Les transports en PACA en 2012 Le verre à moitié plein? Davantage de voyageurs, quel que soit le mode - Aérien : croissance à tire-d'ailes ; - Maritime : déferlante de croisiéristes ; Recul généralisé du fret - Reflux du fluvial ; - Transport maritime, en manque d'hydrocarbures ; - Transport routier, en perte de distance ; - Fret aérien résiste. Un contexte incertain - Stabilité des emplois salariés ; - Marché du travail moins fluide ; - Démographie des entreprises plutôt favorable ; - Investissements en baisse.
Un contexte incertain Démographie des entreprises plutôt favorable 1200 1000 800 Créations d'entreprises en région PACA (Source : Insee, Répertroire Entreprises et Etablissements) Unité : effectif Auto-entreprises Hors auto-entreprises 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 106 entreprises crées en 2012 dont 36 % d'auto-entreprises. Taux d'évolution de 3 % (3,3 % au niveau national). Evolution par branches : Services auxiliaires (+34 %) - les transports routiers de voyageurs (+11 %) ; Organisation de transport de fret (-9 %) - transport routier de marchandises (-4 %).
Un contexte incertain Démographie des entreprises plutôt favorable 250 Défaillances d'entreprises de transport et logistique en PACA (Source : banque de France) 200 Effectifs 209 150 188 181 155 171 171 189 185 180 186 175 170 100 129 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - L'un des plus faibles nombres de défaillances depuis l année 2000 (- 2,8 % / 2011 et +11 % en France) - Un quatrième trimestre difficile pour les entreprises de tranport routier de marchandises
Un contexte incertain Stabilité des emplois salariés Evolution trimestrielle des salariés des transports (base 100, 1er trimestre 2009) 103 102 101 100 99 98 Source : Insee, Epure 97 2009- T1 2009- T2 2009- T3 2009- T4 2010- T1 2010- T2 2010- T3 2010- T4 2011- T1 2011- T2 2011- T3 2011- T4 2012- T1 2012- T2 2012- T3 - En glissement annuel, les effectifs salariés restent quasiment stables (+ 0,1 %, en un an) ; - Baisse des effectifs au troisième trimestre.
Un contexte incertain Un marché du travail moins fluide 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Nombre d'offres Offres et demandes d'emploi enregistrées en fin de trimestre dans les transports (en glissement annuel) Nombre demandes Offres DEFM 62 000 60 000 58 000 56 000 54 000 52 000 50 000 1000 0 2010_ T1 Source : DREAL-PACA, d'après STMT Pôle Emploi / DIRECCTE - SESE 2010_ T2 2010_ T3 2010_ T4 2011_ T1 2011_ T2 2011_ T3 2011_ T4 2012_ T1 2012_ T2 2012_ T3 48 000 46 000 2012_ T4 Evolution Offres, demandes d'emploi enregistrées, en PACA (Source :STMT-Pôle emploi / DIRECCTE-SESE) 2012_T4 / 2012_T3 2012 / 2011 Offres enregistrées -10,8% -7,9% Offre Transport terrestre voyageurs 15,0% -3,9% Entreposage & serv. auxil. transp. -0,9% -16,1% Transp. routiers de fret -33,5% -23,2% DEFM* 5,3% 6,6% Transports terrestres 5,3% 12,9% Entreposage & Serv. auxil.transports 3,7% -0,1% Transports Aérien 6,5% 3,3%
Un contexte incertain Investissements en baisse 140 immatriculations de véhicules à moteur neufs Base 100, en 2006 Source : SoeS, Fichier central des automobiles 120 100 80 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ensemble Transports en commun Véhic. Industriels Véhic. particuliers V.U.L - Immatriculations : -14 % par rapport à 2011 ; - Véhicules industriels à moteur : -13 % ; - Véhicules industriels à moteur : 13 %) ; - Véhicules utilitaires légers : -9 % ; - Véhicules de transport en commun: +18 %.
Recul généralisé du fret Reflux du fluvial Trafic du bassin Rhône-Saône (2003-2012) 7 500 2 000 millier de tonnes 7 000 1 800 6 500 1 600 6 000 5 500 million de t-km 1 400 1 200 Source : VNF 5 000 1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * Bassin Rhône-Saône : - Transport de marchandises : - 11 % par rapport à 2011, en tonne et en tonnekilomètre ; * Bassin de la région PACA : -7 %, en volume dont : - Port d'arles (470 000 t) : -17 %, en un an ; - Port du Pontet (250 000 t) : +21 %.
Recul généralisé du fret Le maritime en manque d'hydrocarbures 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Trafic de marchandises du GPMM (en tonnes) 120,0 100,0 80,0 60,0 6,0 4,0 2,0 Source : GPMM 40,0 20,0 0,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Port autonome de Marseille Marchandises diverses Vrac liquide Hydrocarbures Vrac solide - GPMM : 85,6 M. t (- 2,8 % par rapport à 2011) ; - Hydrocarbures : -11,5% en un an : arrêt de plusieurs raffineries et repli des importations de gaz naturel ; - Vracs solides : + 25 % : fort développement des importations de matières premières (croissance de l activité sidérurgique : houille et minerai de fer et redressement d'arcelormittal) ; - Marchandises diverses : +11 % : davantage de conteneurs / plus d'un million d'evp, - A Toulon : Trafic = -1,5 %
Recul généralisé du fret Le transport routier, en perte de distance 23 000 21 000 Transport routier de marchandises, hors transit, généré par la région PACA (en glissement annuel) (Source : MEEDDM, SOeS, enquête TRM) Million tonnes 180,0 170,0 160,0 19 000 150,0 140,0 17 000 130,0 15 000 Million tonnes-kilomètres 120,0 110,0 13 000 100,0 1997 T1 1998 T3 2000 T1 2001 T3 2003 T1 2004 T3 2006 T1 2007 T3 2009 T1 2010 T3 2012_T1 Constat : -Tonnes-kilomètres : - 3,4 % par rapport à 2011 ; excellent 1er trimestre puis dépréciation sensible les trimestres suivants ; - Flux entrant et sortant de la région (-4,5 %, en t-km) ; flux internes à PACA (-0,5 % t-km) ; Causes : - Effritement des marchés nationaux distants ; 303 km = distance moyenne du transport inter-régional (-5,7 % en un an) ; - Baisse des volumes internes à PACA (-1 %) et mauvais quatrième trimestre (-24 % en un trimestre). - Retournement de la lente sortie de crise des transports routiers, entamée le dernier trimestre 2009.
Davantage de voyageurs Aérien : croissance à tire-d'ailes Trafic de passagers des principaux aéroports de Provence-Alpes-Côte d'azur en 2012 (unité : effectifs en millier) 2011 2012 2012/2007 Total aéroports Provence-Alpes-Côte d'azur 18 428 20 115 9,2% 2,1% dont : Nice-Côte d'azur 10 422 11 190 7,4% 1,5% dont low-cost 3 427 3 835 11,9% 3,1% Passagers locaux 10 407 11 179 7,4% 1,5% Internationaux 6 226 6 772 8,8% 2,4% Nationaux 4 181 4 408 5,4% 0,2% dont Nice-Paris 3 031 2 980-1,7% -1,4% Transit 15 11-29,1% -9,7% Marseille-Provence 7 363 8 295 12,7% 3,6% dont low-cost 1 393 1 824 31,0% 11,6% Passagers locaux 7 224 8 174 13,2% 3,7% Internationaux 3 858 4 446 15,2% 4,4% Nationaux 3 365 3 728 10,8% 2,6% dont Marseille-Paris 1 667 1 632-2,1% -2,3% Transit 139 122-12,7% -5,2% Toulon-Hyères 578 579 0,2% -2,2% dont low-cost 135 140 3,7% -5,1% Avignon-Caumont 28 27-2,4% -23,4% dont low-cost 19 19-0,8% -5,4% Sources : DAC-SE, CCI Marseille-Provence, CCI Nice-Côte d'azur Évolution 2012/2011 Évolution annuelle moyenne
Davantage de voyageurs Aérien : croissance à tire-d'ailes Trafics aériens de passagers 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Effectifs Source : DAC-SE, CCI Marseille, CCi Nice-Côte d'azur 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 3 000 000 400 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Low-cost Nice-Côte d'azur Marseille-Provence Toulon-Hyères Nice : Province : +24 % dont Lille (+63 %), Nantes (+74 %), Toulouse (+50 %) et Bordeaux (+56 %) ; International : + 9 % dont + 49 % de voyageurs sur la liaison Londres-Gatwick, +27 % vers Genève, plus du doublement de passagers sur Barcelone et +19 % sur Madrid et Dubaï (+14 %), Moscou (+17 %) et Tunis (+24 %). Marseille : Province : +23 % dont Nantes (+23 %), Lille (+38 %) et Bordeaux (+47 %) ; International : +16 % dont Rome (plus du doublement), Istanbul (77 %) et le Nord du Maghreb (de+ 20 % à + 40 %)
* Passagers : 5,2 M. (+2,5 % par rapport à 2011 et + 4,7 % de moyenne annuelle depuis 2001) ; * 1,5 M. de croisiéristes (+5,8 % en un an et +8,9 % de moyenne annuelle depuis 2001), soit 30 % des passagers maritimes en 2012 au lieu de 16 % en 2001. Davantage de voyageurs Maritime : déferlante de croisiéristes Evolution du nombre de passagers maritimes 3 000 2 500 Effectif (en millier) 5 500 5 000 2 000 4 500 1 5654 000 1 418 1 479 1 500 3 500 996 1 052 1 193 1 303 1 000 763 815 877 Marseille 615 Croisières 3 000 514 Nice* 500 Toulon 2 500 Total 0 2 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Davantage de voyageurs Maritime : déferlante de croisiéristes 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Ports : trafics de passagers réguliers et de croiséristes Millier passagers Source : GPMM, CCI de Nice-Côte d'azur, CCI du Var 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M_Lignes régulières M_ croisières N_lignes régulières N_croisières* T_L ignes régulières T_croisières Passagers réguliers en provenance ou à destination de la Corse : Toulon : 1,250 M. - Marseille : 1 020 M. - Nice : 0,651 M.
Pour en savoir plus...