Fiche de marché RUSSIE

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1 1. Présentation générale Superficie Population Densité de la population Capitale 17 millions de km² 143,7 millions d habitants (RosStat, 2014) 8,6 habitants/km2 Moscou Croissance du PIB 0,6 % (FMI, 2014) Taux d inflation 11,5 % (Ministère des finances russe, 2014) Taux du chômage 5,2 % (OCDE, 2014) Christophe Meneboeuf, Wikipédia Départs internationaux 15,3 millions (2012) Sources : diplomatie.gouv.fr ; OCDE 2. Historique et volumétrie Les nuitées hôtelières russes ont suivi une forte augmentation à partir de 2009, grâce à la relance de l économie du pays est marque une rupture avec la dévaluation du rouble. Ainsi, les hôtels du Grand enregistrent arrivées en 2014 contre en 2013, soit une baisse de 12 % Evolution des nuitées hôtelières Russes entre 2000 et Grand *rupture méthodologique 3. Saisonnalité des arrivées hôtelières russes en Grand Le pic de fréquentation des Russes à est au printemps, avec arrivées hôtelières en mai, ainsi qu en été, avec des pics observés en juillet et août. Du fait de problèmes politiques, les arrivées hôtelières ont chuté dès la fin du premier semestre 2014 : arrivées étaient enregistrées dans le Grand au mois de décembre. 1

2 4. Profil des touristes Russes Distribution des arrivées hôtelières dans Grand en 2014 Durée moyenne du séjour en 2014 Petite couronne 12 % 88 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Plus de 7 nuits De 4 à 7 nuits Moins de 4 nuits 18,2 % 50,2 % 31,6 % La majortité des Russes sont hébergés dans intra-muros et ne sont que 12 % à choisir les hôtels situés dans la petite couronne. Avec une durée moyenne de séjour de 5,7 nuits, les Russes restent plus longtemps à que la moyenne des autres touristes internationaux (4,1 nuits). Répartition des touristes par sexe Age moyen de la clientèle 60 ans et plus 6,6 % Femmes 63,2 % De 40 à 59 ans De 26 à 39 ans 26,9 % 43,6 % Hommes 36,8 % De 18 à 25 ans 21,6 % Moins de 18 ans 1,1 % Les femmes russes voyagent davantage comparé aux hommes, la moyenne des touristes à étant quasi - équilibrée (51 % F / 49 % H). Le plus souvent, les touristes russes ont entre 26 et 39 ans, alors que la représentation de moins de 18 ans reste très peu significative (1 % seulement). Type d organisation du voyage Voyage de groupe Par une agence 2,8 % 14,9 % Personnel et professionnel Professionnel Motif du séjour 6,0 % 10,1 % Individuel 82,2 % Personnel 83,9 % La plupart des touristes russes organise leur voyage en individuel, ils ne sont que 15 % à faire appel à une agence de voyages et 3 % à opter pour un voyage en groupe organisé. Le loisir est la raison principale de l arrivée des touristes russes (84 % contre 75% des touristes internationaux). Les raisons professionnelles représentent 10 % de l ensemble des voyages des Russes à. 2

3 La culture des voyage est relativement nouvelle en Russie, c est la raison pour laquelle beaucoup de touristes russes se fient aux canaux d information classiques, tels que les agences de voyages offline ou encore les medias traditionnels. L accès aux voyages, qui s est démocratisé vers les classes moyennes, permet la segmentation des touristes russes en 4 catégories de clientèles : Daniel Thierry, OTCP Nouveaux Joueurs (50-60 %) : choix des voyages organisés, guidés ; découverte de la culture via une optique familière ; préférence pour les traductions en russe; comportement en ligne très limité. Visiteurs-Explorateurs (10-20 %) : but : découvrir la destination et de vivre des expériences inédites ; à la recherche des territoires méconnus ; comportement en ligne très spontané. Guru de Voyage (25-35 %) : but : maximiser leur expérience ; voyages organisés par eux-mêmes ; visites des lieux touristiques principaux ; partage de l expérience sur le web essentiel. Citoyens Fortunés (5 % environ) : touristes plutôt aisés ; préférence pour voyages sur-mesure et les produits de luxe ; partage de l expérience en ligne courant 5. Habitudes culinaires Les touristes russes sont particulièrement intéressés par la gastronomie française. Ils cherchent à découvrir les plats typiques et les clichés mondialement connus, tels que les croissants et les baguettes françaises, ou encore les cuisses des grenouilles et les escargots. Leur petit déjeuner est généralement assez copieux, avec du fromage, de la charcuterie, des œufs, la boisson préférée étant le thé noir. Le déjeuner est pris assez tard, entre 13 et 15 Marc Bertrand, OTCP heures, le dîner est habituellement servi entre 19 et 21 heures et les portions attendues sont importantes. Un accueil chaleureux, accompagné de quelques mots dans la langue russe sont toujours les bienvenus. 3

4 6. Motivations de séjour de la clientèle russe à en 2014 Les motivations de séjour des touristes russes à varient selon leurs intérêts, leur budget et leur temps disponible. 83,8 % des personnes interrogées ont cité comme première motivation au séjour la découverte de la ville (balades et flâneries) et 74,4 % sont motivés par les visites culturelles (musées, châteaux, monuments historiques). Les autres activités, telles que la gastronomie (10,1 %) ou le shopping (9,8 %), attirent moins les Russes. Les 5 principales motivations des Russes en 2014 Découverte de la ville Visites culturelles La gastronomie Pratique du shopping Parcs d'attractions 10,1 % 9,8 % 8,6 % 83,8 % 74,4 % 0% 25% 50% 75% 100% 7. Activités pratiquées par les touristes russes à en 2014 Une fois sur place, les Russes ont des activités sensiblement plus variées que leurs motivations initiales. Les Russes sont par exemple de plus en plus attirés par les visites des sites naturels (parcs, les jardins ou les forêts, à 60 %). 60% déclare également découvrir la gastronomie française à. Outre restauration, 56 % des Russes déclarent avoir fait du shopping dans la capitale, alors qu ils n étaient que 10 % à le considérer avant leur séjour. Site visité % 1. Tour Eiffel 81,6 % 2. Notre-Dame de 81,1 % 3. Musée du Louvre 74,2 % 4. Arc de Triomphe 73,2 % 5. Sacré Cœur de Montmartre 60,0 % 6. Disneyland Resort 29,1 % 7. Musée d Orsay 28,2 % 8. Centre Pompidou 25,0 % 9. Château de Versailles 23,1 % 10. Autre site 13,7 % Principales activités des Russes à en 2014 Visites de musées, monuments Découverte de la ville Visite de sites naturels Découverte de la gastronomie Pratique du shopping Marchés, brocantes, foires Visites de parcs d'attractions Visites guidées de quartiers Assister à des spectacles Sorties la nuit Assister à un évènement culturel Assister à un évènement sportif 0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 4

5 8. L hébergement choisi par les touristes russes Les russes sont encore très nombreux à choisir l hébergement marchand : 90 %, contre 81 % des touristes internationaux en moyenne. Le pourcentage des touristes hébergés dans le non marchand reste encore très limité (10 %, contre 17 % pour les autres touristes à ). Concernant les hôtels, presque la moitié des russes sont hébergés dans les 3 étoiles. L hôtellerie 2 étoiles est moins populaires parmi ces (23 %), de même que le luxe, moins plébiscité qu en 2013 (21 % d entre eux ont choisi les hôtels de 4 et 5 étoiles en 2014 contre 27,5 % en 2013). Hébergement marchand 89% Hôtel 67,9% Résidence hôtelière 6,9% Chambre d hôtes 3,4% Location saisonnière 8,2% Hébergements pour jeune 2,7% Hébergement non marchand 10% 9. Dépenses journalières et par personne des Russes à en 2014 Hébergement 74 39% Nourriture, restauration 41 21% Loisirs, spectacles, musées 18 10% Achats de biens durables 47 25% Transport au sein de la région 9 5% TOTAL des dépenses % Les Russes comptent parmi les nationalités qui dépensent le plus à, autour de 189 par jour et par personne, contre 155 en moyenne pour les autres nationalités. L hébergement est le poste le plus important, à la hauteur de 74 par jour, suivi par le shopping, à 47 contre 31 pour l ensemble de touristes à. Les Russes se situent ainsi devant la plupart des clientèles européennes, mais après les Japonais, les Chinois, les Proche et Moyen-Orientaux. 10. Trafic aérien de passagers à destination et en provenance de la Russie, Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre En 2014, Aéroports de a enregistré touristes à destination et en provenance de la Russie. Les chiffres mensuels ont subi des fortes fluctuations en début et fin d année, avec environ passagers en février et en décembre. Pendant les autres mois, le flux de passagers est plus élevé et atteint le maximum en juillet ( passagers) et en août ( passagers), pendant les périodes de vacances dans les deux pays, en France et en Russie. Sources : CRT -Ile-de-France enquête menée dans les gares et les aéroports en 2014 ; Enquête de fréquentation hôtelière de l'insee ; Aéroports de ; 5