de Montpellier et son territoire urbain

Aménagement de l avenue Pierre Mendès France DG La Sud Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain a n a lys e 215 des transactions 214 w ww.en treprend re -montp e lli e r.com

Édito Philippe Saurel Président de Montpellier Méditerranée Métropole Maire de la Ville de Montpellier 1 ère ville française en termes d attractivité pour l immobilier de bureau et 1 ère région pour la création d entreprise innovante, Montpellier Méditerranée Métropole est un territoire en pleine expansion. Ce dynamisme est le résultat d une politique d accueil des entreprises ambitieuse, alliée à des coûts de main d oeuvre et d implantation inférieurs à d autres métropoles (- 5% par rapport à Nantes, - 1% par rapport à Lyon et - 25% par rapport à Paris). Ce choix, les plus grands l ont déjà fait : Bausch+Lomb, Cap Gemini, Computacenter, Dell, Horiba, IBM, Orange, Sanofi, Schlumberger, Ubisoft, Veolia, et bien d autres... Montpellier Méditerranée Métropole c est aussi un territoire qui grandit dans le respect de l environnement et de la protection de ses terroirs agricoles et viticoles, de son élan culturel et sportif sur la scène nationale et internationale, tout en restant à dimension humaine. Alors pourquoi choisir entre dynamisme économique et qualité de vie, quand Montpellier Méditerranée Métropole offre toutes ses richesses! Dix ans d analyse Créé en 25 à l initiative de Montpellier Méditerranée Métropole, l Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise agrège les données de la Serm (Société d équipement de la région montpellieraine), de la Saam (Société d aménagement de l agglomération montpellieraine) et des principaux commercialisateurs en immobilier d entreprise du territoire : Arthur Loyd, BNP Paribas Real Estate, Colliers Immobis, DTZ, Gémofis et Tertia Conseil-CBRE. Les transactions sont analysées sur le territoire du Grand Montpellier, incluant 41 communes 1, découpé en 5 secteurs géographiques. La maîtrise d œuvre de cet Observatoire est assurée par la Cellule économique du BTP du Languedoc-Roussillon. 1 Communes intégrées au périmètre de l Observatoire : Assas, Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Guzargues, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Mauguio, Mireval, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-les-Montpellier, Palavas les Flots, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Géniès-des-Mourgues, Saint-Georges d Orques, Saint-Jean de Védas, Saint-Vincent-de- Barbeyrargues, Saussan, Sussargues, Teyran, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelonne. 1

les Chiffres clés 214 Surfaces placées et Moyennes des prix au m 2 Volumes transactés évolution 214 / 213 + 11 % + 35 % Bureaux : 71 2 m² Location : Neuf 156 /m² - Seconde main 123 /m² Acquisition : Neuf 1 794 /m² - Seconde main 1 389 /m² Locaux d activités : 81 3 m² Location : Neuf 82 /m² - Seconde main 7 /m² Acquisition : Neuf ND - Seconde main 594 /m² Valeurs Hors Taxes et Hors Charges pour les locations - Hors Droits pour les prix de vente en seconde main - Hors Taxes pour les ventes en neuf relevées par les membres de l Observatoire + 78 % Entrepôts* : 19 m² Location seconde main : 4 /m² acquisition seconde main : 359 /m² * sont comptabilisées uniquement les transactions réalisées par les partenaires de l Observatoire + 11 % Foncier* : 12 5 m² Activité : 82 /m² Bureau : 241 /m² * sont comptabilisées uniquement les transactions réalisées par les partenaires de l Observatoire Quelques transactions réalisées en 214 Utilisateurs Transactions Biens Surfaces Secteurs ALCEDIAG Diagnostic médical COMPUTACENTER TIC Groupe STUDIALIS Ecole supérieure de commerce Location Bureaux Laboratoires 795 m² Nord Location Bureaux 2 26 m² Sud Location Acquisition Bureaux 3 m² Est MUTUELLE DES MOTARDS Acquisition Bureaux 9 m² Sud PHILEA SOLUTIONS Logistique PRIVATE SPORTSHOP Vente privée sport SCHLUMBERGER Produits pétroliers Location Locaux d activité 3 35 m² Est Acquisition Locaux d activité 3 87 m² Est Location Bureaux 3 133 m² Est Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain analyse 215 des transactions 214 2

Les bureaux La surface totale commercialisée en 214 augmente de 11% par rapport à 213, pour atteindre le niveau historiquement le plus haut constaté en 211. > Plus de 71 m 2 de bureaux sont commercialisés en 214 sur le territoire couvert par l Observatoire. > on constate une forte croissance depuis 212 (+ 31%) qui permet de retrouver le niveau historiquement le plus haut de l année 211. +11% Surface totale 8 74 356 69 47 71 23 de bureaux acquise 7 62 45 64 266 ou louée 6 56 18 2 95 54 356 sur le territoire de 13 267 15 434 26 76 l observatoire (m 2 ) 5 17 949 4 19 1 3 2 38 51 49 183 49 375 56 356 35 256 48 566 44 47 1 28 29 21 211 212 213 214 Autres cabinets, diffus et comptes propres Surface placée par les commercialisateurs partenaires de l Observatoire un taux de vacance sain évalué à seulement 5,5 % du stock total. > Le taux de vacance est stable par rapport à 213, soit moins d un an et demi de stock sur la base du volume 214. > Le stock vacant est essentiellement concentré sur le seconde main. 94,5% Parc tertiaire occupé : 1 653 m² 1,5% Stock bureaux vacants neufs : 27 m² 4% Stock bureaux vacants seconde main : 7 m² état du stock de bureau à 12 mois et taux de vacance Immeuble le mustang ensemble tertiaire 4 7 m² parc eurêka Christian Baraja 3

Le marché locatif de seconde main constitue la majorité des transactions (54 %). > Le neuf représente un peu plus de 35 % de la surface placée par les partenaires de l Observatoire, reflet d un marché qui maîtrise les mises en chantier. > La location reste prépondérante pour les transactions réalisées par les partenaires de l Observatoire avec plus de 87% des surfaces placées, valeurs conformes à celles de 211 et 212. ventilation des 12 surfaces de bureaux 1 commercialisées par les partenaires de 8 35% 35% 53% 54% 51% l observatoire 59% 54% par type 6 de transaction 32% 4 36% et type de produit 32% 22% 38% 16% 22% 33% 2 12% 13% 12% 7% 14% 3% 17% 12% 15% 5% 4% 11% 2% 28 29 21 211 212 213 214 Location seconde main Location neuf Acquisition seconde main Acquisition neuf La surface moyenne s établit à 278 m 2. > stabilité des surfaces placées avec une moyenne des 5 dernières années de 291 m². > 18% des transactions concernent des surfaces de plus de 3 m 2. 4% 1 46% à 4 999 m 1 à 299 82% 2 < 3 m 5% 2 5 à 999 m 2 9% 3 à 499 36% <1 m 2 répartition du nombre de transactions de bureaux réalisées par les partenaires de l observatoire par taille La part de la clientèle internationale se stabilise autour de 2 %. > La clientèle internationale est à l origine de 19% des surfaces placées. > on constate une forte recrudescence des transactions locales, entraînées par un tissu de PME dynamique. 12 ventilation des surfaces de bureaux 1 18% 19% 15% commercialisées par 28% 8 36% 9% 13% les partenaires de 18% 12% l observatoire 6 18% par origine 38% 4 des utilisateurs 53% 2 43% 3% 7% 27% 53% 53% 47% 2% 19% 19% 29 21 211 212 213 214 25% 9% Local Régional International National Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain analyse 215 des transactions 214 4

Les services aux entreprises et le secteur administration, éducation, santé et social représentent la majorité des transactions. > après une année exceptionnellement basse, les transactions locatives dans le secteur public (6% des locations en 213) retrouvent une part équivalente à celle du service aux entreprises. > Concernant les acquisitions, l enseignement supérieur privé élève le secteur administration, éducation, santé, social à la première place (54%). ventilation des surfaces de bureaux commercialisées par les partenaires de l observatoire par type de transaction et par secteur d activité des utilisateurs 213 12 1 8 54% 34% 6 9% Administration, éducation, santé, social Service aux particuliers Service aux entreprises Activité financière et immobilière Agriculture, industrie, énergie, transport, construction, commerce 4 2 19% 21% 7% Acquisitions 34% 5% 18% Locations Immeuble le LINER BUREAUX ET COMMERCES 11 2 M² parc de l Aeroport BNP Immeuble HIPPOCAMPE ENSEMBLE DE BUREAUX 2 7 m² parc jean mermoz Le poids des créations exogènes est en progression à près de 2% des transactions (+ 6 points) par rapport à 214. > Plus des trois quarts des m² placés sont motivés par une extension ou une relocalisation. Ventilation des surfaces de bureaux commercialisées par les partenaires de l Observatoire par motif 29% EXTENSION 18% CRÉATION EXOGÈNE 5% CRÉATION ENDOGÈNE 48% RELOCALISATION 5

Les prix moyens au m² de bureau loué restent stables pour les bureaux loués en seconde main. > Le prix moyen au m 2 de bureau loué s établit à 156 dans le neuf et à 123 pour les bureaux de seconde main. > Les prix moyens au m² de bureau loué sont en croissance pour les bureaux neufs depuis 29. courbes de tendance linéaire des prix moyens de bureaux location / neuf et seconde main ( /m 2 ) 2 18 16 14 141 PRIX MOYEN /M 2 138 14 136 14 143 15 154 156 12 1 125 12 123 124 123 118 116 117 111 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Location neuf Location seconde main > Par secteur, les prix moyens du m 2 de bureau loué en seconde main varient de 19 à l Ouest à 138 au Nord. Les prix moyens du m 2 loué neuf varient de 14 à l Est à 189 au centre. prix moyens des bureaux par secteur géographique location neuf et seconde main ( /m 2 ) CENTRE 189 / 13 MONTPELLIER CENTRE 151 / 138 2 PRIX MOYEN / M 2 À LA 2 PRIX MOYEN / M 2 À LA 15 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 OU Neuf Seconde main OU 1 5 Neuf Seconde main 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2 N.S* / 19 PRIX MOYEN / M 2 À LA 2 14 / 112 PRIX MOYEN / M 2 À LA 15 1 5 Neuf Seconde main 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2 15 16 / 118 PRIX MOYEN / M 2 À LA 15 1 5 Neuf Seconde main 26 27 28 29 21 211 212 213 214 1 5 Neuf Seconde main 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain analyse 215 des transactions 214 6

La zone Est reste la plus dynamique en termes de transactions et d offre disponible. > depuis 26, la zone Est représente le marché le plus dynamique avec plus d un tiers des m 2 de bureaux acquis ou loués. > On constate une progression de la part du centre (34%) en termes de transactions, malgré un stock limité (15%). transactions 34% CENTRE 16% MONTPELLIER CENTRE, ANTIGONE, RICHTER 34% OU 13% OU 3% stock 15% CENTRE 11% 6% OU 17% 41% alstom ENSEMBLE DE bureaux ET ACTIVITé 7 m² parc eurêka MC. Lucat MEDTECH ENSEmble de bureaux et activité 2 m² parc eurêka Medtech 7

Les locaux d activités L année 214 établit un nouveau record en termes de surface placée pour les locaux d activités depuis la création de l Observatoire. > avec plus de 81 m 2 de locaux d activités commercialisés sur le territoire couvert par l Observatoire, l année 214 affiche des chiffres nettement supérieurs à la moyenne annuelle depuis 29 (58 572 m 2 ). surface totale de locaux d activités acquise ou louée sur le territoire de l observatoire (m 2 ) 8 7 6 5 4 45 8 7 653 53 2 3 53 29 2 46 275 45 646 38 147 34 453 26 736 1 Autres cabinets, diffus et comptes propres 29 21 211 212 213 214 Surface placée par les commercialisateurs partenaires de l Observatoire 57 75 6 925 12 14 53 36 26 3 6 353 25 9 +35% 81 294 28 85 on constate une augmentation de la surface moyenne placée par les partenaires de l Observatoire qui s établit à 665 m² en 214 (538 m² en 213). répartition du nombre de transactions de locaux d activités réalisées par les partenaires de l observatoire par taille 1% 19% < 1 m 2 1 à 4 999 m 2 21% 5 à 999 m 2 38% 1 à 299 m 2 21% 3 à 499 m 2 Le marché de seconde main prédomine dans les transactions réalisées par les partenaires de l Observatoire. > avec près de 93% des surfaces traitées, le marché de seconde main prédomine. > L acquisition concerne 21% des surfaces. ventilation de surfaces de locaux d activités commercialisées par les partenaires de l observatoire par type de transaction et type de produit 12 1 8 6 4 2 73% 51% 59% 32% 29% 2% 34% 21% 12% 1% 11% 2% 3% 21% 5% 6% 1% 13% 8% 6% 29 21 211 212 213 214 74% 56% 72% Location seconde main Location neuf Acquisition seconde main Acquisition neuf Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain analyse 215 des transactions 214 8

Le marché est porté par une clientèle privée. > Comme en 213, le marché est exclusivement porté par de la clientèle issue du secteur privé. > Les services aux entreprises (27,3%) et le commerce professionnel (26%) sont les activités moteurs des transactions 214. > La part des clientèles locales et régionales reste majoritaire mais elle est en recul de 2% en surface au profit d une clientèle nationale. Le secteur Sud est le plus dynamique. le secteur sud concentre un tiers des transactions et 44% des surfaces placées 21% 4% OU 44% 31% 5% ACHAT 5% MONTPELLIER CENTRE, ANTIGONE, RICHTER 13% ACHAT 87% 16% ACHAT 1% OU 84% le secteur locatif domine les transactions, quelque soit le secteur géographique Des prix moyens en location au m 2 stables. > a l acquisition en seconde main, la moyenne de 594 le m² cache des situations contrastées avec une amplitude allant de 429 au Nord à 911 au Sud. Aucune transaction neuve en 214. > Le prix moyen au m² pour la location s établit à 8 dans le neuf et 7 dans le seconde main. > Par secteur, les prix moyens à la location en seconde main varient de 53 (Ouest) à 119 (Nord). Sur le neuf, les prix de location vont de 8 (Nord et Est) à 88 (Sud). MC Lucat Générale frigorique locaux d activités 9 m² parc Garosud 9

Le foncier Au cours de l exercice 214, 26 transactions foncières ont été réalisées, totalisant une surface de 12 583 m2 (17 pour 92 78 m2 en 213). La surface moyenne des terrains s élève à 3 946 m2. Les transactions sont effectuées par une clientèle privée exclusivement. Une acquisition est à mettre au crédit de la clientèle internationale. La zone Est la plus active en nombre de transactions. Le secteur Est concentre la majorité de la surface commercialisée (en nombre de transactions et en m²). MO N T P ELLIER C EN T R E, A N T IG O N E, R I C HT ER ACT I VI T ÉS : 8 6 /M 2 BUREAU : 1 8 8 /M² 17% PRIX MOYEN N O RD 48% ACT I VI T ÉS : 8 2 /M 2 BUREAU : 2 7 /M² PRIX MOYEN 35% OU E S T S UD ACT I VI T ÉS : 8 4 / M 2 BUREAU : 2 5 / M ² PRIX MOYEN parc d activités eurêka Part de chaque secteur en surface foncière transactée en 214 Emmanuel Nebout Les entrepôts > 19 31 m2 d entrepôts placés en 214 à travers 3 transactions contre 1 722 m² en 213. > Comme en 213, les transactions concernent uniquement des entrepôts de seconde main. Observatoire de l immobilier et du foncier d entreprise de Montpellier et son territoire urbain analyse 215 des transactions 214 1

Contacts MONTPELLIER méditerranée métropole 5 place Zeus - CS 39556 34961 Montpellier cedex 2 S e r v i c e I m p l a n t a t i o n Tél. 4 67 13 61 21 - Fax 4 67 13 61 1 implantation.entreprise@montpellier-agglo.com SAAM / SERM jerome.christol@serm-montpellier.fr Tél. 4.67.13.63.58 CELLULE ECONOMIQUE DU BTP Jacques.Baghi@developpement-durable.gouv.fr ARTHUR LOYD arthur34@arthur-loyd.com Tél. 4 67 2 COLLIERS IMMOBIS Entreprises colliers@immobis-entreprises.com Tél. 4 67 66 43 44 BNP PARIBAS REAL ATE transaction.montpellier@bnpparibas.com Tél. 4 67 92 43 6 TERTIA CONSEIL CBRE montpellier@cbre.fr Tél. 4 67 5 76 DTZ contact@dtz-montpellier.com Tél. 4 67 22 5 GEMOFIS cnowak@gemofis.com Tél. 4 67 71 54 38 Montpellier Méditerranée Métropole - Février 215 www.entreprendre-montpellier.com