L Artisanat rhônalpin

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1 L Artisanat rhônalpin Enquête de conjoncture Édito du Président Fort de plus de entreprises en Rhône- Alpes, l Artisanat représente 1 entreprise sur 4 de la Région. Présent dans les secteurs de l alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services, l Artisanat rassemble des activités diversifiées et occupe par là-même une place privilégiée dans le maillage du tissu économique local. Il est un acteur clef au service de la proximité et de la satisfaction des besoins des habitants. L Artisanat est aussi un secteur créateur et générateur d emplois, avec plus de 16 créations cette année et près de entreprises qui seront potentiellement à transmettre au cours des 5 prochaines années. La création et la reprise sont en effet deux moteurs essentiels du renouvellement du tissu économique régional. J espère que vous aurez plaisir à découvrir ce premier bilan annuel de l Artisanat régional, qui contribue pleinement au dynamisme économique rhônalpin. Parce qu agir pour l Artisanat, c est soutenir l économie, l emploi et le développement des territoires. Le Président, Alain BERLIOZ-CURLET Au 31 décembre, l Artisanat en Rhône-Alpes représente 119 4ntreprises créations

2 L Artisanat rhônalpin : la diversité au service de la proximité En, le tissu artisanal rhônalpin a progressé de 5,2% par rapport à 11, et aucun département n a vu son tissu artisanal diminuer. Les départements du Rhône et de l Isère représentent près de la moitié des entreprises artisanales de la région Rhône-Alpes (42%). Pour autant, ce sont les départements de la Loire (+ 8,1%) et de la Drôme (+6,7%) qui enregistrent la plus forte progression d entreprises artisanales. La répartition par activité reste relativement stable depuis 5 ans, on constate toutefois que les secteurs de l alimentaire et du bâtiment sont en légère augmentation (+1 point). Le bâtiment reste ainsi le premier secteur artisanal et représente 43% des entreprises, tandis que les entreprises de l alimentaire représentent 11% du tissu artisanal. Les secteurs des services et de la fabrication sont en légère diminution depuis 5 ans (- 1 point) et représentent respectivement 2 et 17% des entreprises artisanales de la région. Répartition des secteurs d activité par département Qu est-ce qu un artisan? Sur le plan juridique, le secteur économique de l Artisanat se définit en fonction de l activité exercée et de la taille de l entreprise : l activité : le métier exercé dans l entreprise est prévu par la loi au Répertoire des Métiers, l effectif : l entreprise emploie moins de 1 salariés. Les chefs d entreprise qui le souhaitent peuvent rester immatriculés au Répertoire des Métiers au-delà de ce seuil (droit de suite). Encart méthodologique Sur le plan sociologique, l artisan peut également être défini par sa dimension humaine extrêmement forte. Qualifiés dans leur métier, les artisans sont les dépositaires de nombreux savoir-faire transmis essentiellement par le biais de l apprentissage. L artisan est un indépendant qui assure, seul ou avec son conjoint, la responsabilité de l entreprise. Il travaille dans un esprit d initiative, d innovation, à la recherche de la qualité, du respect de l environnement et de la satisfaction du client. Au 31 décembre, entreprises étaient immatriculées au sein des Répertoires des Métiers départementaux. Parmi elles, 11 1 sont classées en PSA (Partie Sans laisser d Adresse) dans le fichier. Dans ce document, afin d avoir une vision économique réaliste de l Artisanat, nous baserons nos analyses sur les 119 4ntreprises actives, hors PSA. Évolution du nombre d entreprises artisanales : + 5,2% entre 11 et + 16,8% entre 7 et

3 Répartition des entreprises en fonction de l âge du dirigeant La proportion des chefs d entreprise âgés de moins de 35 ans suit une courbe ascendante depuis plusieurs années. Alors qu en 7 ils étaient 18%, ils représentent désormais 21% des chefs d entreprise de la région Rhône-Alpes, soit plus d 1 artisan sur 5. Même si l âge du dirigeant n est pas le seul critère, il reste le principal facteur déclenchant la cession ou la transmission. En région Rhône-Alpes, 17% des chefs d entreprise sont âgés de plus de 55 ans (+ 1 point depuis 7). Un chiffre en dessous de la moyenne nationale (18% de chefs d entreprise âgés de plus de 55 ans) qui rappelle toutefois l enjeu de maintenir le tissu artisanal sur le territoire % 66% 16% % 64% 16% 21% 62% 17% 7 11 < 35 ans Entre 35 et 55 ans > 55 ans Regard sur les femmes artisans Au 31 décembre, le taux de femmes chefs d entreprise est de 1 dans l Artisanat rhônalpin (contre 23% au niveau national). Toutefois, la féminisation de l Artisanat a tendance à s accentuer en Rhône-Alpes. Elles représentent ainsi 24% des chefs d entreprise de moins de 35 ans et près de 3 % des apprenties (chiffres de 11). Globalement, elles restent plus jeunes que leurs homologues masculins : seules 15% ont 1 8 plus de 55 ans (contre 17% des hommes). On constate aussi une grande diversité en fonction de l activité exercée. Elles représentent près de la moitié (41%) des chefs d entreprise dans le secteur des services (coiffure, esthétique ). Les entreprises du bâtiment restent, quant à elles, majoritairement occupées par des hommes (seulement 4% de femmes chefs d entreprise). 21% des chefs d entreprise ont moins de 35 ans 1 entreprise sur 2 a plus de 6 ans d existence % 18% 81% 1 81% % Alimentaire Services Bâtiment Fabrication Homme Femme 41% Part des femmes artisans dans l artisanat Part des femmes artisans par secteur d activité Répartition des entreprises par ancienneté Au 31 décembre, près de la moitié des entreprises (4) ont plus de 6 ans d existence. La région Rhône-Alpes peut ainsi s appuyer sur un tissu artisanal solide. On constate toutefois une diminution du nombre d entreprises artisanales de plus de 11 ans depuis les 5 dernières années (- 4 points). Plus d un tiers des entreprises ont moins de 4 ans d ancienneté (3). La pérennité de ces entreprises dépend des conditions dans lesquelles le créateur a préparé son projet, de son expérience professionnelle antérieure, mais aussi du secteur d activité choisi. Le seuil des 5 ans est bien souvent un cap essentiel pour la viabilité de ces entreprises. En, plus de 47% des radiations ont concerné le secteur du bâtiment (qui représente 43% des entreprises artisanales en Rhône-Alpes) et près de 13% le secteur de la fabrication (17% des entreprises artisanales en Rhône-Alpes) % 14% 13% 38% 38% 3 1% 12% 12% 17% 18% 18% 35% 32% 31% > 1an > 4 ans Entre 4 et 5 ans Entre 6 et 1 ans > 11 ans

4 La création d entreprises en Rhône-Alpes : un état des lieux mitigé À l image de la création d entreprises en Rhône-Alpes, le secteur artisanal accuse une légère baisse (-4%). Toutefois, les entrepreneurs sont plus nombreux à privilégier l entreprise classique au statut d auto-entrepreneur. Le profil des futurs artisans En, 58% des porteurs de projet qui souhaitent s installer à leur compte ont une qualification professionnelle de type CAP ou BEP (tandis que 8% sont titulaires d un bac+2). On constate que 16% sont des femmes. Ces futurs artisans, pour la plupart âgés de 25 à 45 ans, n en sont pas à leur première expérience professionnelle. En effet, au-delà de l obligation légale de détenir une qualification (dans près de 2/3 des projets), on constate qu ils ont acquis un minimum d expérience avant de s engager dans un projet de création d entreprise. Le profil des futurs artisans est sensiblement identique aux années précédentes. Ils disposent des compétences techniques et du réseau nécessaire à la création, mais un approfondissement apparaît toutefois nécessaire sur certains éléments (gestion comptable, ressources humaines, vente ). % 28% 2% 44% 1% 24% L âge des porteurs de projet 14% Plus de 45 ans De 36 à 45 ans De 26 à 35 ans Moins de 26 ans Non renseigné Alimentaire Bâtiment Fabrication Services La dimension financière des projets % 23 % > à % 15 à créations en 64% des porteurs de projet ont moins de 35 ans % 13 % < 3 Non renseigné La dimension financière des projets de création d entreprise est étroitement liée au secteur de l activité et aux réglementations correspondantes (métiers de l alimentaire ). Pour la moitié des futurs artisans, le montant des besoins en financement est inférieur à 15 (4), un chiffre constant par rapport aux années précédentes. Financer son projet de création d entreprise est bien souvent l obstacle majeur rencontré par les entrepreneurs qui doivent apporter un minimum d apport personnel. Ces apports sont le plus souvent issus de l épargne, de prêts familiaux, voire d outils spécialisés (prêts d honneur de plateforme de financement ). Pour plus de la moitié des porteurs de projet (55%), ces apports sont inférieurs à 1. L apport personnel est principalement complété par le recours à l emprunt bancaire (ils sont ainsi 44% à emprunter moins de et seulement 7% plus de 1 ) % 5% Les secteurs d activité concernés par la création d entreprise 28 % 27 % 31 % 14 % - de 5 ans De 5 à 1 ans + de 11 ans Non renseigné L expérience des porteurs de projet L impact des auto-entrepreneurs sur les chiffres En termes de chiffres, on constate un assez bon niveau de renouvellement du tissu artisanal avec un plus grand nombre d entreprises créées que d entreprises radiées. Toutefois, ce raisonnement est réalisé en intégrant les auto-entrepreneurs en activité principale artisanale, qui représentent près de la moitié des entreprises immatriculées (42%). Ce régime qui n a pas pour vocation à s inscrire dans la durée pose ainsi la question de la pérennité des entreprises créées. Encart méthodologique Analyse réalisée sur les porteurs de projet qui ont suivi le Stage de Préparation à l Installation en. Échantillon significatif : porteurs de projets de l Ain, de la Loire et du Rhône qui représentent 46 % des immatriculations hors auto-entrepreneurs.

5 L artisanat face à l enjeu de la transmission Les motifs de cession 12% 11% 3 Au-delà du départ à la retraite qui est à l origine de 3 des projets de cession, les motifs avancés par les professionnels sont de plus en plus diversifiés. Ainsi, la volonté de changer d orientation professionnelle ou de se tourner vers un secteur plus porteur concerne 26% des chefs d entreprise. Tandis que 12% évoquent le désir de changer de région, notamment pour cause de pénurie d activité. 26% 4% 8% Retraite Raisons familiales Maladie Changement d activité Changement de localisation Autres raisons Par ailleurs, on constate une réduction du délai de revente des chefs d entreprise ayant repris une activité. Il intervient le plus souvent au bout du cycle de financement ou de quelques années seulement (4 à 5 ans) après la reprise. Le départ à la retraite est à l origine de 3 des projets de cession 76 % des entreprises à céder sont des entreprises de proximité (alimentaire et services) Les secteurs d activité des entreprises à céder Près de 76% sont des entreprises dites de proximité (alimentaire et services) alors qu elles ne représentent en que 4% des entreprises de la région Rhône-Alpes. Un secteur qui trouve difficilement des successeurs, faute de financements nécessaires à la reprise de l activité. La dégradation de la situation économique, en particulier pour le secteur des services, participe aussi à l attentisme des repreneurs potentiels qui préfèrent opter pour la création. 7% 26% Les repreneurs quel profil? Le potentiel de repreneurs est cette année plus faible qu en 11. On constate une inadéquation entre les exigences des cédants et le profil des repreneurs qui disposent rarement de l apport financier nécessaire et/ou des compétences attendues par le cédant. Les reprises en interne (par un salarié ou un membre de la famille) sont importantes et un nombre grandissant de repreneurs sont des chefs d entreprise déjà installés. Ces derniers cherchent le plus souvent à diversifier leur activité ou à s inscrire dans une logique de croissance externe, notamment dans les secteurs du bâtiment et de la fabrication. 5% 17% Alimentation Bâtiment Services Fabrication 8% 44% 48% Les effectifs des entreprises à transmettre En région Rhône-Alpes, les entreprises artisanales emploient près de 248 salariés*, soit 1 salarié rhônalpin sur 5. Alors que la moitié des entreprises à céder n ont pas d effectif, ils sont plus de la moitié (52%) à transmettre une entreprise dont l effectif est compris entre 1 et 1 salariés. Un chiffre qui démontre l enjeu de la transmission en faveur de la préservation de l emploi sur le territoire. *Chiffres de l URSSAF sur l année 11. salarié 1 à 5 salariés 5 à 1 salariés Encart méthodologique Analyse réalisée sur la base des 1 3 entreprises de la Bourse Régionale d Opportunité Artisanale du réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat de Rhône-Alpes.

6 Après une année complexe, 13 sous le signe de l incertitude Le niveau d activité Malgré un début d année difficile, le niveau d activité des entreprises artisanales s est amélioré dès le. Le ralentissement de l inflation tout au long de l année (en passant de 2,3 en janvier à 1,3 en décembre ) explique en partie cette situation. Pour autant, les perspectives annoncées par les professionnels sont pessimistes. Alors que près de ont constaté une hausse de leur activité en, ils ne sont que 3% à anticiper une situation identique pour l année % 51% 42% 56% 36% 57% 34% 3 e 55% 36% 4 e 3% 5% 47% 13 Sous activité Activité normale Sur activité Le chiffre d affaires % 46% 37% 16% 51% 34% 16% 51% 34% 3 e 17% 47% 36% 4 e 6% 48% 46% 13 En baisse Stable En hausse En, plus d 1 artisan sur 3 a connu une baisse de son chiffre d affaires. Bien que les professionnels aient vu leur situation s améliorer en milieu d année, les résultats enregistrés restent faibles. Les prévisions en la matière sont inquiétantes (46% des artisans interrogés anticipent une baisse de leur chiffre d affaires). L augmentation de la concurrence et la baisse de la demande sont les principaux facteurs avancés par les entreprises pour expliquer le raccourcissement des carnets de commande (près de la moitié des artisans sont concernés). La trésorerie La santé financière des entreprises s est fragilisée tout au long de cette année. Plus d 1 artisan sur 3 constate une dégradation de sa trésorerie % 1% 1% 5% Les difficultés rencontrées par les professionnels ont eu tendance à affaiblir les projets d investissement des 3 premiers s (alors que 28% des entreprises ont investi en début d année, ils ne sont plus que 21% au 3 e ). Même si les perspectives en la matière restent préoccupantes, on constate que les projets d investissement des entreprises n ont pas été impactés au dernier (24% des artisans interrogés) % 37% 55% 35% 54% 37% 3 e 53% 37% 4 e 57% 38% 13 Dégradée Stabilisée Améliorée Les effectifs % 11% 81% 8% 12% 78% 3 e 8% 11% 4 e 5% 8% 15% 13 En baisse Stable En hausse Le milieu d année a été prometteur pour les entreprises artisanales qui ont vu leurs effectifs progresser (12% enregistrent une hausse au 3 e ). La situation de l emploi s est en revanche tendue au dernier. Pour la première fois depuis le début de l année, le solde d opinion est négatif. Ainsi la proportion des entreprises ayant embauché est moins importante que celles ayant licencié. Et les perspectives annoncées en la matière ne sont pas encourageantes (pour le 13, seules 5% anticipent une hausse de leur effectif).

7 Les entreprises de l alimentaire maintiennent le cap Le nombre d entreprises alimentaires a progressé de près de % en 5 ans et concerne en plus d 1 entreprise artisanale sur 1 en Rhône-Alpes (11%). Un taux constant depuis plusieurs années et globalement homogène entre les départements (avec une fourchette allant de 8% en Haute-Savoie à 14% en Ardèche). Le niveau d activité a globalement progressé tout au long de l année, mais la conjoncture reste inférieure à l année 11 et peine à rattraper le niveau de 1. L activité en baisse au est ainsi repartie à la hausse dès le. La hausse de la TVA sur les aliments de consommation immédiate, qui avait suscité des craintes en début d année, peut en partie expliquer cette situation. On constate par ailleurs que les produits plaisirs (confiserie, plats traiteurs ) résistent bien mieux cette année que lors de la précédente crise de 8. Le redressement de la conjoncture a permis au chiffre d affaires de progresser tout au long de l année (tout en restant inférieur à celui de l année dernière). Une situation qui a permis aux professionnels d investir et de recruter. Même s il reste inférieur aux années précédentes, l investissement des entreprises de l alimentaire s est maintenu en. L emploi, qui s est progressivement amélioré, atteint au dernier un solde d opinion positif (même niveau qu en 11). Au vu des perspectives annoncées pour 13, les professionnels restent prudents et anticipent des résultats revus à la baisse.,1, -,1 -,2 -,3 -,4 Niveau d activité CA Trésorerie Investissement Effectifs -,5 -,6 -,7 -, e 4 e 1 e 13 Le secteur des services fait face à une conjoncture particulièrement difficile Le secteur des services est le plus féminisé de l Artisanat (41% de femmes chefs d entreprise en ). Depuis 7, il a enregistré une progression de 18% qui tend à se ralentir cette année par rapport aux autres secteurs. Par ailleurs, on constate que près de 5% des projets de cession concernent des entreprises de services (alors qu elles ne représentent que 2 des entreprises artisanales). Après avoir enregistré une hausse d activité au 11, les entreprises du secteur ont vu leur situation se dégrader dès le. Malgré une amélioration de la conjoncture en milieu d année, les résultats du dernier accentuent le pessimisme des professionnels pour 13. Le chiffre d affaires des entreprises en a été directement impacté. Même s il a pu se stabiliser en pour la moitié des professionnels, il reste inférieur à celui de 11. Malgré une santé financière toujours plus fragile (37% des professionnels ont constaté une dégradation de leur trésorerie), les investissements des entreprises se sont maintenus en fin d année. Le niveau de l emploi qui n a pas subi de fluctuation importante depuis 1 se détériore en fin d année. Alors que 84% des professionnels ont observé une stabilité de leurs effectifs, les perspectives pour 13 sont très pessimistes (16% des artisans anticipent une baisse en début d année). Résultats exprimés en soldes d opinions : ils représentent la différence entre les réponses positives (à la hausse) et négatives (à la baisse).,1, -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 Niveau d activité CA Trésorerie Investissement Effectifs -, e 4 e 1 e 13

8 Le secteur de la fabrication stabilise la situation malgré les aléas de l activité Au 31 décembre, les entreprises du secteur de la fabrication représentent 17% du tissu artisanal régional, un chiffre relativement constant depuis 7 (-1 point en 5 ans). Toutefois, avec près de 25% de dirigeants âgés de plus de 55 ans, c est le premier secteur à être concerné par la problématique de la transmission. D autant qu en, moins d 1 projet de création sur 1 concerne ce secteur. La conjoncture économique du secteur s est détériorée depuis 11. Le niveau d activité a toutefois réussi à se stabiliser les trois premiers s avant de s améliorer en fin d année. Un contexte qui a permis aux artisans de stabiliser leur chiffre d affaires. Même si elle n a subi que peu de fluctuation au cours de l année, la santé financière des entreprises reste délicate et s est fragilisée depuis 11. Une situation qui a influé sur les projets d embauche. En corrélation avec l évolution de la conjoncture économique du dernier, la capacité d investissement des entreprises s est toutefois améliorée en fin d année. La situation de l emploi, stable depuis 1, se détériore au dernier. Le solde d opinion passe pour la première fois en négatif et près de 1% des entreprises constatent une baisse de leurs effectifs (moyenne annuelle de 7%). Pour faire face à une recrudescence temporaire de l activité, 3 des entreprises ont ainsi privilégié les heures supplémentaires (26% ont recruté, dont 7% en CDI).,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -, e 4 e Les entreprises du bâtiment voient leur activité s essouffler en fin d année Premier secteur d activité artisanale, il concerne 1 projet de création sur t représente 43% des établissements artisanaux en Rhône-Alpes. Il concentre aussi le plus fort taux de dirigeants âgés de moins de 56 ans (86% contre 83% tous secteurs confondus) mais reste le moins féminisé de l Artisanat. La situation s est dégradée depuis 11. Le repli du neuf, la baisse du nombre de permis de construire déposés, et la hausse de la TVA dans la rénovation (de 5,5% à 7%) sont autant de facteurs pouvant en partie expliquer ce recul de l activité. Malgré une amélioration enregistrée en début d année, puis une stabilisation en période estivale, le secteur a vu sa situation se détériorer cet hiver. L augmentation de la concurrence a eu tendance à raccourcir 1 e 13 Niveau d activité CA Trésorerie Investissement Effectifs les carnets de commande (inférieurs à la normal pour 43% des professionnels). Pour autant, le chiffre d affaires est relativement stable (mais inférieur à celui de 11). La santé financière des entreprises est toutefois restée fragile et a impacté les projets d investissement (inférieurs au niveau de 11). La situation de l emploi est aussi en berne et enregistre au dernier un solde d opinion négatif (pour la première fois depuis 11). Le contexte général de pèsera lourdement sur l activité de cette nouvelle année, et le relèvement du taux intermédiaire de la TVA de 7% à 1% en 14 consolide le pessimisme des professionnels pour l avenir du secteur. Grenoble. Photo : CMA 33 - Droits réservés.,1, -,1 -,2 -,3 -,4 Niveau d activité CA Trésorerie Investissement Effectifs -,5 -,6 -,7 -, e 4 e 1 e 13 Encart méthodologique Le réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les s une enquête de conjoncture auprès d un échantillon représentatif des spécificités de la population artisanale rhônalpine. Près de 4 5 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail, et près de 2 5 entreprises artisanales répondent à cette enquête.