LE COMMERCE DES ARTS DE LA TABLE À FIN AVRIL 2017

N 106 I Mai LE COMMERCE DES ARTS DE LA TABLE À FIN AVRIL Source : Institut I+C Le commerce des arts de la table à fin avril Chiffre d affaires du commerce des arts de la table Évolutions globales P. 1 Circuits de distribution P. 2 Familles de produits P. 3 Perception de l activité P. 4 > 5 Glossaire P. 6 Conjoncture P. 7 > 8 - -2,5% Fév. Mars Environnement économique (Source : Banque de France) Chiffre d affaires de la grande distribution Chiffre d affaires du petit commerce 5% 3% -0, - 1, -0,3% 1, 0,8% -0,8% 3% 1,8% -0, -0,9% 1, 1,3% Fév. Mars 8% - 6, 2,8% -3, -0,3% -3,5% -3,9% 1, -1,9% -3,8% -4, -1,9% -6,5% Fév. Mars Accentuation de la baisse en avril Après avoir reculé plus modérément en mars, l activité du petit commerce chute sensiblement en avril (- 6,5 %), pénalisée notamment par un effet calendaire négatif. Les ventes d électronique grand public continuent de baisser fortement, celles concernant les meubles et l électroménager sont également mal orientées. A l inverse, le chiffre d affaires de la grande distribution reprend des couleurs (+ 1,1 % en mars puis + 1,3 % en avril). Le commerce des arts de la table connaît une évolution similaire à celle du petit commerce dans son ensemble avec des évolutions toutefois d ampleur plus limitée avec un recul du chiffre d affaires (de 1,5 % en mars) un peu plus important en avril (- 2,5 %). Pour mémoire, en, la 3 ème édition de l opération «Videz vos placards» avait soutenu l activité en avril et mai, ce qui se ressent en terme de comparaison. Sur les douze mois écoulés, la tendance est désormais de - 1,1 %. Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité Francéclat / Ecostat» doit être citée sans ambiguïté

Évolution du chiffre d affaires par circuits de distribution Détaillants indépendants Chaînes, franchisés et groupements - -1 - Mai -3,5% -4,5% -2,5% -5,5% -4,5% Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars * - -1 Mai -4,5% - ** -5% -5% -7% Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars * changement de périmètre : hors membres de groupements Grands magasins ** changement de périmètre : y compris les membres de groupements Spécialistes meubles - -1-2,5% 3% - Fév. Mars - -1-2,5% -3,5% Fév. Mars Hypermarchés Solderies 1,5% 2,5% 3% 2,5% - - - - -1 Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars -1 Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Recul marqué pour les spécialistes arts de la table L activité des spécialistes arts de la table ne cesse de se dégrader au fil des mois. Déjà mal orientées en mars, les ventes reculent plus fortement en avril : respectivement - 8 % pour les détaillants indépendants et - 7 % pour les chaînes, franchisés et groupements, comparé à avril. Le chiffre d affaires des hypermarchés s inscrit également en recul sur le mois écoulé : - 3 % après - 2 % en mars. En revanche, l activité reste sur une tendance positive pour les solderies (+ 2,5 %) et les grands magasins (+ 2 %) et repart également pour les spécialistes meubles (+ 2 %). En tendance annuelle, le chiffre d affaires progresse pour les solderies (+ 1 %) et les grands magasins (+ 0,7 %). A l inverse, les autres circuits conservent un rythme d évolution négatif : limité à - 1 % pour les hypermarchés et les spécialistes meubles, nettement plus marqué pour les chaînes, franchisés et groupements (- 2,7 %) et les détaillants indépendants (- 3,1 %). P.02 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106

Évolution des ventes par principales familles de produits Univers de la table 1,5% -2,5% - Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc.Janv. Fév. Mars Univers de la cuisine Univers de la décoration -2,5% Mai Juin Juil. AoûtSept. Oct. Nov. Déc.Janv. Fév. Mars -2,5% - -2,5% -3,5% Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.Janv. Fév. Mars Univers de la table Univers de la cuisine Univers de la décoration Détaillants indépendants - - - - - - Chaînes, franchisés et groupements - - - - - - Grands magasins + + - Spécialistes meubles + + + Hypermarchés - - - Solderies + + + Baisse confirmée pour les trois univers En avril, la baisse de l activité s amplifie légèrement pour l ensemble des familles de produits. Le recul s établit ainsi à - 2 % pour l univers de la table après - 1,5 % en mars. Le repli est également plus marqué pour l univers de la cuisine (- 2,5 % après - 2 %) et surtout pour celui de la décoration (- 3,5 % après - 1,5 %). Sur les douze derniers mois, le rythme d évolution continue de se dégrader pour toutes les familles de produits et se situe désormais autour de - 1 % (- 1,2 % pour l univers de la table, - 0,9 % pour celui de la cuisine et -1,1 % pour celui de la décoration). Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106 P.03

Les graphiques de la page 4 et du haut de la page 5 restituent la perception à la hausse ou à la baisse par les points de vente de la fréquentation, du panier moyen et des stocks. Perception de la fréquentation Fréquentation % de points de vente 6 48% 5 4 4 4 4 3 2 1 29% 28% 28% 23% 33% 3 3 4 4 4 5 2 2 25% 27% 27% 2 2 23% 2 Mai Juin Juil- Sept. Oct. Août Nov. Déc. Janv. Baisse Hausse Fév. Mars Triste printemps? La désaffection de la clientèle constatée en mars s accentue en avril. Ainsi la moitié des responsables de points de vente font état d une baisse de la fréquentation contre un cinquième constatant plutôt une hausse. La majorité des circuits de distribution enregistre une affluence en baisse, à l exception des solderies pour qui elle progresse et des grands magasins pour lesquels elle est stable à un an d intervalle. Perception du panier moyen Des signes d espoir? Le panier moyen continue de suivre une tendance baissière au cours du bimestre sous revue. Toutefois, ce recul apparaît un peu plus modéré qu en début d année. 37 % des responsables constatent une baisse de la dépense moyenne contre 27 % la voyant plutôt en progression. Plus en détail, les évolutions s avèrent différenciées selon les circuits de distribution. En effet, le montant moyen des achats progresse pour la moitié des circuits, à savoir les solderies, les grands magasins et les spécialistes meubles. A l inverse, il se réduit pour les détaillants indépendants, les hypermarchés et les chaînes, franchisés et groupements. 5 4 3 2 1 % de points de vente 35% 38% 27% 2 29% 23% Montant du panier moyen 33% 3 28% 1 19% 23% 3 3 28% 27% 27% 3 33% 37% 19% 18% 2 Hausse Baisse 27% Mai Juin Juil.- Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Août P.04 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106

Perception des stocks Niveau des stocks 8 7 6 5 4 3 2 % de points de vente Bas 67% 65% 59% 58% 57% 6 5 5 5 5 58% 5 4 48% 5 4 4 4 35% 4 4 43% 4 Elevés 33% Mai Juin Juil.- Sept. Oct. Août Nov. Déc. Janv. Fév. Mars En hausse Le mouvement de reconstitution des stocks entamé en se poursuit au cours du bimestre étudié. Ainsi, près de deux responsables sur trois jugent désormais leur niveau de stock élevé contre 40 % faisant le constat inverse. Un phénomène qui concerne l ensemble des circuits de distribution hormis les solderies qui font plutôt état d un niveau de stocks bas. Anticipations d activité par circuits de distribution Baisse % de points de vente Hausse Détaillants indépendants 4 3 Chaînes, franchisés et groupements 29% 38% Grands magasins 2 4 Spécialistes meubles 7% 5 Hypermarchés 25% 3 Solderies 4 1 Des avis différenciés selon les circuits Les deux tiers des circuits de distribution se montrent plutôt optimistes quant à leur activité sur le mois de mai. Les spécialistes meubles sont les plus nombreux à tabler sur une activité en hausse : 54 % contre 7 % seulement à anticiper une baisse. Les opinions positives l emportent également largement pour les grands magasins. En revanche, deux circuits s attendent à une baisse de leur chiffre d affaires sur le prochain mois : les solderies et les détaillants indépendants. Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106 P.05

Glossaire Termes Grande distribution (Banque de France) Définitions Hypermarchés, supermarchés et grandes surfaces spécialisées. Petit commerce (Banque de France) Commerce indépendant, tous types de produits confondus, non affilié à une enseigne nationale ou régionale. Détaillants indépendants Magasins spécialisés en arts de la table. Chaînes, franchisés et groupements Chaînes et franchisés : Alice Délice, Culinarion, Geneviève Lethu, Guy Degrenne, Kitchen Bazaar et TOC, Villeroy & Boch. Membres de groupements d achats : Ambiance et Styles, Cuisine Plaisir, etc. Grands magasins Non compris les magasins populaires. Spécialistes meubles Non compris les grandes surfaces spécialisées : jardineries, bricolage Hypermarchés Non compris les supermarchés et le hard discount. Solderies Magasins discount et de déstockage non spécialisés. Univers de la table Articles destinés à servir de la nourriture ou des boissons (porcelaine, céramique, faïence, cristal, couverts ), linge de table. Univers de la cuisine Univers de la décoration Articles servant à préparer les repas (culinaire, coutellerie de cuisine, linge de cuisine, petit électroménager portable) sauf gros électroménager et meubles. Décoration de table, décoration de cuisine (pendules, sabliers, chandeliers ), objets de décoration issus des mêmes savoir-faire (tissus, vases, porcelaine ) et produits distribués par les mêmes distributeurs (étains ). Périmètre et méthodologie Les éléments relatifs au commerce des arts de la table publiés dans ce numéro correspondent au périmètre d activité de la Confédération des Arts de la Table, y inclus donc les univers de la cuisine et de la décoration. Ces indicateurs sont établis par l Institut I+C sur la base d une enquête réalisée à l issue du mois sous revue par fax, e-mail et téléphone, auprès d un échantillon équivalent à 750 points de vente, stratifié par circuits de distribution et représentatif du marché des arts de la table en termes d enseigne et de répartition géographique. Les estimations sont calculées selon la méthode des quotas pondérés par circuits de distribution et familles de produits (résultats élémentaires agrégés au prorata de leur poids réel sur le marché des arts de la table). P.06 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106

Ventes d arts de la table en France Source : Institut I+C Évolution sur un an Chiffre d'affaires arts de la table, cuisine et décoration année 2015 année mars avril de mai à avril Ventes totales 2,4 % stable 0,3 % 2 % 2 % 1,5 % 2,5 % 1,1 % détaillants indépendants* 3,3 % 2,5 % 2,4 % 1 % 5,5 % 4,5 % 8 % 3,1 % chaînes, franchisés et groupements* 3,3 % 2 % 2,1 % 5 % stable 5 % 7 % 2,7 % grands magasins 0,3 % +3 % +0,5 % +0,5 % 0,5 % +0,5 % +2 % +0,7 % spécialistes meubles 2,7 % 1 % 0,1 % 1,5 % 3 % 1 % +2 % 1,0 % hypermarchés 2,5 % +1 % +0,2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 1,0 % solderies (depuis ) +0,5 % +1,0 % +0,5 % stable +3 % +2,5 % +1,0 % Univers de la table 2,3 % stable 0,6 % 1,5 % 2 % 1,5 % 2 % 1,2 % Univers de la cuisine 2,3 % +1 % +0,1 % 3 % 1,5 % 2 % 2,5 % 0,9 % Univers de la décoration 3,0 % 1 % 0,5 % 0,5 % 2,5 % 1,5 % 3,5 % 1,1 % * Les membres de groupements, comptabilisés avec les détaillants indépendants jusqu en, sont regroupés depuis avec les chaînes et franchisés. Chiffre d affaires des grossistes Source : Institut I+C Évolution sur un an Ventes d'arts de la table par les grossistes année 2015 juillet août sept. oct. nov. déc. année janv. févr. mars avril de mai à avril Ventes totales 0,8 % 1 % 1,5 % 0,5 % 0,1 % 2 % 3 % 0,9 % Ventes aux CHR +1,0 % +2 % 2 % 0,5 % 0,1 % 1,5 % 2,5 % 0,3 % Ventes aux détaillants 2,6 % 4 % 0,5 % 1 % 0,1 % 2,5 % 3 % 1,5 % Commerce extérieur français Source : IHS / Douanes Françaises Évolution sur un an mars mars En valeur Export Import Taux de Taux de Export Import couverture couverture Vaisselle +3 % +6 % 2 pts +2 % +3 % stable Verrerie +1 % 4 % +14 pts +5 % 4 % +27 pts Orfèvrerie, couverts et couteaux +7 % 10 % +15 pts +1 % 7 % +6 pts Articles de cuisine et de décoration +3 % + % 12 pts 1 % +8 % 9 pts Production française Source : INSEE Évolution sur un an Vaisselle et articles de décoration en céramique août septembre Chiffre d'affaires production HT octobre novembre mars -24 % -20 % -21 % -18 % -9 % -23 % - % -12 % Couverts et couteaux +1 % +13 % +7 % +30 % +19 % +20 % -2 % +3 % Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106 P.07

Derniers indices INSEE Base 100 en 2010 C.A. global en valeur brute Vaisselle et articles de décoration en céramique... août Industrie septembre octobre novembre 89,4 83,1 119,3 97,8 141,2 118,6 79,2 95,7 Verrerie et flaconnage 84,1 92,5 105,4 97,9 109,7 119,0 94,5 90,8 Couverts et couteaux 113,7 148,9 141,0 143,7 124,8 112,5 137,9 108,6 Articles métalliques ménagers 82,4 72,6 109,0 103,1 99,7 78,4 105,5 79,3 Commerce spécialisé Base 100 en 2010 C.A. global en valeur brute... août septembre octobre novembre Grossistes en vaisselle et verrerie 96,4 92,6 108,9 100,8 97,6 99,0 98,8 92,8 Détaillants en équipement du foyer 96,3 121,1 103,9 111,8 120,9 186,7 111,1 99,0 Prix à la consommation Base 100 en 2015 avril... octobre novembre mars avril Indice global 100,09 100,37 100,35 100,65 100,41 100,53 101, 101,26 Indice vaisselle et verrerie 101,18 101,07 101,26 101,13 100,57 100,13 101,14 100,96 Indice orfèvrerie, couverts, couteaux 100,42 100,31 100,87 101,13 100,88 101,42 100,99 101,56 Indice ustensiles de cuisine 100,14 99,86 100,07 100,01 99,47 99,51 99,36 100,10 Comparaisons sectorielles de chiffres d affaires INDUSTRIE Vaisselle et articles de décoration en céramique Couverts et couteaux Ameublement 150 125 100 75 50 févr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- août- sept.- oct.- nov.- déc.- janv.- févr.- Base 100 en 2010 COMMERCE Détaillants en équipement du foyer Grossistes en vaisselle et verrerie Détaillants en ameublement Réalisation Comité Francéclat - Service Statistiques P.08 200 5 150 125 100 75 févr.- mars- avr.- mai- juin- juil.- août- sept.- oct.- nov.- déc.- janv.- févr.- Base 100 en 2010 Ecostat Actualités statistiques - Comité FRANCÉCLAT - MAI - N 106 Plus d infos sur www.ecostat-franceclat.fr