Restitution Geomarketing Client SECTEUR BRICO Fev 2016
PRINCIPAUX INDICATEURS D AUDIENCE Source : BALmétrie 2014 - Audience sur une semaine moyenne Audience 1 ère lecture (%) Audience 1 ère lecture (000) TOTAL COURRIER 93,9% 48 337 Imprimés non marchands 46,8% 24 077 Imprimés publicitaires 69,2% 35 642 Courriers publicitaires adressés 61,2% 31 483 Courriers relationnels et de gestion 74,8% 38 516 2
PART DE MARCHÉ DES DIFFERENTS TYPES DE COURRIERS Répartition des lectures par catégorie de courriers Le saviez-vous! 46,6% des lectures de courriers sont consacrées à l Imprimé Publicitaire 3
AUDIENCE DE L IMPRIME PUBLICITAIRE SECTEUR BRICOLAGE / JARDINAGE Audience sur une semaine moyenne en pourcentage (%) Sur une semaine moyenne, 16 940 000 individus 15+ ont lu un Imprimé Publicitaire du secteur Bricolage Jardinage, soit 32,9 % de la population française de 15 ans+ 4
AUDIENCE DE L IMPRIME PUBLICITAIRE SECTEUR BRICOLAGE / JARDINAGE Audience sur une semaine moyenne en pourcentage (%) BRICOLAGE / JARDINAGE 32.9 Brico Dépôt 9,8 Castorama 8,3 Bricomarché 6,4 Leroy Merlin Mr Bricolage Gamm Vert Bricorama Outiror Lapeyre Bricoman Jardiland E.Leclerc / Brico E.Leclerc / Jardi E.Leclerc Espace Emeraude Weldom Truffaut 3,8 3,0 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,6 1,2 0,9 0,9 0,8 6,4 % de la population française de 15ans+ ont lu un imprimé publicitaire de l enseigne BRICOMARCHE 5
CROSS MEDIA BRICOLAGE / JARDINAGE AUDIENCE DE L IMPRIMÉ PUBLICITAIRE* CONSOMMATION DES AUTRES MÉDIAS Source : BALmétrie 2014 - Audience sur une semaine moyenne X Segmentation de Consommation des autres médias En moyenne chaque semaine 32,9% des consommateurs lisent au moins un Imprimé publicitaire du secteur Bricolage Jardinage; ce taux monte à 38% pour les gros consommateurs de Presse et de TV. 6
QUI SONT LES LECTEURS D IMPRIMES PUBLICITAIRES BRICOLAGE / JARDINAGE? Individus âgés de plus de 35 ans (80% - indice 113) Employés (18% - indice 114), Ouvriers (13% - indice 113) ou Retraités (29% - indice 119) Utilisateurs réguliers de Bons de Réductions (31% - indice 122) Revenus annuels moyens (Entre 24 et 45 K / an - 40% - Indice 109) Résidant dans une maison individuelle (77% - indice 122) et propriétaire (70% - indice 111) Résidant dans une commune rurale (30% - indice 131), une agglo. de 2 000 à 20 000 hab. (22% - indice 129) ou de 20 à 100 000 hab. (15% - indice 108) 7
Contexte Préambule Cette étude géomarketing est basée sur l analyse de la zone de chalandise de 0 à 30 minutes en temps d accès autour de votre PDV Les données complémentaires de l INSEE, la Direction Générale des Impôts, Mediapost sont fournies dans votre étude géomarketing. Elles vous permettront de connaître la typologie des consommateurs, leurs dépenses moyennes dans la rubrique Bricolage. Ces données vous permettront d arbitrer votre choix média et d adapter vos offres et promotions aux consommateurs qui résident sur la zone étudiée A travers cette analyse, nous pourrons répondre à vos questions = Quel est le profil de vos clients et des consommateurs qui résident sur votre zone? Quel est le potentiel consommation sur la zone étudiée? Quelles sont les zones à privilégier pour toucher vos clients et les voisins de vos clients ayant le même profil de consommation? Votre zone actuelle de diffusion doit-elle revue? Comment fidéliser et recruter de nouveaux clients? Méthodologie Analyses clients : où et qui sont-ils? Optimisation de zones de distribution Pour aller plus loin 8
Informations générales sur votre zone Faits marquants Une zone actuelle de distribution de 30 500 BAL Une zone isochrone (- 30 minutes) de 67 000 BAL Quelques caractéristiques de la zone : Des revenus > moyenne nationale De grands logements (> 4 pièces) Des habitats individuels Des couples avec enfants (> moyenne nationale) Une zone de distribution sur l est de votre zone isochrone (là ou les concurrents sont concentrés) Une pénétration client très forte à proximité de votre PDV 9
Analyses Clients Où sont les clients ZONE QUARTIERS FOYERS CLIENTS Taux client Repart client ZONE 0-10 MIN 11 3 589 1 375 38% 48% ZONE 10-20 MIN 101 32 221 1 173 4% 41% ZONE 20-30 MIN 92 31 227 234 1% 8% HORS ZONE ISOCHRONE 55 33 920 91 0% 3% Total général 259 100 957 2 873 3% 100% 95% des clients sont dans la zone de distribution 1/3 des quartiers de la zone 10-20 min non distribué 29 quartiers de la zone secondaire distribués mais sans client 9 quartiers de la zone secondaire non distribués mais avec des clients 97% des clients à moins de 30 minutes une pénétration de 38% sur la zone primaire repart QUARTIERS FOYERS CLIENTS taux client DISTRIE ZONE client OUI ZONE 0-10 MIN 11 3 589 1 375 38,3% 48% ZONE 10-20 MIN 70 23 368 1 156 4,9% 40% ZONE 20-30 MIN 9 3 325 196 5,9% 7% HORS ZONE ISOCHRONE 1 247 12 4,9% 0% Total OUI 91 30 529 2 739 9,0% 95% Non ZONE 10-20 MIN 31 8 853 17 0,2% 1% ZONE 20-30 MIN 83 27 902 38 0,1% 1% HORS ZONE ISOCHRONE 54 33 673 79 0,2% 3% Total Non 168 70 428 134 0,2% 5% Total général 259 100 957 2 873 2,8% 100% ==> Que pensez-vous des 9 quartiers non distribués dans la zone et des 29 quartiers distribués sans clients? 10
Analyses Clients Qui sont les clients? 75% des clients sont concentrés sur 3 typologies P30 : Résidentiel senior R23 Rural industriel -- Petits hameaux orientés vers l industrie agroalimentaires R21 Rural actif -- Rural agricole traditionnel vieillissant. + 2 typologies où les Clients sont surreprésentées par rapport à la zone P22 Pavillonnaire éloigné jeune R11Village touristique TYPOLOGIE QUARTIERS FOYERS CLIENTS Repart client Repart foyer Indice (représentati vité client) P30 57 17 593 1 087 39,1% 26,2% 149 R23 7 3 599 568 20,4% 5,4% 380 R21 17 6 025 421 15,1% 9,0% 168 P22 15 4 696 402 14,5% 7,0% 206 P21 30 10 008 208 7,5% 14,9% 50 R11 2 958 66 2,4% 1,4% 166 R22 11 3 067 12 0,4% 4,6% 9 U41 13 5 214 7 0,3% 7,8% 3 U13 19 5 206 7 0,3% 7,8% 3 U42 10 4 168 2 0,1% 6,2% 1 R12 8 2 747 1 0,0% 4,1% 1 P12 6 1 184 1 0,0% 1,8% 2 Z 1 60-0,0% 0,1% - U34 8 2 512-0,0% 3,7% - Total général 204 67 037 2 782 100,0% 100,0% 100 R21 répartition des dépenses non alimentaires R23 répartition des dépenses non alimentaires ==> en ciblant sur les typo porteuses 32 871 foyers 49% de la zone 2 544 clients 89% des clients ==> en zoomant sur la zone actuellement distribuée et en concentrant les volumes sur les typologies intéressantes : 16 796 foyers et 2 512 clients (90% des clients) 11
Analyses Clients Focus potentiel de consommation Dépense annuelle Moyenne en bricolage et jardinage sur la zone : 549 60% de vos clients ont un budget de consommation > moy de la zone QUARTIERS FOYERS ==> en ciblant les potentiels les plus hauts 28 313 foyers 42% de la zone 1 673 clients 60% des clients NOMBRE DE CLIENT Repart foyer Répart Client POTENTIEL DE CONSOMMATION BRICOLAGE ET JARDINAGE Inférieur Moyenne 549 119 38 724 1 109 58% 40% Supérieur Moyenne 549 85 28 313 1 673 42% 60% Total général 204 67 037 2 782 12
Recommandation de zone de distribution Axer la distribution sur les quartiers avec des typologies porteuses QUARTIERS FOYERS CLIENTS ZONE ZONE 0-10 MIN 10 3 552 1 369 ZONE 10-20 MIN 39 13 452 950 ZONE 20-30 MIN 49 15 867 225 Total général 98 32 871 2 544 Valeurs ZONE DISTRIE QUARTIERS FOYERS ZONE 0-10 MIN OUI 10 3 552 ZONE 10-20 MIN OUI 28 9 919 Non 11 3 533 ZONE 20-30 MIN OUI 9 3 325 Non 40 12 542 Total général 98 32 871 32 871 BAL 2 544 clients touchés 16 075 nouvelles BAL 12 542 en zone tertiaire à cibler : hypothèse : uniquement les forts potentiels : 18 quartiers et 6 000 BAL 13
Nouvelle zone de distribution 14
Pour aller plus loin Fidélisation avec le nouveau découpage, 280 clients(10% des clients) du magasin non ciblés : ZONE Total ZONE 0-10 MIN 6 ZONE 10-20 MIN 223 ZONE 20-30 MIN 9 HORS ZONE ISOCHRONE 42 Total général 280 Canal email ou SMS à privilégier Action spéciale «Augmentation panier moyen» En croisant typologies porteuses et potentiel de consommation > 549 15 358 foyers 9 809 adresses 3 390 emails 15