Note expert L innovation touristique : quelles opportunités pour les investisseurs?

Note expert L innovation touristique : quelles opportunités pour les investisseurs?

L INNOVATION TOURISTIQUE: QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES INVESTISSEURS? Le tourisme reste, en dépit de son poids économique considérable (7% du PIB, 1,3 million d emplois non délocalisables), un secteur relativement peu structuré, avec beaucoup d opérateurs indépendants et un éparpillement relatif des différents métiers. Pour autant, le tourisme est à l origine de nombreux concepts précurseurs : les principaux succès des entreprises dans le tourisme se sont basés sur des concepts souvent très innovants, voire «fous» au moment de leur développement (le premier Novotel, le Puy du Fou ). NOTRE COMPRÉHENSION (R)évolution des modes de consommation Le secteur du tourisme doit s adapter en permanence aux (r)évolutions des usages : Développement des mobilités, croissance et diversification des flux touristiques. Rôle disruptif du numérique non seulement dans les processus d information et de réservation, mais aussi dans les pratiques de séjour et de consommation. Extension continue du champ des pratiques touristiques et de loisirs (tourisme médical, stages ). Exigence du consommateur en termes de réactivité, d opportunités, mais aussi de personnalisation, de confort et de qualité. Une galaxie du tourisme qui bouge On a tendance à considérer que l innovation dans les métiers du tourisme porte essentiellement sur l intégration croissante du «numérique» et est principalement le fait de start ups. Or en réalité, l innovation est également très présente dans les concepts d offre, les process, la relation clients, voire les modèles d affaires, y compris dans les métiers traditionnels du tourisme. Quelques exemples d innovations : Hôtellerie : hôtel «connecté» (autonomie, personnalisation et fluidité), «Ecolabel» (bien-être), hébergements de «plein air» & atypiques (expérience) ; Restauration : innovation dans la réservation (La Fourchette), les espaces (Bustronome), l expérience (l Atelier des Chefs) ; MICE (Meetings, Incentive, Convention & Events) un tourisme d affaires modernisé : organisation (MyLodgeEvent), accueil (digital) ; Loisirs : immersion insolite (Koezio, Evanela), concepts compacts indoor (Urban foot, Indoor Parks, Kidzania) ; Distribution : service personnalisé (big data), agences «réenchantées» (Maisons du Voyage). Il ne faut donc pas dissocier d un côté l innovation dans les solutions technologiques, de l autre l innovation des métiers considérés comme traditionnels et qui seraient réticents à se renouveler. L innovation dans le tourisme repose, et reposera encore plus demain sur une intégration de plus en plus forte entre les maillons de la chaîne de valeur dans ces différents métiers.

Un des exemples les plus frappants de cette évolution innovante est le tourisme collaboratif, qui est finalement moins innovant par les technologies qu il utilise que par le fait qu il crée une offre nouvelle (de particuliers) et qu il invente des modèles relationnels nouveaux (entre les touristes et les habitants). Il s agit en effet de consolider des secteurs vitaux (hébergements, activités de loisirs, transport ) pour le dynamisme du tourisme en France, en renforçant leur capacité d investissement, notamment dans le numérique, tout en permettant à des opérateurs numériques de trouver les débouchés, en France puis à l international. ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

LANCEMENT DU FONDS FRANCE INVESTISSEMENT TOURISME France Bpifrance a mis en place un fonds d investissement dédié au financement de l innovation dans les métiers du tourisme, dont le lancement a été officialisé le 8 octobre 2015 lors de la Convention annuelle du Tourisme, organisée par le ministère des Affaires étrangères. Ce nouveau fonds s inscrit dans la volonté de Bpifrance d amplifier son action dans une filière porteuse d emplois et de rayonnement international. NOTRE INTERVENTION Horwath HTL France a accompagné Bpifrance dans la définition des champs d intervention et dans la structuration du nouveau fonds France Investissement Tourisme. Le fonds a pour objectif de stimuler l innovation, d accompagner les transformations et d accroître la compétitivité des entreprises du tourisme, dans un contexte de fortes évolutions technologiques et des modes de consommation (transformation digitale, consommation collaborative, etc.). Doté de 100 M avec un premier palier à 50 M, le fonds a pour mission d investir en tant qu actionnaire minoritaire des montants de 0,5 M à 5 M en fonds propres ou quasi fonds propres dans des entreprises touristiques et de loisirs. Il sera ouvert dans un second temps à des souscripteurs tiers, notamment des professionnels du secteur, qui souhaitent s impliquer dans l évolution de la filière. Maître d ouvrage: Bpifrance Date : 2015 Equipe : Horwath HTL Mission: Identifier les domaines et les démarches d innovation à l œuvre dans les différents métiers du tourisme et des loisirs sur lesquels un fonds dédié pourrait intervenir. Caractériser les comportements et les besoins des opérateurs/investisseurs en matière de financement de l innovation, changements d échelles, transformation et internationalisation. Enrichir la culture de Bpifrance sur ces sujets.

Investissement et innovation touristique CITÉ DE LA GASTRONOMIE Définition et faisabilité de la Cité de la Gastronomie à Dijon Côte d Or (21) Suite à l inscription du Repas Gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l humanité en 2010, la Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires a lancé un appel à candidature pour la création d une Cité de la Gastronomie, équipement ayant pour vocation de valoriser l identité nationale à travers l art culinaire. NOTRE INTERVENTION La ville de Dijon a fait appel à notre cabinet afin de les assister lors des études de faisabilité et de programmation de la Cité, composante du vaste projet de réaménagement urbain prévu pour Dijon Grand Sud, comprenant la reconversion de l ancien Hôpital Général. Le projet validé a pour objectif de créer, sur 12 000m² de surface utile, différents espaces dédiés à l exposition, la formation, la dégustation et l expérimentation, complétés par une composante hébergement et des boutiques. La Cité de la Gastronomie dijonnaise s inscrit pleinement dans une ambition de développement culturelle, touristique mais aussi économique et urbanistique. Il nous a donc fallu travailler sur la faisabilité économique du projet; tout en gardant à l esprit de créer une ambiance conviviale et authentique autour de l art de la Gastronomie. Le projet est actuellement en cours de développement (groupement Eiffage). L ouverture est prévue en 2018. Maître d ouvrage: La ville de Dijon Date : 2012 Equipe : Horwath HTL, Dijon Développement, CRT Bourgogne Montant du projet : 55 millions d euros Contexte : Cité de la Gastronomie française au cœur de Dijon Mission: Diagnostic du site et approche du marché Positionnement et concept Programme des produits et services Schéma global d aménagement Plan d affaires et bilan d aménagement Montage de l opération

SNOWWORLD Etude de marché et de positionnement pour un complexe de ski indoor à Barcelone Barcelone, Espagne Opérateur touristique spécialisé sur les complexes de ski indoor, SnowWorld souhaite développer une offre à Barcelone. NOTRE INTERVENTION La société SnowWorld a fait appel à Horwath HTL France afin d évaluer l opportunité du projet et fiabiliser le modèle d exploitation. A travers une étude de marché et de fréquentation prévisionnelle, nous avons défini les cibles de clientèles, les éléments du mix et les conditions de fonctionnement du site, alimentés par un benchmark international. Le projet inclut les composantes suivantes : 2 pentes de ski 2 pistes de glaces multisports (hockey, curling ) Des restaurants Des bars Un hôtel de 100 chambres Une boutique spécialisée Un espace fitness Un mur d escalade Maître d ouvrage: SnowWorld Date : 2010 Equipe : Horwath HTL Mission: Etude de marché Positionnement et concept Définition de l offre produits et services Benchmark international Fréquentation prévisionnelle Eléments du mix

PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX Développement d hébergements en parc zoologique Rhodes (57) Depuis 2010, le parc animalier de Sainte-Croix a développé des hébergements insolites au plus près des animaux. NOTRE INTERVENTION Dans le cadre d un plan de développement à 10 ans, le cabinet Horwath HTL a été mandaté pour assister le Parc animalier de Sainte-Croix dans la définition et dans la création d un pôle hôtelier innovant, conduisant le parc vers un positionnement de resort thématique. Maître d ouvrage: Parc animalier de Sainte-Croix Date : 2012 en cours Equipe: Horwath HTL, SFP et A Montant du projet: 14,5 millions d euros Mission: Etude de positionnement Etude de faisabilité économique Pré-programmation AMO maîtrise d œuvre (conception scénographique) Recherche d investisseurs

Pour toute information complémentaire: HORWATH HTL France 6, rue Dunois 75013 Paris France Tél : +33 (0)1 42 17 03 38 Fax : +33 (0)1 42 17 02 99 François VICTOR, Associate Director : fvictor@horwathhtl.com Charlotte FOUGERE, Senior Consultant : cfougere@horwathhtl.com