Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne Ο Contexte socio-économique de la Champagne-Ardenne Ο Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne Cahier de l Opeq n 238 Juin 2014 OPEQ Chambre de Commerce et d'industrie Champagne-Ardenne 10 rue de Chastillon CS 50537 51011 Châlons-en-Champagne cedex Tél 03.26.69.33.61 03.26.69.33.69 E-mail : opeq@champagne-ardenne.cci.fr Site : www.champagne-ardenne.cci.fr
Sommaire CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE 7 LE TRANSPORT LOGISTIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE 9 L emploi du secteur 9 Plus de 3 salariés sur 4 du secteur sont employés dans le Transport routier de marchandises 9 Une baisse des effectifs salariés plus importante qu au niveau national 10 Des établissements de taille moyenne 11 Le travail intérimaire dans le Transport Logistique régional moins impacté qu au niveau national 12 Un nombre de créations d entreprise qui se stabilise dans le secteur 13 Les professions du secteur 14 4 actifs occupés sur 5 sont des ouvriers 14 42 % des artisans, commerçants et chef d entreprise ont plus de 50 ans 15 Moins de 20 % des actifs occupés sont des femmes dans le Transport Logistique 16 Des emplois pérennes plus importants dans le secteur 17 Le marche du travail 18 Des offres d emploi moins pérennes 18 La formation professionnelle 20 Formation professionnelle initiale 20 La formation continue 21 Conjoncture économique 23 Stabilisation des chiffres d affaires fin 2013 23 Des investissments mieux orientés 24 Des effectifs qui se stabilisent 25 Parc et immatriculations de camions 26 Les flux de transport de marchandises 26 Facteurs d évolution et règlementations 27 Synthèse 28 Principaux événements économiques des 12 derniers mois 29 Annexes : nomenclature retenue 40
Le secteur du Transport Logistique subit l atonie de l activité économique observée depuis 2008 en Champagne-Ardenne et plus largement en France. Entre 2008 et 2012, le Transport Logistique a connu une baisse de ses effectifs salariés de 1,5 % en Champagne-Ardenne. Si les effectifs dans le transport routier de voyageurs ont progressé de 6,4 % en quatre ans, les effectifs salariés dans le transport routier de marchandises ont reculé de 3,5 % sur la même période en région. Dans ce contexte et dans le cadre de ses missions d Oref (Observatoire Régional Emploi Formation), l Opeq (Observatoire Permanent de l Evolution des Qualifications) a réalisé, au titre du Contrat de Projets, un état des lieux de l ensemble des activités du Transport Logistique. Ce document servira notamment à alimenter les réflexions de l action E2 «Actualiser les Contrats d objectifs existants» du CPRDFP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles). Ce travail vient également en complément du rapport régional 2013 de l OPTL (Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique) qui porte sur les entreprises entrant dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Les différents points abordés dans cette étude tels que l emploi dans le secteur, les professions du Transport Logistique, le marché du travail, la formation professionnelle, la conjoncture économique et les facteurs d évolution et réglementations donnent un éclairage précis du secteur du Transport Logistique en Champagne-Ardenne. L exploitation des données issues du recensement de la population de l Insee a en outre enrichi l analyse aux activités de Transport Logistique pour compte propre 1. 1 Les transporteurs pour compte propre sont des industriels ou des commerçants qui réalisent, en se dotant de moyens en personnels et en véhicules, les déplacements de leurs productions et de leurs marchandises liées à leur activité principale, plus généralement pour des courtes distances. Les transporteurs pour compte d autrui sont des professionnels des transports qui assurent des déplacements de marchandises pour le compte de leurs clients. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 5 -
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Contexte socio-économique de la Champagne-Ardenne En 2010, la Champagne-Ardenne compte 1 335 923 habitants, soit 2,1 % de la population métropolitaine. La densité de population est une des plus faibles de France : 52,2 hab/km² contre 115,4 au plan national. La Marne, avec 565 607 habitants, représente 42,3 % de la population régionale. L Aube compte pour 22,7 % de la population, les Ardennes 21,2 % et la Haute-Marne 13,8 %. La Champagne-Ardenne est la seule région de France à perdre des habitants (-0,5 % en 11 ans), du fait d un solde migratoire déficitaire non compensé totalement par le solde naturel positif. Toutefois, la tendance démographique n est pas homogène sur l ensemble du territoire. Entre 2010 et 1999, l Aube gagne des habitants (+3,8 %) tandis que la population se stabilise dans la Marne (0,0 %). A l inverse, les Ardennes et la Haute-Marne perdent des habitants (respectivement -2,4 % et -5,5 %). En 2010, les personnes de 60 ans et plus représentent 26,9 % de la population régionale contre 23 % en 1999. Le vieillissement de la population est un phénomène qui s observe également au plan national. Densité de population par commune Reims 3 838 hab. / km 2 Epernay 1 059 hab. / km 2 Troyes 4 567 hab. / km 2 Charleville-Mézières 1 584 hab. / km 2 Nombre d habitants au km 2 Sedan 1 141 hab. / km 2 Châlons en Ch. 1 739 hab. / km 2 Vitry le François 2 075 hab. / km 2 Saint-Dizier 535 hab. / km 2 Source : Insee, RP 2010 Répartition de la population totale selon l âge en Champagne-Ardenne 2010 Hommes Femmes 1999 75 ans et + 60 à 74 ans 45 à 59 ans 30 à 44 ans 15 à 29 ans - de 15 ans 200000 150000 100000 50000 0 0 50000 100000 150000 200000 Source : Insee, estimations localisées de la population Indicateurs démographiques Champagne- Ardenne France de province Horizon 2040* Population 2020* 1 335 766 53 790 638 Population 2010 1 335 923 50 979 000 Variation annuelle 1999-2010 -571 hab. +309 950 hab. 160 140 120 100 80 Evolution de la population totale 53 790 638 hab. France de province Champagne-Ardenne 1 335 766 hab. Variation annuelle moyenne (%) 0,0 +0,6 - due au solde naturel (%) +0,3 +0,3 - due au solde migratoire (%) -0,3 +0,3 Source : Insee, RP 2010 - *Omphale 60 Base 100 en 1968 40 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2020* Source : Insee, RP 2010 - *Omphale Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 7 -
En 2010, 544 341 actifs en emploi de 15 ans ou plus résident en Champagne-Ardenne. Parmi eux, 41,8 % travaillent dans leur commune de résidence contre 48 % en 1999. Cette proportion reste toutefois supérieure à celle observée en France de province (37 %). 5,1 % des actifs en emploi de Champagne-Ardenne travaillent à l extérieur de la région en 2010 contre 4,2 % en 1999. Le niveau de vie médian des ménages champardennais est de 18 645 euros par an contre 19 547 euros en France métropolitaine. Au quatrième trimestre 2013, la Champagne-Ardenne connaît un taux de chômage de 10,4 %, soit un taux de 0,6 point supérieur à la moyenne nationale. Par rapport au quatrième trimestre 2012, le taux de chômage champardennais est en baisse de 0,2 point. Niveau de vie médian des ménages (en euros) 2006 2008 2011 Champagne-Ardenne 17 620 18 300 18 645 Rang dans l'ensemble des régions 16 ème 15 ème 17 ème France métropolitaine 18 280 18 990 19 547 Champ : France métropolitaine, population des ménages, individus dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante. Sources : Insee et DGFIP, Revenus disponibles localisés 2006 à 2008 (RDL) Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus en emploi qui résident en Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne France de Province 1999 2010 2010 Nombre d actifs en emploi 519 228 544 341 20 558 095 Dans la commune de résidence 48,0% 41,8% 37,0% Dans une autre commune du département 45,5% 49,9% 52,2% Dans un autre département 2,4% 3,1% 5,0% Hors région 4,2% 5,1% 5,8% Source : Insee, RP 1999 et 2010 exploitations principales Modes de transport pour se rendre au travail Part des déplacements domicile-travail en 1999 Part des déplacements domicile-travail en 2010 en voiture en transport en commun part un autre moyen en voiture en transport en commun part un autre moyen Champagne-Ardenne 74,6% 4,4% 21,0% 76,4% 5,4% 18,2% France métropolitaine 71,3% 11,3% 17,4% 69,6% 14,7% 15,7% Source : Insee, RP 1999 et RP 2010 Champ : population active occupée au lieu de résidence Taux de chômage 4 ème trimestre 2013 Ardennes 12,0% Aube 11,5% Marne 9,5% Haute-Marne 9,2% Champagne-Ardenne 10,4% France métropolitaine 9,8% Source : Insee, taux de chômage localisés 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Evolution du taux de chômage Champagne-Ardenne France métropolitaine 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source : Insee, taux de chômage localisés Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 8 -
Le Transport Logistique en Champagne-Ardenne L EMPLOI DU SECTEUR Plus de 3 salariés sur 4 du secteur sont employés dans le Transport routier de marchandises En Champagne-Ardenne, 18 146 salariés Localisation des emplois salariés du secteur en 2012 travaillent dans le Transport Logistique en 2012, soit près de 6 % de l emploi salarié de la région. Le département de la Marne regroupe près de la moitié des effectifs salariés de la profession. L'emploi se concentre dans les grandes villes et leur périphérie, et plus particulièrement dans les zones d'activité. Le transport routier de marchandises est l activité la plus importante en termes d effectifs salariés et représente 78 % des salariés du secteur, soit 4,5 points de plus qu au niveau national. Les effectifs dans le transport routier de fret de proximité et de transports routiers de fret interurbains sont notamment proportionnellement plus nombreux qu en France (respectivement +6,5 et 10 points). Marne 8 970 sal. (49,4%) Répartition des effectifs salariés selon l activité en 2012 Aube 4 124 sal. (22,7%) Ardennes 2 904 sal. (16,0%) Haute- Marne 2 148 sal. (11,8%) Source : Acoss Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Transport routier de marchandises, dont : 14 157 78,0% 693 376 73,5% Activités de sécurité privée 2 1 600 8,8% 153 437 16,3% Affrètement et organisation des transports 712 3,9% 61 411 6,5% Autres activités de poste et de courrier 43 0,2% 6 186 0,7% Entreposage et stockage non frigorifique 3 1 057 5,8% 73 015 7,7% Location de camions avec chauffeur 360 2,0% 19 226 2,0% Location et location-bail de camions 4 64 0,4% 4 95 0,5% Messagerie, fret express 967 5,3% 40 539 4,3% Services de déménagement 151 0,8% 11 989 1,3% Transports routiers de fret de proximité 3 902 21,5% 141 415 15,0% Transports routiers de fret interurbains 5 301 29,2% 181 207 19,2% Transport routier de voyageurs, dont : 3 989 22,0% 249 716 26,5% Ambulances 1 318 7,3% 54 304 5,8% Autres transports routiers de voyageurs 600 3,3% 34 070 3,6% Transports routiers réguliers de voyageurs 981 5,4% 63 891 6,8% Transports urbains et suburbains de voyageurs 5 1 090 6,0% 97 451 10,3% Transport Logistique 18 146 100,0% 943 092 100,0% Source : Acoss 2 6 % des effectifs des Activités de sécurité privée dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 3 91 % des effectifs des activités d'entreposage et stockage non frigorifique dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 4 88 % des effectifs des activités de Location et location-bail de camions dépendent de la convention collective des transports (source : AFT) 5 Les effectifs de Transports urbains et suburbains de voyageurs ne dépendent pas de la convention collective des transports (source : AFT) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 9 -
Une baisse des effectifs salariés plus importante qu au niveau national Entre 2008 et 2012, la Champagne-Ardenne a perdu 1,5 % de ses effectifs salariés du secteur, tandis qu en France, une progression de 0,7 % était enregistrée. Sur une période plus récente, les effectifs du secteur Transport Logistique en Champagne-Ardenne ont diminué de 3,2 %, alors qu au niveau national, les effectifs sont restés stables. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette orientation à la baisse en Champagne-Ardenne : concurrence des pays voisins et proximité immédiate des frontières, massification des transports (44 tonnes 6 ). Evolution des effectifs salariés selon l activité Effectifs région 2012 Evolution sur 4 ans Evolution sur 1 an Région France Région France Transport routier de marchandises, dont : 14 157-3,5% -1,9% -3,8% -0,5% Activités de sécurité privée 1 600 24,9% 1,2% -2,3% 1,5% Affrètement et organisation des transports 712-12,6% -9,9% 5,2% -0,7% Autres activités de poste et de courrier 43-60,9% -9,2% -36,8% -2,1% Entreposage et stockage non frigorifique 1 057-10,3% 7,4% -2,1% 0,7% Location de camions avec chauffeur 360-10,9% -8,4% -18,2% -1,0% Location et location-bail de camions 64-37,9% -8,8% 10,3% -3,0% Messagerie, fret express 967-23,3% -11,6% -5,8% -3,3% Services de déménagement 151-43,7% -12,1% 13,5% -6,9% Transports routiers de fret de proximité 3 902 15,9% 6,4% 0,1% 0,7% Transports routiers de fret interurbains 5 301-10,0% -6,3% -7,0% -2,1% Transport routier de voyageurs, dont : 3 989 6,4% 8,6% -0,7% 1,4% Ambulances 1 318 6,6% 9,6% -4,1% 0,6% Autres transports routiers de voyageurs 600 28,8% 31,2% -2,0% 5,4% Transports routiers réguliers de voyageurs 981-1,2% 5,7% 1,2% 1,9% Transports urbains et suburbains de voyageurs 1 090 3,4% 3,8% 2,4% 0,1% Transport Logistique 18 146-1,5% 0,7% -3,2% 0,0% Source : Acoss 110 Evolution des effectifs salariés du secteur privé dans le Transport Logistique 105 100 95 90 85 2008 2009 2010 2011 2012 Transport, Logistique Champagne-Ardenne Transport, Logistique France Tous secteurs Champagne-Ardenne Source : Acoss (Base 100 en 2008) 6 Eléments développés en p. 27 Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 10 -
Des établissements de taille moyenne 1 037 établissements employeurs sont recensés dans le Transport Logistique en Champagne- Ardenne, soit 3,5 % de l ensemble des établissements de la région. Les établissements du transport routier de marchandises représentent 80,8 % de l ensemble des établissements du Transport Logistique, soit une proportion quasi similaire à celle observée au plan national (78,6 %). 36 % des établissements du Transport Logistique ont entre 10 et 49 salariés contre moins de 15 % tous secteurs confondus. Parallèlement, 428 entreprises de la région ne comptent aucun salarié, principalement dans le Transport routier de marchandises. Répartition des établissements employeurs selon l activité en 2012 Région France entière Nombre % Nombre % Transport routier de marchandises, dont : 838 80,8% 36 852 78,6% Activités de sécurité privée 67 6,5% 4 243 9,1% Affrètement et organisation des transports 50 4,8% 3 615 7,7% Autres activités de poste et de courrier 7 0,7% 555 1,2% Entreposage et stockage non frigorifique 54 5,2% 2 461 5,2% Location de camions avec chauffeur 19 1,8% 795 1,7% Location et location-bail de camions 7 0,7% 461 1,0% Messagerie, fret express 26 2,5% 1 165 2,5% Services de déménagement 17 1,6% 1 374 2,9% Transports routiers de fret de proximité 305 29,4% 13 393 28,6% Transports routiers de fret interurbains 286 27,6% 8 790 18,8% Transport routier de voyageurs, dont : 199 19,2% 10 026 21,4% Ambulances 114 11,0% 5 560 11,9% Autres transports routiers de voyageurs 27 2,6% 1 898 4,0% Transports routiers réguliers de voyageurs 45 4,3% 1 980 4,2% Transports urbains et suburbains de voyageurs 13 1,3% 588 1,3% Transport Logistique 1 037 100,0% 46 878 100,0% Source : Acoss Source : Urssaf (2011) Répartition des établissements employeurs du Transport Logistique selon leur taille Nombre d établissements sans salarié Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Tous secteurs confondus 35 685 100,0 % 2 566 907 100,0 % Transport Logistique dont 428 1,2 % 33 550 1,3 % Transport routiers de marchandises 397 92,8 % 29 173 87,0 % Transport routiers de voyageurs 31 7,2 % 4 377 13,0 % Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Champ : activités marchandes hors agriculture au 1 er janvier 2013 0 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et + Total Champagne-Ardenne 57,2% 19,4% 16,5% 6,9% 100,0 % France entière 61,2% 16,9% 14,0% 7,9% 100,0 % Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 11 -
Le travail intérimaire dans le Transport Logistique régional moins impacté qu au niveau national L intérim est considéré comme une variable d ajustement face à un contexte économique maussade. En 2012, le secteur comptait en région 1 005 intérimaires en Equivalent Temps Plein (ETP) soit 39 % de plus qu en 2009. Rappelons toutefois qu en 2009, l activité économique a été fortement impactée par la crise économique, ce qui explique en grande partie le faible niveau d intérimaires observé sur 2009. Sur la période plus récente, entre 2011 et 2012, le nombre d emplois intérimaires dans le Transport Logistique a diminué de 1,2 % en région contre - 5,6 % en France métropolitaine. Nombre d emplois intérimaires en 2012 en Equivalent Temps Plein (ETP) Année 2012 Evolution sur 3 ans Evolution sur 1 an Région France métro. Région France métro. Région France métro. Transport entreposage 1 005 51 414 39,4% 16,3% -1,2% -5,6% Source : Dares Pôle Emploi Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 12 -
Un nombre de créations d entreprise qui se stabilise dans le secteur En 2013, 106 créations d entreprise dans le secteur du Transport Logistique ont été comptabilisées en Champagne-Ardenne, soit un nombre de créations stable par rapport à 2012 (107 créations). La majeure partie des créations d entreprises concernent les activités de transport routier de marchandises (77,4 %), soit près de 7 points de plus qu au niveau national. 45 défaillances d entreprise ont été enregistrées en 2013 dans le secteur du Transport Logistique en Champagne-Ardenne. Le nombre de défaillances reste stable par rapport à 2012. Tous secteurs confondus, le nombre de défaillances d entreprise en région en 2013 est encore significativement supérieur à celui observé lors des années précédant la crise économique de 2008-2009 (1 108 défaillances en 2013 contre 800 en moyenne par an sur la période 2002-2007). Nombre de créations totales d entreprise 7 Champagne-Ardenne France entière 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Tous secteurs confondus Transport Logistique 8 664 9 056 7 894 7 708 7 771 580 193 622 037 549 788 549 967 538 182 101 139 120 107 106 8 044 8 960 8 298 7 774 7 765 Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Répartition des créations d entreprise en 2013 Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Transport routiers de marchandises, dont : 82 77,4 % 5 488 70,7 % Transports routiers de fret interurbains 10 9,4 % 800 10,3 % Transports routiers de fret de proximité 31 29,2 % 1 958 25,2 % Transport routiers de voyageurs, dont : 24 22,6 % 2 277 29,3 % Autres transports routiers de voyageurs 15 14,2 % 1 503 19,4 % Transport Logistique 106 100,0% 7 765 100,0 % Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements Sirène) Nombre de créations d auto entreprise 2009 2010 2011 2012 2013 Tous secteurs confondus 4 995 5 610 4 637 4 729 4 195 Transport entreposage 31 44 32 35 41 Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Etablissements - Sirene) Champ : activités marchandes hors agriculture Nombre de défaillances d entreprise enregistrées Champagne-Ardenne France entière 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Tous secteurs confondus 944 1 060 1 108 59 513 61 255 62 258 Transport Logistique 32 49 45 2 357 2 514 2 370 Source : Banque de France, 2014 7 Le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA (source : INSEE). Toutefois, le régime fiscal d'auto-entrepreneur s'avère inadapté à l'accession au métier de transporteur de marchandises, tant en raison du code du commerce que des textes d'application de la LOTI (Loi d'orientation des transports intérieurs). Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 13 -
LES PROFESSIONS DU SECTEUR La typologie des emplois proposée dans ce document repose sur l ensemble des métiers de la nomenclature PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) présentée en annexe. Ainsi, sont retenus l ensemble des actifs exerçant un métier en lien avec le Transport ou la Logistique quel que soit le secteur d activité. 4 actifs occupés sur 5 sont des ouvriers Parmi les 42 255 actifs occupés de 15 à 64 ans recensés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne (compte d autrui et compte propre), près de 81 % d entre eux sont des ouvriers, dont plus de 23 % sont des conducteurs routiers et grands routiers salariés 8. Répartition des actifs occupés selon les professions retenues en Champagne-Ardenne Nombre % Artisans, commerçants et chefs d'entreprise, dont : 1 745 4,1% Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés 38 0,1% Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 755 1,8% Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés 385 0,9% Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 568 1,3% Cadres et professions intellectuelles supérieures, dont : 808 1,9% Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels 294 0,7% Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 405 1,0% Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande <5 ns Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 106 0,3% Professions intermédiaires, dont : 3 201 7,6% Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) 176 0,4% Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) 793 1,9% Responsables d'entrepôt, de magasinage 1 019 2,4% Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) 889 2,1% Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention 324 0,8% Employés, dont : 2 539 6,0% Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 372 0,9% Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 1 207 2,9% Contrôleurs des transports (personnels roulants) 130 0,3% Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises 830 2,0% Ouvriers, dont : 33 962 80,4% Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 623 1,5% Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports 537 1,3% Conducteurs de taxi (salariés) 342 0,8% Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) 1 935 4,6% Conducteurs de voiture particulière (salariés) 191 0,5% Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 4 237 10,0% Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés 515 1,2% Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 9 801 23,2% Magasiniers qualifiés 4 033 9,5% Manutentionnaires non qualifiés 2 596 6,1% Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés) <5 ns Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 4 491 10,6% Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes 4 655 11,0% Transport Logistique 42 255 100,0 % ns : non significatif Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans 8 Selon l'aft, le compte d'autrui représente 52 % des conducteurs de marchandises, 75 % des salariés de la famille exploitation transport service commande et 12 % des emplois de la logistique, magasinage, manutention Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 14 -
42 % des artisans, commerçants et chef d entreprise ont plus de 50 ans Dans le Transport Logistique, les actifs occupés de moins de 30 ans sont moins nombreux que tous secteurs confondus, 19,2 % contre 21,6 %. Même constat pour les 50 ans et plus, davantage représentés dans les autres secteurs (25,5 %) qu en Transport Logistique (23,1 %). En ce qui concerne les conducteurs de véhicule routier de transport en commun, il y a en Champagne- Ardenne 524 salariés de 50 ans et plus contre 100 salariés de moins de 30 ans. Le secteur est marqué par un vieillissement des salariés. Sur une décennie, l âge moyen dans le Transport Logistique a augmenté de plus de 3 ans 9. Cette augmentation de l âge moyen est observée aussi bien dans le transport de marchandises que dans le transport de voyageurs. Les ouvriers non qualifiés sont proportionnellement plus nombreux chez les moins de 30 ans que tous âges confondus, 29,6 % contre 18,2 %. A l inverse, la proportion d ouvriers qualifiés et d artisans, commerçants, chefs d entreprise est moins importante chez les actifs les plus jeunes. Répartition des actifs occupés du secteur selon l âge et la qualification en Champagne-Ardenne 60 à 64 ans 100% 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Transport Logistique Tous secteurs confondus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29,6% 54,1% 8,8% 5,4% Moins de 30 ans 18,2% 62,1% 6,0% 7,6% Tous âges confondus Ouvriers non qualifiés Ouvriers qualifiés Employés Professions Intermédiaires Cadres et professions intellectuelles supérieures Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Source : Insee, RP 2010 - champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Source : Insee, RP 2010 - champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Répartition des actifs occupés du Transport Logistique selon la qualification et l âge Moins de 30 ans 30 à 49 ans 50 ans et plus Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 5,9% 51,7% 42,4% Cadres et professions intellectuelles supérieures 8,4% 62,8% 28,8% Professions Intermédiaires 13,6% 63,7% 22,8% Employés 28,0% 54,3% 17,7% Ouvriers 20,0% 57,6% 22,4% Ensemble 19,2% 57,7% 23,1% Source : Insee, RP 2010 - champ : actifs occupés de 15 à 64 ans 9 Source : Enquête OPTL Champ : convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 15 -
Source : Insee, RP 2010 - champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Indice de vieillissement 10 en Champagne-Ardenne Moins de 30 ans 50 ans et plus Tous secteurs confondus 115 917 136 875 118,1 Transport Logistique, dont : 8 095 9 763 120,6 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 1 300 2 401 184,7 Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes 972 1 074 110,5 Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 1 215 878 72,3 Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 890 898 100,9 Magasiniers qualifiés 803 873 108,7 Manutentionnaires non qualifiés 953 415 43,5 Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) 132 692 524,2 Indice Moins de 20 % des actifs occupés sont des femmes dans le Transport Logistique 19,3 % des actifs occupés qui travaillent dans le Transport Logistique sont des femmes. Cette proportion est faible, puisque tous secteurs confondus, 46 % des actifs sont des femmes en Champagne-Ardenne. La profession d agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme comptabilise la part de femme active occupée la plus importante du secteur (72,3% des actifs de la profession). A l inverse, seulement 2,2 % des actifs de la profession conducteurs routiers et grands routiers sont des femmes. Part des femmes dans les principales professions du secteur en Champagne-Ardenne (nombre de femmes) Agents services comm. transports voyag. et tourisme Employés admin. d'expl. transports de marchandises 62,5% 72,3% (269) (519) Conducteurs de taxi (salariés) Resp. comm. et admin. transp. voyag. et tourisme (non cadres) Tous secteurs confondus Ouvriers du tri, emballage, expédition, non qualifiés Ambulanciers salariés (secteur public ou privé) Manutentionnaires non qualifiés Conduct. véhic. routier transp. en commun (salariés) Responsables d'entrepôt, de magasinage Magasiniers qualifiés Transport Logistique Resp. exploit. transports voyag. et marchand. (non cadres) Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 50,6% 47,5% 46,3% 41,8% 36,6% 31,8% 27,2% 25,3% 20,5% 19,3% 15,9% 15,2% (173) (377) (248 537) (1 875) (442) (826) (526) (258) (827) (8173) (141) (645) Ouvriers qualif. manut., conduct. chariots élévat., caristes Source : Insee, RP 2010 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 2,2% 6,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% (320) (211) 10 L indice de vieillissement est ici le nombre de personnes âgées de 50 et plus pour 100 jeunes de moins de 30 ans Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 16 -
Des emplois pérennes plus importants dans le secteur La part des actifs bénéficiant d un contrat pérenne dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne est plus forte que dans les autres secteurs (87,2 % contre 76,5 %). La part des non salariés est plus faible dans le Transport Logistique (4,3 % contre 11,1 % tous secteurs confondus). Répartition des professions retenues selon leur condition d emploi en Champagne-Ardenne Tous secteurs confondus 9,3% 76,5% 11,1% Transport Logistique 7,2% 87,2% 4,3% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Apprentissage, stage Emploi aidé CDD Emploi pérenne, CDI Non salariés Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans (hors intérim) En Champagne-Ardenne, plus de 91 % des actifs occupés du secteur Transport Logistique ont un travail à temps complet contre 83,3 % tous secteurs confondus. Des différences apparaissent selon les catégories socioprofessionnelles et les métiers. Pour les ouvriers non qualifiés, cette proportion est de 85,2 % contre 92 % pour les ouvriers qualifiés. Plus d un quart des conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) et des conducteurs de taxi (salariés) occupent un emploi à temps partiel. Nombre d actifs occupés selon le temps de travail en Champagne-Ardenne Temps complet Temps partiel Nombre % Nombre % Tous secteurs confondus 447 192 83,3% 89 839 16,7% Transport Logistique 38 559 91,3% 3 696 8,7% Source : Insee, RP 2010 champ : actifs occupés de 15 à 64 ans Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 17 -
LE MARCHE DU TRAVAIL Des offres d emploi moins pérennes Fin 2013, en Champagne-Ardenne, plus de 11 600 demandeurs d emplois sont recensés dans le Transport Logistique. Le nombre de demandeurs d emploi inscrits sur ces métiers a augmenté de 5,3 % en un an, la hausse la plus importante étant observée pour les demandeurs d emploi inscrits sur les métiers de la logistique (+8,2 %). Les personnes inscrites depuis plus d un an représentent plus de 47 % des demandeurs d emploi, leur part était de 42 % au quatrième trimestre 2012 soit une hausse de 5 points sur un an. Les moins de 25 ans, dont le nombre est resté quasiment stable entre fin 2012 et fin 2013 (-1,2 %), représentent 12,4 % des demandeurs d emploi contre 17,7 % tous métiers confondus. Les offres d emploi déposées en 2013 sont au nombre de 3 504 soit une baisse de 26 % sur un an. Les offres d emploi d une durée supérieure à 6 mois représentent 30 % du volume d offres du secteur, soit une part plus faible que tous secteurs confondus (36 %). A noter que 44,7 % des offres déposées concernent les métiers de la logistique. Les offres d emploi déposées ciblent en particulier deux catégories d actifs : les employés (60,8 % des offres) et les ouvriers (36,8 %) qu ils soient qualifiés (18,4 %) ou non qualifiés (18,4 %). Précisons que parmi les 3 504 offres d emploi enregistrées, 1 154 ont été déposées par les agences d intérim et 1 025 par les transporteurs professionnels. En 2013, le secteur Transport Logistique a enregistré 0,3 offre d emploi pour une demande d emploi contre 0,5 tous secteurs confondus. Les principaux métiers en tension sont les métiers de conduite de transport de particuliers (1,6 offre pour une demande d emploi) et les métiers de conduite de transport en commun sur route (0,7 offre pour une demande d emploi). Demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle Emploi sur les métiers du Transport Logistique à la fin du 4 ème trimestre 2013 en Champagne-Ardenne Nombre DEFM ABC* Evo. sur 1 an dont femmes dont - 25 ans dont +50 ans dont CLD** Transport routier de marchandises 3 706 1,3% 260 300 853 1 609 Transport routier de voyageurs 716-0,7% 184 39 181 347 Logistique 7 252 8,2% 1 148 1 108 1 285 3 538 Transport Logistique 11 674 5,3% 1 592 1 447 2 319 5 494 *DEFM ABC : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi **CLD : chômeurs inscrits depuis plus d un an Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Répartition des demandeurs d emploi inscrits sur les métiers du Transport Logistique à la fin du 4 ème trimestre 2013 selon le département Nombre % Ardennes 1 995 17,1% Aube 3 005 25,7% Marne 5 401 46,3% Haute-Marne 1 273 10,9% Champagne-Ardenne 11 674 100,0% Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 18 -
Offres d emploi déposées auprès de Pôle Emploi de Champagne-Ardenne sur les métiers du Transport Logistique au cours de l année 2013 *Offres A : offres d emploi sous contrat d une durée supérieure à 6 mois Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE - DIRECCTE Nombre dont offres A* Evo. sur 1 an Transport routier de marchandises 1 457 379-13,8% Transport routier de voyageurs 480 295-1,2% Logistique 1 567 377-38,8% Transport Logistique 3 504 1 051-26,0% Répartition des offres d emploi déposées selon le département au cours de l année 2013 Transport routier de marchandises Transport routier de voyageurs Logistique Transport Logistique Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Ardennes 281 19,3% 52 10,8% 174 11,1% 507 14,5% Aube 357 24,5% 79 16,5% 391 25,0% 827 23,6% Marne 650 44,6% 296 61,7% 777 49,6% 1 723 49,2% Haute-Marne 169 11,6% 53 11,0% 225 14,4% 447 12,8% Champagne- Ardenne Source : Dares Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE 1 457 100,0% 480 100,0% 1 567 100,0% 3 504 100,0% Répartition des offres d emploi sur les métiers du Transport Logistique selon le niveau de qualification en Champagne-Ardenne au cours de l année 2013 Transport Logistique, dont : 18,4% 18,4% 60,8% Transport routier de voyageurs 4,4% 17,5% 77,7% Transport routier de marchandises 13,1% 25,6% 60,5% Logistique 27,5% 11,9% 56,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ouviers non qualifiés Ouviers qualifiés Employés Techniciens, agents de maîtrise, cadres Source : Dares-Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Les principaux métiers recrutés dans le Transport Logistique en Champagne-Ardenne en 2013 Offres totales Transport Logistique, dont : 3 504 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 939 Magasinage et préparation de commandes 791 Conduite et livraison par tournées sur courte distance 382 Source : Dares Pôle Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Principaux métiers du Transport Logistique en tension en Champagne-Ardenne en 2013 DEE* Offres totales Taux de tension** Transport Logistique, dont : 11 643 3 504 0,3 Conduite de transport de particuliers 130 205 1,6 Conduite de transport en commun sur route 256 184 0,7 *DEE : demandes d emploi enregistrées **Taux de tension : rapport entre le nombre d offres totales d emploi et le nombre de DEE Source : Dares-Pole Emploi. Traitement : SESE DIRECCTE Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 19 -
LA FORMATION PROFESSIONNELLE Formation professionnelle initiale Les formations initiales professionnelles de la filière Transport Logistique en Champagne-Ardenne Nom établissement Ville Diplôme - Libellé CFA de l'académie de Reims - UFA du LP Oehmichen Châlons-en- Champagne BTS transport et prestations logistiques CFA transport logistique Reims Bac Pro logistique (3 ans) CFA transport logistique Reims Technicien Supérieur Méthodes Exploitation Logistique CFA transport logistique Reims CAP conducteur routier "marchandises" (1 an) CFA transport logistique (Institut de Formation d'ambulanciers) Torvilliers Diplôme d'état d'ambulancier IDFORSS Croix Rouge Troyes Diplôme d'état d'ambulancier Institut Régional de Formation Reims Diplôme d'état d'ambulancier IUT de Reims Reims DUT Gestion Logistique et Transport IUT de Reims Reims DUT Gestion Logistique et Transport Année spéciale IUT de Reims Reims Licence pro Logistique Management de la logistique IUT Troyes Troyes DU Gestion des opérations logistiques Lycée général et technologique Etienne Oehmichen Châlons-en- Champagne BTS transport et prestations logistiques Lycée polyvalent Diderot Langres Bac Pro transport (3 ans) Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Etienne Oehmichen Lycée des Métiers du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et de la restauration Lycée professionnel Le Château Lycée des Métiers des services à la personne et de la logistique Lycée professionnel Le Château Lycée des Métiers des services à la personne et de la logistique Châlons-en- Champagne Châlons-en- Champagne Châlons-en- Champagne Sedan Sedan Bac Pro conducteur routier transport marchandises (3 ans) Bac Pro logistique (3 ans) CAP agent en entreposage et messagerie Bac Pro logistique (3 ans) CAP agent en entreposage et messagerie Lycée professionnel privé Jeanne d'arc - La Salle Reims Bac Pro logistique (3 ans) Lycée professionnel privé Jeanne Mance Troyes Bac Pro logistique (3 ans) Lycée professionnel privé La Salle Lycée des Métiers de l'énergétique et des services aux entreprises Lycée professionnel Val More Lycée des Métiers de la Maintenance des Matériels Agricoles et de Travaux Publics Troyes Bar-sur-Seine Bac Pro transport (3 ans) Bac Pro conducteur routier transport marchandises (3 ans) Sources : Rectorat (Traitement : base de données DLA Conseil régional), Pôle Apprentissage et Pôle CPRDFP, DLA Conseil régional, Drjscs (année 2013-2014) Cahier de l Opeq n 238 : le Transport Logistique en Champagne-Ardenne - 20 -