Dispositif permanent d enquête dans les auprès des touristes de la destination Paris Île-de-France Présentation des résultats cumulés de juillet 2008 à juin 2009 1
Sommaire Partie 1 : Profil des clientèles p 6 Partie 2 : Déroulement du séjour p 13 Partie 3 : Satisfaction et Intention de revisite p 24 Partie 4 : Comparaison avec l enquête Avion p 29 2
Introduction rappel objectifs et méthode 3
Objectifs et Méthode Dans le cadre du renforcement du dispositif d observation et d analyse de ses clientèles, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France a souhaité mettre en place, en partenariat avec la SNCF, un dispositif permettant de disposer d une vision précise des touristes venus en train à grande vitesse. Ces derniers doivent avoir passé au moins une nuit à Paris Ile-de-France et être issus des marchés prioritaires du CRT (7 régions françaises et 5 pays européens). Dispositif mis en place : une enquête permanente à fréquence mensuelle (40 trains sont enquêtés tous les mois), réalisée dans les (TGV, Lyria, Thalys, Eurostar et Alléo) au départ des gares de Paris Nord, Paris Gare de Lyon, Paris Est, Montparnasse et Marne la Vallée, permettant de dresser le profil des visiteurs, de connaître leurs pratiques et comportements et cerner leur niveau de satisfaction. 4
Bilan de la collecte De juillet 2008 à juin 2009, 480 trains ont été enquêtés et 6 000 touristes français ainsi que 5 300 touristes étrangers venus par train à grande vitesse ayant séjourné à Paris Île-de-France ont répondu à cette enquête. Méthodologie de redressement Pour être représentatives du trafic touristique, les données d enquête sont pondérées. 2 phases de redressement ont alors lieu, la première au niveau du train et la seconde au niveau du trafic global sur l origine / destination du train (au mois ou au trimestre suivant le nombre de trains enquêtés sur le marché considéré). Nombre d enquêtes par nationalité Marchés Nombre d enquêtes France 6 032 Alsace 627 Aquitaine 252 Bretagne 552 Nord-Pas-de-Calais 178 Provence Alpes Côte d Azur 953 Pays de la Loire 644 Rhône-Alpes 951 Reste France 1 875 Allemagne 842 Belgique 1 394 290 Royaume-Uni 1 033 Suisse 480 États-unis 330 Reste Monde 961 5
Partie 1 : Profil des clientèles 6
Nationalité des touristes de Paris Île-de-France Base totale Etranger 4 Eire 0,4% Royaume-Uni 9,0% 3,9% Belgique / Lux 10, Allemagne 5, États-unis 3, France 58, Suisse 3, France 59% Italie 0,6% Autres 4,5% Espagne 0,5% Résultats juillet 2008 - juin 2009 7
Région d origine des touristes de Paris Île-de-France NPDC 6,2% Base France Etranger 4 Bretagne 4,5% Pays de la Loire 12,4% Reste France 28, Alsace 7, France 59% Aquitaine 7,4% Rhône-Alpes 15,5% PACA 18,6% Résultats juillet 2008 - juin 2009 8
Profession Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre profession intellectuelle supérieure 3 France 39 Étranger 36 Employé 20% 18 21 Etudiant 16% 16 16 Retraité 7% 7 8 Artisan, commerçant, chef d'entreprise 6% 6 6 Profession intermédiaire 6% 6 5 Ouvrier, ouvrier agricole 1 1 Agriculteur exploitant 1 0 Autres inactifs 2 1 Autre 6% 6 6 9
Age des touristes Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants France Étranger Moins de 18 ans 2% 2 2 De 18 à 25 ans 2 22 19 De 26 à 39 ans 30% 30 29 De 40 à 59 ans 36% 35 37 60 ans et plus 1 10 13 39 ans 40 ans 10
Accompagnants Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants France Étranger Seul(e) 46% 62 Rhône-Alpes 23 Belgique En couple 24% 16 Aquitaine 36 Nord-Pasde-Calais Royaume- Uni En famille 14% 11 Aquitaine 18 En famille avec des amis 2% 1 3 Entre amis 9% 6 14 Autre groupe 5% 4 5 11
Fidélité : Avez-vous déjà effectué un séjour à Paris Île-de- France au cours des 5 dernières années? Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Repeaters à Paris IDF (quel que soit le motif) Déjà visité Paris Île-de-France : 80% 1ère visite : 20% France 92% Etranger 6 Alsace 92% Allemagne 57% Aquitaine 86% Bretagne 95% Belgique 75% Nord-Pas-de-Calais 92% 45% PACA 90% Royaume-Uni 57% Pays de la Loire 92% Rhône-Alpes 95% Suisse 79% 12
Partie 2 : Déroulement du séjour 13
Organisation et préparation du séjour : moyens d information sur le mode d hébergement Base clientèle en hébergement marchand France Résultats juillet 2008 - juin 2009 Étranger par des sites Internet 30% 19 38 Nord-Pasde-Calais Royaume- Uni par une agence de voyage 2 12 28 Belgique par mon entreprise 16% 29 PACA 7 directement auprès de votre hébergeur 15% 19 12 par le bouche à oreille 9% 7 10 je ne me suis pas informé 6% 8 4 par des guides payants 1 5 par un office de tourisme 1 1 autres 9% Plusieurs réponses possibles 9 9 14
Organisation et préparation du séjour : moyens de réservation du mode d hébergement Base clientèle en hébergement marchand France Résultats juillet 2008 - juin 2009 Étranger directement auprès de votre hébergeur 29% 36 Bretagne 23 par des sites Internet 26% 15 33 Royaume- Uni par une agence de voyage 22% 13 29 Belgique par mon entreprise 16% 28 PACA 7 par un office de tourisme, un syndicat d'initiative, CDT, CRT 1 1 aucune réservation à l'avance 4% 5 3 15
Organisation et préparation du séjour : délai de réservation Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base clientèle en hébergement marchand France Étranger Juste avant le départ 1 16 10 Une semaine avant le départ 1 26 68 12 2 à 3 semaines avant le départ 22% Bretagne 26 Rhône-Alpes 19 1 mois avant le départ 19% 17 20 2 à 3 mois avant le départ 2 11 29 56 4 à 6 mois avant le départ 5% 2 7 Plus de 6 mois avant le départ 2% 2 2 16
Déroulement du séjour : motif Base répondants Résultats juillet 2008 - juin 2009 France : 3 Étranger : 16% Professionnel 29% Personnel 7 France : 62% Étranger : 84% Les motifs professionnels Rendez-vous, contacts professionnels, réunions de travail 45% France 45 Étranger 43 Vacances Les motifs personnels 50% France Étranger 27 74 Etudes, stages, formation 20% 20 21 Séminaire, congrès, colloque, événement d'entreprise, convention 17% 16 21 Visite de la famille 2 38 8 Salon, foire, exposition 5% 5 5 Visite à des amis 16% 21 11 Voyage de stimulation, incentive 0 2 Autres professionnels 1 14 7 Autres personnels 1 15 7 17
Déroulement du séjour : motif Base répondants Résultats juillet 2008 - juin 2009 France 3 62% Etranger 16% 84% Alsace Aquitaine 26% 45% 55% 74% Allemagne 15% 85% Bretagne 30% 70% Belgique 2 77% Nord-Pas-de-Calais 25% 75% 92% PACA Pays de la Loire 2 5 47% 72% Royaume-Uni 9% 9 Rhône-Alpes 5 49% Professionnel Personnel Suisse 1 82% Professionnel Personnel 18
Déroulement du séjour : les principales activités pratiquées (plusieurs réponses possibles) Visites de musées, monuments Base répondants 6 France 52 Résultats juillet 2008 - juin 2009 Étranger 87 Découverte des villes, se promener 6 53 75 Allemagne Pratique du shopping 40% 35 47 Visite de parcs, jardins, sites naturels 27% 17 38 Sorties la nuit 2 23 20 Assister à un événement, une manifestation culturelle 19% 19 19 Découverte de la gastronomie française 17% 6 31 Allemagne Assister à des spectacles, concerts 16% 18 13 Marchés, brocantes, foires 1 8 19 Découvrir de nouveaux quartiers branchés 1 7 16 19
Déroulement du séjour : Principaux lieux visités (plusieurs réponses possibles) Base répondants Tour Eiffel 3 France 18 Résultats juillet 2008 - juin 2009 Étranger 54 Allemagne Notre-Dame de Paris 32% 15 55 Arc de Triomphe 26% 12 46 Musée du Louvre 26% 11 46 Sacré Coeur de Montmartre 25% 12 44 Centre Pompidou 15% 8 25 Musée d'orsay 10% 5 17 Disneyland Resort Paris 7% 7 7 Grande Arche de La Défense 6% 4 8 Musée du Quai Branly 4% 4 5 Aucun 35% 51 Rhône-Alpes 14 20
Résultats juillet 2008 - juin 2009 Hébergement Durée moyenne de séjour 4 nuits Base répondants Non marchand 40% Autre France : 4,1 nuits Étranger : 3,9 nuits Total Fr. Etr. Hôtel 53 38 73 Résidence principale de parents 16 23 5 Résidence principale d amis 17 22 10 Reste marchand 4% Hôtel 5 Résidence secondaire personnelle Résidence secondaire de parents ou amis 3 3 1 5 6 3 Autre 7 7 7 catégorie d hôtel France Étranger Economique sans / 1 étoile 12% 15 9 Moyen de gamme : 2 ou 3 étoiles 74% 76 73 Haut de gamme - Luxe : 4 étoiles / 4 étoiles luxe / palace 15% 10 18 21
Focus clientèle hébergement Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Hôtel Autre marchand Non marchand Autre Hôtel Autre marchand Non marchand Autre France 38 4 55 3 Etranger 73 6 20 1 Alsace 50 2 46 1 Allemagne 73 4 21 1 Aquitaine 44 3 51 2 Belgique 73 5 21 1 Bretagne 26 3 68 3 78 7 12 4 NPDC 30 3 66 1 Royaume-Uni 83 3 13 1 PACA 50 6 42 2 Suisse 71 4 24 1 Pays de la Loire 26 3 70 2 Rhône-Alpes 44 4 47 5 22
Dépenses moyennes par jour et par personne Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Dépense moyenne 123 durée moyenne du séjour (en nombre de nuitées) durée moyenne du séjour (en nombre de nuitées) France 90 4,1 Etranger 172 3,9 Alsace 115 3,4 Allemagne 175 3,2 Aquitaine 95 3,8 Bretagne 66 6,1 Belgique 193 2,8 Nord-Pas-de- Calais 80 3,2 161 3,8 PACA 100 4,0 Royaume-Uni 183 3,7 Pays de la Loire 64 3,4 Rhône-Alpes 87 3,6 Suisse 196 3,7 23
Partie 3 : Satisfaction et intention de revisite 24
Niveau de satisfaction sur les principales composantes du séjour Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base totale En s em b l e d u s éj o u r 0% 5% 70% 2 2% H éb ergem en t en gén éra l 6% 5 3 1 Res ta u ra ti o n en gén éra l 2% 12% 60% 19% 7% Ac c es s i b i l i té/tra n s p o rt en généra l 2% 9% 59% 26% 4% Ac c u ei l et i n fo rm a ti o n en généra l 10% 62% 12% 14% So rti es et o ffre c u l tu rel l e en généra l 47% 30% 20% Pas du tout satisfait Peu satisfait Satisfait Très satisfait Sans opinion 25
Niveau de satisfaction sur les principales composantes du séjour Résultats juillet 2008 - juin 2009 IS (indice de satisfaction) = % très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait France Étranger Ensemble du séjour 56 53 +++ --- IS global IS France IS Étranger Aquitaine Alsace, Rhône-Alpes, PACA 61 +++ --- Suisse, Royaume-Uni Hébergement 58 61 Aquitaine PACA 55 Suisse Restauration 45 45 Pays de la Loire Bretagne 46 Royaume-Uni Accessibilité/Transports 50 45 Aquitaine Alsace 58 Belgique Accueil/Information 43 41 Bretagne Aquitaine, NPDC 47 Royaume-Uni Sorties et offre culturelle 64 62 Aquitaine, PDLL, NPDC Alsace 67 Suisse 26
Envisagez-vous de revenir à Paris Île-de-France pour un séjour de loisirsvacances? Base répondants Résultats juillet 2008 - juin 2009 France Étranger D'ici 1 an 5 62 40 D'ici 2 ans 1 6 18 D'ici 3 à 4 ans 5% 2 8 Dans 5 ans ou plus 1 6 Ne sait pas, pas concerné 2 28 28 27
Envisagez-vous de revenir à Paris Île-de-France d ici 1 an pour un séjour de loisirs-vacances? Résultats juillet 2008 - juin 2009 Base répondants France 62% Etranger 40% Alsace 65% Allemagne 37% Aquitaine 60% Bretagne 64% Belgique 50% Nord-Pas-de-Calais 67% 25% PACA 57% Royaume-Uni 39% Pays de la Loire 6 Rhône-Alpes 6 Suisse 49% 28
Partie 4 : Comparaison avec l enquête Avion 29
Parallèlement à ce dispositif, le CRT avec BVA a mis en place depuis janvier 2007, en partenariat avec ADP, une enquête comparable aux aéroports de Paris (Orly et Roissy - Charles de Gaulle). Cette enquête s adresse aux touristes de Paris Île-de-France de nationalité étrangère. Tous les mois, 188 vols à destination de l étranger au départ de Paris sont enquêtés (le recueil se fait en salle d embarquement). Construction d une base comparable à celle de l enquête Train réalisée à partir des nationalités communes aux 2 dispositifs pour pouvoir comparer les résultats (attention toutefois, le poids de chaque nationalité peut différer d un mode de transport à l autre). 30
Profession Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s 0% Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Accompagnants Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base totale Profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre profession intellectuelle supérieure Employé 22% 22% 35% 36% Seul(e) 2 30% Etudiant 1 16% En couple 32% 36% Retraité Artisan, commerçant, chef d'entreprise 5% 6% En famille 19% 1 Profession intermédiaire Ouvrier, ouvrier agricole 5% 1 En famille avec des amis 4% Agriculteur exploitant 0% Entre amis 9% 14% Autres inactifs Autre 4% 6% Autre groupe 5% 6% 31
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon 0% Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Fidélité : Avez-vous déjà effectué un séjour à Paris Île-de-France au cours des 5 dernières années? 1er séjour à Paris Ile-de-France 37% 45% 55% Repeaters 6 32
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s Organisation et préparation du séjour : moyens d information sur le mode d hébergement 0% Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base hébergement marchand Organisation et préparation du séjour : moyens de réservation du mode d hébergement par des sites Internet 32% 3 par des sites Internet 2 3 par une agence de voyage directement auprès de votre hébergeur par le bouche à oreille 7% 12% 12% 10% 2 36% par une agence de voyage directement auprès de votre hébergeur 1 2 29% 40% par mon entreprise 7% 12% par mon entreprise 7% 12% par des guides payants par un office de tourisme 6% 5% 2% par un office de tourisme, un syndicat d'initiative, CDT, CRT je ne me suis pas informé 4% Autres 7% 9% aucune réservation à l'avance 33
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon 0% Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Motif du déplacement 74% 84% Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base répondants 26% 16% Motif professionnel Motif professionnel Motif personnel Motif personnel Rendez-vous, contacts professionnels, réunions de travail Etudes, stages, formation Séminaire, congrès, colloque, événement d'entreprise, convention 1 2 19% 2 4 4 Vacances Visite de la famille 7% 77% 74% Salon, foire, exposition Voyage de stimulation, incentive Autres professionnels 5% 9% 7% 12% Visite à des amis Autres personnels 9% 1 7% 7% 34
Hébergement Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s 0% Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base répondants Hôtel 7 8 Autre hébergement marchand 5% 6% Résidence principale de parents 5% Résidence principale d'amis 7% 10% Hébergement non marchand 1 20% Résidence secondaire personnelle Résidence secondaire parents/amis Autre Echange d'appartement 0% 35
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon 0% Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Déroulement du séjour : modes de transport utilisés sur place Base répondants Métro, RER 74% 86% A pied 49% 57% Taxi Bus 1 19% 14% 2 Train Voiture de parents/amis Autocar Voiture de location Autres 4% 5% 7% 4% 4% Plusieurs réponses possibles 36
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s 0% Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Déroulement du séjour : principales activités pratiquées Base totale Visites de musées, monuments Découverte des villes, se promener 7 70% 75% 87% Pratique du shopping Visites parcs, jardins, sites naturels Découverte gastronomie française 4 47% 3 3 30% 3 Sorties la nuit Marchés, brocantes, foires Assister à un événement, une manifestation culturelle Découvrir de nouveaux quartiers branchés Assister à des spectacles 19% 20% 2 19% 12% 19% 10% 16% 1 Plusieurs réponses possibles 37
Comparaison Train - Avion Dépenses moyennes par jour et par personne Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Durée moyenne de séjour Base totale Avion : 147 Avion : 5,3 nuits Train : 172 Train : 3,9 nuits Budget moyen par personne : (Dépense/jour * Durée séjour) Avion : 780 Train : 670 38
Comparaison Train - Avion Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Niveau de satisfaction sur les principales composantes du séjour Avion IS Train IS Ensemble du séjour 59 61 Hébergement 51 55 IS (indice de satisfaction) = % très satisfait + 1/2 % satisfait - 1/2 % peu satisfait - % pas du tout satisfait Restauration 39 46 Accessibilité/Transports 52 58 Accueil/Information 45 47 Sorties et offre culturelle 68 67 39
Autre UE S uis s e Rus s ie Eta ts -Unis Chine J a pon Coré e Comparaison Train - Avion 0% Autre s 0% Enquête auprès des touristes utilisant les 1 4% 5% 6% Intention de retour Av io n T ra in Résultats Touristes Étrangers juillet 2008 - juin 2009 Base répondants D'ici 1 an 32% 40% D'ici 2 ans 19% 1 D'ici 3 à 4 ans 12% Dans 5 ans ou plus 6% 9% Ne sait pas / Non concerné 29% 2 40
Merci de votre attention 41