OBSERVATOIRE DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST DU GRAND LYON MISE A JOUR 31/12/2012 Avril 2013 TECHLID L Espace EDEL-Ouest - 185, allée des Cyprès 69760 Limonest : 04 72 17 03 33 Fax : 04 78 35 41 36 Site internet : www.techlid-lyon.com Email : info@techlid-lyon.com
SOMMAIRE 1. LE PARC DE PRODUITS D IMMOBILIER D ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST DU GRAND LYON 1.1. Evolution du parc immobilier 1.2. Evolution du parc par produits 2. LE MARCHE DES BUREAUX 2.1. Les surfaces autorisées (en m²) 2.1.1. Evolution des permis de construire déposés et accordés en bureaux 2.1.2. Répartition des surfaces autorisées en bureaux par type de production 2.2. Les surfaces placées (en m²) en bureaux 2.2.1. Evolution des surfaces placées (en m²) 2.2.2. Répartition des surfaces placées bureaux en neuf et ancien 2.2.3. Répartition des surfaces placées en bureaux par taille 2.2.4. Répartition des surfaces placées par type d occupation 2.2.5. Répartition des transactions par type d occupation et nature des bureaux 2.3. Les surfaces disponibles en bureaux de 2003 à 2012 2.4. Les prix 3. LE MARCHE DES LOCAUX D ACTIVITES 3.1. Les surfaces autorisées (en m²) de 2003 à 2012 3.1.1. Evolution des permis de construire accordés en locaux d activités 3.1.2. Evolution des surfaces autorisées en locaux d activités par type de production de 2003 à 2012 3.2. Les surfaces placées en locaux d activités (en m²) 3.2.1. Evolution des surfaces placées (en m²) 3.2.2. Répartition des surfaces placées en locaux d activités neuf/seconde main 3.2.3. Répartition des surfaces placées en locaux d activités par taille 3.2.4. Répartition des surfaces placées en locaux d activités par type d occupation 3.3. Les surfaces disponibles en locaux d activités de 2003 à 2012 3.4. Les prix 4. LES TERRAINS A USAGE D ACTIVITES 4.1. Les parcs d activités et leurs vocations 4.2. Les disponibilités foncières fin 2012 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 2
AVERTISSEMENT Pour actualiser l Observatoire de l Immobilier d Entreprise sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon, différentes sources sont utilisées : les services municipaux des communes de Techlid (pour les permis de construire), les professionnels de l immobilier d entreprise intervenant sur l Ouest lyonnais, les propriétaires de locaux, les transactions enregistrées sur Business Immo. 1) Surface autorisée : surface pour laquelle un permis de construire a été déposé et accordé. 2) Les locaux sont construits selon 3 logiques de production : production pour soi : une société construit son bâtiment pour elle même, elle en a un usage propre, production investissement : un investisseur construit un bâtiment pour le louer à d autres sociétés, production administrative : un bâtiment est réalisé dans le but d accueillir une activité publique (collectivités territoriales, services de l Etat, ). 3) Surface placée : surface ayant trouvé un utilisateur final (locataire ou acheteur). Nombre de m² ayant fait l objet d une transaction dans l année. 4) Locaux neufs : locaux mis sur le marché n ayant jamais été occupés par un utilisateur au cours des 5 années qui ont suivi la construction de ces locaux. Locaux de seconde main : locaux ayant déjà été occupés par un ou plusieurs utilisateur(s) final(aux), locaux construits il y a plus de 5 ans et n ayant pas trouvé d utilisateur final au cours de ces 5 ans. 5) Surface disponible : somme des surfaces qui ne sont pas occupées au 31.12 de l année en cours. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 3
1. LE PARC DE PRODUITS D IMMOBILIER D ENTREPRISE SUR LE POLE ECONOMIQUE OUEST DU GRAND LYON Le parc des produits immobiliers d entreprise, sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon, est estimé, au 31 Décembre 2012, à 1 156 647 m². 1.1 Evolution du parc immobilier Parc immobilier Evolution nombre de m² 31/12/03 944 687 + 2,9% 31/12/04 979 496 + 3,7% 31/12/05 990 254 + 1,1% 31/12/06 992 562 + 0,2% 31/12/07 1 036 126 + 4,4% 31/12/08 1 040 750 + 0,4% 31/12/09 1 059 711 + 1,8% 31/12/10 1 082 472 +2,1% 31/12/11 1 127 927 +4,1% 31/12/12 1 156 647 +2,4% Le pourcentage d évolution en 2012 est de +2,4% par rapport à 2011, représentant 28 720 m² supplémentaires construits ou en projet. 13 permis de construire en immobilier d entreprise ont été accordés en 2012 : 6 concernent des bureaux pour 12 964 m², 7 concernent des locaux d activités pour 15 756 m². 2 sont comptabilisés sur Champagne au Mont d'or, 1 sur Charbonnières les Bains, 2 sur Dardilly, 3 sur Ecully, 1 sur La Tour de Salvagny, 4 sur Limonest, 0 sur Tassin la Demi-Lune. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 4
Ils portent sur : 6 projets d extension d établissements sur le même site : Porcelanosa à Champagne au Mont d'or, Auchan et société BPC à Dardilly, Ecole Centrale (2 permis) et société Edra à Ecully. 6 projets de nouveaux bâtiments destinés à des utilisateurs : Porcelanosa à Champagne au Mont d'or, Carré Bleu à Charbonnières les Bains, Intests à La Tour de Salvagny, Arcoba, Asseptic et ADP à Limonest. 4 d entre eux sont déjà installés sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon et ont trouvé une nouvelle localisation. 1 projet de promotion immobilière : les Terrasses des Bruyères à Limonest. 1.2. Evolution du parc par produits Bureaux Locaux d activités Commerces Total Nbre de m² Evolution Nbre de m² Evolution Nbre de m² Evolution 31/12/03 358 518 +4,7% 386 505 +3,8% 199 312 stable 944 689 31/12/04 389 518 +8,5% 386 682 stable 203 296 +2,0% 979 496 31/12/05 398 487 + 2,3% 388 471 + 0,5% 203 296 Stable 990 254 31/12/06 399 514 + 0,3% 389 160 + 0,2% 203 888 + 0,3% 992 562 31/12/07 427 762 + 7,0% 394 079 + 1,3% 214 285 + 5,1% 1 036 126 31/12/08 431 097 + 0,8% 395 001 + 0,2% 214 652 + 0,2% 1 040750 31/12/09 439 322 + 1,9% 405 737 + 2,7% - - 1 059 711 31/12/10 450 101 +2,4% 410 380 +1,1% 221 991-1 082 472 31/12/11 491 983 +9,3% 411 950 +0,4% 223 994 +0,6% 1 127 927 31/12/12 504 947 +2,6% 427 706 +3,8% 223 994-1 156 647 En 10 ans, de 2003 à 2012 : 170 588 m² de bureaux ont été autorisés, 52 709 m² de locaux d activités, et 24 125 m² de surfaces commerciales. Le nombre de m² en bureaux dépasse celui des locaux d activités à partir de 2004. Cette tertiarisation croissante de produits immobiliers sur TECHLID contribue à faire de ce territoire la 2 ème place forte tertiaire de l agglomération lyonnaise après la Part-Dieu. La part des locaux commerciaux est relativement stable mais affiche toutefois une diminution légère et régulière par rapport aux parts des bureaux et locaux d activités. Le pourcentage se maintient à presque 20% en raison du projet de la ZAC du Centre sur Tassin la Demi-Lune. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 5
Répartition par produits Répartition du parc au 31.12.2003 Répartition du parc au 31.12.2007 Répartition du parc au 31.12.2012 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 6
2. LE MARCHE DES BUREAUX 2.1. Les surfaces autorisées (en m²) 2.1.1. Evolution des permis de construire déposés et accordés en bureaux (en m²) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Champagne au Mont d Or Charbonnières les Bains 3 870 6 582 0 0 4 204 0 0 1 187 0 0 15 843 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 290 Dardilly 1 869 6 641 1 238 1 027 16 026 1 813 0 3 727 9 578 0 41 919 Ecully 2 960 11 870 5 463 0 0 879 3 427 4 582 10 542 987 40 710 La Tour de Salvagny 0 462 368 0 1 736 643 0 0 2 114 0 5 323 Limonest 7 524 5 091 1 900 0 5 813 0 4 798 1 283 9 490 11 977 47 876 Tassin la Demi-Lune 0 0 8 000 0 469 0 0 0 10 158 0 18 627 TECHLID 16 223 30 936 16 969 1 027 28 248 3 335 8 225 10 779 41 882 12 964 170 588 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 7
Pour TECHLID Moyenne des 10 dernières années : 17 000 m² Sur cette période de 10 ans, le nombre de m² accordés est assez irrégulier d une année à l autre ; la moyenne annuelle est de 17 000 m². Les surfaces autorisées les plus importantes en 2012 portent sur les bâtiments de : ADP à Limonest (3 579 m²), Arcoba Westing à Limonest (3 246 m²), et sur le programme de promotion : Les Terrasses des Bruyères à Limonest (5 152 m²). Sur les 12 964 m² autorisés, 92% portent sur des surfaces situées sur la ZAC du Puy d Or à Limonest (11 977 m²). 2011 constitue une année exceptionnelle. Pour mémoire, les principales opérations ont porté sur : Manitowoc à Dardilly (7 806 m²), Groupe SEB à Ecully (7 376 m²), Ecole d ostéopathie à Ecully (3 166 m²), Sopra à Limonest (8 050 m²). et sur le programme de promotion : Espace Rimbaud à Tassin la Demi-Lune (8 376 m²). TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 8
en m² 2.1.2. Répartition des surfaces autorisées en bureaux par type de production (en m²) Production pour soi Production administrative Bureaux Production investissement Total 2003 4 829 0 11 394 16 223 2004 2 716 0 28 220 30 936 2005 1 238 0 15 731 16 969 2006 0 0 1 027 1 027 2007 3 298 0 24 950 28 248 2008 643 0 2 692 3 335 2009 645 0 7 580 8 225 2010 2 414 0 8 365 10 779 2011 20 804 0 21 078 41 882 2012 6 968 844 5 152 12 964 30 000 25 000 20 000 15 000 Production pour soi Production investissement 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jusqu en 2010, le nombre de m² autorisés en production investissement est largement dominant. Il reflète les opérations de promotion et d investissement qui ont eu lieu sur le secteur. Ce chiffre montre également que le secteur de TECHLID séduit et attire les investisseurs et constitue un acteur essentiel du marché lyonnais de l investissement. La production pour soi est sur cette même période peu importante car les entreprises ne trouvent pas de terrain pour construire leur propre bâtiment du fait de la raréfaction du foncier et de l augmentation des prix du terrain. La production administrative, en 2012, correspond à une extension de l Ecole Centrale de Lyon- Ecully. En 2011 et 2012, la production pour soi redevient significative en raison notamment de la mise sur le marché de la ZAC du Puy d Or. Le rapport production pour soi/production investissement est très équilibré sur ces 2 ans. Production pour Soi 51% Production Investissement 49% TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 9
en m² 2.2. Les surfaces placées (en m²) en bureaux 2.2.1. Evolution des surfaces placées (en m²) Pour TECHLID N : neuf Bureaux SM : seconde main N SM Total 2010 17 887 10 240 28 127 2011 28 786 26 435 55 221 2012 9 079 8 549 17 628 60 000 55 221 50 000 40 000 30 000 28 127 26 435 Seconde main Neuf 20 000 10 000 0 10 240 17 628 28 786 8 549 17 887 9 079 2010 2011 2012 La moyenne des surfaces placées sur les 10 dernières années est de 16 800 m² par an environ sur les 7 communes. L année 2012 avec 17 628 m² commercialisés se maintient donc même si elle enregistre une baisse de 65% des placements par rapport à 2011 qui a été une année exceptionnelle. Pour l agglomération lyonnaise, le montant des surfaces placées en 2012 s établit à 184 418 m², affichant une baisse de 30% par rapport à 2011. Le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon représente environ 10% des placements de l agglomération en 2012. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 10
Répartition par commune N : neuf Bureaux SM : seconde main N SM Total 2010 Champagne au Mont d Or 475 1 821 2 296 Charbonnières les Bains 0 0 0 Dardilly 7 682 1 485 9 167 Ecully 492 145 637 La Tour de Salvagny 0 0 0 Limonest 9 238 2 821 12 059 Tassin la Demi-Lune 0 3 968 3 968 TECHLID 17 887 10 240 28 127 2011 Champagne au Mont d Or 303 2 818 3 121 Charbonnières les Bains 0 0 0 Dardilly 9 941 10 468 20 409 Ecully 10 542 9 124 19 666 La Tour de Salvagny 0 84 84 Limonest 8 000 2 515 10 515 Tassin la Demi-Lune 0 1 426 1 426 TECHLID 28 786 26 435 55 221 2012 Champagne au Mont d Or 63 63 126 Charbonnières les Bains 0 322 322 Dardilly 1 134 1 263 2 397 Ecully 0 4 118 4 118 La Tour de Salvagny 1 057 0 1 057 Limonest 6 825 1 624 8 449 Tassin la Demi-Lune 0 1 159 1 159 TECHLID 9 079 8 549 17 628 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 11
en m² en m² En 2012, 32 transactions sont dénombrées ; 10 portent sur des projets d entreprises endogènes totalisant 47% de la demande placée (8 235 m²). En 2011, 52 transactions sont dénombrées ; 14 portent sur des projets d entreprises endogènes totalisant 55% de la demande placée (30 445 m²). En 2010, 51 transactions sont enregistrées ; 15 d entre elles relèvent de dossiers d entreprises déjà installées sur le territoire de TECHLID et totalisent 39% des m² commercialisés (10 887 m²). 60 51 52 50 40 30 15 14 32 10 Dossiers endogènes Dossiers exogènes 20 36 38 10 22 0 2010 2011 2012 Liste des transactions supérieures à 2 000 m² en 2012 (bureaux) ADP 3 579 m² Neuf Limonest ADETEL 2 263 m² Ancien Ecully ARCOBA 3 246 m² Neuf Limonest 2.2.2. Répartition des surfaces placées bureaux en neuf et ancien 120% 100% 80% 60% 36% 48% 48% Ancien Neuf 40% 20% 64% 52% 52% 0% 2010 2011 2012 Comme pour 2011, cette répartition est assez équilibrée sur TECHLID en 2012. Au niveau de l agglomération lyonnaise, la part de l ancien représente 55% des placées en 2012 (source : FNAIM-CECIM). TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 12
2.2.3. Répartition des surfaces placées en bureaux par taille TECHLID 2010 2011 2012 Nb de Nb de Nb de Nb de m² Nb de m² transactions transactions transactions Nb de m² < 150 m² 27 2 087 23 1 858 13 1 162 Entre 150 et 300 m² Entre 300 et 600 m² Entre 600 et 1 000 m² Entre 1 000 et 2 000 m² 7 2 015 7 1 636 7 1 634 6 2 517 8 3 711 6 2 770 3 1 280 3 2 431 2 830 4 6 758 2 3 200 1 2 144 > 2 000 m² 4 13 470 9 42 385 3 9 088 Total 51 28 127 52 55 221 32 17 628 En 2012 Les 26 transactions inférieures à 600 m² (soit 81% en nombre) rassemblent 32% des surfaces placées. Le marché des petites surfaces est porteur sur le secteur de l Ouest lyonnais. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 13
Répartition des surfaces placées par taille et par commune en 2012 En nombre de transactions comme en nombre de m² Inférieur à 150 m² Entre 150 et 300 m² Entre 300 et 600 m² Entre 600 et 1000 m² Entre 1000 et 2000 m² Supérieur à 2000 m² Champagne au Mont d Or Charbonnières les Bains Dardilly Ecully La Tour de Salvagny Limonest Tassin la Demi- Lune TECHLID TECHLID Total m² 2 0 3 2 0 3 3 13 1 162 0 0 2 0 0 3 2 7 1 634 0 1 2 1 0 1 1 6 2 770 0 0 1 0 0 0 0 2 830 0 0 0 1 1 0 0 1 2 144 0 0 0 1 0 2 0 3 9 088 Total 2 1 8 5 1 9 6 32 17 628 En nombre de m² 126 322 2 397 4 118 1 057 8 449 1 159 17 628 2.2.4. Répartition des surfaces placées par type d occupation Pour TECHLID Vente Location 2010 2011 2012 Nb transactions 16 21 11 Nb m² 12 928 22 529 8 395 Nb transactions 35 31 21 Nb m² 15 199 32 692 9 233 En 2012 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 14
Répartition par type d occupation par commune en 2012 Vente Location Nb transactions Champagne au Mont d Or Charbonnières les Bains Dardilly Ecully La Tour de Salvagny Limonest Tassin la Demi- Lune 1 0 4 0 0 2 4 11 Nb m² 63 0 884 0 0 6 825 623 8 395 Nb transactions 1 1 4 5 1 7 2 21 Nb m² 63 322 1 513 4 118 1 057 1 624 536 9 233 Total (Total transactions : 32 / Total surfaces placées : 17 628 m²) 2010 2011 2012 Location 55% Location 74% Location 59% Location 82% Location 52% Location 82% Vente 45% Vente 26% Vente 41% Vente 18% Vente 48% Vente 18% TECHLID Grand Lyon TECHLID Grand Lyon TECHLID Grand Lyon (FNAIM-CECIM) Alors que les transactions «location» au niveau du Grand Lyon sont largement dominantes (82%), la répartition «location» / «vente» est beaucoup plus équilibrée sur le territoire de TECHLID. Il est opportun, les promoteurs l ont bien compris, de proposer des surfaces de bureaux à l achat dans les nouveaux programmes. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 15
en m² 2.2.5. Répartition des transactions par type d occupation et nature des bureaux Pour TECHLID en 2012 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9 233 7054 2179 Location 1495 6900 Vente Seconde main Il apparaît très nettement que les utilisateurs occupent leurs bureaux à la location lorsqu il s agit de locaux anciens alors qu ils privilégient l achat dans des locaux neufs. Cela peut s expliquer par la typologie des locaux proposés : les bureaux à l achat dans l ancien sont beaucoup moins nombreux que dans le neuf. 8 395 Neuf TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 16
2.3. Les surfaces disponibles en bureaux de 2003 à 2012 Evolution des surfaces disponibles entre 2003 et 2012 Champagne au Bureaux Mont au Mont d Or d Or neuf sec. Main total 2003 3 870 1 258 5 128 2004 6 038 1 717 7 755 2005 2 000 1 874 3 874 2006 2 000 3 460 5 460 2007 2 893 3 095 5 988 2008 1 897 3 154 5 051 2009 900 4 114 5 014 2010 558 2 755 3 313 2011 127 2 801 2 928 2012 0 2 465 2 465 Charbonnières les Bains 2006 0 3 469 3 469 2007 0 1 730 1 730 2008 0 710 710 2009 0 1 980 1 980 2010 0 2 980 2 980 2011 0 4 236 4 236 2012 0 3 914 3 914 Dardilly 2003 0 3 484 3 484 2004 6 641 3 854 10 495 2005 4 441 6 039 10 480 2006 4 900 8 815 13 715 2007 16 871 5 749 22 620 2008 16 011 8 768 24 779 2009 13 133 7 195 20 328 2010 13 809 5 651 19 460 2011 10 539 5 649 16 188 2012 9 357 5 465 14 822 Ecully 2003 5 222 3 921 9 143 2004 4 160 3 370 7 530 2005 3 799 4 525 8 324 2006 2 989 5 450 8 439 2007 1 453 3 933 5 386 2008 1 845 3 890 5 735 2009 3 910 5 598 9 508 2010 4 700 6 241 10 941 2011 5 300 12 212 17 512 2012 4 280 12 725 17 005 La Tour de Salvagny 2003 0 0 0 2004 0 312 312 2005 368 370 738 2006 0 551 551 2007 368 774 1 142 2008 0 553 553 2009 0 442 442 2010 0 442 442 2011 1 057 358 1 415 2012 1 057 397 1 454 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 17
Limonest 2003 28 214 2 286 30 500 2004 19 345 3 789 23 134 2005 5 261 8 416 13 677 2006 3 793 14 648 18 441 2007 7 181 13 896 21 077 2008 400 14 565 14 965 2009 2 437 13 138 15 575 2010 2 377 14 189 16 566 2011 2 347 14 864 17 211 2012 6 932 14 054 22 426 Tassin la Demi-Lune 2006 8 000 4 824 12 824 2007 1 969 4 770 6 739 2008 969 6 351 7 320 2009 969 8 223 9 192 2010 469 6 751 7 220 2011 8 845 5 540 14 345 2012 8 376 4 406 12 782 Techlid 2003 37 306 10 949 48 255 2004 36 184 13 042 49 226 2005 15 869 21 224 37 093 2006 21 682 41 217 62 899 2007 30 735 33 947 64 682 2008 21 122 37 991 59 113 2009 21 349 40 690 62 039 2010 21 913 39 009 60 922 2011 28 215 45 660 73 875 2012 30 002 43 426 73 428 en m² Evolution des surfaces disponibles en bureaux sur TECHLID 80 000 73 875 73 428 70 000 60 000 50 000 40 000 48 255 49 226 62 899 64 682 59 113 62 039 60 922 30 000 20 000 37 093 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 18
Répartition des bureaux disponibles neuf/seconde main 50 000 45 660 45 000 40 000 37 306 36 184 41 217 33 947 37 991 40 690 39 009 43 426 35 000 30 000 30 002 25 000 21 224 21 682 30 735 28 215 20 000 15 000 10 000 10 949 13 042 15 869 21 122 21 349 21 913 Neuf Seconde Main 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2007 2012 Bureaux de seconde main 23,0% Bureaux neufs 38,0% Bureaux neufs 77,0% Bureaux de seconde main 53,0% Bureaux neufs 47,0% Bureaux de seconde main 62,0% 73 428 m² de bureaux sont disponibles à la fin de l année 2012 sur les 7 communes du Pôle Economique Ouest du Grand Lyon. Ce nombre est comparable à celui de l année 2011 mais en forte augmentation par rapport aux années 2006/2010 : +20%. La part des bureaux neufs disponibles s établit fin 2012 à 30 002 m² soit 38% du stock disponible. Elle est composée de : 1 570 m² de bureaux neufs immédiatement disponibles répartis dans plusieurs programmes immobiliers, 28 432 m² de bureaux en projet dont seulement 3 400 m² verront le jour en blanc : Terrasses du Puy d Or Bât A à Limonest, Campus Bât C à Dardilly. Les autres programmes de bureaux démarreront avec une précommercialisation de minimum 30%. Au cours des dernières années, les immeubles sortis en blanc (programmes Brice Robert, DCB International, Nerguisian) ont été commercialisés en grande partie avant leur livraison. La demande des entreprises souhaitant se positionner sur des surfaces neuves est importante (55% des transactions en bureaux entre 2010 et 2012). Le marché de l ouest est également marqué par des demandes en petites surfaces (sur les 3 dernières années : 62% des transactions réalisées sont inférieures à 300 m²). Par conséquent, le choix pour les entreprises est aujourd hui plus restreint du fait des durées de précommercialisation. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 19
43 426 m² de bureaux sont disponibles en seconde main. Environ la moitié de ce stock porte sur des locaux susceptibles de retrouver des occupants assez facilement. En effet, ces locaux répondent aux besoins des entreprises en termes de prestations soit parce qu ils sont bien entretenus ou font l objet d une rénovation Des interrogations se posent sur le devenir d environ 20 000 m² de bureaux anciens qui ne correspondent plus aux exigences des utilisateurs : façade, état des parties communes, prestations, facture énergétique. 2.4. Les prix Location Neuf Seconde main récent ou rénové 2010 2011 2012 145 à 155 /m²/an 1 transaction à 164 150 à 170 /m²/an 145 à 165 /m²/an 125 à 130 /m²/an 125 à 140 /m²/an 125 à 145 /m²/an Seconde main 95 à 115 /m²/an 82 à 110 /m²/an 82 à 115 /m²/an Vente Neuf 2 100 à 2 250 /m² 2 200 à 2 300 /m² 2 150 à 2 300 /m² Seconde main récent ou rénové 1 750 à 2 000 /m² 1 750 à 2 100 /m² 1 750 à 2 100 /m² TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 20
3. LE MARCHE DES LOCAUX D ACTIVITES 3.1. Les surfaces autorisées (en m²) de 2003 à 2012 3.1.1. Evolution des permis de construire accordés en locaux d activités 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Champagne au Mont d Or Charbonnières les Bains 3 800 0 0 0 2 844 0 3 091 373 1570 11 324 33 453 0 1 260 0 0 0 0 0 0 0 718 1 978 Dardilly 3 705 177 0 379 0 0 1 892 1 742 0 1 106 31 433 Ecully 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 10 457 La Tour de Salvagny 1 543 0 0 0 1 225 708 0 650 0 848 8 693 Limonest 1 200 0 1 789 310 850 0 5 753 1 878 0 1 760 37 053 Tassin la Demi-Lune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TECHLID 10 248 1 437 1 789 689 4 919 922 10 736 4 643 1 570 15 756 123 067 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 21
Pour TECHLID 16 000 14 000 12 000 10 000 10 248 Evolution du nombre de m² autorisés en locaux d'activités de 2003 à 2012 10 736 15 756 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1 437 1 789 689 4 919 922 4 643 1 570 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne des 10 années : 5 114 m² Au regard des années précédentes, 2012 apparait plus favorable. Toutefois, le nombre de m² autorisés en 2012 est à relativiser car il correspond pour moitié à l opération «Porcelanosa» (8 231 m²) sur les Anciennes Vignes à Champagne au Mont d'or. Le solde est constitué d extensions d établissements déjà présents : Auchan à Dardilly, Porcelanosa (démolition et reconstruction du site actuel à Champagne au Mont d'or). Les années qui ont vu la mise sur le marché d opérations de promotion sont : 2003 (10 248 m²) avec notamment le programme «Carrés du Parc» de M. Nerguisian à Champagne au Mont d Or (opération de promotion), 2009 (10 736 m²) qui est marquée par la démolition et la reconstruction d un bâtiment route du Paisy pour 5 753 m² (concession automobile), par la construction du Drive d Auchan pour 2 000 m², et par l opération «parc des Monts d Or» à Champagne au Mont d Or réalisée par Aires d Entreprises et Intégrale. Les seuls PC accordés au cours des 6 dernières années portent principalement sur des opérations d extension d établissements déjà installés et très peu sur des nouvelles constructions ou des programmes de promotion. Cela s explique par : la rareté du foncier, l augmentation des prix du foncier. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 22
3.1.2. Evolution des surfaces autorisées en locaux d activités par type de production de 2003 à 2012 Production pour soi Locaux d activités Production administrative Production investissement Total 2003 1 543 3 705 5 000 10 248 2004 1 437 0 0 1 437 2005 1 789 0 0 1 789 2006 689 0 0 689 2007 3 946 0 973 4 919 2008 605 0 0 605 2009 7 645 0 3 091 10 736 2010 4 270 0 373 4 643 2011 1 570 0 0 1 570 2012 15 756 0 0 15 756 Alors que le marché des bureaux est plutôt alimenté par la production investissement, celui des locaux d activités relève plus de la production pour soi. Ce marché est principalement porté par les extensions d établissements déjà existants. De 2003 à 2012 Production Investissement 26% Production pour Soi 74% TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 23
en m² 3.2. Les surfaces placées en locaux d activités (en m²) 3.2.1. Evolution des surfaces placées (en m²) Pour TECHLID N : neuf Locaux d activités SM : seconde main N SM Total 2010 886 15 159 16 045 2011 0 6 702 6 702 2012 0 11 720 11 720 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 16 015 15 159 6 702 11 720 Seconde main Neuf 6 000 4 000 2 000 0 11 720 6 702 886 2010 2011 2012 Par commune N : neuf Locaux d activités SM : seconde main N SM Total 2010 Champagne au Mont d Or 886 456 1 342 Charbonnières les Bains 0 0 0 Dardilly 0 10 068 10 068 Ecully 0 0 0 La Tour de Salvagny 0 320 0 Limonest 0 4 315 4 315 Tassin la Demi-Lune 0 0 0 TECHLID 886 15 159 16 045 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 24
2011 Champagne au Mont d Or 0 0 0 Charbonnières les Bains 0 550 550 Dardilly 0 1850 1 850 Ecully 0 0 0 La Tour de Salvagny 0 0 0 Limonest 0 4302 4 302 Tassin la Demi-Lune 0 0 0 TECHLID 0 6702 6 702 2012 Champagne au Mont d Or 0 825 825 Charbonnières les Bains 0 287 287 Dardilly 0 8 058 8 058 Ecully 0 2 055 2 055 La Tour de Salvagny 0 495 495 Limonest 0 0 0 Tassin la Demi-Lune 0 0 0 TECHLID 0 11 720 11 720 En 2012, 11 transactions sont enregistrées ; 1 porte sur un projet d entreprise endogène totalisant 18% de la surface placée (2 160 m²). Les principales transactions portent sur : Distritec à Dardilly (3 185 m²), Lyon Distribution (2 160 m²) à Dardilly, Création Véranda Aluminium (1 111 m²) à Dardilly également. En 2011, 7 transactions sont enregistrées ; 2 portent sur des projets d entreprises endogènes totalisant 12% de la surface placée (824 m²). En 2010, 15 transactions sont enregistrées ; 5 d entre elles relèvent de dossiers d entreprises déjà présentes sur le territoire de TECHLID et totalisent 34% des m² commercialisés (5 528 m²). TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 25
en m² 16 15 14 12 10 8 5 7 11 1 Dossiers endogènes Dossiers exogènes 6 4 10 2 10 2 5 0 2010 2011 2012 Sur l agglomération lyonnaise, le niveau de commercialisation entre 2011 et 2012 est stable (respectivement 309 000 m² et 310 000 m²). Sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon (11 720 m² en 2012), il augmente sensiblement mais reste toutefois quasi absent des transactions lyonnaises par un manque d offres. Le marché de l ouest se coupe d un marché stable qui affiche une belle performance dans un contexte économique fragile. 3.2.2. Répartition des surfaces placées en locaux d activités neuf/seconde main 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 100% 100% 2010 2011 2012 Seconde main Neuf En 2010, les placements dans le neuf correspondent au solde de l opération «parc des Monts d Or» à Champagne au Mont d Or mise sur le marché en 2009. Quant à 2011 et 2012, aucun m² neuf n a fait l objet d une transaction puisqu il n existe aucun produit disponible. A titre indicatif, le neuf affiche 11% de m² placés pour l agglomération lyonnaise sur cette même année 2012. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 26
3.2.3. Répartition des surfaces placées en locaux d activités par taille Nombre de transactions 2010 2011 2012 Nombre de m² Nombre de transactions Nombre de m² Nombre de transaction s Nombre de m² Inférieur à 500 m² 9 2309 3 1165 3 1 007 Entre 500 et 1 000 m² Entre 1 000 et 3 000 m² Supérieur à 3 000 m² 1 506 2 1091 4 2 727 2 3097 2 4446 3 4 801 3 10133 0 0 1 3 185 Total 15 16045 7 6702 11 11 720 Supérieur à 3 000 m² 9% Entre 1 000 et 3 000 m² 27% En nombre de transactions (Techlid) Inférieur à 500 m² En nombre de m² (Techlid) 9% Inférieur à 500 m² 27% Supérieur à 3 000 m² 27% Entre 500 et 1 000 m² 23% Entre 500 et 1 000 m² 37% Entre 1 000 et 3 000 m² 41% Comme en 2010 et 2011, le marché le plus actif porte sur les surfaces inférieures à 1 000 m². Celles-ci représentent 64% du nombre de transactions (50% au niveau de l agglomération lyonnaise). En volume, elles rassemblent 32% des m² placés. Une seule transaction de plus de 3 000 m² est enregistrée. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 27
3.2.4. Répartition des surfaces placées en locaux d activités par type d occupation Nombre de transactions 2010 2011 2012 Nombre de m² Nombre de transactions Nombre de m² Nombre de transactions Nombre de m² Vente 4 10 242 4 4 996 0 0 Location 11 5 803 3 1 706 11 11 720 Total 15 16 045 7 6 702 11 11 720 Sur le Pôle Economique Ouest du Grand Lyon, en 2012, l intégralité des transactions a été réalisée à la location, faute de produits proposés à l achat. Au niveau de l agglomération lyonnaise, 63% du volume global placé a porté sur la location. 3.3. Les surfaces disponibles en locaux d activités de 2003 à 2012 Champagne au Locaux d activités Mont au Mont d Or d Or neuf sec. Main total 2003 3 800 2 845 6 645 2004 1 300 2 360 3 660 2005 0 2 746 2 746 2006 0 3 231 3 231 2007 0 1 035 1 035 2008 0 3 331 3 331 2009 793 1 596 2 389 2010 0 596 596 2011 0 4 402 4 402 2012 0 5 727 5 727 Charbonnières les Bains 2006 0 0 0 2007 0 0 0 2008 0 800 800 2009 0 0 0 2010 0 0 0 2011 0 296 296 2012 0 110 110 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 28
Locaux d activités Dardilly neuf sec. Main total 2003 1 355 13 172 14 527 2004 500 7 729 8 229 2005 0 5 552 5 552 2006 0 7 242 7 242 2007 0 7 493 7 493 2008 0 8 280 8 280 2009 0 7 244 7 244 2010 0 4 854 4 854 2011 0 17 261 17 261 2012 0 11 825 11 825 Ecully 2003 0 0 0 2004 0 0 0 2005 0 0 0 2006 0 0 0 2007 0 0 0 2008 0 0 0 2009 0 0 0 2010 0 0 0 2011 0 1 530 1 530 2012 0 0 0 La Tour de Salvagny 2003 0 0 0 2004 0 0 0 2005 0 116 116 2006 0 0 0 2007 0 0 0 2008 0 650 650 2009 0 0 0 2010 0 0 0 2011 0 0 0 2012 0 320 320 Limonest 2003 900 2 162 3 062 2004 0 1 862 1 862 2005 0 1 581 1 581 2006 0 1 820 1 820 2007 0 3 247 3 247 2008 0 5 269 5 269 2009 0 1 746 1 746 2010 0 1 942 1 942 2011 0 200 200 2012 0 700 700 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 29
en m² Tassin la Locaux d activités Demi-Lune neuf sec. Main total 2006 0 - - 2007 0 - - 2008 0 510 510 2009 0 870 870 2010 0 870 870 2011 0 870 870 2012 0 870 870 Techlid 2003 6 055 18 179 24 234 2004 1 800 11 951 13 751 2005 0 9 995 9 995 2006 0 12 293 12 293 2007 0 11 775 11 775 2008 0 18 840 18 840 2009 793 11 456 12 249 2010 0 8 262 8 262 2011 0 24 559 24 559 2012 0 19 552 19 552 30 000 25 000 24 234 Evolution des surfaces disponibles pour TECHLID en 2012 24 559 20 000 15 000 10 000 5 000 13 751 9 995 12 293 11 775 18 840 12 249 8 262 19 552 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 30
25 000 24 559 20 000 18 179 18 840 19 552 15 000 11 951 12 293 10 000 5 000 6 055 9 995 11 775 11 456 8 262 Neuf Seconde main 1 800 793 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comme pour 2011, le stock disponible en 2012 porte sur des locaux d activités situés sur les parcs d activités de Champagne au Mont d'or et Dardilly. Aucun produit neuf n est disponible et très peu de locaux sont proposés à la vente. Certains bâtiments disponibles offrent des superficies relativement importantes pour le secteur : 4 200 m², 3 250 m² notamment. Au regard de la demande exprimée par les entreprises, ce sont plutôt des lots compris entre 500 et 1 500 m² qui sont les plus prisés et une part importante de ces demandes porte sur de l acquisition. De plus, les disponibilités en locaux d activités ne sont pas toujours adaptées aux besoins des entreprises en termes de prestations. Certains bâtiments sont obsolètes et l offre, entièrement de seconde main, n est pas toujours très qualitative. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 100% 100% 100% 6% 2009 2010 2011 2012 Seconde main Neuf 3.4. Les prix Compte tenu du peu de transactions en 2012, il est difficile de dégager une tendance surtout à la vente. Pour la location, les prix s établissent dans la fourchette 55-75 HT/m²/an. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 31
4. LES TERRAINS A USAGE D ACTIVITES 4.1. Les parcs d activités et leurs vocations Champagne au Mont d'or PARC D ACTIVITES DE CHAMPAGNE Surface totale : 33 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit. LES ENTREPRISES DU PAISY Surface totale : 2,5 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit. Dardilly PARC D ACTIVITES DE DARDILLY Surface totale : 150 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit, sauf dans les cas de relocalisation d'établissements déjà existants sur la commune. PARC DU PAISY Surface totale : 6 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit, sauf dans les cas de relocalisation d'établissements déjà existants sur la commune. Ecully TECHNOPARC MOULIN BERGER Surface totale : 4 hectares Aucune disponibilité Vocation principale: accueil d'activités tertiaires La Tour de Salvagny PARC D'ACTIVITES DE LA TOUR DE SALVAGNY Surface totale : 10,8 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités d'hébergement, de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit. TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 32
LA POTERIE Surface totale : 10,6 hectares Disponibilités sous réserve d équipements et de contraintes d occupation Vocation principale : accueil d'activités d'hébergement, de production de biens et de services et d'activités de commerce de gros. Le commerce de détail y est interdit. Limonest PARC D'ACTIVITES DE LIMONEST Surface totale : 43 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités technopolitaines et tertiaires. Le commerce de détail y est interdit. LE PARC DU BOIS DES COTES Surface totale : 5,5 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités technopolitaines et de services. Le commerce de détail y est interdit. LES TUILERIES Surface totale : 3,02 hectares Aucune disponibilité Vocation principale : accueil d'activités de services. Le commerce de détail ainsi que les activités d'accueil, d'hébergement et de restauration y sont interdits. LE PARC DU PUY D OR Surface totale : 20 hectares Surface disponible : 77 761 m² Vocation principale : 37 450 m² à vocation tertiaire 45 800 m² à vocation mixte (70% bureaux, 30% activités). TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 33
4.2. Les disponibilités foncières fin 2012 Terrains classés au PLU à usage d activité : 374 609 m² soit presque 43 hectares 1) Disponible (équipé, libre de constructeur, transaction immédiate possible) : 3 949 m² 2) Disponible (équipé, libre de constructeur, transaction possible mais avec des contraintes d occupation fortes) : 9 066 m² 3) Non occupé (équipé, propriétaire non vendeur) : 89 165 m² 4) Non occupé (équipé, propriété d un promoteur ou d un aménageur ou opération d immobilier d entreprise confiée à un promoteur ou un aménageur) : 138 521 m² 5) Non occupé (non équipé, mis sur le marché à court et moyen terme) : 13 908 m² 6) Non occupé (non équipé, mis sur le marché à long terme) : 120 000 m² TECHLID Observatoire de l Immobilier d Entreprise 31/12/2012 34