entreprendre prêt d honneur accompagner créer reprendre financer développer expertiser parrainer Rapport d activité 2012
Le réseau national Au service des créateurs, des territoires et de l emploi Initiative Nièvre est l une des 230 plateformes qui constituent Initiative France, premier réseau associatif d appui et de financement des créateurs d entreprises. En 2012, dans un contexte difficile, elles ont bien rempli leur rôle en soutenant la création, la reprise ou la croissance d un peu plus de 16 000 entreprises. Ces entreprises ont elles-mêmes créé ou maintenu plus de 37 000 emplois la même année. Nous intervenons partout de deux manières, aussi importantes l une que l autre. Tout d abord, par un prêt d honneur sans intérêts ni garantie, accordé au porteur de projet, qui renforce ses fonds propres et l aide à obtenir un financement bancaire complémentaire. En 2012, nous avons distribué 159 M de ces prêts à taux zéro et les banques ont prêté en complément plus d 1 milliard d euros. Par ailleurs, nous accompagnons l entrepreneur pendant la préparation de son dossier et la durée de remboursement du prêt. Les équipes des plateformes, 861 salariés et 14 400 bénévoles dont 4 500 parrains, se mobilisent pour donner toutes les chances de succès à ceux que nous finançons. Les entreprises qui bénéficient du soutien financier et humain du réseau affichent, après 3 ans d existence, un taux de pérennité de 86 %. Ces chiffres nationaux, comme ceux d Initiative nièvre qui sont présentés dans ce rapport d activité, prouvent la pertinence de notre mode d intervention au service des créateurs, des territoires et de l emploi. Louis Schweitzer, président d Initiative France.
Sommaire p1 Chiffres clés p3 La plateforme p5 Profil de l entreprise p9 Profil de l entrepreneur(e) p10 Le financement p12 L accompagnement p14 Impact économique
Chiffres clés 2012 de la plateforme 65 121,5 56 23 491 000 entreprises financées emplois créés ou maintenus prêts d honneur prêts NACRE de prêts d honneur 111 000 de prêts NACRE 602 000 de prêts à taux zéro 3 263 400 5,4 Chiffres clés 2012 en région de prêts bancaires associés d effet levier bancaire 83,59 % de taux de pérennité à 3 ans 500 entreprises financées 1113 emplois créés ou maintenus 454 prêts d honneur 3 519 660 de prêts d honneur 29 709 830 de prêts bancaires associés 1
Nombre de projets accueillis par la plateforme 133 98 95 2010 2011 2012 Nombre de projets expertisés en comité d engagement local 115 75 77 2010 2011 2012 Nombre de projets financés par la plateforme 94 68 65 2010 2011 2012 Commentaires sur l activité Les bénévoles membres des Comités d Engagements Locaux ont la responsabilité pour le compte de l association d étudier la pertinence et la viabilité économique des projets de création ou de reprise d entreprises, et de décider de l octroi des aides financières demandées. 3 comités d engagements locaux interviennent à l échelle du pays : Le Comité NEVERS SUD NIVERNAIS Le Comité BOURGOGNE NIVERNAISE Le Comité NIVERNAIS MORVAN Le volume de dossiers expertisés a légèrement augmenté en 2012 mais reste plus faible que l année 2010. Cette baisse est similaire à la diminution du nombre d entreprises immatriculées qui a chuté de 41% entre 2010 et 2012. 2 prêts d honneur n ont pas été versés car les projets n ont pas abouti. 84% des demandes présentées en comité ont obtenu un financement contre 90% des demandes en 2011. Pour expertiser ces dossiers, 28 réunions des comités d engagements locaux ont été organisées, totalisant 427 heures de bénévolat. Parmi les 65 entreprises financées, 13 ont bénéficié d une subvention octroyée par le Fonds de Revitalisation des Territoires de la Nièvre et 41 d un prêt LIONS attribué par le LIONS CLUB de la NIEVRE 2
La plateforme Le mot du président Nièvre Initiatives Locales (NIL) s'est créée afin d'apporter une réponse concrète aux porteurs de projets ne pouvant réunir l'intégralité des financements indispensables au démarrage de leurs activités, en partenariat avec tous les acteurs économiques départementaux et régionaux (le Conseil Général de la Nièvre, le Conseil Régional de Bourgogne, la Caisse des Dépôts & Consignations, la Chambre d'agriculture de la Nièvre, la Chambre de Commerce et d'industrie de la Nièvre, la Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Nièvre, la Fédération Bancaire Française de la Nièvre, la Caisse d'epargne de Bourgogne Franche Comté, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, l'ordre des Experts-Comptables de Bourgogne Franche-Comté, la Plate-forme Initiative Entreprise, l'europe, la DIRECCTE). Les actions engagées les années précédentes ont été poursuivies. A savoir : constituer un fonds de prêt croissance et développer le parrainage. La création d un fonds de prêt croissance est une réflexion engagée depuis 2009 dans le cadre d une commission de travail sur le règlement financier du prêt d honneur pour répondre aux difficultés constatées pour des PME/PMI, TPE/TPI de trouver des solutions pérennes de financement dans les situations de développement de leurs activités. L octroi d un prêt d honneur à des entreprises existantes permettrait entre autre, de financer le besoin en fonds de roulement généré par le développement d une nouvelle activité ou de concourir à l obtention de prêts bancaires. La volonté d étendre le parrainage présent sur le pays bourgogne nivernaise à l ensemble du département participe à optimiser la pérennité des entreprises soutenues et rompre l isolement ressenti par certains créateurs. Notre objectif est d apporter une réponse concrète, réactive et de proximité aux porteurs de projets. Cette mission est possible grâce à l engagement des bénévoles présents sur les trois pays de la Nièvre et à un maillage efficace du département par nos partenaires, acteurs de l accompagnement. Pierre CHEVRIER, président Nièvre Initiatives Locales 48 bénévoles 2 salariés 17 administrateurs Depuis la création en 2001: 756 entreprises financées 1375 emplois créés ou maintenus 720 prêts d honneur 5 288 320 de prêts d honneur 33 151 266 prêts bancaires associés 3
Fond d intervention Parties prenantes au fonds de prêt d honneur depuis l origine Présentation de la plateforme 14% 10% 22% 5% 27% 22% Conseil Régional Caisse des dépots Conseil Général Entreprise Banques Chambres Consulaires Depuis 2001, Nièvre Initiatives Locales participe à renforcer les fonds propres des créateurs repreneurs par l octroi de prêt d honneur à taux zéro, qui intervient en complément ou levier d un prêt bancaire. Le prêt d honneur est un prêt à la personne sans intérêt et sans garantie personnelle exigée qui reste le principal outil d intervention. Budget d accompagnement Parties prenantes au budget de fonctionnement 6% 6% 3% Sont éligibles les porteurs de projets de création ou de reprises d entreprises ou les chefs d entreprises immatriculées depuis moins de 6 mois. Le porteur de projet doit justifier d un apport personnel correspondant au minimum à 10% des besoins de financement au démarrage. Le prêt d honneur ne peut pas excéder 30% des ressources financière du projet est obligatoirement couplé à un prêt bancaire. Le montant du prêt d honneur octroyé ne peut pas excéder le prêt bancaire. Conseil Régional et FEDER 14% 43% Conseil Général Banques NACRE, OSEO et FIRTN 13% Chambres consulaires Entreprises 4 15% Caisse des dépots
Profil de l entreprise 32% Création 68% 12% 14% 16% 6% 25% 27% Reprise Commerce Construction Services aux entreprises Hôtellerie - Restauration Services aux particuliers Divers 2 emplois par entreprise lors de la création en moyenne 22% Entreprise Individuelle 6% 11% 56% Auto-entrepreneur SARL SAS EIRL 5% Nombre de créations et de reprises d entreprises financées depuis 2001 60 50 40 30 20 10 0 52 47 43 41 40 38 35 30 31 27 36 36 26 31 33 30 28 21 24 18 23 9 18 4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Création Reprise 5
Typologie des plans de financement 10 18 3 11 20 Moins de 15000 Entre 15 000 et 30 000 Entre 30 000 et 45 000 21 Entre 45 000 et 75 000 Entre 75 000 et 115 000 Entre 115 000 et 155 000 Plus de 155 000 22 Apport PH CDA AGEFIPH PCE Banque Autres Total long terme Court terme Total 1 017 957 491 000 262 500 25 000 69 300 3 077 933 59 309 3 137 242 171 960 5 174 959 19,67% 9,49% 5,07% 0,48% 1,34% 60,62% 3,32% Effet de levier / prêt bancaire 6,39 Effet de levier / totalité des ressources 10,54 *PCE : Prêt à la création d entreprise, OSEO financement ** Autres : Autres dispositifs de financement (aides régionales, aides des collectivités territoriales,) Prêt d'honneur Prêt NACRE Création Reprise Minimum 3 000 3 000 Maximum 15 000 20 000 Minimum 2 000 4 000 Maximum 6 000 10 000 23 000 au maximum de prêt d honneur NIL peut être accordé par les comités d engagement locaux 30 000 est le montant maximum du couplage prêt d honneur et prêt NACRE accordé en 2012 6
Couverture territoriale Nombre d entreprises financées par territoire 26 27 12 Pays NEVERS SUD NIVERNAIS Pays NIVERNAIS MORVAN Pays BOURGOGNE NIVERNAISE Fonds engagées en 2012 Prêt d honneur moyen Comité NEVERS SUD NIVERNAIS 225 000 9 375 Comité NIVERNAIS MORVAN 72 000 7 200 Comité BOURGOGNE NIVERNAISE 194 000 8 818 Evolution du nombre d entreprises financées par territoire (prêt d honneur uniquement) 35 30 25 20 15 10 5 0 creation reprise creation reprise creation reprise Nevers Sud Nivernais Nivernais Morvan Bourgogne Nivernaise 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7
Répartition par cantons des entreprises financées depuis 2001 Répartition par cantons des entreprises financées en 2012 8
Profil de l entrepreneur(e) 32% femmes 24% 44% moins de 30 ans demandeurs d emploi 2% 5% 35% 14% 44% Demandeur d'emploi de - d'1 an Demandeur d'emploi de + d'1 an Bénéficiaires de minimas sociaux Sans activité professionnelle En activité 9
Le financement Le prêt d Honneur 8 637 8 768 Prêt d honneur moyen par entreprise 607 400 561 435 491 000 7 318 Volume de prêts d honneur 2010 2011 2012 Le prêt NACRE 5 257 5 800 4 826 Prêt NACRE moyen par entreprise 111 000 110 400 58 000 Volume de prêts NACRE 10 2010 2011 2012
Le prêt bancaire associé Prêts d'honneur NIL et NACRE Prêts d'honneur NIL uniquement Organisme Bancaire Nombre de dossiers en 2012 Montant versé en 2012 Nombre de dossiers depuis 2001 Montant versé depuis 2001 Crédit Agricole 24 1 229 123 278 11 524 218 Caisse d'epargne 14 722 800 81 3 407 902 Banque Populaire Bourgogne Franche Comté 8 210 300 164 7 055 877 LCL 4 293 000 34 995 180 Répartition des prêts bancaires associés BNP PARIBAS 4 332 200 52 2 742 759 Crédit Mutuel 3 174 050 29 1 158 783 Société Générale 3 50 000 16 520 551 ADIE 2 11 270 2 10 500 HSBC 1 77 860 14 583 560 Banque Nuger 1 119 000 5 379 100 CIC 1 27 060 11 679 560 Autres 5 132 450 Les banques qui cofinancent le plus les installations soutenues par NIL sont également partenaires du dispositif en 2012 (en bleu). Une convention entre OSEO et Initiative France a été conclue en 2006 pour habiliter les plateformes du réseau à instruire les demandes de PCE (prêt à la création d entreprise). Depuis avril 2009, Nièvre Initiatives Locales est référencé pour accompagner les demandes de PCE. 11 8 6 5 2009 2010 2011 2012 11
Accompagnement L accompagnement pré-création Pays Nevers Sud Nivernais * BGE Nièvre 25% NIL 4% Chambre de Commerce et d'industrie 8% Chambre de Métiers et de l'artisanat 63% Pays Nivernais Morvan * BGE Nièvre 50% Chambre de Métiers et de l'artisanat 50% Pays Bourgogne Nivernaise * 54% des entreprises financées ont été accompagnées par la Chambre de Métiers et de La qualité d'un service homogène sur l'ensemble du territoire est assurée par des points d accueil. Ils réalisent les principales étapes de l'accompagnement des créateurs et des repreneurs (accueil et identification du l Artisanat. projet, formalisation du projet, et élaboration du dossier de demande de prêt d'honneur). NIL s appuie sur le dossier unique de demande d aides, établi par le Conseil Régional de BOURGOGNE BGE Nièvre 32% Chambre de Métiers et de l'artisanat 36% Chambre de Commerce et d'industrie 32% https://eco.e-bourgogne.fr/ Rubrique «JE CREE» «Mon espace Projets» (*) : accompagnement des demandes de prêt d honneur uniquement 12
Evolution du nombre de dossiers présentés (Prêt d honneur NIL uniquement) 60 50 40 30 20 10 0 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 Chambre de Commerce et d'industrie Chambre de Métiers et de l'artisanat BGE Nièvre L accompagnement post-création Colonne1 2010 2011 2012 Pourcentage des entreprises bénéficiant d'un suivi post-création ou reprise "'J entreprends en Bourgogne" Pourcentage des entreprises bénéficiant d'un suivi post-création ou reprise NACRE Pourcentage des entreprises non suivies 65% 80% 54% 29% 20% 46% 5% 0% 0% 100% des entreprises soutenues financièrement sont accompagnées les premières années. Depuis 2001, le Conseil Régional de Bourgogne finance et permet à tous les créateursrepreneurs, bénéficiant d un prêt d honneur octroyé par NIL d être accompagnés dans le cadre d un suivi personnalisé. Le suivi technique des bénéficiaires est effectué par les mêmes opérateurs qui réalisent l accompagnement, afin que les liens créés lors de l accompagnement soient profitables à la réalisation du suivi. Ce suivi est essentiel pour favoriser la pérennité des entreprises financées et suivre l adéquation entre le prévisionnel et le réel. Il permet si besoin de mettre au point une stratégie correctrice en cas de difficulté de l entreprise. 13
Impact économique conomique Le taux de pérennité des entreprises Année d'octroi du prêt d'honneur Nombre d'entreprises soutenues Entreprises toujours en activité au 31 12 2012 Taux de survie à 3 ans Taux de survie 2001 13 7 100,00% 53,85% 2002 45 23 75,56% 51,11% 2003 52 44 88,46% 84,62% 2004 57 41 80,70% 75,44% 2005 77 49 72,73% 64,94% 2006 66 43 80,30% 69,70% 2007 73 53 87,67% 80,82% 2008 66 53 86,36% 86,36% 2009 77 62 80,52% 85,71% 2010 83 72 89,16% 2011 65 61 96,92% 2012 56 56 0,00% 83,23% Taux moyen de survie des entreprises à 3 ans Evolution de la structuration du fonds de prêts d honneur Provisions Disponibilités Encours de prêts d'honneur 63% 43% 41% 68% 67% 72% 69% 74% 79% 73% 65% 59% 57%59% 37% 32% 33% 28% 31%. 26% 21% 27% 35% 14-2% -4% -1% -3% -1% -3% 2001-4% 20022003-8% 2004-8% -7% 2005-3% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,47% des fonds prêtés depuis 2001 ont été comptabilisés irrécouvrables
Taux de pénétration Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nièvre * (hors auto-entreprises) 594 583 628 670 767 535 602 445 425 NIL (prêts d honneur NIL engagés) 60 80 66 79 69 81 83 65 56 Pénétration créations + reprises 10,10% 13,70% 10,50% 11,80% 9,00% 15,14% 13,79% 14,61% 13,18% Le taux de pénétration du dispositif est comptabilisé sans prendre en compte les entreprises créées sous la forme de l auto entreprenariat. Les auto-entrepreneurs soutenus par Nièvre Initiatives Locales sont peu nombreux, 3 depuis 2009. Ils ne reflètent pas le type d entreprises accompagnées par la structure. * source APCE (année 2004 à 2012). Au 1 er Juillet 2013 Nièvre Initiatives Locales devient Initiative Nièvre 15
Initiative Nièvre 1, Avenue du Général de Gaulle Escalier A 58000 NEVERS 03 86 60 61 09 contact@initiative-nievre.com www.initiative-nievre.com Nos partenaires : 16