PETIT DEJEUNER D INFORMATION SUR LES NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT Mardi 28 Janvier 2014 8h30 à 10h00
Pourquoi une intervention publique? Pour garantir les banques dans leurs interventions les plus risquées et leur permettre de prendre davantage de risques Pour bonifier les taux, faciliter l accès au crédit des entreprises Co-investir avec le privé sur les opérations coûteuses et risquées 3
Les grands principes Co-construction avec les acteurs financiers Recherche systématique de l effet levier des soutiens publics sur les fonds privés Créativité pour répondre spécifiquement aux besoins identifiés - d où la mise en place de produits financiers uniques en France : P2RI, prêts moyen/court terme, garantie collective Favoriser et valoriser les circuits courts du financement
3 axes d intervention Capital investissement (23,4 M ) Garantie (40,9 M ) Prêts /Avances remboursables (35M, dont 22M P2RI)
Le capital investissement Besoin de financement 3000 K 2000 K 1000 K Fonds sectoriels nationaux : ATALAYA et AEROFUND 2 SODERO participations 500 K Grand Ouest Amorçage Ouest Ventures 300 K Pays de la Loire Développement 50 K IDEE Création Amorçage Lancement commercial Développement Transmission
Les prêts P2RI : Prêt régional de redéploiement industriel (défensif ou offensif) 171 P2RI votés, soit 111 M au total dont 30 M de prêts Région et 81 M de financements bancaires (garantis à 70% par Pays de la Loire Garantie). Taux = 2,56 % D autres prêts sont octroyés ponctuellement, mais toujours en co-intervention avec les banques.
Présentation détaillée de quelques produits spécifiques
RSE : responsabilité sociétale des entreprises Pour qui? les PME ligériennes engagées dans des pratiques de gestion et de production responsables évaluées sur la base du référentiel régional partagé pour la RSE Combien? des prêts participatifs jusqu à 60 k (différé d amortissement de 2 ans) Contact : FONDES - 02 30 300 400 9
Fonds doté de plus de 40 millions d (l un des fonds de garantie les mieux dotés au niveau national) Cible : opérations les plus risquées Dossiers «traditionnels» : reprise-transmission, création, développement (contrat de développement et P2RI) pour garantir les opérations de renforcement de la structure financière des TPE et PME, accompagné d un nouveau produit bancaire négocié avec la place bancaire et spécifique aux Pays de la Loire (produit unique en France): prêt à moyen terme de 36 à 48 mois assorti d un différé d un an et d une possibilité de remboursement anticipé à 12 ou 18 mois sans pénalité pour garantir les groupements d entreprises qui captent de gros marchés en commun (idée NEOPOLIA) et sécuriser les donneurs d ordres Renforcement de la trésorerie : au 13 décembre 2013, 314 garanties mises en place en 10 mois sur des prêts bancaires de consolidation ou de renforcement de trésorerie représentant 46,2 M (effet levier de 3 = un des plus importants en France) 10
Garantie sur prêt moyen / long terme de consolidation Sont éligibles : les crédits dont la durée normale est comprise entre 2 et 7 ans et qui ont pour objet de financer l augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) et/ou de consolider les crédits à court terme existants, les prêts personnels aux dirigeants pour réaliser des apports en fonds propres à l entreprise, les opérations de cession-bail immobilières avec une durée pouvant être portée jusqu à 15 ans. Plafond de risques maximum (encours toutes banques confondues) : 1,5 million d'euros sur une même entreprise ou groupe d'entreprises (en consolidé) Quotité de garantie : de 50 à 70 %, selon les conditions Contact : votre banque
Pays de la Loire Garantie intervient également pour la consolidation des crédits : intervention en co-garantie du nouveau Fonds national de garantie «Renforcement de la trésorerie pour la croissance, la compétitivité et l emploi» (RT CCE), pour garantir les opérations de renforcement de la structure financière des TPE et PME La Région des Pays de la Loire et Bpifrance ont par ailleurs négocié, avec les banques régionales, la mise en place d un prêt court terme (durée maxi 48 mois), aux caractéristiques avantageuses pour les entreprises et bénéficiant de la garantie Région-Bpifrance (70%) Une franchise en capital d une durée de 18 mois est consentie avec remboursement possible du prêt à l échéance de cette franchise sans pénalité. Contact : votre banque
offensif et défensif Prêt régional de redéploiement industriel de 200 000 à 2 000 000 sur 7 ans, avec un différé de 3 ans, taux 2,56% financé à 75% par les banques et 25% par la Région Les banques sont garanties à 70% sur fonds publics (Etat/Région). Contact : votre banque 13
Préfinancement du CICE Crédit d Impôt Compétitivité Emploi Crédit de trésorerie confirmé sur 12 mois, immédiat et anticipé sur le CICE Sans plafond : 6 % de la masse salariale éligible en 2014 (4 % en 2013) financé à hauteur de 85% par Bpifrance les banques sont garanties à 50% sur leurs interventions propres Contact : Bpifrance Pays de la Loire 14
APPUI AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Appui au financement des entreprises 3 niveaux d intervention: - Niveau 1 : Information, Conseil, Orientation - Niveau 2 : Mise en relation avec les financeurs - Niveau 3 : Ingénierie financière
Appui au financement des entreprises Niveau 1 : Information Conseil - Orientation A chaque phase de vie de l entreprise et selon le profil entreprise et ses besoins : Création (Passeport Entreprendre, Initiative Anjou, PAI, PRCI ) Développement (ALIZE/FRT, Initiative Anjou Développement, Objectif Performance, 500 Projets ) Innovation, international (PTI, BPI, UBIFrance, Région, Coface ) Croissance externe Transmission Difficultés (dispositif HELP d écoute et prévention, Tiers de confiance Médiation du Crédit ) Mode d actions CCI : rendez-vous/prospection conseillers CCI, réunions clubs/réseaux/conseils territoriaux, partenariat avec les Ordres (Experts- Comptables, Avocats, Commissaires aux Comptes), cycle de réunions et manifestations diverses
Appui au financement des entreprises Niveau 2 : Mise en relation avec les Financeurs Favoriser intermédiation entre les financeurs et entreprises : Bpifrance, Banques, Fonds de capital investissement, Business angels, Région, Comité d expansion,
Appui au financement des entreprises Niveau 3 : outils d ingénierie financière Entreprises plus de 3 ans PRÊT: - PRET CCI INNOVATION Amorçage FONDS PROPRES: - ANJOU AMORCAGE - ABAB
Pourquoi un Prêt Participatif CCI INNOVATION? Créer un continuum de financement: Depuis l émergence de l idée innovante jusqu à la commercialisation Prêt Participatif CCI INNOVATION Pays de la Loire
Consolider le Parcours de l Innovation CCI Prêt Participatif CCI INNOVATION Pays de la Loire
Prêt Participatif CCI INNOVATION Pays de la Loire Commercialisation d un produit ou d un service innovant Quelles Entreprises? PME plus de 3 ans immatriculée en Pays de la Loire Tous secteurs Toute forme juridique (sauf nom propre) Jusqu à 5+ Quelles Dépenses? - Dépenses de production - Dépenses de commercialisation: Phase de test client, accès aux premiers clients Commercialisation internationale Dépenses marketing - Recrutement - Homologation et frais de P.I. - Financement du BFR FONDS DE GARANTIE CCI INNOVATION PDL Doté de 1 M par la CCI Pays de la Loire Adossé à une enveloppe de prêts de 2, 5 M PRÊT PARTICIPATIF CCI INNOVATION Quasi Fonds propres Montant: 70 à 150 K dans la limite des fonds propres Durée: 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement du capital Taux fixe (déc. 2013: 3,41%) Pas de caution personnelle ni de garantie sur les actifs de l entreprise Pas d obligation de co-financement En partenariat avec
Un Financement et un Accompagnement Objectifs : Transformer l innovation en succès commercial Sécuriser le projet Accompagner l entreprise sur le pilotage du projet: mise en place d outils: tableaux de bord, indicateurs de suivi et de performance..; Comment en bénéficier? Un Conseiller CCI vous accompagne dans le montage du dossier Un financement conditionné à un accompagnement individualisé du Conseiller CCI pour transformer l innovation en succès commercial
Appui au financement des entreprises Financement de l amorçage : Anjou Amorçage SAS au capital de 450 K, 4 collèges ( CCI, Banques, Entreprises, Conseil général ) Actionnaire minoritaire Cible Entreprises en amorçage, sur le département du Maine et Loire ayant un projet à fort potentiel Modalités Intervention plafonnée à 70 K Actions Mise en relation avec le réseau Suivi dans le temps
Appui au financement des entreprises ABAB : réseau de business angels régional - Un réseau de 70 business angels créée à l initiative de Nantes Atlantique Place Financière et bénéficiant du soutien des CCI Nantes St Nazaire et Maine et Loire. APPORT DU RESEAU POUR LE DIRIGEANT - Apport en capital, actionnaire minoritaire - Mise en relation avec le réseau des Business angels, effet de levier auprès des autres acteurs du financement ( banques,..) - Expertise des chefs d entreprises membres d Abab - Accompagnement du dirigeant dans la définition de son projet tout au long de son développement
CONTACT Vous remerciant de votre attention et restant à votre disposition pour tout complément d information. Christine CARMES Conseillère Innovation Ingénierie Financière Tél : 02 41 20 54 50 christine.carmes@maineetloire.cci.fr