Résultats de l étude réalisée auprès de la filière équestre de Dordogne

ANALYSE DU TOURISME EQUESTRE EN DORDOGNE-PERIGORD ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT Résultats de l étude réalisée auprès de la filière équestre de Dordogne

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SOMMAIRE 1 Présentation de la filière équine... 7 1.1 La filière équine en France... 7 1.1.1 Organisation de la filière équine... 7 1.1.2 Les emplois dans la filière équine nationale... 7 1.1.3 Quelques caractéristiques de la filière équine nationale... 8 1.1.4 Le chiffre d affaire dégagé par la filière équine nationale... 9 1.2 La filière équine en Aquitaine et en Dordogne... 9 1.2.1 Chiffres-clés de la filière en Aquitaine en 2012... 9 Equidés, emplois et chiffre d affaires... 9 Eleveurs... 10 Cheptel en élevage... 11 Cavaliers... 12 Activités équestres... 13 Les courses et entrainement... 15 Entreprises connexes, fournisseurs et prestataires de la filière... 15 1.2.2 Synthèse filière équine en Dordogne... 16 Elevage... 16 Courses... 16 Cavaliers... 16 Activités équestres... 17 Etablissements équestres... 17 2 Analyse de la filière équine en Dordogne... 19 Audit des centres équestres... 19 2.1 L enquête... 19 2.1.1 La population étudiée... 19 2.1.2 Les établissements équestres enquêtés... 21 2.1.3 Les questionnaires d enquête... 21 2.2 Analyse technique, sociale et économique des établissements équestres... 22 2.2.1 Approche sociale... 22 Les responsables de centre équestres... 22 Le statut des établissements et des responsables... 22 Age des responsables... 23 Une profession qui se féminise... 23 Durée d activité... 23 Qualification des responsables de centres équestres... 24 Main d œuvre des établissements... 25 Nombre et type de main d œuvre... 25 Qualification du personnel employé... 25... 25 Synthèse approche sociale... 25 2.2.2 Approche technico-économique... 25 Les structures... 25 Taille des structures... 25 La SAU consacrée aux chevaux... 26 La cavalerie... 27 Les infrastructures équestres... 27 Les structures d accueil... 28 Origine de l outil de travail... 29 Mode de création ou de reprise... 29 Répartition des centres selon le mode de transmission et la durée d activité du chef... 29 Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 3

4 Synthèse structures outil de travail... 30 L activité générée par les établissements équestres... 30 2.2.3 Données économiques... 30 Les produits... 31 Les charges... 32 Les investissements... 33 3 L offre en tourisme équestre en Dordogne... 34 3.1 Définition du tourisme équestre... 34 3.2 L infrastructure sentiers... 36 3.2.1 Le PDIPR ou Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée... 36 3.2.2 Le «Périgord à cheval»... 36 3.3 Les produits... 37 3.3.1 La grande randonnée équestre... 37 3.3.2 La randonnée équestre : en itinérance et parfois en étoile... 37 3.3.3 La promenade ou balade équestre... 38 3.3.4 Les stages... 38 3.4 Qui consomme ces offres?... 39 3.5 Qui porte ces offres?... 39 3.6 Les outils au service de l offre... 40 3.7 Les moyens de communication... 42 Sites web et adresses mail... 42 Brochures papier... 42 Outil téléphonique... 42 Signalisation routière de la structure... 42 3.8 La commercialisation... 42 Vente de forfaits... 42 Vente de séjours... 42 4 SYNTHESE ET PERSPECTIVES... 44 4.1 Synthèse de l audit (volet «offre touristique équestre»)... 44 4.2 Propositions... 44 4.3 Perspectives d évolution... 45 ANNEXES... 47

Préambule Rappel de la commande Ce document de synthèse est produit dans le cadre du projet «Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord et perspectives de développement», cofinancé par le FEADER, la Région Aquitaine, le département de la Dordogne et la chambre d agriculture. Il s inscrit dans la mesure 313 du FEADER intitulée : «Promotion des activités touristiques». Les enjeux et objectifs du projet sont les suivants : - Mettre en place une offre touristique équestre (produits et services) qualifiée et segmentée, en fonction des clientèles, en partenariat avec l'ensemble des acteurs, - Déterminer, à partir d'un état des lieux de la filière, les potentiels et perspectives de développement pour anticiper sur l'avenir en accord avec les acteurs de la profession équestre, de la profession du tourisme et des «institutionnels», - Accompagner plus particulièrement les actions collectives autour de la valorisation de l'itinérance équestre, - Favoriser la viabilité et la pérennité des entreprises équestres. Ce projet s articule en deux phases : une première phase d audit de la filière équestre du département. Les résultats présentés dans ce document découlent de ce travail. une seconde phase d expérimentation, devant aboutir à la construction d actions touristiques entre la filière équestre et les autres acteurs du tourisme en collaboration avec les partenaires institutionnels. Et s appuie sur un partenariat varié et de qualité : - partenaires financiers (Union Européenne, Conseil Régional d Aquitaine, Conseil Général de la Dordogne ), - partenaires techniques (Comité Départemental du Tourisme, CER France, ), - partenaires du monde équestre et du tourisme. Méthode de travail et comité de pilotage La première phase, d analyse, s est traduite par un audit dont les différentes phases se sont déroulées ainsi : - rédaction de la trame des indicateurs à recueillir en collaboration avec l'ensemble des partenaires, - test des questionnaires et réajustements, - rencontre en face à face avec les responsables de centres équestres pour l'administration de l'audit, - dépouillement et analyse des résultats, - diffusion des résultats. Le choix des indicateurs de l audit a pu être réalisé grâce à la mise en place d un comité de pilotage constitué des différents partenaires motivés par le projet : - Comité départemental du tourisme (CDT), - Union départementale des offices de tourisme et syndicats d initiative (UDOTSI), Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 5

- Comité départemental du tourisme équestre (CDTE), - Comité départemental d équitation (CDE), - Pays de l Isle en Périgord, - Pays du Périgord Vert, - Pays du Périgord Noir, - Pays du Grand Bergeracois, - Parc Naturel Régional du Périgord Limousin, - Conseil Général - service tourisme, - Agriculture et Tourisme fermes équestres, - Association Cheval Nature en Périgord Vert, - Offices de tourisme, - Chambre d agriculture service tourisme et promotion, - Préfecture développement territorial, - Conseil Régional d Aquitaine direction tourisme La représentation variée de ce comité a permis d avoir des points de vue différents et enrichissants, offrant ainsi une perspective plus large à l audit. Les membres de ce comité ont constitué dans la seconde phase «perspectives de développement» le socle des groupes de travail. Avant de présenter l enquête réalisée en face à face avec les responsables de centres équestres, il semble important de resituer la filière équestre touristique dans un contexte plus général. Nous aborderons donc dans l ordre : - la présentation générale de la filière équine en France, en Aquitaine et en Dordogne, - l analyse de la filière équine en Dordogne, - l offre en tourisme équestre en Dordogne, - les perspectives d évolution. 6

1 Présentation de la filière équine Avant de présenter la filière en Dordogne, il semble important de comprendre la filière au niveau national. 1.1 La filière équine en France 1.1.1 Organisation de la filière équine La filière équine regroupe l ensemble des acteurs impliqués dans les activités économiques suivantes : La production Elevage, étalonnage La valorisation et la commercialisation Débourrage, concours d élevage, entraînement, épreuves de jeunes chevaux. L utilisation des chevaux : équitations de loisir et de compétition, centres d enseignement, disciplines sportives olympiques, courses hippiques, spectacle, travail agricole (débardage, labour, transport de matériel, entretien des espaces naturels), brigades équestres, etc. De plus, de nombreuses activités connexes participent à l économie locale : Pensions pour chevaux Alimentation : Exploitations agricoles, distributeurs/ commerçants d aliments. Soins : Vétérinaires (médecine préventive et urgentiste, visites d achats,...), maréchaux-ferrants, dentistes, ostéopathes. Transport : Transporteurs, distributeurs et commerçants. Sellerie/Bourrellerie Entreprises de production, distributeurs et commerçants Equipementiers : Concepteurs et constructeurs de bâtiments et sols, matériel d écurie, matériel roulant. Equipement du cheval et du cavalier. Centres de formation et recherche : élevage, courses/équitation, enseignement d équitation, maréchalerie, bourrellerie, médecine vétérinaire, etc. 1.1.2 Les emplois dans la filière équine nationale Les emplois générés par la filière équine peuvent être décrits selon deux groupes : les activités directement au contact du cheval, reconnues dans le champ des activités agricoles depuis 2004, qui sont dénombrées en emplois (nombre de personnes employées) ; toutes les autres activités non agricoles, plus ou moins directement liées au cheval et souvent exercées pour partie seulement sur le cheval, qui sont donc estimées en emplois équivalents temps plein (ETP). La filière équine représente en France (année 2011) : 47 200 emplois directs dont 40 475 emplois agricoles et 6 700 emplois non agricoles au contact du cheval (vétérinaires, maréchaux-ferrants) 29 800 emplois équivalents temps plein indirects : enregistrements des paris, fabrication de matériels et d aliments, mais aussi organismes publics et socioprofessionnels (6 200 ETP). L emploi agricole a connu en 2011 la même légère augmentation qu en 2010 (+0,3%), portée par une augmentation dans le seul secteur de l équitation. Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 7

Classification des emplois de la filière équine en France Source = IFCE-OESC - Filière équine chiffres clés 2012 1.1.3 Quelques caractéristiques de la filière équine nationale élevage 40 600 éleveurs en 2011 4 sur 10 sont localisés dans l Ouest (Basse Normandie, Bretagne et Pays de Loire) 81% des éleveurs détiennent 1 ou 2 juments Cheptel en élevage en 2011 : 88 000 poulinières et 8 005 étalons actifs activités équestres 8 409 établissements équestres en 2012 (+26% depuis 2007) 2/3 des établissements sont de statut privé. Cette catégorie est en hausse continue depuis 5 ans, contrairement à celle de statut associatif. Hausse de l offre en compétitions équestres Les activités en compétitions équestres sont en constante progression (dû au développement du niveau «club») 90 500 épreuves officielles, notamment dans l Ouest et surtout en CSO (66% des épreuves). Les cavaliers L équitation est le troisième sport national en nombre de licenciés (706 449 en 2012) après le football et le tennis. Elle a connu une forte progression entre 2006 et 2012 (+35%) mais cette embellie a tendance à se stabiliser aujourd hui. L Ile-de-France et Rhône-Alpes sont les deux régions comptant le plus grand nombre de licenciés en 2012. En tenant compte de la population présente, avec plus de 14 licenciés pour 1000 habitants, les régions Normandie et Picardie sont les régions les plus cavalières. 8

1.1.4 Le chiffre d affaire dégagé par la filière équine nationale Près de 14 milliards d'euros de chiffres d affaires sont générés en France par les activités équines (y compris activités connexes) Courses : 10 828 millions d euros dont 10 075 de paris sur les courses Sport-loisir : 750 millions d euros (achats de chevaux, enseignement, pension) Viande : 40 millions d euros (exportations, consommation française : part revenant aux producteurs français). Source : IFCE-OESC chiffres clés 2012 1.2 La filière équine en Aquitaine et en Dordogne 1.2.1 Chiffres-clés de la filière en Aquitaine en 2012 Il n est pas toujours aisé d obtenir des informations concernant le département de la Dordogne en particulier. Nous allons donc présenter les derniers chiffres clés de la filière équine d Aquitaine 1 puis apporter des précisions pour la Dordogne lorsque cela est possible. Equidés, emplois et chiffre d affaires Un cheptel en légère baisse Les élevages des Pyrénées Atlantiques rassemblent à eux seuls un quart du cheptel aquitain dont une large majorité de chevaux de trait. La Gironde concentre près de la moitié des équidés des établissements équestres. Le cheptel dédié aux courses se trouve en majorité dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques en ce qui concerne le galop, et dans le Lot-et-Garonne pour ce qui est du trot. Cheptel par département 5 278 10 787 5 549 5 006 13 374 Source IFCE Nombre d équins présents dans les entreprises Région Variation 2006-2012 Elevages et autres exploitations 21 324-30,08% Etablissements équestres 16 474 81,59% Entraîneurs de trot 1 326 68,92% Entraîneurs de galop 870-28,30% Total 39 994-3,79% Source : chiffres clés 2012 de la filière équine - REFErences CEA - IFCE 1 Par REFErences réseau économique de la filière équine Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 9

Des emplois en hausse La filière mobilise 3 340 emplois directs. Ils sont majoritairement à vocation agricole avec 3 171 ETP répartis dans les élevages, les centres équestres, chez les entraîneurs et les cavaliers professionnels. On compte 169 emplois non agricoles en contact avec les chevaux (vétérinaires et maréchaux ferrants). Les professions connexes génèrent 572 emplois indirects dont 49 ETP dans les sociétés de courses, auxquels s ajoutent une part importante de bénévolat, et enfin 523 emplois chez les équipementiers. 150 millions d euros de chiffre d affaire. Elevage : 13,5 millions d euros. Sport et loisirs : 69 millions d euros. Courses : 16 millions d euros (hors PMU). Activités connexes : 52 millions d euros (vétérinaires, maréchaux ferrants et fournisseurs). Eleveurs 2 178 élevages en 2012 Est considéré comme éleveur tout propriétaire d une jument mise à la saillie lors de l année de référence. Un éleveur sur deux est situé dans les Pyrénées-Atlantiques. C est le département qui rassemble les plus gros élevages puisque qu on y trouve les trois quarts des élevages de 5 juments et plus. Les élevages d une jument dominent dans les autres départements. Répartition des éleveurs par types et par département Galop Trot Selle Trait Poneys 414 236 Anes 226 215 1 087 Source : IFCE Sur 2 178 éleveurs, près de la moitié (46%) ont une seule jument, 36% de 2 à 4 juments et 18% 5 juments et plus. 10

Répartition des éleveurs selon le type d élevage Eleveurs 2012 Variation 2011-2012 Variation 2006-2012 Chevaux de course 381 +10% -6% Chevaux de trait 760-2% -23% Chevaux de selle 802-10% -17% Poneys 190-13% -1% Anes 45-6% -33% Tous équidés 2 178-8% -17% Source : IFCE Cheptel en élevage 3 822 naissances, 6 896 poulinières saillies et 602 étalons Une légère hausse des naissances La moitié des poulinières saillies sont des juments de trait essentiellement élevées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le nombre de naissances reste stable depuis 2006. La grande majorité du cheptel de poneys est constitué de Pottocks élevés dans leur berceau, le Pays Basque. Le nombre de naissances est en augmentation ce qui traduit les efforts réalisés par les éleveurs pour identifier leur production. Le Poney Landais, seconde race locale a vu ses effectifs gonfler depuis la mise en place du programme d élevage, cependant, on observe une diminution des naissances depuis 2009. Répartition des naissances par département Type Dordogne Gironde Landes Lot et Garonne Pyrénées- Atlantique Région Variation 2006-2012 Courses 69 156 25 68 123 441-10% Traits 35 24 132 17 1630 1838 0% Anglo-arabes 11 25 9 30 40 115-43% Autres selles 197 251 81 147 208 884 13% Pottock 0 1 1 1 356 359 62% Landais 0 8 21 2 0 31 55% Autres poneys 9 45 8 6 29 97-16% Anes des Pyrénées 0 1 9 2 30 42 40% Autres ânes 3 1 4 0 7 15-62% TOTAL 324 512 290 273 2423 3822 2% Source : IFCE Evolution des naissances par département Département Variation 2006-2012 Dordogne -18% Gironde -7% Landes -16% Lot et Garonne +1% Pyrénées atlantiques +11% Total +2% Source : IFCE Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 11

Malgré une relative stabilité au niveau aquitain, la Dordogne est le département qui enregistre la plus forte baisse au niveau des naissances (-18% entre 2006 et 2012). Cavaliers L équitation, quatrième sport régional, premier sport féminin Discipline 2012 Variation 2011/2012 Variation 2006/2012 Football 86 976 + 3 % - 11 % Tennis 62 645 + 1,8 % - 0,5 % Rugby 48 470 + 0,3 % + 18 % Equitation 37 619 + 0,9 % + 42 % Source : Mission des Etudes, de l Observation et des Statistiques L équitation est de loin le sport qui enregistre la plus forte progression en Aquitaine. Sur les 37 000 licenciés, on compte 23 000 filles et 8 600 femmes pour qui l équitation représente le premier sport régional. Le taux de féminisation est un peu plus faible en Dordogne que sur l ensemble de l Aquitaine : 82% au lieu de 84%. Nombre de licenciés par département C est en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques que l on trouve les plus gros clubs avec une moyenne de 80 adhérents par structure, tandis que les autres départements, plus ruraux, fonctionnent avec 50 licenciés en moyenne. C est le cas de la Dordogne avec 53 licenciés en moyenne en 2012. En tenant compte de la population, c est le département des Landes qui est le plus cavalier avec plus de 126 licenciés pour dix mille habitants. La Dordogne compte, elle, 114 licenciés pour 10 000 habitants. 16 817 4 836 3 816 4 687 Les licences compétitions qui concernent 9 370 cavaliers en 2012 ont augmenté de 25 % depuis 2006. 7 453 mais en perte de vitesse depuis 2011 Source : FFE En 2011, on observe un ralentissement de croissance du nombre de licences. Après une longue période de prospérité où l Aquitaine enregistrait une progression moyenne de 7%, le nombre de licenciés se stabilise pour la première fois en 2012. Ce sont les licences poney avec une baisse de 0,9 % qui provoquent ce ralentissement. Les licences cheval continuent de progresser (+ 3 %), les licences tourisme restent relativement stables (+ 0,4 %). 12

Evolution du nombre de licenciés FFE en Dordogne 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4476 4697 3510 3034 1499 1386 1360 1430 1453 1558 1587 1516 1422 1331 1337 1372 1338 1435 1447 1364 904 1010 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 licenciés FFE licences poneys licences cheval Source FFE (les licences tourisme n apparaissent pas) C est à partir de 2012 que la courbe s infléchit traduisant une légère baisse du nombre de licenciés (-2,3% par an). Le nombre de licences poneys est passé de 1 587 en 2012 à 1 364 en 2014 soit une baisse de 14% en 2 ans. Le nombre de licences cheval est resté à peu près stable, de même que celui des licences tourisme (non représenté sur le graphique). Activités équestres 579 établissements en Aquitaine, les clubs privés en perte de vitesse 40 % des établissements équestres sont des centres équestres privés. S ils se sont multipliés significativement depuis 2008, leur nombre commence à diminuer depuis 2011. En revanche, la catégorie des structures associatives continue de progresser. La progression annuelle du nombre de centres équestres est supérieure à la moyenne nationale qui est de 2 %. Evolution du nombre d établissements équestres Evolution du nombre d établissements 2012* Variation 2011-2012 Variation 2008-2012 Centres équestres privés 232-2,5% +26% Centres équestres associatifs 95 +3% +14% Organisateurs privés 144 +12% +44% Organisateurs associatifs 91 +8,5% +23% Autres 17 +21% +6% Total 579 +4% +27% * statistiques 2013 période 2012/2013 Source : CEA et IFCE Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 13

Répartition des établissements par département Départements Nombre d adhérents Dont clubs Dont organisateurs FFE Dordogne 89 50 39 Gironde 209 126 83 Landes 83 46 37 Lot et Garonne 84 47 37 Pyrénées Atlantiques 97 58 39 Source : FFE statistiques 2013 - période 2012/2013 L Aquitaine, une grosse région de compétitions équestres Avec plus de 5 000 épreuves organisées en 2012/2013, l Aquitaine est la 7ème région française organisatrice de compétitions. Les disciplines les plus représentées sont les disciplines olympiques (CSO, dressage, complet), mais la région est particulièrement bien placée en ce qui concerne le Horse Ball et les Pony games. Elle organise en effet deux fois plus de compétitions que dans le reste de la France. Sans oublier les grandes rencontres internationales qui ont lieu sur le sol aquitain : le Jumping International de Bordeaux, le CCI 4 étoiles et le concours international d attelage qui se déroulent tous deux à Pau. Nombre d épreuves organisées par département Département Nombre d épreuves organisées Dordogne 572 Gironde 2745 Landes 636 Lot et Garonne 759 Pyrénées Atlantique 673 Source FFE statistiques 2013 Et type d épreuves 1% 3% 4% 3% 2% CSO 6% 10% 14% 57% Dressage CCE Pony games Endurance Hunter Horse ball Attelage Autres Source : FFE 14

Les courses et entrainement 18 hippodromes en activité L Aquitaine est dotée d une filière courses importante avec 18 hippodromes. Ils organisent près de 190 réunions qui ont donné lieu à 1 443 courses en 2012 (+ 20 % par rapport à 2006). Si quelques hippodromes comme Pau, Bordeaux, Agen ou La Teste, accueillent la majeure partie des réunions, de nombreux autres champs de courses de taille plus réduite mais équitablement répartis contribuent à l animation équestre du territoire aquitain Effectifs à l entraînement : le trot progresse 2 200 chevaux sont à l entraînement en Aquitaine, environ 1 300 trotteurs (essentiellement répartis dans le 33 et le 47) et 870 galopeurs (que l on trouve principalement dans les 40 et le 64). Depuis 2006, le nombre d entraîneurs 2 de galopeurs est resté stable, mais ils entraînent moins de chevaux. En revanche, l activité d entraînement de trotteurs a significativement augmenté. Les courses en Dordogne La Dordogne compte seulement 2 hippodromes sur les 18 aquitains : - Monpazier (3 réunions par an) - Issigeac (1 réunion par an). L activité de préparation aux courses de chevaux reste très limitée sur le département puisque selon l Observatoire social de l activité d entraînement de chevaux de course, la Dordogne compte en 2011 : 1 employeur et 1 salarié impliqués dans l entraînement de chevaux de course (2 chevaux au galop et 71 au trot). (Source AFASEC, France Galop et SECF 2011) Par comparaison, la région Aquitaine compte la même année : 54 entraîneurs employeurs et 392 salariés. L activité course apparaît donc comme mineure en Dordogne. Entreprises connexes, fournisseurs et prestataires de la filière (source CEA et IFCE chiffres 2012) Vétérinaires et maréchaux ferrants en Aquitaine On compte en Aquitaine 144 cabinets vétérinaires, ce qui représente environ 191 vétérinaires associés auxquels s ajoutent 213 emplois salariés. On recense 65 entreprises de maréchalerie. Les trois quarts des maréchaux ferrants exercent seuls et n emploient pas de salariés. En effet, ce corps de métier ne génère que 20 emplois salariés et 14 contrats d apprentissage. Fournisseurs d aliment et d équipements en Aquitaine Ce secteur regroupe 238 entreprises : - 20 fabricants d équipement, - 146 fabricants d aliment et coopératives, - 17 revendeurs et grandes surfaces, - 55 distributeurs spécialisés. 2 Entraîneurs : personnes détenant une licence d entraîneur l année précédant l enquête, délivrée par les société-mères des courses (France Galop et la SECF). Cavaliers/marchands : personnes actives sur le circuit de compétition professionnelle ou le commerce d équidés, non gestionnaire d un centre équestre (sources : FFE, Annuaire de l éperon, connaissance de terrain) pour cette dernière catégorie peu d information concernant le ratio au niveau France 39% en sport/ 61% en course. Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 15

Les entreprises de fabrication d aliment sont plutôt anciennes (35 ans) alors que les entreprises de distribution spécialisées ont en moyenne été créées il y a 10 ans. Cela reflète le turn-over plus important qui existe au niveau de ce type de structure. La région Aquitaine accueille des entreprises de pointe qui créent des produits innovants et d une qualité certaine, parfois reconnus à l échelle internationale. En Dordogne, nous pouvons citer en particulier l entreprise CWD qui fait des selles de très haute qualité prisées par les cavaliers professionnels. 1.2.2 Synthèse filière équine en Dordogne Elevage De petits élevages (1 à 2 juments), peu nombreux (236) et répartis sur tout le département. Le nombre de naissances a diminué de 18% entre 2006 et 2012. En 2012, 60% des naissances sont des chevaux de selle. Courses C est une activité mineure dans le département avec seulement 2 hippodromes saisonniers et un entraîneur. Cavaliers Le nombre de licences FFE est relativement faible (60éme département en nombre sur 104) et le taux de pénétration moyen (11,35 cavaliers licenciés pour 1000 habitants, soit moins que la moyenne aquitaine). A noter toutefois un nombre de licences «tourisme» élevé (7éme département ayant le plus de licenciés «tourisme» en 2012) et en légère progression. Ces cavaliers prennent une licence pour bénéficier d une assurance mais sont le plus souvent indépendants. Ils possèdent leur propre cheval et pratiquent le tourisme équestre, seul ou en petit groupe. Licenciés FFE en Dordogne 5000 4697 4476 4000 3000 2000 1000 3034 631 3510 1144 1675 1690 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 licences FFE total licences tourisme source : statistiques FFE Pour mémoire, en 2014, le nombre de licences cheval s élève à 1 422 (stagnation) et celui des licences poney à 1 364 (baisse). Le taux de féminisation est élevé (83,4 %) et s apparente aux moyennes régionale (84,3%) et nationale (82,8%). 58,3% des cavaliers licenciés en Dordogne en 2013 sont des jeunes filles de 18 ans ou moins. Cette proportion est de 60,7% en Aquitaine. 16

Activités équestres Selon la FFE, 572 épreuves ont été organisées en Dordogne en 2012/2013 (10% des épreuves aquitaines) (source FFE stat 2013) Le Comité départemental d équitation de Dordogne a enregistré 91 manifestations réparties selon les disciplines suivantes : Disciplines Nombres de concours % Concours de saut d obstacle (CSO) 32 35 Endurance 15 16 Concours complet d équitation (CCE) 13 14 Dressage 11 12 TREC (Techniques de Randonnée Équestre de Compétition) 7 7,7 Attelage 4 4,4 Derby cross 4 4,4 Derb'eventing 2 2,2 Western 2 2,2 Hunter 1 1 Total 91 Source : CDE Dordogne chiffres 2012/2013 La proportion de manifestations d endurance ou de concours complet est supérieure à celle de l Aquitaine. Ceci peut s expliquer par les possibilités offertes par le territoire (chemins pour l endurance, parc équestre dans le nord du département) et par le goût des cavaliers pour l équitation de pleine nature. Etablissements équestres Ce sont des structures agricoles liées au sport-loisir : - Centres équestres (la plupart adhérents de la Fédération Française d Equitation), - Fermes équestres 3 (plutôt tournées vers le tourisme équestre), - Écuries de propriétaires (proposent de la pension), mais aussi des associations organisatrices de manifestations, que ce soit de compétitions 4 ou d autres rassemblements comme ceux de cavaliers d extérieurs (rallyes, ). La DDCSPP 5 comptabilisait en 2012 105 établissements déclarés. Parmi eux on retrouve les établissements affiliés à la FFE, mais aussi des centres équestres non affiliés ainsi que des établissements plus spécifiques comme des loueurs de roulottes hippomobiles, de calèches ou encore d ânes bâtés pour accompagner les randonneurs pédestres La FFE affilie (ou agrée) les établissements équestres selon 2 catégories : les clubs et les organisateurs. En 2012/2013, elle comptait en Dordogne 89 adhérents répartis de la façon suivante : 3 La ferme équestre est une exploitation agricole sur laquelle sont proposées des prestations équestres : promenades et randonnées équestres, enseignement, location d équidés bâtés, hébergement d équidés. La pratique de l équitation se fait avec ou sans hébergement ou restauration. La marque «Bienvenue à la ferme» a élaboré un cahier des charges concernant les fermes équestres. 4 Compétitions : concours de saut d obstacle, concours complet d équitation, concours d attelage, course d endurance 5 DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. La déclaration auprès de la DDCSPP est obligatoire. Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 17

Nombre Type d établissement Clubs Organisateurs Total Nombre d établissements adhérents FFE 50 39 89 Nombre de licenciés FFE 4 215 482 4 697 Nombre de licenciés par établissements 83 13 53 Source FFE chiffres 2012/2013 - Dordogne 18

2 ANALYSE DE LA FILIERE EQUINE EN DORDOGNE Audit des centres équestres L analyse approfondie a porté essentiellement sur les établissements équestres tels que définis cidessus, compte-tenu du peu d importance des écuries de courses et de l éparpillement des élevages. Une des difficultés rencontrées fut de bien cerner la population des établissements équestres. Les mieux connus sont ceux qui sont affiliés à la Fédération Française d Equitation. Ils ont servi de base à l élaboration de la liste d enquête. Nous avons dans un second temps comparé cette liste à celle des établissements déclarés à la DDCSPP 6. Cette comparaison a permis de recenser quelques centres équestres supplémentaires non adhérents de la FFE. 2.1 L enquête 2.1.1 La population étudiée En 2012, 89 établissements étaient adhérents à la FFE, répartis en 50 clubs et 39 organisateurs. Carte 1 : Répartition géographique des établissements équestres Source : FFE 6 DDCSPP = direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Elle englobe notamment l ancienne direction de jeunesse et sport. Les centres équestres ont l obligation de se déclarer auprès de la DDCSPP. Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 19

Nous nous sommes focalisés sur les structures liées au sport-loisir : - Centres équestres (la plupart adhérents de la FFE) - Fermes équestres (plutôt tournées vers le tourisme équestre). Dans une moindre mesure écuries de propriétaires, associations qui peuvent accueillir du public. Les établissements équestres ne sont pas uniformément répartis sur le département, certaines zones comme la Double ou le nord du Périgord Noir sont vides. Le Périgord Blanc compte peu d établissements équestres et ceux-ci sont concentrés autour de Périgueux. En Périgord Vert, la répartition est plus éclatée. Plus globalement il y a concentration des établissements autour des zones urbaines comme Bergerac, Périgueux, Sarlat. Les établissements déclarant faire du tourisme équestre sont au nombre de 36 en 2012 et se répartissent ainsi : Carte 2 : Répartition des établissements déclarant faire du tourisme équestre Source : CDTE 24-2012 20

2.1.2 Les établissements équestres enquêtés Les enquêtes ont été réalisées de façon préférentielle auprès des établissements recevant du public et proposant des prestations à ce public, puisque l objectif est de cerner l offre marchande. Quelques-uns, parmi la liste initiale, se sont avérés être des écuries de propriétaires non ouvertes au public. Au cours de la phase d enquête nous avons ainsi contacté 73 responsables d établissements, ce qui s est traduit par 48 entretiens, représentant : - 45 centres ou fermes équestres, - 2 écuries de propriétaires, - 1 association organisatrice. Ainsi 25 contacts n ont pas eu de suite car l établissement était une écurie de propriétaires, une association organisatrice ou encore parce que la personne sollicitée n a pas voulu répondre à nos questions. Il est à noter que l analyse a été réalisée à partir des déclarations des personnes enquêtées. Les établissements enquêtés (représentés par un point vert sur la carte n 1) se répartissent de la façon suivante dans les différents Pays. Pays Nombre d établissements enquêtés % du total enquêté % d établissements sur le secteur Périgord Vert 14 28,6% 56,0% Périgord Blanc 6 12,2% 33,3% Périgord Noir 12 24,5% 80,0% Périgord Pourpre 16 32,7% 61,5% Total 48 57% Source : enquête 2.1.3 Les questionnaires d enquête Les questionnaires d enquête, ont été conçus dans le but d avoir d une part, une approche sociale, technique et économique des établissements équestres et d autre part de cerner l offre équestre proposée par ces structures. Avec l aide du comité départemental du tourisme et de CER Dordogne nous avons établi 2 questionnaires, qui ont ensuite été amendés et validés par le comité de pilotage. L un porte sur les aspects technico-économiques et comptables de l entreprise, l autre sur l offre équestre. Les questionnaires se décomposent selon les items suivants : Approche technico-économique : - Situation juridique, date d installation et démarrage de l activité équestre - Infrastructures (hébergement, restauration, autres ) - Surface agricole - Activités équestres (type, produit par activité, clientèle ) - Eléments comptables : produit, charges ; marge brute, bilan, investissements - Main d œuvre, qualification, organisation du travail, âge du responsable Questionnaire complémentaire sur l offre touristique : - Segmentation de la clientèle Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 21

- Moyens de communication utilisés, adhésion à un office de tourisme, - Accueil, encadrement, animations - Environnement du centre équestre, présence de chemins de randonnées - Lien avec d autres acteurs du territoire - Adhésion, Label Point forts, points faibles, opportunités, menaces du système. 2.2 Analyse technique, sociale et économique des établissements équestres Il est à noter que l analyse a été réalisée à partir des déclarations des personnes enquêtées. Le traitement des 48 questionnaires complétés a permis d extraire des données et d avoir une vue générale sur les aspects sociaux, techniques et économiques des établissements équestres. Toutefois, sur la partie plus comptable ( données économiques), seuls 43 questionnaires ont pu être exploités. 2.2.1 Approche sociale Base 48 questionnaires Les responsables de centre équestres Le statut des établissements et des responsables Près de 4 établissements sur 5 ont un statut d entreprise individuelle. Statut des établissements enquêtés 80% 70% 60% 78% 50% 40% 30% individuel association société 20% 10% 0% 11% 11% Source : enquête Dans une entreprise individuelle le responsable relève du régime agricole et a le statut d exploitant agricole 7. Ce peut être le cas dans les sociétés (cas d une EARL par exemple). Dans les associations, c est différent. La gestion est réalisée par une équipe bénévole. Les salariés de l association (enseignant, palefrenier ) relèvent du régime agricole. 7 La réforme juridique et fiscale des activités de préparation et d entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation réalisée par la loi du 23/02/2005 a radicalement modifié l encadrement législatif des prestataires équestres en intégrant bon nombre de ces activités au sein de la législation agricole. 22

Hommes Femmes Tous Source : enquête Age des responsables Moyenne d âge 48 ans 42 ans 45 ans Les responsables masculins sont en moyenne plus âgés de 6 ans que leurs homologues féminins. Globalement, la moyenne d âge des responsables de Dordogne (45 ans) est plus faible que celle des chefs d exploitation professionnels (48 ans pour les chefs des exploitations moyennes à grandes selon le RGA 2010). Une profession qui se féminise La part des hommes est plus faible que celle des femmes parmi les responsables de centre équestre : Femmes : 54% Hommes : 46% Ces chiffres reflètent bien la situation nationale au sein des sports équestres, par contre c est exceptionnel pour une profession agricole. Ainsi, par comparaison en Dordogne, les femmes ne représentent que 28,4% des chefs d exploitation agricoles (RGA 2010). Pyramide des âges Répartition des responsables d établissements équestres en fonction du sexe et de l âge Pyramide des âges 60-64 ans 55-59 ans 50-54 ans 45-49 ans 40-44 ans 35-39 ans 30-34 ans 25-29 ans 20-24 ans -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% femmes hommes Source : enquête D après la pyramide des âges des responsables équestres (ci-dessus), il y a plus d hommes dans les classes âgées et plus de femmes dans les classes très jeunes. Les femmes rentrent tôt dans le métier ou les derniers rentrés dans la profession sont des femmes. Durée d activité Plus d un responsable de centre équestre sur 2 est en activité depuis moins de 10 ans et plus d un sur quatre depuis moins de 5 ans, Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 23

Durée et ancienneté de l activité Durée d'activité 0-5 ans 30% 25% 27% 27% 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans 20% 20-25 ans 15% 10% 5% 0% 7% 16% 9% 4% 4% 4% 25-30 ans 30-35 ans 35-40 ans classes Source : enquête Cette situation traduit un nombre d installations élevé depuis 10 ans, à l image des progressions que le sport équestre a connu ces dernières années, mais peut aussi laisser transparaître une rotation rapide des chefs d entreprise (turn-over). Ainsi, entre 2007 et 2013 en Dordogne une dizaine de centres équestres ont fermé tandis qu une trentaine ouvrait (source FFE). Qualification des responsables de centres équestres Diplôme équestre du responsable (le plus élevé) Nombre Brevet d état d éducateur sportif 1 (BEES 1) 20 Brevet d état d éducateur sportif 2 (BEES 2) 1 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) 11 Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) 9 Brevet d Aptitude Professionnelle d Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) 1 BEPA activités équestres 1 BAC Professionnel Conduite et gestion de l exploitation agricole (Bac Pro CGEA) 0 Pas de diplôme ou non connu 5* total 48 * concerne généralement les associations Le diplôme le plus représenté est le Brevet d Etat d éducateur sportif 8 (44%) puis le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l Éducation Populaire et du Sport (23%). Le BEES option équitation est définitivement remplacé par le BPJEPS depuis 2005. Par conséquent le nombre de BEES stagne ou diminue tandis que celui du BPJEPS augmente. Dans la majorité des cas le responsable a un diplôme qui lui permet d enseigner l équitation ou d amener des clients en balade. Ceci est un point positif sur des entreprises de très petite taille où le responsable doit être polyvalent. 8 Ce diplôme est définitivement remplacé par le B.P.J.E.P.S. depuis 2005. 24

Main d œuvre des établissements Nombre et type de main d œuvre Type de personnel Nombre de centres équestres concernés Nombre de personnes Total ETP salariés 15 21 17,6 apprentis 12 14 stagiaires 19 28 aide familial ou conjoint 9 10 Seuls 3 centres sur 10 ont 1 salarié. Les autres font plutôt appel aux apprentis et aux stagiaires Source : enquête Qualification du personnel employé Diplôme équestre ou agricole des salariés Nombre Brevet d état d éducateur sportif 1 (BEES 1) 9 Brevet d état d éducateur sportif 2 (BEES 2) 0 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) 8 Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) 1 Brevet d Aptitude Professionnelle d Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) 0 BAC Professionnel Conduite et gestion de l exploitation agricole (BacPro CGEA) 1 Pas de diplôme 2 Total 21 Synthèse approche sociale Source : enquête - Une profession qui se féminise - Une moyenne d âge relativement peu élevée pour une profession agricole - des responsables qualifiés - de petites unités, individuelles avec peu de personnel (1 à 1,5 ETP 9 par structure en moyenne) - de nombreuses installations ces dernières années, ce qui exacerbe la concurrence entre établissements et accélère certainement les cessations / arrêt d activité (turn-over), - des responsables polyvalents qui doivent assumer toutes les taches : - gestion administration, - enseignement aux cavaliers, - soins aux chevaux et préparation, - entretien de la structure (boxes, centre équestre, prairies, clôtures ) mais aussi l accueil, la communication, la promotion 2.2.2 Approche technico-économique Les structures Taille des structures 9 ETP = équivalent temps plein Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 25

Le graphe ci-après donne une image de la SAU moyenne des établissements équestres ainsi que son utilisation. Source : enquête D une structure à l autre, la SAU exploitée est très variable (voir graphe ci-dessous). Allant de moins de 2 hectares à plus de 150 hectares pour une exploitation dont l activité céréalière était importante. C est la raison pour laquelle la surface moyenne, 32 hectares, peut paraître importante. Toutefois, nous nous sommes par la suite attachés à ne retenir que les informations propres à l «atelier équin». Nous voyons que nous sommes en présence de structures à majorité herbagères. Une large part de cette surface en herbe est utilisée comme parcours. Bien que les besoins en alimentation soit assez importants en terme de concentré, en moyenne seul un hectare est consacré à l autoconsommation, l achat extérieur étant souvent préféré. La SAU consacrée aux chevaux Répartition des établissements selon la SAU 30% 25% 54% 20% 15% 10% 5% 0% 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 50-55 55-60 70 et + ha de SAU Source : enquête 26

Plus de la moitié des établissements ont moins de 15 ha de SAU et parmi eux beaucoup ont des difficultés à trouver plus de foncier. Seuls 4 centres sur 10 sont (ou s estiment) autonomes en fourrage, les autres sont tributaires du marché. La cavalerie La cavalerie est constituée de 29 chevaux et poneys en moyenne par centre, dont 41% de poneys. Elle est le plus souvent polyvalente, apte à l enseignement et au tourisme équestre. 95% des centres ont des poneys pour offrir aux jeunes cavaliers une cavalerie adaptée à leur taille. Les infrastructures équestres Source : enquête La totalité des structures enquêtées, ont à leur disposition une structure permettant de dispenser des cours dans un espace maîtrisé (carrière, manèges). Toutefois, moins d une structure sur deux dispose d un manège ou d une carrière couverte. Nous verrons que cela a une incidence directe sur le chiffre d affaires généré annuellement. Bien que des écuries soient présentes dans 90 % des cas, le recours aux abris collectifs et boxes collectifs est souvent nécessaire. Environ 85 % des fermes équestres possèdent des sanitaires. A l inverse, cela veut dire que plus de 15 % de notre échantillon ne dispose pas de ce service. Ce qui peut paraître étonnant pour des structures accueillant du public ou ayant du personnel. A noter, la présence fréquente de club-house mais qui peuvent toutefois être de standing très variable. A la marge, ont été rencontrées, des infrastructures très spécifiques telles que : piscine, marcheurs, rond de longe Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 27

Les structures d accueil Une des volontés de l enquête était de faire un état des lieux de l offre d accueil sur les structures équestres. Il apparaît que 40 % des exploitations enquêtées ont au moins une structure d hébergement. 19 % des personnes enquêtées ont mis en place une structure de restauration et quand cette dernière est présente, elle est toujours couplée à une structure d hébergement. Quelles sont les structures d accueil rencontrées? Source : enquête En ce qui concerne la restauration, les structures d accueil rencontrées sont des tables d hôtes ou des cuisines communes, respectivement rencontrées dans 9 et 14 % des cas. Pour les structures d hébergement, gîtes ruraux, gîtes de groupe, chambres d hôte et campings couvrent la quasi-totalité de l offre. 28

A noter, que 20% des structures d accueil peuvent servir de relais d étape 10 équestre. pour la randonnée Accessibilité des handicapés Il existe un établissement «valides-handicapés» reconnu pour les 4 handicaps (source DRJS). Par contre aucun établissement n a le label Tourisme et Handicap. Pour mémoire, tous les ERP 11 et IOP 12 sont concernés par loi de 2005 sur l accessibilité. La mise aux normes devait être effective pour 2015, mais des dispositions transitoires ont été mises en place en 2014. Origine de l outil de travail Mode de création ou de reprise Mode de transmission-reprise % de centres concernés Transmission familiale 22% Reprise par un tiers 16% Création 64% Source : enquête Répartition des centres selon le mode de transmission et la durée d activité du chef effectifs 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0-10 ans 10-20 ans 20-30 ans 30-40 ans transmission familiale reprise à un tiers création Source : enquête Le schéma montre qu il y a beaucoup de créations récentes, c est-à-dire de moins de 10 ans. Elles représentent 37% des cas. Ce chiffre est en accord avec le nombre d installations aidées observées ces dernières années (12 DJA 13 équines accordées de 2007 à 2013). 10 relais d étape = structure qui permet l hébergement des cavaliers et de leurs chevaux à l étape 11 ERP = établissements recevant du public (hébergement en général) 12 IOP = installation ouverte au public 13 DJA = dotation jeune agriculteur. La dotation est généralement accompagnée de prêts à taux bonifiés. Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 29

Synthèse structures outil de travail Forces cavalerie adaptée aux enfants et/ou au tourisme équestre Faiblesses structures exiguës, peu sont autonomes en fourrage pas de manège pour 60% des cas (problème pour recevoir la clientèle en hiver et donc étaler l activité sur l année) les bâtiments ne sont pas toujours ergonomiques augmente le temps de travail les nombreuses créations se font avec peu d investissements au départ mais les faibles revenus dégagés ne permettent pas de développer l outil par la suite entreprises très dépendantes du marché des aliments et de la fréquentation touristique L activité générée par les établissements équestres Type d activité Fréquence des établissements Enseignement 92% Balade (1h à la journée) 92% Petite randonnée 56% Grande randonnée 13% Attelage sportif 9% Pensions 79% Valorisation 60% Débourrage 69% Élevage 50% Source : enquête Au vu du tableau ci-dessus, nous pouvons en déduire que la majorité des centres équestres proposent des cours d équitation, des balades à cheval et dans une moindre mesure de la pension pour chevaux. Peu de centres proposent de la grande randonnée (5 jours et plus). Ce type d activité demande une main d œuvre et une logistique que beaucoup de centres n ont pas. L élevage est une constante dans la moitié des établissements, mais c est un élevage à petite échelle dans la mesure où il concerne généralement une ou deux juments maximum. Le produit dégagé par type d activité est évoqué dans le paragraphe suivant. 2.2.3 Données économiques En préambule à ce paragraphe, il faut préciser, que nous abordons ici le thème pour lequel le moins d informations ont pu être collectées. Les causes en sont diverses, mais les principales semblent être les suivantes : Ce sujet a pu être un point difficile à aborder dans le cadre de l enquête car la population étudiée était peu encline à transmettre ce type de données. La grande hétérogénéité rencontrée, liée : - au statut fiscal, 30

- à la mise à disposition ou non de documents comptables, - à la forme et la présentation de ces documents comptables, a fait que, parfois, les données transmises, lorsqu elles l étaient, étaient peu ou pas exploitables. Les produits En cherchant, à caractériser le chiffre d affaire, il apparaît que, sur des recettes moyennes de 59 893, une grande partie de ce dernier est générée par l enseignement (environ 33 000 soit 56%). L activité d élevage est anecdotique. Loisirs (randonnées, balades, ) et autres prestations (pension, débourrage, location d équins,...) se partagent à parts égales les 42% de solde des recettes. Source : enquête 74 % des exploitants ont transmis cette information. Présence d un manège : un plus? Comme il a été dit plus haut, moins de 50 % des responsables disposent d une structure couverte. La saisonnalité des activités ayant un impact direct sur leurs volumes, il ressort que le chiffre d affaires des structures ayant un manège ou une carrière couverte est deux fois plus important que celles qui n en disposent pas. Toutefois, en l état de nos informations, il ne peut pas être affirmé que la présence ou non d une structure couverte soit le seul facteur impactant le chiffre d affaires. La localisation, par exemple, n a pas été croisée avec le chiffre d affaire. Source : enquête Analyse du tourisme équestre en Dordogne-Périgord 31

Tarifs pratiqués par les centres équestres Tous les établissements n ont pas transmis cette information. Mais sur la base de 36 établissements nous pouvons dire que le prix de l heure de cours est compris dans une fourchette de 9 à 22 selon la catégorie de cavalier. Tarifs horaires d enseignement Cavaliers adhérents Cavaliers de passage Prix de l heure de cours enfant adolescent adulte jeune adulte Prix minimum 9 10,6 11 12 14 Prix maximum 15,5 18 22,5 22 25 Prix moyen 12,6 13,3 14,1 17,1 18,4 Source : enquête Nous avons relevé des tarifs différents selon que le cavalier est un habitué (adhérent) ou de passage (touriste, cavalier occasionnel ) et selon l âge du cavalier. En général le prix de l heure de monte pour un enfant est moindre que pour un adulte. La différence de cavalerie mise à disposition (poneys au lieu de chevaux) explique en partie l écart de prix. Un cavalier adhérent paye une cotisation au club et une licence qui inclut une assurance à la FFE. Un cavalier de passage paye un tarif qui inclut l assurance, d où les tarifs plus élevés. Tarifs journaliers en randonnée (plusieurs jours) Le prix à la journée avec hébergement varie de 100 à 190. Il évolue en fonction des établissements équestres, du type d hébergement (spartiate ou plus confortable), du type de randonnée (en étoile ou itinérante), de l éloignement du site de randonnée par rapport à l établissement Ces tarifs ne concernent que les randonnées équestres organisées en Dordogne. Les charges En ce qui concerne les charges, l objectif initial n était pas d avoir une liste exhaustive de ces postes mais de faire un état de ceux qui importaient le plus pour les acteurs de la filière. Les données présentées sont des montants moyens qui sont à mettre en parallèle avec le nombre de fois que l information a été obtenue. Source : enquête 32