BAROMÈTRE DES ACTEURS TOURISTIQUES WALLONS

BAROMÈTRE DES ACTEURS TOURISTIQUES WALLONS Bilan des vacances de printemps 2016 Rapport complet 07 avril 2016 Cette étude porte sur la période des vacances de printemps. Récolte des données du 28 mars au 06 avril 2016. Nombre de répondants : 749 Marge d erreur globale : 2,99% 1

CONSTATATIONS PRINCIPALES Vacances de Printemps 2016 Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements) Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2015 Nbre de répondants Hébergements 43,6% -11,8% 632 Attractions - -28,4% 97 Maisons du tourisme - -20,6% 20 Hôtels 51,8% -5,5% 87 Campings 27,0% -30,8% 26 Villages de vacances 65,3% 10,8% 6 Centres de tourisme social 42,7% -14,1% 35 Hébergements de terroir 54,0% -5,2% 478 D une manière générale, ces vacances de printemps 2016 n ont pas été exceptionnelles. Les opérateurs touristiques ayant participé à l enquête estiment que Pâques étant trop tôt dans la saison, cela a influencé la fréquentation touristique. Par ailleurs, les conditions climatiques changeantes de ces deux semaines n ont pas non plus permis d attirer les touristes. Quelques prestataires pensent que les attentats de Bruxelles ont eu un impact sur certaines annulations (surtout en hébergement). Toutefois, la majorité estime ne pas pouvoir se prononcer sur d éventuelles répercussions des événements sur leur activité ou considèrent que ce n est pas le cas. Quelques précautions méthodologiques : - compte tenu du faible nombre de réponses pour les villages de vacances, nous n analysons pas les résultats ; - les origines de clientèle dans les attractions sont à prendre avec réserve (40 réponses) ; - les résultats des Maisons du Tourisme sont à relativiser vu le nombre de répondants (20/42) et origines de clientèle ne sont pas analysées (11 réponses sur 20) ; - certaines grandes attractions n ont pas participé au sondage. Ainsi en Wallonie, pour l ensemble de la période, selon les répondants : Le taux d occupation moyen dans les hébergements a atteint 44%, soit 12% de moins qu aux vacances de printemps 2015. L hôtellerie, avec un taux d occupation moyen de 52%, est en baisse de 5%. Les hébergements de terroir ont enregistré un taux d occupation moyen de 54%. Ils sont en baisse de 5% par rapport à l an dernier. Les campings ont le taux d occupation le plus faible avec 27% et les résultats montrent une diminution de 31% par rapport à 2015. On constate une diminution de la fréquentation dans les attractions (-28%) et une diminution du nombre de touristes dans les Maisons du Tourisme (-21%) comparativement aux vacances 2015. 2

Le Hainaut est la province qui a le taux d occupation des hébergements le plus élevé (57%) et qui augmente de 5% par rapport à l an dernier. La fréquentation des attractions y a également progressé de 5% Les provinces de Luxembourg et de Namur ont enregistré les plus importantes baisses de fréquentation des hébergements sur leur territoire (respectivement -17% et -18%) et ont connu les taux d occupation les plus faibles de ces vacances (respectivement 40% et 38%). En ce qui concerne les attractions : celles de la province de Luxembourg ont vu leur fréquentation baisser de 3% et celles de Namur augmenter de 5%. La province de Liège, avec un taux d occupation moyen des hébergements de 43%, connaît une baisse de 12% par rapport aux vacances 2015. Le nombre de visiteurs dans les attractions y a baissé de 58%. Le Brabant wallon, avec 48% de taux d occupation moyen dans ses hébergements (-14% par rapport à 2015), a également vu la fréquentation de ses attractions diminuer de 15%. Les attractions «Indoor» ont connu une baisse de 7% de leur nombre de visiteurs et les sites «Outdoor» de 50%. 55 % des acteurs touristiques qui ont participé à l enquête sont satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances de printemps. Ils étaient 61% l an dernier. La part des insatisfaits voire très insatisfaits atteint 45%. La grande majorité des occupants des hébergements wallons, selon les participants à l enquête, étaient les Belges qui constituaient 77% de la clientèle (46% de Flamands, 20% de Wallons et 11% de Bruxellois). Les Néerlandais étaient 13% à fréquenter les hébergements cette année, contre 18% l an dernier. Les touristes français ont également baissé de 1% et représentaient 4% des clients. Dans les attractions : 85% de la clientèle était constituée de Belges (contre 86% en 2015) : 58% de Wallons (+8%), 20% de Flamands (-7%) et 7% de Bruxellois (-2%). Les Français représentaient 4% de la clientèle globale et sont en baisse de 2% et les Néerlandais constituaient également 4% des touristes (+1% par rapport à 2015). Ainsi en Wallonie, pour le week-end de Pâques, selon les répondants : Les hébergements qui ont participé au sondage estiment que leur taux d occupation était de 54% pour le week-end pascal, soit 5% de moins que lors du week-end de Pâques 2015. Les attractions ont enregistré une hausse de 1,8% de leur fréquentation par rapport au WE de Pâques de l an dernier. Les Maisons du Tourisme ont enregistré un statu quo de leur nombre de visiteurs au guichet comparativement au WE pascal 2015. 61% des opérateurs sont satisfaits du week-end pascal (contre 64% en 2015). 3

1. PROFIL DES RÉPONDANTS Notre échantillon se compose de 749 répondants répartis comme suit : En fonction du type d acteur touristique : n = 749 En fonction de la situation géographique : n = 749 4

Les différentes catégories des hébergements de terroir sont représentées comme suit : n = 467 Les différentes catégories des attractions sont représentées comme suit : n = 97 5

2. LA FRÉQUENTATION Vacances de Printemps 2016 Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements) Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2015 Nbre de répondants Hébergements 43,6% -11,8% 632 Attractions - -28,4% 97 Maisons du tourisme - -20,6% 20 Hôtels 51,8% -5,5% 87 Campings 27,0% -30,8% 26 Villages de vacances 65,3% 10,8% 6 Centres de tourisme social 42,7% -14,1% 35 Hébergements de terroir 54,0% -5,2% 478 Province du Brabant wallon Hébergements 48,3% -13,9% 26 Attractions - -15,1% 4 Maisons du tourisme - -55,2% 2 Province du Hainaut Hébergements 56,9% 4,7% 62 Attractions - 5,4% 24 Maisons du tourisme - -9,1% 3 Province de Liège Hébergements 42,9% -12,2% 276 Attractions - -58,4% 45 Maisons du tourisme - 2,3% 3 Province de Luxembourg Hébergements 39,7% -16,6% 166 Attractions - -3,2% 10 Maisons du tourisme - -4,2% 6 Province de Namur Hébergements 37,7% -17,6% 102 Attractions - 4,8% 14 Maisons du tourisme - -37,2% 6 Attractions indoor - -6,7% 76 Attractions outdoor - -50,4% 20 Pour l ensemble de la période, selon le nombre de répondants : Le taux d occupation moyen dans les hébergements a atteint 44%, soit 12% de moins qu aux vacances de printemps 2015. L hôtellerie, avec un taux d occupation moyen de 52%, est en baisse de 5%. Les hébergements de terroir ont enregistré un taux d occupation moyen de 54%. Ils sont en baisse de 5% par rapport à l an dernier. Les campings ont le taux d occupation le plus faible avec 27% et les résultats montrent une diminution de 31% par rapport à 2015. 6

On constate une diminution de la fréquentation dans les attractions (-28%) et une diminution du nombre de touristes dans les Maisons du Tourisme (-21%) comparativement aux vacances 2015. Notons que de grandes attractions (Walibi, Pairi Daiza, Domaine de Han, ne font pas partie des répondants). Le Hainaut est la province qui a le taux d occupation des hébergements le plus élevé (57%) et qui augmente de 5% par rapport à l an dernier. La fréquentation des attractions y a également progressé de 5% Les provinces de Luxembourg et de Namur ont enregistré les plus importantes baisses de fréquentation des hébergements sur leur territoire (respectivement -17% et -18%) et ont connu les taux d occupation les plus faibles de ces vacances (respectivement 40% et 38%). En ce qui concerne les attractions : celles de la province de Luxembourg ont vu leur fréquentation baisser de 3% et celles de Namur augmenter de 5%. La province de Liège, avec un taux d occupation moyen des hébergements de 43%, connaît une baisse de 12% par rapport aux vacances 2015. Le nombre de visiteurs dans les attractions y a baissé de 58%. Le Brabant wallon, avec 48% de taux d occupation moyen dans ses hébergements (-14% par rapport à 2015), a également vu la fréquentation de ses attractions diminuer de 15%. Les attractions «Indoor» ont connu une baisse de 7% de leur nombre de visiteurs et les sites «Outdoor» de 50%. 1. Satisfaction des acteurs par rapport à leur taux d occupation n = 730 55 % des acteurs touristiques qui ont participé à l enquête sont satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances de printemps. Ils étaient 61% l an dernier. La part des insatisfaits voire très insatisfaits atteint 45%. 7

a. Par type d acteurs : n = 730 Les gestionnaires des attractions, des Maisons du Tourisme et, dans une moindre mesure, des hébergements de terroir, sont les plus satisfaits de leur fréquentation cette année (respectivement 67%, 63% et 56%) mais cela reste en deçà des résultats des vacances de printemps 2015. Les acteurs les moins satisfaits sont les hôteliers, les exploitants de centres de tourisme social et les gestionnaires de campings avec respectivement 59% et 54% des opérateurs qui s estiment insatisfaits voire très insatisfaits du taux d occupation obtenu. Compte tenu du faible nombre de répondants pour les villages de vacances, nous ne tiendrons pas compte des résultats. b. Par province : n = 730 8

Il n existe pas de grande différence d une province à l autre si ce n est que le nombre d opérateurs satisfaits de la période de vacances est plus élevé en province de Brabant wallon. 2. Impact des activités locales sur la fréquentation n = 718 19% des répondants estiment que des activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation (contre 22% l an dernier). Parmi les activités les plus citées par les répondants : les festivals locaux, chasses aux œufs, certains stages et courses de vélo, VTT. a. Par type d acteurs : n = 718 Les gestionnaires des Maisons du Tourisme (34%) et, dans une moindre mesure, les hôteliers, (27%) estiment que leur taux de fréquentation a été influencé par des activités locales. Les 9

autres types d acteurs sont plutôt de l avis contraire. Il y a donc, cette année, peu d influence des activités locales sur la fréquentation des secteurs touristiques. b. Par province : Il n y a pas de grande différence d une province à l autre. n = 718 3. ORIGINE DE LA CLIENTÈLE a. Pour les hébergements : 11% 13% 4% 2% 3% 20% 46% % de Belges - Wallons % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités n = 364 10

La grande majorité des occupants des hébergements wallons, selon les participants à l enquête, étaient les Belges qui constituaient 77% de la clientèle (46% de Flamands, 20% de Wallons et 11% de Bruxellois). Ils sont en augmentation de 11% par rapport à Pâques 2015. Les Néerlandais étaient 13% à fréquenter les hébergements cette année, contre 18% l an dernier. Les touristes français ont également baissé de 1% et représentaient 4% des clients. b. Pour les attractions : 4% 4% 7% 20% 1% 6% 58% % de Belges - Wallons % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités n = 40 NB : Compte tenu du nombre d attractions touristiques ayant transmis les informations relatives aux origines de clientèle (40 attractions), les résultats sont à prendre avec réserve. 85% de la clientèle de ces attractions est constituée de Belges (contre 86% en 2015) : 58% de Wallons (+8%), 20% de Flamands (-7%) et 7% de Bruxellois (-2%). Les Français représentent 4% de la clientèle globale et sont en baisse de 2% et les Néerlandais constituent également 4% des touristes (+1% par rapport à 2015). 11

4. FAITS MARQUANTS PAR TYPE D ACTEURS 1. Les attractions 28% de diminution de la fréquentation par rapport aux vacances 2015. Très mauvais résultats des sites «Outdoor» (-50%) 67% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-5% par rapport à 2015). Pour 81% des responsables, les activités locales n ont pas eu d impact sur leur fréquentation. 2. Les hôtels 52% d occupation moyenne des hôtels (-5,5%). 41% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps 2016 (-9%). Pour 73% des exploitants, les activités locales n ont eu aucun impact sur leur fréquentation (contre 69% l an dernier). 85% de la clientèle est belge (+23% par rapport à 2015), majoritairement des Flamands (55%). La 1 ère clientèle étrangère est néerlandaise (6%, soit moins 4% qu en 2015). 3. Les hébergements de terroir 54% de taux d occupation moyen (-5% par rapport à 2015). 56% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-7% par rapport à 2015). Pour 82% des propriétaires, les activités locales n ont eu aucun impact sur leur fréquentation (-1%). 76% de la clientèle est belge (+6% par rapport à 2015), majoritairement des Flamands (45%, contre 41% en 2015). La 1 ère clientèle étrangère est néerlandaise (9%, soit -4% par rapport à 2015). 4. Les centres de tourisme social 43% de taux d occupation moyen (-14 % par rapport aux vacances 2015) 45% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-20% par rapport à 2015). Les activités locales ont eu peu d impact sur leur fréquentation (14%). 90% de la clientèle était belge (-3% par rapport à 2015), majoritairement des Bruxellois (37%). Viennent ensuite les Wallons (31%) et les Flamands (22%). 5. Les villages de vacances Compte tenu du faible nombre de réponses, les données ne sont pas analysées 6. Les campings 27% d occupation moyenne (-31% par rapport à 2015). 46% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (+3% par rapport à l an dernier). Pour 85% des exploitants, les activités locales n ont pas eu d impact sur leur fréquentation. Les Néerlandophones représentent une part significative de la clientèle des campings puisque qu ils représentent 64% de la totalité de leur clientèle (dont 35% de Flamands). 12

7. Les Maisons du Tourisme 21% de chute de la fréquentation par rapport aux vacances 2015. 63% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-7% par rapport à l an dernier). 34% des gestionnaires des Maisons du Tourisme estiment que leur taux de fréquentation a été influencé par des activités locales. 6. FAITS MARQUANTS PAR PROVINCE 1. Province du Brabant wallon 48% d occupation moyenne dans les hébergements (-14% par rapport à 2015). 15% de baisse de la fréquentation des attractions (hors résultats de Walibi et Aqualibi). 61% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (+16% par rapport à l an dernier). Pour 82% des opérateurs, les activités locales n ont eu aucun impact sur leur fréquentation (- 7%). 93% de touristes issus de Belgique (+1% par rapport à l an dernier). 2. Province du Hainaut 57% de taux d occupation moyen dans les hébergements (+5% par rapport à 2015). 5% d augmentation de la fréquentation des attractions (hors résultats de Pairi Daiza). 56% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-9% par rapport à 2015). Pour 79% des exploitants, les activités locales n ont pas eu d impact sur leur fréquentation (- 19%). La province du Hainaut attire la plus grande part des touristes wallons (69%, soit 3% de plus qu en 2015). 3. Province de Liège 43% d occupation moyenne des hébergements (-12% par rapport à 2015). -58% de la fréquentation des attractions par rapport à l an dernier (grosse diminution dans les sites outdoor). 56% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-9%). Pour 80% des exploitants, les activités locales n ont pas influencé leur fréquentation (-3% par rapport à l an dernier). 67% de la clientèle est wallonne (+30%) et 15% flamande (-10%). 4. Province de Luxembourg 40% de taux d occupation moyen dans les hébergements (-16,6% par rapport à 2015). 3% de fréquentation en moins dans les attractions. 55% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-1% par rapport à 2015). Pour 83% des exploitants, les activités locales n ont pas eu d impact sur leur fréquentation. 13

La province de Luxembourg attire plus de Flamands (45%, soit +8% par rapport à 2015), qui sont suivis par les Wallons (29%). 10% des touristes y étaient Néerlandais et 10% également des Français. 5. Province de Namur 38% d occupation moyenne des hébergements (-18% par rapport à 2015). 5% d augmentation dans les attractions. 53% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps (-13%). Pour 81% des exploitants, les activités locales n ont eu d influence sur leur fréquentation. La province de Namur attire une majorité de Wallons (35%, contre 34% en 2015) puis des Flamands (31% contre 37% l an dernier). Les Bruxellois sont 7% (soit -4%) à avoir fréquenté la province pendant les vacances de printemps 2016. 7. FOCUS SUR LE WEEK-END DE PÂQUES Les hébergements qui ont participé au sondage estiment que leur taux d occupation était de 54% pour le week-end pascal, soit 5% de moins que lors du week-end de Pâques 2015. Les attractions ont enregistré une hausse de 1,8% de leur fréquentation par rapport au WE de Pâques de l an dernier. Les Maisons du Tourisme ont enregistré un statu quo de leur nombre de visiteurs au guichet comparativement au WE pascal 2015. 61% des opérateurs sont satisfaits du week-end pascal (contre 64% en 2015). 14