Demande Avenant La Retraite (08) Madelin Changement adresse : vous avez la possibilité de mettre à jour l adresse de votre client dans LEA/Gérer en ligne/changement d adresse (merci de bien vouloir vous prémunir du numéro de contrat avant la mise à jour) le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. Changement de R.I.B : vous avez la possibilité de mettre à jour le R.I.B de votre client dans LEA/Gérer en ligne/changement de R.I.B (merci de bien vouloir vous prémunir du numéro de contrat avant la mise à jour) le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. Plan d Investissement : vous avez la possibilité de modifier un plan d investissement dans LEA/Gérer en ligne/plan d investissement (merci de bien vouloir vous prémunir du numéro de contrat avant ces opérations) le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. Arbitrage / Conversion : vous avez la possibilité d effectuer des arbitrages d un ou plusieurs fonds en unités de compte ou de conversion de l épargne en unité de compte vers la retraite en euro dans LEA/Gérer en ligne/arbitrage et Conversion (merci de bien vouloir vous prémunir du numéro de contrat avant ces opérations) le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. Versement exceptionnel : le bulletin de versement exceptionnel est à votre disposition dans Lea/Offre vie/la Retraite Individuelle 2008/Souscription et gestion - le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. Transfert interne : le bulletin pour effectuer un transfert interne (Retraite 94 vers Retraite 08) est à votre disposition dans Lea/Offre vie/la Retraite Individuelle 2008/Souscription et gestion - le document doit être signé et adressé au siège au service retraite TNS. 1
Pour que votre demande soit prise en charge : - Merci d imprimer et d adresser la page qui répond à votre demande - N oubliez pas de signer en bas de la page - Un questionnaire de santé et une autorisation de prélèvement sont à votre disposition à la fin de ce document (ces documents sont également disponibles dans Lea/Offre vie/la Retraite 08/Souscription et gestion) Pour accéder aux documents suivants, merci de bien vouloir positionner la souris de votre PC sur le lien, cliquez. En cliquant sur RETOUR, vous revenez à la liste ci-dessous. Changement d état civil Changement de clause bénéficiaire Changement de raison sociale Changement de mode de règlement Changement de périodicité Changement d option ou de conjoint Changement de programme d investissement Demande d arbitrage Demande d ouverture ou de fermeture d un plan de conversion Plan de sécurisation des plus-values sur un contrat en cours Demande de prorogation Augmentation des cotisations Diminution des cotisations Questionnaire de santé Demande et Autorisation de prélèvement Demande d augmentation des cotisations Remise en vigueur : La remise en vigueur d un contrat retraite est déclenchée par une demande écrite de l adhérent avec reprise du versement des cotisations et paiement des arriérés (obligatoire), sous condition que celle-ci intervienne dans le délai imparti de moins de 2 ans. Au-delà de deux ans de non-paiement, celle-ci sera assimilée à une affaire nouvelle (proposition d assurance + questionnaire de santé) avec application du tarif en cours. Si la demande de remise en vigueur est réceptionnée : - Dans un délai de moins de six mois, depuis la date de mise en réduction, une attestation sur l honneur de bonne santé sera demandée ; - Dans un délai de plus de six mois, depuis la date de mise en réduction, un questionnaire de santé sera demandé. 2
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Changement d état civil Retour Nom : Prénom : Adresse : Code postale : Commune : Pays : Changement de clause bénéficiaire Option «Rente individuelle (option 1)» Clause standard de la notice contractuelle sauf clause stipulée ci-après : Option «Rente couple (option 2P ou 2T)» Clause standard de la notice contractuelle sauf clause stipulée ci-après : Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 3
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Retour Changement de raison sociale (merci de joindre un extrait de KBIS et le R.I.B) Raison Sociale : Adresse : Code postale : Commune : Pays : Changement de mode de règlement Mode de règlement actuel : Date de mise en place : Je fais le choix de régler mes cotisations par : Prélèvement automatique Titre Interbancaire de Paiement (TIP) (merci de bien vouloir remplir et signer la demande à adresser à la compagnie ainsi que l autorisation de prélèvement qui doit être adressée à la banque par l assuré) Changement de périodicité Périodicité actuelle : Date de mise en place : Périodicité souhaitée : Annuelle Semestrielle Trimestrielle Mensuelle (prélèvement obligatoire, (merci de bien vouloir remplir et signer la demande et l autorisation de prélèvement, l autorisation de prélèvement doit être adressée à la banque de l assuré) Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 4
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Retour Changement d option (Pour l option 2P et 2T, merci de joindre le questionnaire de santé rempli et signé) ou changement de conjoint Option «rente individuelle» Option 1 Option «rente couple» Option 2T (réversion totale 100%) Option 2 P (réversion partielle 60%) Veuillez compléter ci-après l identité du nouveau bénéficiaire de la réversion Qualité : M. Mme Mlle Nom et prénom du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS Nom de jeune fille Date de naissance / / Changement de programme d investissement 1. Je choisis de répartir mes cotisations entre LA RETRAITE EN EURO & L EPARGNE EN UNITES DE COMPTE selon l un des deux programmes suivants : Programme d investissement libre ou Programme d investissement sécurisé RETRAITE EN EURO : EPARGNE EN UC : Total : 2. Je choisis les fonds en Unités de compte pour les cotisations investies en EPARGNE EN UC : GENERALI PRUDENCE GENERALI DYNAMISME GENERALI EQUILIBRE GENERALI AUDACE EUROPE Choix LIBRE (veuillez remplir la fiche de répartition des fonds) Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 5
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Retour Demande d arbitrage Pour la partie des cotisations investies en EPARGNE EN UNITÉS DE COMPTE, j indique ci-après la nouvelle répartition souhaitée : (le code ISIN, le nom du fonds et le pourcentage de répartition doivent être impérativement renseignés). Code ISIN Nom du fonds Répartition Total = 100 % de l EPARGNE EN UNITÉS DE COMPTE Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 6
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Retour Demande d ouverture ou de fermeture d un plan de conversion d un plan de sécurisation des plus-values sur un contrat en cours Plan de conversion 55 effet 1 er avril ou Plan de conversion libre effet 1 er avril. âge de départ du plan de conversion libre : ans. durée du plan de conversion libre : années (âge + durée < 65 ans) ou Plan de sécurisation des plus-values des OPCVM vers le fonds «GENERALI TRESORERIE» - effet 1 er janvier arbitrage des plus-values des fonds en unités de compte vers le fonds «GEENRALI TRESORERIE» de tous les fonds en unité de compte d une sélection de fonds en unités de compte (veuillez cocher les fonds souhaités sur la fiche de répartition) ou Aucun plan de conversion Demande de prorogation pour une durée d un an (renouvelable tous les ans à la demande du client jusqu au 75 ans de l assuré) Nouvelle date terme : Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 7
Nom cabinet conseil : Code conseil : Nom inspecteur : Nom Adhérent : Numéro contrat adhérent : Retour Augmentation des cotisations (uniquement à la prochaine échéance, si doublement du montant annuel merci d adresser un questionnaire de santé rempli et signé ; si moins du double, merci d adresser une attestation sur l honneur de bonne santé, ce document est à votre disposition à la dernière page) A compter du : Nouveau montant : Diminution des cotisations (uniquement à la prochaine échéance) A compter du : Nouveau montant : Merci de bien vouloir adresser votre demande au service Retraite Individuelle et TNS après signature Fait à. Le / /.. Signature de l adhérent : 8
Questionnaire de santé sans numéro (ne peut être utilisé pour la souscription et l émission du contrat La Retraite 08) Retour 9
Retour Demande et Autorisation de prélèvement (L autorisation de prélèvement doit être adressée directement à la banque par l assuré) 10
Demande d augmentation des cotisations Service client Tél. : 01 58 38 84 44 fax : 01 58 38 21 55 E-mail : retraite@generali.fr GENERALI MARCHE DES PARTICULIERS SERVICE RETRAITE TNS 9 BOULEVARD HAUSSMANN 75440 PARIS CEDEX 09 Paris, le Votre contrat Retraite n Adhérent : Pour nous écrire : Generali Marché des Particuliers Retraite TNS - 9 bd Haussmann 75440 Paris Cedex 09 11
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