Indicateur Chausson Finance S2 99

Transcription

1 Indicateur Chausson Finance S2 99 >>> Chausson Finance

2 * méthode >>> Méthodologie retenue pour la mise en place de Objectifs Rendre compte de l activité du capital risque (vs. Chiffres globaux) Méthode Agréger l ensemble des informations deal par deal auprès des sociétés de capital risque. Cadre Les capitaux investis dans des start-up françaises par les fonds de capital risque français d une taille supérieure à 50 MF. Ne sont pas concernés les capitaux investis par les VC s français dans des start-up étrangères, ni ceux investis par des étrangers dans les start-up françaises. Ne sont considérés que les start-up de technologie.

3 * 1 er S vs. 2 ème S >>> Un second semestre 1999 confirmant la forte croissance de l activité Montants totaux investis Nombre de start-up financés Nombre de VC s français Montant moyen investi par start-up Moyenne des invest. par VC s S ,4 mds 152 stés 28 Fonds 9,3 mio 50 mio S ,9 mds 129 stés 22 Fonds 6,7 mio 40 mio

4 * 1999 vs >>> En un an, le capital-risque a progressé de +236% totalisant 2,27 milliards de francs d investisssements

5 * 1999 vs >>> sur un total de 281 opérations, nombre en progression de +253% par rapport à l année précédente

6 * Les VC s >>> Un montant moyen de 160 MF investi par les dix premières sociétés de capital-risque sur i France Apax Partners Innovacom Galileo AXA Innovation Spef ABN Amro Venture Sofinnova Viventures CDC Innovation 117

7 * France vs. US >>> Un marché US toujours plus actif, mais une croissance française plus rapide Chiffres globaux 1999 (Montant en francs) France U.S.A * Montants totaux investis 2,3 mds (+230%) 313 mds (+152%) Nombre de start-up financés 281 stés (+153%) stés (+25%) Montant moyen investi par start-up 8 mio 86 mio * Source : NVCA

8 >>> Details & Analyses

9 * Les VC s >>> Les sociétés de capital-risque ayant investi le plus concentrent 68% des financements réalisés S2 S1 1 3i France Apax Partners Innovacom Galileo Sofinnova Viventures ABN Amro Venture CDC Innovation Spef PAI 63 -

10 * Les VC s >>> Les dix premières sociétés de capital-risque en nombre d opérations représentent 65% des financements. S2 S1 1 Innovacom Spef CDC Innovation Natexis Vantech i France Sofinnova Galileo Dassault Develop. 9-9 Siparex Auriga 9 4

11 * Les VC s >>> Plus de 20% des montants investis par les VC s français sur des start-up européennes 627 Europe (hors France) 2270 France

12 * Les VC s >>> Une société de capital-risque française sur trois a investi en Europe ce semestre PAI (220 MF) 2 Part Com-In Com (178 MF) 3 Viventures (100 MF) Viventures (8) 2 Sofinnova (6) 3 Part Com-In Com (4) 1 2 3

13 * Les start-up >>> Pour la première fois, l Internet devance le logiciel. Santé/Biotech 12% Informatique Medicale 3% Matériel Informatique 1% Industries Innovantes 5% Services & contenus Internet 22% S199 : 18% Telecom 12% ecommerce 14% S199 : 11% Logiciels 22% S199 : 37%

14 * Les start-up >>> Une augmentation du montant des 2ème tours Expansion/2eme tour 46% S199 : 38% Seed 11% S199 : 18% Start-up/1er tour 42% S199 : 44%

15 * Les start-up >>> Record battu! Le tour de table le plus important ce semestre atteint 165 millions de francs Imediation (165 MF) 2 Drug Abuse Sciences (140 MF) 3 Europe Explorer (100 MF) 4 Reef (85 MF) 5 NetValue (80 MF) 6 NetCentrex (78 MF) 7 KeeBoo (70 MF) 8 None Networks (65 MF) 9 Multimania (60 MF) 10 Quescom (43 MF)

16 chaussonfinance >>> Qui sommes-nous?

17 * ChaussonFinance >>> Le métier de Chausson Finance Fund Raiser Monter des tours de tables Recherche du meilleur investisseur (VC s ou BA) Réduire les délais de recherche de 30% à 50% Défendre les intérêts des créateurs de startups (valorisation et pacte d actionnaires).

18 * ChaussonFinance >>> Chausson Finance a levé 958 millions de francs pour 52 start-up au cours de cinq dernières années Quelques références : NetCentrex CanalWeb 404Found! Integra Odisei IndustrySuppliers CDCi, Innovacom, Intel,Viventures PAI, Deminds, Vontobel, Apollo, Galiléo Advent, Azeo Fin. Edm. de Rotschild, Vertex,... Business angels Advent, 3i 78 MF 130 MF 40 MF 40 MF 1 MF 40 MF