Les wallets en Europe

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1 Les wallets en Europe 3 juin 2014 Transform to the power of digital

2 Définition : qu est-ce qu un wallet? Un «wallet», ou portefeuille électronique, se définit par tous ou partie des points suivants : Enregistrer ou établir un lien automatisé avec un moyen de paiement (cartes, compte prépayé, etc.) Peut fonctionner à la fois dans le monde physique et sur internet (e- et m-commerce) pour réaliser des achats Peut fournir des services à valeur ajoutée (bons de réductions, paiements à la livraison, dématérialisation,..) Peut s appuyer sur une ou plusieurs technologies différentes : code-barres, NFC, Cloud, SMS, etc. Peut être utilisé à partir de différents canaux : tablettes, smartphones, ordinateurs. Wallet Différentes situations de paiement possibles et / ou et / ou E-commerce M-commerce Paiements physiques voire le P2P et le paiement factures 2

3 De nombreuses solutions de wallets existent ou sont en cours de préparation par de catégories de fournisseurs très différentes Classement par catégorie de fournisseur «Institutions financières» «Réseaux internationaux» ideal EBA MyBank BKM Express Kwixo Ping it Paylib À l exception de Kwixo : 4 coins focalisé «paiements» sécurité : stockage des données ds les banques V.me by Visa MasterPass essaient de se différencier entre eux (services à valeur ajoutée vs wallet des wallets) 4 coins assez focalisés «paiements», exploitation des données dans un 2 e temps «Géants du web / telcos» PayPal Wallet ApplePassBook itunes Google Wallet Microsoft Windows 8 Wallet O2 Telefonica Sprint Mobile Wallet Isis Zong Buyster très focalisés sur le datamining: les offres / fidélisation / informations produits 3 coins plus chers «Marchands» Amazon Payments/CBA Square Wallet (+ Square Register) Cash Cloud Level Up MCX 3

4 En Europe, un grand nombre de wallets interbancaires émergent / Spring 2014 Sixdots: Wallet digital leader Payment, ticket, loyalty During 2014 Study for an interbank initiative End 2013 / 2015 P2P / P2B: 14 major banks M-payments: 5 big banks Interbank wallet project Interbank initiative of major private banks set-up foreseen for 2014 September 2013 E- and m-payments: interbank initiative Interbank initiative During 2014 / February 2014 Interbank initiative First inter-operability agreement / June 2012 Initiative handled by BKM (Interbank Card Center) National advertising campaign Objective by end of 2013: 1M users 4

5 Les wallets en cours d émergence se distinguent par leur focus en termes de services qu ils offrent aux particuliers et aux commerçants Catégories de services : Marketing et ventes Améliorer les capacités de vente à travers des offres de couponing, géolocalisation, conseils d achat, etc. Exploiter les données pertinentes afin de proposer d'autres services et offres Paiements : à distance / sur le point de vente / P2P voire paiement de factures Fournir un moyen de paiement ergonomique et hautement sécurisé associé à des services à valeur ajoutée tels que des possibilités de crédit, le paiement à la livraison, des relevés de compte, etc. Livraison, services annexes et après-vente Soutenir la relation client, fournir des assurances complémentaires, du suivi de la performance et la gestion des programmes de fidélité, ainsi que des services de dématérialisation Wallet 5

6 Le champ des services à valeur ajoutée potentiels liés à la transaction pour les commerçants comme pour les particuliers est extrêmement vaste Services potentiels pour : Les commerçants Proposition de crédit immédiat, paiements fragmentés ou en plusieurs fois Paiement à la livraison Garantie de paiement Analyse des données pour élaborer des offres : géolocalisées, en temps réel, ciblées, liées à un comportement ou des actions Gestion avancée des systèmes de fidélisation Segmentation client Acquisition de nouveaux clients Mesures de la performance marketing Etudes comparatives du commerçant (mais aussi corporate) vs son secteur dans un délai très rapproché Analyses prédictives Les particuliers Dématérialisation des cartes de paiement, cartes de fidélité et des tickets de caisse etc. P2P, P2M et paiement de factures Archivage électronique des tickets de caisse et des documents de garantie Paiement à la livraison Possibilité de payer avec un mix d instruments de paiement incluant les coupons, vouchers et points de fidélité Coupons et offres Customisation / sélection d offres Localisation de produits / «shopping assistant» Comparatif prix Consultation des avis sur un produit Suivi des dépenses (sur une enseigne, typologie de budgets, ) Information sur la position des fonds disponibles ou du compte Gestion de l identité 6

7 Dans ce contexte, la question est: Quels wallets vont finalement réussir? Les facteurs clés de succès pour ces wallets seront: Attractivité du prix Confiancedansle fournisseurdu wallet Securité Communication Time-to-market Large acceptation Atteinterapidede masse critique d utilisateurs Réussite Facilité d utilisation, ergonomie Facilité d intégrationchez les commerçants En blanc: facteurs-clés pour les wallets En noir : facteurs clé pour toutes les innovations des paiements

8 Quelques remarques face aux nombreuses solutions qui existent / arrivent dans le marché Les wallets permettront de convaincre une partie des clients qui pour l instant refusent d effectuer des transactions par internet Les wallets faciliteront largement le décollage du m-commerce Il est fort probable que les clients ne vont pas adopter plus de 2-3 wallets, notamment sur leur mobile Les wallets qui arrivent maintenant seront certainement complétés par des services en valeur ajoutée dans un deuxième temps, en fonction de la demande et des cas d usages qui devront encore se clarifier davantage Les commerçants qui adopteront en premier les wallets vont largement façonner le marché de demain puisque les autres commerçants se positionneront alors plus en tant que suiveur Ils bénéficieront également des meilleurs conditions d adoption par rapport aux suiveurs Les commerçants-«early adopters» vont dans une certaine mesure pouvoir influencer les services qui seront mis en place 8