DIRECTION DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE Le tourisme en Région wallonne Synthèse statistique CGT 28/1/29 Le présent document reprend les grandes tendances 28 et les évolutions des divers secteurs du tourisme au fil des années.
1> L offre L offre en hébergement : L offre 28 L'offre 28 en nombre d'hébergements Province Camping Hôtellerie Tourisme de Terroir Brabant wallon 4 2 87 Hainaut 22 58 34 Liège 52 134 735 Luxembourg 94 178 124 Namur 59 96 773 Région wallonne 231 486 3175 Plus de 3 hébergements touristiques reconnus et autorisés en Région wallonne Une majorité d hébergements de tourisme de terroir Plus d un tiers des hébergements touristiques en Province de Luxembourg 2 Direction de la Stratégie touristique
L'offre 28 par capacité d'accueil des hébergements Province Camping Hôtellerie Tourisme de Terroir Brabant wallon 84 2554 38 Hainaut 144 341 1858 Liège 681 6363 488 Luxembourg 16341 624 862 Namur 5391 3935 496 Région wallonne 357 2252 2572 Plus de 73. lits disponibles dans les hébergements reconnus Une capacité d hébergement en tourisme de terroir pratiquement identique à celle de l hôtellerie Plus de la moitié de la capacité d accueil en camping dans la Province de Luxembourg La capacité d'accueil 28 des hébergements 35 3 25 2 15 1 5 Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur camping hôtellerie tourisme de terroir Source D2 du CGT Traitements OTW 3 Direction de la Stratégie touristique
L évolution L'évolution du nombre d'hébergements Type d'hébergement 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Camping 32 292 286 287 275 283 251 246 231 Hôtellerie 547 521 518 518 512 59 512 494 486 Tourisme de terroir 218 2329 2556 2872 3185 3173 2513 348 3175 Total 329 3142 336 3677 3972 3965 3276 3788 3892 L'évolution de la capacité d'accueil des hébergements Type d'hébergement 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Camping 3233 31344 32688 34326 35166 3525 3111 3477 357 Hôtellerie 2574 19926 19816 26 243 21478 22359 22334 2252 Tourisme de terroir 13115 1438 164 184 251 215 16452 19733 2572 Total 65992 65578 6858 72426 7526 76653 69921 72544 73131 Une chute de la capacité d accueil en 26 : Une diminution du nombre de campings autorisés Une chute des hébergements de tourisme de terroir : application de la nouvelle règlementation et application des nouvelles normes sécurité/incendie 4. 35. 3. 25. 2. L'évolution de la capacité d'accueil en hébergement Camping Hôtellerie Une augmentation de la capacité d accueil hôtelière autour de pôles urbains (Charleroi BSCA et Liège) 15. 1. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Tourisme de terroir Source D2 du CGT Traitements OTW 4 Direction de la Stratégie touristique
2> La fréquentation La fréquentation en hébergement (hors tourisme de terroir): La fréquentation 28 Arrivées Nuitées Territoire Hôtels Campings Vil.vacances Groupes Total Hôtels Campings Vil.vacances Groupes Total Brabant wallon 1928 1359 4935 19652 32972 2868 13859 337699 Hainaut 251635 1623 29696 4991 341855 48334 477 157996 133116 814853 Liège 589764 75693 5682 161561 88382 981693 28552 267711 54169 275525 Luxembourg 34222 16463 142651 123498 768634 613287 634571 663839 428815 234512 Namur 215796 46415 42535 114522 419268 34556 129263 23272 42234 119777 Région wallonne 1589425 294553 271684 454417 26179 2744546 192461 1322266 151993 6678366 2. 15. 1. 5. L'évolution mensuelle 28 des arrivées Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Belgique Non-résidents Sans compter les arrivées et les nuitées en tourisme de terroir, la Région wallonne comptabilise plus de 2,6 mios d arrivées et près de 6,7 mios de nuitées Quelle que soit la période de l année, les clients d origine belge sont les plus nombreux Effet de saisonnalité : les calendriers de congé et la météo (dans une moindre mesure) influencent la fréquentation des hébergements La part des arrivées «tourisme d affaires» en Région wallonne avoisine les 2% Source DGSIE Traitements OTW 5 Direction de la Stratégie touristique
L évolution de la fréquentation L'évolution des arrivées Type 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Hôtels 154553 193433 113313 1177267 124254 1265635 12824 134457 1265888 1334554 14276 1511636 156123 1589425 Campings 391749 348556 34796 34157 325438 29841 31959 3486 346356 287927 281525 294136 29283 294553 Vil. vacances 424756 471445 4644 43298 4257 45538 4223 41874 425752 317165 35432 28479 281512 271684 Groupes 337229 362254 354465 351878 362351 368155 44133 41667 4231 52528 491875 4681 464568 454417 L'évolution des nuitées Type 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Hôtels 243343 256288 2112656 219389 236271 2395645 2333134 2321675 2219483 2362997 252132 2666155 2724883 2744546 Campings 1561618 144937 1411256 1248688 1234723 1194657 124495 1184158 1389184 119468 18118 114776 114986 192461 Vil. vacances 237421 217611 2137664 1992472 1969413 181648 1816886 17528 175492 1417617 1396325 139869 137327 1322266 Groupes 143889 1464397 1423879 136437 1382257 1449443 1556273 1563288 1518883 1785945 1696554 16177 1581478 151993 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. L'évolution des nuitées et des arrivées en dans les hébergements wallons Arrivées Nuitées Nuitées tourisme de terroir Une durée de séjour de plus en plus courte : Une durée moyenne de séjour de 3.21 jours en 1995 Une durée moyenne de séjour de 2.55jours en 28 Un nombre de nuitées fluctuant autour de 7 mios (hors tourisme de terroir) Un nombre d arrivée en augmentation de 21% sur 13 ans 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Source DGSIE Traitements OTW 6 Direction de la Stratégie touristique
1.7. 1.45. 1.2. 95. 7. 45. 2. L'évolution des arrivées en hébergement Hôtels Campings Vil. vacances Groupes Un trend croissant des arrivées en hôtellerie et en villages de vacances Une baisse des arrivées en camping et groupes Une diminution de l impact des grandes vacances pour les tourismes belges et, dans une moindre mesure, des touristes étrangers Une importance relative de la fréquentation hors saison (WE de chasse, par exemple) Source DGSIE Traitements OTW L'évolution mensuelle des arrivées de 24 à 28 2. 15. 1. 5. 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 25/7 25/9 Belgique 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 Non-résidents 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 Source DGSIE Traitements OTW 7 Direction de la Stratégie touristique
L évolution de la fréquentation origine de la clientèle L'évolution des principales origines de clièntèle dans les hébergements (arrivées) - Hors tourisme de terroir Origines 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Belgique 1275915 132156 131862 13429 134112 131976 136674 1357869 1374964 1377344 146996 1417963 143312 1439376 Pays-Bas 462778 474636 478147 454766 4867 468266 478937 472519 49142 441895 45321 45439 451918 449197 France 152268 148183 15383 16171 175458 181469 183284 199843 195358 223128 225371 24552 255467 246629 Allemagne 19277 1622 16375 11387 182 9657 98254 1281 1844 95533 97243 9547 12182 19472 Royaume-Uni 67782 7912 7989 91378 945 14789 11428 122112 19244 12264 9427 12239 15223 13637 Italie 2523 28565 28234 3428 3161 3186 32148 36326 3517 35175 3912 46139 4481 44444 États-Unis 21198 2827 23672 2516 26989 26222 22197 24491 21749 24425 2975 2219 23427 2447 Pologne 826 1421 11334 9644 986 962 8563 7335 5878 122 12715 13616 17652 22135 Espagne 8218 7471 8165 866 139 1797 12236 13385 13675 15193 184 17485 2382 2281 Luxembourg 7262 8586 6386 727 8872 8751 983 1849 1455 1252 12624 1262 14557 15291 Autres 736 76111 74988 74451 76766 81614 79922 83274 81711 16745 121998 13112 131384 13377 Total 228287 2275688 2288795 22636 235413 2337369 246355 24384 24427 2442174 2499592 2557852 2599393 26179 Une clientèle belge toujours légèrement majoritaire Des clients néerlandophones majoritaires dans les hébergements touristiques (enquête «profil de la clientèle hébergements 24») Des français de plus en plus nombreux, surtout en Hainaut et en Brabant wallon Les néerlandais constituent la première clientèle étrangère en zone «Ardenne» Le nombre de touristes italiens a presque doublé en 13 ans 8 Direction de la Stratégie touristique
La fréquentation en tourisme de terroir: Les nuitées par type en Tourisme de Terroir Type 25 26 27 28 Chambres 127.44 14.68 117.25 * Meublés 246.775 277.541 225.825 * Tourisme à la Ferme 274.266 284.972 289.227 * Tourisme rural 1.27.439 1.31.8 1.31.637 * Source et traitement OTW, hors CG Le taux d'occupation par type en tourisme de Terroir Type 25 26 27 28 Chambres 18,4% 19,9% 2,2% * Meublés 3,9% 31,7% 33,1% * Tourisme à la Ferme 36,1% 34,9% 41,3% * Tourisme rural 35,3% 35,6% 37,3% * Source et traitement OTW, hors CG 1,9 mios de nuitées dans les établissements de tourisme de terroir. Une fréquentation (nuitées) comparable à celle du secteur hôtelier Un taux d occupation moyen de l hébergement de l ordre de 3% Un taux d occupation plus élevé dans les catégories de classement supérieures *Faute de moyens, les questionnaires de fréquentation 28 n ont pu être encodés. 9 Direction de la Stratégie touristique
La fréquentation des attractions : La fréquentation 28 La fréquentation 28 par type Nbre Type attr. Fréquentation Attractions nature 32 1933235 Attractions nautiques 23 189759 Centres récréatifs et parcs 25 274695 Châteaux et citadelles 2 761534 Dem. et monuments historiques 18 695484 Musées 134 21159 Total 252 9228121 La part de fréquentation par province en 28 Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur 25 attractions ont communiqué leurs chiffres pour l année 28 Plus de 9.2 mios de visiteurs 55% des excursionnistes sont comptabilisés dans les attractions outdoor (essentiellement des attractions nature, centres récréatifs et parcs, attractions nautiques) 3,% 1,5% 21,3% 21,8% 3% des visiteurs en Province de Namur (Grottes de Han et Chevetogne), et 22% en Province de Hainaut (Paradisio) 16,5% Source OTW 1 Direction de la Stratégie touristique
Les origines générales 28 Type Nbre attr. Fréq total Belg. Franc. Belg. Néerl. Etrangers Attr. "Nature" 24 186359 51,% 27,9% 21,1% Attr. nautiques 11 69292 61,1% 2,% 18,8% Centres récré et parcs 14 295257 54,% 23,8% 22,2% Chât et citadelles 14 6975 39,9% 23,7% 36,4% Dem/monum hist. 11 176429 51,2% 29,8% 19,% Musée 81 152649 56,7% 16,2% 27,1% Région wallonne 155 6967991 53,% 23,% 24,% Les origines détaillées en 28 Type Nbre attr. Fréq. Belg. franc. Belg. Néerl. Pays-Bas France Allemagne Royaume-Uni Autres Attr. "Nature" 21 836593 38,% 25,9% 17,9% 9,3% 2,4%,8% 5,8% Attr. nautiques 11 69292 61,1% 2,% 6,3% 6,7%,8%,4% 4,6% Centres récré et parcs 12 1759598 5,% 26,1% 7,5% 13,3%,6%,3% 2,3% Chât et citadelles 12 68999 4,% 23,4% 14,1% 1,3% 1,9% 2,2% 8,2% Dem/monum hist. 11 176429 51,2% 29,8% 1,9% 2,8% 1,9%,8% 2,6% Musée 75 148555 55,8% 16,3% 6,4% 7,9% 1,5% 2,3% 9,9% Région wallonne 142 5552466 49,9% 22,6% 9,5% 9,8% 1,3% 1,1% 5,8% Une clientèle majoritairement francophone (Wallons et Bruxellois) : 53% du nombre d excursionnistes Une clientèle essentiellement belge : 76% du nombre d excursionnistes Des hollandais relativement plus nombreux dans les attractions nature Des français présents «le long de la bande frontière» 11 Direction de la Stratégie touristique
L évolution de la fréquentation L'évolution de la fréquentation des attractions Province Nbre attr. 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Brabant wallon 15 1848338 1922684 196135 192877 1818123 1828544 176547 1874315 195615 Hainaut 66 1711292 1874854 184719 266244 1981677 275855 1899637 195838 198297 Liège 41 18213 1167559 127291 1269462 113371 113491 12884 155268 114738 Luxembourg 39 989447 962984 11754 911398 9118 913221 872199 86997 88717 Namur 62 2677854 28785 28782 2981737 2843128 2728349 2815386 2851225 269314 Région wallonne 223 83934 8735886 892895 9157611 8688429 86887 8548653 86986 866123 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Source OTW L'évolution de la fréquentation des attractions 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Attr. "nature" Attr. Nautiques Centres récré./parcs Chât./citadelles Dem./monum. historiques Musées L évolution est basée sur les chiffres de 223 attractions Une année 23 marquée par les grandes chaleurs : Très bon résultat des centres récréatifs/parcs et des attractions nature (attractions outdoor) ; Bilan également positif pour certaines attractions indoor (les visiteurs se «réfugient au frais») Une augmentation significative de la fréquentation dans le Hainaut, jusqu en 26 et reprise à la hausse en 27. 12 Direction de la Stratégie touristique
L'évolution mensuelle 29 par rapport à 28 (Province) Province Nbre attr. Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Total Brabant wallon 6 4,2% -2,5% -9,6% 4,% -7,5% -9,5% -13,% -1,1% -6,8% Hainaut 26-34,6%,3% -16,4% 39,5% 28,4% 16,7% 18,7% 26,8% 2,2% Liège 14 15,6% -2,1% 37,9% 16,6% 6,1% 42,7% 8,3% 29,7% 19,6% Luxembourg 19-38,1% -21,3% -33,% 5,9% -,9% -1,2% -7,3% 7,8%,6% Namur 25-2,3% -21,6% -22,5% 36,8% 6,7% 5,7% -,1% 7,% 4,9% Région wallonne 9-16,6% -11,6% -8,4% 33,% 11,2% 12,2% 4,8% 15,8% 1,3% L'évolution mensuelle 29 par rapport à 28 (Type) Type Nbre attr. Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Total Attr. "nature" 14-18,8% -12,6% -47,8% 53,9% 2,4% 14,% 1,3% 25,4% 18,3% Attr. nautiques 6-11,1% 8,2% -59,9% 58,8% 3,1% -16,% -,7% 15,7% 4,3% Centres récré. et parcs 8-23,7% -5,4% -5,9% 65,8% -12,6% 14,9% 1,8% 21,9% 9,5% Châteaux et citadelles 9-38,3% -19,6% -12,2% 34,9% 7,8% 9,3% 1,2% 2,9% 1,8% Dem/monum. hist. 5 25,% -23,1% -21,6% -2,8% -1,2% 12,1% -5,2% 24,3%,5% Musées 48-16,% -1,9% 17,6% 13,2% 11,% 14,1% -5,7% -13,2% 1,6% Total 9-16,6% -11,6% -8,4% 33,% 11,2% 12,2% 4,8% 15,8% 1,3% 9 attractions nous ont communiqué leurs chiffres de fréquentation mensuelle Sur les huit premiers mois 29, augmentation moyenne de 1% de la fréquentation Depuis le début de la saison (avril 29), les résultats sont supérieurs à ceux de 28 Le Hainaut et Liège sont les Provinces où les hausses sont les plus marquées Meilleurs résultats pour les attractions nature, début 29 13 Direction de la Stratégie touristique
9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Janv-4 Mars-4 Mmai-4 Juil-4 Sept-4 L'évolution mensuelle de la fréquentation de 24 à 28 Nove-4 Janv-5 Mars-5 Mmai-5 Juil-5 Sept-5 Nove-5 Janv-6 Mars-6 Mmai-6 Juil-6 Sept-6 Nove-6 Janv-7 Mars-7 Mmai-7 Juil-7 Sept-7 Nove-7 Janv-8 Mars-8 Mmai-8 Juil-8 Sept-8 Nove-8 Confirmation des tendances lourdes : Effet de la météo : juillet et août 26 en deçà des autres années Calendrier des congés : influence des longs WE (carnaval, ascension et pentecôte) et des vacances de Pâques. Source OTW L'évolution mensuelle de la fréquentation indoor/outdoor de 24 à 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. indoor outdoor Attractions indoor/outdoor : effets de pics et de creux plus marqués pour les attractions outdoor, saison plus lissée pour les attractions indoor Janv-4 Mars-4 Mmai-4 Juil-4 Sept-4 Nove-4 Janv-5 Mars-5 Mmai-5 Juil-5 Sept-5 Nove-5 Janv-6 Mars-6 Mmai-6 Juil-6 Sept-6 Nove-6 Janv-7 Mars-7 Mmai-7 Juil-7 Sept-7 Nove-7 Janv-8 Mars-8 Mmai-8 Juil-8 Sept-8 Nove-8 Source OTW 14 Direction de la Stratégie touristique
La fréquentation des Maisons du Tourisme: La fréquentation 28 Le tourisme en Région wallonne Top 15 de la fréquentation au guichet en 28 MDT Fréq. Bastogne 17856 Pays des Sources 15137 Val de Lesse 64597 Cantons de l'est 63829 Pays de Mons 4674 Pays de Namur 45974 Pays de Liège 34927 Bouillon 34173 Pays de la Semois 27982 Haute-Meuse dinantaise 25525 Val de Sambre et Thudinie 23945 Val de Salm et Sources de l'ourthe 2314 Charleroi 22759 Waterloo 16763 Ourthe-Amblève 1664 Total Région wallonne 93999 Source OTW La part de fréquentation au guichet par Province en 28 Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg 16,5% 36,9% Namur 3,2% 12,6% 3,9% La fréquentation au guichet des Maisons du Tourisme de plus en plus importante : presque 1 mio de visiteurs en 28 8% des visiteurs en zone «Ardenne» 15 Direction de la Stratégie touristique
La fréquentation des aéroports : La fréquentation 28 Le nombre de passagers en 28 Aéroport Fréq. Aéroport de Charleroi (BSCA) 29545 Aéroport de Liège 426216 Total 3376621 L aéroport de Charleroi compte environ 3 mios de visiteurs (passage à l enregistrement ou transit). Une période de pic plus marquée pour l aéroport de Liège (délestage de Bruxelles) La fréquentation mensuelle 28 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. BSCA Liège Source D232 du SPW Traitements OTW 16 Direction de la Stratégie touristique
L évolution de la fréquentation 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. L'évolution du nombre de passagers 2 21 22 23 24 25 26 27 28 BSCA Liège Le nombre de passagers en évolution constante, au BSCA (à Charleroi). Un seul stop en 24-25 Effet des voyages touristiques au BSCA : pointes marquées en été, Pâques et arrière saison. L'évolution mensuelle des passagers de 24 à 28 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Janv-4 Mars-4 Mmai-4 Juil-4 Sept-4 Nove-4 Janv-5 Mars-5 Mmai-5 Juil-5 Sept-5 Nove-5 Janv-6 Mars-6 Mmai-6 Juil-6 Sept-6 Nove-6 Janv-7 Mars-7 Mmai-7 Juil-7 Sept-7 Nove-7 Janv-8 Mars-8 Mmai-8 Juil-8 Sept-8 Nove-8 BSCA Liège L aéroport de Liège (Bierset) et plus un lieu d embarquement de fret qu un lieu d embarquement de passagers. Délestage de Bruxelles confirmé : en août 28, suite aux grèves à l aéroport de Bruxelles Source D232 du SPW Traitements OTW 17 Direction de la Stratégie touristique
3> Le chiffre d affaires et l emploi: L'emploi en tourisme en 21 Province AV/TO Commerces Hébergements / restaurants Restauration Tourisme d'un jour Transports Total Brabant wallon 136 293 1318 1462 1274 247 653 Hainaut 469 4693 4136 2366 3152 197 15912 Liège 37 555 4624 3739 335 1283 1887 Luxembourg 61 1525 2284 763 1122 323 678 Namur 95 2626 2299 1224 2859 629 9733 Région wallonne 168 16441 14661 9553 11757 3579 576 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. L'emploi en Tourisme en 21 Total Transports Tourisme d'un jour Restauration Hébergements / restaurants Commerces Nombre de postes de travail (et non d ETP), sans tenir compte des emplois saisonniers 57. postes de travail en 21 Environ 4. postes de travail hors impact du tourisme sur les commerces Presque 26. postes de travail en hébergements et tourisme d un jour AV/TO Sources INASTI, ONSS Traitements OTW 18 Direction de la Stratégie touristique
Le chiffre d'affaires en tourisme en 21 Province AV/TO Commerces Hébergements Restauration Tourisme d'un jour Transports Total Brabant wallon 39.549.391 118.827.53 15.747.73 86.568.284 57.826.975 29.554.735 348.74.617 Hainaut 144.259.17 625.19.594 17.178.789 181.15.35 45.269.566 55.235.54 1.68.67.524 Liège 73.37.784 344.444.433 67.966.552 217.914.876 52.657.968 64.683.971 821.38.584 Luxembourg 32.89.15 122.585.42 73.259.614 62.533.275 9.95.827 17.774.249 318.912.111 Namur 22.622.32 215.537.57 29.173.56 92.188.131 19.376.44 59.64.943 438.51.767 Région wallonne 312.61.483 1.426.53.655 23.326.218 64.219.915 185.81.38 226.852.952 2.994.594.63 2.5.. 2... 1.5.. 1... 5.. Le chiffre d'affaires en Tourisme en 21 Total Transports Tourisme d'un jour Restauration Hébergements Commerces AV/TO Près de 3 miards d euros de CA hors TVA en 21 Hors impact sur le commerce, plus de 1.5 miards d euros de CA hors TVA Presque 4 mios d euros de CA hors TVA pour les hébergements touristiques et le tourisme d un jour Sources Minfin, BNB, DGSIE Traitements OTW 19 Direction de la Stratégie touristique