Etude Tourisme d Affaires en Champagne-Ardenne 2009/2010 PHASE 2 ETUDE DE LA DEMANDE

Etude Tourisme d Affaires en Champagne-Ardenne 2009/2010 PHASE 2 ETUDE DE LA DEMANDE 1

Conseil, recherche, conception, rédaction, synthèse, réalisation et suivi de l étude : Véronique Charpenet-Bouchard Conseil en Marketing et Communication Spécialiste Tourisme d Affaires, Hôtellerie & Animation de réseaux Acteurs touristiques - Regroupements Commerce associé Franchise Tél: 02 38 92 11 27 Portable : 06 89 70 68 29 email : veronique.charpenet@wanadoo.fr Adresse postale : 334 LES RONDS 45320 COURTEMAUX 2

DEROULEMENT ETUDE Juin 09 à Février 2010 Février/ Juin Juin/Juillet Juillet/Sept. Oct.2010 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Etude qualiquantitative Offre Entretiens approfondis acteurs locaux Recensement structures & prestataires locaux Enquête structures & prestataires recensés Analyse documentaire (brochures, documentations ) Etude qualiquantitative Demande Etude documentaire Entretiens approfondis sélection spécialistes France, Belgique, Italie & Grande Bretagne Enquête téléphonique échantillon 300 prescripteurs/ clients (sociétés, agences & Associations) Positionnement régional Analyse (forces et faiblesses) des concurrents Analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces pour la région Identification des atouts & spécificités «différenciantes» Axes de Développement et actions Identification axes de développement, Préconisation Stratégies Plan Actions Fonctionnement Outils 3

1. Etude documentaire L étude documentaire, faite en préambule de l étude sur la demande, s appuie sur des parutions, articles, rapports concernant le secteur MICE/ Rencontres professionnelles, Tourisme d Affaires, événementiel tels que : Rapport d information par la Commission des Affaires Economiques, de l environnement et du Territoire sur le Développement de la France des Foires, Salons et Congrès - Rapport Jean-Paul Charié (Janvier 2006) Rapports d activité de la Fédération Foires Salons et Congrès de France, données Activité Sites d accueil Foires, salons, congrès (2009) Atout France / Fiches marchés & plan marketing CFTAR et tables rondes experts (2009/2010) Cahier Espaces n 97 - "Tourisme d'affaires «L'indust rie des rencontres & événements professionnels". Etude Nationale des Agences de Communication Evénementielle en France 2009/2010 - Bedouk et l ANAé association nationale des agences de communication événementielle Table ronde experts associations homologues de l ANAé, salon Bedouk 2010 Données «Observatoire du Tourisme d Affaires - Bedouk Meetings & Events Media Coach Omnium «Les entreprises en France et le Tourisme d Affaires»/ entretien Bedouk, B. Rosenthal Données ICCA 2008 Articles magazines spécialisés, Meet In Bedouk, Réunir 2009/2010 Dossier Tourisme d Affaires / Magazine CONVEGNI Italie 2010 Etude Evénementiel Belgique / Magazine Experience Event 2010 Note méthodologique : L étude documentaire permet une mise en perspective des éléments collectés dans le cadre de cette étude ad hoc, et en complément d information lorsque cela est nécessaire. En cas d utilisation de données spécifiques, les sources sont indiquées. 4

2. Etude quali-quantitative de la demande Marchés émetteurs étudiés : France, Belgique, Grande-Bretagne & Italie* * selon périmètre du cahier des charges de l étude défini par le CRT lors de sa consultation 5

2.1. Entretiens approfondis avec interlocuteurs spécialistes du marché (basés en France/ hors Champagne-Ardenne) Remerciements Laurence Péan, Club Français du Tourisme d Affaires, Atout France Raphaëlle Neveux, Fédération Foires Salons Congrès Evénements de France Albane Pillaire, GL Events Développement des Espaces Sandrine Christon, ANAé (Association des Agences de Communication Evénementielle) Benoit Rosenthal, Directeur Général Bedouk Meetings & Events Media Christel Cruchon, Directrice Commerciale, Blois Congrès Valérie Ducaud, Directrice du Bureau des Congrès et des Salon du Grand Lyon Jean Paul Gaydon, Directeur Commercial, Parc des Expositions Lyon / Eurexpo Olivier Lepine, Directeur Général Biarritz Tourisme et Congrès (incluant Bureau des Congrès et Palais des Congrès) Sophie Boitel, Directrice Corporate Sales IHG Emmanuel Dupart, France Congrès Thierry Neyret, Direction Commerciale Groupe Alliance Hospitality Philippe Perrier, Direction Commerciale Pierre et Vacances/Center Parcs 6

2.2. Entretiens approfondis / Marché BELGE Remerciements Gudrun Ghesquiere, Atout France Marie-Catherine Vidal Borderiou, Chargée de Développement Marché Benelux, Bureau des Congrès et des Salons du Grand Lyon Marion Flipse, Marion Flipse & Partners (Marketing, Communications & PR) Ria Mooijaart, Ria Mooijaart & Partners (Sales Representative) Nicole Federmeyer, Marketing Group Goeres (Hotel Industry) Olivier Labat, Director Global Sales France, Benelux, Switzerland - Wyndham Hotel Group Esther Vandebroek, Grand Consult / Anvers Rédaction Experience Event Magazine Agence DN Travel /Anvers CWT / Berchem-Bruxelles Lafayette Travel (DMC Paris, clients Belges) 7

2.3. Entretiens approfondis / Marché UK Remerciements Vérushka Becquart, Atout France Mark Saxby, Association EVENCIA (Association agences événementielles) Marketing ACCOR UK Michael Kooitje - Head of Sales, Continental Europe & Africa IHG Martyn Sumners, ABTOF (Congrès Association Tour Operators) Helen Kemsley, Avenue Events (Agence) Eunice McCarty, Finders for Venue (Agence) Liz Osborn, Conferences Initiatives (Agence) Julie Waller, Parexel MMS (Agence) 8

2.4. Entretiens approfondis / Marché ITALIEN Remerciements Annalisa Rolla, Atout France Italie Gilles MORANGE, Promo Convention &Asso. Consulta degli Evienti Alessandra Niada, Best Western Marketing / Italie Monica Sicorello, Best Western Global Sales/ Italie Gabriele Ferola, Italian Luxury Travel Rédaction Magazine Convegni Mme Rimedia Pocu, Rimedia Solution Paola Caputo, Ring Tours Valérie Potier, Caravelle Events Service Groupes, ALCEP 9

2.5. Enquête téléphonique 300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et associations OBJECTIF FRANCE : 150 entretiens téléphoniques REALISES : 149 + 1 réponse par mail Fichier départ 470 contacts, appels aboutis 379 (157 entreprises, 141 agences, 81 associations) 24 demandes formulées par e-mail sur demande interlocuteurs, 1 seule réponse reçue par e-mail Ont finalement répondu à l enquête (tél.+ mail) 70 prescripteurs réunions/ entreprises 30 associations 50 agences organisatrices événements / intermédiaires 10

2.5. Enquête téléphonique 300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et associations OBJECTIF BELGIQUE : 50 entretiens téléphoniques REALISES : 50 Fichier départ 300 contacts, appels aboutis 74 (23 entreprises, 4 associations, 47 agences) Ont finalement répondu à l enquête (tél.+ mail) 13 prescripteurs (9 entreprises + 4 associations) 37 agences organisatrices événements / intermédiaires 11

2.5. Enquête téléphonique 300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et associations OBJECTIF UK : 50 entretiens téléphoniques REALISES : 52 Fichier départ 300 contacts, appels aboutis 90 (20 entreprises, 4 associations, 66 agences) 5 demandes formulées par e-mail sur demande interlocuteurs, aucune réponse reçue par e-mail Ont finalement répondu à l enquête 12 prescripteurs (9 entreprises + 3 associations 40 agences organisatrices événements / intermédiaires 12

2.5. Enquête téléphonique 300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et associations OBJECTIF ITALIE : 50 entretiens téléphoniques REALISES : 50 entretiens + 1 réponse par mail Fichier départ 251 contacts, appels aboutis 95 (12 entreprises, 3 associations, 80 agences) 14 demandes formulées par e-mail sur demande interlocuteurs, 1 seule réponse reçue par e-mail Ont finalement répondu à l enquête (tél.+ mail) 10 prescripteurs (8 entreprises & 2 associations) 41 agences organisatrices événements / intermédiaires 13

3. Synthèse / Le marché «MICE»* *MICE : Acronyme anglais (pour Meetings Incentives Conferences & Exhibitions/Events) est utilisé très généralement par les professionnels du secteur des Rencontres Professionnelles et de l Evénementiel pour désigner l activité & les prestations liées à l organisation de Réunions, Séminaires, Evénements, Incentives, Congrès, Conventions 14

En préambule de ce chapitre, il est utile de rappeler que l étude est menée à une période particulièrement délicate pour le secteur du tourisme d affaires et de l événementiel ce qui a une influence sur les résultats de l étude. La conjoncture économique a impacté directement le secteur depuis 2009 ; le manque de visibilité renforcé par les comportements de plus en plus opportunistes des clients crée un climat d insécurité qui donne une vision du marché souvent pessimiste, plus ou moins marquée selon les pays. L ensemble des éléments collectés (durant l été 2010) auprès des prescripteurs notamment sont directement impactés par le climat de 2009 et ne nous donne pas d indication sur la pérennité de ces tendances, d autant que la reprise semble se confirmer depuis la clôture de l étude fin 2010. Il est toutefois prévisible que les habitudes prises pendant cette période, en particulier les nouvelles solutions mises en place par les entreprises pour optimiser leurs événements et leurs dépenses s inscrivent quant à elles dans la durée. 15

3.1. En France Poids & enjeux économiques élevés Années difficiles pour l activité Marché MICE pèse 7,8 milliards d'euros de retombées économiques, dont 4 à 4,5 milliards pour les congrès et autres manifestations apparentées & 3,3 milliards pour les salons. Un potentiel global estimé entre 10 et 14 millions d euros. (Rapport Charrié 2006) Marché des agences événementielles : 2,18 milliards d euros de chiffres d affaires réalisés par les 635 agences événementielles entrant dans le périmètre de l étude Bedouk ANAé en 2009 (chiffres 2009, en recul de 13,5% par rapport à 2008 - sources Etude Bedouk/ANAé réalisée par V.Charpenet-Bouchard). Stabilisation de retour en 2010 qui devrait se confirmer pour 2011. Dépenses des Entreprises sur le marché groupe affaires en France : comme Benoit Rosenthal a pu nous le confirmer lors de notre entretien, les entreprises en France ont dépensé 8,46 milliards d euros sur le marché du groupe affaires en 2009, soit une baisse estimée à 7,8% par rapport à 2008*. Baisse historique en effet, car c est la plus forte baisse enregistrée depuis 18 ans d observation. La seule baisse enregistrée précédemment était en 2003, période après laquelle les entreprises ont à nouveau stabilisé leurs dépenses, mais à un niveau moindre que sur les années précédentes, avec toutefois un pic en 2007 avec +2,8%, suivi d une nouvelle baisse en 2008 et enfin de cette chute sans précédent en 2009. Cette baisse historique rejoint l étude IREP France Pub 2009 qui souligne que la communication hors-média n'a pas été épargnée par la chute des investissements publicitaires en 2009. Les dépenses des annonceurs, sur l ensemble des médias, sont en recul de 8,6 % en 2009 par rapport à 2008 et l étude enregistre -9,5 % pour les relations publiques, -8,3% pour la promotion, - 7,8 % sur le parrainage et -6,5% sur les salons et foires, ou encore -5,6 pour le marketing direct. * Source Baromètre de l Observatoire du Tourisme d Affaires Bedouk Meetings & Events Media Coach Omnium*. Mise à jour : Depuis la clôture de l étude ad hoc du CRT fin 2010, les chiffres 2010 publiés sont à nouveau positifs : 8,81 milliards (+4,2%) selon le dernier Baromètre Coach Omnium présenté sur le salon Bedouk 2011. 16

3.1.1. En France Tendances 2009 Marché toujours très centré sur les entreprises (plus 80% / chiffres pouvant varier selon les études) Nombre de manifestations en recul, ou stagnation selon les études Les séminaires restant le type de manifestation le plus organisé. Effets remarqués de la crise sur la taille des événements 2009 selon l étude Bedouk ANAé : baisse cumulée de 9% pour les événements de 50 à 200 pax et 3% pour les 200 à 500 pax au profit des petites manifestations inférieures à 50 personnes (en hausse de 14% cette année). Les + de 500 pax restant stables par rapport à 2008. La France toujours au cœur de l activité des agences, tant au niveau de l origine de leurs clients qu en terme de destination pour l organisation des manifestations. 84 % des opérations déclarées dans le cadre de l étude Bedouk ANAé sont commanditées par des clients français 70% des événements déclarés sont organisés en France (légère hausse par rapport à 2008). Paris/IDF reste largement en tête des régions en accueillant plus de la moitié des événements organisés en France (tendance 2008 renforcée), suivi par PACA, Rhône Alpes. Les principaux marchés émetteurs étrangers identifiés par les agences sont : les Etats- Unis, l Italie et le Royaume-Uni. Les destinations étrangères les plus utilisées en 2009, l Europe du Sud s impose, l Espagne et l Italie arrivant respectivement en 1ère et 2e destinations étrangères utilisées. L Italie se positionnant en 2009 comme marché émetteur mais également comme destination à part entière cette année. 17

3.1.1. En France Tendances 2009 Marché des salons s est mieux maintenu que l ensemble du secteur selon FSCEF Renforcement d événements de courte durée Evolution petites manifestations facilement relayables sur Internet Evénements plus tournés vers l opérationnel/commmercial/lancement produit que vers la dynamique interne 18

3.1.2. En France Tendances 2010 selon les agences : Malgré le manque de visibilité lié au contexte économique reconnu, les agences affichent une nouvelle confiance pour 2010, en particulier sur 2 e semestre. Dans ce contexte où la reprise n est pas encore assurée, les agences et prestataires doivent plus que jamais démontrer leur valeur ajoutée et développer des solutions encore plus professionnelles, plus optimisées et faire preuve de créativité pour concilier efficacité et réduction des délais d organisation, restrictions budgétaires et qualité, éco conception et retour sur investissement. En matière de types d événements identifiés pour 2010, les thématiques fortes de l éco responsabilité et de l éco conception se confirment, bien que l intérêt des clients pour le développement durable subisse également les effets de la crise. La motivation des ventes, des réseaux et la gestion du stress, en lien avec le contexte économique devraient également s affirmer. Des événements avec des objectifs plus opérationnels, privilégiant le fond plus que la forme. Plus de contenu et moins de superflu! La tendance 2009 privilégiant des événements moins festifs, plus ciblés et plus rentabilisés perdure en 2010, ce qui cette année encore profite aux destinations proches et en particulier la France/ Paris IDF (d autant plus que les prix pratiqués dans la capitale sont plus attractifs qu habituellement et concurrence de fait l offre des régions de proximité qui habituellement profitaient du trop plein d activité de Paris/ prix et disponibilités désormais facilement accessibles dans la capitale) 19

3.1.3. En France éléments spécifiquement recueillis grâce à l enquête Diminution budget consacré aux événements pour une grande majorité des interrogés Annulation/suppression de certains types d événements, (voire tous les événements pour certaines entreprises), espacement de la régularité de certains événements (1/3 des interrogés confirmant avoir réduit leur nombre d événements). Recentrage sur site / 15% déclarant organiser leur réunion sur leur propre site si possible Recentrage proximité (Paris, IDF) / destination privilégiée pour 71% des entreprises interrogées, 70% associations, 56% agences Paris suivie par PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine. 16% des agences déclarent utiliser également des destinations étrangères (compétitivité de l Europe du Sud, Maghreb, et destinations à forte valeur ajoutée) Pression exercée sur les prestataires/ les prix confirmée par la majorité des répondants (multiplication appels d offres, procédures, négociation prix, recherche valeur ajoutée & prestations gratuites ) Baisse durée (durée moyenne 1,5 jours, mais de plus en plus à la journée sans hébergement). Révision du nombre de participants (surtout réunions internes) Manque de visibilité sur l évolution de leurs événements & report de décision pour 1/3 des interrogés 20

3.1.3. En France Critères de choix éléments spécifiquement recueillis grâce à l enquête Les critères de sélection d une destination pour l organisation d événements, les plus cités par les répondants (réponses spontanées). Le premier point cité par les agences quant aux critères de sélection ou de proposition d'une destination est le respect du cahier des charges et besoins spécifiques du client. La tendance à la mise en concurrence des agences leur demandant de rester au plus près des attentes. Les agences proposant ce qui a le plus de chances d'être retenu, ce qui est le plus séduisant par rapport à la demande formulée et aux habitudes du client si c est un client récurrent (tendance retrouvée également sur les autres marchés). Sur l ensemble des interrogés en France, les critères les plus cités sont : 1. Accessibilité/ provenance des participants (largement en tête des critères cités) 2. Rapport qualité/prix 3. Infrastructures / qualité, capacité & disponibilité les autres critères mentionnés n étant pas significatifs. 21

3.1.4. Perception et potentiel de la région éléments spécifiquement recueillis grâce à l enquête téléphonique 30 répondants, soit 20% des interrogés, ont déjà organisé un événement en région Champagne Ardenne (principalement Reims, Palais des Congrès et/ou Hôtels + maison de champagne pour animation, visite ou dégustation). Pour plus de la moitié d'entre eux (17) il s'agit d'agences. Un peu moins de la moitié des interrogés considèrent que la région est susceptible d'accueillir l'un de leurs événements dans le futur (pour des séminaires, réunions, conventions entre 10 à 300 pax pour les Corporates et les agences, auxquels on peut ajouter quelques incentives. Pour des congrès, colloques et réunions de 15 à 500 personnes pour les associations) Plus de la moitié des prescripteurs et organisateurs d'événements interrogés souhaitent recevoir de l'information et ont communiqué une adresse mail (sauf quelques exceptions) Histogramme ci-après 22

3.1.4. Perception et potentiel de la région éléments spécifiquement recueillis grâce à l enquête téléphonique Connaissance de la région et intérêt manifesté par les répondants Ayant déjà organisé un événement en région 10 3 17 Intéressés pour événement futur 26 13 32 Souhaitant recevoir informations 32 12 36 Nombre répondants 70 30 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Corporate Associations Agences Sur 150 interviews de prescripteurs français 23

3.2. Marché Belge De nombreuses grosses sociétés internationales ont leur siège en Belgique ou service achats Europe ou mondial Marché Belge culturellement ouvert sur l international 5.500 top décideurs/ entreprises selon Magazine Experience Secteurs porteurs pour l activité MICE : Pharmacie, Finance, NTIC, Automobile Régions : Bruxelles, Anvers, Mechelen Présence Parlement Européen, OTAN et nombreuses associations internationales Nombreuses agences MICE (80 événements pour les grosses, 45 pour les moyennes, 20 pour les plus petites) Une trentaine d agences très dynamiques Baisse du marché MICE comme dans de nombreux pays Les plus petites agences sont très fragilisées Beaucoup de mise en concurrences prestataires et/ou agences De plus en plus d entreprises organisent en direct (surtout si organisation simple, font appel agences pour demandes spécifiques) Environ 40% des opérations via les agences Renforcement du recentrage des événements sur le territoire Belge ou proximité (- 2h transport) du fait de la crise (confirmé par plusieurs interviews approfondies avec des professionnels) Renforcement de la tendance «dernière minute», quelques fois une semaine sur l autre selon la taille de l événement Guerre des prix sur le marché national Belge (4/5* 60 ou 70 par exemple) 24

3.2. Marché Belge Destinations étrangères utilisées en priorité : Pays Bas, France, Allemagne, Autriche Nouvelles destinations : Montenegro, Slovenie, Maroc, Hong Kong, Amérique du Sud selon Atout France, 80% des entreprises organisent des événements en Belgique 90% en Europe (France en tête 52%). La Champagne Ardenne arrivant en 2 e position après Paris/IDF, avant Alsace et PACA pour les incentives, Reims en 4 e position après Paris, Lyon, Marseille pour les conventions et séminaires. Le marché des congrès concernant en priorité Paris, Lyon et Marseille Tendance aux réunions plus studieuses que par le passé Majorité de réunions toutefois combinées avec un dîner gala par exemple ou activité, durée moyenne 2/3 jours. Les gros événements continuent de se faire mais avec plus de discrétion (Private Banking) Les incentives semblent se maintenir (3/4 jours en moyenne. Certains gros incentives pour des sociétés importantes, Assurances par ex. peuvent aller jusqu à 5/6 jours, mais plus rares ces temps-ci) Taille moyenne incentives 50 à 80 pax (pouvant aller jusqu à 120 ou plus pour les plus gros, selon la destination) 25

3.2. Marché Belge Hôtellerie recherchée / MICE : 4 à 5* Les établissements accueillant des groupes MICE devant être de bonne qualité, confortable, bonne restauration et bon rapport qualité/prix Originalité, créativité, personnalité, professionnalisme, qualité du contact et réactivité de la destination, des professionnels et produits sont des atouts importants Fort intérêt pour les thématiques art de vivre œnologie/gastronomie, patrimoine, nature/environnement. Attrait pour découverte, cours de cuisine, dégustations Champagne Ardenne très bien perçue grâce à l image du Champagne, les Ardennes étant également connues du fait des Ardennes Belges (ce qui n est pas le cas ni pour les anglais, ni pour les Italiens pour qui les Ardennes n évoquent rien) Les prescripteurs méconnaissent souvent les possibilités concrètes de la région Champagne Ardenne Les agences sont toujours en quête de nouveautés et réceptives aux fam trips et informations régulières (notamment par e-mail) 26

Répartition des événements en 2010 selon étude Magazine Experience / Belgique Exhibitions / Product launches 9,2% BtoC 3,0% To confirm 2,5% Seminars / Incentives 13,1% Client Events 37,2% Staff Events 34,0% étude réalisée auprès de 980 organisateurs d événements travaillant pour des entreprises du Top 5.500 Source Etude Magazine Experience - Belgique 27

3.3. Le Marché Britannique D après l étude Deloitte study 'The Economic Contribution of the Visitor Economy' tourism/ Business Visits and Events Partnership (BVEP) : le poids du Tourisme d Affaires 24,6 milliards 25 000 sociétés et 513 000 employés permanents Conférences et Réunions: 7.2milliards Salons et foires: 9,3 milliards Séminaire de motivation: 1,2 milliard Corporate Hospitality: 1,1 milliard Pour Mark SAXBY (Asso agences événementielles UK) l événementiel sur le marché anglais représente également environ 25 milliards (80 millions de personnes participent ou assistent à 1,5 million de conférences et de réunions sur le Royaume-Uni. Les chiffres ne s avèrent pas aussi mauvais que prévu et devraient se situer entre -15 et -20 %. Marché domestique particulièrement renforcé ces 2 dernières années Marché atomisé (nombreuses agences, meeting planners, consultants, de plus en plus d entreprises en direct 28

3.3. Le Marché Britannique Budget réduit Durée événements réduite Recherche événements discrets dans un climat social et économique difficile, voire remise en cause de bon nombre d événements Développement du dernière minute Renforcement politiques achats entreprises Concurrence de la France: UK, Espagne, Italie, Allemagne, destinations montantes, Pays de l Est, Moyen Orient Concurrence en France : Paris/ PACA du fait accès de différentes régions en UK sur Paris et Nice, Aquitaine/Bordeaux (vin), Nord Pas de Calais/Côte Opale pour offre Spa, et Rhône Alpes. Hôtellerie 4*, 5* mis un peu de côté pour l instant Pour les séminaires apprécient hébergement de charme avec activités 29

3.4. Le Marché Italien 80% marché domestique / tendance renforcée par recentrage sur l Italie. 30% activité réalisée par les agences (70% corporates direct) D après Atout France, la dépense touristique italienne en France représente 2.3 Milliards d Euros. Dépense moyenne liée au MICE (3 fois + importante qu un voyageur loisirs) estimée à environ 650 millions d Euros les événements organisés par les sociétés italiennes auraient représenté 1 milliard 300 000 en 2009, soit 150 000 de moins que pour l année précédente avec une flexion du marché de -12 % (selon Gilles Morange, Association des agences événements italiennes) Beaucoup de mise en concurrence/ démultiplication sollicitations agences/dmc Beaucoup de dernière minute Les plus petites agences sont très fragilisées/ regroupement grosses agences Evolutions selon le type d événement : Les voyages Incentives sont plus touchés que les séminaires et conventions. Le segment congrès a été le plus épargné grâce à des décisions fortement anticipées. Pour le secteur Médical / Pharmaceutique, il y a eu une nouvelle réduction du budget du fait des récentes lois dictées par le Ministère. Budgets réduits et/ou optimisés, maintient du niveau des événements si possible, et italiens profite des rapports qualité/prix, notamment Monaco + accessible 30

3.4. Le Marché Italien Durée des événements : 1 nuit, maximum 2 et 3 jours Tendance à organiser des événements «multi objectifs» ou «plusieurs événements combinés» Hôtellerie recherchée / MICE : 4 à 5* (beaucoup le 5* selon enquête téléphonique, sauf pour les congrès) Les établissements accueillant des groupes MICE devant être de très bonne qualité, très confortable, les programmes originaux. Utilisent beaucoup les DMC* Attrait destinations soleil ou lointaines pour incentives Originalité, créativité, personnalité, professionnalisme, qualité du contact et réactivité de la destination, des professionnels et produits sont des atouts importants Fort intérêt pour les thématiques art de vivre œnologie/gastronomie, culture. Mais pour œnologie indiquent dans enquête téléphonique que l Italie est mieux placée. Champagne image positive et festive, Ardennes inconnues Les prescripteurs méconnaissent souvent les possibilités concrètes de la région Champagne Ardenne ou les DMC* locales, travaillent beaucoup avec DMC* Paris Les agences sont toujours en quête de nouveautés et réceptives aux informations régulières (notamment par e-mail) *DMC : Destination Management Companies / Réceptifs 31

3.5. Comparaison marchés étrangers, informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique Renforcement du marché domestique pour chacun des pays : les répondants déclarent globalement organiser une majorité d événements dans leur propre pays et que cette tendance s est beaucoup renforcée depuis 2 ans (effet encore plus marqué en UK et en Italie). Les entreprises privilégiant la proximité par souci d économie, d image et quelque fois d éthique, et privilégier l économie domestique. Londres étant devenue beaucoup plus accessible en cette période de crise, cela augmente le phénomène. Pression réduction dépenses transport/durée/activités plus marquée sur UK et Belgique que mentionnée en Italie. Les Italiens restent beaucoup en Italie pour la majorité de leurs événements et profitent de la meilleure accessibilité de leurs grandes villes (Rome, Milan). Pour les programmes plus spécifiques (type incentive), profite de la conjoncture pour obtenir les meilleures destinations, aux meilleurs prix - maintient intérêt destinations soleil/ tendance nouvelles destinations, destinations lointaines. 32

3.5. Comparaison marchés étrangers, informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique Le recentrage domestique le plus marqué au niveau des réponses concerne le Royaume Uni. Près de la moitié des interrogés a confirmé une chute importante de son activité, une baisse conséquente du nombre d'événements, des dépenses des entreprises, réduction du transport, de la durée des événements, et du nombre de participants. Recentrage sur l'essentiel, sans faste. En Belgique, le recentrage domestique est moins marqué, bien que très présent toutefois, la proximité de la Belgique est donc très utilisée, Pays Bas, Autriche, France. Les destinations lointaines sont également optimisées. Les 3 pays restant axés sur hôtellerie 4/5*, plus 5* sur Italie (sauf pour congrès) L offre MICE s étant beaucoup développée partout et la France ayant été beaucoup utilisée, les entreprises exerçant de fortes pressions sur les prix, et multipliant la mise en concurrence, les agences doivent trouver de nouvelles solutions très attractives et de qualité pour répondre à leurs clients. Beaucoup de sur mesure donc et utilisation ponctuelle de la France qui n est plus une destination naturelle. La région souvent proposée par certaines agence (Belgique/UK) mais peu retenue. 17% des répondants anglais confirmant même ne plus avoir d événement en France ces derniers temps, 10 % des belges interrogés déclarant la même chose, tandis qu en Italie ils ne sont que 5,9%. 33

3.5. Comparaison marchés étrangers, informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique La majorité de la demande est ponctuelle sur les 3 marchés, donc sur mesure principalement Les agences souhaitent coller au maximum avec les attentes des clients qui savent de plus en plus ce qu ils veulent (ou tout au moins ne veulent pas) Seul un très petit nombre d agences interrogées (et aucun corporate) déclarent réaliser plus de 12 événements en France chaque année (Italie 7,8% des répondants, 6% en Belgique, c est en Italie que cela est le plus fréquent près de 8%, mais concentré sur Paris/PACA) 34

Répartition des répondants selon le volume/régularité des événements qu'ils organisent en France 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3,8% 6% 7,8% 21,2% 14% 15,7% 26,5% 22% 30,8% 46% 27,5% 37,3% 17,3% 10% 5,9% UK Belgique Italie Non communiqué Aucun en ce moment Très occasionnel 1 à 5 par an 6 à 12 par an Plus de 12 par an 35

3.5. Comparaison marchés étrangers informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique Principales destinations utilisées en France mentionnées par les répondants Paris 52,0% 65,4% 74,5% PACA/Nice Cannes 24,0% 32,7% 49,0% Autres Régions 19,6% 18,0% 15,4% Pas de destination privilégiée 9,8% 24,0% 21,2% Non communiqué 9,8% 8,0% 9,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% UK Belgique Italie A noter dans autres régions arrivent dans l ordre : Rhône-Alpes, Normandie/Côte d Opale et Aquitaine La Champagne n étant citée comme Top destination que par 3 agences (2 en UK et 1 en Belgique) 36

3.5. Comparaison marchés étrangers informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique Connaissance de la région et intérêt manifesté par les répondants Ayant déjà organisé un événement en région 23 11 6 Intéressés pour événement futur 16 12 12 Souhaitant recevoir informations 42 31 39 Nombre répondants 51 50 52 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Belgique Royaume Uni Italie Sur 153 interviews prescripteurs étrangers 37

3.5. Comparaison marchés étrangers informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique 1/3 des Anglais et 1/3 des Italiens interrogés n'ont pas d'avis spécifique sur la région. N'en ont pas l'expérience et la méconnaissent. Près de 2/3 des Anglais et Belges interrogés quant à eux ont une perception globalement positive de la destination. Le nom Champagne est immédiatement reconnu et assimile la région à une offre viticole et/ou de prestige. A souligner toutefois,sur l'ensemble des 3 pays, plus de la moitié de ceux qui connaissent la destination ou l'on utilisée ont indiqué que la destination manquait de structures hôtelières adaptées (nombre de chambres et/ou catégorie), la tendance étant plus marquée sur l'italie et la Belgique qu'en Angleterre ou ce commentaire est moins présent. Près de la moitié des interrogés qui connaissent la destination déclarent alors qu'elle est plus adaptée aux groupes d'incentives et séminaires de motivation de petite ou moyenne taille, ainsi qu'a des séminaires ou petits groupes de top management La région est également reconnue comme déjà très utilisée, peu originale et manquant de produits exclusifs, information spécifiquement indiquée dans les commentaires recueillis pour près d'1/4 des répondants sur l'ensemble des pays, tendance encore plus marquée sur la Belgique que sur les autres répondants. 38

3.5. Comparaison marchés étrangers/ Les critères de sélection d une destination informations spécifiquement collectées / enquête téléphonique Les critères de sélection d une destination pour l organisation d événements, les plus cités par les répondants (réponses spontanées) Le premier point cité par les agences quant aux critères de sélection ou de proposition d'une destination est le respect du cahier des charges et besoins spécifiques du client. La tendance à la mise en concurrence des agences leur demandant de rester au plus près des attentes. Les agences proposant ce qui a le plus de chances d'être retenu, ce qui est le plus séduisant par rapport à la demande formulée et aux habitudes du client si c est un client récurrent. Sur l ensemble des interrogés (hors France), les critères les plus cités sont : 1. Accessibilité/ provenance des participants (critère particulièrement marqué dans les réponses du Royaume Uni et de l'italie) 2. Richesse de la destination (culture, patrimoine, thématiques spécifiques) & possibilités d'activités (en particulier pour les agences incentives) 3. Rapport qualité/prix (particulièrement cité par les Belges pour qui ce critère se place en 2e position) 4. Infrastructures / qualité, capacité & disponibilité 5. Professionnalisme et dynamisme de la destination (adaptabilité, flexibilité, offres exclusives, contact centralisé), particulièrement cité par les Belges pour qui ce critère se place en 4e position 39