FICHE MARCHE Corée Sud

FICHE MARCHE Corée Sud Outil d aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Septembre 2015 1

Sommaire Chiffres clés 3 Actualité Conjoncture économique 4-5 Conjoncture touristique 6-7 Profil des touristes en France 9 Où vont-ils? 10 Comment viennent-ils? 11 Comment bien les accueillir? 12 en Forêt Noire 13 SWOT France 14 Informations pratiques 15 Nos coordonnées 16 2 2

Données économiques Chiffres Clés Indicateurs Croissance du PIB 2014 Taux d inflation 2015 Taux de chômage 2015 3,6% 3,2% 3,4% Données structurelles Superficie (milliers de km²) 99 Population - Juillet 2013 (millions d'habitants) 48,9 Population urbaine - 2011 (% de la population totale) 83,2 Indicateurs zone euro 2013 2014 Croissance du PIB Taux d inflation Taux de chômage Taux d épargne des ménages 0,3% 1,0% 12,0% 13,0% 0,1% 0,5% 11,5% 13,0% Structure de la population (en %) 2013 Moins de 15 ans 14,6 De 15 à 64 ans 73,1 Plus de 64 ans 12,3 Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2012: 13 736 976 (+8,2%) Europe: 6% du marché dont la France 30% (2010) 270 000 départs pour la France en 2012 contre 220 000 en 2010 Durée moyenne de séjour: 8,7 jours Période: juillet/août et décembre/janvier avec une tendance à voyager hors saison Motif des déplacements: 80% loisirs, 20% affaires 3 3 Sources : CIA (The World Factbook), KTO (Korean Tourism Organization), Atout France

Coronavirus: la Corée du Sud baisse ses taux Actualité Conjoncture économique La banque centrale de Corée du Sud a abaissé aujourd'hui ses taux d'intérêt en prévision des conséquences négatives de l'actuelle épidémie de coronavirus MERS(syndrome respiratoire du Moyen-Orient) sur l'économie du pays. La banque centrale a réduit son taux de base de 25 points pour le porter à 1,50%, son plus bas niveau historique. Cette baisse des taux est la quatrième depuis août dernier, alors que la quatrième économie d'asie doit faire face à une chute de ses exportations et à une faible demande intérieure. "Nous avons examiné les données de ces deux dernières semaines et nous craignons que la consommation baisse encore à une cadence soutenue", a expliqué Lee Ju-yeol, le gouverneur de la Banque de Corée. La Corée du Sud, où 122 cas de coronavirus et neuf décès ont été enregistrés depuis que l'épidémie s'est déclarée le mois dernier, est le pays au monde le plus touché après l'aarabie saoudite. La propagation de la maladie a provoqué la panique dans la région, des dizaines de cas suspects ont fait l'objet d'examens à Hong Kong -où ils se sont révélés négatifs -, et des milliers de voyageurs ont annulé leurs visites en Corée du Sud, où plus de 2.400 écoles et universités ont fermé leurs portes. 4 4 Source : Le Figaro du 11/06/2015

Actualité Conjoncture économique Élections Un nouveau président de la république a été élu en décembre 2012: Madame Park Geun-hye (parti de la nouvelle frontière). Population La Corée a aujourd hui une des populations (49 millions d habitants) les plus jeunes de l OCDE. Mais avec un rythme de croissance de la population ralenti, elle évolue vers un vieillissement accéléré. Elle est aujourd hui proche de son pic démographique, qu elle atteindra en 2018. Séniors Le système de retraite est jeune (1988), seulement un cinquième des personnes âgées en perçoivent une, d où une situation relativement précaire avec de fortes inégalités. Mais il existe déjà une classe de personnes âgées aisées et ses effectifs devraient augmenter avec l arrivée à la retraite des baby-boomers. 5 5 Sources: Lettre économique N 44 et N 43 Avril/Juin 2013, Trésor Direction Générale et Plan d action 2014 Corée du Sud, Atout France

Actualité Conjoncture touristique Evolution du marché coréen La Corée est un marché relativement jeune sur le plan touristique. Les premiers départs vers l étranger datent d une trentaine d année et cet engouement ne se dément pas, dopé entre autre par un fort pouvoir d achat. Les choses se sont encore accélérées en 2006, avec le passage à la semaine de travail de 5 jours. Si prendre ses vacances était encore bloquant pour sa carrière il y a 20 ans, on observe un changement important de comportement et particulièrement chez les jeunes générations. Ces changements sont confortés par un accès très facile à l information, particulièrement sur internet où les Coréens passent beaucoup de temps que ce soit via leur ordinateur ou leur Smartphone. Avec un taux d équipement et une vitesse de connexion parmi les plus élevés de la planète, le monde s offre aux internautes coréens qui ont ensuite tout loisir d acheter leur vacances chez les agences de voyage ; le marché gardant un taux d intermédiation élevé. Au niveau du marché, nous observons des chiffres du tourisme particulièrement significatifs. Pour le outbound, avec un nombre légèrement supérieur à 13 millions en 2013, le volume de touristes coréens est en croissance régulière (+ 40% depuis 2009). La principale zone de destination des Coréens reste l Asie et notamment les grands voisins chinois et japonais qui, à eux deux, accueillent près de 40% des flux. En Europe (qui représente environ 7% des arrivées), c est la France qui est la première destination. 6 6 Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013

Actualité Conjoncture touristique Des voyages à l étranger KoreaTouristOrganisation (KTO) a comptabilisé plus de 13,7 millions de Coréens qui ont voyagé à l étranger en 2012 (augmentation de 7% par rapport à l année précédente). Raisons: découverte d autres cultures, et des loisirs en général. La Franceest la première destination européenne des Coréens (30% du marché européen), grâce à son positionnement lié à l artet à la culture. Tendances Orientation du marché vers des produits mono destination France et volonté de découvrir les grandes destinations régionales (émergence de produits plus originaux) Augmentation des FIT (Free Independent Travellers: voyageurs individuels) par rapport aux Packages (forfaits) due à un accès facile à l information touristique grâce au fort équipement digital des consommateurs (parmi les plus élevés au monde). Tendance globale Augmentation des séjours à l étranger. La Corée est le pays le plus connecté au monde. La demande touristique devient plus qualitative. 7 7 Source: Plan d action 2014 Corée du Sud, Atout France

Actualité Conjoncture touristique Rapport au temps libre et aux vacances Il y a encore 20 ans, prendre des congés en Corée était mal vu. En 2004, la semaine de travail est passée à 5 jours. Les Coréens prennent donc aujourd hui, en moyenne, 2 à 3 semaines de vacances par an. 78% de la population déclare souhaiter voyager à l étranger dans l année qui vient. Pour 2015, les estimations sont de 300 000 visiteurs en France (KSD). Les tendances de consommation La green économie Le bien-être Le smart 8 8 Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013

Profil La principale clientèle est : la famille, les jeunes, les «office ladies» et les séniors. Profil des touristes Activités Grands sites touristiques (82%) Circuits thématiques autour de l artet de la culture (29,5%), de l œnotourisme, de la gastronomie(38,5%) et du golf Shopping (73%): attrait pour le luxe et les grandes marques La France est de plus en plus demandée par les touristes coréens avides de découvrir notre culture et notre art de vivre. C est d ailleurs vers les destinations européennes que les professionnels du tourisme prévoient la meilleure croissance. Les grandes tendances du tourisme coréen sont aujourd hui particulièrement intéressantes pour les destinations françaises. Comme pour tout ce qui touche à ce pays, la demande évolue très vite, les séjours FIT sont en passe de dépasser les groupes et la demande évolue de plus en plus vers un concept de mono destination France ciblant une région spécifique. Sur le plan qualitatif, la demande se fait aussi plus structurée, les choix s affinent, sont plus réfléchis et les Coréens veulent désormais vivre une vraie expérience de voyage. La Corée est aussi un pays très sensible aux marques et aux logos et le choix des destinations est alors surtout défini par une marque touristique. Dans ce contexte, Paris bien sûr, mais aussi la Riviera, les Alpes, la Provence, la Normandie, sont des marques qui trouvent facilement écho. L année 2013 s annonce prometteuse, avec une croissance économique en légère reprise et une stabilité politique après les élections présidentielles. L environnement psychologique est donc favorable aux voyages. 9 9 Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013

Profil des touristes Où vont-ils? Destinations les plus prisées par les Coréens 1. L Asie: Chine, Japon, Vietnam 2. L Amérique du Nord 3. L Europe: France, Suisse, Italie 4. L Océanie Les principales destinations françaises des Coréens Parisreste la porte d entrée de la destination et le but d un premier voyage. Mais également intérêt nouveau pour les régions Bordeaux, pour les vignobles La Normandie, pour le Mont Saint-Michel Le Val de Loire, pour les châteaux de la Loire Le grand sud de la France: la Provence et la Côte d Azur, la région Rhône-Alpes Et l Alsace Tendance Attrait pour les provinces, riches en patrimoine et en culture. 10

Profil des touristes Comment viennent-ils? Agents de voyages et distribution La Corée du Sud compte environ 700 agents de voyages certifiés IATA (Septembre 2012) Grossistes: Hana Tour, Mode Tour. Principaux détaillants: Lotte Tour, Lotte JTB, RedcapTour, HanjinTravel, YellowBalloon, SegyeTour, SK Tourvis, VeryGood Tour, Tour 2000, JAU Tour. Tours opérateurs à Paris (ITO): Cofrance, EPS (Entre Paris et Seoul), Gold Line, Man Travel, La Fontaine Voyages, Loisir Histoire et Monde, City Line, Mode Tour Franco, Tour plus HanaTour et Mode Tour ont des bureaux à Paris. Transport aérien essentiellement Vols de Paris: Air France KoreanAir (KE) Un vol quotidien Vols de Francfort(Frankfurt Airsport) Un vol quotidien Réservation de voyages Les Coréens réservent encore à 80% par une agence de voyages, même si 43% de ces réservations se font via le site internet du distributeur. Source: Tour Hebdo, «Corée du Sud: Atout France mise sur 300 000 visiteurs en 2015», 02/07/2013 11 Source: Atout France, Marché Corée du Sud 2013

Profil des touristes Comment bien les accueillir? Ils aiment La montagne et la nature L art culinaire français Le golf La propreté La rigueur Leurs besoins Se ressourcer face à une société où la pression sociale et professionnelle reste relativement importante. Ils n aiment pas Ils recherchent Une vraie expérience touristique à vivre. La mer L insécurité 12 Source: Corée Affaires, «Frédéric Tambon: directeur d Atout France», mars 2013

En Forêt Noire Nuitées 2014* : 8 336 Évolution des nuitées* (2015 / 2014) à fin Évolution des nuitées* (2014 / 2013) * dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. Les Coréens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) -5,7% mars +42,1% 13 Source : Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg

L analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. SWOT France Atouts - Montagnes et «bien-être» - Vignoble (œnotourisme) - Gastronomie: cuisine française, vin et fromage - Culture et patrimoine: offre très diversifiée - Marques de luxe françaises Opportunités - Cibles à atteindre: Niches: golfeurs Les familles, les séniors - Une remontée de la monnaie coréenne, qui favorise à nouveau les départs à l étranger - 69,3% des Coréens trouvent que la France est le pays de la culture et de l art (2012, KoreaImage Communication Institute): la France a une image favorable liée à la culture et à l art de vivre - Importance croissante des «repeaters» Faiblesses - Vétusté de certains hôtels - Qualité d accueil et de service - Barrièredelalangue - Coût élevé - La distance Menaces - Concurrence d autres destinations européennes: la Suisse principalement et l Italie. - L Asie (proximité) et les USA restent les destinations privilégiées: 4 millions de visiteurs pour la Chine, 2 millions pour le Japon et 700 000 pour le Vietnam (2010) 14

Décalage horaire : UTC/GMT +9h,soit +7h en été et +8h en hiver avec la France Langues pratiquées : coréen Langues étrangères enseignées: anglais, chinois, japonais, français, allemand ou espagnol Infos pratiques CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2015 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE Jeu 1 Dim 1 Dim 1 Mer 1 Ven 1 Lun 1 Mer 1 Sam 1 Mar 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1 Ven 2 Lun 2 Lun 2 Jeu 2 Sam 2 Mar 2 Jeu 2 Dim 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2 Sam 3 Mar 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 Ven 3 Lun 3 Jeu 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3 Dim 4 Mer 4 Mer 4 Sam 4 Lun 4 Jeu 4 Sam 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4 Lun 5 Jeu 5 Jeu 5 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Dim 5 Mer 5 Sam 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5 Mar 6 Ven 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Lun 6 Jeu 6 Dim 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6 Mer 7 Sam 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mar 7 Ven 7 Lun 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7 Jeu 8 Dim 8 Dim 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Mer 8 Sam 8 Mar 8 Jeu 8 Dim 8 Mar 8 Ven 9 Lun 9 Lun 9 Jeu 9 Sam 9 Mar 9 Jeu 9 Dim 9 Mer 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sam 10 Mar 10 Mar 10 Ven 10 Dim 10 Mer 10 Ven 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10 Dim 11 Mer 11 Mer 11 Sam 11 Lun 11 Jeu 11 Sam 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mer 11 Ven 11 Lun 12 Jeu 12 Jeu 12 Dim 12 Mar 12 Ven 12 Dim 12 Mer 12 Sam 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12 Mar 13 Ven 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sam 13 Lun Jeu 13 Dim 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13 Mer 14 Sam 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mar 14 Ven 14 Lun 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14 Jeu 15 Dim 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sam 15 Mar 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15 Ven 16 Lun 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Jeu 16 Dim 16 Mer 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sam 17 Mar 17 Mar 17 Ven 17 Dim 17 Mer 17 Ven 17 Lun 17 Jeu 17 Sam 17 Mar 17 Jeu 17 Dim 18 Mer 18 Mer 18 Sam 18 Lun 18 Jeu 18 Sam 18 Mar 18 Ven 18 Dim 18 Mer 18 Ven 18 Lun 19 Jeu 19 Jeu 19 Dim 19 Mar 19 Ven 19 Dim 19 Mer 19 Sam 19 Lun 19 Jeu 19 Sam 19 Mar 20 Ven 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sam 20 Lun 20 Jeu 20 Dim 20 Mar 20 Ven 20 Dim 20 Mer 21 Sam 21 Sam 21 Mar 21 Jeu 21 Dim 21 Mar 21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Sam 21 Lun 21 Jeu 22 Dim 22 Dim 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Mer 22 Sam 22 Mar 22 Jeu 22 Dim 22 Mar 22 Ven 23 Lun 23 Lun 23 Jeu 23 Sam 23 Mar 23 Jeu 23 Dim 23 Mer 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sam 24 Mar 24 Mar 24 Ven 24 Dim 24 Mer 24 Ven 24 Lun 24 Jeu 24 Sam 24 Mar 24 Jeu 24 Dim 25 Mer 25 Mer 25 Sam 25 Lun 25 Jeu 25 Sam 25 Mar 25 Ven 25 Dim 25 Mer 25 Ven 25 Lun 26 Jeu 26 Jeu 26 Dim 26 Mar 26 Ven 26 Dim 26 Mer 26 Sam 26 Lun 26 Jeu 26 Sam 26 Mar 27 Ven 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sam 27 Lun 27 Jeu 27 Dim 27 Mar 27 Ven 27 Dim 27 Mer 28 Sam 28 Sam 28 Mar 28 Jeu 28 Dim 28 Mar 28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Sam 28 Lun 28 Jeu 29 Dim 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Mer 29 Sam 29 Mar 29 Jeu 29 Dim 29 Mar 29 Ven 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Jeu 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30 Sam 31 Mar 31 Dim 31 Ven 31 Lun 31 Sam 31 Jeu 31 week end Nombre de jours de congés : / Nombre de jours fériés : 15 Nombre de semaines de vacances scolaires : 16 vacances scolaires : 15 Source: www.jours-feries.com

Nos coordonnées Agence d Attractivité d Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, rue de Verdun 68000 COLMAR Tél : 03.89.29.81.63 Mail : m.rosain@alsace.com Retrouvez-nous également sur : 16