IMMOBILIER D ENTREPRISE Les bureaux 1 ER TRIMESTRE 2018 3 mai 2018
DONNEES REFERENCES FICHIERS SOURCES 11 fichiers portefeuilles transactions : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher 11 fichiers portefeuilles offres : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 2
LA DEMANDE PLACÉE 40000 35000 35 600 m² 79 tr. 31 200 m² 88 tr. 88 Transactions 30000 10 000 5 000 31 200 m² Dont 99% sur la Métropole 25000 20000 15000 10000 25 600 9 200 17 000 CP NEUF SECONDE MAIN 5000 0 T1 2017 T1 2018 Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 3
CHIFFRES CLÉS 1 compte propre pour 5 000 m² Clairsienne Répartition par type de produit 65% 35% NEUF SECONDE MAIN Chiffres clés hors comptes propres : Moyenne : 301 m² Médiane : 151 m² 86 % ; 14% VENTE LOCATION Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 4
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE NORD 2 000 m 2 6 transactions OUEST 5 600 m 2 dont 11 % de neuf 18 transactions BORDEAUX 16 200 m 2 dont 52 % de neuf 44 transactions RIVE DROITE 1 600 m 2 dont 62 % de neuf 4 transactions SUD SUD OUEST 5 800 m 2 dont 74 % de neuf 16 transactions Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 5
LES TRANSACTIONS EN NOMBRE 35 30 25 20 15 10 5 0 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1 000 m² 1 000 à 2 000 m² plus de 2 000 m² Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 6
LES TRANSACTIONS EN VOLUME 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 T1 2017 T1 2018 moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1 000 m² 1 000 à 2 000 m² plus de 2 000 m² Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 7
VALEURS LOCATIVES CENTRE VILLE 200 190 180 170 160 150 140 130 120 171 135 ÉVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES CENTRE VILLE /HT/HC/m²/an 2013 2014 2015 2016 2017 1T 2018 Neuf Seconde main 191 159 /HT/ HC/m²/an VALEUR PRIME 200 VALEUR TOP 260 Note : la valeur mentionnée au T1 2018 qui poursuit la tendance en pointillés est une valeur «glissante», moyenne des 4 derniers trimestres comptabilisés Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 8
VALEURS LOCATIVES PÉRIPHÉRIE 160 ÉVOLUTION DES VALEURS LOCATIVES PÉRIPHÉRIE /HT/HC/m²/an /HT/ HC/m²/an 150 VALEUR PRIME 158 140 144 144 VALEUR TOP 217 130 120 110 118 119 100 2013 2014 2015 2016 2017 1T 2018 Neuf Seconde main Note : la valeur mentionnée au T1 2018 qui poursuit la tendance en pointillés est une valeur «glissante», moyenne des 4 derniers trimestres comptabilisés Marché des bureaux 1 er trimestre 2018 9
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN : 180000 ÉVOLUTION DE L OFFRE A 1 AN DEPUIS 2013 160000 140000 133 000 M² 120000 100000 80000 60000 63 000 Neuf Seconde Main 40000 20000 70 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 T1 2018 Marché des bureaux - Année 2017 10
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN : 133 000 m² dont 63 000m 2 d offre neuve NORD 10 500 m 2 PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE OUEST 29 500 m 2 dont 21 % de neuf BORDEAUX 67 500 m 2 dont 67 % de neuf RIVE DROITE 12 000 m 2 dont 42 % de neuf SUD SUD OUEST 13 500 m 2 dont 50 % de neuf Marché des bureaux - Année 2017 11
Hangar G2 - Bassin a Flot N1 - Quai Armand Lalande - BP 71-33041 Bordeaux cedex Tel : 06 60 14 51 26 www.bordeaux-immobilier.org
IMMOBILIER D ENTREPRISE Les locaux d activités et entrepôts 1 er TRIMESTRE 2018 3 mai 2018
DONNEES REFERENCES FICHIERS SOURCES 12 fichiers portefeuilles transactions : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, EOL, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher 12 fichiers portefeuilles offres : Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Caze Immo, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, EOL, Evolis, Nexity Conseil et Transaction, Tourny Meyer, Vacher Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 2
LA DEMANDE PLACÉE 45 Transactions 70 000 60 000 50 000 VOLUME (m 2 ) 37 300 m 2 33 transactions 61 900 m 2 11 transactions soit 63 300 m² 40 000 30 000 31 300 m 2 37 transactions 32 000 m 2 8 transactions 20 000 10 000 0 ACTIVITE ENTREPÔTS T1 2017 T1 2018 Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 3
CHIFFRES CLÉS 45 transactions pour 63 300 m² 31 transactions sur la Métropole pour 25 100 m² 5 comptes propres pour 31 900 m² Moyennes des surfaces par type de produits (hors comptes propres) : Bâtiments d activité : Autres Entrepôts 675 m² 1 066 m² 10 % de neuf en nombre (6 % en vol.) // 90 % de SM en nombre (94 % en vol.) 25 % de vente en nombre (28 % en vol.) // 75 % de location en nombre (72 % en vol.) Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 4
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS E : ENTREPÔTS A : ACTIVITÉS OUEST 11 000 m 2 11 transactions E : 2 100 m 2 A : 8 900 m 2 Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 NORD 9 400 m 2 10 transactions E : 4 400 m 2 A : 5 000 m 2 BORDEAUX 500 m 2 1 tr. SUD SUD OUEST 28 800 m 2 9 transactions E : 25 500 m 2 A : 3 300 m 2 5 RIVE DROITE 13 600 m 2 14 transactions A : 13 600 m 2 PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
ACTIVITÉS REPARTITION PAR TRANCHE DE SURFACE (hors compte propres) en volume en nombre 27% 15% 20% 38% 9% 41% 6% 44% moins de 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² 2000 à 5000 m² moins de 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² 2000 à 5000 m² Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 6
ENTREPÔTS REPARTITION PAR TRANCHE DE SURFACE (hors compte propres) en volume en nombre 8% 17% 92% 83% 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 7
OFFRE DISPONIBLE À 1 AN : RAPPEL 2017 323 000 m² dont 25 600m 2 d offre neuve E : ENTREPÔTS A : ACTIVITÉS OUEST 57 300 m 2 E : 25 500 m 2 A : 31 800 m 2 NORD 56 700 m 2 E : 38 300 m 2 A : 18 400 m 2 BORDEAUX 1 900 m² SUD SUD OUEST 115 300 m 2 E : 68 500 m 2 A : 46 800 m 2 RIVE DROITE 91 800 m 2 E : 67 600 m 2 A : 24 200 m 2 PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE Locaux d'activités et entrepôts 1 er trimestre 2018 8
Hangar G2 - Bassin à Flot N1 - Quai Armand Lalande - BP 71-33041 Bordeaux cedex Tél : 06 60 14 51 26 www.bordeaux-immobilier.org