Baromètre CRI de l immobilier d entreprise de la région du Grand Casablanca Résultats intermédiaires - Rapport de synthèse IMMO PRO 2007-22 février 2007 Enquête réalisée par : Créargie Maroc 1
Sommaire Le Contexte Les Premiers résultats Objectifs du Baromètre CRI de l Immobilier d Entreprise dans le Grand Casablanca Résultats par segment de marché de l Immobilier Synthèse des résultats : demande du marché des entreprises installées 2
Le Contexte Les Enjeux Mettre à la disposition des investisseurs une offre immobilière pour accueillir leurs projets et relever ainsi le défi de l emplois dans le Grand Casablanca (660 000 demandeurs d emplois à l horizon 2020) Favoriser une meilleure adéquation entre l offre et la demande. Être en mesure de répondre aux besoins des investisseurs/entrepreneurs Faire de l Immobilier d entreprise Secteur Stratégique pour le Grand Casablanca : Doter le secteur d une véritable vision et d une démarche de promotion Développer une offre territoriale en parfaite cohérence avec la stratégie de développement économique du Grand Casablanca La Réponse Stratégique IMMO-PRO : 1er marché de l immobilier d entreprise Baromètre de l immobilier d entreprise : une meilleure connaissance des besoins des investisseurs Plan «Casablanca Business Park» : aménager des zones d activité 3
Objectifs Objectifs détaillés Le Baromètre CRI de L Immobilier d Entreprise fournira une fois pas an des indicateurs et des trends sur : Les besoins en locaux d activité, d entreposage, de bureaux et commerciaux et en terrains constructibles Le degré de satisfaction entreprises et l adéquation de l offre actuelle avec les besoins exprimés des Ces données permettront des analyses par type de produit immobilier, en vente et en location, et par type d entreprise, selon une segmentation par secteur et par taille. Enquête auprès d un échantillons représentatif de 600 entreprises installées dans le Grand Casablanca 4
Synthèse des Premiers résultats Parc actuel (m²) Parc de locaux reconvertis (m²) Besoins (m²) Inadéquation de l offre * (%) Locaux de bureaux Entre 1 700 000 et 1 900 000 Entre 1 000 000 et 1 100 000 Entre 302 000 et 327 000 42% Locaux industriels Entre 5 500 000 et 5 900 000 Entre 2 700 000 et 2 900 000 Entre 703 000 et 763 000 80% Locaux d entreposage Entre 2 200 000 et 2 400 000 1 000 000 Entre 239 000 et 260 000 80% Locaux commerciaux Entre 1 000 000 et 1 100 000 Non concerné Entre 65 000 et 70 000 48% Total Entre 10 400 000 et 11 300 000 Entre 4 700 000 et 5 000 000 Entre 1 309 000 et 1 420 000 63%** * Taux de responsables qui estiment que l offre n est pas tout à fait satisfaisante ** Moyenne des scores des différents types de locaux 5
Méthodes et moyens Échantillon Les échantillons ont été composés par quotas de taille et de secteur d activité. Les quotas ont été déterminés de manière à permettre une lisibilité satisfaisante des sous segments : Secteur d'activité Tranche Total Industrie BTP Commerce Services d'emploi 6 à 49 100 100 10 à 49 100 300 50 à 99 80 35 35 150 100 &+ 80 35 35 150 Total 260 170 170 600 Cette synthèse a été réalisée sur la base d un sous échantillon de 390 entreprises Précision de l échantillon : +/- 3.3% La population cible compte 11 353 établissements dont 88% de moins de 50 personnes : Source : Recensement économique 2001-2002 publié en 2006 6
Plan 1 2 3 4 Locaux de bureaux Locaux industriels Locaux d entreposage Locaux commerciaux 7
Locaux de bureaux État des lieux Surface de bureaux occupée Surfaces de bureaux occupées par les entreprises dans la Région du Grand Casablanca En % 30 20 10 0 19 27 Statut des bureaux occupés 15 7 5 12 12 50 & - De 101 à 150 De 201 à 250 301 & + De 51 à 100 De 151 à 200 De 251 à 300 Ne sait pas Surfaces, en m² 1/3 des entreprises occupent une surface de bureaux comprise entre 51 et 100 m². Extrapolation : La surface totale de bureaux occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 1.7 et 1.9 millions de m². (Ne comprend pas les surfaces des très petites entités : entreprises de moins de 6 personnes) En % de la surface totale occupée (2.2%) En leasing (42.5%) Propriétaire (55.3%) Locataire Les entreprises sont locataires de 55% de la surface totale de bureaux. 8
Locaux de bureaux État des lieux Type de locaux occupés (41.0%) Locaux de bureaux (59.0%) Appartements convertis en bureaux 59% de la surface de locaux de bureaux sont des appartements reconvertis. Extrapolation : La surface totale d appartements convertis en bureaux est comprise entre 1 et 1.1 millions de m². 9
Locaux de bureaux Analyse des besoins Besoins en surface de bureaux Évaluation des besoins des entreprises en locaux de bureaux : (12.3%) Ont des besoins Les besoins en surface de bureaux à Casablanca sont compris entre 302 et 327 milliers de m². (Ne comprend pas les surfaces des entreprises de moins de 6 personnes, ni les nouvelles créations) (87.7%) N'ont pas de besoins Localisation idéale pour de nouveaux bureaux 46% des entreprises souhaitent des bureaux en centre ville (11.3%) Ne se sont pas prononcés (5.6%) Zone périurbaine ** (46.3%) Centre ville (36.8%) Périphérie * * Périphérie : Aïn Sebâa, Sidi Maarouf ** Zone périurbaine : Bouskoura, Had Soualem, Tit Mellil 10
Locaux de bureaux Analyse des besoins Statuts souhaités pour de nouveaux bureaux Les entreprises qui ont des projets de nouveaux bureaux pensent les (4.6%) En leasing (10.7%) Construire (22.5%) Louer (43.5%) Acheter, locaux neufs (18.6%) Acheter, locaux anciens Extrapolation : Surface totale de bureaux qui serait Achetée (locaux neufs) : Entre 117 et 127 milliers de m² Achetée (locaux anciens) : Entre 42 et 47 milliers de m² Construite : Entre 93 et 101 milliers de m² Louée : Entre 31 et 34 milliers de m² En leasing : Entre 19 et 20 milliers de m² 11
Locaux de bureaux Perception de l offre Adéquation de l offre de bureaux aux besoins Selon les responsables d entreprises, l offre de locaux de bureaux de la région de Casablanca est (12.6%) Indécis (9.4%) Insatisfaisante (20.4%) Plutôt satisfaisante (57.6%) Tout à fait satisfaisante Prés de la moitié des responsables d entreprises estiment que l offre de locaux de bureaux n est pas tout à fait satisfaisante 12
Plan 1 2 3 4 Locaux de bureaux Locaux industriels Locaux d entreposage Locaux commerciaux 13
Locaux industriels État des lieux Surface de locaux industriels occupée 30% des entreprises utilisent des locaux industriels. Les surfaces occupées par ces entreprises sont : En % 30 20 10 0 29 16 6 200 & - De 401 à 600 De 801 à 1 000 De 201 à 400 De 601 à 800 Plus de 1 000 Surfaces, en m² 8 9 28 4 NRP Extrapolation : La surface totale de locaux industriels occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 5.5 et 5.9 millions de m². (Ne comprend pas les surfaces des entreprises de moins de 10 personnes et des artisans) Statut des locaux industriels occupés En % de la surface totale occupée (2.2%) En leasing (42.5%) Propriétaire (55.3%) Locataire Les entreprises sont locataires de 55% de la surface totale de locaux industriels. 14
Locaux industriels État des lieux Type de locaux occupés (51.0%) Locaux industriels (49.0%) Locaux reconvertis 49% de la surface de locaux industriels sont des locaux reconvertis. 15
Locaux industriels Analyse des besoins Besoins en surface de locaux industriels Évaluation de besoins des entreprises en locaux industriels : (11.1%) Ont des besoins Extrapolation : Les besoins en surface de locaux industriels à Casablanca sont compris entre 703 et 763 milliers de m². (Ne comprend pas les surfaces des entités de moins de 10 personnes, ni les nouvelles créations) (88.9%) N'ont pas de besoins Localisation idéale pour de nouveaux locaux industriels (5.6%) Ne se sont pas prononcés (18.0%) Autres zones en périhpérie (38.1%) ZI Aïn Sebâa (8.6%) Sidi Moumen (14.8%) Mohammedia (14.8%) Bouskoura 16
Locaux industriels Analyse des besoins Statuts souhaités pour de nouveaux locaux industriels Les entreprises qui ont des projets de nouveaux locaux industriels pensent les (11.2%) En leasing (12.9%) Acheter, locaux neufs (10.9%) Construire (28.0%) Acheter, locaux anciens (37.1%) Louer Extrapolation : Surface totale de locaux industriels qui serait Achetée (locaux neufs) : Entre 131 et 142 milliers de m² Achetée (locaux anciens) : Entre 282 et 306 milliers de m² Construite : Entre 64 et 69 milliers de m² Louée : Entre 148 et 161 milliers de m² En leasing : Entre 79 et 85 milliers de m² 17
Locaux industriels Perception de l offre Adéquation de l offre de locaux industriels aux besoins Selon les responsables d entreprises, l offre de locaux industriels de la région de Casablanca est (12.4%) Ne se sont pas prononcés (45.2%) Insatisfaisante (20.3%) Tout à fait satisfaisante (22.1%) Plutôt satisfaisante 80% des responsables d entreprises estiment que l offre de locaux industriels n est pas tout à fait satisfaisante 18
Plan 1 2 3 4 Locaux de bureaux Locaux industriels Locaux d entreposage Locaux commerciaux 19
Locaux d'entreposage État des lieux Surface de locaux d'entreposage occupée 25% des entreprises utilisent des locaux d entreposage. Les surfaces occupées par ces entreprises sont : 30 27 En % 20 10 0 20 10 200 & - De 401 à 600 De 801 à 1000 De 201 à 400 De 601 à 800 Plus de 1000 Surfaces, en m² 4 16 14 9 NRP Extrapolation : La surface totale de locaux d'entreposage occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 2.2 et 2.4 millions de m². (Ne comprend pas les surfaces des très petites entités : entreprises de moins de 6 personnes) Statut des locaux d'entreposage occupés En % de la surface totale occupée (30.3%) Propriétaire (1.3%) En leasing (68.4%) Locataire Les entreprises sont locataires de 68% de la surface totale de locaux d'entreposage. 20
Locaux d'entreposage État des lieux Type de locaux occupés (38.0%) Locaux reconvertis Extrapolation : La surface totale de locaux reconvertis en locaux d'entreposage est de près d un million de m². (62.0%) Locaux d'entreposage 21
Locaux d'entreposage Analyse des besoins Besoins en surface de locaux d'entreposage Évaluation des besoins des entreprises en locaux d entreposage : (20.2%) Ont des besoins Extrapolation : Les besoins en surface de locaux d'entreposage à Casablanca sont compris entre 239 et 260 milliers de m². (Ne comprend pas les surfaces des petites entités, ni les nouvelles créations) (79.8%) N'ont pas de besoins 22
Locaux d'entreposage Analyse des besoins Statuts souhaités pour de nouveaux locaux d'entreposage Les entreprises qui ont des projets de nouveaux locaux d'entreposage pensent les (17.3%) Construire (42.8%) Acheter, locaux neufs (23.7%) Louer (16.3%) Acheter, locaux anciens Extrapolation : Surface totale de locaux d'entreposage qui serait Achetée (locaux neufs) : Entre 126 et 137 milliers de m² Achetée (locaux anciens) : Entre 6 et 7 milliers de m² Construite : Entre 42 et 45 milliers de m² Louée : Entre 67 et 70 milliers de m² 23
Locaux d'entreposage Perception de l offre Adéquation de l offre de locaux d'entreposage aux besoins Selon les responsables d entreprises, l offre de locaux d'entreposage de la région de Casablanca est (13.6%) Indécis (38.3%) Insatisfaisante (20.2%) Tout à fait satisfaisante (28.0%) Plutôt satisfaisante 80% des responsables d entreprises estiment que l offre de locaux d entreposage n est pas tout à fait satisfaisante 24
Plan 1 2 3 4 Locaux de bureaux Locaux industriels Locaux d entreposage Locaux commerciaux 25
Locaux commerciaux État des lieux Surface de locaux commerciaux occupée 24% des entreprises utilisent des locaux commerciaux. Les surfaces occupées par ces entreprises sont : En % 30 20 10 0 12 28 12 Statut des locaux commerciaux occupés 7 50 & - De 101 à 150 De 201 à 250 301 & + De 51 à 100 De 151 à 200 De 251 à 300 Surfaces, en m² 4 7 16 14 NRP Extrapolation : La surface totale de locaux commerciaux occupée par les entreprises à Casablanca est comprise entre 1 et 1.1 millions de m². (Ne comprend pas les surfaces des petits commerçants et des entités de moins de 6 personnes) En % de la surface totale occupée (4.2%) En leasing (29.6%) Propriétaire (66.2%) Locataire Les entreprises sont locataires de 66% de la surface totale de locaux commerciaux. 26
Locaux commerciaux Analyse des besoins Besoins en surface de locaux commerciaux Évaluation des besoins des entreprises en locaux commerciaux : (87.1%) N'ont pas de besoins (12.9%) Ont des besoins Extrapolation : Les besoins en surface de locaux commerciaux à Casablanca sont compris entre 65 et 70 milliers de m². (Ne comprend pas les surfaces des petits commerçants, des entités de moins de 6 personnes, ni les nouvelles créations) 27
Locaux commerciaux Perception de l offre Adéquation de l offre de locaux commerciaux aux besoins Selon les responsables d entreprises, l offre de locaux commerciaux de la région de Casablanca est (7.7%) Indécis (13.6%) Insatisfaisante (26.3%) Plutôt satisfaisante (52.4%) Tout à fait satisfaisante Près de la moitié des responsables d entreprises estiment que l offre de locaux commerciaux n est pas tout à fait satisfaisante 28
Les Premiers résultats Ratio m² par Emploi déclaré Besoins (m²) Création Emploi Potentielle Locaux de bureaux 16 m² Locaux industriels 45 m² Locaux d entreposage 163 m² Locaux commerciaux 36 m² Entre 302 000 et 327 000 Entre 703 000 et 763 000 Entre 239 000 et 260 000 Entre 65 000 et 70 000 Entre 20 000 et 20 500 Entre 15 600 et 17 000 Entre 1 500 et 1 600 Entre 1 800 et 2 000 Total Entre 39 000 et 41 000 * Taux de responsables qui estiment que l offre n est pas tout à fait satisfaisante ** Moyenne des scores des différents types de locaux 29
Merci pour votre attention et à votre disposition Résultats détaillés et étude complète auprès du service commercial du C.R.I. info@casainvest.ma 30