Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, 2014

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1 Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, 2014 Nouvelles tendances et prévisions Mars 2014 Culturellement, les entreprises françaises sont assez frileuses à externaliser. La crise, l évolution des comportements, les craintes et les besoins au sein des différents secteurs utilisateurs ont toutefois beaucoup modifié cette tendance. La France reste néanmoins assez atypique en termes d externalisation, les donneurs d ordre au sein de ces différents secteurs ayant créé leur propre définition et leurs propres exigences. Ils souhaitent par ailleurs être «acteurs» de leur relation avec leur prestataire et requièrent ainsi de plus en plus de services et de customisation. Dans ce contexte, après avoir testé le facilities management pensant y trouver un eldorado original et performant de remises des coûts, on observe depuis environ deux ans un réel «retour en arrière». En effet, beaucoup de ces donneurs d ordre ont été très «déçus» par les contre-performances observées sur le marché (coûts induits dissimulés, manque de suivi et de pilotage, sous-traitance cachée, manque de formation et d expertise de certains prestataires ). La demande s est ainsi brutalement tournée vers une demande d offre globalisée mais plus «spécialisée» : la prestation multitechnique fonctionnant, contrairement au FM, en parallèle de l offre multiservice, mais de manière dissociée. Le donneur d ordre s assure ainsi par ce système de l expertise de ses interlocuteurs (ici deux) et d un meilleur suivi. Une demande croissante de pilotage est également observée. En parallèle de ce constat, les professionnels du marché sont confrontés, de manière générale, à la baisse des mises en chantier de bâtiments non-résidentiels ainsi qu au ralentissement des activités industrielles et tertiaires. Ces évolutions limitent les besoins en matière de services et par la même la croissance du chiffre d affaires de ces mêmes professionnels. Le durcissement des tarifs des prestations ou la baisse du niveau de qualité demandé pour les prestations pèsent également sur les marges. Dans cette nouvelle étude, une analyse orientée et approfondie est présentée, avec des nouvelles données du marché pour. En effet, devant ce marché en pleine interrogation, plusieurs de nos clients nous ont demandé de mettre en avant, dans ce nouveau rapport, les dernières évolutions qui, aux yeux des professionnels, ont compté sur le marché depuis notre dernière étude publiée en 2011, mais également d identifier les futures tendances qui marqueront le secteur ces cinq prochaines années. Quelles seront les perspectives pour 2014, 2015 et les années suivantes? Cette nouvelle étude de marché vous sera alors indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution des différents segments du marché des prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, avec de nouvelles données pour et des prévisions jusqu en 2018 Comprendre les facteurs qui influencent ces différents marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens auprès des professionnels du secteur incluant des facilities managers, des prestataires spécialisés, des utilisateurs finaux, des associations professionnelles et la presse du secteur Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Marché des prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, en valeur, de 2009 à 2018 Marché des prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par type de prestation, pilotée ou non pilotée, en valeur, : o Offre FM : Prestations multitechniques Pilotage o Offre avec pilotage : Pilotage o Offre avec pilotage : Prestations multitechniques Pilotage o Offre sans pilotage : Prestations multitechniques Marché des prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par type de prestation, en valeur, de 2009 à 2018 : o Prestations de Total FM o Prestations multiservices o Prestations multitechniques Marché des prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par secteur utilisateur, en valeur, : o Grands bureaux et centres d'affaires o Sites industriels et centres de recherches o Administrations et collectivités locales o Bureaux, agences commerciales et activités tertiaires o Centres commerciaux et commerces de proximité o Etablissements de santé o Entrepôts et sites logistiques o Etablissements scolaires et universitaires o Hôtellerie et restauration o Établissements de loisirs, culturels et sportifs o Établissements pénitentiaires et de justice o PME et PMI Marché des prestations de Total FM en France, par métier, en valeur, o Prestations multitechniques o Prestations multiservices o Pilotage Marché des prestations Multiservices de Total FM en France, par activité, en valeur, o Sécurité active o Propreté o Restauration o Accueil et standard o Courrier o Environnement o Autres Marché des prestations Multitechniques de Total FM en France, par type, en valeur, o Fonctionnement des bâtiments o Support aux activités de process o Gestion des énergies et des fluides Marché des prestations Multitechniques de Total FM liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, o Génie climatique o Réseaux énergie et fluide o Sécurité passive o Autres installations techniques Marché des prestations Multitechniques de Total FM liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, o Maintenance des équipements industriels o Traitement des déchets, de l'eau et de l'air o Autres installations et exploitation Marché des prestations Multiservices (offre dissociée) en France, par type de prestation, pilotée ou non-pilotée, en valeur, : o Offre avec pilotage Pilotage o Offre sans pilotage Marché des prestations Multiservices (offre dissociée) en France, par activité, en valeur, o Sécurité active o Propreté o Restauration o Accueil et standard o Courrier o Environnement o Autres Marché des prestations Multitechniques (offre dissociée) en France, par type de prestation, pilotée ou non-pilotée, en valeur, : o Offre avec pilotage Pilotage o Offre sans pilotage Marché des prestations Multitechniques (offre dissociée) en France, par type, en valeur, o Fonctionnement des bâtiments o Support aux activités de process o Gestion des énergies et des fluides Marché des prestations Multitechniques (offre dissociée) liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, o Génie climatique o Réseaux énergie et fluide o Sécurité passive o Autres installations techniques Marché des prestations Multitechniques (offre dissociée) liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, o Maintenance des équipements industriels o Traitement des déchets, de l'eau et de l'air o Autres installations et exploitation

3 Structure de l industrie : o Services FM o Prestations Multiservices : Location-entretien de linge Services d entretien et de propreté Services de restauration collective Accueil et standard Courrier Services de sécurité active o Prestations Multitechniques (fonctionnement du bâtiment et gestion d énergies) Marché de l externalisation et attentes des utilisateurs finaux : o Niveau d externalisation des prestations de Total FM en France, par secteur utilisateur, surface (m 2 ) et nombre de sites (contrats monosite vs contrats multisite), o Niveau d externalisation des prestations Multiservices en France, par secteur utilisateur, surface (m 2 ) et nombre de sites (contrats monosite vs contrats multisite), o Niveau d externalisation des prestations Multitechniques en France, par secteur utilisateur, surface (m 2 ) et nombre de sites (contrats monosite vs contrats multisite), o Entreprises industrielles o Secteur public : Administrations centrales Préfectures, ministères et tribunaux Bureaux administratifs Mairies et bâtiments rattachés Etablissements pénitentiaires Sites militaires Etablissements scolaires et universitaires Etablissements de santé publics o Secteur tertiaire : Bureaux et sièges sociaux Banques et assurances Commerces et distribution Etablissements de santé privés Hôtellerie, loisirs et restauration Transport PME Analyse régionale du marché : o Services de Total FM, par zone géographique, o Services de blanchisserie et de location de linge, par zone géographique, o Services d entretien et de propreté, par zone géographique, o Services de restauration collective, par zone géographique, o Services de sécurité active, par zone géographique, Niveau d intervention en FM : o Niveau d intervention en prestations FM, Multitechniques et Multiservices des principaux acteurs du marché en France (en volume d affaires en ), o Niveau d intervention en prestations FM, Multitechniques et Multiservices des principaux acteurs du marché en France (en surface traitée en m 2 ), Facteurs affectant le marché : o Moteurs : Facteurs propres à l offre Multiservice Facteurs propres à l offre Multitechnique Facteurs propres à l offre Total FM o Freins Facteurs propres à l offre Multiservice Facteurs propres à l offre Multitechnique Facteurs propres à l offre Total FM Mix Marketing : o Produit : Positionnement Nouvelles technologies Services associés Normes Développement durable et certification Loi Grenelle 2 et reporting des entreprises RSE : position et mesures européennes o Prix : Modes de facturation des prestations d externalisation et de FM Prix moyens Stratégies tarifaires o Communication : Types de communication des fabricants Cibles Objectif des actions o Distribution/Commercialisation : Canaux de distribution Vie des Entreprises Profil des Prestataires : o Facility Management Artec Atalian : o MTO Eurogem Bouygues Énergies & Services Cofely Services Dalkia Elior Services FM Facilitess ISS Facility Management Samsic Facility SNEF Sodexo : o Sodexo Energie et Maintenance SPIE Steam O Vinci Facilities o Multiservices : Derichebourg Facilitech o Multitechniques : Emalec Global Multitechniques SWOT : o Opportunités o Menaces Analyse PESTEL : o Politique o Économie o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Social o Technologie o Environnement o Législation Cette étude comporte 239 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 72 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 1.1 Marché des Prestations de Total FM 1.2 Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) 1.3 Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Méthodologie et Sources Définitions Générales au Marché du FM et de l'externalisation et des Acteurs du Marché Définitions des Segments Liés aux Prestations Multitechniques Définitions Liées aux Prestations Multiservices Définitions Liées aux Prestations de Services Définitions Liées aux Différents Marchés Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions Liées à l'univers du Bâtiment 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, par Secteur Utilisateur, 5.2 Prestations de Total FM Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Prestations de Total FM, par Métier, Prévisions, Prestations de Total FM, par Métier, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, Prévisions, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, Prestations Multitechniques de FM, par Type, Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM, par Type, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, 5.3 Prestations Multiservices (Offre Dissociée) Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, Prestations Multiservices (Offre Dissociée), par Activité, Prévisions des Prestations Multiservices (Offre Dissociée), par Activité, 5.4 Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, Prestations Multitechniques (Offre Dissociée), par Type, Prévisions des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée), par Type, Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prévisions des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, Prévisions des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) liées au Support aux Activités de Process, par Activité, STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 6.1 Services de FM 6.2 Prestations Multiservices Location-Entretien de linge Services d'entretien et de Propreté Services de Restauration Collective Accueil et Standard Courrier Services de Sécurité Active 6.3 Prestations Multitechniques (Fonctionnement du Bâtiment et Gestion des Énergies) 7 MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION ET ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX 7.1 Aperçu Général 7.2 Entreprises Industrielles 7.3 Secteur Public Aperçu Général Administrations Centrales Préfectures, Ministères et Tribunaux Bureaux Administratifs Mairies et Bâtiments Rattachés Établissements Pénitentiaires Sites Militaires Établissements Scolaires et Universitaires Établissements de Santé Publics 7.4 Secteur Tertiaire Aperçu Général Bureaux et Sièges Sociaux Banques et Assurances Commerces et Distribution Établissements de Santé Privés Hôtellerie, Loisirs et Restauration Transport PME 8 ANALYSE RÉGIONALE 8.1 Services de FM 8.2 Services de Blanchisserie et de Location de Linge 8.3 Services d'entretien et de Propreté 8.4 Services de Restauration Collective 8.5 Services de Sécurité Active 9 NIVEAU D'INTERVENTION EN FM 10 MIX MARKETING 10.1 Produit 10.2 Prix 10.3 Communication 10.4 Distribution/Commercialisation 11 VIE DES ENTREPRISES 12 PROFIL DES PRESTATAIRES 12.1 Facilty Management Artec Atalian Aperçu Général MTO Eurogem Bouygues Énergies & Services Cofely Services Dalkia Elior Services FM Facilitess ISS Facility Management Samsic Facility SNEF Sodexo Aperçu Général Sodexo Énergie et Maintenance (anciennement Altys) Spie Steam'O Vinci Facilities

5 12.2 Multiservices Derichebourg Facilitech 12.3 Multitechniques Emalec Global Multitechniques 13 SWOT 13.1 Opportunités 13.2 Menaces 14 INFORMATIONS 14.1 Associations Professionnelles 14.2 Magazines 14.3 Salons Professionnels 14.4 Pour Aller Plus Loin LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur du Bâtiment en France, ) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, ) Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, 10) Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, 11) Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, par Type de Prestation, 13) Marché des Prestations de Total FM en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, 15) Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, 17) Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, 19) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, 21) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 23) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) en France, ) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) en France, 27) Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) en France, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, 28) Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices (Offre Dissociée) en France, par Activité, 30) Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) en France, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) en France, 32) Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) en France, par Type de Prestation, Pilotée ou Non Pilotée, 33) Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) en France, par Type, 35) Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, 37) Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques (Offre Dissociée) Liées au Support aux Activités de Process, par Activité,

6 LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel I. Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en France selon leur Effectif, II. Marché des Prestations de Total FM, Multitechniques et Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, III. Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, IV. Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, V. Niveau d'externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosite vs Contrats Multisite), VI. Niveau d'externalisation des Prestations Multitechniques en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosite vs Contrats Multisite), VII. Niveau d'externalisation des Prestations Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosite vs Contrats Multisite), VIII. Analyse Régionale du Marché des Services de Total FM en France, IX. Analyse Régionale du Marché des Services de Blanchisserie et de Location de Linge en France, X. Analyse Régionale du Marché des Services d'entretien et de Propreté en France, XI. Analyse Régionale du Marché des Services de Restauration Collective en France, XII. Analyse Régionale du Marché des Services de Sécurité Active en France, XIII. Niveau d'intervention en Prestations FM, Multitechniques et Multiservices des Principaux Acteurs du Marché en France, en Volume d'affaires, XIV. Niveau d'intervention en Prestations FM, Multitechniques et Multiservices des Principaux Acteurs du Marché en France, en Surface Traitée, XV. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d'externalisation XVI. Chiffre d'affaires Consolidé d'atalian, XVII. Chiffre d'affaires Consolidé d'atalian, par Métier, XVIII. Chiffre d'affaires de Cofely Services, par Métier, 2012 XIX. Chiffre d'affaires de Cofely Services, par Segment de Marché, 2012 XX. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia, XXI. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia, par Clientèle, 2012 XXII. Chiffre d'affaires Consolidé de Dalkia, par Activité, 2012 XXIII. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior XXIV. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, par Activité, 2012 XXV. Données Financières de Facilitess, XXVI. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Activité et Segment de Clientèle, 2012 XXVII. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Zone Géographique, 2012 XXVIII. Chiffre d'affaires Consolidé de Spie, XXIX. Chiffre d'affaires Consolidé de Spie, par Zone Géographique, 2012 XXX. Chiffre d'affaires Consolidé de Spie, par Métier, 2012 XXXI. Données Financières de Steam'O, XXXII. Données Financières de Derichebourg, XXXIII. Données Financières d'emalec, XXXIV. Données Financières de Global Multitechniques, LISTE DES ANALYSES 1) Facteurs Affectant le Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France, 2) SWOT du Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques dans le Contexte de l'externalisation des Services en France, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France (mars 2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Prestations de Total FM, Multiservices et Multitechniques en France (mars 2014) 1995 HT 2045 HT 2295 HT Également disponible : MSI Étude : Marché des Systèmes de GTB en France (février 2015) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Services d Efficacité Energétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre 2014) MSI Étude : Marché de l Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France (janvier 2015) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014) 1395 HT 1445 HT 1595 HT MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France (mars 2014) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 895 HT 945 HT 1095 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (déc 2015) 1295 HT 1345 HT 1495 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spécial : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR