SOMMAIRE LE 3EME PROJET DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT : LA RENAISSANCE DU MEUBLE FRANÇAIS 2 L avenir du meuble, c est maintenant 2 Un contexte économique mouvant dans lequel s inscrit le 3ème Projet Sectoriel 2 10 FACTEURS CLES DE SUCCES 8 Les industries Françaises de l ameublement se veulent force de proposition et se donnent les moyens pour réussir! 8 5 AXES STRATEGIQUES pour des actions concrètes dès 2007 9 CHIFFRES CLES 2006 PERSPECTIVES 2007 11 Le meuble français tient le cap 11 Malgré des disparités l Europe reste leader mondial 11 Troisième année de hausse consécutive pour le marché du meuble français! 14 La literie et le mobilier de bureau, points forts de la production française de l ameublement en 2006 15
LE 3EME PROJET DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT : LA RENAISSANCE DU MEUBLE FRANÇAIS L AVENIR DU MEUBLE, C EST MAINTENANT Dans un contexte économique mondial en mutation accélérée, les Industries Françaises de l Ameublement lancent un plan sectoriel pour les cinq prochaines années intitulé «Pour une renaissance du meuble français». Ce 3e plan sectoriel a été élaboré avec le cabinet d études Sociovision-Cofremca à partir d une vaste étude menée pendant plus de deux ans, sur toute la France, auprès de plus de 200 professionnels de l ameublement. Les Industries Françaises de l Ameublement doivent réinterroger leur métier, assurer de nouvelles missions, remettre en cause leurs certitudes. Cela implique pour de nombreuses entreprises de l ameublement d opérer une transformation profonde de leur culture et de leur organisation, de développer les atouts clés que sont l innovation et le sens du client. Le 3 ème Projet Sectoriel ouvre, sur la période 2006-2010, de nouvelles perspectives aux industriels français pour donner une impulsion majeure à toute la profession. C est bien d une renaissance de l industrie française de l ameublement dont il est question! UN CONTEXTE ECONOMIQUE MOUVANT DANS LEQUEL S INSCRIT LE 3EME PROJET SECTORIEL Le monde bouge et les industriels du meuble l ont compris o La fabrication du meuble est caractérisée par sa grande fragmentation. Le secteur se distingue par son grand nombre de très petites entreprises (TPE) et la dispersion géographique des sites de production et des effectifs sur l ensemble du territoire national. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 2
Répartition des entreprises et des effectifs par taille o Le marché du meuble peut néanmoins être réparti en deux groupes distincts : - Un groupe historique, traditionnel, caractérisé par sa largeur de gamme et la multiplicité de ses acteurs. Il regroupe des produits très hétérogènes comme les tables, les sièges dits rembourrés, les meubles de salon, et représente 62,2 % de l offre produits du secteur. Son poids devrait diminuer dans les années à venir. - Un groupe plus concentré composé de spécialistes intégrant les meubles de cuisine, la literie, les meubles de salle de bain et de jardin. Cet ensemble, qui représente aujourd hui 37,8 % de l offre produits, affiche une bonne santé économique et devrait croître en valeur dans les années à venir. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 3
o Ainsi, le secteur du meuble s interroge plus que jamais sur ses limites et ses fonctions. Les contours flous du secteur entre des termes comme : ameublement/décoration, mobilier/agencement, invitent les industriels à repenser radicalement leurs métiers, leurs savoirs-faire et, plus globalement, leur identité. o On assiste à une large recomposition du paysage des entreprises de fabrication du meuble, par un phénomène de concentration et de consolidation des acteurs, parallèlement à un mouvement de spécialisation des métiers. Par ailleurs, un changement important va s opérer par transfert générationnel puisque de nouveaux dirigeants vont arriver à la tête des entreprises dans les années à venir. Près de la moitié des PME du secteur devraient en effet changer de dirigeants dans les prochaines années. o Le poids de l industrie du meuble dans l industrie française s élève à 1,7 % en 2005. Il se situe devant les appareils domestiques (0,7 %), la construction navale (0,7 %), le cuir/chaussure (0,6 %), la bijouterie et les instruments de musique (0,2 %). Il est équivalent au secteur papier/carton et derrière l imprimerie (4,1 %), les cosmétiques (3,1 %) et l habillement/fourrure (1,8 %). o En France, depuis les années 1980, la part de revenu des ménages consacrée au meuble est en diminution. Les achats de meuble sont concurrencés par d autres secteurs de consommation, comme les loisirs ou encore l électronique grand public, la forte augmentation du poste logement et les dépenses d énergies. Les achats sont aussi freinés en valeur par la baisse du prix moyen de certains meubles considérés comme des produits d appel par une grande distribution qui pèse de plus en plus lourd sur le marché français. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 4
Le meuble dans le budget des ménages o La balance commerciale continue à se dégrader : les deux milliards d euros d exportations couvrent moins de la moitié des importations (environ 5,5 milliards d euros en 2005), celles provenant de la Chine et des pays de l Est progressant fortement. Le taux de couverture des imports-exports s est ainsi dégradé à nouveau depuis 2002, passant de 60 % en 2002 à 39 % en 2005. Une industrie prête à faire face à des défis sans précédents o Depuis quelques années, le marché domestique européen est attaqué par une concurrence internationale agressive. Les fabricants non européens, et notamment la Chine, montent en puissance. La France est en perte de compétitivité depuis le début du siècle, qui s explique en grande partie par une structure de coût pénalisante et un coût de la main d œuvre bien plus élevé que celui des nouveaux entrants. Le recours à l externalisation est encore faible, or c est l un des facteurs clés de succès de nombreux industriels, parmi lesquels les principaux cuisinistes, très tôt engagés dans cette voie. o Un changement des règles du jeu entre fabricants et distributeurs. La distribution domine le marché domestique depuis 1970. Exceptionnellement concentrée, à caractère profondément déflationniste, cette dernière représentait en 2006 la moitié du marché du meuble et les trois premiers distributeurs totalisent aujourd hui environ un tiers du marché. Le risque est grand de voir basculer le marché dans le premier prix. La distribution milieu de gamme, spécialisée, constitue l un des circuits de distribution les DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 5
plus anciens du secteur. Ce dernier est doublement mis à mal par les stratégies du plus bas prix de la grande distribution et par la forte identité des enseignes haut de gamme de l ameublement/décoration. Le puissant mouvement de concentration de la distribution a transformé la nature des relations entre fabricants et distributeurs, qui se sont durcies et professionnalisées, parfois au détriment d une culture de métier commune. o La plupart des marchés de produits de grande consommation évoluent en France sur un courant déflationniste. Selon l observatoire de la société française Sociovision Cofremca, 52 % des Français déclarent en 2006 : «Je ne dépense pas plus d argent qu avant, mais j achète plus de choses moins chères», contre 47 % en 2004. La consommation se veut plus «raisonnée» et réfléchie. De nombreux secteurs, dont celui du meuble, se sont engagés dans une course au bas prix non dénuée d effets négatifs. o L exigence des consommateurs ne cesse de croître. Qualité, fiabilité, fonctionnalité, design Répondre aux exigences accrues des consommateurs ne suffit pas toujours à se démarquer d une concurrence mondialisée. Seule une politique de création et d innovation fondée sur les aspirations des gens permet de se différencier de ses concurrents et de dépasser l exigence prix des consommateurs. o La France, pourtant 4 ème producteur européen de meubles, ne compte pas assez d acteurs ayant entrepris une véritable stratégie de présence à l international. Investir en Europe de l Est ou en Asie reste encore une pratique marginale, mais présente pourtant de réelles opportunités de croissance et de développement. Pour autant, des signes d améliorations sont perceptibles : la France a annoncé une reprise de ses exportations depuis 2004, confortée en 2005 (+1,4 %). Une industrie qui a confiance en l avenir et prend son destin en main o Les évolutions sociodémographiques pourraient influer de manière favorable le marché du meuble en France. Les seniors, population à haut pouvoir d achat à la recherche d un réel confort de vie, vont devenir des consommateurs déterminants et l augmentation du nombre des ménages (d un quart entre 1990 et 2020) sont de nature à augmenter le nombre d emménagements/déménagements par individu. Parallèlement, la politique de logement, le développement des constructions de maisons individuelles, la rénovation de l habitat ancien, le maintien du taux de la TVA à 5,5% ou encore l engouement pour les résidences secondaires sont autant d éléments porteurs de croissance pour les industriels de l ameublement. Le contexte de consommation reste favorable à un marché du meuble tiré par les évolutions socioculturelles et aidé par des consommateurs qui envisagent plus facilement qu auparavant le recours à l épargne ou à l endettement. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 6
o Les femmes jouent un rôle essentiel dans le processus de modernisation et de transformation des sociétés occidentales, à travers la propagation des valeurs dites féminines dans l ensemble de la société. Appliqué au secteur du meuble, concrètement, cette tendance amène le client final à penser décoration au delà de l ameublement. L importance accrue des valeurs féminines sera désormais prise en compte par l industrie dans ses processus de production et de commercialisation de ses produits. o L évolution socioculturelle française est, selon Sociovision, portée par «l harmonie vitale» : le changement socioculturel se fait sous le signe de la vitalité et de l émotion. Cette voie tend vers la recherche d équilibre et de qualité de vie, d où le succès des domaines de l épanouissement personnel, du plaisir, du bien-être, de l éthique et/ou du partage avec le cercle social proche profitent de cette tendance de fond. o On observe depuis quelques années un mouvement de «repriorisation» de «l intérieur», de soi, de son corps et de son esprit. Le succès des randonnées, du yoga, des médecines douces sont des illustrations de cette tendance de fond. Cette recherche de réconciliation corps/esprit et de «tendresse» à l égard de soi-même est porteuse d opportunités pour l ameublement. L autre facette de la «repriorisation» de l intérieur est l attention grandissante portée à la maison, comme en témoigne le succès du bricolage. o L industrie française de l ameublement bénéficie d un fort héritage culturel, qui représente une réelle opportunité de développement à l international : la formidable aura de Paris, le patrimoine institutionnel, l héritage et l histoire du style français qui a traversé depuis le XIIIe siècle toutes les époques, la culture des arts décoratifs, la qualité des écoles, la renommée mondiale des designers français, le succès des brocantes, l essor de la presse décoration. o L Union Européenne, qui représente un marché de 450 millions d habitants et de 25 pays, est un débouché naturel de développement pour l industrie française de l ameublement, surtout au vu de la croissance de la consommation dans les nouveaux pays membres. Le commerce international du meuble est l un des commerces internationaux qui s est le plus développé avec la mondialisation. La situation de l activité mondiale, exceptionnellement bonne selon les experts, devrait accroître la demande mondiale de meubles. L Europe est toujours la zone de production et de commerce de meubles la plus importante en assurant à elle seule 52,1% du commerce mondial, alors que l Asie devient un producteur majeur avec la Chine, désormais 1er exportateur de meubles. Autant d éléments positifs pour le développement des Industries Françaises de l Ameublement. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 7
10 FACTEURS CLES DE SUCCES LES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT SE VEULENT FORCE DE PROPOSITION ET SE DONNENT LES MOYENS POUR REUSSIR! 1. Flexibilité du système de production Passer d une fabrication «grande série» à la production de produits diversifiés avec des volumes unitaires plus faibles pour répondre aux nouvelles exigences du marché en termes de diversité des produits et d individuation. 2. Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Passer d une situation de sous-traitant à celle de fournisseur indispensable pour instaurer une relation de partenariat durable avec la distribution. 3. Création intégrée dans les usines Développer une réelle politique d innovation au cœur de l entreprise pour ajuster la démarche de création à la réalité du marché et aux contraintes de fabrication. 4. Développement de l international Penser les marchés étrangers à l import comme à l export pour bénéficier de la mondialisation par la mise en place de stratégies offensives. 5. Culture marketing Se donner les moyens de mettre les clients finaux au centre de la réflexion pour des produits et services au plus près des attentes du consommateur. 6. Valorisation produits Rééquilibrer le rapport de force entre les fabricants et les distributeurs pour encourager l achat de meubles par un renouveau de la politique de vente. 7. Travail en réseau Dépasser l individualisme des entreprises et lever les freins culturels pour identifier et développer les synergies entre les industriels. 8. Politique de coopération avec les distributeurs Trouver des règles du jeu communes et ouvrir les chantiers naturels de coopération pour tirer le marché vers le haut. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 8
9. Défense des intérêts du secteur Renforcer l attractivité de l industrie du meuble pour ne pas être assimilé à la famille des secteurs en déclin structurel. 10. Présence Grand Public Se placer en «tête de gondole mentale» des consommateurs pour développer l appétit consommatoire vis-à-vis du meuble. Ce changement radical de vision et de pratiques signe l ambition du 3 ème Projet : créer toutes les conditions d une vraie renaissance du meuble français. Cette renaissance se fonde sur 5 axes stratégiques clairs. 5 AXES STRATEGIQUES POUR DES ACTIONS CONCRETES DES 2007 1. AVOIR L OBSESSION DU CLIENT FINAL - Programme R&D intégrant les nouveaux matériaux /nouveaux usages - Charte lisibilité produits/prix (étiquetage, bancs d essai, NF ) - Site internet grand public ameublement.com avec conseils d achat, aide à la sélection de produits, astuces d aménagement ou de décoration. 2. FACILITER L ACCES DES ENTREPRISES AUX MARCHES ETRANGERS - Plan de développement de l export par pays/produits - Politique de solidarité et de tutorat des grands groupes vis à vis des PME/PMI - Développement d une culture internationale : internationalisation de l encadrement, de la culture, des compétences techniques, commerciales, financières, juridiques des entreprises (V.I.E., charte d aide d implantation à l étranger, etc). - Intervention pour faire respecter les règles du jeu du commerce international. Ex. Les mesures anti-dumping pour les meubles rembourrés chinois La Commission Européenne étudie la possibilité d'engager une procédure antidumping à l'égard de certaines catégories de meubles rembourrés en provenance de Chine. Elle devra alors prouver qu'il y a dumping des producteurs chinois sur leurs produits, qu'il y a préjudice subi par les producteurs européens, et qu'il y a un lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi. 3. ACCROITRE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES - Aide au diagnostic d entreprise - Aide à la recherche de financements - Aide à l intégration de nouvelles compétences. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 9
4. DEVELOPPER LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS - Développement de collectifs d industriels, groupements, club d échanges, d expériences, regroupement de fabricants pour une offre globale (succès du groupement des agenceurs et d ACTINEO, Observatoire de la qualité de vie au bureau créé par le groupement du mobilier de bureau) - Renforcement des échanges avec les négociants - Mise en place d une nouvelle politique pour les salons professionnels. 5. REVALORISER L IMAGE DU SECTEUR - Communication grand public concernant l industrie du meuble, ses métiers, ses produits. - Actions de sensibilisation aux enjeux de féminisation du secteur et formation aux nouveaux métiers clés - Création d un site intranet/internet développement durable mettant en avant les «bonnes pratiques environnementales». DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 10
CHIFFRES CLES 2006 PERSPECTIVES 2007 LE MEUBLE FRANÇAIS TIENT LE CAP La croissance économique mondiale reste robuste, avec une progression moyenne annuelle de 7 %. Si l Europe se maintient en leader en matière de production et d exportation du meuble, la zone euro perd de sa compétitivité par rapport au reste du monde, notamment des pays émergeants. C est dans ce climat de mutation économique accélérée que le marché français se bat pour rester concurrentiel et dynamique. Pour la troisième année consécutive, la croissance est au rendez-vous pour le marché du meuble qui progresse de 2,6 % en 2006. Mais le pari n est pas gagné pour autant. Face au marché chinois, devenu en un temps record premier exportateur mondial, la concurrence est rude. Le déficit du commerce extérieur s aggrave, les disparités entre produits et circuits de distribution sont fortes. La mutation pour les entreprises est cruciale. Le meuble français s adapte aux nouvelles donnes et devient un véritable acteur du changement. MALGRE DES DISPARITES L EUROPE RESTE LEADER MONDIAL o L Europe reste numéro un sur le marché mondial de l ameublement en terme de production et d exportation : 102,4 milliards d euros en 2005 selon l UEA (Union Européenne de l Ameublement), et 29,4 milliards d euros d exportations en 2005 selon l IPEA (Institut de Promotion et d Etudes de l Ameublement). DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 11
Les exportations 2005 de mobilier de l Union Européenne (à 15) o En France, la balance commerciale est déficitaire. Avec 5,5 milliards en 2005, les importations progressent de + 8,1 % en valeur, et les exportations se relancent timidement avec 2,1 milliards soit + 1,4 % en valeur. Le taux de couverture s élève à 39 % pour 2005. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 12
N.B. : Ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que certains producteurs perdent des parts de marché en raison de produits sous-traités à l étranger mais qui reviennent sur le marché national. Alors considérés comme des imports, ils faussent les chiffres. o La compétitivité avec la Chine se poursuit : Le pays est leader dans l exportation mondiale avec une évolution de 1999 à 2005 de 295,3 %! o Le quinté de tête de la production européenne reste le même en 2005 qu en 2004 avec quelques évolutions : - Le leader européen reste l Italie, même si sa production recule de 2,2 % en 2005, avec le ralentissement de la conjoncture en Europe et la concurrence très forte d autres pays exportateurs tels que la Chine et la Pologne. - L Allemagne redresse la barre en 2005 après plusieurs années de recul de sa production, grâce à la progression des exportations de 6 %. Une orientation à la hausse qui se confirme avec les premiers éléments. - Malgré une légère régression de leurs productions en 2005, le Royaume-Uni et la France se maintiennent respectivement aux 3 ème et 4 ème place des producteurs européens. - L Espagne enregistre une forte progression de ses exportations de meubles de cuisine, mais le montant global de ses exportations baisse de 0,7 %. - L évolution la plus remarquable est en effet celle de la Pologne, + 10 % de 2004 à 2005, ce qui en fait le premier producteur de meubles de l Europe de l Est. Cette augmentation est liée au niveau élevé des exportations (4,6 milliards d euros). DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 13
TROISIEME ANNEE DE HAUSSE CONSECUTIVE POUR LE MARCHE DU MEUBLE FRANÇAIS! o Le marché du meuble domestique continue sa progression pour la troisième année consécutive et, pour la première fois depuis 2001, il repasse au-dessus des 9 milliards d euros. La valeur du marché a augmenté de 700 millions d euros en trois ans. En 2006, la consommation des ménages français en mobilier s élève à 9 milliards d'euros TTC, soit une hausse de 2,6 % en euros courant à surface évolutive par rapport au bilan 2005. o La cuisine et la literie ont soutenu en grande partie l évolution du marché, avec des progressions supérieures à 5 %. La literie atteint en 2006 un niveau historique à près d un milliard d euros. La progression s explique par les vastes opérations publicitaires mises en place par les fabricants et les distributeurs, par la bonne santé de l immobilier et pour la cuisine, par le maintien de la TVA à 5,5 %. Le siège rembourré a progressé en valeur de 1,7 % en 2006. La consommation de meubles de salle de bain repart en 2006 (+1,6 %), entraînée par les spécialistes. Les meubles meublants enregistrent une progression de leurs ventes en valeur de 1,0 % en 2006. Enfin, malgré le mauvais temps du début de l été 2006, les meubles de jardin enregistrent une progression de 2,2 % grâce notamment à la mode du «dedans-dehors». o Le secteur continue à bénéficier de la bonne tenue de la construction de logements neufs (430 000 en 2006) et des déménagements qu entraîne en cascade la livraison d appartements et de maisons neuves, et ce en 2007 également. Le secteur a aussi bénéficié des bonnes performances des enseignes «jeune habitat» (Ikea, Fly, Alinéa), qui ont ouvert de nouveaux point de vente, des spécialistes cuisine, salon et literie. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 14
Performances des circuits de distribution en 2006 o Les ménages qui ont acheté des meubles en 2005 ont dépensé en moyenne 1 228 euros, mais ceux qui ont investi dans des meubles de cuisine ont consacré en moyenne 2 023 euros à l ameublement de cette pièce centrale de la maison. Les principales raisons d achat de mobilier des ménages français sont liées à des besoins d équipement et de renouvellement, liés aussi à une recherche de confort ou à un changement de style. Ainsi 70 % investissent dans du mobilier moderne et contemporain contre 30 % pour de l ancien et rustique (Source IPEA). LA LITERIE ET LE MOBILIER DE BUREAU, POINTS FORTS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE DE L AMEUBLEMENT EN 2006 o En terme de production, la tendance sur les dix premiers mois de l année 2006 annonce une baisse de 0,9 % (source CODIFA qui tient compte de toutes les entreprises hors literie) sachant que le SESSI, qui travaille sur la base d un échantillon d entreprises de plus de 20 salariés l estime à - 1,6 %. Deux familles de produits tirent leur épingle du jeu : la literie (+1,8 %) et les meubles de bureau professionnels (+3,5 %). o Le marché intérieur français du mobilier de bureau en 2005 en hausse : 1074 millions d euros HT soit +3 % de 2004 à 2005. L immobilier d entreprise favorise ce secteur déjà très dynamique. D après l étude CBRE (Cabinet CB Richard Ellis) du dernier trimestre 2006, plus de 2 millions de m² ont été commercialisés. Le niveau de demande DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 15
placée augmente de 38 % par rapport à la même période en 2005. 2006 se présente donc comme une année exceptionnelle et les nombreux projets à Paris, dans les secteurs des affaires de l Ouest et La Défense laisse présager un évolution favorable en 2007. Marché intérieur du mobilier de bureau en 2005/Structure des ventes par circuits de distribution o Les résultats de cette production fragilisée s expliquent par le manque de compétitivité de la zone euro par rapport au reste du monde, une durée du travail en France la plus faible d Europe avec un coût horaire de la main d œuvre le plus fort d Europe. En France, les taxes et contraintes réglementaires, sans équivalents en Europe, constituent un réel handicap. Les industriels doivent donc s organiser pour fabriquer à moindre coût et être plus présent à l international. Contact presse UNIFA Union Nationale des Industries Françaises de l Ameublement Service Presse et Communication - Delphine Quéré et Christel Grisier 28 bis avenue Daumesnil 75012 PARIS Tél. 01 44 68 18 40 Fax. 01 44 71 37 55 e-mail : grisier.ifa@mobilier.com- Internet : www.unifa.org, rubrique presse. DOSSIER DE PRESSE DES INDUSTRIES FRANÇAISES DE L AMEUBLEMENT JANVIER 2007 16