressé, ce qui devrait aider à soutenir l activité de ceux qui ne resteront pas exclusivement sur le neuf. Nos liens historiques avec la FNAIM semblent se rétablir. Quelques chiffres Vente 10 à 15 Milliards Lots Logement Environ Lots Entreprise Environ aura été l année du retour de l immobilier dans les Chiffres d Affaires. Les volumes sont même surprenants mais à 25.8% de l activité totale des membres après les 16% de 2013, c est vraiment à un rebond, voire à un rattrapage que nous avons assisté. A noter cependant que le chiffre indiqué est celui des «groupes» de nos membres alors que les maisons mères représentent une proportion de ce volume assez restreinte, ce qui est une particularité, au regard de ce qui ressort de notre étude. Administrateurs Administrateur Métier et Zone Administrateur Métier et Zone Jean-Jacques OLIVIE (Président) Conseil Financier et Immobilier Guy-Michel HARABAGIU Conseil en Gestion de Patrimoine Sébastien BAREAU (Secrétaire Conseil en Gestion de Patrimoine Sophie SOSAMRITH Plateforme Général) Jean-Claude VIVONA (Trésorier) Conseil en Gestion de Patrimoine Céline MAHINC Conseil en Gestion de Patrimoine Yann GAGNIER Conseil en Gestion de Patrimoine/plateforme Gilles Guy de SALINS Conseil en Gestion de Patrimoine 19

20 Conseil En Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) Le projet de Louis Giscard d Estaing et Bercy abandonné, l urgence depuis 2012 est plus la gestion de la mise en place et des évolutions réglementaires de chacun des domaines composant l activité ou la profession. Toutefois et pour permettre une bonne visibilité du marché, nous proposons ici une rapide comparaison entre les associations représentatives identifiées. Nous avons décidé de partir du principe que soit, est CGPI celui qui se déclare comme tel et est membre d une association de CGPI soit, on y ajoute une contrainte parmi celles que Louis Giscard d Estaing préconisait et dans ce cas, nous regardons alors qui est CIF et se déclare CGP. Afin de permettre à ceux qui le souhaitent de démontrer un peu plus leur respect d une norme, nous nous sommes associés à AFNOR afin de mettre en place la norme ISO dite norme CGPI et ce, au niveau des entreprises. Il aura fallu attendre 2009 pour que nous apparaissions comme un acteur indiscutable. Trois ans plus tard, suite à une poussée de croissance et une explosion de la proportion des entreprises qui déclarent faire de la Gestion de Patrimoine nous voici devenus la plus importante association CGPI. On note également la confirmation de la croissance très sensible de la CNCEF. Hors les associations CIF, des structures de représentation diverses existent dont les plus représentatives traitent de reconnaissance par le diplôme ou par la certification. Nous tâchons d établir des relations avec elles et 2 des principales sont membres de notre section confédérale. Les CGP représentent la population ultra dominante en nombre dans notre écosystème. On y trouve à la fois les plus grandes entreprises et les plus petites. Pour la première fois, nous avons essayé de regarder si le niveau de diplôme ou de certification dans la matière avait une incidence. A priori, cela n a aucun effet sur le Chiffre d Affaires qui ressortirait même plutôt plus bas que la moyenne mais les diplômés travaillant dans de petits cabinets, travaillent plus à l honoraire, ce qui n est pas du tout le cas des certifiés. Ingénieurs Sociaux et Conseillers Financiers Purs Si les Hauts de Bilan sont assez identifiés dans leurs prestations et homogènes pour disposer d une Section Métier, même si nous modifierons probablement prochainement l intitulé de la section en «Finance d Entreprise», il n en va pas de même pour les Ingénieurs Sociaux et les «CIF Pur». Entre 2012 et 2014, nous avons assisté à une explosion de la population de Consultants en Ingénierie Sociale. Les chiffres d affaires de ces professions sont, en moyenne sensiblement plus élevés que la moyenne générale. 20

21 Conseil en Finance d Entreprise Ex -Haut de Bilan Cette catégorie s intéresse naturellement plus à l entreprise qu au particulier. Pour autant, le chef d entreprise peut être le client. Les Hauts de Bilan sont assez identifiés dans leurs prestations et sont historiquement assez homogènes pour disposer d une Section Métier. Suite à des études que nous avons menées, partiellement en commun avec l AMF, il apparait cependant évident que nous modifierons prochainement l intitulé de la section en «Conseil en Finance d Entreprise». Nous avons en effet identifié 6 sous familles à l intérieur de cette catégorie d acteurs. Les chiffres d affaires de ces professionnels sont, comme pour les Ingénieurs Sociaux, en moyenne sensiblement plus élevés que ceux des autres catégories, mais leurs entreprises sont sous pondérées dans notre segment des très hauts chiffres d affaires et ce phénomène ne fait que s amplifier. Plus de 50% des Hauts de Bilan font aujourd hui également de la Gestion de Patrimoine. La Commission travaille en 2015 à améliorer encore l offre de formation et à proposer des services, en fonction de ce que les résultats des études menées, font apparaitre comme besoins. Nous avons tenté d affiner les chiffres des différentes organisations. Notre donnée sur la CNCEF reste discutable, même si elle nous semble être une estimation haute. A priori, nous serions aujourd hui la plus importante association de Conseils en Finance d Entreprise. Cependant, il faut noter que nos membres ont la particularité pour 1/3 de n être qu en exercice accessoire. Le nombre de ceux qui exercent à titre habituel est, pour autant, équivalent à la totalité des membres de l ACCIFTE. Nos trois organisations mènent actuellement une étude et des travaux avec l AMF, en vue d y voir plus clair sur ce marché et de produire des documents et des procédures dédiés. Marché des cessions Montant Marché des petites entreprises Valeur intermédiée par nos membres Quelques chiffres 112 Milliards 1.9 Milliards 1.5 à 2 Milliards 2014 aura été une année de rebond pour ce marché dont ont su profiter nos membres. Ils profitent également clairement des synergies avec les Conseils en gestion de Patrimoine, qu ils côtoient maintenant régulièrement. 21

22 NOS REGIONS L ANACOFI est organisée en 7 régions : Ile de France, Centre et Lyonnais, Grand Ouest, Grand Est, Nord, Sud- Ouest, Sud Est. Les DOM TOM forment une région complémentaire organisée localement. Chaque région est animée au travers de ses villes principales dans lesquelles un ou plusieurs membres sont animateurs titulaires ou assistants. Lorsque toutes les grandes villes d une région sont dotées d un animateur, un responsable régional est choisi en accord avec les animateurs, parmi eux. Il aura vocation, comme certains conseillers, à devenir administrateur si une place au Conseil est disponible. Régions IDF 36,17% Sud Est 18,06% Centre 11,82% Sud Ouest 10,29% Ouest 8,59% Est 7,31% Nord 5,66% DOM TOM 2,06% On note que la croissance de l association, ne modifie plus qu à la marge, depuis 2010, les poids relatifs des différentes régions. En 2013, la croissance était venue essentiellement du Nord, de l Est et du Centre. Dans les DOM TOM la croissance globale avait été stoppée. Les Antilles avaient supplanté La Réunion. En 2014, la croissance vient clairement de l Ile de France et du Lyonnais. La représentation de toutes les super régions est normalement assurée au Conseil Confédéral. En 2014, seule la région Est n était temporairement plus représentée. En 2016, les régions administratives changeront et les nôtres suivront. En 2014, la décision a été prise de se caler sur ce que seront les nouvelles régions et de les réunir ou non au mieux, afin de reconstituer 7 super régions plus les DOM-TOM. 22