Résultats de l enquête client 2010-2011 Golfe de
Plan de la présentation L enquête Les chiffres-clés Quand et où viennent nos clients Qui sont nos clients Pratiques et comportements Satisfaction
Les réponses que nous cherchions
Une démarche régionale Le Comité de Pilotage et partenaires financiers Les partenaires opérationnels Les 5 Parc Naturels Régionaux AGAM Autoroutes : ASF, ESCOTA, SAPRR SNCF Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d Azur, Toulon-Hyères, Avignon Ports : Marseille-Fos, Toulon, Nice FROTSI, Offices de Tourisme
Méthodologie Trois canaux de collecte, d avril 2010 à mars 2011
17,7% Chiffres clés TOURISTES 9 millions 1,6 millions Le Var conserve sa pole position NUITEES 66,7 millions 12,9 millions 19,3% 30% des nuitées de la région PACA sont réalisées dans le Var 22,5% 10% DEPENSE 3,4 milliards 763,4 millions 9% 20% 6% 25%
Répartition en séjours Face aux autres territoires Une durée du séjour supérieure à la moyenne pour les territoires de Pays de Fayence, Var Estérel et Golfe de Saint-tropez 82 % des séjours sur les trois territoires littoraux
5% Golfe de Répartition en séjours 18% 24 Quand Répartition en nuitées 4% 14% 76% 6% 6 19 67 8 8 8% 11 69% 56 DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS +0,6 j Une saison estivale puissante. Printemps 6,3 jours 5,9 Eté 9,4 jours Automne 5,7 jours Hiver 6,1 jours 9,3 5,4 5,2 Gobal 8,3 jours 7,7 +1,1 PACA = 7,2j
Les clientèles françaises et étrangères Répartition en séjours Répartition en nuitées 18 % 82 % 18 % 82 % 13 87 15 85 Les Français séjournent 8,3 jours contre 8,4 jours pour les Etrangers. RAPPEL 2003 Etrangers 18% Français 82% RAPPEL 2003 Etrangers 18% Français 82%
Répartition en séjours La clientèle française 3 régions représentent plus de 50% des séjours français 27 % 21 Répartition en nuitées Rhône-Alpes 20% Île-de-France 32% 24 26 4 6 % Paca 4% 10 22 % 24 SÉJOURS 2003 RHÔNE-ALPES 43% ÎLE-DE-FRANCE 19% PACA 13% NUITÉES 2003 RHÔNE-ALPES 38% ÎLE-DE-FRANCE 25% 9 % 20 PACA 4%
La clientèle étrangère Répartition en séjours 1% 3 6 pays représentent 80% des séjours étrangers Répartition en nuitées 4% 4 20% 18 2% 3 17% 14 10% 16 14% 14 9% 11 13% 13 16% 12 8% 18 9% 3 SÉJOURS 2003 11% 3 15% 15 NUITÉES 2003 16% 14 2% 2 10% 27% 5% 9% 31% 8% 9% 20% 10% 28%
Les professions de nos clients Répartition en séjours profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre profession intellectuelle supérieure 40% 33 Employé 23% 24 Retraité 19% 16 Profession intermédiaire 9% 9 Artisans, commerçants, chef d entreprise 12% 8 Ouvrier, ouvrier agricole Étudiants Autre profession Autre inactif Agriculteur exploitant 2% 2% 1% 2% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 3 2 2 1
Les revenus de nos clients Répartition en séjours 60 % ont des revenus supérieurs à 3000 par mois. 18% 22% 20% 17% 23% Moins de 2000 De 2000 à 2999 De 3000 à 3999 De 4000 à 4999 Plus de 5000 Valeurs départementales 21 25 22 13 20
Composition du groupe Répartition en séjours Une clientèle surtout familiale ou entre amis (79% des séjours) 0,6 0,5 Titre de l'axe 0,4 0,3 0,2 0,1 0 54% En famille ou entre amis avec enfants 25% En famille ou entre amis sans enfants Series 1 17% En couple uniquement Titre de l'axe En famille ou entre amis avec enfants En famille ou entre amis sans enfants En couple uniquement Seul Autre 2% 2% Seul 54 22 18 4 2 Seul
La motivation Répartition en séjours 4 3/4 séjour motivé par les loisirs Loisirs 76% 62 Visite de famille ou amis 19% 31 Autres motifs pesosnnels 3% 4 Motifs professionnels 2% 4 2% pour motif professionnel 96
Modes de transport Répartition en séjours Concernant les clientèles extra-régionales 89 % d entre elles viennent par la route 5% par le fer 5% par l avion 1 1% 15 12% 7 12% 77 75%
Modes d hébergement Répartition en séjours Répartition en nuitées Progression des séjours marchands entre 2003 et 2010 Progression des nuitées marchandes entre 2003 et 2010 Stabilité des nuitées non marchandes entre 2003 et 2010 49% 51% 48% 52% 45 55 45 55
Modes d hébergement Répartition en séjours Refuge, Gîte d'étape Chambre d'hôtes 1,6% 1,3% 0,4 2,5 Résidence de tourisme, Village vacances 15,9% 11,2 Hôtel 9,5% 9,7 Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes 10,4% 10,4 Camping Echange d'appartement ou de maison Autres Résidence secondaire personnelle 0,5% 0,1% 10,3% 10,9% +1/4 des séjours dans Chez la les varois résidence des 1 er mode parents d hébergement ou amisnon marchand 10,7 0,4 1,6 8,4 Résidence secondaire de parents ou amis 11,8% 17,4 Résidence principale de parents ou amis 26,9% 27,3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Modes d hébergement Répartition en nuitées Refuge, Gîte d'étape Chambre d'hôtes 0,1% 1,4% Résidences et Villages vacances en tête de l hébergement marchand 0 2 Résidence de tourisme, Village vacances 16,5% 10 Hôtel 4,5% 7 Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes Camping 11,1% 13,1% 12 14 Echange d'appartement ou de maison Autres 0,7% 1,8% 0 2 Résidence secondaire personnelle 14,7% 14 Résidence secondaire de parents ou amis 11,5% 17 Résidence principale de parents ou amis 23,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 22
Activités pratiquées Répartition en séjours Patrimoine / Culture Loisirs / activités sportives Consommation / achats Autre La plage Découvrir Se reposer Plage baignade (activité de bord de mer ou de lac) 54% 49 Découvertes de villages, cités de caractère 48% 42 Découverte de villes 39% 36 Marchés visites d'artisans, de producteurs du terroir 27% 27 Pratique de la randonnée de la promenade Visite de sites naturels, espaces protégés Shopping 18% 20% 24% 24 19 18 Gastronomie 10% 13 Activités sportives hors randonnée 18% 9 Se reposer, ne rien faire 42% 42 (QUESTION À CHOIX MULTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Les lieux fréquentés Répartition en séjours Calanques Verdon Porquerolles 2 1 Le Verdon Les calanques de Marseille 30% 30% 40 37 Port-Cros, Porquerolles 43% 35 La Camargue Le Luberon 23% 22% 23 21 Les Alpilles 16% 19 La Sainte Victoire 16% 15 Le Mercantour 5% 8 Les Ecrins 3% 6 Le Queyras 3% 5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Question à réponses multiples
La dépense DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE * Hors frais de transport pour venir 82 +39% +44% +55% 2003 Euros constants +32 36 +8 59 +30 59 25 38 MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN 79 31 52 RÉPARTITION PAR POSTE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND Nourriture 25% 28 Loisirs 9% 9 Biens durables 9% 7 Transport 10% 10 Hébergement 47% 46
La dépense français / étrangers DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE Hors frais de transport pour venir dans le Var 2003 Euros constants 51 +50 % 95 +64% +67 44 +55% +30 34 58 38 +22 FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN 45 102 52 Nourriture 32% Loisirs 14% FRANÇAIS Biens durables 13% RÉPARTITION PAR POSTE Transport 12 % Hébergement 29% Nourriture 30% ÉTRANGERS Loisirs 9% Biens durables 12% Transport 12% Hébergement 37%
La préparation du séjour Répartition en séjours Site internet 47% 46 Famille, amis 32% 32 Directement auprès de l'hébergeur Par un OT, SI, CDT ou CRT Guides touristiques payants Agence de voyage, Tour opérateur Internet Notamment pour les clientèles en hébergement marchand Bouche à oreille Entreprise Autre moyen Presse, publicité 3% 3% 2% 4% 4% 7% 6% 8%??? levar 2 ème vecteur d information la famille et les amis Pour les clientèles en hébergement non-marchand les conseils de la famille, amis sont privilégiés 8 7 6 4 4 3 3 2
La préparation du séjour via Internet Répartition en séjours Les sites de destinations ou d'offices du Tourisme 38% 41 Les sites de réseaux d'hébergements 26% 25 Les sites des guides touristiques Les sites de grands voyagistes en ligne Les sites de certains professionnels du tourisme Les blogs, forums spécialisés Les sites d'associations ou comités d'entreprises Les sites des agences de voyages Les sites de réseaux sociaux Les sites de grands distributeurs 10% 12% 8% 8% 6% 4% 3% 2% 14 9 9 7 5 4 3 3
La réservation Répartition en séjours Internet 33% 28 58% réservant via Internet le fait directement auprès du propriétaire, de l hébergeur, d une agence immobilière. Pas de réservation 40% 48 Autre mode 27% 23 72% réservant par un mode de réservation autre qu Internet le font directement auprès du propriétaire, de l hébergement, d une agence immobilière.
Déjà clients? - Reviendront-ils? 88 89% sont déjà venus dans le Var 98% 97 ont l intention de revenir 12 11% sont venus pour la 1 ère fois Parmi ceux-ci 71% d ici un an 15% ne savent pas quand ils vont revenir 53 29 11 7 Pour ceux qui reviennent, ils viendront : 56% en été 23% au printemps 14% en automne 6% en l hiver 15 (hors touristes originaires de la région PACA)
La satisfaction LES 3 POINTS DE SATISFACTION L intérêt et la diversité des sites La qualité, le confort de l hébergement 9 clients sur 10 sont satisfaits Les équipements sportifs, culturels et de loisirs LES 3 POINTS DE PROGRÈS La fluidité de la circulation L organisation du stationnement / les parkings Le rapport qualité/prix pour les activités ou spectacles Parmis les clients satisfaits 4 clients sur 10 sont très satisfaits