Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur des Landes

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Résultats de l enquête qualitative réalisée de juin à septembre 2014 1 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La capacité d accueil touristique dans les Landes: Offre hébergement marchand et non marchand: 415 033 Lits Le contexte Pays Landes Nature Côte d Argent: 158 384 lits Soit 38,2% de la capacité totale Pays Landes de Gascogne: 17 032 lits Soit 4,1% de la capacité totale Pays Adour Landes Océanes: 195 669 lits Soit 47,1% de la capacité totale Agglomération du Marsan: 3 220 lits Soit 0,8% de la capacité totale Grand Dax: 25 987 lits Soit 6,3% de la capacité totale Landes Chalosse: 14 741 lits Soit 3,6% de la capacité totale 2 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Le contexte La capacité d accueil touristique de la zone d étude: 39 910 lits touristiques sur 7 202 km (soit 77%du département) Soit 9,6% de la capacité d accueil Pays Landes de Gascogne et Landes d Armagnac: 17 032 lits 5 637 lits marchands / 11 395 lits non marchands Soit 42,6% de la capacité intérieure Agglomération du Marsan: 3 220 lits 1 192 lits marchands/ 2 028 lits non marchands Soit 8 % de la capacité intérieure Landes Chalosse, Pays d Orthe et Pouillon: 19 658 lits 9 383 lits marchands / 10 275 lits non marchands Soit 49,2 % de la capacité intérieure 3 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur L intérieur : une vraie zone touristique Comparaison avec d autres départements: exemple des départements du Limousin Le contexte Sur la base des lits marchands, la zone intérieure détient autant de lits qu un département tel que la Creuse 4 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Répartition par mode d hébergement Le contexte Intérieur 40,62% des lits sont marchands soit 16 212 lits Sur le littoral: hébergement marchand 43,8% hébergement non marchand 56,2% Intérieur Landes Sud 5 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur L enquête Mise en place d une 3 étude finalitésqualitative sur la clientèle intérieure Observer Mesurer Piloter 6 / 44

Pour les professionnels : mieux connaître leurs clients 7 / 44 Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les objectifs de l étude 2014 Afin de : 2005: première enquête menée sur l intérieur Mieux connaître la clientèle touristique qui fréquente l intérieur du département (provenance, typologie, activités pratiquées ) Apprécier le niveau de notoriété des territoires situés à l intérieur du département 3 finalités Mesurer la satisfaction des clientèles et évaluer notre offre séjour Observer Développer, ajuster la promotion du/des territoires(s) Mesurer Comparer à d autres clientèles du département Piloter Définir les attentes des clients (hébergements, activités ) Développer de nouveaux produits Pour le CDT, mieux cibler nos actions de promotion ou les ajuster Pour les élus: aide à la décision Les Objectifs

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Organisation de l enquête 3 finalités Observer Administration du questionnairemesurer Piloter Méthodologie Organisation d un groupe de travail avec certains OT de l intérieur pour valider la méthodologie et le questionnaire Définition de quotas par zone et par saison pour garantir la représentativité du panel (base de 1 500 questionnaires répartis sur le territoire) Cas spécifiques: - le Marsan: quotas supplémentaires afin de faire une analyse spécifique au Marsan (objectif: 600 questionnaires) - le PNR: réalisation de l enquête sur la partie Girondine du PNR afin de faire une analyse sur ce territoire Questionnaire autoadministré sur tablette dotée d un outil statistique Sphinx mais aussi sous une version papier Traduction des questionnaires en langues étrangères 8 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Méthodologie Déroulement de l enquête Enquête réalisée du 6 juin 2014 au 26 septembre 2014 Période d enquête 3 finalités Observer Mesurer Piloter 9 / 44

Points d enquête Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Répartition des tablettes dans les offices de tourisme et dans les sites touristiques Méthodologie 10 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les résultats Profil de la clientèle touristique séjournant 3 finalités sur l intérieur Observer Résultats de l enquête 2014 Mesurer Piloter 11 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les résultats Carte d identité Qui sont-ils? D où viennentils? Avant le séjour Motivations Préparation Information Réservation 3 finalités Pendant le Observerséjour Mesurer Hébergement Piloter Durée de séjour Activités Dépenses Bilan du séjour Remarques 12 / 44

Intérieur Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Préambule sur l enquête générale 2 452 questionnaires ont été réalisés Pour cette analyse, nous retiendrons essentiellement les clientèles en séjour sur la zone intérieure. *41% des touristes répondants étaient en vacances dans l intérieur * 23.9% étaient en séjour sur le littoral landais *10% étaient en cure 13 / 44

Intérieur Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Préambule sur l enquête générale Zoom sur la clientèle en séjour dans un département limitrophe: 7,1% des répondants Cette clientèle a principalement été rencontrée sur : - Marquèze (50.2%) - Gabarret (22%) - Le Marsan (6.9%) - Aire sur Adour (6.3%) Parmi les villes d hébergement cotées, on retrouve : Barbotan les thermes Salies de Béarn Pau.. Zoom sur la clientèle de passage: 9,2% des répondants Cette clientèle a principalement été rencontrée sur : - Marquèze (40.2%) - Le Marsan (19%) - Gabarret (11%) - Hagetmau (10.4%) - Saint-Sever (9.6%) - Aire sur Adour (9.6%) Zoom sur la clientèle identifiée «Un landais en visite»: 3,8% des répondants En dehors de Marquèze qui a concentré 51% de ces questionnaires, cette clientèle a été rencontrée de façon très diffuse sur le territoire : - Saint-Sever (8.7%) - Grenade (5.4%) - Gabarret (4.3%) - Le Marsan (4.3%) 14 / 44

Intérieur Landes Sud Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur 914 questionnaires ont été réalisés Préambule * Près d 1 touriste sur 2 étaient en vacances sur la zone Sud * 23,09% étaient en cure dans les Landes * 4,7% étaient en vacances sur la côte landaise Pour cette étude, nous retiendrons les séjours réalisés sur la zone sud de l intérieur des Landes avec un lieu de séjour précisé 15 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les clientèles Françaises: 89,2% des répondants étaient originaires de France Carte d identité: d où viennent-ils? Littoral Intérieur 16 / 44

Les clientèles Françaises Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Carte d identité: d où viennent-ils? Intérieur Intérieur Landes Sud 17 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La clientèle Etrangère prudence sur l utilisation de ces données en raison de la faible participation de la clientèle étrangère à cette enquête Palmarès des nationalités représentées Clientèle intérieure 2014 Clientèle littorale 2013 Carte d identité: d où viennent-ils? Clientèle sur l intérieur Landes Sud Belgique 32,8% 13% 33,9% Espagne 20,7% 13,6% 16,9% Pays-Bas 15,7% 14,7% 10,2% Angleterre 9,8% 12,1% 22% Suisse 6,1% 6,9% 6,8% Italie 2,8% 1,2% 3,4% Allemagne 2,2% 28,3% 3,4% INDICATIF 18 / 44

Composition du groupe Intérieur des Landes Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Carte d identité: qui sont-ils? * Une clientèle familiale moins bien représentée que sur le littoral où elle constitue 54% de la clientèle. * 3,4 personnes composent le groupe contre 3,6 sur le littoral Intérieur Landes Sud * 3,03 personnes composent le groupe en séjour 19 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Age des membres du groupe Intérieur Carte d identité: qui sont-ils? * Sur la zone intérieure on constate une surreprésentation des séniors (contre 22,6% sur le littoral) * La part des 15-29 ans est moins présente (21,2% sur le littoral) Intérieur Landes Sud * Répartition quasi-identique au profil générale en dehors de la sous-représentation de la classe 6-14 ans 20 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Professions et catégories socioprofessionnelles Intérieur Carte d identité: qui sont-ils? * Sur la zone intérieure les catégories «Retraités» et «CSP +» sont plus représentées que sur le littoral (15% pour le 1 er et 21% pour le 2 nd ) Intérieur Landes Sud * Sur la zone intérieure Sud la catégorie «Retraités» est plus représentée que sur l ensemble de l enquête 21 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Nombre de séjours dans les Landes: hébergement marchand Clientèle Intérieur intérieure * La part des primovisiteurs est plus importante que sur le littoral (32%) Carte d identité: fidélité * Une clientèle moins fidèle que sur le littoral Intérieur Landes Sud * 1 touriste sur 2 est un primo séjournant * On relève aussi une part important de clients fidèles 22 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Ils ont connu la destination grâce à. La préparation du séjour * Les résultats globaux de l enquête mettent en avant: - la recherche sur Internet - l importance des ambassadeurs de la zone * Pour la clientèle spécifique de l intérieur Sud - la connaissance via Internet a été moins souvent citée - La part de la cure thermale est supérieure à la moyenne de l ensemble de l enquête 23 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Le choix de la destination (plusieurs choix possibles) La préparation du séjour * Pour la clientèle de l intérieur le climat et la forêt sont les caractéristiques mises en avant par une grande partie des répondants * Pour la clientèle en séjour sur la zone intérieure Sud des Landes, le climat ainsi que la culture et l art de vivre sont les principaux critères de choix 24 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Le choix : zoom sur les évènements Intérieur La préparation du séjour Sur 1 352 touristes hébergés sur la zone intérieure, 7,5% ont dit être venus à l occasion d un évènement parmi lesquels on retrouve: Les Fêtes de Dax (32 rép.) Les Fêtes de Mont de Marsan ( 23 rép.) Musicalarue à Luxey (18 rép.) Arte Flamenco (10 rép.) Intérieur Landes Sud Parmi les touristes hébergés sur la zone intérieur Sud (791), 5,4% ont été motivés par un évènement: Les Fêtes de Dax (22 rép.) Les Fêtes d Hagetmau (5 rép.) Les Fêtes de Mont de Marsan (5 rép.) Les Fêtes de Saint-Sever (4 rép.) 25 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La recherche de l hébergement Intérieur La préparation du séjour * 74,9% des touristes hébergés sur la zone intérieure ont réservé leur hébergement en amont: 34,7% ont réservé entre avril et juin 24,6% au cours du 1 er trimestre de l année 21% au dernier moment (moins d un mois) Près de 20% ont réservé à la fin de l année 2013 Réservations plus tardives que sur le littoral Intérieur Landes Sud Réservation en amont: * 77% des répondants Périodes de réservation: * 29,3% au cours du 1 er trimestre de l année * 26,9% entre avril et juin * 25,8% ont réservé au dernier moment (moins d un mois) * 18,1% ont réservé à la fin de l année 2013 Des séjours organisés plus tôt en amont 26 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La réservation de l hébergement Intérieur * 77,6% des touristes hébergés sur la zone intérieure ont réservé leur hébergement sur Internet contre 72,4% sur la zone Intérieure Sud des Landes * Les autres modes de réservation cités (ensemble de l enquête): - autre (18,2%) - par téléphone (12,1%) - courrier (2,7%) - sur place (1,9%) La préparation du séjour Intérieur Landes Sud - autre (22,8%) - par téléphone (15,5%) - courrier (2,9%) - sur place (2,9%) 27 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La réservation de l hébergement Pour ceux qui n ont pas réservé via Internet, qui était leur interlocuteur? La préparation du séjour 28 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur L hébergement marchand et non marchand Intérieur * Sur l ensemble de l enquête, 78,2% des personnes déclarent résider en hébergement marchand (contre 80,6% sur le littoral) * Pour la clientèle de l intérieur, la location meublée /gîte est le mode d hébergement privilégié alors que le camping est en 1 ère position sur le littoral et la location de meublé en 2 ème position Pendant le séjour 29 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur L hébergement marchand et non marchand Intérieur Landes Sud Pendant le séjour * 79,2% des personnes ont déclaré résider dans un hébergement marchand Hébergement privilégié: location de meublé plus qu à l échelle de l ensemble de l enquête (52,6%) Palmarès des villes d hébergement citées: Orist Mugron Saint-Sever Amou 30 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La durée de séjour Intérieur La durée moyenne de séjour des touristes séjournant dans l intérieur est de 10,6 jours Pendant le séjour Durée moyenne de séjours sur le littoral: 12,38 jours La moitié des séjours font plus de 7 jours Intérieur Landes Sud La durée moyenne de séjour s élève à 10,3 jours 31 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les moyens de locomotion Intérieur * Comme pour la clientèle du littoral, les touristes sont venus essentiellement avec leur véhicule personnel: 90% des répondants Pendant le séjour Intérieur Landes Sud La voiture est également privilégiée: 90,3% des touristes séjournant sur la zone intérieure Sud 4% sont venus en camping-car contre 3,9% à l échelle de la zone intérieure et 15,3% sur la zone du Marsan 32 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les activités culturelles pratiquées au cours du séjour Pendant le séjour * Par rapport au profil général, on note un poids plus important des marchés-découvertes de la gastronomie ainsi que des animations et fêtes locales et courses landaises 33 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les sites culturels visités (% de répondants) Résultats Intérieur Landes Sud Taux de réponse: 85% Enquête générale Taux de réponse: 87,1% Pendant le séjour * Les sites les plus visités sont biens sûr situés dans la zone d étude sauf l Ecomusée de Marquèze Ecomusée de Marquèze 19,1% 37,7% Abbatiale de Saint-Sever 17,4% 13,6% La Dame de Brassempouy 14,4% 9,7% Musée de la Chalosse à Montfort 13,1% 8,6% Les caves du Tursan 10,2% 5,9% Le château de Gaujacq 9,1% 6,4% Labastide d Armagnac/St-Justin 9 % 17,9% Sainte Quitterie à Aire sur l Adour 8,6% 5,2% Abbaye de Sorde 8,6% 5,5% Musée de la faïence 8,3% 5,8% Abbaye d Arthous à Hastingues 8,1% 5,3% Le Moulin de Poyaller à Mugron 5,7% 3,5% La Chapelle Notre Dame du Rugby 5,2% NC La Crypte Saint Girons 4,8% 2,9% Distance moyenne parcourue en voiture sur la zone intérieure Sud (hors trajet domicile/lieu de vacances): 44 km/jour contre 50km/jour sur l ensemble de l intérieur et 22,5km/jour sur le littoral 34 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Zoom sur la gastronomie Pendant le séjour * 55,5% des touristes en séjour sur la zone Intérieure Sud participent à des marchés/marchés de producteurs fermiers * Ces touristes consomment dans les restaurants ou dans les fermes auberges * Les produits ramenés: Foie gras / autres produits canard 60% Armagnac/Floc de Gascogne 32,6% Vins de Tursan: 26% Autres 22,7% 35 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les activités sportives pratiquées (taux de réponse 92%) Pendant le séjour * Les touristes en séjour sur la zone intérieure Sud pratiquent les mêmes activités sportives que les touristes en séjour sur la zone intérieure des Landes mais de façon plus modérée * La randonnée pédestre est mise en avant. 56,6% des personnes pratiquant la randonnée, marchent entre 1 et 2 heures * 50,3% des touristes de la zone vont à la plage durant leur séjour contre 62% sur l ensemble de l enquête 36 / 44

Zoom sur l activité vélo Intérieur Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Pendant le séjour * L activité vélo est la 3 ème activité sportive la plus pratiquée sur l ensemble de l intérieur Sur l ensemble de l enquête (taux de réponse 23,8%): 12,1% des touristes sont venus avec leur propre vélo 7,4% ont profité de la mise à disposition gratuite d un vélo sur place 4,3% a loué un vélo Comme pour la clientèle du littoral, le touriste venant dans les Landes vient avec son propre vélo La distance moyenne pratiquée pour une balade en vélo est de 24km Hébergée essentiellement en location gîte/meublée, cette clientèle est majoritairement hébergée sur la zone du PNR * 11,3% des touristes sont venus avec leur propre vélo et 2,9% ont loué un vélo sur place (taux de réponse: 16,7% de l échantillon) * La distance moyenne pratiquée est de 26,8km * 43,5% de cette clientèle est hébergée en location meublé 37 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les touristes et l outil numérique Intérieur Pendant le séjour 56,2% des personnes ayant répondu à l enquête ont utilisé un service Internet 9% ont déclaré ne pas avoir trouvé de service Internet Equipement numérique utilisé 59,5% des personnes ayant répondu à l enquête ont utilisé un service Internet 6,7% ont déclaré ne pas avoir trouvé de service Internet 38 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Les dépenses (moyenne par jour et par personne) Bilan du séjour Intérieur La méthodologie de l enquête nous permet seulement d avoir une fourchette des dépenses Entre 35,80 et 47,80 Dépense moyenne/pers/jour sur le littoral: 44,22 Répartition par poste budgétaire: Entre 58,49 et 65,80 39 / 44

Satisfaction Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur 45,1% des touristes interrogés sur l ensemble de l intérieur ont l intention de revenir dans les landes au même endroit 50,1% des touristes de la zone intérieure Sud souhaite revenir dans les Landes au même endroit Bilan du séjour Impression sur l accueil sur le territoire Note sur 10 sur l hébergement Note sur 10 pour les animations Note sur 10 pour les activités que vous avez pratiquées Note sur 10 pour l ensemble de votre séjour Moyenne générale Moyenne De la zone Sud des Landes 8,29/10 8,30/10 8,29/10 8,34/10 7,51/10 7,56/10 7,76/10 7,74/10 8,16/10 8,19/10 Le tourisme de l intérieur correspond aux attentes de la clientèle. Il n y a pas d insatisfaction; les touristes ont trouvé ce qu ils pensaient trouver 40 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La clientèle hébergée hors zone Particularité de la zone intérieure du département: on y retrouve une clientèle touristique qui n est pas hébergée sur la zone 24% de la clientèle interrogée durant toute l enquête était en vacances sur la côte. Mobilité des touristes hébergés sur la côte Zone d hébergement Zone d hébergement Zone d hébergement Source: Flux Vision Orange 41 / 44

Intérieur Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur La clientèle hébergée hors zone Spécificités de la clientèle du littoral découvrant la zone intérieure * 1 touriste sur 2 était hébergé en camping. * La clientèle du littoral, visitant l intérieur, met en avant : - Les marchés et la découverte de la gastronomie - Les visites libres de sites ou de villages pittoresques Elle participe un peu plus aux animations et fêtes locales mais un peu moins aux visites guidées et à la découverte des chais et des vignobles * Plus de baignade, plus de vélo * Elle est plus mobile que la clientèle littorale globale: 46km/jour contre 22,5km/jour (Source: enquête clientèle littoral 2013) Sites les + visités: 1- Ecomusée de Marquèze 2- Labastide d Armagnac 3- Site d Arjuzanx 4- Abbaye de Sorde 5- Abbaye d Arthous 6- Abbaye de Saint-Sever * Profil de cette clientèle: Plus familiale, groupe plus nombreux, clientèle plus jeune, clientèle de proximité * Le budget varie entre 38,6 et 40,9. Par rapport à la clientèle hébergée sur l intérieur: elle dépense plus en hébergement et en nourriture et moins dans les loisirs et les achats 42 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Pour résumer La clientèle touristique rencontrée sur la zone intérieure sud est majoritairement en séjour sur la zone Une clientèle attirée par le climat ainsi que la culture et l art de vivre Profil type du touriste en séjour: - En famille - L hébergement en location est privilégié - Une part importante de primo visiteurs 43 / 44

Profil des clientèles touristiques séjournant sur l intérieur Renseignements Merci de votre attention Pour tout renseignement Observatoire Départemental du Tourisme Fabienne RIVIERE Fabienne.riviere@cdt40.com 05 58 06 69 83 44 / 44